第一0一卷
晉紀二十三
晉穆帝昇平四年至晉海西公太和三年
（360—366年）
起上章涒灘（庚申，360年），盡著雍執徐（戊辰，368年），凡九年
【大事提要】
本卷記事起公元360年，訖公元368年，凡九年，當晉穆帝（司馬聃）昇平四年至海西公（司馬奕）太和三年。本卷所載大事，主要有四個方面。其一，前燕慕容俊去世，慕容暐即位。其二，東晉穆帝司馬聃去世，司馬丕、司馬奕相繼即位。東晉穆帝司馬聃即位時只有2歲，由褚太后臨朝聽政。臨朝期間，用大將桓溫驅逐了庾氏勢力。桓溫勢力日益強大，企圖篡奪帝位。公元361年，司馬聃病死。由於無子，由晉成帝司馬衍長子、司馬聃的堂弟司馬丕即位，改元隆和。其三，前涼張天錫殺張玄靚自立，稱大都督等。其四，前燕軍攻下東晉洛陽。
孝宗穆皇帝下
昇平四年（庚申，360年）
春，正月，癸巳，燕主俊大閱於鄴，欲使大司馬恪、司空陽騖將之入寇，會疾篤，乃召恪、騖及司徒評、領軍將軍慕輿根等受遺詔輔政。甲午，卒。戊子，太子暐即皇帝位。年十一，大赦，改元建熙。
秦王堅分司隸置雍州，以河南公雙為都督雍、河、涼三州諸軍事，徵西大將軍，雍州刺史，改封趙公，鎮安定。封弟忠為河南公。
仇池公楊俊卒，子世立。
二月，燕人尊可足渾後為皇太后。以太原王恪為太宰，專錄朝政；上庸王評為太傅，陽騖為太保，慕輿根為太師，參輔朝政。
根性木強，自恃先朝勳舊，心不服恪，舉動倨傲。時太后可足渾氏頗預外事，根欲為亂，乃言於恪曰：“今主上幼衝，母后干政，殿下宜防意外之變，思有以自全。且定天下者，殿下之功也。兄亡弟及，古今成法，俟畢山陵，宜廢主上為王，殿下自踐尊位，以為大燕無勞之福。”恪曰：“公醉邪？何言之悖也！吾與公受先帝遺詔。云何而遽有此議？”根愧謝而退。恪以告吳王垂，垂勸恪誅之。恪曰：“今新遭大喪，二鄰觀釁，而宰輔自相誅夷，恐乖遠近之望，且可忍之。”秘書監皇甫真言於恪曰：“根本庸豎，過蒙先帝厚恩，引參顧命。而小人無識，自國哀已來，驕很日甚，將成禍亂。明公今日居周公之地，當為社稷深謀，早為之所。”恪不聽。
根又言於可足渾氏及燕主暐曰：“太宰、太傅將謀不軌，臣請帥禁兵以誅之。”可足渾氏將從之，暐曰：“二公，國之親賢，先帝選之，託以孤嫠，必不肯爾，安知非太師欲為亂也！”乃止。根又思戀東土，言於可足渾氏及暐曰：“今天下蕭條，外寇非一，國大憂深，不如還東。”恪聞之，乃與太傅評謀，密奏根罪狀，使右衛將軍傅顏就內省誅根，並其妻子、黨與，大赦。
是時新遭大喪，誅夷狼籍，內外恟懼，太宰恪舉止如常，人不見其有憂色，每出入，一人步從。或說以宜自嚴備，恪曰：“人情方懼，當安重以鎮之，奈何復自驚擾，眾將何仰！”由是人心稍定。
【語譯】
晉穆帝昇平四年（庚申，公元360年）
春季，正月二十日癸巳，前燕主慕容俊在鄴城對軍隊進行大檢閱，想讓大司馬慕容恪、司空陽騖統領軍隊進攻東晉。恰好這時病情加重，於是就招來慕容恪、陽騖以及司徒慕容評、領軍將軍慕輿根等人，接受遺詔輔佐朝政。正月二十一日甲午，慕容俊去世。戊子（疑誤），太子慕容暐即皇帝位，時年十一歲。實行大赦，改年號為建熙。
前秦主苻堅分司隸之地設置雍州，任命河南公苻雙為都督雍、河、涼三州諸軍事，徵西大將軍，雍州刺史，並將他改封為趙公，鎮守安定。封弟弟苻忠為河南公。
仇池公楊俊去世，兒子楊世繼位。
二月，前燕人尊可足渾後為皇太后。任命太原王慕容恪為太宰，總攬朝政；任命上庸王慕容評為太傅，陽騖為太保，慕輿根為太師，參與輔佐朝政。
慕輿根性格質樸倔強，自恃是先朝的有功舊臣，心裡不服慕容恪，因此行為舉止傲慢。當時太后可足渾氏經常干預朝政，慕輿根想要作亂，就對慕容恪進言說：“如今主上年幼，母后干預政事，殿下應該防範意外的變故，考慮用來自我保全的方法。況且平定天下是殿下的功勞。兄亡弟及，這是古今的既成之規，等到先帝的陵墓竣工後，就應該將主上廢黜為王，您自己登上尊位，從而為大燕帶來無窮之福。”慕容恪說：“你喝醉了嗎？怎麼說這樣的悖逆之言！我和你接受先帝的遺詔，你為什麼突然提出這樣的建議？”慕輿根面有愧色地謝罪退下去了。慕容恪把此事告訴了吳王慕容垂，慕容垂勸慕容恪殺掉他。慕容恪說：“如今剛剛遭受先帝大喪，晉、秦兩個鄰國都在坐觀災禍，而我們輔政大臣如果自相殘殺，恐怕有悖於遠近民眾的期望，暫且可以容忍他。”秘書監皇甫真嚮慕容恪進言說：“慕輿根本來就是庸人豎子，過去蒙受先帝厚重的恩寵，被引用參與輔佐朝政。然而小人沒有見識，自從先帝駕崩以來，日益驕橫，最終將要製造禍亂。您今天處於周公的地位，應當為國家深謀遠慮，應及早將他處置。”慕容恪沒有聽從。
慕輿根又向可足渾氏及前燕主慕容暐進言說：“太宰慕容恪、太傅慕容評將要圖謀不軌，我請求率領宮中衛兵去消滅他們。”可足渾氏正要同意他的請求，慕容暐說：“太宰、太傅二公，是國家親近而又賢明的人，先帝選擇了他們，將孤兒寡母相托，他們一定不會幹那樣的事情。怎麼知道不是太師你想作亂呢！”於是就沒有同意慕輿根的請求。慕輿根又思念東土龍城，向可足渾氏及慕容暐進言說：“如今天下衰敗凋零，外敵不止一家，國家越大，憂患越深，不如東返龍城。”慕容恪聽說後，便與太傅慕容評商量，秘密地奏上慕輿根的罪行。讓右衛將軍傅顏在宮內殺掉慕輿根，連他的妻子、兒子、同黨也一併殺掉。實行大赦。
這時前燕剛剛遭受了大喪，又誅殺了一大批人，宮廷內外都感到震動恐懼。太宰慕容恪則舉止如常，人們看不到他有憂慮的神色，每當出入宮廷時，只有一個人隨從。有人勸他應該自己嚴加防備，慕容恪說：“人心正值恐懼，應當泰然自若以使他們鎮定，為什麼還要自我驚擾，那樣民眾將仰仗什麼！”從此人心逐漸穩定了下來。
（以上為第一部分，寫前燕主慕容俊去世，太子慕容暐即位，太宰慕容恪等輔政；慕容恪總攬大權，尊崇禮法，不獨斷專行；太師慕輿根欲為亂事，被誅殺，人心趨穩。）
恪雖綜大任，而朝廷之禮，兢兢嚴謹，每事必與司徒評議之，未嘗專決。虛心待士，諮詢善道，量才授任，人不逾位，官屬、朝臣或有過失，不顯其狀，隨宜他敘，不令失倫，唯以此為貶。時人以為大愧，莫敢犯者。或有小過，自相責曰：“爾復慾望宰公遷官邪！”朝廷初聞燕主俊卒，皆以為中原可圖。桓溫曰：“慕容恪尚在，憂方大耳。”
三月，己卯，葬燕主俊於龍陵，諡曰“景昭皇帝”，廟號烈祖。所徵郡國兵，以燕朝多難，互相驚動，往往擅自散歸，自鄴以南，道路斷塞。太宰恪以吳王垂為使持節、徵南將軍、都督河南諸軍事、兗州牧、荊州刺史，鎮梁國之蠡臺；孫希為幷州刺史，傅顏為護軍將軍，帥騎二萬，觀兵河南，臨淮而還，境內乃安。希，泳之弟也。
匈奴劉衛辰遣使降秦，請田內地，春來秋返，秦王堅許之。夏，四月，雲中護軍賈雍遣司馬徐贇帥騎襲之，大獲而還。堅怒曰：“朕方以恩信懷戎狄，而汝貪小利以敗之，何也！”黜雍以白衣領職，遣使還其所獲，慰撫之。衛辰於是入居塞內，貢獻相尋。
夏，六月，代王什翼犍妃慕容氏卒。秋，七月，劉衛辰如代會葬，因求婚，什翼犍以女妻之。
八月，辛丑朔，日有食之，既。
【語譯】
慕容恪雖然總攬大權，然而對於朝廷的禮法，小心謹慎，嚴加遵守，每件事情都要和司徒慕容評商議，從來不獨斷專行。虛心對待讀書人，向他們徵求治國良策，根據才能授以官職，使人們各居其位。官屬、朝臣如果出現過失，也不公開宣佈，只是根據情況加以調動，並且不讓他們失去原來的等級次第，僅以此表示貶責。當時的人都以受到這樣的處置為大愧，沒有人敢輕易觸犯。有人出現小過失，也都責備自己說：“你又想讓宰公慕容恪調動你的官職啦！”東晉朝廷開始聽說前燕主慕容俊去世，都認為中原可以收復。桓溫說：“慕容恪尚在，憂患正大著呢！”
三月初六己卯，把前燕主慕容俊安葬在龍陵，諡號為景昭皇帝，廟號為烈祖。從各郡國徵調的士兵，因為前燕多災多難，互相驚擾騷動，往往擅自逃散歸鄉，以至於從鄴城向南，道路堵塞。太宰慕容恪任命吳王慕容垂為使持節、徵南將軍、都督河南諸軍事、兗州牧、荊州刺史，鎮守梁國的蠡臺；任命孫希為幷州刺史，傅顏為護軍將軍，率領二萬騎兵，在河南炫耀了一番，到了淮水才返回。於是境內安定了下來。孫希是孫泳的弟弟。
匈奴劉衛辰派使者向前秦投降，請求在內地劃給他們農田耕種，春天來秋天走，前秦主苻堅同意了。夏季，四月，雲中護軍賈雍派司馬徐贇率領騎兵襲擊劉衛辰，滿載而返。苻堅憤怒地說：“我正在以恩信安撫戎狄，而你卻貪圖小利而敗壞了事情，為什麼呢！”於是廢掉賈雍，讓他以布衣百姓的身份兼領職務，派使者將他所掠獲的財物送還給劉衛辰，並對他加以撫慰。劉衛辰從此進入關內定居，經常向前秦進獻貢奉。
夏季，六月，代王拓跋什翼犍的妃子慕容氏去世。秋季，七月，劉衛辰來到代國參加葬禮，順便求婚，拓跋什翼犍把女兒嫁給了他。
八月初一辛丑朔，出現日全食。
（以上為第二部分，寫前燕太宰慕容恪總攬大權，處事妥帖；前秦主苻堅懷撫前來投降的匈奴人，允許到內地耕種，並果斷處理派兵襲匈奴的官員，匈奴入貢前秦。）
謝安少有重名，前後徵辟，皆不就，寓居會稽，以山水、文籍自娛。雖為布衣，時人皆以公輔期之，士大夫至相謂曰：“安石不出，當如蒼生何！”安每遊東山，常以妓女自隨。司徒昱聞之曰：“安石既與人同樂，必不得不與人同憂。召之必至。”安妻，劉惔之妹也，見家門貴盛，而安獨靜退，謂曰：“丈夫不如此也！”安掩鼻曰：“恐不免耳。”及弟萬廢黜，安始有仕進之志，時已年四十餘。徵西大將軍桓溫請為司馬，安乃赴召，溫大喜，深禮重之。
冬，十月，烏桓獨孤部、鮮卑沒奕幹各帥眾數萬降秦，秦王堅處之塞南。陽平公融諫曰：“戎狄人面獸心，不知仁義。其稽顙內附，實貪地利，非懷德也；不敢犯邊，實憚兵威，非感恩也。今處之塞內，與民雜居，彼窺郡縣虛實，必為邊患，不如徙之塞外以防未然。”堅從之。
十一月，封桓溫為南郡公，溫弟衝為豐城縣公，子濟為臨賀縣公。
燕太宰恪欲以李績為右僕射，燕主暐不許。恪屢以為請，暐曰：“萬機之事，皆委之叔父；伯陽一人，暐請獨裁。”出為章武太守，以憂卒。
【語譯】
東晉謝安從小就名重一時，朝廷前後多次徵召，他都不就任。閒居在會稽，以山水、文獻典籍自以為樂。雖然身為布衣百姓，但時人都對他寄予三公和宰輔的期望，士大夫們在一起議論說：“謝安不出山，叫百姓該怎麼辦？”謝安每次遊覽東山，總是讓歌舞女伎跟隨。司徒司馬昱聽說後說：“謝安既然能夠與人同樂，就一定不會不與人同憂，徵召他一定會就任。”謝安的妻子是劉惔的妹妹。她看到謝家門庭顯盛，而謝安卻自甘寂寞，不思進取，就對謝安說：“大丈夫不應該如此。”謝安手掩鼻子回答說：“我怕難以逃脫兄弟們的命運。”等到弟弟謝萬被廢掉以後，謝安才有了進身仕途的志向，當時已經四十多歲了。徵西大將軍桓溫向朝廷請求讓他做司馬，謝安就應召就任，桓溫十分高興，以禮相待，十分看重他。
冬季，十月，烏桓的獨孤部、鮮卑的沒奕幹各自率領數萬部眾投降前秦，前秦王苻堅把他們安置在塞南地區。陽平公苻融勸苻堅說：“戎狄人面獸心，不懂仁義。他們叩首歸附，實際上是貪圖地利，並不是嚮往仁德；他們不敢侵犯邊境，實際上是害怕軍隊的威勢，並不是感激恩情。如今把他們安排在塞內地區與我們的百姓混住雜居，等窺探弄清郡縣的虛實後，一定會成為邊境之地的禍患，不如把他們遷移到塞外，以防患於未然。”苻堅聽從了這一勸告。
十一月，東晉封桓溫為南郡公，封桓溫的弟弟桓衝為豐城縣公，桓溫的兒子桓濟為臨賀縣公。
前燕太宰慕容恪想任命李績為右僕射，前燕主慕容暐不同意。慕容恪多次請求，慕容暐說：“國家各種事務，全都交給叔父處理，只有李績一人的事情，我請求獨自裁斷。”於是把李績調出朝廷，任章武太守，李績憂鬱而死。
（以上為第三部分，寫東晉謝安從小名重一時，閒居會稽，時人寄予厚望，桓溫召為司馬；前燕太宰慕容恪欲任命李績為右僕射，前燕主慕容暐不同意，李績被調出朝廷，憂鬱而死。）
五年（辛酉，361年）
春，正月，戊戌，大赦。
劉衛辰掠秦邊民五十餘口為奴婢以獻於秦，秦王堅責之，使歸所掠。衛辰由是叛秦，專附於代。
東安簡伯郗曇卒。二月，以東陽太守範汪都督徐、兗、冀、青、幽五州諸軍事，兼徐、兗二州刺史。
平陽人舉郡降燕，燕以建威將軍段剛為太守，遣督護韓苞將兵共守平陽。
方士丁進有寵於燕主暐，欲求媚於太宰恪，說恪令殺太傅評。恪大怒，奏收斬之。
高昌卒，燕河內太守呂護並其眾，遣使來降，拜護冀州刺史。護欲引晉兵以襲鄴。三月，燕太宰恪將兵五萬，冠軍將軍皇甫真將兵萬人，共討之。燕兵至野王，護嬰城自守。護軍將軍傅顏請急攻之，以省大費。恪曰：“老賊經變多矣，觀其守備，未易猝攻，而多殺士卒。頃攻黎陽，多殺精銳，卒不能拔，自取困辱。護內無蓄積，外無救援，我深溝高壘，坐而守之，休兵養士，離間其黨，於我不勞而賊勢日蹙，不過十旬，取之必矣，何為多殺士卒以求旦夕之功乎！”乃築長圍守之。
夏，四月，桓溫以其弟黃門郎豁都督沔中七郡諸軍事，兼新野、義城二郡太守，將兵取許昌，破燕將慕容塵。
涼驃騎大將軍宋混疾甚，張玄靚及其祖母馬氏往省之，曰：“將軍萬一不幸，寡婦孤兒將何所託！欲以林宗繼將軍，可乎？”混曰：“臣子林宗幼弱，不堪大任。殿下儻未棄臣門，臣弟澄政事愈於臣，但恐其儒緩，機事不稱耳。殿下策勵而使之，可也。”混戒澄及諸子曰：“吾家受國大恩，當以死報，無恃勢位以驕人。”又見朝臣，皆戒之以忠貞。及卒，行路為之揮涕。玄靚以澄為領軍將軍，輔政。
五月，丁巳，帝崩，無嗣。皇太后令曰：“琅邪王丕，中興正統，義望情地，莫與為比，其以王奉大統！”於是，百官備法駕迎於琅邪第。庚申，即皇帝位，大赦。壬戌，改封東海王奕為琅邪王。秋，七月，戊午，葬穆帝於永平陵，廟號孝宗。
燕人圍野王數月，呂護遣其將張興出戰，傅顏擊斬之，城中日蹙。皇甫真戒部將曰：“護勢窮奔突，必擇虛隙而投之，吾所部士卒多羸，器甲不精，宜深為之備。”乃多課櫓楯，親察行夜者。護食盡，果夜悉精銳趨真所部，突圍，不得出，太宰恪引兵擊之，護眾死傷殆盡，棄妻子奔滎陽。恪存撫降民，給其廩食，徙士人、將帥於鄴，自餘各隨所樂，以護參軍廣平梁琛為中書著作郎。
九月，戊申，立妃王氏為皇后。後，濛之女也。穆帝何皇后稱穆皇后，居永安宮。
【語譯】
晉穆帝昇平五年（辛酉，公元361年）
春季，正月初一戊戌，東晉實行大赦。
劉衛辰擄掠了前秦的邊境居民五十多人作為奴婢，進獻給了前秦，前秦王苻堅責備他，讓他把擄掠的百姓放回去。劉衛辰因此而背叛了前秦，一心依附於代國。
東晉東安簡伯郗曇去世。二月，任命東陽太守範汪都督徐、兗、冀、青、幽五州諸軍事，兼任徐、兗二州刺史。
平陽全郡的人都投降了前燕。前燕任命建威將軍段剛為太守，派督護韓苞統率軍隊共同守衛平陽。
方術之士丁進在前燕主慕容暐面前很得寵，他想向太宰慕容恪獻媚，勸說慕容恪殺掉太傅慕容評。慕容恪勃然大怒，奏請拘捕並斬殺他。
高昌去世，前燕河內太守呂護吞併了他的士兵，派使者前來東晉投降。呂護被授予冀州刺史。呂護想帶領東晉的軍隊去襲擊鄴城。三月，前燕太宰慕容恪統率五萬士兵，冠軍將軍皇甫真統率一萬士兵，共同攻打呂護。前燕的軍隊抵達野王，呂護環城自守。護軍將軍傅顏請求展開急攻，以減少過多的耗費。慕容恪說：“這個老賊經歷的變故很多，看他防守戒備的樣子，不容易展開急攻，以免士兵傷亡過重。前不久攻打黎陽時，精銳士兵傷亡嚴重，但最終也沒能攻克，那是自取危困受辱。呂護城內無積蓄，城外無救援，我們只要把戰壕挖深，把營壘築高，坐而堅守，休養士兵，同時離間他的同黨，對我們來說毫不費力，而敵人的形勢卻日益危急，用不了一百天，一定能夠攻取他，何必要以大量士卒的傷亡去換取旦夕之功呢！”於是他們就修築了長圍來堅守。
夏季，四月，桓溫任命他的弟弟黃門郎桓豁為都督沔中七郡諸軍事，兼任新野、義城二郡太守，統率軍隊攻取了許昌，打敗了前燕國將領慕容塵。
前涼驃騎大將軍宋混病重，國主張玄靚及其祖母馬氏前去看望，說：“將軍萬一有不幸，我們孤兒寡婦將依靠誰呢？想以宋林宗繼承將軍，可以嗎？”宋混說：“臣下的兒子宋林宗年幼無力，難以承擔重任。主上如果還未拋棄我們一家，我的弟弟宋澄施政辦事的能力勝於我，只是恐怕他迂緩遲鈍，難以適應隨機應變的事務。主上如果能對他鞭策鼓勵而加以使用就可以了。”宋混告誡宋澄以及兒子們說：“我們家承受了國家的大恩大澤，應當以死相報，不要倚仗權勢地位而對人傲慢。”他又會見了朝廷的大臣，全都告誡他們要忠貞不貳。等到宋混死後，路人都為他流淚。張玄靚任命宋澄為領軍將軍，輔佐朝政。
五月二十二日丁巳，東晉穆帝司馬聃駕崩，沒有繼承人。皇太后下令說：“琅邪王司馬丕是朝廷中興以來的正統嫡傳，不論是道德名聲，還是族親地位，沒有人能和他相比，讓琅邪王奉接帝位！”於是朝廷百官備好皇帝的車駕去琅邪王的宅第迎接他。五月二十五日庚申，司馬丕即皇帝位，實行大赦。二十七日壬戌，改封東海王司馬奕為琅邪王。秋季，七月，二十三日戊午，東晉穆帝被安葬在永平陵，定廟號為孝宗。
前燕人包圍了野王幾個月，呂護派他的將領張興出城迎戰，傅顏攻擊並斬殺了張興，城中日益危急。皇甫真告誡手下的部將們說：“呂護大勢喪失外逃時，一定會選擇空虛間隙之處突圍，我們軍中的士兵大多瘦弱，武器也不夠精良，應該多加防備。”於是他就多次督促試驗戰車盾牌，親自檢查夜間巡邏的人。呂護糧食斷絕，果然趁夜帶領他的全部精銳士兵向皇甫真部隊堅守的地方進發，實施突圍，但沒能突破。太宰慕容恪率兵攻打他，呂護的士兵死傷殆盡，呂護本人丟下妻兒逃奔到滎陽。慕容恪安撫投降的百姓，把積蓄的糧食供應給他們，將官吏和將帥遷移到鄴城，其餘的人則隨他們到自己願意去的地方。任命呂護的參軍、廣平人梁琛為中書著作郎。
九月十四日戊申，東晉立妃王氏為皇后。王皇后是王濛的女兒。穆帝何皇后稱為穆皇后，居住在永安宮。
（以上為第四部分，寫前燕河內太守呂護背叛前燕，投降東晉，太宰慕容恪率兵攻打，取勝；前涼驃騎大將軍宋混病重，推薦其弟宋澄擔任輔臣；東晉穆帝司馬聃去世，司馬丕即位。）
涼右司馬張邕惡宋澄專政，起兵攻澄，殺之，並滅其族。張玄靚以邕為中護軍，叔父天錫為中領軍，同輔政。
張平襲燕平陽，殺段剛、韓苞；又攻雁門，殺太守單男。既而為秦所攻，平復謝罪於燕以求救。燕人以平反覆，弗救也，平遂為秦所滅。
乙亥，秦大赦。
徐、兗二州刺史範汪，素為桓溫所惡，溫將北伐，命汪帥眾出梁國。冬，十月，坐失期，免為庶人，遂廢，卒於家。
子寧，好儒學，性質直，常謂王弼、何晏之罪深於桀、紂。或以為貶之太過。寧曰：“王、何蔑棄典文，幽沈仁義，遊辭浮說，波盪後生，使搢紳之徒翻然改轍，以至禮壞樂崩，中原傾覆，遺風餘俗，至今為患。桀、紂縱暴一時，適足以喪身覆國，為後世戒，豈能回百姓之視聽哉！故吾以為一世之禍輕，歷代之患重；自喪之惡小，迷眾之罪大也！”
呂護復叛，奔燕，燕人赦之，以為廣州刺史。
涼張邕驕矜淫縱，樹黨專權，多所刑殺，國人患之。張天錫所親敦煌劉肅謂天錫曰：“國家事欲未靜！”天錫曰：“何謂也？”肅曰：“今護軍出入，有似長寧。”天錫驚曰：“我固疑之，未敢出口。計將安出？”肅曰：“正當速除之耳！”天錫曰：“安得其人？”肅曰：“肅，即其人也！”肅時年未二十。天錫曰：“汝年少，更求其助。”肅曰：“趙白駒與肅二人足矣。”
十一月，天錫與邕俱入朝。肅與白駒從天錫，值邕於門下，肅斫之不中，白駒繼之，又不克，二人與天錫俱入宮中，邕得逸走，帥甲士三百餘人攻宮門。天錫登屋大呼曰：“張邕凶逆無道，既滅宋氏，又欲傾覆我家。汝將士世為涼臣，何忍以兵相向邪！今所取者，止張邕耳，他無所問！”於是，邕兵悉散走，邕自刎死，盡滅其族黨。玄靚以天錫為使持節、冠軍大將軍、都督中外諸軍事，輔政。十二月，始改建興四十九年，奉昇平年號。詔以玄靚為大都督、督隴右諸軍事、涼州刺史、護羌校尉、西平公。
燕大赦。
秦王堅命牧伯守宰各舉孝悌、廉直、文學、政事，察其所舉，得人者賞之，非其人者罪之。由是人莫敢妄舉，而請託不行，士皆自勵，雖宗室外戚，無才能者皆棄不用。當是之時，內外之官，率皆稱職，田疇修闢，倉庫充實，盜賊屏息。
是歲，歸義侯李勢卒。
【語譯】
前涼右司馬張邕憎恨宋澄獨專朝政，起兵攻打宋澄，把他殺了，他的家族也一併滅掉。張玄靚任命張邕為中護軍，任命叔父張天錫為中領軍，一同輔佐朝政。
張平襲擊前燕的平陽，殺掉了段剛、韓苞；又攻打雁門，殺掉了太守單男；接著又遭到前秦的攻打，他無奈又向前燕謝罪以求救助。前燕人因為張平反覆無常，沒有救他，於是張平被前秦消滅。
九月，乙亥（疑誤），前秦實行大赦。
徐、兗二州刺史範汪，歷來被桓溫所憎惡。桓溫準備北伐，命令範汪率領士兵向梁國出發。冬季，十月，範汪犯了延誤期限的罪過，被免為庶人，於是被廢免，死在家中。
範汪的兒子範寧，喜好儒學，性格質樸直爽。他常說王弼、何晏的罪惡比夏桀、商紂還重。有的人認為這是過分貶低，範寧說：“王、何蔑視拋棄經典文獻，使仁義沉淪，荒誕空虛的言辭論說貽害後代，導致士大夫幡然改變正確的道路，以致禮崩樂壞，中原覆沒。其遺風餘俗，直到今天還在為害世人。夏桀、商紂一時的肆意暴虐，也足以使他們身敗名裂，使國家傾覆滅亡，成為後世的借鑑，豈能躲過百姓的視聽呢！所以我認為為害一個時代的災禍輕，為害歷代的災禍重；自己身敗名裂的罪惡小，迷惑世人的罪惡大！”
呂護又背叛了東晉，逃奔到前燕，前燕人寬赦了他，任命他為廣州刺史。
前涼張邕傲慢自負，縱行淫虐，網羅朋黨，專擅朝政，濫施刑罰、殺戮，國人都很怨恨他。張天錫的親信、敦煌人劉肅對張天錫說：“國家的事情尚未平靜！”張天錫說：“這話是什麼意思？”劉肅說：“如今護軍張邕出入朝廷，就像當年的長寧侯張祚。”張天錫吃驚地說：“我本來就懷疑他，只是沒敢說出口。有什麼辦法呢？”劉肅說：“應當迅速除掉他！”張天錫說：“怎麼能除掉他的人呢？”劉肅說：“我就是這個人！”劉肅當時年齡不滿二十。張天錫說：“你還年輕，另外再找一個助手。”劉肅說：“有趙白駒和我兩個人就足夠了。”
十一月，張天錫和張邕一起入朝，劉肅和趙白駒跟隨著張天錫，張邕正在宮門前，劉肅砍擊張邕，沒有砍中，趙白駒接著再砍，又沒砍中，他們二人和張天錫一起進到宮中，張邕得以逃跑，率領披甲士兵三百多人攻打宮門。張天錫登上屋頂大聲喊道：“張邕兇惡叛逆，毫無道義，已經殺掉了宋澄，又想顛覆我們一家。你們眾將士世代都是涼朝的臣屬。怎麼忍心把武器對準我呢！如今我要擒獲的只有張邕而已，其他人一概不追究！”於是張邕的士兵全都奔散逃走，張邕自刎而死，張天錫把張邕的家族、同黨全部消滅。張玄靚任命張天錫為使持節、冠軍大將軍、都督中外諸軍事，輔佐朝政。十二月，開始改變了建興四十九年的紀年，尊奉使用東晉的年號昇平。東晉朝廷下令，任命張玄靚為大都督、督隴右諸軍事、涼州刺史、護羌校尉、西平公。
前燕實行大赦。
前秦王苻堅命令州郡地方官吏分別薦舉孝悌、廉直、文學、政事等科目的人才，並且對他們薦舉上來的人加以考察，薦舉得當者給以獎賞，薦舉失當者給以責罰。因此人們都不敢妄加推薦，也沒有請求拜託的現象，讀書人全都自我勉勵。即使是宗室外戚，沒有才能的也都棄而不用。這時，朝廷內外的官吏，人人稱職。農田得以修整，荒地得以開墾，倉庫豐盈充實，盜賊息聲斂行。
這一年，歸義侯李勢去世。
（以上為第五部分，寫前涼右司馬張邕憎恨首輔大臣宋澄獨專朝政，起兵攻殺之；張邕被任為中領軍，也是專橫跋扈，叔父張天錫又把張邕殺了，獨輔前涼朝政。）
哀皇帝
隆和元年（壬戌，362年）
春，正月，壬子，大赦，改元。
甲寅，減田租，畝收二升。
燕豫州刺史孫興請攻洛陽，曰：“晉將陳祐弊卒千餘，介守孤城，不足取也！”燕人從其言，遣寧南將軍呂護屯河陰。
二月，辛未，以吳國內史庾希為北中郎將，徐、兗二州刺史，鎮下邳，龍驤將軍袁真為西中郎將，監護豫、司、並、冀四州諸軍事，豫州刺史，鎮汝南，並假節。希，冰之子也。
丙子，拜帝母周貴人為皇太妃，儀服擬於太后。
燕呂護攻洛陽。三月，乙酉，河南太守戴施奔宛，陳祐告急。五月，丁巳，桓溫遣庾希及竟陵太守鄧遐帥舟師三千人助祐守洛陽。遐，嶽之子也。
溫上疏請遷都洛陽，自永嘉之亂播流江表者，一切北徙，以實河南。朝廷畏溫，不敢為異，而北土蕭條，人情疑懼，雖並知不可，莫敢先諫。
散騎常侍領著作郎孫綽上疏曰：“昔中宗龍飛，非惟信順協於天人，實賴萬里長江畫而守之耳。今自喪亂已來，六十餘年，河、洛丘墟，函夏蕭條。士民播流江表，已經數世，存者老子長孫，亡者丘隴成行，雖北風之思感其素心，目前之哀實為交切。若遷都旋軫之日，中興五陵，即復緬成遐域。泰山之安，既難以理保，烝烝之思，豈不纏於聖心哉！溫今此舉，誠欲大覽始終，為國遠圖，而百姓震駭，同懷危懼，豈不以反舊之樂賒，趨死之憂促哉！何者？植根江外，數十年矣，一朝頓欲拔之，驅踧於窮荒之地，提挈萬里，逾險浮深，離墳墓，棄生業，田宅不可復售，舟車無從而得，舍安樂之國，適習亂之鄉，將頓僕道途，飄溺江川，僅有達者。此仁者所宜哀矜，國家所宜深慮也！臣之愚計，以為且宜遣將帥有威名、資實者，先鎮洛陽，掃平梁、許，清壹河南。運漕之路既通，開墾之積已豐，豺狼遠竄，中夏小康，然後可徐議遷徙耳。奈何舍百勝之長理，舉天下而一擲哉！”
綽，楚之孫也。少慕高尚，嘗著《遂初賦》以見志。溫見綽表，不悅，曰：“致意興公，何不尋君《遂初賦》，而知人家國事邪！”
【語譯】
晉哀帝隆和元年（壬戌，公元362年）
春季，正月二十日壬子，東晉實行大赦，改年號為隆和。
正月二十二日甲寅，東晉減免田租，每畝收租二升。
前燕豫州刺史孫興請求攻打洛陽，他說：“東晉將領陳祐只有一千多疲憊體弱的士兵，獨守孤城，不堪一擊！”前燕人聽了他的話，派寧南將軍呂護駐軍河陰。
二月初十辛未，東晉任命吳國內史庾希為北中郎將，徐、兗二州刺史，鎮守下邳；任命龍驤將軍袁真為西中郎將，監豫、司、並、冀四州諸軍事，豫州刺史，鎮守汝南，全都持有符節。庾希是庾冰的兒子。
二月十五日丙子，東晉授予皇帝的母親周貴人為皇太妃，禮儀服飾仿照太后的規格。
前燕呂護攻打洛陽。三月，乙酉（疑誤），東晉河南太守戴施逃奔到宛城，陳祐告急。五月二十七日丁巳，桓溫派庾希及竟陵太守鄧遐率領水軍三千人幫助陳祐守衛洛陽。鄧遐是鄧嶽的兒子。
桓溫上書，請求遷都洛陽，把自從永嘉之亂以來遷移流落到長江以南的人全部北遷，以充實河南地區的力量。朝廷害怕桓溫，不敢持有異議。然而北方地區蕭條冷落，人們內心都感到懷疑、恐懼，雖然全都知道桓溫的請求不可行，但沒有人敢於率先勸說。
散騎常侍兼著作郎孫綽上書說：“過去晉元帝即位，不僅僅是順應天意，符合人願，實際上是依靠萬里長江而得以劃地防守。自從喪亂以來到如今，已經六十多年，黃河、洛水一帶已變為廢墟，中原地區一片蕭條。士人百姓遷移流落到長江以南，已經有好幾代了，活著的人子孫已老，死去的人更是墳墓成行，雖然對北方故土的思念一直牽動著他們的心，但眼前的哀痛實際上更為深切。如果哪天遷都北返，中興以來五位皇帝的陵墓也就又處在遙遠的地域了。泰山的安定，既然從道理上說難以保全，對安葬在江南的幾位先帝深厚的思念之情，能不縈繞於聖主心間！如今桓溫的這一舉動，確實是想縱覽天下，為國家的長遠打算，然而百姓卻感到震動、害怕，全都心懷畏懼，這難道不是因為返回故土的歡樂遙遠，而走向死亡的憂慮緊迫嗎？為什麼呢？植根於長江以南，已經有數十年了，一時馬上就要遷移他們，緊迫地把他們驅趕到荒遠之地，使他們拖家帶口，遠行萬里，跋山涉水，遠離祖墳，拋棄謀生之業，農田宅院無法變賣，舟船車乘無處獲得，捨棄安樂的家園，到達凌亂的鄉邦，必將是死於路途，葬身江河，很少會有能到達的。這是施行仁義的人所應該悲哀憐憫，國家所應該深深憂慮的。依照我的想法，以為暫且應該派遣有威望名聲、資歷和實際才能的將帥，先到洛陽鎮守，掃平梁國、許昌，統一黃河以南。運送糧食的水路開通後，墾荒種植的收穫已經豐盈，豺狼野獸逃竄，中原實現小康，然後才可以慢慢地討論遷徙的問題。為什麼要捨棄穩操勝券的長遠之理，拿整個天下孤注一擲呢！”
孫綽是孫楚的孫子。他小的時候就傾慕高尚，曾經著《遂初賦》用來表達志向。桓溫看到孫綽進上的奏書，很不高興，說：“告訴孫綽，何不去實踐你的《遂初賦》，而偏要了解別人的家國大事呢！”
（以上為第六部分，寫東晉大將軍桓溫弄權，與朝廷較力，提出遷都洛陽，將中原流落而來的人再遷回去，顯然不切實際，群臣不敢持有異議，而孫綽上書，極力反對。）
時朝廷憂懼，將遣侍中止溫，揚州刺史王述曰：“溫欲以虛聲威朝廷耳，非事實也，但從之，自無所至。”乃詔溫曰：“在昔喪亂，忽涉五紀，戎狄肆暴，繼襲兇跡，眷言西顧，慨嘆盈懷。知欲躬帥三軍，盪滌氛穢，廓清中畿，光復舊京，非夫外身徇國，孰能若此！諸所處分，委之高算。但河、洛丘墟，所營者廣，經始之勤，致勞懷也。”事果不行。
溫又議移洛陽鍾虡，述曰：“永嘉不競，暫都江左，方當蕩平區宇，旋軫舊京。若其不爾，宜改遷園陵，不應先事鍾虡！”溫乃止。
朝廷以交、廣遼遠，改授溫都督並、司、冀三州，溫表辭不受。
秦王堅親臨太學，考第諸生經義，與博士講論，自是每月一至焉。
六月，甲戌，燕徵東參軍劉拔刺殺徵東將軍、冀州刺史、范陽王友于信都。
秋，七月，呂護退守小平津，中流矢而卒。燕將段崇收軍北渡，屯於野王。鄧遐進屯新城。八月，西中郎將袁真進屯汝南，運米五萬斛以饋洛陽。
冬，十一月，代王什翼犍納女於燕，燕人亦以女妻之。十二月，戊午朔，日有食之。
庾希自下邳退屯山陽，袁真自汝南退屯壽陽。
【語譯】
當時朝廷憂慮害怕，準備派侍中去勸阻桓溫。揚州刺史王述說：“桓溫是想虛張聲勢來威脅朝廷罷了，並非真想遷都。只要依從他，他自己就不會去了。”於是朝廷詔令桓溫說：“昔日發生的喪亂，轉眼已經過了五十多年，戎狄肆行暴虐，後繼者承襲著他們兇狠的惡跡，回首西望，感慨嘆息充滿心懷。得知你想親率三軍，盪滌汙穢，廓清中原，光復舊都，如果不是有以身殉國的志向，誰能如此！各種措施安排，都依靠託付於你的多謀深算。只是黃河、洛水的廢墟需要經營治理的很多，開始營治時的辛苦，一定會導致你心力勞累。”遷都的事情果然沒有實行。
桓溫又提議遷移洛陽的懸掛樂鐘的格架，王述說：“永嘉之亂失利，暫時建都江東，正應當蕩平海內，回師舊京。如果不能如此，應該改遷先帝的陵墓，不應該先行遷移懸掛樂鐘的格架！”於是桓溫沒有這樣幹。
東晉朝廷認為交州、廣州遙遠，改授桓溫都督並、司、冀三州官職，桓溫上書辭讓，不予接受。
前秦主苻堅親臨太學，考查學生們的儒學經書義理，與博士一起談論講習，從此每月來這裡一次。
六月十五日甲戌，前燕徵東參軍劉拔在信都刺殺了徵東將軍、冀州刺史、范陽王慕容友。
秋季，七月，呂護退守小平津，身中流箭而死。前燕將領段崇收攏軍隊向北渡河，駐紮在野王。鄧遐進軍駐紮在新城。八月，東晉西中郎將袁真進軍駐紮在汝南，運來五萬斛大米送給洛陽。
冬季，十一月，代王拓跋什翼犍向前燕進貢女子，前燕人也把女子送給他為妻子。十二月初一戊午朔，出現日食。
東晉將領庾希從下邳後退，駐紮在山陽，袁真從汝南後退，駐紮在壽陽。
（以上為第七部分，寫桓溫繼又提出遷移鍾虡，朝廷識破了他的虛言，王述提出遷都舊京，首先應遷陵墓，桓溫解決不了這個難題，遷都之議，只好作罷。）
興寧元年（癸亥，363年）
春，二月，己亥，大赦，改元。
三月，壬寅，皇太妃周氏薨於琅邪第。癸卯，帝就第治喪，詔司徒會稽王昱總內外眾務。帝欲為太妃服三年，僕射江虨啟：“於禮，應服緦麻。”又欲降服期，虨曰：“厭屈私情，所以上嚴祖考。”乃服緦麻。
夏，四月，燕寧東將軍慕容忠攻滎陽太守劉遠，遠奔魯陽。
五月，加徵西大將軍桓溫侍中、大司馬、都督中外諸軍、錄尚書事，假黃鉞。溫以撫軍司馬王坦之為長史。坦之，述之子也。又以徵西掾郗超為參軍，王珣為主簿，每事必與二人謀之。府中為之語曰：“髯參軍，短主簿，能令公喜，能令公怒。”溫氣概高邁，罕有所推，與超言，常自謂不能測，傾身待之，超亦深自結納。珣，導之孫也，與謝玄皆為溫掾，溫俱重之。曰：“謝掾年四十必擁旄杖節，王掾當作黑頭公，皆未易才也。”玄，奕之子也。
以西中郎將袁真都督司、冀、並三州諸軍事，北中郎將庾希都督青州諸軍事。
癸卯，燕人拔密城，劉遠奔江陵。
秋，八月，有星孛於角、亢。
張玄靚祖母馬氏卒，尊庶母郭氏為太妃。郭氏以張天錫專政，與大臣張欽等謀誅之。事洩，欽等皆死。玄靚懼，以位讓天錫，天錫不受。右將軍劉肅等勸天錫自立。閏月，天錫使肅等夜帥兵入宮，弒玄靚，宣言暴卒，諡曰“衝公”。天錫自稱使持節、大都督、大將軍、涼州牧、西平公，時年十八。尊母劉美人曰太妃。遣司馬綸騫奉章詣建康請命，並送御史俞歸東還。
癸亥，大赦。
冬，十月，燕鎮南將軍慕容塵攻陳留太守袁披於長平，汝南太守朱斌乘虛襲許昌，克之。
代王什翼犍擊高車，大破之，俘獲萬餘口，馬、牛、羊百餘萬頭。
以徵虜將軍桓衝為江州刺史。十一月，姚襄故將張駿殺江州督護趙毗，帥其徒北叛，衝討斬之。
【語譯】
晉哀帝興寧元年（癸亥，公元363年）
春季，二月，己亥（疑誤），東晉實行大赦，改年號為興寧。
三月十七日壬寅，皇太妃周氏死於琅邪的宅第。十八日癸卯，哀帝司馬丕前往周氏宅第辦理喪事，下令司徒會稽王司馬昱總攬朝廷內外的各種事務。哀帝想為太妃居喪三年，僕射江虨陳述說：“根據禮制，應該服三個月的緦麻喪。”哀帝又想降低一等，居喪一年，江虨說：“抑制和暫時委屈自己的私人感情，這是為了尊奉祖先。”於是，哀帝就穿緦服以示居喪。
夏季，四月，前燕寧東將軍慕容忠攻打滎陽太守劉遠，劉遠逃奔到魯陽。
五月，東晉讓徵西大將軍桓溫擔任侍中、大司馬、都督中外諸軍事、錄尚書事，並給予他持黃鉞的禮遇。桓溫任命撫軍司馬王坦之為長史。王坦之是王述的兒子。又任命徵西掾郗超為參軍，王珣為主簿，每件事情一定要和這兩人商量。王府裡的人稱他們是：“長鬍子參軍，矮個子主簿，能讓桓公高興，也能讓桓公憤怒。”桓溫氣概清高卓越，很少有他所推重的人，和郗超談論常常自己說郗超深不可測，而盡心敬待他。郗超也很認真地與桓溫交往。王珣是王導的孫子，他和謝玄都是桓溫的輔佐掾吏，桓溫對他們都很看重。桓溫說：“謝玄年屆四十必定會擁旗執節，王珣當成為少壯而居高位的黑頭公，全都是不可多得的人才。”謝玄是謝奕的兒子。
東晉任命西中郎將袁真為都督司、冀、並三州諸軍事，任命北中郎將庾希為都督青州諸軍事。
七月二十日癸卯，前燕人攻下了密城，劉遠逃奔到江陵。
秋季，八月，有異星出現在角宿、亢宿。
前涼張玄靚的祖母馬氏去世，尊奉庶母郭氏為太妃。郭氏因為張天錫專擅朝政，與大臣張欽等人謀劃要殺掉他。事情洩露，張欽等人全都自殺。張玄靚十分害怕，要把王位讓給張天錫，張天錫不肯接受。右將軍劉肅等人勸張天錫自立為王。閏八月，張天錫讓劉肅等人趁夜率兵闖進王宮殺掉了張玄靚，公開宣佈時則稱他突然死亡，定諡號為衝公。張天錫自稱使持節、大都督、大將軍、涼州牧、西平公，時年十八歲。尊奉母親劉美人為太妃。派司馬綸騫帶著奏書去建康請求指令，同時送御史俞歸東返建康。
閏八月，癸亥（疑誤），東晉實行大赦。
冬季，十月，前燕鎮南將軍慕容塵在長平攻打陳留太守袁披。汝南太守朱斌乘虛襲擊許昌，許昌被攻下。
代王拓跋什翼犍攻擊高車，把他們打得大敗。俘獲一萬多人，馬、牛、羊一百多萬頭。
東晉任命徵虜將軍桓衝為江州刺史。十一月，姚襄的舊將張駿殺掉了江州督護趙毗，率領他的士兵反叛，桓衝討伐並斬殺了張駿。
（以上為第八部分，寫東晉哀帝司馬丕生母周氏去世，要守喪三年，後改為一年；桓溫為大司馬，越發權傾朝野；權臣張天錫謀殺前涼主張玄靚，自任涼州牧。）
二年（甲子，364年）
春，正月，丙辰，燕大赦。
二月，燕太傅評、龍驤將軍李洪略地河南。
三月，庚戌朔，大閱戶口，令所在土斷，嚴其法制，謂之“庚戌制”。
帝信方士言，斷谷餌藥以求長生。侍中高崧諫曰：“此非萬乘所宜為；陛下茲事，實日月之食。”不聽。辛未，帝以藥發，不能親萬機，褚太后復臨朝攝政。
夏，四月，甲辰，燕李洪攻許昌、汝南，敗晉兵於懸瓠，潁川太守李福戰死，汝南太守朱斌奔壽春，陳郡太守朱輔退保彭城。大司馬溫遣西中郎將袁真等御之，溫帥舟師屯合肥。燕人遂拔許昌、汝南、陳郡，徙萬餘戶於幽、冀二州，遣鎮南將軍慕容塵屯許昌。
五月，戊辰，以揚州刺史王述為尚書令。加大司馬溫揚州牧、錄尚書事。壬申，使侍中召溫入參朝政，溫辭不至。
王述每受職，不為虛讓，其所辭必於不受。及為尚書令，子坦之白述：“故事當讓。”述曰：“汝謂我不堪邪？”坦之曰：“非也，但克讓，自美事耳。”述曰：“既謂堪之，何為復讓！人言汝勝我，定不及也。”
六月，秦王堅遣大鴻臚拜張天錫為大將軍、涼州牧、西平公。
秋，七月，丁卯，詔復徵大司馬溫入朝。八月，溫至赭圻，詔尚書車灌止之，溫遂城赭圻居之，固讓內錄，遙領揚州牧。
秦汝南公騰謀反，伏誅。騰，秦主生之弟也。是時，生弟晉公柳等猶有五人，王猛言于堅曰：“不去五公，終必為患。”堅不從。
燕侍中慕輿龍詣龍城，徙宗廟及所留百官皆詣鄴。
燕太宰恪將取洛陽，先遣人招納士民，遠近諸塢皆歸之；乃使司馬悅希軍於盟津，豫州刺史孫興軍於成皋。
初，沈充之子勁，以其父死於逆亂，志欲立功以雪舊恥，年三十餘，以刑家不得仕。吳興太守王胡之為司州刺史，上疏稱勁才行，請解禁錮，參其府事，朝廷許之。會胡之以病，不行。及燕人逼洛陽，冠軍將軍陳祐守之，眾不過二千。勁自表求配祐效力，詔以勁補冠軍長史，令自募壯士，得千餘人以行。勁屢以少擊燕眾，摧破之。而洛陽糧盡援絕，祐自度不能守，乃以救許昌為名，九月，留勁以五百人守洛陽，祐帥眾而東。勁喜曰：“吾志欲致命，今得之矣。”祐聞許昌已沒，遂奔新城。燕悅希引兵略河南諸城，盡取之。
秦王堅命公國各置三卿，並餘官皆聽自採闢，獨為置郎中令。富商趙掇等車服僭侈，諸公競引以為卿。黃門侍郎安定程憲言于堅，請治之。堅乃下詔稱：“本欲使諸公延選英儒，乃更猥濫如是！宜令有司推檢，辟召非其人者，悉降爵為侯，自今國官皆委之銓衡。自非命士已上，不得乘車馬；去京師百里內，工商、皂隸，不得服金銀、錦繡。犯者棄市！”於是平陽、平昌、九江、陳留、安樂五公皆降爵為侯。
【語譯】
晉哀帝興寧二年（甲子，公元364年）
春季，正月初六丙辰，前燕實行大赦。
二月，前燕太傅慕容評、龍驤將軍李洪率軍巡視黃河以南。
三月初一庚戌朔，東晉大規模地核查戶數人口，命令以所居之地作為編制戶口、納稅服役的依據，並嚴格法律制度。此項法令稱為“庚戌制”。
東晉哀帝司馬丕相信方術之士的話，不吃飯僅吃藥以求長生不老。侍中高崧勸說道：“這不是帝王應該乾的事。如果這樣，皇上實在就像出現日食月食一樣犯了過失。”哀帝不聽勸說。三月二十二日辛未，哀帝因為藥性發作，不能親臨政事，褚太后又臨朝攝政。
夏季，四月二十五日甲辰，前燕龍驤將軍李洪攻打許昌、汝南，在懸瓠打敗了東晉的軍隊，潁川太守李福戰死，汝南太守朱斌逃奔到壽春，陳郡太守朱輔退守彭城。大司馬桓溫派西中郎將袁真等人抵禦李洪，桓溫自己率領水軍駐紮在合肥。於是前燕人攻下了許昌、汝南、陳郡，將一萬多戶百姓遷移到幽州、冀州，派鎮南將軍慕容塵駐紮在許昌。
五月二十日戊辰，東晉任命揚州刺史王述為尚書令。讓大司馬桓溫擔任揚州牧、錄尚書事。二十四日壬申，派侍中召桓溫入朝參政，桓溫辭讓不來。
王述每當接受任命，都不虛情假意地辭讓，他表示推辭的就肯定不接受。到他做尚書令時，兒子王坦之告訴他：“根據慣例，應當表示辭讓。”王述說：“你認為我不勝任嗎？”王坦之說：“不是，只是能辭讓自然是件好事。”王述說：“既然認為能夠勝任，為什麼又要辭讓！人們都說你比我強，我看肯定趕不上我。”
六月，前秦主苻堅派大鴻臚授予張天錫大將軍、涼州牧、西平公。
秋季，七月二十日丁卯，東晉下達命令，再一次徵召大司馬桓溫入朝。八月，桓溫抵達赭圻，朝廷下令尚書車灌勸阻他，於是桓溫就以赭圻為城住了下來，固執地辭讓錄尚書事職務，只在名義上接受了揚州牧職務。
前秦汝南公苻騰圖謀反叛，被誅殺。苻騰是前秦主苻生的弟弟。這時，苻生的弟弟們還有晉公苻柳等五人，王猛對苻堅說：“不除掉這五人，他們最終肯定要作亂。”苻堅沒有聽從。
前燕侍中慕輿龍到龍城，將祭祀祖先的宗廟以及所留下來的百官全都遷移到鄴城。
前燕太宰慕容恪準備攻取洛陽，先派人去招募士人百姓，遠近各小城全都歸附了他，於是就讓司馬悅希駐軍於盟津，讓豫州刺史孫興駐軍於成皋。
當初，東晉沈充的兒子沈勁，因為他的父親死於叛逆作亂，立志要建立戰功以雪舊恥。但年紀已經三十多歲了，仍然因為出身於受過刑罰的家庭而不能進入仕途。吳興太守王胡之任司州刺史，上書稱讚沈勁的才能品行，請求解除對他的禁錮，讓他參與自己州府的政事，朝廷同意了。恰好這時王胡之生病，事情沒能實行。等到前燕人逼迫洛陽，冠軍將軍陳祐守衛該地，士兵不到二千人。沈勁自己進上奏書，請求到陳祐那裡任職效力。朝廷下達命令，讓沈勁補為冠軍長史，自己招募勇士，得到一千多人以後便前往。沈勁屢屢用較少的兵力攻擊前燕國的大部隊，並攻破了他們。然而洛陽城裡終於糧食耗盡，支援斷絕，陳祐自己估計已無法堅守，就以救援許昌為名，九月，給沈勁留下五百人守衛洛陽，陳祐自己則率領士兵東行。沈勁高興地說：“我的志向就是要臨危受命，如今得到機會了。”陳祐聽說許昌已經失陷，於是就逃奔到新城。前燕國悅希率兵進攻河南各城，全都攻了下來。
前秦主苻堅命令各公爵封國分別設置郎中令、中尉、大農三卿，同其他官吏一起，全都由他們自行徵召選拔，只有郎中令由苻堅任命。富商趙掇等人車乘服飾奢侈，然而各位公爵卻競相推舉他做三卿。黃門侍郎、安定人程憲請求苻堅干預此事。苻堅於是就下達命令說：“本來想讓諸王公選聘有才華的儒生，沒想到竟然混亂到這種地步！應該命令有關官吏追究檢查，凡是所徵召的人選不得當的，全都把爵位降為侯，從現在開始，國家的官吏全都由吏部尚書選拔。本人職位不在朝廷任命以上，不許乘車馬；離開京師百里以內，工商差役之人，不許穿飾有金銀、錦繡的服裝，違犯者陳屍街頭示眾。”因此，平陽、平昌、九江、陳留、安樂的五位公爵全被降低爵位為侯。
（以上為第九部分，寫東晉哀帝司馬丕辟穀吃藥，中毒病發；前燕太宰慕容恪攻打東晉洛陽，城中糧盡，守將軍陳祐逃跑，沈勁率殘兵堅守；前秦主苻堅嚴肅處理違規用人的五公。）
三年（乙丑，365年）
春，正月，庚申，皇后王氏崩。
劉衛辰復叛代，代王什翼犍東渡河，擊走之。什翼犍性寬厚，郎中令許謙盜絹二匹，什翼犍知而匿之，謂左長史燕鳳曰：“吾不忍視謙之面，卿慎勿洩，若謙慚而自殺，是吾以財殺士也。”嘗討西部叛者，流矢中目，既而獲射者，群臣欲臠割之，什翼犍曰：“彼各為其主鬥耳，何罪！”遂釋之。
大司馬溫移鎮姑孰。二月，乙未，以其弟右將軍豁監荊州、揚州之義城、雍州之京兆諸軍事，領荊州刺史；加江州刺史桓衝監江州及荊、豫八郡諸軍事，並假節。
司徒昱聞陳祐棄洛陽，會大司馬溫於洌洲，共議征討。丙申，帝崩於西堂，事遂寢。
帝無嗣。丁酉，皇太后詔以琅邪王奕承大統。百官奉迎於琅邪第，是日，即皇帝位，大赦。
秦大赦，改元建元。
燕太宰恪、吳王垂共攻洛陽。恪謂諸將曰：“卿等常患吾不攻，今洛陽城高而兵弱，易克也，勿更畏懦而怠惰！”遂攻之。三月，克之，執揚武將軍沈勁。勁神氣自若，恪將宥之。中軍將軍慕輿虔曰：“勁雖奇士，觀其志度，終不為人用，今赦之，必為後患。”遂殺之。
恪略地至崤、澠，關中大震，秦王堅自將屯陝城以備之。
燕人以左中郎將慕容築為洛州刺史，鎮金墉；吳王垂為都督荊、揚、洛、徐、兗、豫、雍、益、涼、秦十州諸軍事，徵南大將軍，荊州牧，配兵一萬，鎮魯陽。
太宰恪還鄴，謂僚屬曰：“吾前平廣固，不能濟闢閭蔚，今定洛陽，使沈勁為戮，雖皆非本情，然身為元帥，實有愧於四海。”朝廷嘉勁之忠，贈東陽太守。
臣光曰：沈勁，可謂能子矣！恥父之惡，致死以滌之，變凶逆之族為忠義之門。《易》曰：“幹父之蠱，用譽。”《蔡仲之命》曰：“爾尚蓋前人之愆，惟忠惟孝。”其是之謂乎！
太宰恪為將，不事威嚴，專用恩信；撫士卒務綜大要，不為苛令，使人人得便安。平時營中寬縱，似若可犯，然警備嚴密，敵至莫能近者，故未嘗負敗。
壬申，葬哀帝及靜皇后於安平陵。
【語譯】
晉哀帝興寧三年（乙丑，公元365年）
春季，正月，十六日庚申，東晉皇后王氏去世。
劉衛辰又背叛了代國，代王拓跋什翼犍東渡黃河，趕跑了劉衛辰。
代王拓跋什翼犍性格寬容厚道，郎中令許謙盜竊了兩匹絹絲，拓跋什翼犍知道後就加以隱瞞，還對左長史燕鳳說：“我不忍心看到許謙，如果見面後許謙因慚愧而自殺，這就是我因財貨而殺手下的官吏了。”過去攻打西部反叛者的時候，拓跋什翼犍曾被流箭擊中眼睛，後來擒獲了射箭的人，群臣都要將他千刀萬剮，拓跋什翼犍說：“他們都是各為其主戰鬥罷了，有什麼罪呢！”於是就釋放了他。
東晉大司馬桓溫轉移到姑孰鎮守。二月二十一日乙未，任命他的弟弟右將軍桓豁監荊州、揚州的義城，雍州的京兆諸軍事，兼領荊州刺史；讓江州刺史桓衝擔任監江州及荊、豫八郡諸軍事，全都持有符節。
東晉司徒司馬昱聽說陳祐放棄了洛陽，便和大司馬桓溫在洌洲會面，共同商議征討事宜。二月二十二日丙申，東晉哀帝司馬丕在西堂駕崩，攻打事宜也就擱置起來。
哀帝沒有後嗣，二月二十三日丁酉，皇太后下令，讓琅邪王司馬奕繼承帝位。朝廷百官到琅邪王的宅第去迎接他。當天，司馬奕即皇帝位，實行大赦。
前秦實行大赦，改年號為建元。
前燕太宰慕容恪、吳王慕容垂共同攻打洛陽。慕容恪對眾將領說：“你們經常擔心我不進攻，如今洛陽城牆雖高而守兵微弱，容易攻克，不要再畏懼怯懦而懶惰！”於是，就開始進攻洛陽。
三月，洛陽被攻克，抓獲了揚武將軍沈勁。沈勁神態自若，慕容恪準備要寬赦他。中軍將軍慕輿虔說：“沈勁雖然是傑出的人，但觀察他的志向氣度，最終也不會被我所用，如今赦免了他，肯定會留下後患。”於是，就把沈勁殺掉了。
慕容恪攻佔奪取了崤谷、澠池，關中一帶十分驚恐，前秦主苻堅親自率兵駐紮在陝城，以防備慕容恪。
前燕任命左中郎將慕容築為洛州刺史，鎮守金墉；任命吳王慕容垂為都督荊、揚、洛、徐、兗、豫、雍、益、涼、秦十州諸軍事，徵南大將軍，荊州牧，配備兵力一萬，鎮守魯陽。
太宰慕容恪回到鄴城，對僚屬們說：“我以前平定了廣固，卻沒能救助闢閭蔚；如今平定了洛陽，又使沈勁被殺。這些雖然都不是我的本意，然而身為軍中主將，實在有愧於天下。”東晉朝廷嘉獎沈勁的忠誠，追贈他為東陽太守。
臣司馬光評論說：沈勁可以稱得上是能人，又是孝子了！對父親的罪惡深以為恥，不惜以生命加以洗刷，變兇惡叛逆的家族為忠誠道義的門第。《易經·蠱卦》說：“挽救父輩敗壞的基業，一定會得到人們的讚譽。”《尚書·蔡仲之命》說：“你尚能遮掩前人的過錯，這就是忠和孝。”沈勁大概就是這樣的人吧！
前燕太宰慕容恪作為將領，從不顯示威嚴，專門使用恩信。安撫士兵十分注重重要的方面，不亂髮苛刻的命令，從而使得人人都相宜安好。平時軍營中寬容隨便，看上去好像可以冒犯，然而實際上卻戒備嚴密，敵人來到後沒有能接近的，所以一直未曾失敗過。
三月二十九日壬申，在安平陵安葬了東晉哀帝司馬丕及靜皇后王氏。
（以上為第十部分，寫東晉哀帝司馬丕去世，無子，由琅邪王司馬奕繼任大統；前燕太宰慕容恪率軍攻打洛陽，守將沈勁殉職，東晉朝廷嘉獎沈勁的忠誠，追贈為東陽太守；東晉葬哀帝於安平陵。）
夏，四月，壬午，燕太尉武平匡公封奕卒。以司空陽騖為太尉，侍中、光祿大夫皇甫真為司空，領中書監。騖歷事四朝，年耆望重，自太宰恪以下皆拜之。而騖謙恭謹厚，過於少時，戒束子孫，雖朱紫羅列，無敢違犯其法度者。
六月，戊子，益州刺史建城襄公周撫卒。撫在益州三十餘年，甚有威惠。詔以其子犍為太守楚代之。
秋，七月，己酉，徙會稽王昱復為琅邪王。
壬子，立妃庾氏為皇后。後，冰之女也。
甲申，立琅邪王昱子昌明為會稽王。昱固讓，猶自稱會稽王。
匈奴右賢王曹轂、左賢王劉衛辰皆叛秦。轂帥眾二萬寇杏城，秦王堅自將討之，使衛大將軍李威、左僕射王猛輔太子宏留守長安。八月，堅擊轂，破之，斬轂弟活，轂請降，徙其豪傑六千餘戶於長安。建節將軍鄧羌討衛辰，擒之於木根山。
九月，堅如朔方，巡撫諸胡。冬，十月，徵北將軍、淮南公幼帥杏城之眾乘虛襲長安，李威擊斬之。
鮮卑禿髮椎斤卒，年一百一十，子思復鞬代統其眾。椎斤，樹機能從弟務丸之孫也。
梁州刺史司馬勳，為政酷暴，治中、別駕及州之豪右，言語忤意，即於坐梟斬之，或親射殺之。常有據蜀之志，憚周撫，不敢發。及撫卒，勳遂舉兵反，別駕雍端、西戎司馬隗粹切諫，勳皆殺之，自號梁、益二州牧，成都王。十一月，勳引兵入劍閣，攻涪，西夷校尉毌丘暐棄城走。乙卯，圍益州刺史周楚於成都。大司馬溫表鷹揚將軍江夏相義陽朱序為征討都護以救之。
秦王堅還長安，以李威守太尉，加侍中。以曹轂為雁門公，劉衛辰為夏陽公，各使統其部落。
十二月，戊戌，以尚書王彪之為僕射。
【語譯】
夏季，四月初九壬午，前燕太尉武平匡公封奕去世。任命司空陽騖為太尉，侍中、光祿大夫皇甫真為司空，兼中書監。陽騖先後奉事前燕四代君主，德高望重，從太宰慕容恪以下的人全都叩拜他。但陽騖謙恭仁厚，勝過年輕的時候，對子孫們嚴加管教，所以他們雖然朱衣紫綬，身為高官，卻沒人敢違反他的戒律。
六月十六日戊子，東晉益州刺史建城襄公周撫去世。周撫在益州三十多年，很有威望名聲。朝廷下令任命他的兒子犍為太守周楚代替他的職務。
秋季，七月初七己酉，東晉朝廷調會稽王司馬昱再次為琅邪王。
七月初十壬子，東晉立庾氏為皇后。庾皇后是庾冰的女兒。
七月，甲申（疑誤），東晉立琅邪王司馬昱的兒子司馬曜為會稽王。司馬昱固執地表示不同意，仍自稱會稽王。
匈奴右賢王曹轂、左賢王劉衛辰都背叛前秦國。曹轂率領二萬士兵進犯杏城，前秦王苻堅親自率兵攻打他，派衛大將軍李威、左僕射王猛輔佐太子苻宏留守長安。八月，苻堅攻擊曹轂，攻破了他，斬殺了曹轂的弟弟曹活，曹轂請求投降。苻堅將他的富豪顯貴六千多戶遷移到長安。建節將軍鄧羌攻打劉衛辰，在木根山擒獲了他。
九月，前秦主苻堅到了朔方，巡視安撫各胡族部落。
冬季，十月，前秦徵北將軍、淮南公苻幼率領杏城的士兵乘虛襲擊長安，李威迎擊並斬殺了他。
鮮卑人禿髮椎斤去世，享年一百一十歲，兒子禿髮思復鞬代替他統率部眾。禿髮椎斤是禿髮樹機能的堂弟禿髮務丸的孫子。
梁州刺史司馬勳為政殘酷暴虐，治中、別駕以及州內的豪強大族，只要說話不合他的心意，就在座位上命令將他們斬首示眾，有時則親自把他們射死。他一直有佔據蜀地的心思，只是因為懼怕周撫，才沒敢發兵。等到周撫死後，司馬勳就起兵反叛。別駕雍端、西戎司馬隗粹懇切地勸說，司馬勳把他們都殺了，自稱梁、益二州牧、成都王。十一月，司馬勳帶兵進入劍閣，攻打涪城，西夷校尉毌丘暐棄城逃跑。十五日乙卯，司馬勳在成都包圍了益州刺史周楚。大司馬桓溫上書，請求讓鷹揚將軍、江夏相、義陽人朱序為征討都護，前去救援周楚。
前秦主苻堅回到長安，任命李威暫任太尉，並擔任侍中。任命曹轂為雁門公，劉衛辰為夏陽公，讓他們各自統領自己的部落。
十二月二十九日戊戌，東晉任命尚書王彪之為僕射。
（以上為第十一部分，寫前秦主苻堅率兵打敗背叛前秦的匈奴右賢王曹轂、左賢王劉衛辰；梁州刺史司馬勳為政殘酷暴虐，起兵反叛東晉，自稱成都王，入成都。）
海西公上
太和元年（丙寅，366年）
春，三月，荊州刺史桓豁使督護桓羆攻南鄭，討司馬勳。
燕太宰、大司馬恪，太傅、司徒評，稽首歸政，上章綬，請歸第，燕主暐不許。
夏，五月，戊寅，皇后庾氏崩。
朱序、周楚擊司馬勳，破之，擒勳及其黨，送大司馬溫，溫皆斬之，傳首建康。
代王什翼犍遣左長史燕鳳入貢於秦。
秋，七月，癸酉，葬孝皇后於敬平陵。
秦輔國將軍王猛、前將軍楊安、揚武將軍姚萇等帥眾二萬寇荊州，攻南鄉郡，荊州刺史桓豁救之，八月，軍於新野。秦兵掠安陽民萬餘戶而還。
九月，甲午，曲赦梁、益二州。
冬，十月，加司徒昱丞相、錄尚書事，入朝不趨，贊拜不名，劍履上殿。
張天錫遣使至秦境上，告絕於秦。
燕撫軍將軍下邳王厲寇兗州，拔魯、高平數郡，置守宰而還。
初，隴西李儼以郡降秦，既而復通於張天錫。十二月，羌斂岐以略陽四千家叛秦，稱臣於儼。儼於是拜置牧守，與秦、涼絕。
南陽督護趙億據宛城降燕，太守桓澹走保新野。燕人遣南中郎將趙盤自魯陽戍宛。
徐、兗二州刺史庾希，以後族故，兄弟貴顯，大司馬溫忌之。
【語譯】
晉海西公太和元年（丙寅，公元366年）
春季，三月，東晉荊州刺史桓豁派督護桓羆攻打南鄭，討伐司馬勳。
前燕太宰、大司馬慕容恪，太傅、司徒慕容評，磕頭請求歸還輔佐朝政的權力，進上了印璽和綬帶，請求返回自己的宅第，前燕主慕容暐沒有同意。
夏季，五月十二日戊寅，東晉皇后庾氏去世。
東晉將領朱序、周楚攻打司馬勳，攻破了他，擒獲了司馬勳以及他的同黨，解送給大司馬桓溫。桓溫把他們全都殺了，把首級傳送到建康。
代王拓跋什翼犍派左長史燕鳳向前秦進獻貢奉。
秋季，七月初八癸酉，東晉在敬平陵安葬了庾皇后。
前秦輔國將軍王猛、前將軍楊安、揚武將軍姚萇等人率領二萬士兵攻打荊州，攻打南鄉郡。荊州刺史桓豁前去救援，八月，駐紮在新野。前秦士兵擄掠了安陽的民眾一萬多戶返回。
九月二十九日甲午，特赦了梁、益二州，在境內赦免其支黨、脅從者。
冬季，十月，東晉任命司徒司馬昱擔任丞相、錄尚書事，並給予他入朝晉見皇帝不必小步趨行、唱拜不直呼姓名、可以佩劍穿鞋上殿的禮遇。
前涼張天錫派使者到前秦邊境，告知與前秦絕交。
前燕撫軍將軍下邳王慕容厲攻打東晉兗州，攻下了魯、高平數郡，設置了地方官後返回。
當初，隴西人李儼率領他所統轄之郡投降了前秦，接著又和張天錫交往。十二月，羌族人斂岐帶領略陽的四千家民眾背叛了前秦，向李儼稱臣。李儼於是便在當地設置州郡長官，與前秦、前涼絕交。
前秦南陽督護趙億佔據宛城，投降了前燕，東晉宛城太守桓澹逃到新野以自保。前燕人派南中郎將趙盤從魯陽出發去戍守宛城。
徐、兗二州刺史庾希，因為是皇后家族的緣故，兄弟們顯貴一時，大司馬桓溫對此非常忌恨。
（以上為第十二部分，寫東晉將領朱序、周楚率軍攻打反叛的司馬勳，擒獲並殺之，平定了梁、益二州；前燕撫軍將軍慕容厲率軍攻下了東晉兗州的魯、高平數郡。）
二年（丁卯，367年）
春，正月，庾希坐不能救魯、高平，免官。
二月，燕撫軍將軍下邳王厲、鎮北將軍宜都王桓襲敕勒。
秦輔國將軍王猛、隴西太守姜衡、南安太守南安邵羌、揚武將軍姚萇等帥眾萬七千討斂岐。
三月，張天錫遣前將軍楊遹向金城，徵東將軍常據向左南，遊擊將軍張統向白土，天錫自將三萬人屯倉松，以討李儼。斂岐部落先屬姚弋仲，聞姚萇至，皆降。王猛遂克略陽，斂岐奔白馬。秦王堅以萇為隴東太守。
夏，四月，燕慕容塵寇竟陵，太守羅崇擊破之。
張天錫攻李儼大夏、武始二郡，下之。常據敗儼兵於葵谷，天錫進屯左南。儼懼，退守枹罕，遣其兄子純謝罪於秦，且請救。秦王堅使前將軍楊安、建威將軍王撫帥騎二萬，會王猛以救儼。
猛遣邵羌追斂岐，王撫守侯和，姜衡守白石，猛與楊安救枹罕。天錫遣楊遹逆戰於枹罕東，猛大破之，俘斬萬七千級，與天錫相持於城下。邵羌禽斂岐於白馬，送之。猛遺天錫書曰：“吾受詔救儼，不令與涼州戰，今當深壁高壘，以聽後詔。曠日持久，恐二傢俱弊，非良算也。若將軍退舍，吾執儼而東，將軍徙民西旋，不亦可乎！”天錫謂諸將曰：“猛書如此，吾本來伐叛，不來與秦戰。”遂引兵歸。
李儼猶未納秦師，王猛白服乘輿，從者數十人，請與儼相見。儼開門延之，未及為備，將士繼入，遂執儼。以立忠將軍彭越為平西將軍、涼州刺史，鎮枹罕。
張天錫之西歸也，李儼將賀肫說儼曰：“以明公神武，將士驍悍，奈何束手於人！王猛孤軍遠來，士卒疲弊，且以我請救，必不設備，若乘其怠而擊之，可以得志。”儼曰：“求救於人以免難，難既免而擊之，天下其謂我何！不若固守以老之，彼將自退。”猛責儼以不即出迎，儼以賀肫之謀告，猛斬肫，以儼歸。至長安，堅以儼為光祿勳，賜爵歸安侯。
燕太原桓王恪言於燕主暐曰：“吳王垂，將相之才十倍於臣，先帝以長幼之次，故臣得先之。臣死之後，願陛下舉國以聽吳王。”五月，壬辰，恪疾篤，暐親視之，問以後事。恪曰：“臣聞報恩莫大於薦賢，賢者雖在板築，猶可為相，況至親乎！吳王文武兼資，管、蕭之亞，陛下若任以大政，國家可安，不然，秦、晉必有窺窬之計。”言終而卒。
秦王堅聞恪卒，陰有圖燕之計，欲覘其可否，命匈奴曹轂發使如燕朝貢，以西戎主簿郭辯為之副。燕司空皇甫真兄腆及從子奮、覆皆仕秦，腆為散騎常侍。辯至燕，歷造公卿，謂真曰：“僕本秦人，家為秦所誅，故寄命曹王，貴兄常侍及奮、覆兄弟並相知有素。”真怒曰：“臣無境外之交，此言何以及我！君似奸人，得無因緣假託乎！”白暐，請窮治之，太傅評不許。辯還，為堅言：“燕朝政無綱紀，實可圖也。鑑機識變，唯皇甫真耳。”堅曰：“以六州之眾，豈得不使有智士一人哉！”
【語譯】
晉海西公太和二年（丁卯，公元367年）
春季，正月，庾希因不能救援魯郡、高平郡的罪過，被免官。
二月，前燕撫軍將軍、下邳王慕容厲，鎮北將軍、宜都王慕容桓襲擊敕勒。
前秦輔國將軍王猛、隴西太守姜衡、南安太守南安人邵羌、揚武將軍姚萇等人率領士兵一萬七千人攻打前羌人首領斂岐。
三月，前涼主張天錫派前將軍楊遹進發到金城，徵東將軍常據進發到左南，遊擊將軍張統進發到白土，張天錫自己統領三萬人駐紮在倉松，用以討伐李儼。斂岐的部落以前屬於姚弋仲，聽說姚萇到來，全都投降。王猛於是攻克了略陽，斂岐逃奔到白馬。前秦主苻堅任命姚萇為隴東太守。
夏季，四月，前燕慕容塵進犯竟陵，太守羅崇擊敗了他。
前涼主張天錫攻打李儼統轄的大夏、武始二郡，攻了下來。常據在葵谷打敗了李儼的軍隊，張天錫進軍駐紮在左南。李儼十分害怕，退守枹罕，派他哥哥的兒子李純去向前秦謝罪，並且請求救援。前秦主苻堅讓前將軍楊安、建威將軍王撫率領二萬騎兵，會合王猛前去救援李儼。
王猛派邵羌追擊斂岐，王撫守衛侯和，姜衡守衛白石，王猛與楊安去救援枹罕。張天錫派楊遹在枹罕以東迎戰，王猛徹底攻破了他，俘獲斬首一萬七千多人，與張天錫在枹罕城下相持。邵羌在白馬擒獲了斂岐，把他遣送回來。王猛給張天錫寫信說：“我接受命令救援李儼，沒想到卻和涼州交戰，如今面對著堅壁高壘，等候命令。相持曠日持久，恐怕對秦和涼兩家全都不利，這不是良策。如果將軍撤退，我帶著李儼東返，將軍遷徙百姓西歸，不是也可以嗎？”張天錫對眾將領說：“王猛的信中是這樣說的。我本來也是來討伐反叛的，不是來和秦國交戰的。”於是就率兵西歸。
李儼還沒有讓前秦軍隊進城，王猛身穿白衣，坐著車乘，數十人跟隨，請求與李儼見面。李儼打開城門請他進入，沒來得及防備，眾將士也相繼而入，於是就拘捕了李儼。任命立忠將軍彭越為平西將軍、涼州刺史，鎮守枹罕。
前涼主張天錫西歸的時候，李儼的將領賀肫勸李儼說：“以明公您這樣的神明威武，將士們驍勇強悍，為什麼要束手就擒於別人呢？王猛的孤軍遠道而來，士兵疲憊，而且是因為我們的請求救援而來，所以一定不會設置防備措施，如果乘他們懈怠而攻擊他們，可以遂心得手。”李儼說：“靠著求救於別人而免遭危難，危難解除後又去攻擊來救援的人，天下人將會怎樣說我呢！不如固守以耗磨他們，他們將會自行撤退。”王猛責備李儼不馬上出來迎接他們，李儼把賀肫的計謀告訴了他，王猛斬殺了賀肫，帶著李儼返回。到達長安後，苻堅任命李儼為光祿勳，賜爵位為歸安侯。
前燕太原桓王慕容恪對前燕主慕容暐進言說：“吳王慕容垂具有的將相才能超過我十倍，先帝只是考慮了長幼次序，所以我得以在他之先。我死了以後，希望您讓整個國家都聽命於吳王。”五月，壬辰（疑誤），慕容恪病重，前燕主慕容暐親自前往看望，並向他詢問後事。慕容恪說：“我聽說報恩沒有比薦舉賢能更重要的了，賢能的人雖然隱遁在服役築牆的人中間，也可以起用為宰相，何況是近親呢！吳王慕容垂文武兼備，才能僅次於管仲、蕭何，皇上如果將朝廷大政委託給他，國家就可以安定，不這樣的話，秦國、晉朝一定會有窺探我們的計謀。”說完以後，慕容恪就死了。
前秦主苻堅聽說慕容恪去世，暗地裡制訂了圖謀前燕國的計策，想看看這個計策是否可行，就命令匈奴右賢王曹轂啟程出使前燕進獻貢奉，以西戎主簿郭辯做他的副手。前燕司空皇甫真的哥哥皇甫腆以及侄子皇甫奮、皇甫覆全都在前秦做官，皇甫腆任散騎常侍。郭辯抵達前燕後，逐一拜訪公卿，對皇甫真說：“我本是秦國人，家人被秦國誅殺，所以才把生命寄託於曹王，你的哥哥散騎常侍皇甫腆以及皇甫奮、皇甫覆兄弟全都和我素來相知。”皇甫真憤怒地說：“我沒有境外的交往，你這話為什麼要告訴我！你好像是奸佞之人，莫非是藉此來冒充嗎？”皇甫真把這些事情告訴了慕容暐，請求追究處理他，太傅慕容評不同意。郭辯返回去以後，告訴苻堅說：“燕朝政事亂無綱紀，確實可以圖謀。明白瞭解時機變故的，只有皇甫真罷了。”苻堅說：“以六州之廣的民眾，怎能不讓他有一個明白人呢！”
（以上為第十三部分，寫前涼主張天錫攻打前秦李儼，前秦派輔國將軍王猛等前去救援，逼退張天錫，救出李儼；前燕首輔大臣慕容恪去世，臨終極力推薦吳王慕容垂為首輔。）
曹轂尋卒，秦分其部落為二，使其二子分統之，號東、西曹。
荊州刺史桓豁、竟陵太守羅崇攻宛，拔之。趙億走，趙盤退歸魯陽。豁追擊盤於雉城，擒之，留兵戍宛而還。
秋，七月，燕下邳王厲等破敕勒，獲馬牛數萬頭。
初，厲兵過代地，犯其穄田，代王什翼犍怒。燕平北將軍武強公埿以幽州兵戍雲中。八月，什翼犍攻雲中，埿棄城走，振威將軍慕輿賀辛戰沒。
九月，以會稽內史郗愔為都督徐、兗、青、幽、揚州之晉陵諸軍事，徐、兗二州刺史，鎮京口。
秦淮南公幼之反也，徵東大將軍、幷州牧、晉公柳，徵西大將軍、秦州刺史趙公雙，皆與之通謀。秦王堅以雙，母弟至親，柳，健之愛子，隱而不問。柳、雙復與鎮東將軍、洛州刺史魏公廋，安西將軍、雍州刺史燕公武謀作亂，鎮東主簿南安姚眺諫曰：“明公以周、邵之親，受方面之任，國家有難，當竭力除之，況自為難乎！”廋不聽。堅聞之，徵柳等詣長安。冬，十月，柳據蒲阪，雙據上邽，廋據陝城，武據安定，皆舉兵反。堅遣使諭之曰：“吾待卿等，恩亦至矣，何苦而反！今止不徵，卿宜罷兵，各定其位，一切如故。”各齧梨以為信。皆不從。
代王什翼犍擊劉衛辰，河冰未合，什翼犍命以葦絙約流澌。俄而冰合，然猶未堅，乃散葦於其上，冰草相結，有如浮樑，代兵乘之以渡。衛辰不意兵猝至，與宗族西走，什翼犍收其部落什六七而還。衛辰奔秦，秦王堅送衛辰還朔方，遣兵戍之。
十二月，甲子，燕太尉建寧敬公陽騖卒。以司空皇甫真為侍中、太尉，光祿大夫李洪為司空。
【語譯】
前秦將領曹轂不久就去世了，前秦把他的部落分成兩部分，讓他的兩個兒子分別統領，稱為東曹和西曹。
東晉荊州刺史桓豁、竟陵太守羅崇攻打宛城，攻了下來，趙億逃跑，趙盤退回到魯陽。桓豁追擊趙盤到雉城，擒獲了他，留下士兵戍守宛城後返回。
秋季，七月，前燕下邳王慕容厲等攻破了敕勒，奪取牛馬數萬頭。
當初，前燕下邳王慕容厲的軍隊經過代國，毀壞了他們的靡田，代王拓跋什翼犍很憤怒。前燕平北將軍武強公慕容埿用幽州的軍隊戍衛雲中。八月，拓跋什翼犍攻打雲中，慕容埿棄城逃跑，振威將軍慕輿賀辛戰死。
九月，東晉任命會稽內史郗愔為都督徐、兗、青、幽、揚州的晉陵諸軍事和徐、兗二州刺史，鎮守京口。
前秦淮南公苻幼反叛的時候，徵東大將軍、幷州牧、晉公苻柳，徵西大將軍、秦州刺史趙公苻雙，全都與他互通謀略。前秦王苻堅考慮到苻雙同母弟關係至親，苻柳是苻健喜愛的兒子，便將此事隱埋在心裡而不加以追究。苻柳、苻雙又與鎮東將軍、洛州刺史魏公苻廋，安西將軍、雍州刺史燕公苻武謀劃作亂，鎮東主簿南安人姚眺勸說苻廋道：“明公您因為是像周公、邵公一樣與王室關係最近的親戚，接受了統管一方的重任，國家有危難，應當竭力消除，怎麼能自己起來反叛作難呢！”苻廋沒有聽從。苻堅聽說後，徵召苻柳等人前往長安。
冬季，十月，苻柳佔據蒲阪，苻雙佔據上邽，苻廋佔據陝城，苻武佔據安定，全都起兵反叛。苻堅派使者勸諭他們說：“我對待你們，恩情備至，何苦要反叛呢？現在停止對你們的徵召，你們應該罷兵息叛，各居其位，一切如故。”苻堅要求他們各自咬梨交給使者，作為表示聽從勸告的信物。他們都沒有照辦。
代王拓跋什翼犍攻打劉衛辰，準備渡黃河時，黃河還沒有封凍，拓跋什翼犍命令用葦草繩阻攔流水。不一會就凍合起來了，然而還凍得不夠堅固。於是就把葦草鋪散在冰面上，冰草相連，就像浮橋一樣，代國士兵踏著它渡過了黃河。劉衛辰沒想到代國士兵這麼快就來了，便和他的宗族親信倉皇向西逃跑，拓跋什翼犍擄獲了他部落之中十之六七的人後返回。劉衛辰逃奔到前秦，前秦主苻堅送他返回朔方，並派兵去戍守。
十二月，甲子（疑誤），前燕太尉建寧敬公陽騖去世。任命司空皇甫真為侍中、太尉，光祿大夫李洪為司空。
（以上為第十四部分，寫東晉北伐，荊州刺史桓豁攻下宛城；前秦苻健之子苻柳、苻廋、苻武以及苻堅之弟苻雙反叛作亂；代王什翼犍踏冰打跑匈奴首領劉衛辰。）
三年（戊辰，368年）
春，正月，秦王堅遣後將軍楊成世、左將軍毛嵩分討上邽、安定，輔國將軍王猛、建節將軍鄧羌攻蒲阪，前將軍楊安、廣武將軍張蠔攻陝城。堅命蒲、陝之軍皆距城三十里，堅壁勿戰，俟秦、雍已平，然後併力取之。
初，燕太宰恪有疾，以燕主暐幼弱，政不在己，太傅評多猜忌，恐大司馬之任不當其人，謂暐兄樂安王臧曰：“今南有遺晉，西有強秦，二國常蓄進取之志，顧我未有隙耳。夫國之興衰，繫於輔相。大司馬總統六軍，不可任非其人，我死之後，以親疏言之，當在汝及衝。汝曹雖才識明敏，然年少，未堪多難。吳王天資英傑，智略超世，汝曹若能推大司馬以授之，必能混壹四海，況外寇，不足憚也，慎無冒利而忘害，不以國家為意也。”又以語太傅評。及恪卒，評不用其言。二月，以車騎將軍中山王衝為大司馬。衝，暐之弟也。以荊州刺史吳王垂為侍中、車騎大將軍、儀同三司。
秦魏公廋以陝城降燕，請兵應接。秦人大懼，盛兵守華陰。
燕魏尹范陽王德上疏，以為：“先帝應天受命，志平六合；陛下纂統，當繼而成之。今苻氏骨肉乖離，國分為五，投誠請援，前後相尋，是天以秦賜燕也。天與不取，反受其殃，吳、越之事，足以觀矣。宜命皇甫真引並、冀之眾徑趨蒲阪；吳王垂引許、洛之兵馳解廋圍，太傅總京師虎旅為二軍後繼，傳檄三輔，示以禍福，明立購賞，彼必望風響應，渾壹之期，於此乎在矣！”時燕人多請救陝，因圖關中者，太傅評曰：“秦，大國也，今雖有難，未易可圖。朝廷雖明，未如先帝；吾等智略，又非太宰之比。但能閉關保境足矣。平秦，非吾事也。”
魏公廋遺吳王垂及皇甫真箋曰：“苻堅、王猛，皆人傑也，謀為燕患久矣，今不乘機取之，恐異日燕之君臣將有甬東之悔矣！”垂謂真曰：“方今為人患者必在於秦，主上富於春秋，觀太傅識度，豈能敵苻堅、王猛乎？”真曰：“然，吾雖知之，如言不用何！”
【語譯】
晉海西公太和三年（戊辰，公元368年）
春季，正月，前秦主苻堅派遣後將軍楊成世、左將軍毛嵩分別討伐上邽、安定，派遣輔國將軍王猛、建節將軍鄧羌攻打蒲阪，派遣前將軍楊安、廣武將軍張蠔攻打陝城。苻堅命令前去攻打蒲阪、陝城的軍隊全都在離城三十里的地方構築堅固堡壘，不要與敵交戰，等到平定了秦州、雍州以後，再集中兵力攻取。
當初，前燕太宰慕容恪有病，考慮到前燕主慕容暐年幼，自己不能主持政事，太傅慕容評生性多疑，恐怕大司馬的職務落入不適當的人手中，便對慕容暐的哥哥樂安王慕容臧說：“如今南有遺留下來的晉朝，西有強大的秦國，二國一直懷有進取的志向，只不過看到我們這裡還沒有可乘之機罷了。國家的興衰全在於宰輔丞相。大司馬總管六軍，這個職務不可用錯了人。我死了以後以親疏關係而言，承擔大司馬職務的人應當在你和慕容衝中選擇。你們雖然才能見識神明敏銳，然而年齡尚輕，沒有經歷過太多的磨難。吳王慕容垂天資出眾，智謀超人，你們如果能推舉他出任大司馬，一定能夠統一四海，何況是外敵，那就不值得懼怕了。千萬不要貪圖權力而忘記了禍患，不為國家考慮。”他又把這些話對太傅慕容評說了。等到慕容恪死後，慕容評沒有聽從他的話。二月，任命車騎將軍中山王慕容衝為大司馬。慕容衝是慕容暐的弟弟。任命荊州刺史吳王慕容垂為侍中、車騎大將軍、儀同三司。
前秦魏公苻廋以陝城投降了前燕，請求前燕出兵接應。前秦人十分害怕，以強大的兵力守衛華陰。
前燕魏尹范陽王慕容德上書，認為：“先帝應承天意，接受天命，志向在於平定天下。皇上繼承帝統，應當繼續成就大業。如今苻氏骨肉叛離，國家一分為五，投誠求援的前後相繼，這是上天要把秦國賜給燕國。上天賜予而不接受，反過來就要遭受他們的禍害，春秋時吳國、越國的往事，足以為鑑。應當命令皇甫真帶領幷州、冀州的士兵直接開向蒲阪，命令吳王慕容垂帶領許昌、洛州的士兵迅速去解救苻廋所受的圍困，命令太傅慕容評總領京師的勁旅作為皇甫真、慕容垂二軍的後繼部隊，把檄文傳遞到三輔地區，向他們昭示禍福，明確懸賞，他們一定會聞風而動，群起響應，統一天下的時間，就在此刻了！”當時前燕有很多請求救援陝城，順勢圖謀關中的人，太傅慕容評說：“秦國是一個大國，如今雖有危難，也不容易圖謀。主上雖然神明，但不如先帝；我們的智謀又無法和太宰慕容恪相比。只要能閉關保全國境足矣，平定秦國不是我們的事情。”
魏公苻廋給吳王慕容垂及皇甫真去信說：“苻堅、王猛都是傑出的人物，圖謀禍害燕國已經很久了。如今不乘機消滅他們，恐怕日後燕國的君主臣下將會有春秋時吳王居於甬東那樣的悔恨！”慕容垂對皇甫真說：“如今我們的禍患肯定是在秦國，主上年紀尚輕，觀察太傅慕容評的見識氣度，難道能與苻堅、王猛匹敵嗎？”皇甫真說：“是這樣，我雖然知道，奈何說了也不被採用呢！”
（以上為第十五部分，寫前秦主苻堅組織力量平定叛亂；前燕太宰慕容恪去世，後繼者慕容評優柔寡斷，坐失前秦混亂而乘機討伐的良機。）
三月，丁巳朔，日有食之。
癸亥，大赦。
秦楊成世為趙公雙將苟興所敗，毛嵩亦為燕公武所敗，奔還。秦王堅復遣武衛將軍王鑑、寧朔將軍呂光、將軍馮翊郭將、翟傉等帥眾三萬討之。夏，四月，雙、武乘勝至於榆眉，以苟興為前鋒。王鑑欲速戰，呂光曰：“興新得志，氣勢方銳，宜持重以待之。彼糧盡必退，退而擊之，蔑不濟矣！”二旬而興退。光曰：“興可擊矣。”遂追之，興敗，因擊雙、武，大破之，斬獲萬五千級，武棄安定，與雙皆奔上邽，鑑等進攻之。
晉公柳數出挑戰，王猛不應。柳以猛為畏之，五月，留其世子良守蒲阪，帥眾二萬西趨長安。去蒲阪百餘里，鄧羌帥精騎七千夜襲，敗之。柳引軍還，猛邀擊之，盡俘其眾。柳與數百騎入城，猛、羌進攻之。
秋，七月，王鑑等拔上邽，斬雙、武，宥其妻、子。以左衛將軍苻雅為秦州刺史。八月，以長樂公丕為雍州刺史。
九月，王猛等拔蒲阪，斬晉公柳及其妻、子。猛屯蒲阪，遣鄧羌與王鑑等會攻陝城。
燕王公、貴戚多佔民為蔭戶，國之戶口，少於私家，倉庫空竭，用度不足。尚書左僕射廣信公悅綰曰：“今三方鼎峙，各有吞併之心。而國家政法不立，豪貴恣橫，至使民戶殫盡，委輸無入，吏斷常俸，戰士絕廩，官貸粟帛以自贍給，既不可聞於鄰敵，且非所以為治，宜一切罷斷諸蔭戶，盡還郡縣。”燕主暐從之，使綰專治其事，糾擿姦伏，無敢蔽匿，出戶二十餘萬，舉朝怨怒。綰先有疾，自力釐校戶籍，疾遂亟。冬，十一月，卒。
十二月，秦王猛等拔陝城，獲魏公廋，送長安。秦王堅問其所以反，對曰：“臣本無反心，但以弟兄屢謀逆亂，臣懼並死，故謀反耳。”堅泣曰：“汝素長者，固知非汝心也。且高祖不可以無後。”乃賜廋死，原其七子，以長子襲魏公，餘子皆封縣公，以嗣越厲王及諸弟之無後者。苟太后曰：“廋與雙俱反，雙獨不得置後，何也？”堅曰：“天下者，高祖之天下，高祖之子不可以無後。至於仲群，不顧太后，謀危宗廟，天下之法，不可私也！”以范陽公抑為徵東大將軍、幷州刺史，鎮蒲阪；鄧羌為建武將軍、洛州刺史，鎮陝城。擢姚眺為汲郡太守。
加大司馬溫殊禮，位在諸侯王上。
是歲，以仇池公楊世為秦州刺史，世弟統為武都太守。世亦稱臣於秦，秦以世為南秦州刺史。
【語譯】
三月初一丁巳朔，出現日食。
三月初七癸亥，東晉實行大赦。
前秦楊成世被趙公苻雙的將領苟興打敗，毛嵩也被燕公苻武打敗，都逃了回去。前秦主苻堅又派武衛將軍王鑑，寧朔將軍呂光，將軍馮翊人郭將、翟傉等人率領三萬士兵討伐苻雙、苻武。夏季，四月，苻雙、苻武乘勝抵達榆眉，以苟興作為前鋒。王鑑想和他迅速交戰，呂光說：“苟興剛剛得志，氣勢正銳，應該穩固防守以等待他。糧食耗盡後他必然要後退，後退時再攻擊他，肯定能夠成功！”二十多天後，苟興後退。呂光說：“可以攻打苟興了。”於是就開始追擊，苟興被打敗，接著又攻打苻雙、苻武，把他們打得大敗。斬首擒獲一萬五千多人，苻武放棄了安定，和苻雙全都逃奔到上邽。王鑑等又跟進攻擊他們。
晉公苻柳多次出來挑戰，王猛不應戰。苻柳認為王猛是害怕他，五月，留下他的長子苻良守衛蒲阪，自己率領二萬士兵西進長安。離開蒲阪一百多里，鄧羌率領精銳騎兵七千人趁夜攻襲，打敗了苻柳。苻柳帶領軍隊撤返，王猛半路截擊，將他的士兵全部俘獲。苻柳和數百騎兵逃進城中，王猛、鄧羌跟進攻擊。
秋季，七月，王鑑等人攻下了上邽，斬殺了苻雙、苻武，寬恕了他們的妻兒。任命左衛將軍苻雅為秦州刺史。八月，任命長樂公苻丕為雍州刺史。
九月，王猛等攻下了蒲阪，斬殺了晉公苻柳以及他的妻兒。王猛駐紮在蒲阪，派鄧羌和王鑑等會合攻打陝城。
前燕的王公貴戚有很多人強佔民戶作為自己的衣食佃戶，以致國家的戶數人口竟少於私家，倉庫空竭，費用不足。尚書左僕射廣信公悅綰說：“如今燕、晉、秦三國鼎立，各自都有吞併天下的心思。然而國家的政綱法度不能確立，豪強貴族恣意橫行，致使民戶財力耗盡，租稅沒有收入，倉庫空竭，入不敷出，官吏中斷俸祿，士兵斷絕糧餉，官府靠借貸粟帛以供養自己。這些既不能讓鄰敵知道，又不是用來治理國家的辦法，應該斷然罷免所有的蔭戶，把他們全都歸還給郡縣官府。”前燕主慕容暐聽從了這一意見，讓悅綰獨自主管這件事，揭露舉發隱藏的奸邪之人，沒有人再敢隱瞞藏匿，共查出二十多萬戶，朝廷上下一片怨恨憤怒。悅綰以前就有病，因為竭盡全力整頓審核戶口，病情也加重了。冬季，十一月，去世。
十二月，前秦王猛等攻下了陝城，俘獲了魏公苻廋，送至長安。前秦主苻堅問他為什麼反叛，苻廋回答說：“我本來沒有反叛的心思，只是因為弟兄們屢屢謀劃叛逆作亂，我害怕一起被殺，所以才謀反。”苻堅哭泣著說：“你歷來都是厚道人，我本來就知道謀反不是你的本意。而且高祖苻健也不能沒有後嗣。”於是就賜苻廋以死，赦免了他的七個兒子，讓長子襲任魏公，其餘的兒子全都封為縣公，以繼承越厲王苻生以及眾兄弟中沒有後嗣的。苟太后說：“苻廋與苻雙同樣是反叛，唯獨苻雙沒能設立後嗣，為什麼？”苻堅說：“天下是高祖的天下，高祖的兒子不能沒有後嗣。至於苻雙不顧及太后，圖謀危害國家，天下的法律，不能枉私！”任命范陽公苻抑為徵東大將軍、幷州刺史，鎮守蒲阪。任命鄧羌為建武將軍、洛州刺史，鎮守陝城。提升姚眺為汲郡太守。
東晉給予大司馬桓溫特殊的禮遇，地位在諸侯王之上。
這一年，東晉任命仇池公楊世為秦州刺史，楊世的弟弟楊統為武都太守。楊世也向前秦國稱臣，前秦任命楊世為南秦州刺史。
（以上為第十六部分，寫前秦諸將平定了叛亂，苻堅對苻廋網開一面，赦免了他的七個兒子；前燕大臣悅綰徹查“陰戶”，查出二十多萬戶，因勞累而去世。）
【點評】
論晉哀帝司馬丕。晉成帝司馬衍病重不治，誰來繼位？司馬丕是晉成帝司馬衍的長子，而且是嫡子，按照當時的皇位繼承法，他是最有資格當皇帝的。可是，當時他還幼小，只有一歲，而朝廷執掌大權的是晉成帝的舅舅庾冰。庾冰擔心皇帝換代以後，自己與皇帝親屬之間的關係愈加疏遠，受到他人的離間，就以國家外有強敵為由，勸說司馬衍冊立年紀大的為君王，請求立其同母弟司馬嶽為皇位繼承人。於是，司馬嶽坐上了龍廷，把司馬丕封為琅邪王。
司馬嶽只當了兩年的皇帝就去世了。他的書法代表作《陸女帖》，被收進宋代《淳化閣帖》。《淳化閣帖》是中國最早的一部彙集各家書法墨跡的法帖，被後世譽為中國法帖之冠和“叢帖始祖”。司馬嶽去世後，司馬聃繼位。司馬聃在位十七年，當他開始懂事而有些能力當皇帝的時候，卻生病去世了。司馬聃沒有留下一子半嗣，於是皇位又回到了成帝嫡子手上。司馬丕即位，是為哀帝，其時司馬丕二十歲矣。司馬丕在位不足五年，實行了土斷法，劃定州、郡、縣領域，居民按實際居住地編定戶籍。這一政策有利於行政統一和節省開支。應當說，這樣做在當時是有積極意義的，但後來還是被廢了。司馬丕在位，還做了兩件匪夷所思的事，關係東晉國運。司馬丕不聽大臣勸諫，追求長生不老。他按照道士傳授的長生法，斷谷、服丹藥，摧殘了身體，一是絕了生育，沒了兒子繼位；二是毒發，在他二十四歲時英年早逝。他本來命運坎坷，好不容易繼位了，過了四年就死了，他實行的土斷法也因此而終。此後，東晉再無中興希望，令人唏噓。司馬丕諡為哀，《諡法》曰“恭仁短折曰哀”，不亦可乎！