第一0三卷
晉紀二十五
晉簡文帝鹹安元年至晉孝武帝寧康三年
（371—375年）
起重光協洽（辛未，371年），盡旃蒙大淵獻（乙亥，375年），凡五年。
【大事提要】
本卷記事起公元371年，訖公元375年，凡五年，當晉簡文帝（司馬昱）鹹安元年至晉孝武帝（司馬曜）寧康三年。本卷所載大事，主要有四個方面。其一，桓溫廢司馬奕為海西公。東晉大將軍桓溫與參軍郗超謀劃廢立之事，覺得皇帝司馬奕沒有什麼過失，便以床笫私事予以誣陷，將其廢掉，收回璽綬，降為東海王，次年降為海西公；桓溫親自前往會稽王府迎接丞相、會稽王司馬昱，司馬昱即皇帝位，改年號鹹安，是為簡文帝。桓溫以大司馬鎮守姑孰，遙控朝政，直到去世。其二，司馬昱去世，司馬曜繼立。東晉簡文帝司馬昱繼位後，一切聽命於大司馬桓溫，形同傀儡。公元372年病危，寫下遺書，說：“家國大事都要稟告大司馬，要像劉禪對待諸葛亮一樣敬重桓溫。”其三，庾希聚眾入京口。公元371年，大司馬桓溫誅殺殷、庾兩大家族，庾希、庾邈倖免於難。次年，他們與已故青州刺史武沈之子武遵聚眾，乘夜進入京口，庾希詐稱受海西公司馬奕密旨，前來誅殺大司馬桓溫。京師震動，後來桓溫攻下京口，庾亮家族被消滅殆盡。其四，前秦王猛去世。前秦相國王猛年輕時以販簸箕為生。桓溫入關，他曾往見，捫蝨而談天下大勢。後被苻堅召為謀士，受到信任和重用，親率大軍東征，滅亡前燕，而後留鎮鄴城，都督關東六州，後入朝為相。病重，建議苻堅不要攻打東晉，而應留心鮮卑等內患。
太宗簡文皇帝
鹹安元年（辛未，371年）
春，正月，袁瑾、朱輔求救於秦，秦王堅以瑾為揚州刺史，輔為交州刺史，遣武衛將軍武都王鑑、前將軍張蠔帥步騎二萬救之。大司馬溫遣淮南太守桓伊、南頓太守桓石虔等擊鑑、蠔於石橋，大破之，秦兵退屯慎城。伊，宣之子也。丁亥，溫拔壽春，擒瑾及輔，並其宗族送建康，斬之。
秦王堅徙關東豪傑及雜夷十五萬戶於關中，處烏桓於馮翊、北地，丁零翟斌於新安、澠池。諸因亂流移，欲還舊業者，悉聽之。
二月，秦以魏郡太守韋鍾為青州刺史，中壘將軍梁成為兗州刺史，射聲校尉徐成為幷州刺史，武衛將軍王鑑為豫州刺史，左將軍彭越為徐州刺史，太尉司馬皇甫覆為荊州刺史，屯騎校尉天水姜宇為涼州刺史，扶風內史王統為益州刺史。秦州刺史、西縣侯雅為使持節，都督秦、晉、涼、雍州諸軍事，秦州牧；吏部尚書楊安為使持節，都督益、梁州諸軍事，梁州刺史。復置雍州，治蒲阪，以長樂公丕為使持節、徵東大將軍、雍州刺史。成，平老之子；統，擢之子也。堅以關東初平，守令宜得人，令王猛以便宜簡召英俊，補六州守令，授訖，言臺除正。
三月，壬辰，益州刺史建成定公周楚卒。
秦後將軍金城俱難攻蘭陵太守張閔子於桃山，大司馬溫遣兵擊卻之。
秦西縣侯雅、楊安、王統、徐成及羽林左監朱肜、揚武將軍姚萇帥步騎七萬伐仇池公楊纂。
代將長孫斤謀弒代王什翼犍，世子寔格之，傷脅，遂執斤，殺之。
夏，四月，戊午，大赦。
秦兵至鷲峽，楊纂帥眾五萬拒之。梁州刺史弘農楊亮遣督護郭寶、卜靖帥千餘騎助纂，與秦兵戰於峽中，纂兵大敗，死者什三、四，寶等亦沒，纂收散兵遁還。西縣侯雅進攻仇池，楊統帥武都之眾降秦。纂懼，面縛出降，雅送纂於長安。以統為南秦州刺史，加楊安都督南秦州諸軍事，鎮仇池。
【語譯】
晉簡文帝鹹安元年（辛未，公元371年）
春季，正月，反叛東晉的袁瑾、朱輔向前秦求救，前秦主苻堅任命袁瑾為揚州刺史，朱輔為交州刺史，派武衛將軍武都人王鑑、前將軍張蠔率領步、騎兵二萬人前去救援。大司馬桓溫派淮南太守桓伊、南頓太守桓石虔等在石橋迎擊王鑑、張蠔，把他們打得大敗，前秦軍隊後退駐紮在慎城。桓伊是桓宣的兒子。正月十七日丁亥，桓溫攻下了壽春，擒獲了袁瑾及朱輔，連同他們的宗族親屬一起送往建康，殺掉了他們。
前秦主苻堅遷移關東豪傑及雜夷部族十五萬戶到關中地區，把烏桓人安置在馮翊、北地，把丁零人翟斌的部族安置在新安、澠池。眾多因戰亂而流離失所，如今想重歸故里恢復舊業的人，全部聽任他們自己的安排。
二月，前秦任命魏郡太守韋鍾為青州刺史，中壘將軍梁成為兗州刺史，射聲校尉徐成為幷州刺史，武衛將軍王鑑為豫州刺史，左將軍彭越為徐州刺史，太尉司馬皇甫覆為荊州刺史，屯騎校尉、天水人姜宇為涼州刺史，扶風內史王統為益州刺史；任命秦州刺史、西縣侯苻雅為使持節，都督秦、晉、涼、雍各州諸軍事及秦州牧；吏部尚書楊安為使持節，都督益、梁州諸軍事，梁州刺史。重新設置雍州，治所為蒲阪，任命長樂公苻丕為使持節、徵東大將軍、雍州刺史。梁成是梁平老的兒子；王統是王擢的兒子。苻堅認為關東剛剛平定，郡守縣令應該有合適的人選，於是就命令王猛根據具體情況選拔徵召英俊傑出之士，充實六州的郡守縣令，授官以後，上報朝廷正式任命。
三月二十三日壬辰，益州刺史建成定公周楚去世。
前秦後將軍金城人俱難在桃山攻打蘭陵太守張閔的兒子，大司馬桓溫派兵擊退了他。
前秦西縣侯苻雅、楊安、王統、徐成以及羽林左監朱肜、揚武將軍姚萇率領步、騎兵七萬人攻打仇池公楊纂。
代國將領長孫斤圖謀殺掉代王拓跋什翼犍，世子拓跋寔攻打他，傷了兩肋，但終於擒獲了長孫斤，把他殺掉了。
夏季，四月二十日戊午，東晉實行大赦。
前秦軍隊抵達鷲峽，楊纂率領五萬士兵抵禦他們。梁州刺史、弘農人楊亮派督護郭寶、卜靖率領一千多騎兵幫助楊纂，與前秦的軍隊在峽中交戰，楊纂的軍隊大敗，十之三四的人死亡，郭寶等人也戰死，楊纂收羅了逃散的士兵逃了回去。西縣侯苻雅進軍攻打仇池，楊統率領武都的民眾投降了前秦。楊纂十分害怕，兩手反綁於身後出來投降，苻雅把他送到了長安。任命楊統為南秦州刺史，讓楊安擔任都督南秦州諸軍事，鎮守仇池。
（以上為第一部分，寫袁瑾等反叛東晉，被攻滅；前秦消滅前燕後採取了一系列措施，遷移豪傑，簡選人才，又派遣將領率領七萬大軍攻打仇池，滅之，改為南秦州。）
王猛之破張天錫於枹罕也，獲其將敦煌陰據及甲士五千人。秦王堅既克楊纂，遣據帥其甲士還涼州，使著作郎梁殊、閻負送之，因命王猛為書諭天錫曰：“昔貴先公稱藩劉、石者，惟審於強弱也。今論涼土之力，則損於往時；語大秦之德，則非二趙之匹。而將軍翻然自絕，無乃非宗廟之福也歟！以秦之威，旁振無外，可以回弱水使東流，返江、河使西注。關東既平，將移兵河右，恐非六郡士民所能抗也。劉表謂漢南可保，將軍謂西河可全，吉凶在身，元龜不遠，宜深算妙慮，自求多福，無使六世之業一旦而墜地也！”天錫大懼，遣使謝罪稱藩。堅拜天錫使持節、都督河右諸軍事、驃騎大將軍、開府儀同三司、涼州刺史、西平公。
吐谷渾王闢奚聞楊纂敗，五月，遣使獻馬千匹、金銀五百斤於秦。秦以闢奚為安遠將軍、漒川侯。闢奚，葉延之子也，好學，仁厚無威斷，三弟專恣，國人患之。長史鍾惡地，西漒羌豪也，謂司馬乞宿雲曰：“三弟縱橫，勢出王右，幾亡國矣。吾二人位為元輔，豈得坐而視之！詰朝月望，文武並會，吾將討焉。王之左右皆吾羌子，轉目一顧，立可擒也。”宿雲請先白王，惡地曰：“王仁而無斷，白之必不從，萬一事洩，吾屬無類矣。事已出口，何可中變！”遂於坐收三弟，殺之。闢奚驚怖，自投床下，惡地、宿雲趨而扶之曰：“臣昨夢先王敕臣雲：‘三弟將為逆，不可不討。’故誅之耳。”闢奚由是發病恍惚，命世子視連曰：“吾禍及同生，何以見之於地下！國事大小，任汝治之，吾餘年殘命，寄食而已。”遂以憂卒。
視連立，不飲酒遊畋者七年，軍國之事，委之將佐。鍾惡地諫，以為人主當自娛樂，建威佈德。視連泣曰：“孤自先世以來，以仁孝忠恕相承。先王念友愛之不終，悲憤而亡。孤雖纂業，屍存而已，聲色遊娛，豈所安也！威德之建，當付之將來耳。”
代世子寔病傷而卒。
秋，七月，秦王堅如洛陽。
代世子寔娶東部大人賀野幹之女，有遺腹子，甲戌，生男，代王什翼犍為之赦境內，名曰涉圭。
大司馬溫以梁、益多寇，周氏世有威名，八月，以寧州刺史周仲孫監益、梁二州諸軍事，領益州刺史。仲孫，光之子也。
秦以光祿勳李儼為河州刺史，鎮武始。
王猛以潞川之功，請以鄧羌為司隸。秦王堅下詔曰：“司隸校尉，董牧皇畿，吏責甚重，非所以優禮名將。光武不以吏事處功臣，實貴之也。羌有廉、李之才，朕方委以征伐之事，北平匈奴，南蕩揚越，羌之任也，司隸何足以嬰之！其進號鎮軍將軍，位特進。”
九月，秦王堅還長安。歸安元侯李儼卒於上邽。堅復以儼子辯為河州刺史。
冬，十月，秦王堅如鄴，獵於西山，旬餘忘返。伶人王洛叩馬諫曰：“陛下群生所繫，今久獵不歸，一旦患生不虞，奈太后、天下何！”堅為之罷獵還宮。王猛因進言曰：“畋獵誠非急務，王洛之言，不可忘也。”堅賜洛帛百匹，拜官箴左右，自是不復獵。
【語譯】
王猛在枹罕攻破張天錫的時候，俘獲了他的將領、敦煌人陰據及披甲士兵五千人。前秦主苻堅平定了楊纂以後，派陰據率領他的披甲士兵返回涼州，讓著作郎梁殊、閻負去送他們，順便命令王猛寫信告訴張天錫說：“過去你的先公向劉曜、石勒稱藩的原因只是考慮了力量的強弱。如今要論涼國的力量則不如過去；要說大秦的德威，也不是二趙所能匹敵，而將軍卻反而與秦國絕交，這恐怕不是祖先的福分吧！以秦國的威力，只要一動作就沒有誰能夠阻擋，可以讓弱水掉頭東流，讓長江、黃河迴流西向，關東既已平定，就將移師黃河以西，恐怕不是你六郡的士人百姓所能抵抗的。劉表說漢水以南可以自保，將軍說黃河以西可以保全，兇吉禍福全都繫於你身上，可以借鑑的往事並不遙遠，你應該深思熟慮，自己多謀求一點福分，不要讓六代人經營的大業毀於一旦！”張天錫十分害怕，派使者向前秦謝罪稱藩。苻堅授予張天錫使持節、都督河右諸軍事、驃騎大將軍、開府儀同三司、涼州刺史、西平公。
吐谷渾王闢奚聽說楊纂失敗，五月，派使者向前秦進獻一千匹馬、五百斤金銀。前秦任命闢奚為安遠將軍、漒川侯。闢奚是葉延的兒子，好學、待人仁慈寬厚，但缺乏威嚴決斷，他的三個弟弟專權放縱，國人對他們都很厭恨。長史鍾惡地是西漒羌族中有勢力的人，他對司馬乞宿雲說：“闢奚的三個弟弟橫行無忌，權勢高出了君王，快要亡國了。我們二人位居輔臣之首，豈能坐而視之！明天早晨日月相望，文官武將都要會集，我將要在那裡攻打他們。國王周圍全都是我們羌族子弟，只要我一使眼色，馬上就可以擒獲他們。”乞宿雲請求先告訴國王，鍾惡地說：“國王仁慈而優柔寡斷，告訴他一定不會同意，萬一事情敗露，我們就要被斬盡殺絕。事情已經說出來了，怎麼能中途改變！”於是鍾惡地按計劃在座位上拘捕了闢奚的三個弟弟，把他們殺掉了。闢奚驚慌恐怖，躲到了床下，鍾惡地、乞宿雲上前扶起他說：“臣昨晚夢見先王敕令臣說：‘你的三個弟弟將要幹叛逆之事，不能不攻打他們。’所以才把他們殺掉了。”闢奚因此得了病，神志不清，他告訴世子視連說：“我禍及親生弟弟，怎麼能在地下與他們相見？國家的大小事情，聽憑你去治理，我的餘年殘命，依附於你而已。”於是闢奚因憂鬱而死亡。
視連繼立，七年拒絕飲酒遊獵，軍隊國家的事務，全都委託給將領、輔臣們處理。鍾惡地勸他，認為人主應當自己歡娛行樂，建立威勢，傳佈道德。視連哭泣著說：“我家從祖上以來，以仁孝忠恕相承續。先王念及友善仁愛沒有貫徹到底，悲憤而死。我雖然繼承王位，不過是空佔著位置而已，豈敢安於聲色娛樂！威勢和道德的建立，只好交給後人吧！”
代國世子拓跋寔因傷勢惡化而死亡。
秋季，七月，前秦主苻堅到洛陽。
代國世子拓跋寔娶東部大人賀野乾的女兒為妻，他死時妻子懷有身孕，七月初七甲戌，生下一個兒子，代王拓跋什翼犍為此在境內實行大赦，給他起名叫涉珪。
大司馬桓溫考慮到梁州、益州多有寇賊，周氏則世代都有顯赫的名聲，八月，任命寧州刺史周仲孫監益、梁二州諸軍事，兼任益州刺史。周仲孫，是周光的兒子。
前秦任命光祿勳李儼為河州刺史，鎮守武始。
王猛依據洛川的戰功，請求任命鄧羌為司隸校尉。前秦王苻堅下達命令說：“司隸校尉負責督察京城周圍的地區，職責重大，不能用來優待名將。漢光武帝不以政務官職賞賜功臣，實際上是更看重他們。鄧羌有廉頗、李牧那樣的才能，我準備將攻戰的事情交給他，在北方平定匈奴，在南方掃除揚越，這才是鄧羌的重任，司隸校尉怎麼值得交給他呢！晉升他的封號為鎮軍將軍，賜位特進。”
九月，前秦主苻堅返回長安。歸安元侯李儼在上邽去世，苻堅又任命李儼的兒子李辯為河州刺史。
冬季，十月，前秦主苻堅到鄴城，在西山打獵，竟然十多天還流連忘返。樂官王洛勒住馬勸說道：“皇上為百姓所依託，如今久獵不歸，一旦出現不測之患，讓太后、天下人怎麼辦呢？”苻堅因此停止打獵回到了王宮。王猛接著進言說：“打獵確實不是當務之急，王洛的話，不可忘記。”苻堅賞賜王洛一百匹帛，授官箴左右，從此就不再打獵了。
（以上為第二部分，寫前涼主張天錫在前秦王猛威逼下，向前秦稱臣；吐谷渾王闢奚仁厚，三弟專橫，被屬下所殺，他不想活了，兒子視連繼立，連國家也不管了。）
大司馬溫，恃其材略位望，陰蓄不臣之志，嘗撫枕嘆曰：“男子不能流芳百世，亦當遺臭萬年！”術士杜炅，能知人貴賤，溫問炅以祿位所至。炅曰：“明公勳格宇宙，位極人臣。”溫不悅。溫欲先立功河朔以收時望，還受九錫。及枋頭之敗，威名頓挫。既克壽春，謂參軍郗超曰：“足以雪枋頭之恥乎？”超曰：“未也。”久之，超就溫宿，中夜，謂溫曰：“明公都無所慮乎？”溫曰：“卿欲有言邪？”超曰：“明公當天下重任，今以六十之年，敗於大舉，不建不世之勳，不足以鎮愜民望！”溫曰：“然則奈何？”超曰：“明公不為伊、霍之舉者，無以立大威權，鎮壓四海。”溫素有心，深以為然，遂與之定議。以帝素謹無過，而床笫易誣，乃言：“帝早有痿疾，嬖人相龍、計好、朱靈寶等，參侍內寢，二美人田氏、孟氏生三男，將建儲立王，傾移皇基。”密播此言於民間，時人莫能審其虛實。
十一月，癸卯，溫自廣陵將還姑孰，屯於白石。丁未，詣建康，諷褚太后，請廢帝立丞相會稽王昱，並作令草呈之。太后方在佛屋燒香，內侍啟雲：“外有急奏。”太后出，倚戶視奏數行，乃曰：“我本自疑此！”至半便止，索筆益之曰：“未亡人不幸罹此百憂，感念存沒，心焉如割！”
己酉，溫集百官於朝堂。廢立既曠代所無，莫有識其故典者，百官震慄。溫亦色動，不知所為。尚書左僕射王彪之知事不可止，乃謂溫曰：“公阿衡皇家，當倚傍先代。”乃命取《漢書·霍光傳》，禮度儀制，定於須臾，彪之朝服當階，神彩毅然，曾無懼容，文武儀準，莫不取定，朝廷以此服之。於是，宣太后令，廢帝為東海王，以丞相、錄尚書事、會稽王昱統承皇極。百官入太極前殿，溫使督護竺瑤、散騎侍郎劉亨收帝璽綬。帝著白帢單衣，步下西堂，乘犢車出神虎門，群臣拜辭，莫不歔欷。侍御史、殿中監將兵百人衛送東海第。溫帥百官具乘輿、法駕，迎會稽王於會稽邸。王於朝堂變服，著平巾幘、單衣，東向流涕，拜受璽綬，是日，即皇帝位，改元。溫出次中堂，分兵屯衛。溫有足疾，詔乘輿入殿。溫撰辭，欲陳述廢立本意，帝引見，便泣下數十行，溫兢懼，竟不能一言而出。
【語譯】
東晉大司馬桓溫，倚仗他的才能與地位、聲望，暗中懷有背叛皇帝的心志，曾經撫枕慨嘆說：“男子漢不能流芳百世，也應當遺臭萬年！”方術之士杜炅，能預測人的貴賤，桓溫問他自己的官位能到什麼地步。杜炅說：“明公的功勳舉世無雙，官位能到大臣的頂峰。”桓溫聽後不高興。桓溫想先在河朔建立戰功，以此為自己贏得更大的聲望，回來後接受加九錫的禮遇。等到在枋頭失敗，他的威赫名聲陷於困頓，受到挫折。攻克壽春以後，桓溫對參軍郗超說：“這足以洗刷枋頭的恥辱了吧？”郗超說：“沒有。”過了許久，郗超到桓溫的住所留宿，半夜時分對桓溫說：“明公在這裡沒有考慮什麼嗎？”桓溫說：“你想有話對我說嗎？”郗超說：“明公承擔著天下的重任，如今以六十高齡，卻在一次大規模的行動中失敗，如果不建立非常的功勳，就不足以鎮服、滿足百姓的願望！”桓溫說：“那麼該怎麼辦呢？”郗超說：“明公不幹伊尹放逐太甲、霍光廢黜昌邑王那樣的事情，就無法建立大的威勢與權力，鎮壓四海。”桓溫歷來懷有此心，對郗超所說的深以為然，於是就和他商定計議。大司馬桓溫考慮到皇帝司馬奕平素謹慎小心，沒有什麼過錯，而利用床笫之事則容易對他進行誣陷，就說：“皇上早就患有陽痿，寵臣相龍、計好、朱靈寶等，參與服侍起居床笫之事，與田氏、孟氏兩位美人生下了三個兒子，將要設立太子賜封王位，轉移皇上的基業。”並將這話秘密地傳播到民間，當時的人們都無法辨別真假。
十一月初九癸卯，大司馬桓溫準備從廣陵返回姑孰，駐紮在白石。十三日丁未，抵達建康，含蓄地勸說褚太后，請求廢掉司馬奕，立丞相、會稽王司馬昱，同時還草擬了命令進呈給褚太后。太后正在佛室燒香，內侍報告說：“外邊有緊急奏書。”褚太后出來，倚著門看奏書，剛看了幾行字就說：“我自己本來就懷疑是這樣！”看了一半，就停下來了，向內侍要來筆加上了這樣的話：“我不幸遭受了這樣的種種憂患，想到死去的和活著的，心如刀絞！”
十一月十五日己酉，大將軍桓溫把百官召集到朝堂。廢立皇帝既然是歷代所沒有過的事情，所以沒有人知道過去的典則，百官們都震驚恐懼。桓溫也神色緊張，不知該怎麼辦。尚書左僕射王彪之知道事情不能半途而廢，就對桓溫說：“您廢立皇帝，應當效法前代的成規。”於是就命令取來《漢書·霍光傳》，禮節儀制很快就決定了。王彪之身穿朝服面對朝廷，神情沉著，毫無懼色，文武儀規典則，全都由他決定，朝廷百官因此而服了他。於是就宣佈太后的命令，廢黜廢帝司馬奕為東海王，以丞相、錄尚書事、會稽王司馬昱繼承皇位。百官進入太極前殿，桓溫讓督護竺瑤、散騎侍郎劉亨收取了廢帝的印璽綬帶。司馬奕戴著白色便帽，身穿大臣的僅次於朝服的盛裝，走下西堂，乘著牛車出了神虎門，群臣跪拜辭別，沒有誰不哽咽。侍御史、殿中監帶領一百多名衛兵把他護送到東海王的宅第。桓溫率領百官准備好皇帝的車乘，到會稽王的官邸去迎接會稽王司馬昱。會稽王在朝堂更換了服裝，戴著平頂的頭巾，穿著單衣，面朝東方流涕，跪拜接受了印璽綬帶。這天，會稽王司馬昱即皇帝位，改年號為鹹安。桓溫臨時住在中堂，分派兵力屯駐守衛。桓溫的腳有毛病，司馬昱下令可以讓他乘車進入殿堂。桓溫事先準備好辭書，想陳述他廢掉司馬奕的本意，司馬昱引見，一見他便流下了眼淚，但桓溫戰戰兢兢，始終沒能說出一句話。
（以上為第三部分，寫東晉大將軍桓溫肆意弄權，無事生非，聽從謀士郗超建議，仿照西漢權臣霍光廢立皇帝的做法，廢掉東晉皇帝司馬奕，立會稽王司馬昱為帝。）
太宰武陵王晞，好習武事，為溫所忌，欲廢之，以事示王彪之。彪之曰：“武陵親尊，未有顯罪，不可以猜嫌之間便相廢徙。公建立聖明，當崇獎王室，與伊、周同美。此大事，宜更深詳！”溫曰：“此已成事，卿勿復言！”
乙卯，溫表：“晞聚納輕剽，息綜矜忍；袁真叛逆，事相連染。頃日猜懼，將成亂階。請免晞官，以王歸藩。”從之。並免其世子綜、梁王㻱等官。溫使魏郡太守毛安之帥所領宿衛殿中。安之，虎生之弟也。
庚戌，尊褚太后曰“崇德太后”。
初，殷浩卒，大司馬溫使人齎書吊之。浩子涓不答，亦不詣溫，而與武陵王晞遊。廣州刺史庾蘊，希之弟也，素與溫有隙。溫惡殷、庾宗強，欲去之。
辛亥，使其弟秘逼新蔡王晃，詣西堂叩頭自列，稱與晞及子綜、著作郎殷涓、太宰長史庾倩、掾曹秀、舍人劉強、散騎常侍庾柔等謀反，帝對之流涕，溫皆收付廷尉。倩、柔，皆蘊之弟也。
癸丑，溫殺東海王三子及其母。甲寅，御史中丞譙王恬承溫旨，請依律誅武陵王晞。詔曰：“悲惋惶怛，非所忍聞，況言之哉！其更詳議！”恬，承之孫也。
乙卯，溫重表固請誅晞，詞甚酷切。帝乃賜溫手詔曰：“若晉祚靈長，公便宜奉行前詔；如其大運去矣，請避賢路。”溫覽之，流汗變色，乃奏廢晞及其三子，家屬皆徙新安郡。
丙辰，免新蔡王晃為庶人，徙衡陽，殷涓、庾倩、曹秀、劉強、庾柔皆族誅，庾蘊飲鴆死。蘊兄東陽太守友子婦，桓豁之女也，故溫特赦之。庾希聞難，與弟會稽王參軍邈及子攸之逃於海陵陂澤中。
溫既誅殷、庾，威勢翕赫，侍中謝安見溫遙拜。溫驚曰：“安石，卿何事乃爾？”安曰：“未有君拜於前，臣揖於後。”
戊午，大赦，增文武位二等。
己未，溫如白石，上書求歸姑孰。庚申，詔進溫丞相，大司馬如故，留京師輔政。溫固辭，乃請還鎮。辛酉，溫自白石還姑孰。
秦王堅聞溫廢立，謂群臣曰：“溫前敗灞上，後敗枋頭，不能思愆自貶以謝百姓，方更廢君以自說，六十之叟，舉動如此，將何以自容於四海乎！諺曰：‘怒其室而作色於父。’其桓溫之謂矣。”
【語譯】
太宰、武陵王司馬晞，喜好習武練兵，被桓溫所忌恨，想廢掉他，就把此事告訴了王彪之。王彪之說：“武陵王是皇室的親族尊者，沒有明顯的罪過，不能因為猜忌隨便廢掉他。您要建立賢明的君主，應當尊崇輔佐王室，與伊尹、周公具有同樣的美德。這件大事應該再仔細考慮！”桓溫說：“這已經是我決定了的事情，你不要再說了！”
十一月二十一日乙卯，桓溫進上奏書：“司馬晞收羅招納輕浮之士，兒子司馬綜自負殘忍。袁真叛逆，事情與他有牽連。近來他猜疑恐懼，將會成為禍亂的緣由。請求免除司馬晞的官職，讓他以王的身份返回藩地。”簡文帝司馬昱同意了。同時還免除了司馬晞世子司馬綜、梁王司馬㻱等人的官職。桓溫讓魏郡太守毛安之率領所統領的軍隊宿衛皇宮。毛安之是毛虎生的弟弟。
十一月十六日庚戌，尊奉褚太后為崇德太后。
當初，殷浩去世的時候，大司馬桓溫派人送信悼念他。殷浩的兒子殷涓沒有答覆，也沒有到桓溫那裡去，而是與武陵王司馬晞遊玩。廣州刺史庾蘊是庾希的弟弟，一直和桓溫有隔閡。桓溫厭恨殷涓、庾蘊宗族的強大，想要滅掉他們。
十一月十七日辛亥，桓溫派他的弟弟桓秘逼迫新蔡王司馬晃到西堂去磕頭自述，稱與司馬晞及他的兒子司馬綜、著作郎殷涓、太宰長史庾倩、掾曹秀、舍人劉強、散騎常侍庾柔等陰謀反叛。簡文帝面對他流下了眼淚，桓溫把他們全都抓起來送交廷尉。庾倩、庾柔都是庾蘊的弟弟。
十一月十九日癸丑，桓溫殺掉了東海王司馬奕的三個兒子和他們的母親。二十日甲寅，御史中丞譙王司馬恬秉承桓溫的意旨，請求依據法律誅殺武陵王司馬晞。簡文帝司馬昱下達命令說：“悲痛惋惜，驚恐不安，不忍心耳聞，何況是訴說呢！再仔細商議吧！”司馬恬是司馬承的孫子。
十一月二十一日乙卯，桓溫再次進上奏書，堅持請求殺掉司馬晞，言辭非常激烈嚴厲。簡文帝司馬昱於是就親手寫下詔書賜予桓溫說：“如果晉皇朝的神靈悠長，你就不必請示，遵奉執行以前的命令；如果晉王朝的大運已去，我就請求避讓賢人晉升之路。”桓溫看了以後，驚慌失色，汗流滿面，於是就奏請廢掉司馬晞及他的三個兒子，將其家人全都遷移到新安郡。
十一月二十二日丙辰，廢黜新蔡王司馬晃為庶人，將他遷移到衡陽，殷涓、庾倩、曹秀、劉強、庾柔全都被滿門誅殺，庾蘊服毒而死。庾蘊的哥哥東陽太守庾友的兒媳是桓豁的女兒，所以桓溫特別地赦免了她。庾希聽說了這樁災難，與弟弟會稽參軍庾邈及兒子庾攸之逃到了海陵的湖澤中。
大將軍桓溫誅殺了殷、庾等人以後，威勢顯赫至極，侍中謝安看見桓溫，在很遠的地方就開始磕拜。桓溫吃驚地說：“謝安，你為什麼要這樣呢？”謝安說：“沒有君主磕拜於前，臣下拱手還禮於後的。”
十一月二十四日戊午，東晉實行大赦，為文武官員增加品位二等。
十一月二十五日己未，桓溫到白石，上書請求返歸姑孰。二十六日庚申，簡文帝司馬昱下達命令，晉升桓溫為丞相，大司馬職位則仍舊，留在京師輔佐朝政。桓溫固執地辭讓，還是請求回到鎮所。二十七日辛酉，桓溫從白石返回姑孰。
前秦主苻堅聽說了桓溫廢立皇帝的事情，對群臣們說：“桓溫先在灞上失敗，後又在枋頭失敗，不能反思過錯自我貶責以向百姓謝罪，反而還廢掉君主以自我解說，六十歲的老叟舉動如此，將怎樣自容於天下呢？民諺曰‘對妻子憤怒，就向父親耍臉色’，大概說的就是桓溫吧。”
（以上為第四部分，寫東晉大將軍桓溫在廢立皇帝之後，又對武陵王司馬晞等看不順眼的官員下手了，廢太宰司馬晞，誅殺殷氏、庾氏多人，簡文帝司馬昱無可奈何。）
秦車騎大將軍王猛，以六州任重，言於秦王堅，請改授親賢，及府選便宜，輒已停寢，別乞一州自效。堅報曰：“朕之於卿，義則君臣，親逾骨肉，雖復桓、昭之有管、樂，玄德之有孔明，自謂逾之。夫人主勞於求才，逸於得士。既以六州相委，則朕無東顧之憂，非所以為優崇，乃朕自求安逸也。夫取之不易，守之亦難，苟任非其人，患生慮表，豈獨朕之憂，亦卿之責也，故虛位臺鼎而以分陝為先。卿未照朕心，殊乖素望。新政俟才，宜速銓補，俟東方化洽，當袞衣西歸。”仍遣侍中梁讜詣鄴諭旨，猛乃視事如故。
十二月，大司馬溫奏：“廢放之人，屏之以遠，不可以臨黎元。東海王宜依昌邑故事，築第吳郡。”太后詔曰：“使為庶人，情有不忍，可特封王。”溫又奏：“可封海西縣侯。”庚寅，封海西縣公。
溫威振內外，帝雖處尊位，拱默而已，常懼廢黜。先是，熒惑守太微端門，逾月而海西廢。辛卯，熒惑逆行入太微，帝甚惡之。中書侍郎郗超在直，帝謂超曰：“命之修短，本所不計，故當無復近日事邪？”超曰：“大司馬臣溫，方內固社稷，外恢經略，非常之事，臣以百口保之。”及超請急省其父，帝曰：“致意尊公，家國之事，遂至於此，由吾不能以道匡衛，愧嘆之深，言何能諭！”因詠庾闡詩云：“志士痛朝危，忠臣哀主辱。”遂泣下沾襟。帝美風儀，善容止，留心典籍，凝塵滿席，湛如也。雖神識恬暢，然無濟世大略，謝安以為惠帝之流，但清談差勝耳。
郗超以溫故，朝中皆畏事之。謝安嘗與左衛將軍王坦之共詣超，日旰未得前，坦之慾去，安曰：“獨不能為性命忍須臾邪？”
秦以河州刺史李辯領興晉太守，還鎮枹罕，徙涼州治金城。張天錫聞秦有兼併之志，大懼，立壇於姑臧西，刑三牲，帥其官屬，遙與晉三公盟。遣從事中郎韓博奉表送盟文，並獻書於大司馬溫，期以明年同大舉，夏會於上邽。
是歲，秦益州刺史王統攻隴西鮮卑乞伏司繁於度堅山，司繁帥騎三萬拒統於苑川。統潛襲度堅山，司繁部落五萬餘皆降於統。其眾聞妻子已降秦，不戰而潰。司繁無所歸，亦詣統降。秦王堅以司繁為南單于，留之長安；以司繁從叔吐雷為勇士護軍，撫其部眾。
【語譯】
前秦車騎大將軍王猛，考慮到都督六州的責任重大，向前秦王苻堅進言，請求將此重任改授給親近而又賢明的人，還有受命相機選拔六州郡縣官吏的工作也已經停止了，請求讓自己去鎮守一州以效力。苻堅回覆王猛說：“我和你的關係，從道義上講是君臣，從親情上講則勝過骨肉，雖然這又像齊桓公、燕昭王擁有管仲、樂毅，劉備擁有孔明，但我認為要超過他們。人主尋求有才能的人時辛勞費力，得到人才就省力放心了。既然把六州委託給你，那麼，我就解除了東顧之憂，不是以此來對你表示優待尊崇，而是我自己尋求消閒安逸。打江山不易，坐江山也難，假如任非其人，禍患出現於我們預料之外，豈止僅是我的憂患，也是你的責任，所以，我寧肯讓三公的職位空虛，也要首先分職陝東。你不瞭解我的心願，有違我本來的期望。剛剛建立的政權急需人才，應該儘快選拔充實官吏，等到東方教化融洽以後，理當讓你身著上公禮服西返。”苻堅於是派侍中梁讜到鄴城去傳達命令，王猛也就像從前一樣地處理政事。
十二月，東晉大司馬桓溫上奏書，說：“廢除放逐之人，應該把他摒棄到遙遠的地方，不能讓他接近黎民百姓。對東海王司馬奕，應該按照過去廢除昌邑王的辦法，讓他到吳郡居住。”太后下達命令說：“讓東海王成為庶人，於心不忍，可以特別地封他為王。”桓溫又上奏書，說：“可以封他為海西縣侯。”二十六日庚寅，封司馬奕為海西縣公。
東晉大司馬桓溫威震朝廷內外，簡文帝司馬昱雖然身處至尊地位，實際上也僅僅是拱手沉默而已，常常害怕被廢掉。此前，火星居於太微、南蕃之間，過了一個月，司馬奕就被廢掉。十二月二十七日辛卯，火星逆行進入太微星垣，簡文帝對此很厭惡。中書侍郎郗超在宮中當班，簡文帝對郗超說：“命運長短，本來就並不計較，所以應該不再出現前不久廢掉皇帝那樣的事情了吧？”郗超說：“大司馬桓溫，正在對內穩定國家，對外開拓江山，我願用百餘家口來保他，不會發生那種不正常的事變。”等到郗超急於要請假回去看望他的父親時，簡文帝說：“告訴尊父，宗族國家之事，最終到了這種地步，是因為我不能用道德去匡正守衛的緣故，慚愧慨嘆之深，怎麼能用語言來表達！”接著便吟誦了庾闡的詩，說：“志士為朝廷危險而痛心，忠臣為君主受辱而悲哀。”吟誦得潸然淚下，打溼了衣襟。簡文帝風度儀表堂堂，言談舉止得體，用心於典籍，翻閱典籍常常弄得滿席塵土，一派湛然自得的樣子。他雖然神情恬淡，見識通達，但沒有濟世大略，謝安認為他是晉惠帝一類的人物，只是清談方面比晉惠帝略勝一籌。
郗超因為大司馬桓溫的緣故，朝廷裡的人都因畏懼而侍奉他。謝安曾經與左衛將軍王坦之一起到郗超那裡，太陽快落山了還沒被召見，王坦之想離去，謝安說：“你不能為保全性命忍耐一會兒嗎？”
前秦任命河州刺史李辯兼任興晉太守，回去鎮守枹罕，將涼州的治所遷移到金城。張天錫聽說前秦有兼併他的想法，十分害怕，便在姑臧城西設立祭壇，殺了牛、羊、豬三牲，率領他的官屬們遙望東晉，與東晉的三公致意起誓結盟。派從事中郎韓博去奉獻表書，送達盟約，同時還帶信給大司馬桓溫，約定明年夏天在上邽盟會。
這一年，前秦益州刺史王統在度堅山攻打隴西的鮮卑人乞伏司繁，乞伏司繁率領三萬騎兵在苑川抵抗王統。王統偷襲了度堅山，乞伏司繁部落的五萬多部眾全都投降了王統，他的士兵們聽說妻子兒女已經投降了前秦，不戰而潰。乞伏司繁無處可走，也到王統那裡投降了。前秦王苻堅任命乞伏司繁為南單于，把他留在長安。任命乞伏司繁的堂叔乞伏吐雷為勇士護軍，去安撫其部眾。
（以上為第五部分，寫王猛感到都督六州責任重大，怕引火燒身，想卸任，前秦主苻堅仍然用之不疑；東晉大將軍桓溫志得意滿，權傾朝野，皇帝司馬昱唯唯諾諾，拱手而已。）
二年（壬申，372年）
春，二月，秦以清河房曠為尚書左丞，徵曠兄默及清河崔逞、燕國韓胤為尚書郎，北平陽陟、田勰、陽瑤為著作佐郎，郝略為清河相，皆關東士望，王猛所薦也。瑤，騖之子也。
冠軍將軍慕容垂言於秦王堅曰：“臣叔父評，燕之惡來輩也，不宜復汙聖朝，願陛下為燕戮之。”堅乃出評為范陽太守，燕之諸王悉補邊郡。
臣光曰：古之人，滅人之國而人悅，何哉？為人除害故也。彼慕容評者，蔽君專政，忌賢疾功，愚闇貪虐以喪其國，國亡不死，逃遁見禽。秦王堅不以為誅首，又從而寵秩之，是愛一人而不愛一國之人也，其失人心多矣。是以施恩於人而人莫之恩，盡誠於人而人莫之誠，卒於功名不遂，容身無所，由不得其道故也。
三月，戊午，遣侍中王坦之徵大司馬溫入輔，溫復辭。
秦王堅詔：“關東之民學通一經、才成一藝者，在所郡縣以禮送之。在官百石以上，學不通一經、才不成一藝者，罷遣還民。”
夏，四月，徙海西公於吳縣西柴裡，敕吳國內史刁彝防衛，又遣御史顧允監察之。彝，協之子也。
六月，癸酉，秦以王猛為丞相、中書監、尚書令、太子太傅、司隸校尉，特進、常侍、持節、將軍、侯如故；陽平公融為使持節、都督六州諸軍事、鎮東大將軍、冀州牧。
【語譯】
晉簡文帝鹹安二年（壬申，公元372年）
春季，二月，前秦任命清河人房曠為尚書左丞，徵召房曠的哥哥房默以及清河人崔逞、燕人韓胤為尚書郎，北平人陽陟、田勰、陽瑤為著作佐郎，郝略為清河相。這些人全都是關東享有聲望的士人，由王猛所薦舉。陽瑤是陽騖的兒子。
前秦冠軍將軍慕容垂對前秦主苻堅進言說：“我的叔父慕容評是燕國像商代的惡來一樣的人，不應該讓他再玷汙聖朝，希望皇上為燕國殺掉他。”苻堅於是調動慕容評任范陽太守，前燕的諸王全都被任命為邊境州郡的太守。
臣司馬光評論說：上古時候的人，有時他們的國家被滅了他們反而高興，為什麼呢？因為替他們除掉禍害。那個慕容評矇蔽君主，專擅朝政，猜忌賢能，嫉恨功臣，愚頑昏暗，貪婪暴虐，最終喪失了他的國家。國家滅亡了，他本人還不死，逃亡躲避，終被擒獲。秦王苻堅不把他殺掉，又對他放縱並給以寵愛，授以官秩，這是愛一個人而不愛一國人，肯定要喪失很多人心。所以對人施以恩惠而人們並不以恩相報，對人待以誠意而人們並不以誠相報，最終導致功名不成，無處容身，這是由於不得要領的緣故。
三月二十五日戊午，東晉朝廷派侍中王坦之徵召大司馬桓溫入朝輔政，桓溫又一次推辭了。
前秦主苻堅下達命令說：“關東的百姓有學問能夠精通一經，才能具有一技之長的人，所在州縣應按禮儀把他們送到官府。享受百石以上俸祿的官吏，學問不能精通一經，才能沒有一技之長的，罷官遣送，恢復普通百姓的身份。”
夏季，四月，將海西公司馬奕遷徙到吳縣的西柴裡，敕令吳國內史刁彝負責防衛，又派御史顧允前去監察。刁彝是刁協的兒子。
六月十二日癸酉，前秦任命王猛為丞相、中書監、尚書令、太子太傅、司隸校尉，其特進、常侍、持節、將軍、侯爵則仍舊保留；任命陽平公苻融為使持節、都督六州諸軍事、鎮東大將軍、冀州牧。
（以上為第六部分，寫前秦主苻堅廣招人才，任用關東享有盛譽之士；重用王猛，幾乎到了無以復加地步；不聽勸諫，任用前燕王國罪人慕容評為范陽太守，司馬光予以譏評。）
庾希、庾邈與故青州刺史武沈之子遵聚眾夜入京口城，晉陵太守卞眈逾城奔曲阿。希詐稱受海西公密旨誅大司馬溫。建康震擾，內外戒嚴。卞眈發諸縣兵二千人擊希，希敗，閉城自守。溫遣東海內史周少孫討之。秋，七月，壬辰，拔其城，擒希、邈及其親黨，皆斬之。眈，壼之子也。
甲寅，帝不豫，急召大司馬溫入輔，一日一夜發四詔，溫辭不至。初，帝為會稽王，娶王述從妹為妃，生世子道生及弟俞生。道生疏躁無行，母子皆以幽廢死。餘三子，鬱、朱生、天流，皆早夭。諸姬絕孕將十年，王使善相者視之，皆曰：“非其人。”又使視諸婢媵，有李陵容者，在織坊中，黑而長，宮人謂之“崑崙”，相者驚曰：“此其人也！”王召之侍寢，生子昌明及道子。己未，立昌明為皇太子，生十年矣。以道子為琅邪王，領會稽國，以奉帝母鄭太妃之祀。
遺詔：“大司馬溫依周公居攝故事。”又曰：“少子可輔者輔之，如不可，君自取之。”侍中王坦之自持詔入，於帝前毀之。帝曰：“天下，儻來之運，卿何所嫌！”坦之曰：“天下，宣、元之天下，陛下何得專之！”帝乃使坦之改詔曰：“家國事一稟大司馬，如諸葛武侯、王丞相故事。”是日，帝崩。
群臣疑惑，未敢立嗣，或曰：“當須大司馬處分。”尚書僕射王彪之正色曰：“天子崩，太子代立，大司馬何容得異！若先面諮，必反為所責。”朝議乃定。太子即皇帝位，大赦。崇德太后令，以帝衝幼，加在諒暗，令溫依周公居攝故事。事已施行，王彪之曰：“此異常大事，大司馬必當固讓，使萬機停滯，稽廢山陵，未敢奉令，謹具封還。”事遂不行。
溫望簡文臨終禪位於己，不爾，便當居攝。既不副所望，甚憤怨，與弟衝書曰：“遺詔使吾依武侯、王公故事耳。”溫疑王坦之、謝安所為，心銜之。詔謝安徵溫入輔，溫又辭。
【語譯】
東晉庾希、庾邈與過去的青州刺史武沈的兒子武遵聚集士兵，趁夜進入京口城，晉陵太守卞眈翻越出城逃奔到曲河。庾希詐稱接受了海西公的秘密旨令，誅殺大司馬桓溫。建康城裡震驚混亂，內外都嚴加戒備。卞眈派出各縣的士兵二千人攻擊庚希，庾希失敗，緊閉城門自我固守。桓溫派東海內史周少孫攻打庾希。秋季，七月初一壬辰，攻下了京口城，擒獲了庾希、庾邈以及他們的親信同黨，把他們全都殺掉了。卞眈是卞壼的兒子。
七月二十三日甲寅，簡文帝司馬昱身體不適，緊急徵召大司馬桓溫入朝輔政，一天一夜接連發出四道詔令，桓溫推辭不來。當初，簡文帝為會稽王時，娶了王述的堂妹為妃，生下了長子司馬道生及弟弟司馬俞生。司馬道生粗魯急躁，品行不端，母子全都因此被囚禁廢免而死。其他三個兒子司馬鬱、司馬朱生、司馬天流全都早年夭折。眾姬妾絕孕將近十年，會稽王讓會相面的人來觀察她們，會相面的人都說：“能生兒子的不是這些人。”會稽王又讓相面的人去觀察女僕女傭。有一個叫李陵容的在紡織作坊裡，長得又高又黑，宮女們都叫她“崑崙”。相面的人見到她後吃驚地說：“這就是會生兒子的人！”會稽王召她服侍起居，生下了兒子司馬曜及司馬道子。七月二十八日己未，簡文帝司馬昱立司馬曜為皇太子。這時他已經十歲了。任命司馬道子為琅邪王，兼領會稽國，以尊奉帝母鄭太妃的祀位。
簡文帝下達遺書：“大司馬桓溫依據周公的舊例，代理皇帝攝政。”又說：“對年輕的兒子，可以輔佐就輔佐，如果不能輔佐，君則自己取而代之。”侍中王坦之自己手持詔書進入宮中，在簡文帝面前把詔書撕掉了。簡文帝說：“天下來自意外的命運，你有什麼不滿意的！”王坦之說：“天下是晉宣帝、晉元帝的天下，皇上怎麼能獨斷專行！”於是簡文帝就讓王坦之修改了詔書，說：“宗族國家之事，一概聽命於大司馬桓溫，就像諸葛亮、王導輔政時的做法一樣。”這一天簡文帝去世。
群臣疑惑不解，沒敢確立嗣子。有人說：“應當讓大司馬桓溫來處理。”尚書僕射王彪之臉色嚴厲地說：“天子去世，太子代立，大司馬怎能有資格提出異議！如果事先當面向他詢問，一定反而會被他責備。”於是經過朝臣討論就決定了。太子即皇帝位，實行大赦。崇德太后發佈命令，因為孝武帝年幼，加上他得居喪，命令桓溫依據周公攝政的舊例行事。命令已經公佈，王彪之說：“這是非常大事，大司馬桓溫一定會固執地辭讓，從而導致政務停頓，耽誤先帝陵墓的修築，我不敢遵奉命令，謹將詔書密封歸還。”於是事情也就沒能實行。
大司馬桓溫希望簡文帝臨終前將皇位禪讓給自己，不這樣的話，也應當讓他攝政。此後這個願望沒能實現，非常怨恨憤怒，給弟弟桓衝寫信說：“簡文帝遺詔讓我按諸葛亮、王導的舊例輔政。”桓溫懷疑這事是王坦之、謝安乾的，對他們懷恨在心。朝廷詔令謝安前去徵召桓溫入朝輔政，桓溫又推辭了。
（以上為第七部分，寫東晉簡文帝司馬昱去世前，曾立下遺書，讓大司馬桓溫攝政，侍中王坦之予以毀詔制止，改為入朝輔政，太子司馬曜即位，桓溫未達攝政目的，非常惱恨。）
八月，秦丞相猛至長安，復加都督中外諸軍事。猛辭曰：“元相之重，儲傅之尊，端右事繁。京牧任大，總督戎機，出納帝命，文武兩寄，鉅細並關，以伊、呂、蕭、鄧之賢，尚不能兼，況臣猛之無似！”章三四上，秦王堅不許，曰：“朕方混壹四海，非卿無可委者，卿之不得辭宰相，猶朕不得辭天下也。”
猛為相，堅端拱於上，百官總己於下，軍國內外之事，無不由之。猛剛明清肅，善惡著白，放黜屍素，顯拔幽滯，勸課農桑，練習軍旅，官必當才，刑必當罪。由是國富兵強，戰無不克，秦國大治。堅敕太子宏及長樂公丕等曰：“汝事王公，如事我也。”
陽平公融在冀州，高選綱紀，以尚書郎房默、河間相申紹為治中、別駕，清河崔宏為州從事，管記室。融年少，為政好新奇，貴苛察，申紹數規正，導以寬和，融雖敬之，未能盡從。後紹出為濟北太守，融屢以過失聞，數致譴讓，乃自恨不用紹言。
融嘗坐擅起學舍為有司所糾，遣主簿李纂詣長安自理，纂憂懼，道卒。融問申紹：“誰可使者？”紹曰：“燕尚書郎高泰，清辯有膽智，可使也。”先是丞相猛及融屢闢泰，泰不起，至是，融謂泰曰：“君子救人之急，卿不得復辭！”泰乃從命。至長安，猛見之，笑曰：“高子伯於今乃來，何其遲也！”泰曰：“罪人來就刑，何問遲速！”猛曰：“何謂也？”泰曰：“昔魯僖公以泮宮發頌，齊宣王以稷下垂聲，今陽平公開建學宮，追蹤齊、魯，未聞明詔褒美，乃更煩有司舉劾。明公阿衡聖朝，懲勸如此，下吏何所逃其罪乎！”猛曰：“是吾過也。”事遂得釋。猛因嘆曰：“高子伯豈陽平所宜吏乎！”言於秦王堅。堅召見，悅之，問以為治之本。對曰：“治本在得人，得人在審舉，審舉在核真，未有官得其人而國家不治者也。”堅曰：“可謂辭簡而理博矣。”以為尚書郎。泰固請還州，堅許之。
九月，甲寅，追尊故會稽王妃王氏曰“順皇后”，尊帝母李氏為淑妃。
冬，十月，丁卯，葬簡文帝於高平陵。
彭城妖人盧悚自稱大道祭酒，事之者八百餘家。十一月，遣弟子許龍如吳，晨，到海西公門，稱太后密詔，奉迎興復，公初欲從之，納保母諫而止。龍曰：“大事垂捷，焉用兒女子言乎！”公曰：“我得罪於此，幸蒙寬宥，豈敢妄動！且太后有詔，便應官屬來，何獨使汝也？汝必為亂！”因叱左右縛之，龍懼而走。甲午，悚帥眾三百人，晨攻廣莫門，詐稱海西公還，由雲龍門突入殿庭，略取武庫甲仗，門下吏士駭愕不知所為。遊擊將軍毛安之聞難，帥眾直入雲龍門，手自奮擊；左衛將軍殷康、中領軍桓秘入止車門，與安之併力討誅之，並黨與死者數百人。海西公深慮橫禍，專飲酒，恣聲色，有子不育，時人憐之。朝廷知其安於屈辱，故不復為虞。
秦都督北蕃諸軍事、鎮北大將軍、開府儀同三司、朔方桓侯梁平老卒。平老在鎮十餘年，鮮卑、匈奴憚而愛之。
三吳大旱，人多餓死。
【語譯】
八月，前秦丞相王猛抵達長安，又加任都督中外諸軍事。王猛推辭說：“丞相的重任，太傅的尊位，尚書令政務紛繁，司隸校尉責任重大，總領督察軍務，上傳下達皇帝的命令，文武職務集於一身，大小事務都要親躬，以伊尹、呂望、蕭何、鄧禹那樣的賢明尚且不能兼備，何況我王猛這樣不肖呢！”表示辭讓的奏書進上了三四次，前秦主苻堅不同意，說：“我正在統一四海，除了你再沒有人可以委以重任。你不能推辭宰相，就像我不能推辭天下一樣。”
王猛為宰相，苻堅斂手無為於其上，百官統屬其下，軍隊及國家內政外交事務，沒有不經由他手的。王猛剛正賢明，清廉嚴肅，褒貶鮮明，放逐罷免尸位素餐者，提拔重用有才而不得志者，勸勉農耕桑蠶，訓練軍隊，任用職官都符合他們的才能，依據罪行定刑。因此國富兵強，戰無不勝，秦國大治。苻堅敕令太子苻宏及長樂公苻丕等人說：“你們事奉王猛，要像事奉我一樣。”
前秦陽平公苻融在冀州，以嚴格的標準選擇州府官吏，任命尚書郎房默、河間相申紹為治中別駕，清河人崔宏為州從事，掌管記室。苻融年輕，為政喜好新奇，推崇以苛刻煩瑣的方式體現精明。申紹多次勸他改正，轉向實行寬容和緩的政策，苻融雖然尊敬申紹，卻未能完全聽從他的意見。後來申紹調任濟北太守，苻融屢屢因為犯有過錯而失去聲望，多次導致被譴責，這才悔恨自己沒有聽從申紹的話。
苻融曾經因為擅自建造學舍而被官府糾劾，他派主簿李纂到長安去陳述理由。李纂擔心害怕，半路上就死掉了。苻融問申紹：“還有誰可以派去？”申紹說：“燕國尚書郎高泰，清晰明辨，有膽有謀，可以派去。”此前丞相王猛及苻融多次徵召高泰，高泰都不就任，到這時，苻融對高泰說：“君子救助別人的危急，你不能再推辭了！”高泰於是就聽從了命令。到達長安後，王猛見到他笑著說：“高泰到今天才來，為什麼這樣遲呢！”高泰說：“犯了罪的人前來接受刑罰，還問什麼遲早！”王猛說：“你說的是什麼意思？”高泰說：“過去魯僖公因為在泮水建立學宮而被歌頌，齊宣王因為在稷下建立學宮而聲名遠揚，如今陽平公開闢建立學宮，追從齊魯，沒有聽說下達詔令加以褒獎，反而還煩請官府羅織罪名加以彈劾。明公輔佐聖朝，如此懲罰勸勉，下面的官吏到什麼地方能逃避罪責呢！”王猛說：“這是我的過錯。”事情於是就圓滿解決。王猛因而感嘆說：“高泰怎麼能是陽平公可以當作屬吏的呢？”他把這話告訴了前秦王苻堅。苻堅召見高泰，很喜歡他，向他詢問治國的根本。高泰回答說：“治國之本在於獲得人才，獲得人才在於審慎選拔，審慎選拔在於調查真情，沒有任官得到合適的人才而國家不能實現大治的。”苻堅說：“這話真可謂言辭簡略而道理博深呀！”任命高泰為尚書郎。高泰固執地請求返回冀州，苻堅同意了。
九月，東晉追尊過去的會稽王妃王氏為順皇后，尊孝武帝的生母李氏為淑妃。
冬季，十月初八丁卯，東晉在高平陵安葬了簡文帝。
彭城妖人盧悚，自稱是大道祭酒，效忠他的人有八百多家。十一月，盧悚派弟子許龍去吳縣，早晨，到了海西公司馬奕門口，稱太后下達秘密詔令，奉迎海西公復興大業。海西公開始想聽從他的話，後來採納了撫養子女的保姆的勸告而沒有這樣幹。許龍說：“大事快要成功了，怎麼能聽女人的話呢？”海西公說：“我獲罪在此，有幸蒙受寬赦，豈敢輕舉妄動！而且太后如有詔令，就應該讓官屬前來，為什麼只派你來呢？你一定是要作亂！”接著就喝令左右的人把他捆起來。許龍害怕了，轉身逃走。十一月初五甲午，盧悚率領士兵三百人，在早晨攻打廣莫門，詐稱海西公回來了，從雲龍門突入宮殿的庭院，奪取武器庫中的盔甲兵杖，守衛雲龍門的衛士十分驚駭，不知所措。遊擊將軍毛安之聽說發生了禍難，率領士兵直接開進雲龍門，親身奮力搏擊；左衛將軍殷康、中領軍桓秘進入止車門，與毛安之一起攻打斬殺他們，打死賊黨數百名。海西公深深地擔心橫禍發生，專事飲酒，恣意音樂美色，有兒子也不養育，當時的人都很憐憫他。朝廷知道他安於屈辱，所以對他也就不再防備了。
前秦都督北蕃諸軍事、鎮北大將軍、開府儀同三司、朔方桓侯梁平老去世。梁平老鎮守朔方十多年，鮮卑、匈奴人對他既怕又愛。
東晉三吳地區發生大旱，許多人都餓死了。
（以上為第八部分，寫前秦主苻堅重用王猛為宰相，王猛剛正賢明，清廉嚴肅，放逐罷免尸位素餐者，提拔重用有才而不得志者，勸勉農耕，訓練軍隊，秦國大治。）
烈宗孝武皇帝上之上
寧康元年（癸酉，373年）
春，正月，己卯朔，大赦改元。
二月，大司馬溫來朝。辛巳，詔吏部尚書謝安、侍中王坦之迎於新亭。是時，都下人情恟恟，或雲欲誅王、謝，因移晉室。坦之甚懼，安神色不變，曰：“晉祚存亡，決於此行。”溫既至，百官拜於道側。溫大陳兵衛，延見朝士，有位望者皆戰懾失色，坦之流汗沾衣，倒執手版。安從容就席，坐定，謂溫曰：“安聞諸侯有道，守在四鄰，明公何須壁後置人邪！”溫笑曰：“正自不能不爾。”遂命左右撤之，與安笑語移日。郗超常為溫謀主，安與坦之見溫，溫使超臥帳中聽其言。風動帳開，安笑曰：“郗生可謂入幕之賓矣。”時天子幼弱，外有強臣，安與坦之盡忠輔衛，卒安晉室。
溫治盧悚入宮事，收尚書陸始付廷尉，免桓秘官，連坐者甚眾，遷毛安之為左衛將軍。桓秘由是怨溫。
三月，溫有疾，停建康十四日，甲午，還姑孰。
夏，代王什翼犍使燕鳳入貢於秦。
秋，七月，己亥，南郡宣武公桓溫薨。
初，溫疾篤，諷朝廷求九錫，屢使人趣之。謝安、王坦之故緩其事，使袁宏具草。宏以示王彪之，彪之嘆其文辭之美，因曰：“卿固大才，安可以此示人！”謝安見其草，輒改之，由是歷旬不就。宏密謀於彪之，彪之曰：“聞彼病日增，亦當不復支久，自可更小遲迴。”宏從之。
溫弟江州刺史衝，問溫以謝安、王坦之所任，溫曰：“渠等不為汝所處分。”其意以為，己存，彼必不敢立異，死則非衝所制；若害之，無益於衝，更失時望故也。
溫以世子熙才弱，使衝領其眾。於是，桓秘與熙、弟濟謀共殺衝，衝密知之，不敢入。俄頃，溫薨，衝先遣力士拘錄熙、濟，而後臨喪。秘遂被廢棄，熙、濟俱徙長沙。詔葬溫依漢霍光及安平獻王故事。衝稱溫遺命，以少子玄為嗣，時方五歲，襲封南郡公。
庚戌，加右將軍荊州刺史桓豁徵西將軍，督荊、楊、雍、交、廣五州諸軍事；桓衝為中軍將軍、都督揚、豫、江三州諸軍事，揚、豫二州刺史，鎮姑孰；竟陵太守桓石秀為寧遠將軍、江州刺史，鎮尋陽。石秀，豁之子也。衝既代溫居任，盡忠王室，或勸衝誅除時望，專執時權，衝不從。始，溫在鎮，死罪皆專決不請。衝以為生殺之重，當歸朝廷，凡大辟皆先上，須報，然後行之。
謝安以天子幼衝，新喪元輔，欲請崇德太后臨朝。王彪之曰：“前世人主幼在襁褓，母子一體，故可臨朝，太后亦不能決事，要須顧問大臣。今上年出十歲，垂及冠婚，反令從嫂臨朝，示人主幼弱，豈所以光揚聖德乎！諸公必欲行此，豈僕所制，所惜者大體耳。”安不欲委任桓衝，故使太后臨朝，己得以專獻替裁決，遂不從彪之之言。八月，壬子，太后復臨朝攝政。
梁州刺史楊亮遣其子廣襲仇池，與秦梁州刺史楊安戰，廣兵敗，沮水諸戍皆委城奔潰。亮懼，退守磬險。九月，安進攻漢川。
丙申，以王彪之為尚書令，謝安為僕射，領吏部，共掌朝政。安每嘆曰：“朝廷大事，眾所不能決者，以諮王公，無不立決！”
以吳國內史刁彝為徐、兗二州刺史，鎮廣陵。
【語譯】
晉孝武帝寧康元年（癸酉，公元373年）
春季，正月初一己卯朔，東晉實行大赦，改換年號為寧康。
二月，大司馬桓溫來晉見孝武帝。二十四日辛巳，孝武帝司馬曜命令吏部尚書謝安、侍中王坦之到新亭迎接。這時，都城裡人心浮動，有人說桓溫要殺掉王坦之、謝安，接著晉皇室的天下就要轉落他人之手。王坦之非常害怕，謝安則神色不變，說：“晉朝國運的存亡取決於此行。”桓溫抵達後，百官夾道跪拜。桓溫部署重兵守衛，接待會見朝廷百官，有地位名望的人全都驚慌失色。王坦之汗流浹背，連手版都拿倒了。謝安從容就座，坐定以後，對桓溫說：“謝安聽說諸侯有道，守衛在四鄰，明公哪裡用得著在牆壁後面安置人呀！”桓溫笑著說：“正是由於不能不這樣做。”於是就命令左右的人讓他們撤走，與謝安笑談良久。郗超經常作為桓溫的謀主，謝安和王坦之去見桓溫，桓溫讓郗超藏在帳子中聽他們談話。風吹開了帳子，謝安笑著說：“郗超可謂入帳之賓。”當時天子年幼力弱，外邊又有強臣，謝安與王坦之竭盡忠誠輔佐護衛，最終使晉王室得以安穩。
桓溫處理盧悚攻入宮廷的事件，拘捕了尚書陸始，並送交廷尉處置，罷免了桓秘的官職，株連坐罪的人很多。提升毛安之為左衛將軍。桓秘從此開始怨恨桓溫。
三月，桓溫生病，在建康停留了十四天，初七甲午，返回姑孰。
夏季，代王拓跋什翼犍讓燕鳳去向前秦進獻貢奉。
秋季，七月十四日己亥，南郡宣武公桓溫去世。
當初，桓溫病重的時候，暗示朝廷給他以加九錫的禮遇，多次派人去催促。謝安、王垣之故意拖延此事，讓袁宏草擬命令。袁宏草擬完後，讓王彪之審閱，王彪之讚歎他文辭的優美，接著說：“你本來是傑出的人才，怎麼能寫這樣的文章讓別人看呢！”謝安見到了袁宏寫的草稿，就對其加以修改，因此前後十多天也沒有最後定稿。袁宏暗地裡和王彪之商量，王彪之說：“聽說桓溫的病情日益嚴重，應該不會再支持多久了，自然可以再稍微晚一點回復。”
桓溫的弟弟江州刺史桓衝，向桓溫詢問謝安、王坦之應該擔任什麼職務，桓溫說：“他們不由你來安排。”這話的意思是自己活著的時候，他們一定不敢公開抗衡，自己死了以後，則不是桓衝所能控制的，如果謀害了他們，無益於桓衝，因為這反而會失去聲望。
桓溫考慮到世子桓熙才能不足，就讓桓衝統領他的士兵。因此桓秘和桓熙的弟弟桓濟謀劃要一起去殺掉桓衝。桓衝私下裡知道了此事，不敢進入府內。不久，桓溫死了，桓衝先派身強力壯的士兵拘捕了桓熙、桓濟，然後才前去弔喪。桓秘於是也被廢掉了，桓熙、桓濟都被遷移到長沙。孝武帝下令，安葬桓溫依據漢代霍光及安平獻王的舊例。桓衝稱桓溫留下遺囑，以小兒子桓玄為繼承人。當時桓玄剛剛五歲，繼承南郡公的爵位。
七月二十五日庚戌，東晉朝廷加任右將軍荊州刺史桓豁為徵西將軍，督荊、楊、雍、交、廣五州諸軍事。桓衝任中軍將軍，都督揚、豫、江三州諸軍事及揚、豫二州刺史，鎮守姑孰。竟陵太守桓石秀任寧遠將軍、江州刺史，鎮守尋陽。桓石秀是桓豁的兒子。桓衝代替桓溫就任以後，對皇室竭盡忠誠。有人勸桓衝殺掉那些有威信、有聲望的人，獨掌大權，桓衝沒有聽從。當初，桓溫在任時，對人處以死罪全都是擅自決定，不請示朝廷批准。桓衝認為生殺這樣的大事，應當由朝廷核准，於是凡屬死刑全都事先上報，等待批准以後，再去執行。
謝安因為太子年幼，輔佐首臣又剛剛死去，想請崇德太后臨朝處理國政。王彪之說：“前代人主年幼，尚在襁褓，母子不可分離，所以可以讓太后臨朝。即便如此，太后也不能擅自決定國事，還需要徵求大臣們的意見。如今主上已經十多歲，快到加冠完婚的年齡了，反而讓堂嫂臨朝，顯示人主年幼力弱，這難道是用來發揚光大聖德的做法嗎？你們如果一定要這樣做，我無法制止，所痛惜的是喪失了倫理大義。”謝安不想把重任交給桓衝，所以讓太后臨朝，自己得以專權裁決，於是就沒有聽從王彪之的話。八月，壬子（疑誤），太后又臨朝主持國政。
東晉梁州刺史楊亮派遣他的兒子楊廣攻襲仇池，與前秦梁州刺史楊安交戰，楊廣的軍隊被打敗，沮水一帶的戍衛部隊全都棄城潰逃。楊亮十分害怕，退守磬險。九月，楊安進軍攻打漢川。
九月十二日丙申，東晉任命王彪之為尚書令，謝安為僕射，兼管吏部，共同執掌朝政。謝安每每感嘆地說：“朝廷大事，眾人不能決斷的，去詢問王彪之，無不馬上決斷！”
東晉任命吳國內史刁彝為徐、兗二州刺史，鎮守廣陵。
（以上為第九部分，寫東晉大將軍桓溫去世，其弟桓衝統領其兵，朝廷任命王彪之為尚書令，謝安為僕射，共掌朝政，謝安不想把朝廷重權交給桓衝，讓太后臨朝。）
冬，秦王堅使益州刺史王統、秘書監朱肜帥卒二萬出漢川，前禁將軍毛當、鷹揚將軍徐成帥卒三萬出劍門，入寇梁、益；梁州刺史楊亮帥巴獠萬餘拒之，戰於青谷。亮兵敗，奔固西城。肜遂拔漢中。徐成攻劍門，克之。楊安進攻梓潼，梓潼太守周虓固守涪城，遣步騎數千送母、妻自漢水趣江陵，朱肜邀而獲之，虓遂降於安。十一月，安克梓潼。荊州刺史桓豁遣江夏相竺瑤救梁、益，瑤聞廣漢太守趙長戰死，引兵退。益州刺史周仲孫勒兵拒朱肜於綿竹，聞毛當將至成都，仲孫帥騎五千奔於南中。秦遂取梁、益二州，邛、莋、夜郎皆附於秦。秦王堅以楊安為益州牧，鎮成都；毛當為梁州刺史，鎮漢中；姚萇為寧州刺史，屯墊江；王統為南秦州刺史，鎮仇池。
秦王堅欲以周虓為尚書郎，虓曰：“蒙晉厚恩，但老母見獲，失節於此。母子獲全，秦之惠也。雖公侯之貴，不以為榮，況郎官乎！”遂不仕。每見堅，或箕踞而坐，呼為氐賊。嘗值元會，儀衛甚盛，堅問之曰：“晉朝元會，與此何如？”虓攘袂厲聲曰：“犬羊相聚，何敢比擬天朝！”秦人以虓不遜，屢請殺之，堅待之彌厚。
周仲孫坐失守免官。桓衝以冠軍將軍毛虎生為益州刺史，領建平太守，以虎生子球為梓潼太守。虎生與球伐秦，至巴西，以糧乏，退屯巴東。
以侍中王坦之為中書令，領丹楊尹。
是歲，鮮卑勃寒掠隴右，秦王堅使乞伏司繁討之，勃寒請降；遂使司繁鎮勇士川。
有彗星出於尾箕，長十餘丈，經太微，掃東井，自四月始見，及秋冬不滅。秦太史令張孟言於秦王堅曰：“尾、箕，燕分；東井，秦分。今彗起尾、箕而掃東井，十年之後，燕當滅秦，二十年之後，代當滅燕。慕容暐父子兄弟，我之仇敵，而佈列朝廷，貴盛莫二，臣竊憂之，宜翦其魁桀者以消天變。”堅不聽。
陽平公融上疏曰：“東胡跨據六州，南面稱帝，陛下勞師累年，然後得之，本非慕義而來。今陛下親而幸之，使其父兄子弟森然滿朝，執權履職，勢傾勳舊。臣愚以為狼虎之心，終不可養，星變如此，願少留意！”堅報曰：“朕方混六合為一家，視夷狄為赤子，汝宜息慮，勿懷耿介。夫惟修德可以禳災，苟能內求諸己，何懼外患乎！”
【語譯】
冬季，前秦主苻堅讓益州刺史王統、秘書監朱肜率領二萬士兵從漢川出征，讓前禁將軍毛當、鷹揚將軍徐成率領三萬士兵從劍門出征，入侵東晉梁州、益州。梁州刺史楊亮率領一萬多巴獠人抵抗，在青谷交戰。楊亮的軍隊被打敗，逃奔到西城固守。朱肜於是就攻下了漢中。徐成攻打劍門，攻了下來。楊安進軍攻打梓潼，梓潼太守周虓固守涪城，派步、騎兵數千人護送母親、妻子自漢水去江陵，朱肜半路截擊，擒獲了她們，周虓於是就投降了楊安。十一月，楊安攻克了梓潼。荊州刺史桓豁派江夏相竺瑤救援梁州、益州，竺瑤聽說廣漢太守趙長戰死，就帶兵撤退了。益州刺史周仲孫統率士兵在綿竹抵禦朱肜，聽說毛當將要抵達成都，便率領騎兵五千逃奔到南中。前秦於是就奪取了梁、益二州，邛、筰、夜郎等地全都歸附於前秦。前秦主苻堅任命楊安為益州牧，鎮守成都；任命毛當為梁州刺史，鎮守漢中；任命姚萇為寧州刺史，駐紮在墊江；任命王統為南秦州刺史，鎮守仇池。
前秦主苻堅想任命周虓為尚書郎，周虓說：“我蒙受了晉朝厚重的恩寵，只是因為老母親被擒獲，才喪失氣節，落身秦國。母子得以全身，這是秦國的恩惠。即使給我以公侯的高貴地位，我都不以為榮，何況是一個郎官呢？”於是便拒絕就任。每當見到苻堅，周虓有時就叉開腿傲慢地一坐，喊苻堅為氐賊。有一次正當正月初一的朝會，儀仗隆重，衛士眾多，苻堅問周虓說：“晉朝正月初一的朝會，與此相比怎麼樣？”周虓擼起袖子厲言正色地說：“犬羊相聚，怎麼敢和天朝相比！”前秦人因為周虓不恭順，多次請求把他殺掉，而苻堅卻對待他更加優厚。
周仲孫因益州失守，坐罪而被免官。桓衝任命冠軍將軍毛虎生為益州刺史，兼建平太守，任命毛虎生的兒子毛球為梓潼太守。毛虎生與毛球攻打前秦，已經到達了巴西，因為糧食缺乏，退到巴東駐紮。
東晉任命王坦之為中書令，兼任丹楊尹。
這一年，鮮卑人勃寒攻掠隴右，前秦王苻堅派乞伏司繁攻打他，勃寒請求投降。於是讓乞伏司繁鎮守勇士川。
有彗星出現在尾宿、箕宿之間，長達十多丈，經過太微星垣，掃掠東井星宿。從四月開始出現，到秋冬還未消失。前秦國太史令張孟對前秦主苻堅進言說：“尾宿、箕宿是燕國的分野；東井是秦國的分野。如今彗星出現於尾宿、箕宿而掃掠東井，十年以後，燕國要滅掉秦國；二十年以後，代國要滅掉燕國。慕容暐的父子兄弟，是我們的仇敵，然而卻佈滿了朝廷，尊貴顯赫，無人可比，我私下裡為此擔憂，應該殺掉他們的首領以消除上天的災變。”苻堅沒有聽從。
前秦陽平公苻融上書說：“東胡人佔據的領土橫跨六州，面南稱帝，皇上興師動眾多年，然後才制服了他們，他們本來就不是傾慕道義才來的。如今皇上對他們親近而又寵信，讓他們父子兄弟林立於朝廷，掌握權力，行使職責，威勢超過了功勳舊臣。我愚昧地認為，虎狼之心，終究不能畜養，星象如此變化，願皇上稍加註意！”苻堅回覆說：“我正要統一天下為一家，把夷狄當作赤子看待，你應該去掉憂慮，不要心懷不安。只有修治德行才可以消除災禍，假如能完善自己，還怕什麼外患呢！”
（以上為第十部分，寫前秦攻打併奪取東晉梁州、益州；梓潼太守周虓因母、妻被擄而投降前秦，但不屑與之為伍；前秦太史令張孟勸苻堅殺掉前燕國主慕容暐父子兄弟，防止生變，苻堅不聽。）
二年（甲戌，374年）
春，正月，癸未朔，大赦。
己酉，刁彝卒。二月，癸丑，以王坦之為都督徐、兗、青三州諸軍事，徐、兗二州刺史，鎮廣陵。詔謝安總中書。安好聲律，期功之慘，不廢絲竹，士大夫效之，遂以成俗。王坦之屢以書苦諫之曰：“天下之寶，當為天下惜之。”安不能從。
三月，秦太尉建寧烈公李威卒。
夏，五月，蜀人張育、楊光起兵擊秦，有眾二萬，遣使來請兵。秦王堅遣鎮軍將軍鄧羌帥甲士五萬討之。益州刺史竺瑤、威遠將軍桓石虔帥眾三萬攻墊江，姚萇兵敗，退屯五城。瑤、石虔屯巴東。張育自號蜀王，與巴獠酋帥張重、尹萬萬餘人進圍成都。六月，育改元黑龍。秋，七月，張育與張重等爭權，舉兵相攻，秦楊安、鄧羌襲育，敗之，育與楊光退屯綿竹。八月，鄧羌敗晉兵於涪西。九月，楊安敗張重、尹萬於成都南，重死，斬首二萬三千級。鄧羌擊張育、楊光於綿竹，皆斬之。益州復入於秦。
冬，十二月，有人入秦明光殿大呼曰：“甲申、乙酉，魚羊食人，悲哉無復遺！”秦王堅命執之，不獲。秘書監朱肜、秘書侍郎略陽趙整，固請誅鮮卑，堅不聽。整，宦官也，博聞強記，能屬文，好直言，上書及面諫，前後五十餘事。慕容垂夫人得幸于堅，堅與之同輦遊於後庭，整歌曰：“不見雀來入燕室，但見浮雲蔽白日。”堅改容謝之，命夫人下輦。
是歲，代王什翼犍擊劉衛辰，南走。
【語譯】
晉孝武帝寧康二年（甲戌，公元374年）
春季，正月初一癸未朔，東晉實行大赦。
正月二十七日己酉，東晉大臣刁彝去世。二月初一癸丑，東晉任命王坦之為都督徐、兗、青三州諸軍事及徐、兗二州刺史，鎮守廣陵。任命謝安總領中書職事。謝安喜好音樂，就連服喪期間，也不停演奏絲竹器樂。士大夫們效仿他，以至於成為一種時尚。王坦之屢屢寫信懇切地勸說他，說：“禮儀法度是天下之寶，應當為天下而愛惜它。”謝安沒能聽從勸告。
三月，前秦太尉建寧烈公李威去世。
夏季，五月，蜀人張育、楊光起兵攻打前秦，擁有士兵二萬人，派使者來東晉請求援軍。前秦主苻堅派鎮軍將軍鄧羌率領五萬披甲士兵攻打他們。東晉益州刺史竺瑤、威遠將軍桓石虔率領三萬士兵攻打墊江，姚萇的軍隊被打敗，退到五城駐守。竺瑤、桓石虔駐紮在巴東。張育自稱蜀王，與巴獠酋長張重、尹萬的一萬多人進軍包圍了成都。六月，張育改年號為黑龍。秋季，七月，張育與張重等人爭奪權力，起兵相攻，前秦楊安、鄧羌攻襲張育，打敗了他，張育與楊光退守綿竹。八月，鄧羌在涪西打敗了東晉軍隊。九月，楊安在成都以南打敗了張重、尹萬，張重戰死，士兵被斬首的有二萬三千人。鄧羌在綿竹攻打張育、楊光，全都斬殺了他們。益州又歸前秦所有。
冬季，十二月，有人進入前秦的明光殿大喊道：“甲申、乙酉之年，魚羊吃人，悲慘啊，沒有人活著下來！”前秦王苻堅命令抓住此人，但沒有抓獲。秘書監朱肜、秘書侍郎略陽人趙整堅持請求誅殺鮮卑人，苻堅沒有聽從。趙整是宦官，博聞強記，善於寫文章，喜歡直言，上書以及當面勸說，前後有五十多次。慕容垂的夫人深得苻堅的寵幸，苻堅和她同乘一車在後庭遊玩，趙整作歌唱道：“不見雀來入燕室，但見浮雲蔽白日。”苻堅聽到後臉色一變，向趙整道歉，同時命令這位夫人下車。
這一年，代王拓跋什翼犍攻打劉衛辰，劉衛辰向南逃走。
（以上為第十一部分，寫蜀人張育、楊光起兵攻打前秦，自稱蜀王，前秦派遣重兵圍剿；東晉派兵支援蜀人，被前秦打敗；代王什翼犍攻打劉衛辰，衛辰向南逃走。）
三年（乙亥，375年）
春，正月，辛亥，大赦。
夏，五月，丙午，藍田獻侯王坦之卒。臨終與謝安、桓衝書，惟以國家為憂，言不及私。
桓衝以謝安素有重望，欲以揚州讓之，自求外出。桓氏族黨皆以為非計，莫不扼腕固諫，郗超亦深止之，衝皆不聽，處之澹然。甲寅，詔以衝都督徐、豫、兗、青、揚五州諸軍事，徐州刺史，鎮京口；以安領揚州刺史，並加侍中。
六月，秦清河武侯王猛寢疾，秦王堅親為之祈南、北郊及宗廟、社稷，分遣侍臣遍禱河、嶽諸神。猛疾少瘳，為之赦殊死以下。猛上疏曰：“不圖陛下以臣之命而虧天地之德。開闢已來，未之有也。臣聞報德莫如盡言，謹以垂沒之命，竊獻遺款。伏惟陛下，威烈振乎八荒，聲教光乎六合，九州百郡，十居其七，平燕定蜀，有如拾芥。夫善作者不必善成，善始者不必善終，是以古先哲王，知功業之不易，戰戰兢兢，如臨深谷。伏惟陛下，追蹤前聖，天下幸甚。”堅覽之悲慟。
秋，七月，堅親至猛第視疾，訪以後事。猛曰：“晉雖僻處江南，然正朔相承，上下安和，臣沒之後，願勿以晉為圖。鮮卑、西羌，我之仇敵，終為人患，宜漸除之，以便社稷。”言終而卒。堅比斂，三臨哭，謂太子宏曰：“天不欲使吾平壹六合邪，何奪吾景略之速也？”葬之如漢霍光故事。
八月，癸巳，立皇后王氏，大赦。後，濛之孫也。以後父晉陵太守蘊為光祿大夫，領五兵尚書，封建昌縣侯。蘊固辭不受。
九月，帝講《孝經》，始覽典籍，延儒士。謝安薦東莞徐邈補中書舍人，每被顧問，多所匡益。帝或宴集，酣樂之後，好為手詔詩章以賜侍臣，或文詞率爾，所言穢雜，邈應時收斂，還省刊削，皆使可觀，經帝重覽，然後出之。時議以此多邈。
冬，十月，癸酉朔，日有食之。
秦王堅下詔曰：“新喪賢輔，百司或未稱朕心，可置聽訟觀於未央南，朕五日一臨，以求民隱。今天下雖未大定，權可偃武修文，以稱武侯雅旨。其增崇儒教，禁老、莊、圖讖之學，犯者棄市。”妙簡學生，太子及公侯百僚之子皆就學受業；中外、四禁、二衛、四軍、長上將士，皆令受學。二十人給一經生，教讀音句，後宮置典學以教掖庭，選閹人及女隸敏慧者詣博士授經。尚書郎王佩讀讖，堅殺之，學讖者遂絕。
【語譯】
晉孝武帝寧康三年（乙亥，公元375年）
春季，正月初五辛亥，東晉實行大赦。
夏季，五月初二丙午，東晉藍田獻侯王坦之去世。臨終前給謝安、桓衝寫信。只是對國家的事情表示憂慮，沒有談及個人的事情。
東晉將領桓衝考慮到謝安歷來深孚眾望，想把揚州讓給他，自己則請求到外地任職。桓氏家庭的人都認為這不是好辦法，全都扼腕痛惜，苦苦勸說，郗超也竭力勸阻他，桓衝全都不予聽從，恬靜地對待此事。五月初十甲寅，朝廷下達命令，任命桓衝為都督徐、豫、兗、青、揚五州諸軍事及徐州刺史，鎮守京口；任命謝安兼任揚州刺史，全都加任侍中。
六月，前秦清河武侯王猛患病臥床不起，前秦主苻堅親自為他到南、北郊以及宗廟、社稷壇祈求神靈，並分派侍衛大臣前往黃河、華嶽遍祈諸神。王猛的病情稍有好轉，苻堅又為此而對判死刑以下的罪犯實行赦免。王猛上書說：“沒想到皇上因為我的性命而損害了天地之德，這是開天闢地以來沒有過的事情。我聽說回報恩德沒有什麼能比得上盡情直言，謹以我行將完結的生命，私下裡向皇上進獻剩下的一點忠誠。我想到皇上威德功業震動八方以外，聲望教化照耀天地之中，九州百郡，十有其七，平定燕蜀，有如俯拾小草。善於開創的人不一定善於守成，善於起始的人不一定善於結束，所以古代的聖哲帝王知道建功立業的不易，都是戰戰兢兢，如臨深淵。我盼望皇上能夠追隨前代的聖哲帝王，這是天下的大幸。”苻堅看了王猛的上書，十分悲痛。
秋季，七月，苻堅親自到王猛的宅第察看他的病情，並向他詢問後事。王猛說：“晉朝雖然偏居長江以南，但他們是正統相沿，上下安定和睦，臣死了以後，希望不要把晉朝作為圖謀的對象。鮮卑、西羌，是我們的仇敵，最終也要成為我們的禍患，應當逐漸消滅他們，以使江山安定。”說完這話，王猛就死了。苻堅親自參與裝殮王猛，三次前往痛哭，並對太子苻宏說：“上天不想讓我統一天下嗎？為什麼這麼快就奪走了我的王猛呢？”依照漢代霍光的舊例安葬了王猛。
八月二十日癸巳，東晉立王氏為皇后，實行大赦。王皇后是王濛的孫女。任命王皇后的父親晉陵太守王蘊為光祿大夫，兼五兵尚書，封為建昌侯。王蘊堅決辭讓，不接受任命。
九月，東晉孝武帝司馬曜講習《孝經》，開始閱覽典籍，邀請儒士。謝安薦舉東莞人徐邈補中書舍人，他經常接受孝武帝的詢問，匡正補益頗多。孝武帝有時宴集群臣，酣飲歌樂之後，喜歡隨手寫些詩歌賜給侍臣，有的詩歌文辭草率，內容汙雜，徐邈按時把這些詩歌蒐集起來，帶回中書省加以修改，使它們全都適宜觀覽，經過孝武帝重新審閱，然後再傳播出去。當時的人們都因此而稱讚徐邈。
冬季，十月初一癸酉朔，出現日食。
前秦主苻堅下達命令說：“剛剛喪失了賢明的輔佐，百官當中有的不稱我的心願，可以在未央宮以南設置聽理訴訟的臺觀，我五天親臨一次，以訪求隱沒在民間的人才。如今天下雖然還沒有完全平定，但暫且可以停息武備，修明文教，以實現王猛高雅的旨趣；應該進一步尊崇儒家學說，禁止老子、莊子及宣揚符命占驗的學說，有犯者斬首示眾。”
前秦適宜地選擇生員，太子以及公侯百官的子弟全都就學受業，朝廷內外的四禁、二衛、四軍中長期宿衛的將士，全都命令他們參加學習。每二十人配備一名經生，負責教授誦讀音句，在後宮設置學官，用來教授妃嬪，選擇宦官以及女僕中的聰慧敏捷者到博士那裡去學習經書。尚書郎王佩閱讀、宣揚讖緯符命的書籍，苻堅把他殺掉了，從此學習讖緯的人也就絕跡了。
（以上為第十二部分，寫東晉將領桓衝因謝安深孚眾望，主動讓出揚州刺史；前秦丞相王猛去世，臨終前希望前秦主苻堅不要圖謀東晉，集中力量消滅鮮卑、西羌，使前秦安定；前秦主苻堅痛失賢才，禁學老、莊、圖讖。）
【點評】
桓溫功過。桓溫三次出兵北伐，攻打前秦、羌族姚襄、前燕，但得不到朝廷的支持，可以說是孤軍奮戰。而後，他獨攬朝政十多年，操縱廢立，有意奪取帝位，但終未能如願。
桓溫有志向，從權臣角度來看，桓溫有些像當年的王敦，但他在內心上效法的是劉琨，以收復中原為念。可天下事不如意者十之八九，他只得在朝廷不予贊成的情況下出兵北伐。
桓溫在世，曾與兩位名相有過交結。一個是王猛，桓溫北伐，駐紮在長安灞水，王猛在華山隱居，向桓溫自薦獻策。他雖是一介布衣，但在徵西大將軍面前毫不怯色，手捫蝨子，侃侃而談，終日不倦。桓溫感慨地說：“江東沒有像王猛這樣的人才！”桓溫許諾授予王猛高官，擔任督護，同回荊州。王猛沒有答應。也許，王猛在與桓溫的交談中，發現了桓溫的致命缺陷。一個是謝安，朝廷屢徵不就，而第一次出山，就是進入桓溫的幕府擔任司馬之職。桓溫對謝安十分器重，與之交談，也是終日不倦，而謝安待了一段時間，似乎也覺得這裡不是理想的棲身之地，便婉言辭職。王猛與謝安，他們各自成就了一番大事業，被千古傳頌。這說明在英雄眼裡，桓溫還算不上是真正的英雄。說到底，桓溫在他所建立的功勳中，還帶有很大一部分的私心雜念。