第一0五卷
晉紀二十七
晉孝武帝太元八年至九年
（383—384年）
起昭陽協洽（癸未，383年），盡閼逢涒灘（甲申，384年），凡二年。
【大事提要】
本卷記事起於公元383年，到公元384年，凡二年，時當晉孝武帝（司馬曜）太元八年至太元九年。本卷所載大事，主要有四個方面。其一，公元383年，前秦主苻堅大舉南犯，兵敗淝水，前秦滅亡，北方重又陷入混亂。其二，慕容垂自立為燕王。公元383年，前秦冠軍將軍慕容垂叛秦，至滎陽自稱大將軍、燕王，以慕容德為車騎大將軍，翟斌為建義大將軍，率眾20多萬，長驅向鄴城。慕容垂至鄴城外，其子慕容農也引兵來會。慕容垂立慕容寶為太子，改立燕國，史稱後燕。其三，慕容泓建立西燕。公元384年，前秦北地長史慕容泓乘後燕主慕容垂攻鄴之機逃往關東，收集鮮卑殘部，擊敗前秦將軍強永，自稱都督陝西諸軍事、大將軍、濟北王。剛被秦將竇衝擊敗的慕容衝也率兵來投奔慕容泓。慕容泓改元燕興，建立燕國，史稱西燕。其四，後秦姚萇建國。公元384年，慕容泓起兵反秦。前秦主苻堅派鉅鹿公苻睿為統帥、龍驤將軍姚萇為司馬攻打慕容泓。前秦軍戰敗，苻睿被斬首。苻堅大怒，殺掉姚萇部將。姚萇十分恐懼，逃到渭水北，自稱大將軍、大單于、萬年秦王，建元白雀，史稱後秦。
烈宗孝武皇帝上之下（一）
太元八年（癸未，383年）
春，正月，秦呂光髮長安，以鄯善王休密馱、車師前部王彌窴為鄉導。
三月，丁巳，大赦。
夏，五月，桓衝帥眾十萬伐秦，攻襄陽；遣前將軍劉波等攻沔北諸城；輔國將軍楊亮攻蜀，拔五城，進攻涪城；鷹揚將軍郭銓攻武當。
六月，衝別將攻萬歲、筑陽，拔之。秦王堅遣徵南將軍鉅鹿公睿、冠軍將軍慕容垂等帥步騎五萬救襄陽，兗州刺史張崇救武當，後將軍張蠔、步兵校尉姚萇救涪城。睿軍於新野，垂軍於鄧城，桓衝退屯沔南。
秋，七月，郭銓及冠軍將軍桓石虔敗張崇於武當，掠二千戶以歸。鉅鹿公睿遣慕容垂為前鋒，進臨沔水。垂夜命軍士人持十炬，繫於樹枝，光照數十里。衝懼，退還上明。張蠔出斜谷，楊亮引兵還。衝表其兄子石民領襄陽太守，戍夏口。衝自求領江州刺史，詔許之。
秦王堅下詔大舉入寇，民每十丁遣一兵，其良家子年二十已下，有材勇者，皆拜羽林郎，又曰：“其以司馬昌明為尚書左僕射，謝安為吏部尚書，桓衝為侍中，勢還不遠，可先為起第。”良家子至者三萬餘騎，拜秦州主簿趙盛之為少年都統。
是時，朝臣皆不欲堅行，獨慕容垂、姚萇及良家子勸之。陽平公融言于堅曰：“鮮卑、羌虜，我之仇讎，常思風塵之變以逞其志，所陳策畫，何可從也！良家少年皆富饒子弟，不閒軍旅，苟為諂諛之言以會陛下之意。今陛下信而用之，輕舉大事，臣恐功既不成，仍有後患，悔無及也！”堅不聽。
八月，戊午，堅遣陽平公融督張蠔、慕容垂等步騎二十五萬為前鋒；以兗州刺史姚萇為龍驤將軍，督益、梁州諸軍事。堅謂萇曰：“昔朕以龍驤建業，未嘗輕以授人，卿其勉之！”左將軍竇衝曰：“王者無戲言，此不祥之徵也！”堅默然。
慕容楷、慕容紹言於慕容垂曰：“主上驕矜已甚，叔父建中興之業，在此行也！”垂曰：“然。非汝，誰與成之！”
甲子，堅髮長安，戎卒六十餘萬，騎二十七萬，旗鼓相望，前後千里。
九月，堅至項城，涼州之兵始達咸陽，蜀、漢之兵方順流而下，幽、冀之兵至於彭城，東西萬里，水陸齊進，運漕萬艘。陽平公融等兵三十萬，先至潁口。
詔以尚書僕射謝石為徵虜將軍、征討大都督，以徐、兗二州刺史謝玄為前鋒都督，與輔國將軍謝琰、西中郎將桓伊等眾共八萬拒之，使龍驤將軍胡彬以水軍五千援壽陽。琰，安之子也。
是時，秦兵既盛，都下震恐。謝玄入，問計於謝安，安夷然，答曰：“已別有旨。”既而寂然。玄不敢復言，乃令張玄重請。安遂命駕出遊山墅，親朋畢集，與玄圍棋賭墅。安棋常劣於玄，是日，玄懼，便為敵手而又不勝。安遂遊陟至夜，乃還。桓衝深以根本為憂，遣精銳三千入衛京師，謝安固卻之，曰：“朝廷處分已定，兵甲無闕，西藩宜留以為防。”衝對佐吏嘆曰：“謝安石有廟堂之量，不閒將略。今大敵垂至，方遊談不暇，遣諸不經事少年拒之，眾又寡弱，天下事已可知，吾其左衽矣！”
以琅邪王道子錄尚書六條事。
【語譯】
晉孝武帝太元八年（癸未，公元383年）
春季，正月，前秦呂光發兵長安，以鄯善王休密馱、車師前部王彌窴作為嚮導。
三月二十八日丁巳，東晉實行大赦。
夏季，五月，桓衝率領十萬士兵討伐前秦，攻打襄陽。派前將軍劉波等攻打沔北各城。輔國將軍楊亮攻打蜀地，攻下了五座城池，又進軍攻打涪城。鷹揚將軍郭銓攻打武當。
六月，桓衝的別將攻打萬歲、筑陽，攻了下來。前秦主苻堅派遣徵南將軍鉅鹿公苻睿、冠軍將軍慕容垂等率領五萬步、騎兵救援襄陽，派兗州刺史張崇救援武當，派後將軍張蠔、步兵校尉姚萇救援涪城。苻睿駐軍於新野，慕容垂駐軍於鄧城。桓衝後退，駐紮在沔南。
秋季，七月，郭銓以及冠軍將軍桓石虔在武當打敗了張崇，擄掠了二千戶百姓後返回。鉅鹿公苻睿派慕容垂作為前鋒，進軍來到沔水。慕容垂夜晚命令軍中士兵每人手持十個束葦做成的火把，系在樹枝上，光照數十里。桓衝害怕了，退回上明。張蠔率兵出了斜谷，楊亮帶兵返回。桓衝上書請求讓他哥哥的兒子桓石民兼任襄陽太守，戍守夏口。桓衝請求兼任江州刺史。朝廷下達命令同意了。
前秦主苻堅下達命令，開始大舉入侵東晉。百姓中每十個成年人選派一人充軍，良家子弟中年齡在二十歲以下，有才能勇氣的人，全都授官羽林郎。又說：“任命司馬曜為尚書左僕射，謝安為吏部尚書，桓衝為侍中。以此形勢來看，凱旋的時間不會太遠，可以先行建造府第。”良家子弟應徵的有三萬多騎兵，苻堅任命秦州主簿趙盛之為少年都統。
這時，滿朝大臣都不想讓苻堅出征，唯獨慕容垂、姚萇及良家子弟對此加以勸勉。陽平公苻融向苻堅進言說：“鮮卑、羌人的虜臣是我們的仇敵，經常盼望著風雲變化以實現他們的心願，他們所陳獻的辦法怎麼能聽從呢？良家少年全都是富豪子弟，不熟悉軍事，只是苟且進上阿諛奉承之言以迎合皇上的心願。如今皇上相信並採納了他們的話，輕率地進行大規模行動，我恐怕既不能成就戰功，隨之還會產生後患，悔之不及！”苻堅沒有聽從。
八月初二戊午，苻堅派遣陽平公苻融督率張蠔、慕容垂等人的步、騎兵二十五萬人作為前鋒，任命兗州刺史姚萇為龍驤將軍，督益、梁州諸軍事。苻堅對姚萇說：“過去我靠龍驤將軍的官位建立了大業，未曾輕易地把這個官位授予別人，你努力幹吧！”左將軍竇衝說：“君王無戲言，這話是不祥之兆！”苻堅沉默不語。
慕容楷、慕容紹嚮慕容垂進言說：“主上的驕縱傲慢已經非常嚴重，叔父建立中興大業就在此行！”慕容垂說：“對。除了你們，誰能和我一起成就大業呢？”
八月初八甲子，苻堅發兵長安，將士共有六十多萬，騎兵二十七萬，旌旗戰鼓遙遙相望，綿延千里。
九月，苻堅抵達項城，涼州的軍隊剛剛到達咸陽，蜀漢的軍隊正順流而下，幽州、冀州的軍隊到了彭城，東西萬里，水陸並進，運輸軍糧的船隻多達萬艘。陽平公苻融等人的部隊三十萬人，先期抵達潁口。
東晉下達命令，任命尚書僕射謝石為徵虜將軍、征討大都督，任命徐、兗二州刺史謝玄為前鋒都督，與輔國將軍謝琰、西中郎將桓伊等人的士兵八萬人抵抗前秦。讓龍驤將軍胡彬帶領五千水軍援助壽陽。謝琰是謝安的兒子。
這時，前秦的軍隊已經非常強盛，東晉京城裡的人震驚恐懼。謝玄入朝，向謝安詢問應對之策，謝安顯得很平靜的樣子，回答說：“已經另有打算了。”緊接著就閉口無言。謝玄不敢再問，就讓張玄重新請求指令。謝安於是就命令駕車出遊山間別墅，親戚朋友雲集，與張玄在別墅玩圍棋賭博。謝安的棋術一直不如張玄，這天張玄由於內心恐懼，在有利的形勢下投子打劫，反而還不能獲勝。謝安於是就登山漫遊，到晚上才回來。桓衝對國家的根基大業深以為憂，派精銳部隊三千人入城保衛京師。謝安固執地阻攔他，說：“朝廷的處理辦法已經決定，士兵武器都不缺乏，應該留在西藩之地以做防備。”桓衝對藩府參佐嘆息道：“謝安有身居朝廷的氣量，但不熟悉帶兵打仗的方法。如今大敵臨頭，還盡情遊玩，高談闊論不止，只派遣未經戰事的年輕人前去抵抗，再加上數量不足，力量軟弱，天下的結局已經可以知道了，我們將要受外族的統治了！”
東晉任命琅邪王司馬道子為錄尚書六條事。
（以上為第一部分，寫前秦主苻堅一意孤行，拒絕接受任何人意見，傾巢出動，發動了八十七萬大軍進攻東晉；東晉朝野震恐，唯有謝安沉著應戰，一副胸有成竹的樣子。）
冬，十月，秦陽平公融等攻壽陽，癸酉，克之，執平虜將軍徐元喜等。融以其參軍河南郭褒為淮南太守。慕容垂拔鄖城。胡彬聞壽陽陷，退保硤石，融進攻之。秦衛將軍梁成等帥眾五萬屯於洛澗，柵淮以遏東兵。謝石、謝玄等去洛澗二十五里而軍，憚成，不敢進。胡彬糧盡，潛遣使告石等曰：“今賊盛糧盡，恐不復見大軍！”秦人獲之，送於陽平公融。融馳使白秦王堅曰：“賊少易擒，但恐逃去，宜速赴之。”堅乃留大軍於項城，引輕騎八千，兼道就融於壽陽。遣尚書朱序來說謝石等，以為：“強弱異勢，不如速降。”序私謂石等曰：“若秦百萬之眾盡至，誠難與為敵。今乘諸軍未集，宜速擊之；若敗其前鋒，則彼已奪氣，可遂破也。”
石聞堅在壽陽，甚懼，欲不戰以老秦師。謝琰勸石從序言。十一月，謝玄遣廣陵相劉牢之帥精兵五千趣洛澗，未至十里，梁成阻澗為陳以待之，牢之直前渡水，擊成，大破之，斬成及弋陽太守王詠；又分兵斷其歸津，秦步騎崩潰，爭赴淮水，士卒死者萬五千人，執秦揚州刺史王顯等，盡收其器械軍實。於是，謝石等諸軍，水陸繼進。秦王堅與陽平公融登壽陽城望之，見晉兵部陣嚴整，又望八公山上草木皆以為晉兵，顧謂融曰：“此亦勍敵，何謂弱也！”憮然始有懼色。
秦兵逼肥水而陳，晉兵不得渡。謝玄遣使謂陽平公融曰：“君懸軍深入，而置陳逼水，此乃持久之計，非欲速戰者也。若移陳少卻，使晉兵得渡，以決勝負，不亦善乎！”秦諸將皆曰：“我眾彼寡，不如遏之，使不得上，可以萬全。”堅曰：“但引兵少卻，使之半渡，我以鐵騎蹙而殺之，蔑不勝矣！”融亦以為然，遂麾兵使卻。秦兵遂退，不可復止。
謝玄、謝琰、桓伊等引兵渡水擊之。融馳騎略陳，欲以帥退者，馬倒，為晉兵所殺，秦兵遂潰。玄等乘勝追擊，至於青岡，秦兵大敗，自相蹈藉而死者，蔽野塞川。其走者聞風聲鶴唳，皆以為晉兵且至，晝夜不敢息，草行露宿，重以飢凍，死者什七八。
初，秦兵少卻，朱序在陳後呼曰：“秦兵敗矣！”眾遂大奔。序因與張天錫、徐元喜皆來奔。獲秦王堅所乘雲母車及儀服、器械、軍資、珍寶、畜產，不可勝計。復取壽陽，執其淮南太守郭褒。
堅中流矢，單騎走至淮北，飢甚，民有進壺飧、豚髀者，堅食之，賜帛十匹，綿十斤。辭曰：“陛下厭苦安樂，自取危困。臣為陛下子，陛下為臣父，安有子飼其父而求報乎！”弗顧而去。堅謂張夫人曰：“吾今復何面目治天下乎！”潸然流涕。
是時，諸軍皆潰，惟慕容垂所將三萬人獨全，堅以千餘騎赴之。世子寶言於垂曰：“家國傾覆，天命人心皆歸至尊，但時運未至，故晦跡自藏耳。今秦主兵敗，委身於我，是天借之便以復燕祚，此時不可失也，願不以意氣微恩忘社稷之重！”垂曰：“汝言是也。然彼以赤心投命於我，若之何害之，天苟棄之，不患不亡。不若保護其危以報德，徐俟其釁而圖之，既不負宿心，且可以義取天下。”
奮威將軍慕容德曰：“秦強而並燕，秦弱而圖之，此為報仇雪恥，非負宿心也，兄奈何得而不取，釋數萬之眾以授人乎？”垂曰：“吾昔為太傅所不容，置身無所，逃死於秦，秦主以國士遇我，恩禮備至。後復為王猛所賣，無以自明，秦主獨能明之，此恩何可忘也！若氐運必窮，吾當懷集關東，以復先業耳，關西會非吾有也。”
冠軍行參軍趙秋曰：“明公當紹復燕祚，著於圖讖，今天時已至，尚復何待！若殺秦主，據鄴都鼓行而西，三秦亦非苻氏之有也！”垂親黨多勸垂殺堅，垂皆不從，悉以兵授堅。平南將軍慕容暐屯鄖城，聞堅敗，棄其眾遁去，至滎陽，慕容德復說暐起兵以復燕祚，暐不從。
謝安得驛書，知秦兵已敗，時方與客圍棋，攝書置床上，了無喜色，圍棋如故。客問之，徐答曰：“小兒輩遂已破賊。”既罷，還內，過戶限，不覺屐齒之折。
丁亥，謝石等歸建康，得秦樂工，能習舊聲，於是宗廟始備金石之樂。乙未，以張天錫為散騎常侍，朱序為琅邪內史。
【語譯】
冬季，十月，前秦陽平公苻融等攻打壽陽。十八日癸酉，攻克了壽陽，擒獲了平虜將軍徐元喜等人。苻融任命他的參軍河南人郭褒為淮南太守。慕容垂攻下了鄖城。胡彬聽說壽陽被攻陷，後退守衛硤石，苻融進軍攻打硤石。前秦衛將軍梁成等率領五萬士兵駐紮在洛澗，沿淮河佈防以遏制東面的部隊。謝石、謝玄等在距離洛澗二十五里的地方駐軍，由於懼怕梁成而不敢前進。胡彬的糧食耗盡，秘密地派遣使者向謝石等報告說：“如今賊寇強盛而我的糧食已經耗盡，恐怕不能再見到大軍了！”前秦人擒獲了胡彬，把他送交給陽平公苻融。苻融急速派使者向前秦王苻堅報告說：“現在賊寇力量不足，容易擒獲，只是怕他們逃走，應該迅速率兵前來。”苻堅於是就把大部隊留在項城，帶領八千輕裝騎兵，日夜兼程趕赴壽陽與苻融會合。苻堅派尚書朱序前去勸說謝石等人，認為：“形勢強弱懸殊，不如迅速投降。”朱序私下裡卻對謝石等人說：“如果秦國的百萬士兵全部抵達，確實難以與他們抗衡。如今趁著各路軍隊尚未會集，應該迅速攻擊他們。如果能打敗他們的前鋒部隊，那他們就已經喪失了士氣，最終就可以攻破他們。”
謝石聽說苻堅在壽陽，十分害怕，想用不交戰的辦法來拖垮前秦的軍隊。謝琰勸說謝石聽從朱序的話。十一月，謝玄派廣陵相劉牢之率領五千精兵開赴洛澗，在離洛澗十里的地方，梁成扼守山澗部署兵陣以等待劉牢之。劉牢之徑直向前渡河，攻擊梁成，大敗梁成，斬殺了梁成以及弋陽太守王詠。又分派部隊斷絕了他們歸途上的渡口，前秦的步、騎兵全都崩潰，爭先恐後地逃向淮水，死亡的士兵有一萬五千人，抓獲了前秦揚州刺史王顯等人，全部收繳了他們的武器軍糧。於是謝石等各路軍隊，從水路、陸路相繼進發。前秦主苻堅與陽平公苻融登上壽陽城觀望，只見東晉的軍隊佈陣嚴整，又望見了八公山上的草木，也以為都是東晉士兵，苻堅掉頭對苻融說：“這也是強敵，怎麼能說他們軟弱呢！”茫然若失，臉上開始有了恐懼的神色。
前秦軍隊緊逼淝水而佈陣，東晉軍隊無法渡過。謝玄派使者對陽平公苻融說：“您孤軍深入，然而卻緊逼淝水部署軍陣，這是長久相持的策略，不是想迅速交戰的辦法。如果能移動兵陣稍微後撤，讓晉朝的軍隊得以渡河，一決勝負，不也是很好的事情嗎？”前秦的眾將領都說：“我眾敵寡，不如遏制他們，使他們不能上岸，這樣可以萬無一失。”苻堅說：“只帶領士兵稍微後撤一點，讓他們渡河渡到一半，我們再出動鐵甲騎兵奮起攻殺，沒有不勝的道理！”苻融也認為可以，於是就揮舞戰旗，指揮士兵後退。前秦的軍隊一退就不可收拾。
謝玄、謝琰、桓伊等率領軍隊渡過河攻擊他們。苻融馳馬巡視軍陣，想來率領退逃的士兵，結果戰馬倒地，苻融被東晉士兵殺掉，前秦軍隊於是就崩潰了。謝玄等乘勝追擊，一直追到青岡，前秦軍隊大敗，自相踐踏而死的人，遮蔽山野，堵塞山川。逃跑的人聽到颳風的聲音和鶴鳥的鳴叫聲，都以為是東晉軍隊將要來到，晝夜不敢停歇，慌不擇路，風餐露宿，凍餓交加，死亡的人十有七八。
當初前秦軍隊稍微後撤時，朱序在軍陣後面高聲呼喊：“秦軍失敗了！”士兵們聽到後就狂奔亂逃。朱序乘機與張天錫、徐元喜都來投奔東晉。繳獲了前秦主苻堅所乘坐的裝飾著雲母的車乘；又攻取了壽陽，抓獲了前秦的淮南太守郭褒。
前秦主苻堅中了流箭，單身匹馬逃到淮河以北，十分飢餓，有的百姓送來了盛在壺裡的水泡飯、豬骨頭，苻堅吃了下去，賞賜給他們十匹布帛、十斤綿。這些人推辭說：“皇上厭倦困苦，安於享樂，自取危難。我是皇上的兒子，皇上是我的父親，哪裡有兒子給父親飯吃還求取報償的呢？”他們連賞賜的那些東西看也沒看就離開了。苻堅對張夫人說：“我如今再以什麼面目去治理天下呢？”說著便潸然淚下。
這時，前秦的各路軍隊全都潰散，唯獨慕容垂所統領的三萬人完整保全，苻堅帶領一千多騎兵到了他那裡。長子慕容寶嚮慕容垂進言說：“宗族國家覆滅，天命人心全都歸於極其尊貴的帝王，只是時運還未到來，所以應該掩飾形跡躲藏起來。如今秦主兵敗，委身於我們，這是上天賜予的有利時機以恢復燕國的國統，這個時機不可喪失，希望您不要因為受到過恩義小惠而忘掉了國家的重任！”慕容垂說：“你說得對。然而他以一片赤誠之心把自身的安全交給我，為什麼要傷害他！假如上天拋棄他，不用擔心他不滅亡。不如在危難中保護他以報答他的恩德，慢慢地等待他的災禍，然後再圖謀他，這樣既不違背往日的心願，而且能夠以道義征服天下。”
奮威將軍慕容德說：“秦國強大的時候吞併了燕國，秦國軟弱的時候圖謀他，這是報仇雪恥，不是違背往日的心願。哥哥你為什麼得到了卻不佔取，放棄數萬士兵而授予別人呢？”慕容垂說：“我過去被太傅慕容評所不容，無處安身，逃死到了秦國，秦國主像對待國中才能出眾的人那樣對待我，恩義禮遇備至。以後我又被王猛所出賣，無法自我明辨，秦國主偏偏就能明察，這樣的恩情怎麼能忘記呢？如果氐族人的命運必定窮盡，我應當招納關東的民眾，以光復先帝的大業，關西之地必定不會歸我所有！”
冠軍行參軍趙秋說：“明公您應當繼承光復燕國的國統，這已經明顯地表現在圖讖上了。如今天時已經來到，還要等待什麼！如果殺掉秦國主苻堅，佔據鄴都後擊鼓西行，三秦之地也就不會歸苻氏所有了！”慕容垂的親信黨羽大多都勸他殺掉苻堅，慕容垂一概沒有聽從，命令把軍隊交給苻堅。平南將軍慕容暐駐紮在鄖城，聽說苻堅失敗後，拋棄了他的士兵而逃走。到達滎陽，慕容德又勸說慕容暐起兵以恢復前燕的國統，慕容暐沒有聽從。
謝安接到了驛站傳遞的書信，知道前秦軍隊已經失敗，當時他正與客人下圍棋，拿著信放到了床上，毫無高興的樣子，繼續下棋。客人問他是什麼事，他慢條斯理地回答說：“小孩子們已經最終攻破了寇賊。”下完棋以後，他返回屋裡，過門檻時，高興得竟然連屐齒被折斷都沒有發覺。
十一月初二丁亥，謝石等人返回建康，由於得到了前秦的音樂工匠，熟悉過去的音樂，從此宗廟當中開始有了鐘磬樂器演奏音樂。初十乙未，任命張天錫為散騎常侍，朱序為琅邪內史。
（以上為第二部分，寫東晉在淝水之戰中以少勝多，打敗前秦軍隊；前秦主苻堅逃到慕容垂營地，眾人勸慕容垂殺掉苻堅，舉兵起義，慕容垂念其舊恩，沒有聽從。）
秦王堅收集離散，比至洛陽，眾十餘萬，百官、儀物、軍容粗備。
慕容農謂慕容垂曰：“尊不迫人於險，其義聲足以感動天地。農聞秘記曰：‘燕復興，當在河陽。’夫取果於未熟與自落，不過晚旬日之間。然其難易美惡，相去遠矣！”垂心善其言，行至澠池，言于堅曰：“北鄙之民，聞王師不利，輕相扇動，臣請奉詔書以鎮慰安集之，因過謁陵廟。”堅許之。
權翼諫曰：“國兵新破，四方皆有離心，宜徵集名將，置之京師，以固根本，鎮枝葉。垂勇略過人，世豪東夏，頃以避禍而來，其心豈止欲作冠軍而已哉！譬如養鷹，飢則附人，每聞風飆之起，常有陵霄之志，正宜謹其絛籠，豈可解縱，任其所欲哉！”堅曰：“卿言是也。然朕已許之，匹夫猶不食言，況萬乘乎！若天命有廢興，固非智力所能移也。”翼曰：“陛下重小信而輕社稷，臣見其往而不返，關東之亂，自此始矣。”堅不聽，遣將軍李蠻、閔亮、尹固帥眾三千送垂，又遣驍騎將軍石越帥精卒三千戍鄴，驃騎將軍張蠔帥羽林五千戍幷州，鎮軍將軍毛當帥眾四千戍洛陽。權翼密遣壯士邀垂於河橋南空倉中，垂疑之，自涼馬臺結草筏以渡，使典軍程同衣己衣，乘己馬，與僮僕趣河橋。伏兵發，同馳馬獲免。
十二月，秦王堅至長安，哭陽平公而後入，諡曰“哀公”。大赦，復死事者家。
庚午，大赦。以謝石為尚書令；進謝玄號前將軍，固讓不受。
謝安婿王國寶，坦之之子也，安惡其為人，每抑而不用，以為尚書郎。國寶自以望族，故事唯作吏部，不為餘曹，固辭不拜，由是怨安。國寶從妹為會稽王道子妃，帝與道子皆嗜酒，狎暱邪諂，國寶乃譖安於道子，使離間之於帝，安功名既盛，而險詖求進之徒，多毀短安，帝由是稍疏忌之。
初開酒禁，增民稅米，口五石。
【語譯】
前秦主苻堅收攏逃散的士兵，等到抵達洛陽時，士兵已有十多萬，屬僚百官、禮儀器物、軍事裝備粗略齊備。
慕容農對慕容垂說：“您不在險境裡逼迫別人，這種道義的名聲足以感動天地。我聽說圖讖中記載：‘燕國的復興應當在河陽。’在尚未成熟時就摘取果實與等待瓜熟蒂落相比，從時間上看不過是十來天的差距，然而它們的難易美惡程度，卻相差甚遠。”慕容垂在內心裡贊同他的話，行進到澠池時，他向苻堅進言說：“北方邊遠之地的百姓，聽說您的軍隊出師不利，輕率地互相鼓動作亂，我請求遵奉命令去鎮撫招納他們，順便路過拜謁先帝的陵廟。”苻堅同意了。
權翼勸說苻堅道：“國家的軍隊剛剛失敗，四方全都有離心傾向，應該徵召集合名將，把他們安置在京城，以穩固根基，安定枝葉。慕容垂勇猛謀略過人，世代都是中原以東的豪傑，不久前因為躲避災禍而前來歸附，他的本心難道僅僅是想做一個冠軍將軍嗎？就像養育蒼鷹，它飢餓的時候依附於人，每當聽到狂風驟起，就常常有飛越雲霄的志向，正當應該緊閉樊籠的時候，豈能放縱它，聽任它為所欲為呢！”苻堅說：“你說得對。然而我已經同意了他，一般人尚不食言，何況是萬乘君主呢！如果天命要有廢興的事變發生，本來就不是靠智慧與力量所能改變的。”權翼說：“皇上重視小的信譽而輕視國家政權，依我之見，他一定是去而不返，關東之亂，從此就要開始了。”苻堅沒有聽從，派遣將軍李蠻、閔亮、尹國率領三千士兵護送慕容垂。又派遣驍騎將軍石越率領三千精銳士兵戍守鄴城，派遣驃騎將軍張蠔率領五千羽林軍戍衛幷州，派遣鎮軍將軍毛當率領四千士兵戍衛洛陽。權翼悄悄地派遣勇士邀請慕容垂到河橋以南的空倉房中，慕容垂對此產生了懷疑，用草繩編結成筏子從涼馬臺渡過了河，讓典軍程同穿上自己的衣服，騎上自己的馬，與童僕一起奔赴河橋。權翼埋伏在這裡的軍隊發起攻擊，程同策馬逃脫。
十二月，前秦主苻堅抵達長安，痛哭了陽平公苻融之後才進入，給苻融定諡號為哀公。實行大赦，免除徵收戰死者家屬的賦稅。
十二月十五日庚午，東晉實行大赦。任命謝石為尚書令；晉升謝玄的稱號為前將軍，謝玄堅決辭讓，沒有接受。
謝安的女婿王國寶是王坦之的兒子。謝安討厭他的為人，總是壓制著他而不加以任用，讓他擔任尚書郎。王國寶自以為出身於名門望族，按慣例只在吏部供職，其他官署一概不幹，因此對於任命堅決辭讓，不予就任。並因此而怨恨謝安。王國寶的堂妹是會稽王司馬道子的王妃，孝武帝司馬曜與司馬道子都喜歡喝酒，互相親暱邪媚，王國寶於是就向司馬道子說謝安的壞話，讓司馬道子挑撥謝安與孝武帝的關係。謝安的功名已經非常顯赫，那些行為邪惡、追求升官的人大都詆譭謝安，孝武帝從此逐漸疏遠、猜忌謝安。
東晉開始放開禁酒的戒令，增加百姓的米糧稅額，每人納糧五石。
（以上為第三部分，寫慕容垂雖然不殺苻堅，卻在內心盤算反秦復國之事，借言鎮撫招納北方民眾，脫離前秦，苻堅允諾，而權翼勸說苻堅留住慕容垂，趁機清除，慕容垂用計成功逃脫。）
烈宗孝武皇帝上之下（二）
秦呂光行越流沙三百餘里，焉耆等諸國皆降。惟龜茲王帛純拒之，嬰城固守，光進軍攻之。
秦王堅之入寇也，以乞伏國仁為前將軍，領先鋒騎，會國仁叔父步頹反於隴西，堅遣國仁還討之。步頹聞之，大喜，迎國仁於路。國仁置酒，大言曰：“苻氏疲民逞兵，殆將亡矣，吾當與諸君共建一方之業。”及堅敗，國仁遂迫脅諸部，有不從者，擊而並之，眾至十餘萬。
慕容垂至安陽，遣參軍田山修箋於長樂公丕。丕聞垂北來，疑其欲為亂，然猶身自迎之。趙秋勸垂於座取丕，因據鄴起兵，垂不從。丕謀襲擊垂，侍郎天水姜讓諫曰：“垂反形未著，而明公擅殺之，非臣子之義，不如待以上賓之禮，嚴兵衛之，密表情狀，聽敕而後圖之。”丕從之，館垂於鄴西。
垂潛與燕之故臣謀復燕祚，會丁零翟斌起兵叛秦，謀攻豫州牧平原公暉於洛陽，秦王堅驛書使垂將兵討之。石越言於丕曰：“王師新敗，民心未安，負罪亡匿之徒，思亂者眾，故丁零一唱，旬日之中，眾已數千，此其驗也。慕容垂，燕之宿望，有興復舊業之心，今復資之以兵，此為虎傅翼也。”丕曰：“垂在鄴，如藉虎寢蛟，常恐為肘腋之變，今遠之於外，不猶愈乎！且翟斌兇悖，必不肯為垂下，使兩虎相斃，吾從而制之，此卞莊子之術也。”乃以羸兵二千及鎧仗之弊者給垂，又遣廣武將軍苻飛龍帥氐騎一千為垂之副。密戒飛龍曰：“垂為三軍之帥，卿為謀垂之將，行矣，勉之！”
垂請入鄴城拜廟，丕弗許，乃潛服而入；亭吏禁之，垂怒，斬吏燒亭而去。石越言於丕曰：“垂敢輕侮方鎮，殺吏燒亭，反形已露，可因此除之。”丕曰：“淮南之敗，垂侍衛乘輿，此功不可忘也。”越曰：“垂尚不忠於燕，安能盡忠於我？失今不取，必為後患。”丕不從。越退，告人曰：“公父子好為小仁，不顧大計，終當為人擒耳。”
垂留慕容農、慕容楷、慕容紹於鄴，行至安陽之湯池，閔亮、李毗自鄴來，以丕與苻飛龍所謀告垂。垂因激怒其眾曰：“吾盡忠於苻氏，而彼專欲圖吾父子，吾雖欲已，得乎！”乃託言兵少，停河內募兵，旬日間，有眾八千。
平原公暉遣使讓垂，趣使進兵。垂謂飛龍曰：“今寇賊不遠，當晝止夜行，襲其不意。”飛龍以為然。壬午，夜，垂遣世子寶將兵居前，少子隆勒兵從己，令氐兵五人為伍，陰與寶約，聞鼓聲，前後合擊氐兵及飛龍，盡殺之，參佐家在西者皆遣還，並以書遺秦王堅，言所以殺飛龍之故。
初，垂從堅入鄴，以其子麟屢嘗告變於燕，立殺其母，然猶不忍殺麟，置之外舍，希得侍見。及殺苻飛龍，麟屢進策畫，啟發垂意，垂更奇之，寵待與諸子均矣。
慕容鳳及燕故臣之子燕郡王騰、遼西段延等聞翟斌起兵，各帥部曲歸之。平原公暉使武平武侯毛當討斌。慕容鳳曰：“鳳今將雪先王之恥，請為將軍斬此氐奴。”乃擐甲直進，丁零之眾隨之，大敗秦兵，斬毛當，遂進攻陵雲臺戍，克之，收萬餘人甲仗。
癸未，慕容垂濟河焚橋，有眾三萬，留遼東鮮卑可足渾譚集兵於河內之沙城。垂遣田山如鄴，密告慕容農等使起兵相應。時日已暮，農與慕容楷留宿鄴中，慕容紹先出，至蒲池，盜丕駿馬數百匹以待農、楷。甲申晦，農、楷將數十騎微服出鄴，遂同奔列人。
【語譯】
前秦呂光率兵穿越沙漠三百多里，焉耆等各國全都投降。只有龜茲王帛純抵抗他們，環城固守，呂光進軍攻擊他們。
前秦主苻堅入侵東晉的時候，任命乞伏國仁為前將軍，統領作為先鋒的騎兵。恰巧乞伏國仁的叔父乞伏步頹在隴西反叛，苻堅派乞伏國仁返回去攻打他。乞伏步頹聽說以後非常高興，到半路去迎接乞伏國仁。乞伏國仁擺好酒大聲說：“苻氏使民眾疲憊而炫耀軍隊，大概快要滅亡了，我應當與諸君共同建立一方大業。”等到苻堅失敗以後，乞伏國仁於是就脅迫各部族，有不聽從的就加以攻擊，然後吞併，部眾達到了十多萬人。
慕容垂抵達安陽，派參軍田山寫信給長樂公苻丕。苻丕聽說慕容垂到北方去，懷疑他想作亂，但還是親自去迎接他。趙秋勸說慕容垂在座位上擒獲苻丕，順勢佔據鄴城起兵，慕容垂沒有聽從。苻丕謀劃襲擊慕容垂，侍郎、天水人姜讓勸說道：“慕容垂沒有表露出反叛的跡象，然而明公您卻要擅自殺掉他，這不是作為臣子的應有之義。不如用上賓之禮對待他，再派士兵嚴密地看守他，秘密地進上奏書報告情況，聽候敕令，然後再對他做出處置。”苻丕聽從了這一意見，讓慕容垂住在鄴西的館舍。
慕容垂暗地裡與前燕舊臣圖謀恢復前燕的國統，恰好這時丁零人翟斌起兵背叛了前秦，圖謀在洛陽攻打豫州牧平原公苻暉，前秦王苻堅通過驛站送信，讓慕容垂統領軍隊去攻打他們。石越向苻丕進言說：“國王的軍隊剛遭失敗，民心尚未安定，負罪逃亡之徒，渴望禍亂的人很多，所以丁零人一帶頭，十來天時間，響應的人已有數千，這就是證明。慕容垂是燕國德高望重的人，有振興恢復舊業的心願，如今再交給他軍隊，這是為虎添翼。”苻丕說：“慕容垂在鄴城猶如臥虎睡蛟，經常害怕他製造肘腋之變，如今讓他遠行在外，不是似乎更好一些嗎？而且翟斌兇暴悖逆，一定不肯甘居下風，讓兩虎俱傷，我緊跟著去控制他們，這是卞莊子的策略。”於是，苻丕就給了慕容垂兩千老弱的士兵以及一些殘次的鎧甲兵器，又派廣武將軍苻飛龍率領一千氐族騎兵協助慕容垂。苻丕秘密地告誡苻飛龍說：“慕容垂是三軍的主帥，你是圖謀慕容垂的將領，出發，努力吧！”
慕容垂請求進入鄴城拜謁宗廟，苻丕沒有同意，慕容垂於是就穿上便服進了鄴城。守衛宗廟的官吏不讓他進去，慕容垂十分憤怒，殺掉官吏、燒燬廟亭後離開了。石越向苻丕進言說：“慕容垂膽敢輕視侮辱一方長官，殺官吏，燒廟亭，反叛的形跡已經顯露，可以就此而除掉他。”苻丕說：“在淮南失敗的時候，慕容垂在主上車前馬後侍奉守衛，這個功勞不能忘記。”石越說：“慕容垂對燕國尚且不忠，怎麼能對我們盡忠呢！錯過了今天就無法除掉他，肯定要成為後患。”苻丕沒有聽從。石越退下去以後，告訴人們說：“苻丕父子喜歡施行小恩小惠，而不顧天下大計，最終將會被別人所擒。”
慕容垂把慕容農、慕容楷、慕容紹留在鄴城，當他行進到安陽的湯池時，閔亮、李毗從鄴城趕了上來，把苻丕與苻飛龍的圖謀告訴了慕容垂。慕容垂以此激發士兵們的義憤，說：“我盡忠於苻氏，而他卻專門想圖謀我們父子，我雖然想善罷甘休，能行嗎？”於是就藉口兵力不足，停留在河內招募士兵，十天時間已經擁有八千士兵。
平原公苻暉派遣使者責備慕容垂，督促他率兵前進。慕容垂告訴苻飛龍說：“如今離寇賊不遠，應當白天休息夜間前進，以攻其不意。”苻飛龍認為有理。十二月二十七日壬午，夜晚，慕容垂派長子慕容寶統領軍隊居前，小兒子慕容隆帶領軍隊跟隨自己，命令氐族士兵每五人為一個編制單位。他暗地裡與慕容寶已有約定，當聽到戰鼓聲後，前後合擊氐族士兵以及苻飛龍，把他們全部殺盡，參佐當中有家在西方的人，慕容垂全都讓他們還鄉，並且給前秦王苻堅送信，陳述所以要殺掉苻飛龍的原因。
當初，慕容垂跟隨苻堅進入鄴城，因為他的兒子慕容麟曾經多次向前燕慕容評告發事變，所以立即殺掉了他的母親，然而尚不忍心殺掉慕容麟，讓他住在城外的館舍，很少見他。等到殺了苻飛龍以後，慕容麟屢屢進獻計策，對慕容垂多有啟發，慕容垂轉而認為他不一般，對他的寵愛和其他的兒子一樣了。
慕容鳳以及前燕舊臣的兒子燕郡人王騰、遼西人段延等聽說翟斌起兵，各自率領部曲家兵歸附了他。平原公苻暉讓武平武侯毛當攻打翟斌。慕容鳳說：“我今天將要為先王雪恥，請求為將軍斬殺這個氐奴。”於是就身披鎧甲，一往直前，丁零的士兵緊隨其後，大敗前秦的軍隊，斬殺了毛當。接著又進軍攻打戍衛陵雲臺的軍隊，攻克了他們，繳獲了一萬多人的鎧甲兵器。
十二月二十八日癸未，慕容垂渡過黃河後焚燒了橋樑，擁有三萬士兵，留下遼東的鮮卑人可足渾譚在河內的沙城會集士兵。慕容垂派田山到鄴城，秘密地告訴慕容農等，讓他們起兵響應。當時天色已晚，慕容農與慕容楷留在鄴城中過夜。慕容紹先行出城，到了蒲池，偷盜了苻丕的數百匹駿馬以等待慕容農、慕容楷。二十九日甲申晦，慕容農、慕容楷帶領數十名騎兵身著便服出了鄴城，於是他們就一起奔赴列人縣。
（以上為第四部分，寫慕容垂脫險後直奔鄴城，謀劃反秦；前秦長樂公苻丕對慕容垂有所懷疑，但苦於沒有證據，僅有所防備，慕容垂見招拆招，做好反秦準備。）
九年（甲申，384年）
春，正月，乙酉朔，秦長樂公丕大會賓客，請慕容農不得，始覺有變，遣人四出求之，三日，乃知其在列人，已起兵矣。
慕容鳳、王騰、段延皆勸翟斌奉慕容垂為盟主，斌從之。垂欲襲洛陽，且未知斌之誠偽，乃拒之曰：“吾來救豫州，不來赴君。君既建大事，成享其福，敗受其禍，吾無預焉。”丙戌，垂至洛陽，平原公暉聞其殺苻飛龍，閉門拒之。翟斌復遣長史郭通往說垂，垂猶未許。通曰：“將軍所以拒通者，豈非以翟斌兄弟山野異類，無奇才遠略，必無所成故邪？獨不念將軍今日憑之，可以濟大業乎！”垂乃許之。於是，斌帥其眾來與垂會，勸垂稱尊號。垂曰：“新興侯，吾主也，當迎歸返正耳。”
垂以洛陽四面受敵，欲取鄴而據之，乃引兵而東。故扶餘王餘蔚為滎陽太守，及昌黎鮮卑衛駒各帥其眾降垂。垂至滎陽，群下固請上尊號，垂乃依晉中宗故事，稱大將軍、大都督、燕王，承製行事，謂之統府。群下稱臣，文表奏疏，封拜官爵，皆如王者。以弟德為車騎大將軍，封范陽王；兄子楷為徵西大將軍，封太原王；翟斌為建義大將軍，封河南王；餘蔚為徵東將軍、統府左司馬，封扶餘王；衛駒為鷹揚將軍，慕容鳳為建策將軍。帥眾二十餘萬，自石門濟河，長驅向鄴。
慕容農之奔列人也，止於烏桓魯利家，利為之置饌，農笑而不食。利謂其妻曰：“惡奴，郎，貴人，家貧無以饌之，奈何？”妻曰：“郎有雄才大志，今無故而至，必將有異，非為飲食來也。君亟出，遠望以備非常。”利從之。農謂利曰：“吾欲集兵列人以圖興復，卿能從我乎？”利曰：“死生唯郎是從。”農乃詣烏桓張驤，說之曰：“家王已舉大事，翟斌等鹹相推奉，遠近響應，故來相告耳。”驤再拜曰：“得舊主而奉之，敢不盡死！”於是，農驅列人居民為士卒，斬桑榆為兵，裂襜裳為旗，使趙秋說屠各畢聰，聰與屠各卜勝、張延、李白、郭超及東夷餘和、敕勃、易陽烏桓劉大各帥部眾數千赴之。農假張驤輔國將軍，劉大安遠將軍，魯利建威將軍。農自將攻破館陶，收其軍資器械，遣蘭汗、段贊、趙秋、慕輿悕略取康臺牧馬數千匹。汗，燕王垂之從舅；贊，聰之子也。
於是，步騎雲集，眾至數萬，驤等共推農為使持節、都督河北諸軍事、驃騎大將軍，監統諸將，隨才部署，上下肅然。農以燕王垂未至，不敢封賞將士，趙秋曰：“軍無賞，士不往，今之來者，皆欲建一時之功，規萬世之利，宜承製封拜，以廣中興之基。”農從之，於是，赴者相繼，垂聞而善之。
農西招庫傉官偉於上黨，東引乞特歸於東阿，北召光烈將軍平睿及睿兄汝陽太守幼於燕國，偉等皆應之。又遣蘭汗攻頓丘，克之。農號令整肅，軍無私掠，士女喜悅。
【語譯】
晉孝武帝太元九年（甲申，公元384年）
春季，正月初一乙酉朔，前秦長樂公苻丕大規模地宴請賓客，邀請慕容農卻沒有見著人，方才發覺事有變故。派人四處尋找，三天以後，才知道他在列人縣，已經起兵反叛了。
慕容鳳、王騰、段延全都勸翟斌尊奉慕容垂為盟主，翟斌聽從了。慕容垂想襲擊洛陽，但暫且還不知道翟斌是否有誠意，就拒絕他說：“我是來救援豫州的，不是來投奔您。您既然要幹大事，成功則享受其福，失敗則承受其禍，我不參與此事。”正月初二丙戌，慕容垂抵達洛陽，平原公苻暉聽說他殺了苻飛龍，把他拒之門外。翟斌又派長史郭通前去勸說慕容垂，慕容垂還是沒有同意做盟主。郭通說：“將軍拒絕郭通的原因，難道不是認為翟斌的弟兄們是身居山野的異族，沒有超人的才能和遠大的謀略，肯定無所作為的緣故嗎？為什麼唯獨不考慮將軍今天憑藉他們，就可以成就大業呢！”聽了這話，慕容垂就同意了。於是翟斌率領他的士兵前來與慕容垂會合，勸慕容垂稱帝王的尊號。慕容垂說：“新興侯慕容暐是我們的國主，應當迎接他回去重歸正統。”
慕容垂考慮到洛陽四面受敵，想攻取鄴城據守，於是就率兵東進。過去的扶餘王餘蔚任滎陽太守，他和昌黎的鮮卑人衛駒各自率領自己的士兵投降了慕容垂。慕容垂抵達滎陽，眾屬下執意請求進上尊號，慕容垂就依據晉元帝的遺規，自稱大將軍、大都督、燕王，秉承君主的旨意行事，稱為統府。眾屬下稱臣，文表奏疏，封爵授官，全都和君王一樣。慕容垂任命他的弟弟慕容德為車騎大將軍，封為范陽王；任命哥哥的兒子慕容楷為徵西大將軍封為太原王；任命翟斌為建義大將軍，封為河南王；任命餘蔚為徵東將軍、統府左司馬，封為扶餘王；任命衛駒為鷹揚將軍，慕容鳳為建策將軍。率領二十多萬士兵，從石門渡過了黃河，長驅直入，奔赴鄴城。
慕容農奔赴列人縣的時候，在烏桓人魯利家中停留，魯利給他準備了食物，慕容農報之一笑，沒有吃。魯利對他的妻子說：“惡奴，君郎是貴人，家窮沒有什麼食物可以給他吃，怎麼辦呢！”妻子說：“他有雄才大志，如今無緣無故地來必將有不尋常的事情，不是為了吃喝才來的。你趕快出去，望著遠處以防備不測。”魯利聽從妻子的吩咐。慕容農對魯利說：“我想在列人縣集結士兵以圖謀復興，你能跟我一起幹嗎？”魯利說：“不論生死，都跟從君郎。”慕容農於是就到烏桓人張驤那裡，勸他說：“我家君王已經發動了復興舊業的大事，翟斌等人全都推舉尊奉他，遠近的民眾全都響應，所以我來告訴你。”張驤叩頭兩拜說：“得到了過去的君主而尊奉他，怎麼敢不盡死效忠呢？”於是慕容農就讓住在列人的居民作為士兵，砍桑樹榆樹作為兵器，撕下衣襟作為旗幟，派趙秋去勸說屠各人畢聰。畢聰與屠各人卜勝、張延、李白、郭超以及東夷人餘和、敕勃、易陽的烏桓人劉大各自率領部眾數千人投奔慕容農。慕容農暫時任命張驤為輔國將軍，劉大為安遠將軍，魯利為建威將軍。慕容農親自率兵攻克了館陶，收繳了那裡的軍糧武器，派遣蘭汗、段讚、趙秋、慕輿悕掠奪了康臺的牧馬數千匹。蘭汗是後燕王慕容垂的堂舅；段讚是段聰的兒子。
於是步、騎兵雲集，士兵多達數萬，張驤等人共同推舉慕容農為使持節、都督河北諸軍事、驃騎大將軍，對於眾將領則根據他們的才能加以任用，上上下下，恭敬順從。慕容農考慮到後燕王慕容垂還未抵達，不敢擅自賜封獎賞將士。趙秋說：“軍隊沒有獎賞，士兵不會勇往直前，如今前來投奔的人全都是想建立一時的戰功，以謀求長遠的利益，應該秉承國王的旨意對他們封爵授官，以擴大中興大業的根基。”慕容農聽從了他的意見，於是前來投奔的人絡繹不絕。慕容垂聽說了以後對此加以讚揚。
慕容農派使者招納上黨的庫傉官偉，在東面延引東阿的乞特歸，在北面徵召後燕國的光烈將軍平睿及平睿的哥哥汝陽太守平幼，庫傉官偉等人全都響應他。慕容農又派蘭汗攻打頓丘，攻了下來。慕容農號令嚴肅，軍隊秋毫無犯，男女百姓十分高興。
（以上為第五部分，寫慕容垂起兵反秦，其子慕容農充當了急先鋒，在列人縣招兵買馬，迅速結集隊伍，並且承製封拜，赴者相繼，號令整肅，軍無私掠，士女喜悅。）
長樂公丕使石越將步騎萬餘討之。農曰：“越有智勇之名，今不南拒大軍而來此，是畏王而陵我也，必不設備，可以計取之。”眾請治列人城，農曰：“善用兵者，結士以心，不以異物。今起義兵，唯敵是求，當以山河為城池，何列人之足治也！”辛卯，越至列人西，農使趙秋及參軍綦毋滕擊越前鋒，破之。參軍太原趙謙言於農曰：“越甲仗雖精，人心危駭，易破也，宜急擊之。”農曰：“彼甲在外，我甲在心，晝戰，則士卒見其外貌而憚之，不如待暮擊之，可以必克。”令軍士嚴備以待，毋得妄動。越立柵自固，農笑謂諸將曰：“越兵精士眾，不乘初至之銳以擊我，方更立柵，吾知其無能為也。”向暮，農鼓譟出，陳於城西，牙門劉木請先攻越柵，農笑曰：“凡人見美食，誰不欲之，何得獨請！然汝猛銳可嘉，當以先鋒惠汝。”木乃帥壯士四百騰柵而入，秦兵披靡；農督大眾隨之，大敗秦兵，斬越，送首於垂。越與毛當，皆秦之驍將也，故秦王堅使助二子鎮守。既而相繼敗沒，人情騷動，所在盜賊群起。
庚戌，燕王垂至鄴，改秦建元二十年為燕元年，服色朝儀，皆如舊章。以前岷山公庫傉官偉為左長史，前尚書段崇為右長史，滎陽鄭豁等為從事中郎。慕容農引兵會垂於鄴，垂因其所稱之官而授之。立世子寶為太子，封從弟拔等十七人及甥宇文翰、舅子蘭審皆為王；其餘宗族及功臣封公者三十七人，侯、伯、子、男者八十九人。可足渾譚集兵得二萬餘人，攻野王，拔之，引兵會攻鄴。平幼及其弟睿、規亦帥眾數萬會垂於鄴。
長樂公丕使姜讓誚讓燕王垂，且說之曰：“過而能改，今猶未晚也。”垂曰：“孤受主上不世之恩，故欲安全長樂公，使盡眾赴京師，然後修復國家之業，與秦永為鄰好。何故暗於機運，不以鄴城見歸？若迷而不復，當窮極兵勢，恐單馬求生，亦不可得也。”讓厲色責之曰：“將軍不容於家國，投命聖朝，燕之尺土，將軍豈有分乎？主上與將軍風殊類別，一見傾心，親如宗戚，寵逾勳舊，自古君臣際遇，有如是之厚者乎？一旦因王師小敗，遽有異圖！長樂公，主上元子，受分陝之任，寧可束手輸將軍以百城之地乎？將軍欲裂冠毀冕，自可極其兵勢，奚更云云！但惜將軍以七十之年，懸首白旗，高世之忠，更為逆鬼耳！”垂默然。左右請殺之，垂曰：“彼各為其主耳，何罪！”禮而歸之，遺丕書及上秦王堅表，陳述利害，請送丕歸長安。堅及丕怒，復書切責之。
【語譯】
長樂公苻丕讓石越統領一萬多步、騎兵攻打慕容農。慕容農說：“石越有多勇多謀的名聲，如今不在南邊抵抗大軍而來這裡，這是畏懼燕王慕容垂而欺負我。他們肯定沒做防備，可以使用計謀戰勝他們。”士兵們請求慕容農據守列人城，慕容農說：“善於用兵的人凝聚士兵靠的是贏得人心，不靠別的什麼東西。如今興起義兵，只要是敵人就攻擊，應當以山河作為城池，一個小小的列人城哪裡值得據守呢！”正月初七辛卯，石越抵達列人城西，慕容農讓趙秋及參軍綦毋滕攻打石越的前鋒部隊，打敗了他們。參軍、太原人趙謙嚮慕容農進言說：“石越的鎧甲兵仗雖然精良，但人心驚恐畏懼，所以容易被攻破，應該迅速攻擊他們。”慕容農說：“他們的鎧甲在身外，我們的鎧甲在心裡，白天交戰，則士兵們看見他們表面上的精良裝備就會畏懼，不如等到晚上再攻擊他們，必定取勝。”慕容農命令士兵嚴陣以待，不得輕舉妄動。石越修建柵欄自守，慕容農笑著對眾將領說：“石越武器精良，兵力眾多，不乘著剛剛抵達後的銳氣攻擊我們，反而在建柵欄防禦，我知道他們是沒有能力進攻了。”等到天黑以後，慕容農擊鼓呼喊出發，在城西擺開戰陣，牙門劉木請求作為先鋒攻擊石越的柵欄，慕容農笑著說：“凡人見到美食誰不想吃，怎麼能夠獨自請求呢！然而你的勇猛銳氣值得讚賞，應當把先鋒的角色優待給你。”劉木於是就率領四百名勇士越過柵欄衝入敵陣，前秦的軍隊驚慌潰逃。慕容農督率大軍追擊，大敗前秦的軍隊，斬殺了石越，把他的首級送到了慕容垂那裡。石越與毛當都是前秦的勇猛戰將，所以前秦王苻堅讓他們輔助兩個兒子鎮守，此後相繼失敗死亡，人心騷動，他們所在的地方盜賊群起。
正月二十六日庚戌，後燕王慕容垂抵達鄴城，改前秦建元二十年為後燕元年，官員服飾的顏色及朝廷禮儀，全都一如舊制。任命從前的岷山公庫傉官偉為左長史，從前的尚書段崇為右長史，滎陽人鄭豁等人為從事中郎。慕容農帶領軍隊與慕容垂在鄴城會合，慕容垂將他自稱的官職正式授予了他。立長子慕容寶為太子，封堂弟慕容拔等十七人以及外甥宇文輸、舅舅的兒子蘭審為王，其餘的宗族親屬及有功之臣被封為公的有三十七人，被封為侯、伯、子、男的有八十九人。可足渾譚聚集到了兩萬士兵，攻打野王，攻了下來，又率領軍隊與慕容垂會合攻打鄴城。平幼以及他的弟弟平睿、平規也率領數萬士兵在鄴城與慕容垂會合。
長樂公苻丕派姜讓譴責後燕王慕容垂，並且勸他說：“有過錯而能夠改正，如今還不晚。”慕容垂說：“我承受了主上罕見的恩惠，所以想保全長樂公，讓他帶領全部軍隊返回京師長安，然後我修整恢復國家的大業，與秦國永遠結為友好鄰邦。為什麼他不識時務，不將鄴城歸還給我呢？如果他執迷不悟，我就應當動用全部兵力攻打，恐怕他想單身匹馬逃竄求生也是不可能的了。”姜讓厲言正色地責備慕容垂說：“將軍在自己的國家無處容身，投靠聖朝，燕國狹小的地域，難道能有你的份嗎？主上與將軍風俗不同，種族有異，然而卻一見傾心，親如一家，對你的寵待超過了功勳舊臣，自古君臣相遇，有像這樣優厚的嗎？一旦因為君王的軍隊遭受了小小的失敗，你馬上就另有圖謀！長樂公是主上的嫡傳長子，接受分治一方輔佐君王的重任，他難道能把百城之地拱手讓給你嗎？將軍想背棄君主，自然可以大動兵威，哪裡用得著說那麼多話呢！只可惜將軍以七十高齡，像被周武王殺掉的商紂一樣把頭顱懸掛在白旗上，往日超越世俗的忠誠，反而要變成叛逆之鬼！”慕容垂沉默不語。周圍的人請求殺掉姜讓，慕容垂說：“那是各為其主而已，他有什麼罪過？”對他以禮相待，送他回去了。並給苻丕送信，給前秦王苻堅進上奏書，陳述利害，請求送苻丕返回長安。苻堅和苻丕十分憤怒，覆信痛切地責備了慕容垂。
（以上為第六部分，寫慕容農打敗了前秦驍將石越，慕容垂到達鄴城，建立後燕，稱燕王，大封王侯，與前秦決裂。）
鷹揚將軍劉牢之攻秦譙城，拔之。桓衝遣上庸太守郭寶攻秦魏興、上庸、新城三郡，拔之。將軍楊佺期進據成固，擊秦梁州刺史潘猛，走之。佺期，亮之子也。
壬子，燕王垂攻鄴，拔其外郭，長樂公丕退守中城。關東六州郡縣多送任請降於燕。癸丑，垂以陳留王紹行冀州刺史，屯廣阿。
豐城宣穆公桓衝聞謝玄等有功，自以失言，慚恨成疾，二月，辛巳，卒。朝議欲以謝玄為荊、江二州刺史。謝安自以父子名位太盛，又懼桓氏失職怨望，乃以梁郡太守桓石民為荊州刺史，河東太守桓石虔為豫州刺史，豫州刺史桓伊為江州刺史。
燕王垂引丁零、烏桓之眾二十餘萬為飛梯地道以攻鄴，不拔，乃築長圍守之，分處老弱於肥鄉，築新興城以置輜重。
秦徵東府官屬疑參軍高泰，燕之舊臣，有貳心，泰懼，與同郡虞曹從事吳韶逃歸勃海。韶曰：“燕軍近在肥鄉，宜從之。”泰曰：“吾以避禍耳，去一君，事一君，吾所不為也！”申紹見而嘆曰：“去就以道，可謂君子矣！”
燕范陽王德擊秦枋頭，取之，置戍而還。
東胡王晏據館陶，為鄴中聲援，鮮卑、烏桓及郡縣民據塢壁不從燕者尚眾，燕王垂遣太原王楷與鎮南將軍陳留王紹討之。楷謂紹曰：“鮮卑、烏桓及冀州之民，本皆燕臣，今大業始爾，人心未洽，所以小異，唯宜綏之以德，不可震之以威。吾當止一處，為軍聲之本，汝巡撫民夷，示以大義，彼必當聽從。”楷乃屯於闢陽。紹帥騎數百往說王晏，為陳禍福，晏隨紹詣楷降。於是，鮮卑、烏桓及塢民降者數十萬口。楷留其老弱，置守宰以撫之，發其丁壯十餘萬，與王晏詣鄴。垂大悅曰：“汝兄弟才兼文武，足以繼先王矣！”
三月，以衛將軍謝安為太保。
秦北地長史慕容泓聞燕王垂攻鄴，亡奔關東，收集鮮卑，眾至數千，還屯華陰，敗秦將軍強永，其眾遂盛，自稱都督陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王，推垂為丞相、都督陝東諸軍事、領大司馬、冀州牧、吳王。
秦王堅謂權翼曰：“不用卿言，使鮮卑至此。關東之地，吾不復與之爭，將若泓何？”乃以廣平公熙為雍州刺史，鎮蒲阪，徵雍州牧鉅鹿公睿為都督中外諸軍事、衛大將軍、錄尚書事，配兵五萬；以左將軍竇衝為長史，龍驤將軍姚萇為司馬，以討泓。
平陽太守慕容衝亦起兵於平陽，有眾二萬，進攻蒲坂，堅使竇衝討之。
庫傉官偉帥營部數萬至鄴，燕王垂封偉為安定王。
秦冀州刺史阜城侯定守信都，高城男紹在國，高邑侯亮、重合侯謨守常山，固安侯鑑守中山。燕王垂遣前將軍、樂浪王溫督諸軍攻信都，不克。
夏，四月，丙辰，遣撫軍大將軍麟益兵助之。定、鑑，秦王堅之從叔；紹、謨，從弟；亮，從子也。溫，燕王垂之弟子也。
慕容泓聞秦兵且至，懼，帥眾將奔關東。秦鉅鹿愍公睿粗猛輕敵，欲馳兵邀之。姚萇諫曰：“鮮卑皆有思歸之志，故起而為亂，宜驅令出關，不可遏也。夫執鼷鼠之尾，猶能反噬於人，彼自知困窮，致死於我，萬一失利，悔將何及？但可鳴鼓隨之，彼將奔敗不暇矣。”睿弗從，戰於華澤，睿兵敗，為泓所殺。萇遣龍驤長史趙都、參軍姜協詣秦王堅謝罪，堅怒，殺之。萇懼，奔渭北馬牧，於是天水尹緯、尹詳、南安龐演等，糾扇羌豪，帥其戶口歸萇者五萬餘家，推萇為盟主。萇自稱大將軍、大單于、萬年秦王，大赦，改元白雀，以尹詳、龐演為左、右長史，南安姚晃及尹緯為左、右司馬，天水狄伯支等為從事中郎，羌訓等為掾屬，王據等為參軍，王欽盧、姚方成等為將帥。
【語譯】
東晉鷹揚將軍劉牢之攻打前秦的譙城，攻了下來。桓衝派上庸太守郭寶攻打前秦的魏興、上庸、新城三郡，攻了下來。將軍楊佺期進軍佔據了成固，攻擊前秦梁州刺史潘猛，趕跑了他。楊佺期是楊亮的兒子。
正月二十八日壬子，後燕主慕容垂攻打鄴城，攻下了外城，長樂公苻丕退守中城。關東六州的郡縣大都送來人質請求向後燕投降。二十九日癸丑，慕容垂任命陳留王慕容紹代理冀州刺史，駐紮在廣阿。
東晉豐城宣穆公桓衝聽說謝玄等人建立了戰功，自認為以前的話說錯了，悔恨交加，釀成疾病。二月二十七日辛巳，桓衝去世。朝廷議論要讓謝玄出任荊、江二州刺史。謝安認為自己父子的名聲職位太引人注目，又害怕桓氏家族的人因為失掉職位而懷恨在心，就任命梁郡太守桓石民為荊州刺史，河東太守桓石虔為豫州刺史，豫州刺史桓伊為江州刺史。
後燕王慕容垂帶領丁零、烏桓的二十多萬士兵架設雲梯、開挖地道用來攻打鄴城沒有攻下。於是就建築包圍工事堅守，分別將老弱士兵安置在肥鄉，建築新興城用來放置輕重裝備。
前秦徵東府的官屬們懷疑參軍高泰是前燕舊臣，懷有二心，高泰害怕了，與同郡的虞曹從事吳韶逃回渤海。吳韶說：“燕國的軍隊近在肥鄉，應該歸附他們。”高泰說：“我們為的是逃避災禍而已，離開一個君主，又去事奉另一個君主，這是我所不願意乾的！”申紹見到他後感嘆地說：“離開與歸附全都依循一定的道理，可以稱得上是君子啊！”
後燕范陽王慕容德攻擊前秦的枋頭，攻了下來，設置了守衛力量後返回。
東胡人王晏佔據著館陶，聲援鄴中，鮮卑、烏桓以及郡縣的民眾據守塢堡壁壘不服從後燕的人尚有許多。後燕王慕容垂派太原王慕容楷與鎮南將軍陳留王慕容紹攻打他們。慕容楷對慕容紹說：“鮮卑、烏桓以及冀州的民眾，本來都是燕國的屬臣，如今大業剛剛開始，人心尚未融洽，這就是導致小有不同的原因。只應該用仁德安撫他們，不能靠威勢震懾他們。我應當停留在一個地方，作為軍隊聲威的根基，你去巡視安撫民眾夷狄，向他們展示大義，他們就一定會聽命服從。”慕容楷於是就駐紮在闢陽。慕容紹率領數百騎兵前去勸說王晏，為他陳述禍福，王晏跟隨慕容紹到慕容楷那裡投降，於是鮮卑、烏桓以及守衛在塢堡中的民眾投降的有數十萬人。慕容楷將其中的老弱者留下，設置地方官吏以安撫他們，派遣其中十多萬身強力壯的成年人與王晏一起到鄴城。慕容垂十分高興地說：“你們弟兄的才能文武兼備，足以繼承先王的事業！”
三月，東晉任命衛將軍謝安為太保。
前秦北地長史慕容泓聽說後燕王慕容垂攻打鄴城，逃奔到關東，收攏會集鮮卑人，多達數千，返回駐紮在華陰，打敗了前秦將軍強永，他的士兵於是就更多了。慕容泓自稱都督陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王，推舉慕容垂為丞相、都督陝東諸軍事、領大司馬、冀州牧、吳王。
前秦主苻堅對權翼說：“沒有聽你的話，讓鮮卑人到了如此地步。關東之地我不再和他們爭奪，但拿慕容泓怎麼辦呢？”於是就任命廣平公苻熙為雍州刺史，鎮守蒲阪。徵召雍州牧鉅鹿公苻睿為都督中外諸軍事、衛大將軍、錄尚書事，給他配備五萬士兵；任命左將軍竇衝為長史、龍驤將軍姚萇為司馬來攻打慕容泓。
平陽太守慕容衝也在平陽起兵，擁有二萬士兵，進軍攻打蒲阪。苻堅派竇衝去攻打他。
庫傉官偉率領部眾數萬人抵達鄴城，後燕王慕容垂封庫傉官偉為安定王。
前秦冀州刺史阜城侯苻定戍守信都，高城男苻紹在他的封地，高邑侯苻亮、重合侯苻謨戍守常山，固安侯苻鑑戍守中山。後燕王慕容垂派遣前將軍、樂浪王慕容溫督帥各路軍隊攻打信都，沒有攻下。
夏季，四月初三丙辰，後燕主慕容垂派遣撫軍大將軍慕容麟增兵協助他們。苻定、苻鑑是前秦主苻堅的堂叔；苻紹、苻謨是他的堂弟；苻亮是他的侄子；慕容溫是後燕主慕容垂弟弟的兒子。
慕容泓聽說前秦軍隊將要到達，很害怕，率領士兵準備逃奔關東。前秦鉅鹿公苻睿魯莽輕敵，想要迅速出兵在半路攔截他們。姚萇勸說苻睿道：“鮮卑人全都有思念歸返的心情，所以才起兵作亂，應該驅使他們出關，不能阻截。抓住了鼷鼠的尾巴，它還能反咬人一口。他們自知陷於窮途末路，必將要與我們拼命，萬一失利，後悔將怎麼來得及？只能擊鼓緊隨他們，他們將全力潰逃。”苻睿沒有聽從勸告，在華澤交戰，苻睿的軍隊失敗，苻睿被慕容泓殺掉。姚萇派龍驤長史趙都、參軍姜協到前秦王苻堅那裡謝罪，苻堅十分憤怒，殺掉了他們。姚萇害怕了，逃奔到渭北的牧馬之地，於是天水人尹緯、尹詳，南安人龐演等糾集煽動羌族豪強，率領他們的民戶丁口歸附姚萇的共有五萬多家，推舉姚萇為盟主。姚萇自稱大將軍、大單于、萬年秦王，實行大赦，改年號為白雀，任命尹詳、龐演為左、右長史，南安人姚晃及尹緯為左、右司馬，天水人狄伯支等為從事中郎，姜訓等為掾屬，王據等為參軍，王欽盧、姚方成等為將帥。
（以上為第七部分，寫前秦北地長史慕容泓收聚鮮卑人反秦，鉅鹿公苻睿等率兵攻打，被打敗；龍驤將軍姚萇也起兵造反，建立後秦，自稱萬年秦王，改元白雀；平陽太守慕容衝也在平陽起兵。）
秦竇衝擊慕容衝於河東，大破之。衝帥鮮卑騎八千奔慕容泓。泓眾至十餘萬，遣使謂秦王堅曰：“吳王已定關東，可速資備大駕，奉送家兄皇帝，泓當帥關中燕人翼衛乘輿，還返鄴都，與秦以虎牢為界，永為鄰好。”堅大怒，召慕容暐責之曰：“今泓書如此，卿欲去者，朕當相資。卿之宗族，可謂人面獸心，不可以國士期也！”暐叩頭流血，涕泣陳謝。堅久之曰：“此自三豎所為，非卿之過。”復其位，待之如初。命暐以書招諭泓、衝及垂。暐密遣使謂泓曰：“吾籠中之人，必無還理，且燕室之罪人也，不足復顧。汝勉建大業，以吳王為相國，中山王為太宰、領大司馬，汝可為大將軍、領司徒，承製封拜，聽吾死問，汝便即尊位。”泓於是進向長安，改元燕興。
燕王垂以鄴城猶固，會僚佐議之。右司馬封衡請引漳水灌之，從之。垂行圍，因飲於華林園，秦人密出兵掩之，矢下如雨，垂幾不得出，冠軍大將軍隆將騎衝之，垂僅而得免。
竟陵太守趙統攻襄陽，秦荊州刺史都貴奔魯陽。
五月，秦洛州刺史張五虎據豐陽來降。
梁州刺史楊亮帥眾五萬伐蜀，遣巴西太守費統將水陸兵三萬為前鋒。亮屯巴郡，秦益州刺史王廣遣巴西太守康回等拒之。
秦苻定、苻紹皆降於燕。燕慕容麟引兵西攻常山。
後秦王萇進屯北地，秦華陰、北地、新平、安定羌胡降之者十餘萬。
六月，癸丑朔，崇德太后褚氏崩。
秦王堅自帥步騎二萬以擊後秦，軍於趙氏塢，使護軍將軍楊璧等分道攻之；後秦兵屢敗，斬後秦王萇之弟鎮軍將軍尹買。
後秦軍中無井，秦人塞安公谷、堰同官水以困之。後秦人恟懼，有渴死者。會天大雨，後秦營中水三尺，繞營百步之外，寸餘而已，後秦軍復振。秦王堅嘆曰：“天亦佑賊乎！”
【語譯】
前秦竇衝在黃河以東攻擊慕容衝，大敗慕容衝。慕容衝率領八千鮮卑騎兵投奔慕容泓。慕容泓的士兵達到十多萬，他派遣使者告訴前秦王苻堅說：“吳王慕容垂已經平定了關東，可以迅速就此準備車駕，奉送家兄慕容暐皇帝，慕容泓要率領關中的燕國人守衛車乘，返回鄴都，與秦國以虎牢為界，永遠結為友鄰。”苻堅聽後勃然大怒，招來慕容暐責備他說：“如今慕容泓的信中把話說到了這種地步，你想離開的時候，我將提供幫助。你的宗族親戚可以稱得上是人面獸心，無法把他們作為國士來寄予期望！”慕容暐磕頭磕得流了血，哭泣著表示謝罪。過了許久，苻堅說：“事情是由慕容垂、慕容泓、慕容衝三個傢伙所幹的，不是你的過錯。”於是恢復了慕容暐的職位，對待他像當初一樣。苻堅命令慕容暐寫信招納勸諭慕容泓、慕容衝以及慕容垂。慕容暐秘密地派使者告訴慕容泓說：“我是籠中之人，肯定沒有迴歸的道理；況且我還是燕王室的罪人，不值得你們再顧念。你們努力建成大業，讓吳王慕容垂做相國，中山王慕容衝做太宰兼大司馬，你可以做大將軍兼司徒，秉承我的旨意封爵授官，聽到我死了的消息後，你就可以即皇帝的尊位。”慕容泓於是進軍長安，改年號為燕興。
後燕主慕容垂因為鄴城尚在固守，會集僚屬輔佐商議此事。右司馬封衡請求引來漳水灌入城中，慕容垂聽從了。慕容垂到了打獵場，順便在華林園飲酒，前秦人秘密出兵對他突然襲擊，亂箭如雨射來，慕容垂幾乎沒能逃出，冠軍大將軍慕容隆帶領騎兵衝擊敵人，慕容垂才倖免於難。
竟陵太守趙統攻打襄陽，前秦荊州刺史都貴逃奔魯陽。
五月，前秦洛州刺史張五虎佔據豐陽，前來向東晉投降。
東晉梁州刺史楊亮率領五萬士兵攻打蜀地，派遣巴西太守費統統率三萬水軍、陸軍作為前鋒。楊亮駐紮在巴郡，前秦益州刺史王廣派巴西太守康回等人抵抗他們。
前秦苻定、苻紹全都投降了後燕。後燕慕容麟帶領軍隊西攻常山。
後秦王姚萇進軍駐紮在北地，前秦華陰、北地、新平、安定的羌人、胡人投降的有十多萬。
六月初一癸丑朔，東晉崇德太后褚氏去世。
前秦主苻堅親自率領步、騎兵二萬人攻打後秦，駐軍於趙氏塢，讓護軍將軍楊璧等人分路進攻。後秦的軍隊屢戰屢敗，後秦王姚萇的弟弟鎮軍將軍姚尹買被斬殺。後秦駐軍的地方沒有水井，前秦人堵塞了安公谷、攔截了同官水以圍困他們。
後秦人驚慌恐懼，有人乾渴而死。恰巧天下大雨，後秦的軍營積水三尺，環繞軍營百步以外，積水僅僅一寸多而已，後秦軍隊又振奮了起來。前秦王苻堅嘆息道：“上天也保佑寇賊啊！”
（以上為第八部分，寫原前燕主慕容暐深陷前秦，自度不得脫，捎信勉勵慕容泓等建成大業；前秦主苻堅親率大軍攻打後秦，斷水以困後秦軍，老天垂憐，下了及時雨。）
慕容泓謀臣高蓋等，以泓德望不如慕容衝，且持法苛峻，乃殺泓，立衝為皇太弟，承製行事，置百官；以蓋為尚書令。後秦王萇遣子嵩為質於衝以請和。
將軍劉春攻魯陽，都貴奔還長安。
後秦王萇帥眾七萬擊秦，秦王堅遣楊璧等拒之，為萇所敗，獲楊璧及右將軍徐成、鎮軍將軍毛盛等將吏數十人，萇皆禮而遣之。
燕慕容麟拔常山，秦苻亮、苻謨皆降。麟進圍中山，秋，七月，克之，執苻鑑。麟威聲大振，留屯中山。
秦幽州刺史王永、平州刺史苻衝帥二州之眾以擊燕。燕王垂遣寧朔將軍平規擊永，永遣昌黎太守宋敞逆戰於范陽，敞兵敗，規進據薊南。
秦平原公暉帥洛陽、陝城之眾七萬歸於長安。
秦王堅聞慕容衝去長安浸近，乃引兵歸，遣撫軍大將軍、高陽公方戍驪山，拜平原公暉為都督中外諸軍事、車騎大將軍、錄尚書事，配兵五萬以拒衝。衝與暉戰於鄭西，大破之。堅又遣前將軍姜宇與少子河間公琳帥眾三萬拒衝於灞上。琳、宇皆敗死，衝遂據阿房城。
秦康回兵數敗，退還成都。梓潼太守壘襲以涪城來降。荊州刺史桓石民據魯陽，遣河南太守高茂北戍洛陽。
己酉，葬康獻皇后於崇平陵。
燕翟斌恃功驕縱，邀求無厭，又以鄴城久不下，潛有貳心。太子寶請除之，燕王垂曰：“河南之盟，不可負也。若其為難，罪由於斌。今事未有形而殺之，人必謂我忌憚其功能。吾方收攬豪傑以隆大業，不可示人以狹，失天下之望也。藉彼有謀，吾以智防之，無能為也。”范陽王德、陳留王紹、驟騎大將軍農皆曰：“翟斌兄弟恃功而驕，必為國患。”垂曰：“驕則速敗，焉能為患。彼有大功，當聽其自斃耳。”禮遇彌重。
斌諷丁零及其黨請斌為尚書令。垂曰：“翟王之功，宜居上輔，但臺既未建，此官不可遽置耳。”斌怒，密與前秦長樂公丕通謀，使丁零決堤潰水。事覺，垂殺斌及其弟檀、敏，餘皆赦之。
斌兄子真，夜將營眾北奔邯鄲，引兵還向鄴圍，欲與丕內外相應，太子寶與冠軍大將軍隆擊破之。真還走邯鄲。
太原王楷、陳留王紹言於垂曰：“丁零非有大志，但寵過為亂耳。今急之則屯聚為寇，緩之則自散，散而擊之，無不克矣。”垂從之。
【語譯】
慕容泓的謀臣高蓋等人認為慕容泓的道德威望不如慕容衝，而且執行法律苛刻嚴峻，於是就殺掉了慕容泓，立慕容衝為皇太弟，秉承國王的旨意行事，設置了百官。任命高蓋為尚書令。後秦主姚萇派遣兒子姚嵩作為人質到慕容衝那裡，以請求和好。
東晉將軍劉春攻打魯陽，都貴逃回長安。
後秦主姚萇率領七萬士兵攻打前秦，前秦主苻堅派楊璧等人抵抗，被姚萇打敗。擒獲了楊璧以及右將軍徐成、鎮軍將軍毛盛等將帥官吏數十人，姚萇對他們全都以禮相待，然後放他們回去了。
後燕慕容麟攻下了常山，前秦苻亮、苻謨全都投降。慕容麟進軍包圍中山，秋季，七月，攻克了中山，抓獲了苻鑑。慕容麟威勢名聲大振，留駐中山。
前秦幽州刺史王永、平州刺史苻衝率領二州的士兵攻擊後燕。後燕王慕容垂派平朔將軍平規反擊王永，王永派昌黎太守宋敞在范陽迎戰，宋敞的軍隊被打敗，平規進軍佔據了薊城以南。
前秦平原公苻暉率領洛陽、陝城的七萬士兵回到了長安。
前秦主苻堅聽說慕容衝逐漸逼近長安，就帶領軍隊返回，派撫軍大將軍苻方戍守驪山，任命平原公苻暉為都督中外諸軍事、車騎大將軍、錄尚書事，配備五萬士兵以抵抗慕容衝。慕容衝與苻暉在鄭西交戰，大敗苻暉。苻堅又派前將軍姜宇與小兒子河間公苻琳率領三萬士兵在灞上抵抗慕容衝，苻琳、姜宇全都戰敗死亡，慕容衝於是就佔據了阿房城。
前秦康回的軍隊多次失敗，退回到成都。梓潼太守壘襲率領涪城投降了東晉。荊州刺史桓石民佔據了魯陽，派河南太守高茂北進戍守洛陽。
七月二十八日己酉，東晉在崇平陵安葬了康獻皇后。
後燕翟斌自恃有功，傲慢無忌，邀官求賞，貪得無厭。又因為鄴城久圍不下，私下裡懷有背叛之心。太子慕容寶請求除掉他，後燕主慕容垂說：“河南的盟誓不能背棄。如果他要發難，罪過出於翟斌。如今事情尚未發生而殺掉他，人們一定會說我忌恨害怕他的功勞與才能。我正在收羅招攬英雄豪傑以使大業昌盛，不能向人們表現出狹隘，以喪失天下人的期望。假如他懷有陰謀，我以智謀防範他，他也無所作為。”范陽王慕容德、陳留王慕容紹、驃騎大將軍慕容農都說：“翟斌兄弟居功自傲，一定會成為國家的禍患。”慕容垂說：“傲慢必然導致迅速失敗，怎麼能成為禍患呢？他立有大功，應當聽憑他自取滅亡。”慕容垂對翟斌的禮遇越發優厚。
翟斌暗示丁零人及自己的同黨請求讓他出任尚書令。慕容垂說：“以翟王的功勞，應該位居宰相，只是官署尚未建立，此官無法迅速設置。”翟斌非常憤怒，暗地裡與前秦長樂公苻丕互通計謀，讓丁零人開決輸引漳水的堤防，把水放走，事情洩露，慕容垂殺掉了翟斌及他的弟弟翟檀、翟敏，其餘的人全都赦免了。
翟斌哥哥的兒子翟真，趁夜帶領軍營裡的士兵向北逃向邯鄲，途中又掉頭開向後燕圍攻鄴城的包圍圈，想和苻丕形成內外呼應之勢。太子慕容寶與冠軍大將軍慕容隆打敗了他們。翟真又掉頭逃向邯鄲。
太原王慕容楷、陳留王慕容紹嚮慕容垂進言說：“丁零人並非胸懷大志，只是因為過分地寵待了他們，所以才背叛作亂罷了。如今若要迅速消滅他們，那他們就會聚集起來成為寇賊，如果暫時不理睬他們，他們就會自我離散，等到離散以後再攻打他們，攻無不克。”慕容垂聽從了這一意見。
（以上為第九部分，寫西燕反秦的勢頭正盛，慕容衝逼近長安，佔據阿房宮城；翟斌自恃有功，邀官求賞，後燕將領請求殺之，慕容垂待其反跡顯露而殺之。）
龜茲王帛純窘急，重賂獪胡以求救。獪胡王遣其弟吶龍、侯將馗帥騎二十餘萬，並引溫宿、尉頭等諸國兵合七十餘萬以救龜茲。秦呂光與戰於城西，大破之。帛純出走，王侯降者三十餘國。光入其城，城如長安市邑，宮室甚盛。光撫寧西域，威恩甚著，遠方諸國，前世所不能服者，皆來歸附，上漢所賜節傳，光皆表而易之，立帛純弟震為龜茲王。
八月，翟真自邯鄲北走，燕王垂遣太原王楷、驃騎大將軍農帥騎追之，甲寅，及於下邑。楷欲戰，農曰：“士卒飢倦，且視賊營不見丁壯，殆有他伏。”楷不從，進戰，燕兵大敗。真北趨中山，屯於承營。
鄴中芻糧俱盡，削松木以飼馬。燕王垂謂諸將曰：“苻丕窮寇，必無降理，不如退屯新城，開丕西歸之路，以謝秦王疇昔之恩，且為討翟真之計。”丙寅夜，垂解圍趨新城。遣慕容農徇清河、平原，徵督租賦。農明立約束，均適有無，軍令嚴整，無所侵暴，由是谷帛屬路，軍資豐給。
戊寅，南昌文穆公郗愔薨。
太保安奏請乘苻氏傾敗，開拓中原，以徐、兗二州刺史謝玄為前鋒都督，帥豫州刺史桓石虔伐秦。玄至下邳，秦徐州刺史趙遷棄彭城走，玄進據彭城。
秦王堅聞呂光平西域，以光為都督玉門以西諸軍事，西域校尉。道絕，不通。
秦幽州刺史王永求救于振威將軍劉庫仁，庫仁遣其妻兄公孫希帥騎三千救之，大破平規於薊南，乘勝長驅，進據唐城，與慕容麟相持。
九月，謝玄使彭城內史劉牢之攻秦兗州刺史張崇。辛卯，崇棄鄄城奔燕，牢之據鄄城，河南城堡皆來歸附。
太保安上疏自求北征。甲午，加安都督揚、江等十五州諸軍事，加黃鉞。
慕容衝進逼長安，秦王堅登城觀之，嘆曰：“此虜何從出哉！”大呼責衝曰：“奴何苦來送死！”衝曰：“奴厭奴苦，欲取汝為代耳！”衝少有寵于堅，堅遣使以錦袍稱詔遺之。衝遣詹事稱皇太弟令答之曰：“孤今心在天下，豈顧一袍小惠！苟能知命，君臣束手，早送皇帝，自當寬貸苻氏以酬曩好。”堅大怒曰：“吾不用王景略、陽平公之言，使白虜敢至於此！”
【語譯】
龜茲王帛純處境困窘危急，給獪胡送去優厚的禮物以求救援。獪胡王派他的弟弟吶龍、侯將馗率領二十多萬騎兵，同時帶領溫宿、尉頭等各國軍隊共計七十多萬人前去救援龜茲。前秦國呂光和他們在城西交戰，大敗他們。帛純出逃，三十多國的王侯投降。呂光進入龜茲人的城內，城裡如同長安的都市，宮室非常華麗。呂光撫慰安寧西域地區，威勢與恩德十分顯著，遠方各國，前代所未能臣服的，全都前來歸附，並獻上漢朝時賜給他們的符節憑證。呂光全都進上表章請求為他們更換，立帛純的弟弟帛震為龜茲王。
八月，反叛後燕的翟真從邯鄲北逃，後燕主慕容垂派太原王慕容楷、驃騎大將軍慕容農率領騎兵追擊他，到下邑時追了上去。慕容楷想與他交戰，慕容農說：“士兵飢餓疲倦，而且在敵人軍營中看不見身強力壯的成年人，恐怕在其他地方有埋伏。”慕容楷沒有聽從，進軍交戰，後燕軍隊大敗。翟真向北開赴中山，駐紮在承營。
鄴城中飼料、糧食全都耗盡，只能砍下松樹枝餵馬。後燕主慕容垂對眾將領說：“苻丕是勢窮力竭的敵寇，一定沒有投降的道理。我們不如退駐新城，為苻丕讓開西返的道路，以此來感謝秦王昔日的恩情，而且可以作為討伐翟真的計策。”八月十五日丙寅那天夜晚，慕容垂解除了對鄴城的包圍，開赴新城。派慕容農帶兵巡行清河、平原，監督徵收田租賦稅。慕容農明確地公佈了條令，使貧富之家的分擔適當，軍紀嚴明，無所侵擾，因此交納糧食、布匹的人絡繹不絕，軍隊的給養豐富充足。
八月二十七日戊寅，東晉南昌文穆公郗愔去世。
東晉太保謝安進上奏書，請求乘苻氏失敗之機，開拓中原地區，任命徐、兗二州刺史謝玄為前鋒都督，率領豫州刺史桓石虔討伐前秦。謝玄抵達下邳，前秦徐州刺史趙遷放棄彭城逃走，謝玄進軍佔據了彭城。
前秦主苻堅聽說呂光平定了西域，任命呂光為都督玉門以西諸軍事、西域校尉。因為道路被阻絕，任命無法通達。
前秦幽州刺史王永向振威將軍劉庫仁求救，劉庫仁派他妻子的哥哥公孫希率領三千騎兵前去救援，在薊南大敗平規的軍隊，乘勝長驅直入，進軍佔據了唐城。
九月，謝玄讓彭城內史劉牢之攻打前秦兗州刺史張崇。十一日辛卯，張崇放棄了鄄城投奔後燕。劉牢之佔據了鄄城，河南城邑村堡裡的人全都前來歸附東晉。
東晉太保謝安上書，請求親自出徵北伐。朝廷讓謝安擔任都督揚、江等十五州諸軍事，並授予他黃鉞。
慕容衝進軍逼臨長安，前秦主苻堅登上城牆觀望，感嘆地說：“這些敵虜是從哪裡出來的呢？”接著大聲責備慕容衝說：“你小子何苦來送死！”慕容衝說：“我厭倦了我的困苦，想捉拿你來代替！”慕容衝小的時候很得苻堅的寵愛，苻堅派使者帶著錦袍宣稱是皇帝下令送給慕容衝的，慕容衝則派詹事以皇太弟的命令回答說：“我如今的志向在於奪取天下，豈能看得上一件錦袍這樣的小恩小惠！假如能夠知天命，君主臣下就應該停止抵抗，及早把皇帝慕容暐送來，自然就可以寬恕苻氏以酬報過去的好處。”苻堅勃然大怒，說：“我沒有聽從王猛、陽平公苻融的話，使鮮卑白虜膽敢放肆到這種地步！”
（以上為第十部分，寫前秦軍呂光出兵西域，打敗違抗不從者，獲得全勝；東晉太保謝安率軍北伐，收復失地；西燕將領慕容衝進逼長安，前秦主苻堅悔之無及。）
冬，十月，辛亥朔，日有食之。
乙丑，大赦。
謝玄遣陰陵太守高素攻秦青州刺史苻朗，軍至琅邪，朗來降。朗，堅之從子也。
翟真在承營，與公孫希、宋敞遙相首尾。長樂公丕遣宦者冗從僕射清河光祚將兵數百赴中山，與真相結。又遣陽平太守邵興將數千騎招集冀州故郡縣，與祚期會襄國。
是時，燕軍疲弊，秦勢復振，冀州郡縣皆觀望成敗，趙郡人趙粟等起兵柏鄉以應興。燕王垂遣冠軍大將軍隆、龍驤將軍張崇將兵邀擊興，命驃騎大將軍農自清河引兵會之。隆與興戰於襄國，大破之。興走至廣阿，遇慕容農，執之。光祚聞之，循西山走歸鄴。隆遂擊趙粟等，皆破之，冀州郡縣復從燕。
劉庫仁聞公孫希已破平規，欲大舉兵以救長樂公丕，發雁門、上谷、代郡兵，屯繁畤。燕太子太保慕輿句之子文、零陵公慕輿虔之子常時在庫仁所，知三郡兵不樂遠征，因作亂，夜攻庫仁，殺之，竊其駿馬，奔燕。公孫希之眾聞亂自潰，希奔翟真。庫仁弟頭眷代領庫仁部眾。
秦長樂公丕遣光祚及參軍封孚召驃騎將軍張蠔、幷州刺史王騰於晉陽以自救；蠔、騰以眾少不能赴。丕進退路窮，謀於僚佐。司馬楊膺請自歸於晉，丕未許。會謝玄遣龍驤將軍劉牢之等據碻磝，濟陽太守郭滿據滑臺，將軍顏肱、劉襲軍於河北，丕遣將軍桑據屯黎陽以拒之。劉襲夜襲據，走之，遂克黎陽。丕懼，乃遣從弟就與參軍焦逵請救於玄，致書稱：“欲假塗求糧，西赴國難，須援軍既接，以鄴與之。若西路不通，長安陷沒，請帥所領保守鄴城。”逵與參軍姜讓密謂膺曰：“今喪敗如此，長安阻絕，存亡不可知，屈節竭誠以求糧援，猶懼不獲；而公豪氣不除，方設兩端，事必無成。宜正書為表，許以王師之至，當致身南歸，如其不從，可逼縛與之。”膺自以力能制丕，乃改書而遣之。
謝玄遣晉陵太守滕恬之渡河守黎陽。恬之，修之曾孫也。朝廷以兗、青、司、豫既平，加玄都督徐、兗、青、司、冀、幽、並七州諸軍事。
【語譯】
冬季，十月初一辛亥朔，出現日食。
十五日乙丑，東晉實行大赦。
謝玄派陰陵太守高素攻打前秦青州刺史苻朗，軍隊抵達琅邪，苻朗前來投降。苻朗是苻堅的侄子。
翟真在承營，與公孫希、宋敞首尾呼應。長樂公苻丕派宦官冗從僕射清河人光祚帶領數百士兵奔赴中山，與翟真相勾結。又派陽平太守邵興帶領數千騎兵招納會集冀州過去的郡縣，與光祚約期在襄國會合。
這時後燕的軍隊疲憊，而前秦的威勢又重新振作，冀州的郡縣全都觀望成敗，趙郡人趙粟等在柏鄉起兵以響應邵興。後燕王慕容垂派冠軍大將軍慕容隆、龍驤將軍張崇帶領士兵迎擊邵興，命令驃騎大將軍慕容農帶領軍隊從清河出發，與他們會合。慕容隆與邵興在襄國交戰，邵興的軍隊大敗，邵興逃到了廣阿，遇上了慕容農，抓獲了他。光祚聽說以後，沿著西山逃回鄴城。慕容隆於是就攻擊趙粟等人，把他們全都打敗，冀州的郡縣又歸順了後燕。
劉庫仁聽說公孫希已經打敗了平規的軍隊，想大舉出兵以救援長樂公苻丕，他出動了雁門、上谷、代郡的軍隊，駐紮在繁畤。前燕太子太保慕輿句的兒子慕輿文、零陵公慕輿虔的兒子慕輿常，這時在劉庫仁處，他們知道三郡的軍隊不願意遠征，因此就反叛作亂，趁夜攻打劉庫仁，把他殺掉了，偷了他的駿馬，逃奔後燕。公孫希的士兵聽到叛亂的消息後自我潰散，公孫希投奔翟真。劉庫仁的弟弟劉頭眷代替劉庫仁統領部眾。
前秦長樂公苻丕派光祚及參軍封孚到晉陽徵召驃騎將軍張蠔、幷州刺史王騰救援自己，張蠔、王騰因為兵力不足不能前往。苻丕進退無路，便和僚屬輔佐們商量。司馬楊膺請求自動歸附東晉，苻丕不同意。恰好這時謝玄派龍驤將軍劉牢之等佔據碻磝，派濟陽太守郭滿佔據滑臺，派將軍顏肱、劉襲駐軍於黃河以北，苻丕派將軍桑據駐紮在黎陽以抵抗他們。劉襲夜晚襲擊桑據，趕跑了他，於是攻克了黎陽。苻丕害怕了，就派堂弟苻就與參軍焦逵向謝玄請求救援，給他寫信說：“想借路求糧，西赴國難，等到援軍一到，就把鄴城拱手交出。如果西路不通，長安失陷，請求您率領軍隊來保全守衛鄴城。”焦逵與參軍姜讓秘密地對楊膺說：“如今慘敗到如此地步，長安的音訊隔絕，存亡不得而知。喪失氣節竭盡誠意以求取糧食和援軍，還害怕得不到。而你若不去掉感情義氣，態度左右搖擺，事情也終將無成。應該把書信改為奏章，告訴他君王的軍隊到達時，就將投身南歸晉朝。如果苻丕不服從，可以逼迫捆綁他交給晉朝。”楊膺自以為他的力量能夠控制苻丕，於是就改寫了書信後送走了。
謝玄派遣晉陵太守滕恬之渡過黃河戍守黎陽。滕恬之是滕修的曾孫。東晉朝廷認為兗、青、司、豫各州已經平定，任命謝玄為都督徐、兗、青、司、冀、幽、並七州諸軍事。
（以上為第十一部分，寫投降前秦的匈奴首領劉庫仁欲大舉出兵救援長樂公苻丕，駐紮繁畤，慕輿文等背叛，將其殺之；苻丕被困守鄴城，走投無路，向東晉求援。）
後秦王萇聞慕容衝攻長安，會群僚議進止，皆曰：“大王宜先取長安，建立根本，然後經營四方。”萇曰：“不然。燕人因其眾有思歸之心以起兵，若得其志，必不久留關中，吾當移屯嶺北，廣收資實，以待秦亡燕去，然後拱手取之耳。”乃留其長子興守北地，使寧北將軍姚穆守同官川，自將其眾攻新平。
初，新平人殺其郡將，秦王堅缺其城角以恥之，新平民望深以為病，欲立忠義以雪之。及後秦王萇至新平，新平太守南安苟輔欲降之，郡人遼西太守馮傑、蓮勺令馮羽、尚書郎趙義、汶山太守馮苗諫曰：“昔田單以一城存齊，今秦之州鎮，猶連城過百，奈何遽為叛臣乎！”輔喜曰：“此吾志也，但恐久而無救，郡人橫被無辜，諸君能爾，吾豈顧生哉！”於是，憑城固守。後秦為土山地道，輔亦於內為之，或戰地下，或戰山上，後秦之眾死者萬餘人。輔詐降以誘萇，萇將入城，覺之而返，輔伏兵邀擊，幾獲之，又殺萬餘人。
隴西處士王嘉，隱居倒虎山，有異術，能知未然，秦人神之。秦王堅、後秦王萇及慕容衝皆遣使迎之。十一月，嘉入長安，眾聞之，以為堅有福，故聖人助之，三輔堡壁及四山氐、羌，歸堅者四萬餘人。堅置嘉及沙門道安於外殿，動靜諮之。
燕慕容農自信都西擊丁零翟遼於魯口，破之。遼退屯無極，農屯藁城以逼之。遼，真之從兄也。
鮮卑在長安城中者猶千餘人，慕容紹之兄肅，與慕容暐陰謀結鮮卑為亂。十二月，暐白堅，以其子新昏，請堅幸其家，置酒，欲伏兵殺之。堅許之，會天大雨，不果往。事覺，堅召暐及肅，肅曰：“事必洩矣，入則俱死。今城內已嚴，不如殺使者馳出，既得出門，大眾便集。”暐不從，遂俱入。堅曰：“吾相待何如，而起此意？”暐飾辭以對。肅曰：“家國事重，何論意氣！”堅先殺肅，乃殺暐及其宗族，城內鮮卑無少長、男女，皆殺之。燕王垂幼子柔，養於宦者宋牙家為牙子，故得不坐，與太子寶之子盛乘間得出，奔慕容衝。
燕慕容麟、慕容農合兵襲翟遼，大破之，遼單騎奔翟真。
燕王垂以秦長樂公丕猶據鄴不去，乃更引兵圍鄴，開其西走之路。焦逵見謝玄，玄欲徵丕任子，然後出兵。逵固陳丕款誠，並述楊膺之意，玄乃遣劉牢之、滕恬之等帥眾二萬救鄴。丕告飢，玄水陸運米二千斛以饋之。
秦梁州刺史潘猛棄漢中，奔長安。
【語譯】
後秦主姚萇聽說慕容衝攻打長安，召集群臣商議是繼續進軍，還是停止前進，群臣都說：“大王應該先攻取長安，建立根基，然後再經營四方。”姚萇說：“不對。燕人是因為他們的士兵思歸心切才起兵進攻，如果他們的志向得以實現，肯定不會在關中久留。我應當移駐九嵕以北，廣泛地儲備糧食、物資，以等待秦國的滅亡、燕人的離去，然後就可以拱手獲取關中。”於是姚萇就留下他的長子姚興守衛北地，讓寧北將軍姚穆守衛同官川，自己統率士兵攻打新平。
當初，新平人殺掉了本郡的將領，前秦主苻堅把他們的城牆去掉了一個角，用以羞辱他們，新平的賢俊豪傑都覺得這是一個心病，想要建立忠義以洗刷恥辱。等到後秦王姚萇抵達新平，新平太守南安人苟輔想要投降，本郡人遼西太守馮傑、蓮勺令馮羽、尚書郎趙義、汶山太守馮苗勸說他道：“過去田單以一個城的力量保存了齊國。如今秦國的州鎮，還有一百多座城邑相連，為什麼要匆忙地做叛臣呢？”苟輔高興地說：“這正是我的心願。只是怕時間長了無人救援，郡中的百姓橫遭無辜之禍。諸君尚能如此，我難道還能怕死嗎？”於是他們就憑藉城牆固守。後秦的軍隊在城外修築土山地道，苟輔在城內也同樣修築，雙方有時在地道內交戰，有時在土山上交戰，後秦死亡的人有一萬多。苟輔謊稱投降以引誘姚萇，姚萇準備入城，發覺以後返回去。苟輔預先埋伏的軍隊半路迎擊，差一點擒獲了姚萇，又斬殺了一萬多人。
隴西處士王嘉，隱居在倒虎山，有異常之術，能預知未來，前秦人把他當作神仙。前秦主苻堅、後秦王姚萇以及慕容衝全都派使者去迎接他。十一月，王嘉進入長安，眾人聽說以後，認為苻堅有福，所以聖人幫助他，三輔地區的村鎮軍營以及依山而居的氐人、羌人歸附苻堅的有四萬多人。苻堅把王嘉及僧人道安安置在外殿，行動與否全都要向他們詢問。
後燕慕容農從信都向西到魯口攻打丁零人翟遼，打敗了他。翟遼退到無極縣防守，慕容農駐紮在藁城以威逼他。翟遼是翟真的堂兄。
在長安城中的鮮卑人尚有一千多，慕容紹的哥哥慕容肅與慕容暐暗地裡謀劃聚集鮮卑人作亂。十二月，慕容暐告訴苻堅說，因為他的兒子剛剛結婚，請苻堅到他家去，置酒招待，實則想埋伏士兵殺掉苻堅。苻堅答應了，恰巧天下大雨，沒有去成。事情洩露，苻堅召見慕容暐及慕容肅，慕容肅說：“事情肯定洩露了，進去則全都被殺。如今城內已經嚴密佈防，不如殺掉使者衝出去，逃出城門以後，我們的士兵就可以聚集起來。”慕容暐沒有聽他的話，於是就一起入宮去見苻堅。苻堅說：“我待你們怎麼樣，你們反而產生了這樣的意圖！”慕容暐遮遮掩掩地搪塞。慕容肅說：“宗族國家事關重大，還談什麼感情義氣！”於是苻堅先殺掉了慕容肅，接著又殺掉了慕容暐以及他的宗族親屬，城內的鮮卑人不論男女老幼，全都被殺。後燕王慕容垂的小兒子慕容柔，養育在宦官宋牙家裡，作為宋牙的兒子，所以沒有坐罪被殺，他與太子慕容寶的兒子慕容盛乘機逃出，投奔了慕容衝。
後燕慕容麟、慕容農會合軍隊襲擊翟遼，大敗翟遼，翟遼隻身匹馬投奔翟真。
後燕主慕容垂因為前秦長樂公苻丕還在據守鄴城不肯離去，就又帶領軍隊包圍了鄴城，同時為他放開了西逃的道路。焦逵見了謝玄，謝玄想要徵召苻丕的人質，然後才出兵。焦逵懇切地陳述苻丕的忠誠，並且訴說了楊膺的意圖，謝玄於是就派劉牢之、騰恬之等率領兩萬士兵救援鄴城。苻丕報告糧食斷絕，謝玄通過水路、陸路運去二千斛米送給他。
前秦梁州刺史潘猛放棄了漢中，逃奔到長安。
（以上為第十二部分，寫後秦主姚萇聽說慕容衝攻打長安，決定按兵不動，坐收漁人之利；慕容肅與慕容暐密謀作亂，謀殺苻堅，事洩，在長安的鮮卑人全部被殺。）
【點評】
淝水之戰。淝水之戰是中國歷史上著名的以少勝多的戰例。前秦軍投入的兵力有七十多萬，而東晉只出動了八萬兵馬。
首先，前秦主苻堅不顧眾多大臣的反對，一意孤行，失敗是必然的。有諸葛亮之稱的前秦宰相王猛，在八年前去世時就說過，晉朝雖然偏安江南，但為華夏正統，而且上下安和，千萬不可圖滅晉朝。在出徵前的御前會議上，群臣幾乎眾口一詞，反對出兵攻打東晉，接替王猛職位的大將軍苻融，甚至聲淚俱下，勸說不要出兵，苻堅根本聽不進去。而勸說出兵的，是前燕投誠過來的冠軍將軍慕容垂，他是別有用心，不懷好意，可正中苻堅下懷。那麼苻堅為什麼要一意孤行呢？這種舉動也不可一概否定。其中有苻堅的統一情懷，並進行了堅持不懈的努力；也有他的輕敵思想，他在前幾次攻打前燕、前涼、代國取得成功的基礎上，有些驕傲，認為東晉不足懼，並且要親自出徵。可是，一出戰成千古恨。
其次，東晉宰相謝安在淝水之戰中起了重要作用。其一，作為宰相，在皇帝司馬曜非常懦弱的情況下，掌控朝局，專擅朝政，能夠注重調節各方面的利益和矛盾，如處理與桓溫勢力的平衡問題，既不像當年庾亮處理蘇峻而引發衝突那樣，也不是一味退讓、遷就，使得朝野上下非常和諧，同心並力，這可以說是取得淝水之戰勝利的重要基礎。當年桓溫北伐，不能奏效，就是因為朝野上下矛盾重重，近乎孤軍奮戰所致。其二，謝安舉賢不避親，力薦侄兒謝玄出任建武將軍，謝玄招募北來民眾中的驍勇之士，組建訓練一支精銳部隊，號為“北府兵”。如果沒有謝玄以及他的北府兵，淝水之戰能否取勝，要打上一個大大的問號。其三，在淝水大戰前，東晉朝野上下惴惴不安，人心惶惶，而謝安始終不動聲色，甚至桓衝派出三千得力干將前來保護朝廷，都被謝安退回去了，這對穩定朝局確實起了重要作用。
再次，朱序在淝水之戰中起到了關鍵性的作用。朱序在淝水之戰中的功績不可埋沒。朱序原是東晉梁州刺史，鎮守襄陽，秦軍攻下襄陽，把他捉了過去，苻堅覺得朱序非常忠貞，就任以為將，而他身在曹營心在漢。在淝水之戰前，苻堅自認為能夠速戰速決，就派朱序前去勸降謝石，朱序前去通風報信，送去了至關緊要的軍事情報，並提示謝石要先發制人，擊潰前秦的先鋒部隊。他說：“秦軍雖有百萬之眾，但還在進軍中，如果兵力集中起來，晉軍將難以抵禦。現在情況不同，應趁秦軍沒能全部抵達的時機，迅速發動進攻，只要能擊敗其前鋒部隊，挫其銳氣，就能擊破秦國百萬大軍。”這番話如醍醐灌頂，改變了謝石原來認為秦軍強大，而採用堅守不戰，待敵疲憊後再伺機反攻的戰略，決定轉守為攻，主動出擊。這才有了後面的壓軸好戲。謝石派謝琰挑選八千名勇士渡過淝水挑戰。秦軍稍微向後撤退一點，朱序在軍陣後面高聲呼喊：“秦軍失敗了！”這一喊不要緊，秦軍真的以為是失敗了，潮水般地向後撤退。後人曾評論淝水之戰說：“幸而朱序私通軍情，苻堅驕傲自滿，苻融未諳軍機，臨陣自退，以致晉軍乘勢得勝耳。”其說符合實情，朱序所起的作用不可忽視。
最後，謝石以徵虜將軍兼假節、征討大都督的身份，在淝水之戰中發揮了統率作用。年輕將領謝玄臨陣隨機應變，勸說臨河佈陣的秦軍向後退一點，造成秦軍的致命被動。