第一一三卷
晉紀三十五
晉安帝元興二年至三年
（403—404年）
起昭陽單閼（癸卯，403年），盡閼逢執徐（甲辰，404年），凡二年。
【大事提要】
本卷記事起於公元403年，止於公元404年，凡兩年，時當晉安帝（司馬德宗）元興二年至元興三年。本卷所載大事，主要有四個方面。其一，桓玄逼晉安帝禪位，自稱為楚帝。東晉權臣桓溫之子桓玄，先後消滅了殷仲堪和楊佺期，除掉執政的司馬道子父子，把持朝權，為相國、大將軍，晉封為楚王，聲勢煊赫，震動朝野。公元403年，威逼晉安帝司馬德宗禪位，在建康建立桓楚，改元“永始”。其二，後秦滅後涼。其三，劉裕征討桓玄。劉裕出身貧窮，最初仕於東晉，為建威將軍、下邳太守，是桓玄部下。桓玄想利用劉裕鞏固帝位。桓玄稱帝后，“驕奢荒侈，遊獵無度”，以致“百姓疲苦，朝野勞瘁”。於是，劉裕與劉毅、何無忌等人共謀興復晉室，劉裕被推為盟主，率北府兵攻打桓玄。其四，桓玄兵敗被殺，安帝復位。
安皇帝戊（一）
元興二年（癸卯，403年）
春，正月，盧循使司馬徐道覆寇東陽；二月，辛丑，建武將軍劉裕擊破之。道覆，循之姊夫也。
乙卯，以太尉玄為大將軍。
丁巳，玄殺冀州刺史孫無終。
玄上表請帥諸軍掃平關、洛，既而諷朝廷，下詔不許，乃雲：“奉詔故止。”玄初欲飭裝，先命作輕舸，載服玩、書畫。或問其故。玄曰：“兵兇戰危，脫有意外，當使輕而易運。”眾皆笑之。
夏，四月，癸巳朔，日有食之。
南燕主備德故吏趙融自長安來，始得母兄兇問，備德號慟吐血，因而寢疾。
司隸校尉慕容達謀反，遣牙門皇璆攻端門，殿中帥侯赤眉開門應之；中黃門孫進扶備德逾城匿於進舍。段宏等聞宮中有變，勒兵屯四門。備德入宮，誅赤眉等，達出奔魏。
備德優遷徙之民，使之長復不役。民緣此迭相蔭冒，或百室合戶，或千丁共籍，以避課役。尚書韓請加隱核[1]，備德從之，使巡行郡縣，得蔭戶五萬八千。
泰山賊王始聚眾數萬，自稱太平皇帝，署置公卿。南燕桂林王鎮討擒之。臨刑，或問其父及兄弟安在。始曰：“太上皇蒙塵於外，徵東、徵西為亂兵所害。”其妻怒之曰：“君正坐此口，奈何尚爾！”始曰：“皇后不知，自古豈有不亡之國！朕則崩矣，終不改號！”
五月，燕王熙作龍騰苑，方十餘里，役徒二萬人；築景雲山於苑內，基廣五百步，峰高十七丈。
秋，七月，戊子，魏主珪北巡，作離宮於豺山。
平原太守和跋奢豪喜名，珪惡而殺之，使其弟毗等就與訣。跋曰：“灅北土瘠，可遷水南，勉為生計。”且使之背己，曰：“汝何忍視吾之死也！”毗等諭其意，詐稱使者，逃入秦。珪怒，滅其家。中壘將軍鄧淵從弟尚書暉與跋善，或譖諸珪曰：“毗之出亡，暉實送之。”珪疑淵知其謀，賜淵死。
【語譯】
晉安帝元興二年（癸卯，公元403年）
春季，正月，東晉叛亂首領盧循派遣司馬徐道覆進犯東陽。二月初八辛丑，劉宋建武將軍劉裕打敗徐道覆。徐道覆是盧循的姐夫。
二月二十二日乙卯，東晉朝廷委派太尉桓玄擔任大將軍。
二月二十四日丁巳，東晉太尉桓玄殺死冀州刺史孫無終。
東晉太尉桓玄上書，請求率領各軍掃平關中、洛陽地區，隨之又暗示朝廷下令不同意，於是說：“奉行命令，所以停止北伐。”桓玄起初想整備行裝，先命令建造輕便的船，裝載服飾珍玩、名人書畫。有人問他為什麼這樣？桓玄說：“戰爭是危險的，如果發生意外事故，應該使船隻輕便，物品容易運輸。”大家都為之發笑。
夏季，四月初一癸巳，發生日食。
南燕主慕容備德的舊日部屬趙融從長安前來，慕容備德才得知母親、哥哥死亡的噩耗，號啕大哭，口吐鮮血，因此臥病不起。
南燕司隸校尉慕容達陰謀造反，派遣牙門皇璆攻打都城端門，殿中帥侯赤眉開門響應他；中黃門孫進扶著慕容備德翻過城牆，藏在孫進的房舍中。段宏等人聽說有變故，指揮軍隊把守四面城門。慕容備德進宮，誅殺了侯赤眉等人；慕容達出城，逃到北魏。
慕容備德優待遷移的民眾，讓他們長久地免除賦稅勞役；民眾因此不停地冒充遷移者，有的一百家合為一戶，有的一千人共用一個戶籍，來躲避賦稅勞役。尚書韓請求加以審查核實，慕容備德聽從了他的建議，派遣韓到各個郡縣巡視，查出依附於別人戶籍下的有五萬八千戶。
泰山賊寇王始聚集部眾幾萬人，自稱為太平安帝，設置公卿官署。南燕桂林王慕容鎮前往攻打，擒獲了他。臨刑前，有人問他的父親和兄弟在什麼地方。王始說：“太上皇在外流亡，徵東將軍、徵西將軍被亂軍殺害了。”他的妻子對他發怒說：“你正是由於這張嘴巴而被殺，為什麼現在還這樣說話？”王始說：“皇后不知道，自古以來哪裡有不滅亡的國家，我是要死了，但絕不改變名號！”
五月，後燕主慕容熙建造龍騰苑，方圓十多里，服勞役的有二萬人；在苑內堆築景雲山，地基周長有五百步，山峰高達十七丈。
秋季，七月二十七日戊子，魏道武帝拓跋珪向北巡視，在豺山建造離宮。
北魏平原太守和跋奢侈驕橫，喜好虛名，拓跋珪心中厭惡，要殺了他，行刑前，讓他的弟弟和毗等人去和他訣別。和跋說：“灅水以北土地貧瘠，可以遷到灅水以南，勉強維持生計。”並且讓和毗等人背對著自己，說：“你們怎麼忍心看著我死呢？”和毗等人明白了他的意思，假稱為使者，逃到後秦。拓跋珪大怒，誅滅了他們的家族。中壘將軍鄧淵的堂弟尚書鄧暉同和跋友好，有人向拓跋珪誣陷鄧暉說：“和毗逃跑時，鄧暉送了他。”拓跋珪懷疑鄧淵知道他們的計謀，賜令鄧淵自殺。
（以上為第一部分，寫南燕主慕容德優待遷移的民眾，長久免除賦稅徭役，大批民眾前來歸附；南燕泰山人王始聚眾造反，被南燕擒殺；北魏主拓跋珪殺掉平原太守和跋。）
南涼王傉檀及沮渠蒙遜互出兵攻呂隆，隆患之。秦之謀臣言於秦王興曰：“隆藉先世之資，專制河外，今雖飢窘，尚能自支，若將來豐贍，終不為吾有。涼州險絕，土田饒沃，不如因其危而取之。”興乃遣使徵呂超入侍。隆念姑臧終無以自存，乃因超請迎於秦。興遣尚書左僕射齊難、鎮西將軍姚詰、左賢王乞伏乾歸、鎮遠將軍趙曜帥步騎四萬迎隆於河西，南涼王傉檀攝昌松、魏安二戍以避之。八月，齊難等至姑臧，隆素車白馬迎於道旁。隆勸難擊沮渠蒙遜，蒙遜使臧莫孩拒之，敗其前軍。難乃與蒙遜結盟，蒙遜遣弟挐入貢於秦。難以司馬王尚行涼州刺史，配兵三千鎮姑臧，以將軍閻松為倉松太守，郭將為番禾太守，分戍二城，徙隆宗族、僚屬及民萬戶於長安。興以隆為散騎常侍，超為安定太守，自余文武隨才擢敘。
初，郭黁常言“代呂者王”，故其起兵，先推王詳，後推王乞基，及隆東遷，王尚卒代之。黁從乞伏乾歸降秦，以為滅秦者晉也，遂來奔，秦人追得，殺之。
沮渠蒙遜伯父中田護軍親信、臨松太守孔篤，皆驕恣為民患，蒙遜曰：“亂吾法者，二伯父也。”皆逼之使自殺。
秦遣使者梁構至張掖，蒙遜問曰：“禿髮傉檀為公而身為侯，何也？”構曰：“傉檀兇狡，款誠未著，故朝廷以重爵虛名羈縻之。將軍忠貫白日，當入贊帝室，豈可以不信相待也！聖朝爵必稱功，如尹緯、姚晃，佐命之臣，齊難、徐洛，一時猛將，爵皆不過侯伯，將軍何以先之乎！昔竇融殷勤固讓，不欲居舊臣之右，不意將軍忽有此問！”蒙遜曰：“朝廷何不即封張掖而更遠封西海邪？”構曰：“張掖，將軍已自有之，所以遠授西海者，欲廣大將軍之國耳。”蒙遜悅，乃受命。
荊州刺史桓偉卒，大將軍玄以桓修代之。從事中郎曹靖之說玄曰：“謙、修兄弟專據內外，權勢太重。”玄乃以南郡相桓石康為荊州刺史。石康，豁之子也。
劉裕破盧循於永嘉，追至晉安，屢破之，循浮海南走。
何無忌潛詣裕，勸裕于山陰起兵討桓玄。裕謀於土豪孔靖，靖曰：“山陰去都道遠，舉事難成；且玄未篡位，不如待其已篡，於京口圖之。”裕從之。靖，愉之孫也。
【語譯】
南涼主禿髮傉檀和北涼王沮渠蒙遜交相出兵攻打後涼王呂隆，呂隆很擔憂。後秦謀士向後秦王姚興進言說：“呂隆憑藉先代資業，控制河西，現在雖然饑荒窘迫，還能獨力維持，如果將來富足了，終究不會歸屬於我們。涼州地勢險要隔絕，土地富饒肥沃，不如利用他們的危難處境而奪取過來。”姚興於是派遣使者徵召呂超入京侍奉。呂隆考慮到姑臧終究無法獨力存在，就通過呂超請求後秦軍隊前來迎接。姚興派遣尚書左僕射齊難、鎮西將軍姚詰、左賢王乞伏乾歸、鎮遠將軍趙曜率領步兵、騎兵四萬人，到河西迎接呂隆，南涼王禿髮傉檀撤退昌松、魏安兩個據點的軍隊來避讓他們。八月，後秦尚書左僕射齊難等人到達姑臧，呂隆坐著白馬拉動的沒有彩飾的車子，在路旁迎接。呂隆勸齊難攻打沮渠蒙遜，沮渠蒙遜派臧莫孩抵禦，打敗了齊難的先頭部隊。齊難於是和沮渠蒙遜締結盟約；沮渠蒙遜派遣弟弟沮渠挐到後秦國呈獻貢品。齊難委派司馬王尚代理涼州刺史，給他配備三千士兵，鎮守姑臧；委派將軍閻松擔任倉松太守，郭將擔任番禾太守，分別守衛兩座城池，遷移呂隆的宗族、僚屬和民眾一萬戶到長安。後秦王姚興委派呂隆擔任散騎常侍，呂超擔任安定太守，其餘的文武官員都依據他們的才能選拔任用。
當初，後涼太常郭黁曾經說：“代替呂氏的是王氏。”所以，他起兵時，先推舉王詳，後推舉王乞基；等到呂隆遷到東方，王尚終於取代了呂氏。郭黁跟從乞伏乾歸投降後秦，認為滅亡後秦的是東晉，於是前去投奔東晉，後秦人追上他，把他殺了。
北涼主沮渠蒙遜的伯父中田護軍沮渠親信、臨松太守沮渠孔篤都驕橫放縱，成為民眾的禍患，沮渠蒙遜說：“擾亂我的法度的，就是兩位伯父。”逼令二人自殺了。
後秦派遣使者梁構到達張掖，北涼主沮渠蒙遜問他說：“禿髮傉檀被封為公，我卻僅封為侯，這是為什麼？”梁構說：“禿髮傉檀兇惡狡詐，沒有明顯的誠心，所以朝廷用尊貴的爵位和空虛的名稱來籠絡他。將軍的忠誠與日月爭輝，應該到朝廷輔佐政事，怎麼能以不信任的心態對待呢？聖明的朝廷授予爵位，必定要和功勞相稱，比如尹緯、姚晃是輔佐君主建國的臣子，齊難、徐洛是當代的勇猛將領，爵位都不超過侯伯，將軍為什麼要居於他們前面呢？從前，竇融態度誠懇，堅決推讓，不想位居舊日臣屬之上，沒有想到將軍忽然間有這樣一個提問！”沮渠蒙遜說：“朝廷為什麼不就近將張掖封給我，而將遙遠的西海封給我呢？”梁構說：“張掖，將軍已經擁有了，之所以將遙遠的西海封予你，是想擴大將軍的封國而已。”沮渠蒙遜很高興，於是接受任命。
東晉荊州刺史桓偉去世，大將軍桓玄委派桓修接替他。從事中郎曹靖之勸說桓玄道：“桓謙、桓修兄弟獨掌內外事務，權勢太重。”桓玄於是委派南郡相桓石康擔任荊州刺史。桓石康是桓豁的兒子。
東晉將領劉裕在永嘉打敗盧循，追趕到晉安，又多次打敗他，盧循渡海向南逃走。
何無忌秘密前往劉裕那裡，勸說劉裕在山陰起兵攻打桓玄。劉裕同當地豪傑孔靖商議，孔靖說：“山陰離都城道途遙遠，起事難以成功；而且桓玄還沒有篡位，不如等桓玄篡位之後，在京口起兵攻打他。”劉裕聽從了孔靖的建議。孔靖是孔愉的孫子。
（以上為第二部分，寫南涼主禿髮傉檀、北涼主沮渠蒙遜出兵攻打後涼主呂隆，後秦主姚興趁救援之機佔領後涼；東晉將領劉裕多次打敗海盜首領盧循，並準備起兵攻打桓玄。）
九月，魏主珪如南平城，規度灅南，將建新都。
侍中殷仲文、散騎常侍卞範之勸大將軍玄早受禪，陰撰九錫文及冊命，以桓謙為侍中、開府、錄尚書事，王謐為中書監、領司徒，桓胤為中書令，加桓修撫軍大將軍。胤，衝之孫也。丙子，冊命玄為相國，總百揆，封十郡，為楚王，加九錫，楚國置丞相以下官。
桓謙私問彭城內史劉裕曰：“楚王勳德隆重，朝廷之情，鹹謂宜有揖讓，卿以為何如？”裕曰：“楚王，宣武之子，勳德蓋世，晉室微弱，民望久移，乘運禪代，有何不可？”謙喜曰：“卿謂之可，即可耳。”
新野人庾仄，殷仲堪之黨也，聞桓偉死，石康未至，乃起兵襲雍州刺史馮該於襄陽，走之。仄有眾七千，設壇，祭七廟，雲“欲討桓玄”，江陵震動。石康至州，發兵攻襄陽，仄敗，奔秦。
高雅之表南燕主備德，請伐桓玄，曰：“縱未能廓清吳、會，亦可收江北之地。”中書侍郎韓範亦上疏曰：“今晉室衰亂，江、淮南北，戶口無幾，戎馬單弱。重以桓玄悖逆，上下離心，以陛下神武，發步騎一萬臨之，彼必土崩瓦解，兵不留行矣。得而有之，秦、魏不足敵也，拓地定功，正在今日。失時不取，彼之豪傑誅滅桓玄，更修德政，豈惟建康不可得，江北亦無望矣。”備德曰：“朕以舊邦覆沒，欲先定中原，乃平蕩荊、揚，故未南征耳。其令公卿議之。”因講武城西，步卒三十七萬人，騎五萬三千匹，車萬七千乘。公卿皆以為玄新得志，未可圖，乃止。
冬，十月，楚王玄上表請歸藩，使帝作手詔固留之。又詐言錢塘臨平湖開，江州甘露降，使百僚集賀，用為己受命之符。又以前世皆有隱士，恥於己時獨無，求得西朝隱士安定皇甫謐六世孫希之，給其資用，使隱居山林，徵為著作郎，使希之固辭不就，然後下詔旌禮，號曰“高士”。時人謂之“充隱”。又欲廢錢用谷、帛及復肉刑，製作紛紜，志無一定，變更回覆，卒無所施行。性復貪鄙，人士有法書、好畫及佳園宅，必假蒲博而取之，尤愛珠玉，未嘗離手。
【語譯】
九月，魏道武帝拓跋珪前往南平城，在灅水以南考察規劃，準備建立新的都城。
東晉侍中殷仲文、散騎常侍卞範之勸說桓玄早日接受禪讓，暗中撰寫出加賜尊禮大臣九種器物的文告和詔令。朝廷委派桓謙擔任侍中、開府儀同三司、錄尚書事，王謐擔任中書監、代理司徒，桓胤擔任中書令，加授桓修為撫軍大將軍。桓胤是桓衝的孫子。九月十六日丙子，東晉朝廷下令，委任桓玄為相國，總領文武官員，分封十個郡，爵號為楚王，加賜尊禮大臣的九種器物，楚國設置丞相以下官員。
東晉侍中桓謙私下詢問彭城內史劉裕說：“楚王功勳卓著，德望崇高，朝廷中的輿論都認為應該舉行禪讓大典，你認為怎麼樣？”劉裕說：“楚王是宣武公的兒子，功勳德望當今無人可比，晉王室衰微，民眾的願望早已改變，乘著時運，接受禪讓，取代尊位，有什麼不可以？”桓謙高興地說：“您說可以，那就一定可以了。”
東晉新野人庾仄，是殷仲堪的黨羽，聽說桓偉死了，桓石康還沒有到任，於是起兵，到襄陽襲擊雍州刺史馮該，趕走了他。庾仄有部眾七千人，設立祭壇，祭祀晉王室七代祖廟，宣揚說“準備攻打討伐桓玄”，江陵為之震動。桓石康到任，調動軍隊攻打襄陽，庾仄失敗，投奔後秦。
東晉叛將高雅之上書給南燕主慕容備德，請求攻打桓玄，說：“即使不能平定吳郡、會稽地區，也可以佔據長江以北的土地。”中書侍郎韓範也上書說：“現在晉皇室衰弱混亂，長江、淮河南北，戶口沒有多少，軍事力量薄弱，加上桓玄犯上作亂，上下離心離德，憑著皇上的神明英武，調發步兵騎兵一萬人前往，他們必然土崩瓦解，我方軍隊可以長驅直入。得到了晉國土地，秦國、魏國就不再是我們的對手。開拓疆域，建立功業，就在現在。失去時機不去奪取，一旦他們當中的豪傑誅滅桓玄，再推行德政，豈止建康不能得到，長江以北的土地也沒有希望奪取了。”慕容備德說：“我因舊日的國土喪失，想要首先平定中原，然後再掃蕩平定荊州、揚州，所以沒有向南征伐。現命令公卿大臣商議這件事。”於是，在城西操練軍隊，共有步兵三十七萬人，戰馬五萬三千匹，戰車一萬七千乘。公卿大臣都認為桓玄剛剛實現願望，不能打他的主意，於是決定停止出兵。
冬季，十月，東晉楚王桓玄上書，請求回到封國，然後讓皇上親自下令，堅決挽留他。又詐稱錢塘臨平湖忽然開通，江州降下甘美的雨露，讓文武官員齊集慶賀，作為自己接受天命的祥瑞。又認為前代都有隱士，對自己的時代唯獨沒有感到羞愧。訪查到西晉時的隱士安定人皇甫謐的六世孫皇甫希之，供給他物資費用，讓他到山林隱居；徵召他為著作郎，指使他堅決推辭不就任，然後再下令表彰禮敬，稱他為“高士”。當時人卻稱他為充數的隱士。桓玄又想廢去錢幣，以谷粟、布帛做貨物流通的工具，還想恢復肉刑，制度紛亂，沒有固定的準則，來回不停地變更，結果都不能施行。他的稟性也很貪婪卑鄙，如有名家書法、名家繪畫作品以及美好的花園住宅，必定假借樗蒲之類賭博手段奪取過來，尤其喜愛珍珠璧玉，這些東西從來沒有離過手。
（以上為第三部分，寫東晉朝廷委任權臣桓玄為相國，封楚王，賜九錫；而桓玄囂張跋扈，偽造祥瑞，正做著篡位的準備。）
乙卯，魏主珪立其子嗣為齊王，加位相國；紹為清河王，加徵南大將軍；熙為陽平王；曜為河南王。
丁巳，魏將軍伊謂帥騎二萬襲高車餘種袁紇、烏頻；十一月，庚午，大破之。
詔楚王玄行天子禮樂，妃為王后，世子為太子。丁丑，卞範之為禪詔，使臨川王寶逼帝書之。寶，晞之曾孫也。庚辰，帝臨軒，遣兼太保、領司徒王謐奉璽綬，禪位於楚；壬午，帝出居永安宮；癸未，遷太廟神主於琅邪國，穆章何皇后及琅邪王德文皆徙居司徒府。百官詣姑孰勸進。
十二月，庚寅朔，玄築壇於九井山北，壬辰，即皇帝位。冊文多非薄晉室，或諫之，玄曰：“揖讓之文，正可陳之於下民耳，豈可欺上帝乎！”大赦，改元永始，以南康之平固縣封帝為平固王，降何後為零陵縣君，琅邪王德文為石陽縣公，武陵王遵為彭澤縣侯；追尊父溫為宣武皇帝，廟號太祖，南康公主為宣皇后，封子升為豫章王。以會稽內史王愉為尚書僕射，愉子相國左長史綏為中書令。綏，桓氏之甥也。
戊戌，玄入建康宮，登御坐而床忽陷，群下失色。殷仲文曰：“將由聖德深厚，地不能載。”玄大悅，梁王珍之國臣孔樸奉珍之奔壽陽。珍之，晞之曾孫也。
戊申，燕王熙尊燕主垂之貴嬪段氏為皇太后。段氏，熙之慈母也。己酉，立苻貴嬪為皇后，大赦。
辛亥，桓玄遷帝於尋陽。
燕以衛尉悅真為青州刺史，鎮新城；光祿大夫衛駒為幷州刺史，鎮凡城。
癸丑，納桓溫神主於太廟。桓玄臨聽訟觀閱囚徒，罪無輕重，多得原放；有幹輿乞者，時或恤之。其好行小惠如此。
是歲，魏主珪始命有司制冠服，以品秩為差，然法度草創，多不稽古。
【語譯】
十月二十五日乙卯，魏道武帝拓跋珪立他的兒子拓跋嗣為齊王，擢升為相國；拓跋紹為清河王，加授徵南大將軍；拓跋熙為陽平王；拓跋曜為河南王。
十月二十七日丁巳，北魏將軍伊謂率領二萬騎兵襲擊高車殘餘的袁紇、烏頻部落，十一月十一日庚午，把他們打得大敗。
東晉朝廷下令，讓楚王桓玄使用天子的禮儀音樂，妃子稱為王后，世子稱為太子。
十一月十八日丁丑，卞範之撰寫禪讓詔書，讓臨川王司馬寶逼迫晉安帝司馬德宗書寫。司馬寶是司馬晞的曾孫。二十一日庚辰，晉安帝到殿前，派遣兼太保、代理司徒王謐奉上玉璽印綬，禪位給楚王；二十三日壬午，晉安帝搬出皇宮，住進永安宮；二十四日癸未，把太廟中的牌位遷到琅邪國，穆章何皇后和琅邪王司馬德文都遷到司徒府居住。文武官員前往姑孰勸說桓玄登位。
十二月初一庚寅朔，東晉楚王桓玄在九井山北興築祭壇，初三壬辰，登上皇帝位。冊文中有很多非議蔑視晉皇室的言辭，有人加以規勸，桓玄說：“揖讓謙遜的言辭，只可以向普通民眾陳述而已，怎麼可以用來欺騙上帝呢！”桓玄實行大赦，改年號為永始；以南康郡的平固縣分封安帝為平固王，降何皇后名號為零陵縣君；琅邪王司馬德文降封為石陽縣公，武陵王司馬遵降封為彭澤縣侯；追尊父親桓溫為宣武安帝，廟號為太祖，南康公主為宣皇后，封兒子桓升為豫章王；委派會稽內史王愉擔任尚書僕射，委派王愉的兒子相國左長史王綏擔任中書令。王綏是桓氏的外甥。
十二月初九戊戌，桓玄進入建康宮廷，登上皇帝寶座，坐床卻突然下陷，臣屬們大驚失色。殷仲文說：“這當是因為聖上的德行太深厚，大地不能承載。”桓玄非常高興。梁王司馬珍之封國中的臣屬孔樸陪同司馬珍之逃往壽陽。司馬珍之是司馬晞的曾孫。
十二月十九日戊申，後燕主慕容熙尊奉後燕主慕容垂的貴嬪段氏為皇太后。段氏是慕容熙的母親。十二月二十日己酉，立苻貴嬪為皇后，實行大赦。
十二月二十二日辛亥，桓玄把安帝司馬德宗遷到潯陽。
後燕委派衛尉悅真擔任青州刺史，鎮守新城；光祿大夫衛駒擔任幷州刺史，鎮守凡城。
十二月二十四日癸丑，楚王桓玄把桓溫的牌位安放到太廟。桓玄前往聽訟觀閱審問囚徒，罪行不分輕重，大多被寬恕釋放；有人攔住他的車駕乞討，他有時也給以賙濟。他就是這樣地好行小恩小惠。
這一年，魏道武帝拓跋珪開始命令有關官員制定衣帽服飾的標準，以官階高低劃分等級。法度剛剛創立，大多沒有因循古代制度。
（以上為第四部分，主要寫北魏主拓跋珪率軍攻打高車，獲得大勝；東晉權臣桓玄受禪登基，改國號為楚，改元永始，取代東晉；後燕主慕容熙寵幸貴嬪苻訓英，立為皇后。）
三年（甲辰，404年）
春，正月，桓玄立其妻劉氏為皇后。劉氏，喬之曾孫也。玄以其祖彝以上名位不顯，不復追尊立廟。散騎常侍徐廣曰：“敬其父則子悅，請依故事立七廟。”玄曰：“禮，太祖東向，左昭右穆。晉立七廟，宣帝不得正東向之位，何足法也！”秘書監卞承之謂廣曰：“若宗廟之祭果不及祖，有以知楚德之不長矣。”廣，邈之弟也。
玄自即位，心常不自安。二月，己丑朔，夜，濤水入石頭，流殺人甚多，喧譁震天。玄聞之懼，曰：“奴輩作矣！”
玄性苛細，好自矜伐。主者奏事，或一字不體，或片辭之謬，必加糾擿，以示聰明。尚書答詔誤書“春蒐”為“春菟”，自左丞王納之以下，凡所關署，皆被降黜。或手注直官，或自用令史，詔令紛紜，有司奉答不暇，而紀綱不治，奏案停積，不能知也。又性好遊畋，或一日數出。遷居東宮，更繕宮室，土木並興，督迫嚴促，朝廷騷然，思亂者眾。
玄遣使加益州刺史毛璩散騎常侍、左將軍。璩執留玄使，不受其命。璩，寶之孫也。玄以桓希為梁州刺史，分命諸將戍三巴以備之。璩傳檄遠近，列玄罪狀，遣巴東太守柳約之、建平太守羅述、徵虜司馬甄季之擊破希等，仍帥眾進屯白帝。
劉裕從徐·兗二州刺史、安成王桓修入朝。玄謂王謐曰：“裕風骨不常，蓋人傑也。”每遊集，必引接殷勤，贈賜甚厚。玄後劉氏，有智鑑，謂玄曰：“劉裕龍行虎步，視瞻不凡，恐不為人下，不如早除之。”玄曰：“我方平蕩中原，非裕莫可用者，俟關、河平定，然後別議之耳。”
玄以桓弘為青州刺史，鎮廣陵；刁逵為豫州刺史，鎮歷陽。弘，修之弟；逵，彝之子也。
劉裕與何無忌同舟還京口，密謀興復晉室。劉邁弟毅家於京口，亦與無忌謀討玄。無忌曰：“桓氏強盛，其可圖乎？”毅曰：“天下自有強弱，苟為失道，雖強易弱，正患事主難得耳。”無忌曰：“天下草澤之中非無英雄也。”毅曰：“所見唯有劉下邳。”無忌笑而不答，還以告裕，遂與毅定謀。
【語譯】
晉安帝元興三年（甲辰，公元404年）
春季，正月，桓玄立他的妻子劉氏為皇后。劉氏是劉喬的曾孫。桓玄因他的祖父桓彝以上的前輩名聲地位不顯要，沒有再追尊立廟。散騎常侍徐廣說：“‘尊敬做父親的，他的兒子自然就高興’，請求依照舊例建立七代祭廟。”桓玄說：“按禮制，太祖祭廟面向東方，左邊三昭，右邊三穆。晉朝建立七代祭廟，宣帝不能處於面向正東方的位置，哪裡值得效法呢？”秘書監卞承之對徐廣說：“如果宗廟的祭祀真的不能推及祖先，可以知道楚國的時運不會長久。”徐廣是徐邈的弟弟。
桓玄自從即位後，心裡時常不安寧。二月初一己丑夜晚，長江的波濤湧進石頭城，被捲走淹死的人非常多，喧譁的聲音震動天地。桓玄聽說後恐懼不已，說：“奴才們要造反了！”
桓玄稟性苛刻瑣碎，喜好自我炫耀。主管官員上奏政事，有的一個字上下偏旁不合規範，有的個別文辭不妥當，他必定要糾正、挑剔來顯示自己的聰明。尚書回答詔書，把“春蒐”誤寫成“春菟”，自左丞王納之以下官吏，凡是經手過這件事情的都被降職。有時候親自安排入宮值勤的官員，有時候親自署用令史。命令雜亂，主管官員回答都來不及；朝廷綱紀不能樹立，上奏的文書積壓也不知道。他又生性喜愛遊玩打獵，有時候一天去幾次。遷到東宮中居住，另外修繕宮室，土木工程同時進行，督促嚴厲，時間緊迫，朝野人士動盪不安，想要作亂的人非常多。
桓玄派遣使者加授益州刺史毛璩為散騎常侍、左將軍。毛璩扣留桓玄的使者，不接受委任。毛璩是毛寶的孫子。桓玄委派桓希擔任梁州刺史，分別命令各將領戍守三巴來戒備毛璩。毛璩向遠近傳送檄文，列舉桓玄的罪伏，派遣巴東太守柳約之、建平太守羅述、徵虜司馬甄季之打敗桓希等人，隨之率領部眾進駐白帝城。
劉裕跟從徐、兗二州刺史，安成王桓修進京朝見。桓玄對王謐說：“劉裕的風度骨氣不同凡響，大概是個傑出的人才。”每次遊玩集會，必定殷勤地接待，贈送賞賜十分豐厚。桓玄的皇后劉氏，有智謀和鑑識能力，對桓玄說：“劉裕走路的姿勢像蛟龍猛虎，雙目有神，不像一般的人，恐怕終究不會處於他人之下，不如早日除掉他。”桓玄說：“我正要平定中原，除了劉裕沒有可以使用的人，等到關中、黃河一帶平定後，然後再商議這件事情。”
桓玄委派桓弘擔任青州刺史，鎮守廣陵；委派刁逵擔任豫州刺史，鎮守歷陽。桓弘是桓修的弟弟，刁逵是刁彝的兒子。
劉裕和何無忌同船回到京口，秘密謀劃復興東晉皇室。劉邁的弟弟劉毅家在京口，也和何無忌謀劃攻打桓玄。何無忌說：“桓氏強盛可以攻打嗎？”劉毅說：“天下的力量自然有強弱的分別。如果失去正道，即使強大也容易變得弱小，值得擔憂的只是帶頭的人難以找到而已。”何無忌說：“天下荒野之中，不是沒有英雄的。”劉毅說：“我所見到的，只有劉裕而已。”何無忌微笑而沒有加以回答，回去後告訴了劉裕，劉裕於是和劉毅制定出攻打桓玄的謀略。
（以上為第五部分，寫東晉權臣桓玄篡位後，注重於瑣碎，疏忽於綱紀，桓楚朝廷危機四伏；劉裕被有識之士認為是藏龍臥虎的傑出人才，與何無忌、劉毅等謀劃起兵討滅桓玄。）
初，太原王元德及弟仲德為苻氏起兵攻燕主垂，不克，來奔，朝廷以元德為弘農太守。仲德見桓玄稱帝，謂人曰：“自古革命誠非一族，然今之起者恐不足以成大事。”
平昌孟昶為青州主簿，桓弘使昶至建康，玄見而悅之，謂劉邁曰：“素士中得一尚書郎，卿與其州里，寧相識否？”邁素與昶不善，對曰：“臣在京口，不聞昶有異能，唯聞父子紛紛更相贈詩耳。”玄笑而止。昶聞而恨之。既還京口，裕謂昶曰：“草間當有英雄起，卿頗聞乎？”昶曰：“今日英雄有誰，正當是卿耳！”
於是，裕、毅、無忌、元德、仲德、昶及裕弟道規、任城魏詠之、高平檀憑之、琅邪諸葛長民、河內太守隴西辛扈興、振威將軍東莞童厚之，相與合謀起兵。道規為桓弘中兵參軍，裕使毅就道規及昶於江北，共殺弘，據廣陵；長民為刁逵參軍，使長民殺逵，據歷陽；元德、扈興、厚之在建康，使之聚眾攻玄為內應，刻期齊發。
孟昶妻周氏富於財，昶謂之曰：“劉邁毀我於桓公，使我一生淪陷，我決當作賊。卿幸早離絕，脫得富貴，相迎不晚也。”周氏曰：“君父母在堂，欲建非常之謀，豈婦人所能諫！事之不成，當於奚官中奉養大家，義無歸志也。”昶悵然，久之而起。周氏追昶坐，曰：“觀君舉措，非謀及婦人者，不過欲得財物耳。”因指懷中兒示之曰：“此而可賣，亦當不惜。”遂傾貲以給之。昶弟顗妻，周氏之從妹也，周氏紿之曰：“昨夜夢殊不祥，門內絳色物宜悉取以為厭勝。”妹信而與之，遂盡縫以為軍士袍。
何無忌夜於屏風裡草檄文，其母，劉牢之姊也，登橙密窺之，泣曰：“吾不及東海呂母明矣。汝能如此，吾復何恨！”問所與同謀者。曰：“劉裕。”母尤喜，因為言玄必敗、舉事必成之理以勸之。
乙卯，裕託以遊獵，與無忌收合徒眾，得百餘人。丙辰，詰旦，京口城開，無忌著傳詔服，稱敕使，居前，徒眾隨之齊入，即斬桓修以徇。修司馬刁弘帥文武佐吏來赴，裕登城，謂之曰：“郭江州已奉乘輿返正於尋陽，我等並被密詔，誅除逆黨，今日賊玄之首已當梟於大航矣。諸君非大晉之臣乎，今來欲何為！”弘等信之，收眾而退。
【語譯】
當初，太原人王元德和弟弟王仲德為苻氏起兵，攻打後燕主慕容垂，沒有成功，前來投奔東晉，朝廷任命王元德為弘農太守。王仲德看到桓玄自稱安帝，對別人說：“自古以來改朝換代，擁有天下的的確不只是一個家族，但是，現在起來稱帝的恐怕不能夠成就大事。”
平昌人孟昶擔任青州主簿，桓弘派孟昶到建康，桓玄見到後很喜歡他，對劉邁說：“在寒素的士人中我得到了一個尚書郎，你和他同州里，認識他嗎？”劉邁一向和孟昶合不來，回答說：“臣下在京口，沒有聽說孟昶有突出的才能，只聽說他父子之間時常寫詩相贈而已。”桓玄發笑，因而打消起用孟昶的念頭。孟昶聽說後，心中憎恨劉邁。回到京口後，劉裕對孟昶說：“荒野之中將有英雄豪傑起兵，你聽到了一些消息嗎？”孟昶說：“現在的英雄豪傑有誰？只會是你自己！”
於是，劉裕、劉毅、何無忌、王元德、王仲德、孟昶和劉裕的弟弟劉道規、任城人魏詠之、高平人檀憑之、琅邪人諸葛長民、河內太守隴西人辛扈興、振威將軍東莞人童厚之，互相聯絡在一起商議起兵。劉道規是桓弘的中兵參軍，劉裕命劉毅到長江以北同劉道規和孟昶會合，一同殺掉桓弘，佔據廣陵；諸葛長民是刁逵的參軍，劉裕命諸葛長民殺掉刁逵，佔據歷陽；王元德、辛扈興、童厚之在建康，劉裕命他們聚集部眾攻打桓玄，作為內應，約定時間，同時發動。
孟昶的妻子周氏很有錢財，孟昶對她說：“劉邁在桓公面前詆譭我，使我一生的前途都毀了，我已決心造反。希望你同我早日斷絕夫妻關係，如果我能僥倖獲得富貴，再迎娶你也不算晚。”周氏說：“你的父母還健在，你想實現不同尋常的謀略，豈是我一個婦人所能勸阻的！如果事情不能成功，我將在奚官中奉養婆母，按照道義，我沒有回孃家的道理。”孟昶惆悵迷惘，過了很久才起身。周氏追出來，讓孟昶回到座位上，說：“看你的舉動，不是來同婦人商議大事的樣子，不過想得到財物而已。”隨之指著懷中的兒子對他說：“這個孩子如果可以賣錢，也在所不惜。”於是，拿出全部財產交給孟昶。孟昶的弟弟孟顗的妻子，是周氏的堂妹，周氏哄騙她說：“昨天夜晚做了個夢，十分不吉利，你家裡所有深紅色的東西，應該全取出來禳除災殃。”堂妹相信了周氏的話，把紅布都取出來給她，她就把布全部縫成軍士的戰袍。
何無忌夜晚在屏風裡面草擬檄文，他的母親是劉牢之的姐姐，踏到凳子上暗中偷看，哭著說：“我趕不上東海人呂母，但你能這樣做，我還有什麼遺憾！”詢問一同起事的人還有誰，何無忌說：“有劉裕。”母親非常高興，於是和他分析桓玄必定失敗、起事必定成功的道理，以此來激勵他。
二月二十七日乙卯，劉裕假稱遊玩打獵，和何無忌集合部眾，得到一百多人。二十八日丙辰清晨，京口城門剛剛打開，何無忌穿著傳達詔令的衣服，自稱敕使，走在前面，部眾跟著他一齊進城，立即殺死桓修用來示眾。桓修的司馬刁弘率領文武僚屬前來救援，劉裕登上城牆，對他們說：“郭昶之已經在潯陽擁戴安帝復位，我們都接到秘密的詔書，誅殺叛逆的黨羽，現在，賊寇桓玄的首級，恐怕已掛在朱雀橋上示眾了。各位難道不是大晉的臣屬嗎？現在前來想幹什麼？”刁弘等人相信了他的話，召集部眾返回。
（以上為第六部分，寫劉裕與劉毅等人商定起兵討桓玄。孟昶之妻深明大義，捐獻錢財；何無忌之母以桓玄必敗、起事必成激勵兒子，何無忌殺死桓修以示眾。）
裕問無忌曰：“今急須一府主簿，何由得之？”無忌曰：“無過劉道民。”道民者，東莞劉穆之也。裕曰：“吾亦識之。”即馳信召焉。時穆之聞京口喧噪聲，晨起，出陌頭，屬與信會。穆之直視不言者久之，既而返室，壞布裳為褲，往見裕。裕曰：“始舉大義，方造艱難，須一軍吏甚急，卿謂誰堪其選？”穆之曰：“貴府始建，軍吏實須其才，倉猝之際，略當無見逾者。”裕笑曰：“卿能自屈，吾事濟矣。”即於坐署主簿。
孟昶勸桓弘其日出獵，天未明，開門出獵人，昶與劉毅、劉道規帥壯士數十人直入，弘方啖粥，即斬之，因收眾濟江。裕使毅誅刁弘。
先是，裕遣同謀周安穆入建康報劉邁，邁雖酬許，意甚惶懼；安穆慮事洩，乃馳歸。玄以邁為竟陵太守，邁欲亟之郡，是夜，玄與邁書曰：“北府人情云何？卿近見劉裕何所道？”邁謂玄已知其謀，晨起，白之。玄大驚，封邁為重安侯。既而嫌邁不執安穆，使得逃去，乃殺之，悉誅元德、扈興、厚之等。
眾推劉裕為盟主，總督徐州事，以孟昶為長史，守京口，檀憑之為司馬。彭城人應募者，裕悉使郡主簿劉鍾統之。
丁巳，裕帥二州之眾千七百人，軍於竹裡，移檄遠近，聲言益州刺史毛璩已定荊楚，江州刺史郭昶之奉迎主上返正於尋陽，鎮北參軍王元德等並帥部曲保據石頭，揚武將軍諸葛長民已據歷陽。
玄移還上宮，召侍官皆入止省中，加揚州刺史新野王桓謙征討都督，以殷仲文代桓修為徐、兗二州刺史。謙等請亟遣兵擊裕。玄曰：“彼兵銳甚，計出萬死，若有蹉跌，則彼氣成而吾事去矣，不如屯大眾於覆舟山以待之。彼空行二百里，無所得，銳氣已挫，忽見大軍，必驚愕；我按兵堅陣，勿與交鋒，彼求戰不得，自然散走，此策之上也。”謙等固請擊之，乃遣頓丘太守吳甫之、右衛將軍皇甫敷相繼北上。
玄憂懼特甚。或曰：“裕等烏合微弱，勢必無成，陛下何慮之深？”玄曰：“劉裕足為一世之雄；劉毅家無簷石之儲，樗蒲一擲百萬；何無忌酷似其舅。共舉大事，何謂無成！”
【語譯】
劉裕問何無忌，說：“現在迫切需要一個府中主簿，從哪兒得到這樣一個人呢？”何無忌說：“沒有比劉道民更合適的了。”劉道民就是東莞人劉穆之。劉裕說：“我也認識他。”立即派使者騎快馬去召請他。當時，劉穆之聽到京口喧譁的聲音，早晨起床，走到路旁，正好和使者相遇。劉穆之雙目直視前方，好久不說話，隨後返回家中，撕開布衣服做軍衣，前去會見劉裕。劉裕說：“剛開始發起正義的事業，正經歷種種艱難，迫切需要一名軍吏，你認為誰最適於擔負這個職務？”劉穆之說：“貴府剛剛建立，軍吏確實需要才能，在這緊張倉促的形勢下，大概沒有超過我的人了。”劉裕笑著說：“你能夠屈尊就任，我的大事就能成功了。”當即在座位上委任他為主簿。
孟昶勸桓弘在起事的這一天出城打獵，天還沒有亮，打開城門放出了打獵的人；孟昶和劉裕、劉道規率領幾十名強壯的士兵直接闖進去，桓弘正在吃米粥，馬上殺了他，隨之集合部眾渡過長江。劉裕指派劉毅誅殺刁弘。
在這以前，劉裕派遣同黨周安穆到建康通報消息給劉邁，劉邁雖然口頭答應，心中卻十分惶恐；周安穆擔心事情洩露，於是快馬趕回。桓玄委派劉邁擔任竟陵太守，劉邁想立即趕往郡中。這天夜晚，桓玄給劉邁寫信說：“北府的人心怎麼樣？你近來見到劉裕，他說了些什麼？”劉邁以為桓玄已經知道劉裕他們的計劃，早晨起來，就去報告給桓玄。桓玄非常驚訝，封劉邁為重安侯。隨後又嫌劉邁沒有捉住周安穆，讓他逃走了，就殺了劉邁，又把王元德、辛扈興、童厚之等人全都殺了。
眾人推舉劉裕為盟主，總領徐州事務，劉裕委派孟昶擔任長史，守衛京口，檀憑之擔任司馬。彭城人響應招募而來的人，劉裕都派郡主簿劉鍾統領他們。
十月二十九日丁巳。劉裕率領徐、兗二州的部眾一千七百人，駐紮在竹裡，向遠近傳送檄文，聲稱益州刺史毛璩已經平定荊楚，江州刺史郭昶之奉迎主上在潯陽復位，鎮北參軍王元德等人同率部眾據守石頭城，揚武將軍諸葛長民已經佔據歷陽。
桓玄遷回上宮，召集侍從官員住進宮中，加授揚州刺史新野王桓謙為征討都督，委派殷仲文代替桓修擔任徐、兗二州刺史。桓謙等人請求立即派遣軍隊攻打劉裕。桓玄說：“他們的軍隊十分精銳，自知萬死一生，勢必拼命死戰，我們如果有失誤，他們的氣勢形成，我們的大事就完了，不如把大軍屯駐在覆舟山來等待他們。他們白白地行走二百里，什麼也得不到，銳氣已經受到挫折，忽然見到大軍，必然驚駭愕然；我們按兵不動，堅守陣地，不和他們交鋒，他們尋找交戰而不能如願，自然四散逃走，這是上等的計策。”桓謙等人堅決請求攻打劉裕，桓玄才派遣頓丘太守吳甫之、右衛將軍皇甫敷相繼向北開進。
桓玄心中極端擔憂害怕。有人說：“劉裕等人是烏合之眾，力量薄弱，按形勢必定不能成功，皇上何必過分地擔憂？”桓玄說：“劉裕足以成為一個時代的英雄；劉毅家中沒有一石的糧食，賭博時骰子一擲就是一百萬文錢的輸贏；何無忌十分像他的舅舅。他們一同共創大業，怎麼能說不能成功？”
（以上為第七部分，寫東晉將領劉裕被推為盟主，大張旗鼓討伐桓玄。桓玄極端害怕，認為劉裕足以成為一個時代的英雄。）
* * *
[1]韓：南燕尚書，後為領軍將軍。隱核：猶今之所謂清查、核查。
安皇帝戊（二）
南涼王傉檀畏秦之強，乃去年號，罷尚書丞郎官，遣參軍關尚使於秦。秦王興曰：“車騎獻款稱藩，而擅興兵造大城，豈為臣之道乎？”尚曰：“王公設險以守其國，先王之制也。車騎僻在遐藩，密邇勍寇，蓋為國家重門之防，不圖陛下忽以為嫌。”興善之。傉檀求領涼州，興不許。
初，袁真殺朱憲，憲弟綽逃奔桓溫。溫克壽陽，綽輒發真棺，戮其屍。溫怒，將殺之，桓衝請而免之。綽事衝如父，衝薨，綽嘔血而卒。劉裕克京口，以綽子齡石為建武參軍。
三月，戊午朔，裕軍與吳甫之遇於江乘。將戰，齡石言於裕曰：“齡石世受桓氏厚恩，不欲以兵刃相向，乞在軍後。”裕義而許之。甫之，玄驍將也，其兵甚銳。裕手執長刀，大呼以衝之，眾皆披靡，即斬甫之，進至羅落橋，皇甫敷帥數千人逆戰，寧遠將軍檀憑之敗死。裕進戰彌厲，敷圍之數重，裕倚大樹挺戰。敷曰：“汝欲作何死！”拔戟將刺之，裕瞋目叱之，敷辟易。裕黨俄至，射敷中額而踣，裕援刀直進。敷曰：“君有天命，以子孫為託。”裕斬之，厚撫其孤。裕以檀憑之所領兵配參軍檀祗。祗，憑之之從子也。
玄聞二將死，大懼，召諸道術人推算及為厭勝。問群臣曰：“朕其敗乎？”吏部郎曹靖之對曰：“民怨神怒，臣實懼焉。”玄曰：“民或可怨，神何為怒？”對曰：“晉氏宗廟，飄泊江濱，大楚之祭，上不及祖，此其所以怒也。”玄曰：“卿何不諫？”對曰：“輦上君子皆以為堯、舜之世，臣何敢言！”玄默然。使桓謙及遊擊將軍何澹之屯東陵，侍中、後將軍卞範之屯覆舟山西，眾合二萬。
己未，裕軍食畢，悉棄其餘糧，進至覆舟山東，使羸弱登山，張旗幟為疑兵，數道並前，佈滿山谷。玄偵候者還，雲：“裕軍四塞，不知多少。”玄益憂恐，遣武衛將軍庾賾之帥精卒副援諸軍。謙等士卒多北府人，素畏伏裕，莫有鬥志。裕與劉毅等分為數隊，進突謙陳，裕以身先之，將士皆殊死戰，無不一當百，呼聲動天地。時東北風急，因縱火焚之，煙炎熛天，鼓譟之音震動京邑，謙等諸軍大潰。
【語譯】
南涼主禿髮傉檀畏懼後秦的強大，於是取消年號，撤銷尚書丞、尚書郎等官職，派遣參軍關尚出使到後秦。後秦主姚興說：“車騎將軍獻上忠心，自稱屬國，可是擅自發兵建造大城，這哪裡是做臣屬的道理呢？”關尚說：“王公設置險阻來守衛自己的國家，是先代聖王的制度。車騎將軍住在偏僻遙遠的封地，靠近強大的敵寇，建造大城不過是為國家加固邊防，想不到皇上忽然對這產生猜疑。”姚興認為他回答得很好。禿髮傉檀請求兼任涼州刺史，姚興沒有同意。
當初，東晉將領袁真殺死朱憲，朱憲的弟弟朱綽逃到桓溫那裡。桓溫攻下壽陽，朱綽就打開袁真的棺材，砍殺他的屍體。桓溫發怒，打算殺掉朱綽，桓衝求情才饒了朱綽一命。朱綽侍奉桓衝如同侍奉父親，桓衝逝世，朱綽吐血而死。劉裕攻下京口，委派朱綽的兒子朱齡石擔任建武參軍。
三月初一戊午朔，劉裕的軍隊和吳甫之在江乘相遇。將要交戰，朱齡石對劉裕說：“我家幾代承受桓氏的深厚恩惠，不想和桓氏兵器相交，請求安排在後衛部隊。”劉裕認為他講義氣而答應了他的請求。吳甫之是桓玄的勇將，他的軍隊十分精銳。劉裕手中拿著長刀，大聲呼喊著向前衝擊，吳甫之的部眾望風披靡，當即殺死吳甫之，進軍到羅落橋。皇甫敷率領幾千人迎戰，寧遠將軍檀憑之戰敗而死。劉裕向前作戰更加勇猛，皇甫敷把他圍在幾層包圍圈中，劉裕身靠著大樹孤身奮戰，皇甫敷說：“你想怎麼死法？”拔出長戟將要刺向劉裕，劉裕瞪著雙眼叱罵，皇甫敷驚退。劉裕的同黨頃刻趕到，射中皇甫敷的額頭，皇甫敷跌倒在地，劉裕拿著刀直逼上前。皇甫敷說：“你有上天佑護，我把子孫託付給你。”劉裕殺了他，優厚地撫卹他的子女。劉裕把檀憑之所率領的士兵配給參軍檀祗。檀祗是檀憑之的侄兒。
桓玄聽說兩個將領已死，非常恐懼，召集許多會方術的人推測吉凶，並想用法術制服劉裕的軍隊，問臣屬們說：“我就要失敗了嗎？”吏部郎曹靖之回答說：“民眾怨恨、神靈憤怒，臣下實在感到恐懼。”桓玄說：“民眾或許可能怨恨，神靈為什麼憤怒呢？”曹靖之回答說：“晉氏的宗廟，在長江之濱漂泊，大楚的祭祀，上不到祖父，這就是神靈憤怒的原因。”桓玄說：“你為什麼不規勸？”曹靖之回答說：“陪坐在君主車上的君子們都認為當今是像堯、舜一樣的時代，臣下怎麼敢進言？”桓玄沉默不語。命令桓謙和遊擊將軍何澹之屯駐東陵，侍中、後將軍卞範之屯駐覆舟山以西，部眾共有二萬。
三月初二己未，劉裕的軍隊吃完飯，把剩餘的糧食全部扔掉，進軍到覆舟山的東面，讓身體瘦弱的人登上山頭，揮舞旗幟作為疑惑敵人的軍陣，分幾路同時前進，士兵佈滿山谷。桓玄的偵察人員返回，說：“劉裕的軍隊四面遍佈，不知有多少人。”桓玄越發憂慮恐懼，派遣武衛將軍庾賾之率領精銳的士兵增援各軍。桓謙等人的士兵很多是北府的人，一向畏懼、佩服劉裕，沒有鬥志。劉裕和劉毅等人分為幾支隊伍，進軍突擊桓謙的陣勢；劉裕身先士卒，將領士兵都拼命死戰，無不以一當百，呼喊聲震動天地。這時東北風吹得很急，劉裕的軍隊乘機放火焚燒桓謙的軍陣，火焰瀰漫天際，擊鼓吶喊的聲音震動京城，桓謙等各軍全部潰敗。
（以上為第八部分，寫東晉將領劉裕進兵與桓玄的軍隊在江乘大戰，劉裕連斬桓玄軍兩員勇將吳甫之、皇甫敷，繼又打敗了桓謙的軍隊。）
玄時雖遣軍拒裕，而走意已決，潛使領軍將軍殷仲文具舟於石頭；聞謙等敗，帥親信數千人，聲言赴戰，遂將其子升、兄子浚出南掖門。遇前相國參軍胡藩，執馬鞚諫曰：“今羽林射手猶有八百，皆是義故，西人受累世之恩，不驅令一戰，一旦舍此，欲安之乎！”玄不對，但舉策指天，因鞭馬而走，西趨石頭，與仲文等浮江南走。經日不食，左右進粗飯，玄咽不能下，升抱其胸而撫之，玄悲不自勝。
裕入建康，王仲德抱元德子方回出候裕，裕於馬上抱方回與仲德對哭，追贈元德給事中，以仲德為中兵參軍。裕止桓謙故營，遣劉鍾據東府。庚申，裕屯石頭城，立留臺百官，焚桓溫神主於宣陽門外，造晉新主，納於太廟。遣諸將追玄，尚書王嘏帥百官奉迎乘輿，誅玄宗族在建康者。裕使臧熹入宮，收圖書、器物，封閉府庫，有金飾樂器，裕問熹：“卿得無慾此乎？”熹正色曰：“皇上幽逼，播越非所，將軍首建大義，劬勞王家，雖復不肖，實無情於樂。”裕笑曰：“聊以戲卿耳。”熹，燾之弟也。
壬戌，玄司徒王謐與眾議推裕領揚州，裕固辭。乃以謐為侍中、領司徒、揚州刺史、錄尚書事，謐推裕為使持節，都督揚、徐、兗、豫、青、冀、幽、並八州諸軍事，徐州刺史，劉毅為青州刺史，何無忌為琅邪內史，孟昶為丹楊尹，劉道規為義昌太守。
裕始至建康，諸大處分皆委於劉穆之，倉猝立定，無不允愜。裕遂託以腹心，動止諮焉；穆之亦竭節盡誠，無所遺隱。時晉政寬弛，綱紀不立，豪族陵縱，小民窮蹙，重以司馬元顯政令違舛，桓玄雖欲釐整，而科條繁密，眾莫之從。穆之斟酌時宜，隨方矯正；裕以身範物，先以威禁。內外百官皆肅然奉職，不盈旬日，風俗頓改。
初，諸葛長民至豫州，失期，不得發。刁逵執長民，檻車送桓玄。至當利而玄敗，送人共破檻出長民，還趣歷陽。逵棄城走，為其下所執，斬於石頭，子侄無少長皆死，唯赦其季弟給事中騁。逵故吏匿其弟子雍送洛陽，秦王興以為太子中庶子。裕以魏詠之為豫州刺史，鎮歷陽，諸葛長民為宣城內史。
初，裕名微位薄，輕狡無行，盛流皆不與相知，惟王謐獨奇貴之，謂裕曰：“卿當為一代英雄。”裕嘗與刁逵樗蒲，不時輸直，逵縛之馬枊。謐見之，責逵而釋之，代之還直。由是裕深憾逵而德謐。
蕭方等曰：夫蛟龍潛伏，魚蝦褻之。是以漢高赦雍齒，魏武免梁鵠，安可以布衣之嫌而成萬乘之隙也！今王謐為公，刁逵亡族，酬恩報怨，何其狹哉！
【語譯】
桓玄當時雖然派遣軍隊抵禦劉裕，但是逃走的主意已經打定，暗中派遣領軍將軍殷仲文在石頭城準備船隻，聽說桓謙等人戰敗，便率領親信幾千人，聲稱前去交戰，就帶著他的兒子桓升、哥哥的兒子桓濬出了南掖門。遇到從前的相國參軍胡藩，胡藩抓住馬籠頭規勸說：“現在羽林軍中的射手還有八百人，都是有恩義的故舊，西方的人受了幾代的恩惠，不驅使他們決一死戰，一旦放棄京城，將往哪裡去呢？”桓玄不回答，只是舉起馬鞭指指青天，就抽打著馬匹逃跑，向西趕往石頭城，和殷仲文等人沿著長江向南逃走。桓玄整天沒吃東西，左右的人捧上粗飯，桓玄咽不下去，桓升抱著他的胸口按摩，桓玄悲痛到自己不能承受的地步。
劉裕進入建康，王仲德抱著王元德的兒子王方回出來迎候劉裕。劉裕在馬上抱著王方回與王仲德相對哭泣；追贈王元德為給事中，以王仲德為中兵參軍。劉裕住在桓謙原來的營壘中，派遣劉鍾佔據東府。
三月初三庚申，劉裕屯駐石頭城，設立留臺和各項官職，在宣陽門外焚燬桓溫的牌位，又重新制造晉朝宗室的牌位，放進太廟中供奉。派遣各將領追趕桓玄，尚書王嘏率領文武官員奉迎安帝，誅殺建康城中所有桓玄宗族中的人。劉裕派臧熹入宮，收拾圖書、器物，封閉府庫，其中有黃金裝飾品和樂器，劉裕問臧熹：“你難道不想要這些東西吧？”臧熹嚴肅地說：“皇上被幽禁逼迫，流落在不該他去的地方，將軍帶頭倡導大義，為王室操勞，我雖然不賢明，實在沒有心情來享樂。”劉裕笑著說：“我不過同你開個玩笑罷了。”臧熹是臧燾的弟弟。
三月初五壬戌，桓玄的司徒王謐和眾人商議，推舉劉裕兼任揚州刺史，劉裕堅決推辭。於是以王謐為侍中，兼任司徒、揚州刺史、錄尚書事，王謐推舉劉裕為使持節、都督揚、徐、兗、豫、青、冀、幽、並八州諸軍事和徐州刺史，劉毅為青州刺史，何無忌為琅邪內史，孟昶為丹楊尹，劉道規為義昌太守。
劉裕剛到建康，各項重大事情的處理都委託給劉穆之。劉穆之在緊迫的情勢下，對各項事情迅速作出決定，沒有不令人感到允當、滿意的。劉裕於是把他作為心腹，無論什麼事情都向他諮詢。劉穆之也竭盡全力、誠心誠意，沒有絲毫保留隱瞞。當時，東晉政令鬆弛，法度不能建立，豪門大族驕橫放縱，下層民眾窮困危迫，加上司馬元顯的政令互相矛盾，桓玄雖然想改革調整，但條文煩瑣細密，眾人無所適從。劉穆之考慮當時的實際情況，根據需要加以糾正。劉裕以身作則，首先以嚴格的法令進行管束，內外文武官員，都恭謹地履行職責，不超過十天，風氣馬上就改變了。
諸葛長民到達豫州，耽誤了約定的日期，不能發動。刁逵逮捕諸葛長民，用囚車押送給桓玄。到當利口時，桓玄已失敗，押送的人一起打破囚車，放出諸葛長民，回頭趕往歷陽。刁逵放棄城池逃走，被他的部下抓住，殺死在石頭城，他的子弟家屬，不分老幼全部被殺死，僅赦免他的小弟弟給事中刁騁。刁逵舊日的屬吏藏匿了他弟弟的兒子刁雍，送到洛陽，後秦王姚興委任刁雍為太子中庶子。劉裕委派魏詠之擔任豫州刺史，鎮守歷陽，諸葛長民擔任宣城內史。
當初，劉裕名聲小、地位低，輕浮狡猾，沒有操行，社會上層士人都不同他交往，唯獨王謐認為他奇特，格外看重他，對劉裕說：“你將來一定會成為一代英雄。”劉裕曾經和刁逵玩樗蒲的博戲，賭輸了不按時還賭債，刁逵把他捆綁在拴馬樁上。王謐看到後責備刁逵，釋放了劉裕，替劉裕還了錢。因此，劉裕深深地怨恨刁逵而感激王謐。
蕭方等評論說：蛟龍在水底潛伏時，魚蝦都敢戲弄它。所以漢高祖赦免了雍齒，魏武帝寬恕了梁鵠，怎麼可以把做平民時結下的怨仇，在當天子後還視為嫌隙呢？現在王謐位至三公，刁逵卻被滅族，劉裕如此酬謝顯德、報復怨仇，心胸何等狹隘啊！
（以上為第九部分，寫東晉將領劉裕討伐桓玄，攻下都城建康，桓玄逃之夭夭；劉裕屯駐石頭城，被推為使持節，都督揚、徐、兗、豫、青、冀、幽、並八州軍事，設立留臺，任命百官，糾正時弊。）
尚書左僕射王愉及子荊州刺史綏謀襲裕，事洩，族誅；綏弟子慧龍為僧彬所匿，得免。
魏以中土蕭條，詔縣戶不滿百者罷之。
丁卯，劉裕還鎮東府。
桓玄至尋陽，郭昶之給其器用、兵力。辛未，玄逼帝西上，劉毅帥何無忌、劉道規等諸軍追之。玄留龍驤將軍何澹之、前將軍郭銓與郭昶之守湓口。玄於道自作起居注，敘討劉裕事，自謂經略舉無遺策，諸軍違節度，以致奔敗。專覃思著述，不暇與群下議時事。《起居注》既成，宣示遠近。
丙戌，劉裕稱受帝密詔，以武陵王遵承製總百官行事，加侍中、大將軍，因大赦，惟桓玄一族不宥。
劉敬宣、高雅之結青州大姓及鮮卑豪帥謀殺南燕王備德，推司馬休之為主。備德以劉軌為司空，甚寵信之。雅之慾邀軌同謀，敬宣曰：“劉公衰老，有安齊之志，不可告也。”雅之卒告之，軌不從。謀頗洩，敬宣等南走，南燕人收軌，殺之；追及雅之，又殺之。敬宣、休之至淮、泗間，聞桓玄敗，遂來歸，劉裕以敬宣為晉陵太守。
南燕主備德聞桓玄敗，命北地王鍾等將兵欲取江南，會備德有疾而止。
夏，四月，己丑，武陵王遵入居東宮，內外畢敬；遷除百官稱制書，教稱令書。以司馬休之監荊、益、梁、寧、秦、雍六州諸軍事，領荊州刺史。
庚寅，桓玄挾帝至江陵，桓石康納之。玄更署置百官，以卞範之為尚書僕射。自以奔敗之後，恐威令不行，乃更增峻刑罰，眾益離怨。殷仲文諫，玄怒曰：“今以諸將失律，天文不利，故還都舊楚；而群小紛紛，妄興異議，方當糾之以猛，未可施之以寬也。”荊、江諸郡聞玄播越，有上表奔問起居者，玄皆不受，更令所在賀遷新都。
初，王謐為玄佐命元臣，玄之受禪，謐手解帝璽綬；及玄敗，眾謂謐宜誅，劉裕特保全之。劉毅嘗因朝會，問謐璽綬所在。謐內不自安，逃奔曲阿。裕箋白武陵王，迎還復位。
桓玄兄子歆引氐帥楊秋寇歷陽，魏詠之帥諸葛長民、劉敬宣、劉鍾共擊破之，斬楊秋於練固。
玄使武衛將軍庾稚祖、江夏太守桓道恭帥數千人就何澹之等共守湓口。何無忌、劉道規至桑落洲，庚戌，澹之等引舟師逆戰。澹之常所乘舫，羽儀旗幟甚盛。無忌曰：“賊帥必不居此，欲詐我耳，宜亟攻之。”眾曰：“澹之不在其中，得之無益。”無忌曰：“今眾寡不敵，戰無全勝，澹之既不居此舫，戰士必弱。我以勁兵攻之，必得之；得之，則彼勢沮而我氣倍。因而薄之，破賊必矣。”道規曰：“善！”遂往攻而得之，因傳呼曰：“已得何澹之矣！”澹之軍中驚擾，無忌之眾亦以為然，乘勝進攻澹之等，大破之。無忌等克湓口，進據尋陽，遣使奉送宗廟主祏還京師。加劉裕都督江州諸軍事。
桑落之戰，胡藩所乘艦為官軍所燒，藩全鎧入水，潛行三十許步，乃得登岸。時江陵路已絕，乃還豫章。劉裕素聞藩為人忠直，引參領軍軍事。
桓玄收集荊州兵，曾未三旬，有眾二萬，樓船、器械甚盛。甲寅，玄復帥諸軍挾帝東下，以苻宏領梁州刺史，為前鋒；又使散騎常侍徐放先行，說劉裕等曰：“若能旋軍散甲，當與之更始，各授位任，令不失分。”
劉裕以諸葛長民都督淮北諸軍事，鎮山陽；以劉敬宣為江州刺史。
【語譯】
尚書左僕射王愉和兒子荊州刺史王綏策劃襲擊劉裕，事情洩露，全族被誅滅；王綏弟弟的兒子被僧彬藏匿，得免一死。
北魏因中原蕭條，人口凋零，下令撤銷居民不滿一百戶的縣份。
三月初十丁卯，劉裕返回東府鎮守。
桓玄到達潯陽，郭昶之給他提供武器用品，補充兵力。三月十四日辛未，桓玄逼晉安帝一同西上，劉毅率領何無忌、劉道規等各軍追擊。桓玄留下龍驤將軍何澹之、前將軍郭銓和郭昶之守衛湓口。桓玄在路途中親自撰寫《起居注》，敘述攻打劉裕的事情，自認為戰略謀劃沒有絲毫失策的地方，只是因為各路軍隊違背自己的調度，以致失敗潰逃。桓玄集中心思在著述上，沒有空閒時間同臣屬商議當時局勢和對策。《起居注》寫成後，頒佈給遠近的人看。
三月二十九日丙戌，劉裕聲稱接到晉安帝的秘密詔書，命武陵王司馬遵承受制命，總領文武官員治理國事，加授司馬遵為侍中、大將軍。於是，實行大赦，只有桓玄一族不在寬容之列。
劉敬宣、高雅之結交青州的豪門大族和鮮卑首領，圖謀殺掉南燕王慕容備德，推舉司馬休之為首領。慕容備德委派劉軌擔任司空，十分寵愛信任他。高雅之想邀約劉軌一同謀劃，劉敬宣說：“劉公年老體衰，有安居齊地的心意，不能告訴他。”高雅之最後還是告訴了劉軌，劉軌沒有聽從。計劃不斷被洩露出來，劉敬宣等人向南逃走。南燕人逮捕劉軌，殺了他；追上高雅之，又殺了他。劉敬宣、司馬休之到了淮河、泗水之間，聽說桓玄失敗，於是前來歸附劉裕，劉裕委派劉敬宣擔任晉陵太守。
南燕主慕容備德聽說桓玄失敗，命令北地王慕容鍾等人率領軍隊，打算奪取長江以南地區，正巧慕容備德生病，就停止了出兵。
夏季，四月初二己丑，武陵王司馬遵遷入東宮，朝廷內外對他畢恭畢敬，任免文武官員稱為“制書”，告諭下屬稱為“令書”。委派司馬休之擔任監荊、益、梁、寧、秦、雍六州諸軍事，兼任荊州刺史。
四月初三庚寅，桓玄挾持安帝司馬德宗到江陵，桓石康接納了他。桓玄重新委任文武官員，委派卞範之擔任尚書僕射。自以為在失敗潰逃之後，恐怕命令不能貫徹，於是又增加嚴厲的刑罰，眾人越發怨恨、離心離德。殷仲文規勸，桓玄發怒說：“現在因各將領不遵守法度，天象對我們不利，所以我要回到舊日的楚地建都，可是臣屬們議論紛紛，隨意提出不同意見，就應當以激烈的手段加以糾正，不可施行太寬容的政策。”荊州、江州各郡聽說桓玄流離遷移，有的上書遠道問候起居平安，桓玄都不接受，另外命令各地慶賀遷居新都。
當初，王謐是輔佐桓玄登位的元勳，桓玄接受禪讓時，王謐親手解下安帝司馬德宗的玉璽印綬；等到桓玄失敗，眾人認為應該誅殺王謐，劉裕特地保全他。劉裕曾利用朝廷集會的時候，詢問王謐玉璽印綬在哪裡。王謐內心不安，逃到曲阿。劉裕寫信稟報武陵王，迎回王謐，恢復原來的職位。
桓玄哥哥的兒子桓歆招引氐族首領楊秋進犯歷陽，魏詠之率領諸葛長民、劉敬宣、劉鍾一起打敗了楊秋，把楊秋殺死在練固。
桓玄命令武衛將軍庾稚祖、江夏太守桓道恭率領幾千人，前去會合何澹之等人共同守衛湓口。何無忌、劉道規到達桑落洲，四月二十三日庚戌，何澹之等人帶領水軍迎戰。何澹之平常所乘坐的船隻以羽毛裝飾的旌旗插得很多，何無忌說：“賊寇的首領必定不在這條船上，想欺詐我們而已，應該立即攻打它。”眾人說：“何澹之不在這艘船中，得到了也沒有益處。”何無忌說：“現在我們的兵力比他們少，作戰不一定完全得勝，何澹之既然不在這條船上，上面的戰士一定力量薄弱，我們用強勁的兵力攻打，必定能得到手，得到了它，他們的氣勢就會低落，而我們的氣勢就會倍增，乘機而逼近他們，就必然能打敗賊寇了。”劉道規說：“很好。”於是前往攻打，奪得了這條船，隨之就呼喊說：“已經捉到何澹之了！”何澹之的軍中驚訝紛擾，何無忌的部眾也以為真的捉住了何澹之，乘勝進軍攻打何澹之等人，把他們打得大敗。何無忌等人攻下湓口，進軍佔據潯陽，派遣使者護送宗廟的牌位、石匣返回京城。加授劉裕為都督江州諸軍事。
在桑落洲的戰鬥中，胡藩所乘坐的船隻被官府的軍隊燒燬，胡藩全身穿著鎧甲跳入水中，潛水走了三十多步，才得以上岸。當時，到江陵的道路已經斷絕，就回到了豫章。劉裕往日曾聽說胡藩為人忠實正直，召請他參議領軍將軍的軍務。
桓玄招收募集荊州的士兵，還不到三十天，就擁有二萬人，高大的戰船、軍械兵器十分齊備。四月二十七日甲寅，桓玄又率領各軍挾持安帝東下，委派苻宏兼任梁州刺史，充當前鋒；又命令散騎常侍徐放先動身，勸告劉裕等人說：“如果能撤回軍隊，解散士兵，將與各位一道除舊佈新，分別授予職位，使各位不失去名分。”
劉裕委派諸葛長民擔任都督淮北諸軍事，鎮守山陽；委派劉敬宣擔任江州刺史。
（以上為第十部分，寫桓玄挾持東晉安帝司馬德宗到達江陵，嚴峻刑罰，眾人越發離心；招募荊州士兵，擁有二萬人，戰船、軍械、兵器齊備，又挾持晉安帝東下。）
柔然可汗社侖從弟悅代大那謀殺社侖，不克，奔魏。
燕王熙於龍騰苑起逍遙宮，連房數百，鑿曲光海，盛夏，士卒不得休息，暍死者太半。
西涼世子譚卒。
劉毅、何無忌、劉道規、下邳太守平昌孟懷玉帥眾自尋陽西上，五月，癸酉，與桓玄遇於崢嶸洲。毅等兵不滿萬人，而玄戰士數萬，眾憚之，欲退還尋陽。道規曰：“不可！彼眾我寡，強弱異勢，今若畏懦不進，必為所乘，雖至尋陽，豈能自固！玄雖竊名雄豪，內實恇怯；加之已經奔敗，眾無固心。決機兩陣，將雄者克，不在眾也。”因麾眾先進，毅等從之。玄常漾舸於舫側以備敗走，由是眾莫有鬥心。毅等乘風縱火，盡銳爭先，玄眾大潰，燒輜重夜遁。郭銓詣毅降。
玄故將劉統、馮稚等聚黨四百人襲破尋陽城。毅遣建威將軍劉懷肅討平之。懷肅，懷敬之弟也。
玄挾帝單舸西走，留永安何皇后及王皇后於巴陵。殷仲文時在玄艦，求出別船收集散卒，因叛玄，奉二後奔夏口，遂還建康。
己卯，玄與帝入江陵。馮該勸使更下戰，玄不從，欲奔漢中就桓希，而人情乖沮，號令不行。庚辰，夜中，處分欲發，城內已亂，乃與親近腹心百餘人乘馬出城西走。至城門，左右於暗中斫玄，不中，其徒更相殺害，前後交橫。玄僅得至船，左右分散，惟卞範之在側。
辛巳，荊州別駕王康產奉帝入南郡府舍，太守王騰之帥文武為侍衛。
玄將之漢中，屯騎校尉毛修之，璩之弟子也，誘玄入蜀，玄從之。寧州刺史毛璠，璩之弟也，卒於官。璩使其兄孫祐之及參軍費恬帥數百人送璠喪歸江陵，壬午，遇玄於枚回洲。祐之、恬迎擊玄，矢下如雨，玄嬖人丁仙期、萬蓋等以身蔽玄，皆死。益州督護漢嘉馮遷抽刀，前欲擊玄，玄拔頭上玉導與之，曰：“汝何人，敢殺天子！”遷曰：“我殺天子之賊耳！”遂斬之，又斬桓石康、桓濬、庾賾之，執桓升送江陵，斬於市。乘輿返正於江陵，以毛修之為驍騎將軍。甲申，大赦，諸以畏逼從逆者一無所問。戊寅，奉神主於太廟。劉毅等傳送玄首，梟於大桁。
【語譯】
柔然可汗鬱久閭社侖的堂弟鬱久閭悅代大那圖謀殺死鬱久閭社侖，沒有成功，逃到北魏。
後燕主慕容熙在龍騰苑興造逍遙宮，幾百間房舍連在一起，開鑿曲光海，夏天最炎熱的時候，士兵們不能休息，大半的人中暑而死。
西涼世子李譚去世。
劉毅、何無忌、劉道規、下邳太守平昌人孟懷玉率領部眾，從潯陽向西進發，五月十七日癸酉，和桓玄在崢嶸洲相遇。劉毅等人的士兵不滿一萬人，而桓玄的戰士有幾萬，眾人畏懼桓玄的軍隊，想退回潯陽。劉道規說：“不可以！他們人多，我們人少，強弱形勢不一樣，現在如果畏懼怯懦，不敢前進，必定被他們抓住機會，即使我們退到了潯陽，又怎麼能固守！桓玄雖然竊取英雄豪傑的聲名，內心其實膽小怯懦。加之他已經戰敗潰逃，部眾沒有堅定的信心。兩軍對陣決戰，將領勇猛地取勝，不在於人數的多少。”於是，指揮部眾率先前進，劉毅等人緊跟在後面。桓玄時常在戰船旁停靠一艘快速的小船，預備在戰敗時逃跑。因此，部眾沒有人有戰鬥的決心。劉毅等人乘著風勢放火，所有精銳的士兵奮勇爭先；桓玄的軍隊完全崩潰，燒燬輕重設備和物資，連夜逃跑。郭銓前往劉毅那裡投降。
桓玄舊日的將領劉統、馮稚等人，聚集黨羽四百人發動襲擊，攻下了潯陽城。劉毅派遣建威將軍劉懷肅攻打，平定了他們。劉懷肅是劉懷敬的弟弟。
桓玄挾持安帝司馬德宗，乘坐一條船向西逃跑，把永安何皇后和王皇后留在巴陵。殷仲文這時在桓玄坐的船上，請求到另外的船上收集逃散的士兵，乘機背叛桓玄，侍奉二位皇后逃到夏口，於是，回到建康。
五月二十三日己卯，桓玄和安帝司馬德宗進入江陵。馮該勸說桓玄，讓他再次東下作戰，桓玄沒有聽從，打算逃到漢中去同桓希會合，但是人心離散，士氣低落，號令不能貫徹。五月二十四日庚辰，半夜，桓玄準備妥當，將要出發，城內已經混亂，於是和親近的心腹一百多人乘馬出城，向西逃跑。到達城門時，左右的人在黑暗中砍殺桓玄，沒有砍中，部屬又互相殘殺，屍體縱橫遍地。桓玄勉強逃到船上，左右的人四處逃散，只有卞範之在旁邊。
五月二十五日辛巳，荊州別駕王康產侍候安帝司馬德宗進入南郡治所的房舍，太守王騰之率領文武官員擔任侍衛。
桓玄將要到達漢中，屯騎校尉毛惰之是毛璩弟弟的兒子，誘騙桓玄進入蜀地，桓玄聽從了他的意見。寧州刺史毛瑤是毛璩的弟弟，在任所去世。毛璩派他哥哥的孫子毛祜之和參軍費恬帶領幾百人，護送毛瑤的靈柩回到江陵，五月二十六日壬午，在枚回洲和桓玄相遇。毛祜之、費恬迎擊桓玄，箭如雨點般地落下，桓玄所寵幸的人丁仙期、萬蓋等人用身體保護桓玄，都被射死。益州督護漢嘉人馮遷抽出刀來，上前要刺殺桓玄，桓玄從頭上拔出玉導給馮遷，說：“你是什麼人，竟敢殺害天子！”馮遷說：“我不過是殺天子的賊寇而已！”於是殺了桓玄，又殺了桓石康、桓溶、庾賾之，捉住桓升，送到江陵，在街市上斬首。安帝司馬德宗在江陵復位，委派毛惰之擔任驍騎將軍。五月二十八日甲申，實行大赦，所有受威脅逼迫跟從叛逆的人一概不予以追究。戊寅（疑誤），在太廟供奉從潯陽送歸的晉國宗室祖先牌位。劉毅等人傳送桓玄的首級到京城，懸掛在朱雀橋上示眾。
（以上為第十一部分，寫東晉將領劉毅率軍西上，與桓玄相遇，以少勝多，打敗桓玄；桓玄倉皇西逃，被益州督護馮遷殺死，傳首建康，梟首示眾，禪代鬧劇落下了帷幕。）
毅等既戰勝，以為大事已定，不急追躡，又遇風，船未能進，玄死幾一旬，諸軍猶未至。時桓謙匿於沮中，揚武將軍桓振匿於華容浦，玄故將王稚徽戍巴陵，遣人報振雲：“桓歆已克京邑，馮稚復克尋陽，劉毅諸軍並中路敗退。”振大喜，聚黨得二百人，襲江陵，桓謙亦聚眾應之。
閏月，己丑，復陷江陵，殺王康產、王騰之。振見帝於行宮，躍馬奮戈，直至階下，問桓升所在。聞其已死，瞋目謂帝曰：“臣門戶何負國家，而屠滅若是！”琅邪王德文下床謂曰：“此豈我兄弟意邪！”振欲殺帝，謙苦禁之。乃下馬，斂容致拜而出。壬辰，振為玄舉哀，立喪庭，諡曰“武悼皇帝”。
癸巳，謙等帥群臣奉璽綬於帝曰：“主上法堯禪舜，今楚祚不終，百姓之心復歸於晉矣。”以琅邪王德文領徐州刺史，振為都督八郡諸軍事、荊州刺史，謙復為侍中、衛將軍，加江、豫二州刺史，帝侍御左右，皆振之腹心。
振少薄行，玄不以子侄齒之。至是，嘆曰：“公昔不早用我，遂致此敗。若使公在，我為前鋒，天下不足定也。今獨作此，安歸乎？”遂縱意酒色，肆行誅殺。謙勸振引兵下戰，己守江陵，振素輕謙，不從其言。
劉毅至巴陵，誅王稚徽。何無忌、劉道規進攻桓謙於馬頭、桓蔚於龍泉，皆破之。蔚，秘之子也。
無忌欲乘勝直趣江陵，道規曰：“兵法屈申有時，不可苟進。諸桓世居西楚，群小皆為竭力；振勇冠三軍，難與爭鋒。且可息兵養銳，徐以計策縻之，不憂不克。”無忌不從。振逆戰於靈溪，馮該以兵會之，無忌等大敗，死者千餘人。退還尋陽，與劉毅等上箋請罪。劉裕以毅節度諸軍，免其青州刺史。桓振以桓蔚為雍州刺史，鎮襄陽。
柳約之、羅述、甄季之聞桓玄死，自白帝進軍至枝江，聞何無忌等敗於靈溪，亦引兵退。俄而述、季之皆病，約之詣桓振偽降，欲謀襲振，事洩，振殺之。約之司馬時延祖、涪陵太守文處茂收其餘眾，保涪陵。
六月，毛璩遣將攻漢中，斬桓希，璩自領梁州。
【語譯】
劉毅等人獲勝後，認為大局已定，沒有急於追擊，又遇逆風，船不能前進，以致桓玄死了將近十天，各軍還沒有到達。這時，桓謙藏匿在沮中，揚武將軍桓振藏匿在華容浦，桓玄舊日的將領王稚徽戍守巴陵，派人報告桓振說：“桓歆已經攻下京城，馮該又攻下潯陽，劉毅各軍都在中途戰敗撤退。”桓振很高興，聚集黨羽，得到二百人，襲擊江陵，桓謙也聚集部眾響應他。
閏五月初三己丑，桓振又攻下江陵，殺死王康產、王騰之。桓振到行宮去見安帝，騎著快馬拿著武器，一直闖到臺階之下，問桓升在哪裡。聽說桓升已被殺死；睜大眼睛對安帝司馬德宗說：“臣下的家族哪裡辜負了國家，要這樣地屠殺誅滅全族上下呢？”琅邪王司馬德文從坐床上下來，對桓振說：“這哪裡是我們兄弟的意思呢？”桓振想要殺死安帝，桓謙苦苦地勸阻他，他才下馬，臉色嚴肅地向安帝叩拜後退出去。閏五月初六壬辰，桓振為桓玄舉行哀禮，設立靈堂，定諡號為武悼安帝。
閏五月初七癸巳，桓謙等人率領臣屬向安帝司馬德宗獻上玉璽印綬，說：“主上效法唐堯禪位於虞舜，現在楚國的福祚不長久，百姓的心意又歸向晉皇室了。”安帝任命琅邪王司馬德文兼任徐州刺史，桓振擔任都督八郡諸軍事、荊州刺史，桓謙又擔任侍中、衛將軍，加授江、豫二州刺史，安帝身邊的侍從僕役，都是桓振的心腹親信。
桓振小時候品行輕薄，桓玄不把他當作子侄對待。到這時，桓振嘆息說：“叔父從前不能早點信用我，以致有這次失敗。假使叔父還在，我擔任前鋒，天下是不難平定的。現在我獨自做這件事，哪裡是歸宿呢？”於是放縱情慾，沉溺於酒色，肆意殺人。桓謙勸說桓振率領軍隊東下作戰，自己守衛江陵，桓振素來看不起桓謙，沒有聽從他的意見。
劉毅到達巴陵，誅殺王稚徽。何無忌、劉道規進軍，到馬頭攻打桓謙，到龍泉攻打桓蔚，把他們都打敗了。桓蔚是桓秘的兒子。
何無忌想乘勝一直開往江陵，劉道規說：“兵書上說，進軍應有屈有伸，不可冒進。桓氏世代住在西楚，民眾都為他們效力；桓振勇猛過人，全軍第一，難以和他爭鬥以決勝負。可暫且讓士兵休整，養精蓄銳，慢慢地用計策來制服他，不必擔心不能取勝。”何無忌不聽從。桓振在靈溪迎戰，馮該率軍隊同他會合，何無忌等人大敗，死了一千多人。退回到潯陽，和劉毅等人寫信給劉裕，請求處分。劉裕因劉毅是節制調度各軍的主將，免除他的青州刺史職位。桓振任用桓蔚為雍州刺史，鎮守襄陽。
柳約之、羅述、甄季之聽說桓玄死了，從白帝城進軍到枝江，得知何無忌等人在靈溪失敗，也就率領軍隊撤退。不久，羅述、甄季之都生病了，柳約之前往桓振那裡假裝投降，準備策劃襲擊桓振，事情洩露，桓振殺了他。柳約之的司馬時延祖、涪陵太守文處茂收集殘餘的部眾，據守涪陵。
六月，毛璩派遣將領攻打漢中，殺了桓希，毛璩自己兼任梁州刺史。
（以上為第十二部分，寫桓玄被殺後，劉毅沒有乘勝追擊桓玄餘黨，給了他們以喘息的機會，桓玄侄兒桓振瘋狂反撲，又攻下江陵，控制了晉安帝司馬德宗。何無忌等人進軍江陵，被桓振打敗。）
秋，七月，戊申，永安皇后何氏崩。
燕苻昭儀有疾，龍城人王榮自言能療之。昭儀卒，燕王熙立榮於公車門，支解而焚之。
八月，癸酉，葬穆章皇后於永平陵。
魏置六謁官，準古六卿。
九月，刁騁謀反，伏誅，刁氏遂亡。刁氏素富，奴客縱橫，專固山澤，為京口之患。劉裕散其資蓄，令民稱力而取之，彌日不盡。時州郡飢弊，民賴之以濟。
乞伏乾歸及楊盛戰於竹嶺，為盛所敗。
西涼公暠立子歆為世子。
魏主珪臨昭陽殿改補百官，引朝臣文武，親加銓擇，隨才授任。列爵四等：王封大郡，公封小郡，侯封大縣，伯封小縣。其品第一至第四，舊臣有功無爵者追封之，宗室疏遠及異姓襲封者降爵有差。又置散官五等，其品第五至第九；文官造士才能秀異、武官堪為將帥者，其品亦比第五至第九；百官有闕，則取於其中以補之。其官名多不用漢、魏之舊，仿上古龍官、鳥官，謂諸曹之使為鳧鴨，取其飛之迅疾也；謂候官伺察者為白鷺，取其延頸遠望也，餘皆類此。
盧循寇南海，攻番禺，廣州刺史濮陽吳隱之拒守百餘日，冬，十月，壬戌，循夜襲城而陷之，燒府舍、民室俱盡，執吳隱之。循自稱平南將軍，攝廣州事，聚燒骨為共冢，葬於洲上，得髑髏三萬餘枚。又使徐道覆攻始興，執始興相阮腆之。
劉裕領青州刺史。
劉敬宣在尋陽，聚糧繕船，未嘗無備，故何無忌等雖敗退，賴以復振。桓玄兄子亮自稱江州刺史，寇豫章，敬宣擊破之。
劉毅、何無忌、劉道規復自尋陽西上，至夏口。桓振遣鎮東將軍馮該守東岸，揚武將軍孟山圖據魯山城，輔國將軍桓仙客守偃月壘，眾合萬人，水陸相援。毅攻魯山城，道規攻偃月壘，無忌遏中流，自辰至午，二城俱潰，生禽山圖、仙客，該走石城。
辛巳，魏大赦，改元天賜。筑西宮。十一月，魏主珪如西宮，命宗室置宗師，八國置大師、小師，州郡亦各置師，以辨宗黨，舉才行，如魏、晉中正之職。
燕王熙與苻後遊畋，北登白鹿山，東逾青嶺，南臨滄海而還，士卒為虎狼所殺及凍死者五千餘人。
十二月，劉毅等進克巴陵。毅號令嚴整，所過百姓安悅。劉裕復以毅為兗州刺史。
桓振以桓放之為益州刺史，屯西陵；文處茂擊破之，放之走還江陵。
高句麗侵燕。
戊辰，魏主珪如豺山宮。
是歲，晉民避亂，襁負之淮北者道路相屬。
【語譯】
秋季，七月二十三日戊申，永安皇后何氏去世。
後燕苻昭儀有病，龍城人王榮自稱能治好她的病。苻昭儀死了，後燕王慕容熙把王榮站著綁在公車門外，分解他的四肢後焚燒了他。
八月十九日癸酉，把穆章皇后安葬在永平陵。
北魏仿照古代的六卿，設置六名謁官。
九月，東晉刁騁陰謀反叛，被誅殺，刁氏於是滅亡。刁氏一向富有，奴僕門客恣肆橫行，獨佔山林川澤，成為京口民眾的禍患。劉裕散發刁氏的資產積蓄，讓民眾儘自己的力氣去拿，一整天都沒有拿光。這時州郡饑饉困頓，民眾靠著刁氏的財產，得以渡過難關。
西秦主乞伏乾歸和仇池公楊盛在竹嶺交戰，被楊盛打敗。
西涼公李暠立兒子李歆為世子。
北魏主拓跋珪前往昭陽殿更換、補授文武官員，引見朝廷大臣和文官武將，親自加以選拔，依據各人才能授予職位。爵位分為四等：王封大郡，公封小郡，侯封大縣，伯封小縣。官品為第一至第四品的舊日臣屬，有功勞而沒有爵位的追加封爵，血緣關係疏遠的宗室和異姓承襲封爵的，各按等級降低爵位。又設置五個等級的散官，從第五品到第九品；文官士子才能優異、武官有能力擔任將帥的，他們的等級也列為第五至第九品的範圍；文武官員有了空缺，就從這些人中選取後補充。北魏國官名大多不用漢、魏時期的舊名稱，而仿照上古時期的龍官、鳥官，把各官曹的使者稱為鳧鴨，取鳧鴨飛得迅速的意思；把擔任伺候偵察的人稱為白鷺，取白鷺伸著頸子張望遠處的意思。其餘的都與這些類似。
盧循進犯南海，攻打番禺。廣州刺史、濮陽人吳隱之抵禦防守了一百多天，冬季，十月初九壬戌，盧循在夜晚襲擊城池，攻下了番禺，把官舍、民宅全都燒光，活捉了吳隱之。盧循自稱平南將軍，代理廣州事務，把燒焦的屍骨集中起來做一個共同的大墳墓，埋葬在一個島上，集中的骷髏有三萬多個。又指派徐道覆攻打始興，活捉始興相阮腆之。
劉裕兼任青州刺史。
劉敬宣在潯陽，聚集糧食，修繕船隻，從沒有放鬆戒備，所以何無忌等人雖然戰敗撤退，依賴他又振作起來。桓玄哥哥的兒子桓亮自稱江州刺史，進犯豫章，劉敬宣打敗了他。
劉毅、何無忌、劉道規又從潯陽西上，到達夏口。桓振派遣鎮東將軍馮該守衛東岸，揚武將軍孟山圖佔據魯山城，輔國將軍桓仙客守衛偃月壘，軍隊總共有一萬人，水陸互相支援。劉毅攻打魯山城，劉道規攻打偃月壘，何無忌在長江中進行控制，從辰時到午時，兩座城池全部崩潰，活捉了孟山圖、桓仙客，馮該逃往石城。
十月二十八日辛巳，北魏實行大赦，改年號為天賜。建造西宮。十一月，魏道武帝拓跋珪前往西宮，命令宗室設置宗師，八個貴族部落設置大師、小師，州郡也各自設置州師、郡師，用來分辨宗族親黨，舉薦有才能品行的人，就如同魏、晉中正的職責一樣。
後燕主慕容熙和苻皇后遊玩打獵，向北登上白鹿山，向東越過青嶺，向南到了滄海邊才返回，士兵被虎狼咬死和凍死的有五千多人。
十二月，劉毅等人進軍攻下巴陵。劉毅號令嚴明整肅，所經過的地方，百姓安定喜悅。劉裕又委任劉毅為兗州刺史。
桓振委派桓放之擔任益州刺史，駐紮在西陵。蜀郡的文處茂打敗了桓放之，桓放之逃回江陵。
高句麗侵犯後燕國。
十二月十六日，魏道武帝拓跋珪前往豺山宮。
這一年，東晉民眾躲避戰亂，扶老攜幼逃到淮河以北的人，道路上接連不斷。
（以上為第十三部分，寫東晉刁聘陰謀反叛，被劉裕誅殺；海盜首領盧循進犯南海，攻下番禺；劉毅號令嚴明，攻下巴陵；民眾躲避戰亂，逃到淮北，道路上難民相連不斷。）
【點評】
桓玄的稱帝鬧劇。桓玄是東晉大司馬、權臣桓溫最小的兒子，也是桓溫最為寵愛的兒子，承襲其封爵為南郡公。桓玄相貌奇偉，神態爽朗，博通藝術，亦善寫文章，對自己的才能和門第頗為自負。桓玄二十三歲時，只做了一個不起眼的太子洗馬的小官，沒有任何實權。
經過十年的奮鬥，桓玄的聲望和權勢，大可與其父媲美，也是掌控朝廷，權傾朝野；不同的是，其父達到權力的巔峰時，已垂垂老矣，而桓玄請求朝廷賜予“九錫”時，才是三十多歲，風華正茂，索性自己當起了皇帝，建立楚國，史稱“桓楚”。
桓玄的這種做法不得人心，而且改朝換代的條件還不成熟。雖然東晉朝廷已搖搖欲墜，但東晉的存在已有百年，正統觀念在人們頭腦中根深蒂固，而桓玄不僅沒有建立足以撼動人心的功業，還愈發驕奢荒侈，遊獵無度，激起民怨。桓玄的支持者僅僅是限於桓氏宗族，沒有得到廣大士族大戶以及民眾百姓的認同與支持，其力微矣。桓玄雖然稱帝，但底氣不足，缺少明智與謀略。當劉裕等人在京口起兵後，他自亂陣腳，在首戰失利後就驚慌失措，無計可施，望風而逃；所統率的部隊雖然人數眾多，但沒有戰鬥力，結果一敗塗地。劉裕勇猛，又有謀略，準備充分，目標明確，上下同心，戰略得當，因此能夠以少勝多，最終獲得勝利。
西晉司馬倫一黨道德低下，缺乏治國能力，黨羽鉤心鬥角，在政治上並無建樹。因此，司馬倫稱帝，人心不穩，群起攻之，很快短命夭亡。桓玄也是如此，因稱帝而加速滅亡，落得身敗名裂的下場。