第一一八卷
晉紀四十
晉安帝義熙十三年至晉恭帝元熙元年
（417—419年）
起強圉大荒落（丁巳，417年），盡屠維協洽（己未，419年），凡三年。
【大事提要】
本卷記事起於公元417年，到公元419年，凡三年，時當晉安帝（司馬德宗）義熙十三年至晉恭帝（司馬德文）元熙元年。本卷所載大事，主要有五個方面。
其一，李暠去世。公元417年，李廣十六世孫、西涼主李暠臥病不起，囑託世子李歆不要高高在上、專橫驕傲、自以為是，而後去世，享年六十七歲，在位十七年。唐朝李氏稱李暠為其先祖，追尊為興聖皇帝。太子李歆繼位，史稱西涼後主。西涼共維持二十一年，亡於北涼。其二，吐谷渾興起。公元417年，吐谷渾首領樹洛幹病死，同母弟阿柴繼位，自稱沙州刺史、威王。此時，吐谷渾部“兼併氐羌，地方數千裡，號為強國”，後世稱為“阿柴王國”。後遷都澆河，開創了結好西秦與聯宋抗秦的外交策略，很快走上興盛之路。其三，劉裕攻滅後秦。公元417年，東晉太尉劉裕率領大軍在攻取洛陽、奪取潼關的基礎上攻打後秦長安。他善於選擇戰機，周密部署，以偏師進入武關，並派水軍沿著渭水西進，配合主力，水陸夾擊，終獲勝利。後秦主姚泓被俘虜，被押送到建康斬首，後秦滅亡。其四，夏國佔領長安。劉裕北伐成功後匆忙東歸，關中由其兒子劉義真鎮守，發生內訌，將領王鎮惡、沈林子、王修先後被殺。公元418年，夏王赫連勃勃率兵南下攻佔咸陽，然後揮戈東進，佔據長安，並在灞上稱帝，夏國以一系列摧枯拉朽的軍事行動，迅速強大。其五，東晉安帝去世。公元419年，東晉宋王劉裕急於篡奪皇位，密令中書侍郎王韶之除掉安帝司馬德宗。王韶之找機會入後宮東堂，命人將司馬德宗活活勒死。司馬德宗被稱為“白痴皇帝”，時年三十七歲，在位二十三年。隨後立司馬德文為帝，諡為晉恭帝，改年號為元熙。
安皇帝癸
義熙十三年（丁巳，417年）
春，正月，甲戌朔，日有食之。
秦主泓朝會百官於前殿，以內外危迫，君臣相泣。徵北將軍齊公恢帥安定鎮戶三萬八千，焚廬舍，自北雍州趨長安，自稱大都督、建義大將軍，移檄州郡，欲除君側之惡；揚威將軍姜紀帥眾歸之，建節將軍彭完都棄陰密奔還長安。恢至新支，姜紀說恢曰：“國家重將、大兵皆在東方，京師空虛，公亟引輕兵襲之，必克。”恢不從，南攻郿城；鎮西將軍姚諶為恢所敗，長安大震。泓馳使徵東平公紹，遣姚裕及輔國將軍胡翼度屯澧西。扶風太守姚俊等皆降於恢。東平公紹引諸軍西還，與恢相持於靈臺，姚贊留寧朔將軍尹雅為弘農太守，守潼關，亦引兵還。恢眾見諸軍四集，皆有懼心，其將齊黃等詣大軍降。恢進兵逼紹，贊自後擊之，恢兵大敗，殺恢及其三弟。泓哭之慟，葬以公禮。
太尉裕引水軍發彭城，留其子彭城公義隆鎮彭城。詔以義隆為監徐、兗、青、冀四州諸軍事，徐州刺史。
涼公暠寢疾，遺命長史宋繇曰：“吾死之後，世子猶卿子也，善訓導之。”二月，暠卒。官屬奉世子歆為大都督、大將軍、涼公、領涼州牧。大赦，改元嘉興。尊歆母天水尹氏為太后，以宋繇錄三府事。諡暠曰“武昭王”，廟號太祖。
西秦安東將軍木弈幹擊吐谷渾樹洛幹，破其弟阿柴於堯杆川，俘五千餘口而還。樹洛幹走保白蘭山，慚憤發疾，將卒，謂阿柴曰：“吾子拾虔幼弱，今以大事付汝。”樹洛幹卒，阿柴立，自稱驃騎將軍、沙州刺史。諡樹洛幹曰“武王”。阿柴稍用兵侵併其傍小種，地方數千裡，遂為強國。
河西王蒙遜遣其將襲烏啼部，大破之；又擊卑和部，降之。
王鎮惡進軍澠池，遣毛德祖襲尹雅於蠡吾城，禽之；雅殺守者而逃。鎮惡引兵徑前，抵潼關。
檀道濟、沈林子自陝北渡河，拔襄邑堡，秦河北太守薛帛奔河東。又攻秦幷州刺史尹昭於蒲阪，不克。別將攻匈奴堡，為姚成都所敗。
辛酉，滎陽守將傅洪以虎牢降魏。
秦主泓以東平公紹為太宰、大將軍、都督中外諸軍事，假黃鉞，改封魯公，使督武衛將軍姚鸞等步騎五萬守潼關，又遣別將姚驢救蒲阪。
沈林子謂檀道濟曰：“蒲阪城堅兵多，不可猝拔，攻之傷眾，守之引日。王鎮惡在潼關，勢孤力弱，不如與鎮惡合勢併力以爭潼關，若得之，尹昭不攻自潰矣。”道濟從之。
三月，道濟、林子至潼關。秦魯公紹引兵出戰，道濟、林子奮擊，大破之，斬獲以千數。紹退屯定城，據險拒守，謂諸將曰：“道濟等兵力不多，懸軍深入，不過堅壁以待繼援。吾分軍絕其糧道，可坐禽也。”乃遣姚鸞屯大路以絕道濟糧道。
鸞遣尹雅將兵與晉戰於關南，為晉兵所獲，將殺之。雅曰：“雅前日已當死，幸得脫至今，死固甘心。然夷、夏雖殊，君臣之義一也。晉以大義行師，獨不使秦有守節之臣乎！”乃免之。
丙子夜，沈林子將銳卒襲鸞營，斬鸞，殺其士卒數千人。紹又遣東平公贊屯河上以斷水道。沈林子擊之，贊敗走，還定城。薛帛據河曲來降。
【語譯】
晉安帝義熙十三年（丁巳，公元417年）
春季，正月初一甲戌朔，出現日食。
後秦主姚泓在王宮前殿接受文武百官的朝賀，因國家內憂外患交迫，君臣相對哭泣。徵北將軍、齊公姚恢率領安定居民三萬八千戶人家，縱火焚燒了房屋，從北雍州直奔長安而來。姚恢自稱大都督、建義大將軍，向所過州縣傳佈檄文，聲稱要剷除君主身邊的惡人。揚威將軍姜紀率領部眾歸附了姚恢，建節將軍彭完都放棄了陰密城，逃回長安。姚恢大隊人馬抵達新支，姜紀對姚恢說：“朝廷重要將領和軍隊主力都在東方，京師空虛，您如果率領輕裝的士兵迅速襲擊長安，定能攻克。”姚恢沒有同意，卻向南進攻郿城。鎮西將軍姚諶被姚恢擊敗，長安受到很大震動。姚泓派人飛馬前去徵召東平公姚紹，並派姚裕和輔國將軍胡翼度屯駐澧西。扶風太守姚俊等人都投降了姚恢。東平公姚紹率領各路人馬緊急向西回軍，與姚恢的軍隊在靈臺相持。姚贊留下寧朔將軍尹雅為弘農太守，鎮守潼關，然後也率軍回到長安。姚恢的部眾看到各路兵馬四面集中而來，都心驚膽戰，大將齊黃等人前往官軍大營投降。姚恢揮師進逼姚紹的軍隊，姚贊從後面進攻姚恢，姚恢的部眾大敗，四處逃散，官軍斬殺了姚恢和他的三個弟弟。姚泓聞知姚恢的死訊，失聲慟哭，用公爵的禮儀把他們安葬了。
東晉太尉劉裕從彭城率領水軍出發西上，留下他的兒子、彭城公劉義隆鎮守彭城。晉安帝司馬德宗下令，任命劉義隆為監徐、兗、青、冀四州諸軍事，兼徐州刺史。
西涼公李暠患病臥床，臨終前，他囑咐長史宋繇說：“我死以後，世子李歆就像你的兒子，你要好好訓導他。”二月，李暠去世。朝廷文武百官擁立世子李歆為大都督、大將軍、涼公、領涼州牧。李歆下令實行大赦，改年號為嘉興。尊奉李歆的母親、天水人尹氏為太后。李歆任命宋繇為錄三府事。李暠追加諡號稱武昭王，廟號太祖。
西秦安東將軍乞伏木弈幹，進攻吐谷渾汗國可汗樹洛幹，在堯杆川大敗樹洛乾的弟弟阿柴，俘虜五千多人班師。樹洛幹逃走，退保白蘭山。他又羞又憤，大病不起，臨死前，對阿柴說：“我的兒子慕容拾虔年幼，如今把身後大事託付給你。”樹洛幹去世，阿柴繼位，自稱為驃騎將軍、沙州刺史。追贈樹洛幹為武王。阿柴逐漸興兵向外擴張，吞併吐谷渾周圍的弱小部落，擴展疆域數千裡，於是成為一個強大國家。
北涼河西王沮渠蒙遜派遣他的部將襲擊烏啼部落，大敗烏啼軍，隨即又襲擊卑和部落，收降他們。
東晉龍驤將軍王鎮惡，進軍澠池，又派毛德祖襲擊後秦弘農太守尹雅據守的蠡吾城，生擒尹雅。尹雅殺死了看守他的士兵逃走。王鎮惡一直向前進攻，抵達潼關。
東晉將領檀道濟、沈林子等從陝城北面渡過黃河，攻陷襄邑堡。後秦河北太守薛帛逃奔河東。東晉軍繼續前進，又攻擊後秦幷州刺史尹昭據守的蒲阪，沒有攻下。東晉另一路將領進攻匈奴堡，被守將姚成都擊敗。
二月十九日辛酉，東晉滎陽守將傅洪，獻出虎牢城，投降北魏。
後秦主姚泓任命東平公姚紹為太宰、大將軍、都督中外諸軍事，頒賜帝王專用的黃鉞，改封魯公。命他督率武衛將軍姚鸞等，率步、騎兵共五萬人鎮守潼關，又遣另一大將姚驢，救援蒲阪。
東晉建武將軍沈林子對檀道濟說：“蒲阪城池堅固，守軍又多，不可能一舉攻下。強攻則白白使我軍傷亡，不強攻又會拖延時間。現在王鎮惡在潼關，勢單力弱，我們不如與王鎮惡會師，合兵攻打潼關。如能攻克潼關，尹昭在蒲阪，就可以不攻自破了。”檀道濟同意。
三月，檀道濟、沈林子抵達潼關。後秦魯公姚紹率兵出城迎戰，檀道濟、沈林子奮勇進攻，大破後秦軍，斬殺和俘虜敵人數以千計。姚紹率領後秦軍撤退，屯駐定城，憑依險要的地勢固守城池。姚紹對他手下的將領們說：“檀道濟他們的兵力不多，而且孤軍深入，所以只能加強營壘固守，等待後繼援軍。我現在分兵幾路，切斷他的糧餉供給之路，就可以穩坐這裡生擒他。”於是姚紹派姚鸞把守大路要道，斷絕檀道濟的送糧道路。
後秦將領姚鸞派尹雅率兵與東晉軍在潼關之南會戰，尹雅再度被東晉士兵俘虜，就要斬首，尹雅說：“我前不久被俘就應當被殺，幸虧逃脫，才得以活到今天，死也當然甘心情願。漢人與夷人雖然民族不同，君臣之間的大義卻是一樣的。晉國既然可以出於大義興兵遣將，為什麼不讓秦國有守節的大臣呢？”東晉軍赦免了他的死罪。
三月初四丙子夜間，沈林子率領精銳部隊突然偷襲姚鸞的大營，斬殺姚鸞以及他手下的士兵幾千人。姚紹又派東平公姚贊駐守黃河岸邊，企圖斷絕東晉軍的水道；沈林子又率軍進攻姚贊，姚軍大敗，姚贊本人則逃回定城。後秦河北太守薛帛，獻出河曲，投降了東晉軍。
（以上為第一部分，寫東晉將領王鎮惡一路向前，勢如破竹，抵達潼關；後秦魯公姚紹派將據守大路要道，斷絕晉軍糧道；東晉將領沈林子率軍偷襲，打敗後秦軍隊。）
太尉裕將水軍自淮、泗入清河，將溯河西上，先遣使假道於魏；秦主泓亦遣使請救於魏。魏主嗣使群臣議之，皆曰：“潼關天險，劉裕以水軍攻之甚難；若登岸北侵，其勢便易。裕聲言伐秦，其志難測。且秦，婚姻之國，不可不救也。宜發兵斷河上流，勿使得西。”博士祭酒崔浩曰：“裕圖秦久矣。今姚興死，子泓懦劣，國多內難。裕乘其危而伐之，其志必取。若遏其上流，裕心忿戾，必上岸北侵，是我代秦受敵也。今柔然寇邊，民食又乏，若復與裕為敵，發兵南赴則北寇愈深，救北則南州復危，非良計也。不若假之水道，聽裕西上，然後屯兵以塞其東。使裕克捷，必德我之假道；不捷，吾不失救秦之名。此策之得者也。且南北異俗，借使國家棄恆山以南，裕必不能以吳、越之兵與吾爭守河北之地，安能為吾患乎！夫為國計者，惟社稷是利，豈顧一女子乎！”議者猶曰：“裕西入關，則恐吾斷其後，腹背受敵；北上，則姚氏必不出關助我，其勢必聲西而實北也。”嗣乃以司徒長孫嵩督山東諸軍事，又遣振威將軍娥清、冀州刺史阿薄幹將步騎十萬屯河北岸。
庚辰，裕引軍入河，以左將軍向彌為北青州刺史，留戍碻磝。
初，裕命王鎮惡等：“若克洛陽，須大軍到俱進。”鎮惡等乘利徑趨潼關，為秦兵所拒，不得前。久之，乏食，眾心疑懼，或欲棄輜重還赴大軍。沈林子按劍怒曰：“相公志清六合，今許、洛已定，關右將平，事之濟否，繫於前鋒。奈何沮乘勝之氣，棄垂成之功乎！且大軍尚遠，賊眾方盛，雖欲求還，豈可得乎！下官授命不顧，今日之事，當自為將軍辦之，未知二三君子將何面以見相公之旗鼓邪！”鎮惡等遣使馳告裕，求遣糧援。裕呼使者，開舫北戶，指河上魏軍以示之曰：“我語令勿進，今輕佻深入。岸上如此，何由得遣軍！”鎮惡乃親至弘農，說諭百姓，百姓競送義租，軍食復振。
魏人以數千騎緣河隨裕軍西行，軍人於南岸牽百丈，風水迅急，有漂渡北岸者，輒為魏人所殺略。裕遣軍擊之，裁登岸則走，退則復來。
夏，四月，裕遣白直隊主丁旿帥仗士七百人、車百乘，渡北岸，去水百餘步，為卻月陣，兩端抱河，車置七仗士，事畢，使豎一白毦。魏人不解其意，皆未動。裕先命寧朔將軍朱超石戒嚴，白毦既舉，超石帥二千人馳往赴之，齎大弩百張，一車益二十人，設彭排於轅上。魏人見營陣既立，乃進圍之；長孫嵩帥三萬騎助之，四面肉薄攻營，弩不能制。時超石別齎大錘及矟千餘張，乃斷矟長三四尺，以錘錘之，一矟輒洞貫三四人。魏兵不能當，一時奔潰，死者相積；臨陳斬阿薄幹，魏人退還畔城。超石帥寧朔將軍胡藩、寧遠將軍劉榮祖追擊，又破之，殺獲千計。魏主嗣聞之，乃恨不用崔浩之言。
秦魯公紹遣長史姚洽、寧朔將軍安鸞、護軍姚墨蠡、河東太守唐小方帥眾二千屯河北之九原，阻河為固，欲以絕檀道濟糧援。沈林子邀擊，破之，斬洽、墨蠡、小方，殺獲殆盡。林子因啟太尉裕曰：“紹氣蓋關中，今兵屈於外，國危於內，恐其兇命先盡，不得以膏齊斧耳。”紹聞洽等敗死，憤恚，發病嘔血，以兵屬東平公贊而卒。贊既代紹，眾力猶盛，引兵襲林子，林子復擊破之。
太尉裕至洛陽，行視城塹，嘉毛修之完葺之功，賜衣服玩好，直二千萬。
【語譯】
東晉太尉劉裕率領水軍從淮河、泗水進入清河，準備再逆流西上，開進黃河，他先派使節向北魏借路。後秦主姚泓也派人出使北魏，請求救援。魏明元帝拓跋嗣命令文武百官共同商討這件事，群臣都說：“潼關是天險，劉裕用水軍攻克恐怕難以達到。但是如果從黃河北岸登陸向北方侵入，那就容易得多。劉裕聲稱攻打秦國，他的真實目的難以猜測；而且秦國是與我們有婚姻關係的國家，不可以不出兵相助。我們應派兵切斷黃河上游，阻止晉軍西上。”博士祭酒崔浩說：“劉裕吞併秦國的野心由來已久。如今姚興去世，他的兒子姚泓愚劣懦弱，國內災難一再發生。劉裕乘秦國國內危機而興兵攻打，他的決心是一定要奪取。我們如果切斷黃河上游，阻截晉軍，劉裕一怒之下，必然登陸向我們進攻，這樣一來，我們等於代替秦國捱打。如今柔然進攻我們邊境，百姓又缺少糧食，如果再與劉裕為敵，發兵南下進攻晉國，那麼北邊敵軍柔然就會更加深入。那時，大軍救援北方，南方的州縣又將告急，這不是好計策。不如借給劉裕水道，聽任劉裕西上，然後我們出兵駐防東部，阻塞他的退路。如果劉裕得勝告捷，一定會感激我們借路的恩德；如果失敗，我們也會有救援秦國的美名，這是很多辦法中比較好的一個。況且，南方與北方風俗不同，即使朝廷放棄恆山以南的領土，劉裕也絕不會用來自吳、越的軍隊與我們爭奪黃河以北的土地，怎麼會成為我們的威脅呢？為國家制定方略的人，應該只為國家的利益考慮，怎麼可以顧念一個嫁過來的女子呢？”大臣們還說：“劉裕向西進入潼關，便害怕我們切斷他的退路，腹背同時遭到攻擊；而劉裕如果北上進攻我們，那麼秦國姚氏一定不會從潼關出兵救援，所以看劉裕的樣子雖然是聲稱向西，但實際上一定是北上。”拓跋嗣於是命令司徒長孫嵩為督山東諸軍事。又派振威將軍娥清、冀州刺史阿薄幹，率領步、騎兵十萬人屯軍黃河北岸。
三月初八庚辰，劉裕率領水軍開進黃河，任命左將軍向彌為北青州刺史，留下戍守。
當初，劉裕命令王鎮惡等人：“如果攻下洛陽，一定要等主力大軍到達後共同前進。”王鎮惡等人卻乘勝直接進攻潼關，被後秦兵牽制，不能前進，時間一長，軍中糧餉接濟不上，士兵產生恐慌和疑慮，有人打算放棄笨重的軍用品回去投奔大軍。沈林子手按佩劍怒斥道：“相公大志是統一天下，而今許昌、洛陽均已平定，關右也將要收復，大事成功與否，就在前鋒部隊的行動。為什麼要挫傷勝利後的士氣，放棄就要得到的功業？況且現在主力大軍距我們還遠，敵人的力量正強盛，即使我們打算撤退，又怎麼能夠走脫，我接受了命令就不做回頭的打算。今天的事我自己率軍完成任務，不知你們這些君子，將來有什麼面目去見宋公的旗鼓！”王鎮惡等人派人飛馬報告劉裕，要求支援糧草和兵力。劉裕把王鎮惡的使節叫到面前，打開戰船的北窗，指著黃河岸邊的北魏大軍給他看，說：“我告訴他們不能單獨前進，如今卻輕率地深入敵境，岸上的形勢如此嚴重，我怎麼派得出軍隊！”王鎮惡於是親自回到弘農，向百姓說明情況，曉以大義，百姓爭相捐獻糧草，軍隊的糧餉重新得到補充。
北魏軍隊的幾千名騎兵，一直沿著黃河隨劉裕的大軍向西行進。東晉士兵在黃河南岸，用長繩牽引戰船，風大浪急，有的牽繩突然折斷，戰船漂流到北岸，船上的晉軍全都遭到北魏軍隊殺戮劫掠。劉裕派軍還擊北魏軍隊，東晉軍一上岸，北魏軍就逃走，等東晉軍回到船上，北魏軍又返回岸邊。
夏季，四月，劉裕派遣白直隊主丁旿，統率武士七百人，戰車一百輛，登上黃河北岸，在距河岸一百步的地方，構築新月形戰陣，以河岸作為月弦，兩端抱住河道。每個戰車上佈置七個武士。新月陣佈置完畢，在陣中豎一個白色羽旗。北魏軍隊不知道這是什麼意思，都不敢輕舉妄動。劉裕先派寧朔將軍朱超石嚴加戒備，準備出戰，等新月陣中的白旗一舉起來，朱超石率領二千人飛奔而至，進入新月陣，攜帶大弩一百張，每個戰車上增加到二十人，並在車轅上安置了防箭木板。北魏軍看到戰陣已經完成，開始進攻包圍，長孫嵩又率領三萬騎兵作為後繼援軍，從四面八方向新月陣展開肉搏衝鋒，東晉軍的強弓不能阻止敵人的勢頭。當時，朱超石另外還攜帶了大鐵錘和鐵矟一千支，這時，朱超石命人把鐵矟折成三四尺長，用大錘錘打鐵矟，一下去，能貫穿三四人。北魏士兵招架不住，一時間全都四處潰散，爭相逃命，陣亡將士的屍體堆積成山。東晉軍在戰陣中斬殺了北魏冀州刺史阿薄幹，北魏軍敗退，逃回畔城。朱超石率領寧朔將軍胡藩、寧遠將軍劉榮祖乘勝追擊，又一次大破北魏軍，斬殺和俘虜敵人數以千計。魏明元帝拓跋嗣聽到報告，才後悔沒有采用崔浩的建議。
後秦魯公姚紹派長史姚洽、寧朔將軍安鸞、護軍姚墨蠡、河東太守唐小方，率領二千人駐軍黃河北岸的九原，依據黃河天險，打算切斷檀道濟軍隊的糧草供應。東晉建武將軍沈林子阻擊後秦軍，大敗敵人，斬殺了姚洽、姚墨蠡和唐小方，這支後秦部隊被殺被俘，幾乎全軍覆滅。於是，沈林子奏報太尉劉裕說：“姚紹的威名，遍揚關中。但如今，在外，他的大軍遭到多次失敗；在內，他的國家又危機四伏，恐怕他的壽命提前結束，等不到我們用利斧來斬殺他了。”姚紹聽說姚洽等人戰敗身死，又傷心又憤怒，得了重病，吐血不止，把兵權交給東平公姚贊，便死去了。姚贊代替姚紹之後，後秦的兵勢仍很強盛，姚贊領兵襲擊沈林子，沈林子又一次打敗後秦軍。
東晉太尉劉裕抵達洛陽，巡視東晉軍隊的城堡工事，嘉獎毛修之整理修護的功勞，賜給毛修之許多衣服珍寶，價值高達二千萬。
（以上為第二部分，寫東晉太尉劉裕率領大軍從水路進發，向北魏借道，進入黃河，用計大破北魏軍；後秦欲斷東晉部隊糧道，被東晉將領沈林子打敗。）
丁巳，魏主嗣如高柳；壬戌，還平城。
河西王蒙遜大赦。遣張掖太守沮渠廣宗詐降以誘涼公歆，歆發兵應之。蒙遜將兵三萬伏於蓼泉，歆覺之，引兵還。蒙遜追之，歆與戰於解支澗，大破之，斬首七千餘級。蒙遜城建康，置戍而還。
五月，乙未，齊郡太守王懿降於魏，上書言：“劉裕在洛，宜發兵絕其歸路，可不戰而克。”魏主嗣善之。
崔浩侍講在前，嗣問之曰：“劉裕伐姚泓，果能克乎？”對曰：“克之。”嗣曰：“何故？”對曰：“昔姚興好事虛名而少實用，子泓懦而多病，兄弟乖爭。裕乘其危，兵精將勇，何故不克！”嗣曰：“裕才何如慕容垂？”對曰：“勝之。垂藉父兄之資，修復舊業，國人歸之，若夜蟲之就火，少加倚仗，易以立功。劉裕奮起寒微，不階尺土，討滅桓玄，興復晉室，北禽慕容超，南梟盧循，所向無前，非其才之過人，安能如是乎！”嗣曰：“裕既入關，不能進退，我以精騎直搗彭城、壽春，裕將若之何？”對曰：“今西有屈丐，北有柔然，窺伺國隙。陛下既不可親御六師，雖有精兵，未睹良將。長孫嵩長於治國，短於用兵，非劉裕敵也。興兵遠攻，未見其利；不如且安靜以待之。裕克秦而歸，必篡其主。關中華、戎雜錯，風俗勁悍，裕欲以荊揚之化，施之函秦，此無異解衣包火，張羅捕虎；雖留兵守之，人情未洽，趨尚不同，適足為寇敵之資耳。願陛下按兵息民以觀其變，秦地終為國家之有，可坐而守也。”嗣笑曰：“卿料之審矣。”浩曰：“臣嘗私論近世將相之臣：若王猛之治國，苻堅之管仲也；慕容恪之輔幼主，慕容暐之霍光也；劉裕之平禍亂，司馬德宗之曹操也。”嗣曰：“屈丐何如？”浩曰：“屈丐國破家覆，孤孑一身，寄食姚氏，受其封殖。不思酬恩報義，而乘時徼利，盜有一方，結怨四鄰；撅豎小人，雖能縱暴一時，終當為人所吞食耳。”嗣大悅，語至夜半，賜浩御縹醪十觚，水精鹽一兩，曰：“朕味卿言，如此鹽、酒，故欲與卿共饗其美。”然猶命長孫嵩、叔孫建各簡精兵伺裕西過，自成皋濟河，南侵彭、沛，若不時過，則引兵隨之。
魏主嗣西巡至雲中，遂濟河，畋於大漠。
魏置天地四方六部大人，以諸公為之。
【語譯】
四月十六日丁巳，魏明元帝拓跋嗣前往高柳，二十一日壬戌，返回京都平城。
北涼河西王沮渠蒙遜實行大赦。他派張掖太守沮渠廣宗向西涼詐降，引誘西涼公李歆派兵出來迎接，李歆果然發兵接應。而沮渠蒙遜率領三萬士兵埋伏在蓼泉，李歆發覺，率兵撤退。沮渠蒙遜率眾追擊，李歆與沮渠蒙遜在解支澗會戰，李歆大破北涼軍，斬殺七千餘人。沮渠蒙遜修建建康城，設置戍所，然後回國。
五月二十四日乙未，東晉齊郡太守王懿投降北魏，他上書北魏朝廷說：“劉裕現在在洛陽，應該迅速發兵切斷他的歸路，可以不戰而勝。”魏明元帝拓跋嗣表示讚許。
當時，崔浩在前面為拓跋嗣講解經典，拓跋嗣問崔浩說：“劉裕攻打姚泓，果真能攻下嗎？”崔浩回答說：“定能攻下！”拓跋嗣問：“為什麼？”崔浩說：“當年姚興喜歡追求虛名而不做實事，他的兒子姚泓生性懦弱，身體多病，兄弟之間爭權奪勢，不能團結一心。如今劉裕乘人之危，他的將士勇猛善戰，訓練有素，有什麼理由不能取勝？”拓跋嗣又問：“劉裕的才華與慕容垂相比如何？”崔浩說：“劉裕勝過慕容垂。慕容垂憑藉父兄的資蔭，復興故有的基業，國人都投靠他，就像夜間的昆蟲飛向火光一樣，對此稍加憑藉，就能輕而易舉地建功立業。而劉裕則出身微賤貧寒，沒有一尺土地可以憑藉，卻消滅了桓玄，興復了晉朝宗室的統治，在北方生擒慕容超，在南方砍下盧循的首級，所過之處沒有敵手，他如果不是才智過人，怎麼會這樣呢？”拓跋嗣說：“劉裕既然已經進入函谷關，一時不能前進，也不能後退，而我們以精銳騎兵直搗他的老巢彭城、壽春，劉裕將會怎麼樣？”崔浩回答說：“如今我們西面有夏國赫連勃勃，北有柔然，他們時刻都在窺伺我們的行動，準備乘機來攻。皇上不能親自指揮軍隊，我軍雖然有精兵，卻沒發現有良將，長孫嵩的長處是善於治理國家，短處是不善於用兵，根本不是劉裕的對手。我軍大舉興兵遠征，看不到實際利益，不如暫且按兵不動，靜觀事態的發展。劉裕攻克秦國後回國，一定會篡取皇帝寶座。關中地區漢族、戎族雜居一處，風俗強悍。劉裕打算用教化荊州、揚州百姓的方法統治函谷關和秦國這一帶的百姓，這就好像脫下衣服包火，張開羅網捕捉老虎一樣，難以奏效。劉裕雖然會留下軍隊駐守，可一時人心難以信服，志趣習俗又不一樣，恰好為別人入侵提供了好的條件。希望皇上停止出兵攻打，讓百姓休養生息，觀察局勢的變化，秦國的地盤終究會為我國所有，我們可以在這裡等待，就能到手。”拓跋嗣笑著說：“你分析得很周詳。”崔浩說：“我曾經私下評論過近世的將領和宰相，比如王猛治理國家，是苻堅的管仲；慕容恪輔佐幼主，是慕容暐的霍光；劉裕平定桓玄禍亂，是司馬德宗的曹操啊！”拓跋嗣又問：“赫連勃勃怎麼樣？”崔浩說：“赫連勃勃當年國破家亡，孤身一人，寄食在姚家門下，接受姚氏的官祿。不但不想報答姚氏的恩情，反而乘人之危，佔據一方地盤，與四鄰結下了仇怨。像他這樣的暴發小人，雖然能強大暴虐一時，終究要被別人吞併。”拓跋嗣非常高興，君臣二人一直談論到深夜，拓跋嗣把御用青白色醅酒三十升、水精鹽一兩賞賜崔浩，說：“我聽了你一席話，就像品味這鹽和酒的滋味一樣，所以我想和你共享這種美好的感受。”然而拓跋嗣還是命令長孫嵩、叔孫建各自挑選精兵備戰，如果劉裕再向西部深入，他們則從成皋渡黃河南下，進攻彭城、沛郡；如果劉裕推進很慢，則在岸上緊緊跟隨。
魏明元帝拓跋嗣向西巡視，抵達雲中；然後渡過黃河，在大漠上狩獵。
北魏朝廷設置天、地、東、西、南、北六部大人，一律選用地位相當於公爵的大臣擔任。
（以上為第三部分，寫北涼主沮渠蒙遜派人向西涼詐降，詭計被西涼主李歆識破，北涼被打得大敗；北魏主拓跋嗣與謀臣崔浩討論天下大勢，崔浩認為後秦不敵東晉劉裕，必定滅亡，拓跋嗣深為崔浩的宏論折服。）
秋，七月，太尉裕至陝。沈田子、傅弘之入武關，秦戍將皆委城走。田子等進屯青泥，秦主泓使給事黃門侍郎姚和都屯嶢柳以拒之。
西秦相國翟勍卒。八月，以尚書令曇達為左丞相，左僕射元基為右丞相，御史大夫麴景為尚書令，侍中翟紹為左僕射。
太尉裕至閺鄉。沈田子等將攻嶢柳，秦主泓欲自將以御裕軍，恐田子等襲其後，欲先擊滅田子等，然後傾國東出，乃帥步騎數萬，奄至青泥。田子本為疑兵，所領裁千餘人，聞泓至，欲擊之，傅弘之以眾寡不敵止之。田子曰：“兵貴用奇，不必在眾。且今眾寡相懸，勢不兩立，若彼結圍既固，則我無所逃矣。不如乘其始至，營陳未立，先薄之，可以有功。”遂帥所領先進，弘之繼之。秦兵合圍數重。田子撫慰士卒曰：“諸君冒險遠來，正求今日之戰，死生一決，封侯之業於此在矣！”士卒皆踴躍鼓譟，執短兵奮擊，秦兵大敗，斬馘萬餘級，得其乘輿服御物，秦主泓奔還灞上。
初，裕以田子等眾少，遣沈林子將兵自秦嶺往助之，至則秦兵已敗，乃相與追之，關中郡縣多潛送款于田子。
辛丑，太尉裕至潼關，以朱超石為河東太守，使與振武將軍徐猗之會薛帛於河北，共攻蒲阪。秦平原公璞與姚和都共擊之，猗之敗死，超石奔還潼關。東平公贊遣司馬國璠引魏兵以躡裕後。
王鎮惡請帥水軍自河入渭以趨長安，裕許之。秦恢武將軍姚難自香城引兵而西，鎮惡追之；秦主泓自灞上引兵還屯石橋以為之援，鎮北將軍姚強與難合兵屯涇上以拒鎮惡。鎮惡使毛德祖進擊，破之，強死，難奔長安。
東平公贊退屯鄭城，太尉裕進軍逼之。泓使姚丕守渭橋，胡翼度屯石積，東平公贊屯灞東，泓屯逍遙園。
鎮惡溯渭而上，乘蒙衝小艦，行船者皆在艦內；秦人見艦進而無行船者，皆驚以為神。壬戌旦，鎮惡至渭橋，令軍士食畢，皆持仗登岸，後登者斬。眾既登，渭水迅急，艦皆隨流，倏忽不知所在。時泓所將尚數萬人。鎮惡諭士卒曰：“吾屬並家在江南，此為長安北門，去家萬里，舟楫、衣糧皆已隨流。今進戰而勝，則功名俱顯；不勝，則骸骨不返，無他岐矣。卿等勉之！”乃身先士卒，眾騰踴爭進，大破姚丕於渭橋。泓引兵救之，為丕敗卒所蹂踐，不戰而潰。姚諶等皆死，泓單馬還宮。鎮惡入自平朔門，泓與姚裕等數百騎逃奔石橋。東平公贊聞泓敗，引兵赴之，眾皆潰去；胡翼度降於太尉裕。
泓將出降，其子佛念，年十一，言於泓曰：“晉人將逞其欲，雖降必不免，不如引決。”泓憮然不應。佛念登宮牆自投而死。癸亥，泓將妻子、群臣詣鎮惡壘門請降，鎮惡以屬吏。城中夷、晉六萬餘戶，鎮惡以國恩撫慰，號令嚴肅，百姓安堵。
九月，太尉裕至長安，鎮惡迎於灞上。裕勞之曰：“成吾霸業者，卿也！”鎮惡再拜謝曰：“明公之威，諸將之力，鎮惡何功之有！”裕笑曰：“卿欲學馮異邪？”鎮惡性貪，秦府庫盈積；鎮惡盜取，不可勝紀。裕以其功大，不問。或譖諸裕曰：“鎮惡藏姚泓偽輦，將有異志。”裕使人覘之，鎮惡剔取其金銀，棄輦於垣側，裕意乃安。
裕收秦彝器、渾儀、土圭、記裡鼓、指南車送詣建康。其餘金玉、繒帛、珍寶，皆以頒賜將士。秦平原公璞、幷州刺史尹昭以蒲阪降，東平公贊帥宗族百餘人詣裕降，裕皆殺之。送姚泓至建康，斬於市。
裕以薛辯為平陽太守，使鎮捍北道。
裕議遷都洛陽。諮議參軍王仲德曰：“非常之事，固非常人所及，必致駭動。今暴師日久，士卒思歸，遷都之計，未可議也。”裕乃止。
【語譯】
秋季，七月，東晉太尉劉裕抵達陝城，沈田子、傅弘之等率兵進入武關，後秦的守將紛紛棄城逃走。沈田子等進兵駐守青泥。後秦主姚泓命給事黃門侍郎姚和都，在嶢柳駐兵屯守，阻截東晉軍。
西秦相國翟勍去世。八月，西秦朝廷任命尚書令乞伏曇達為左丞相，左僕射乞伏元基為右丞相，御史大夫麴景為尚書令，侍中翟紹為左僕射。
東晉太尉劉裕抵達鄉。沈田子等將領準備進攻嶢柳。後秦主姚泓打算親自統兵出征，抵禦劉裕的大軍，又害怕沈田子等人突襲他的後方，就想先消滅沈田子等人，然後出動全國的兵力向東攻打劉裕。於是姚泓率領步、騎兵數萬人，突然抵達青泥。沈田子這支部隊，本來就是為了迷惑敵人佈置的疑兵，一共才一千多人。沈田子聽說姚泓親征，打算迎戰，建威將軍傅弘之認為敵眾我寡無法抵敵，從而勸止他。沈田子說：“用兵貴在出奇制勝，不一定在人數多。況且如今敵我寡眾懸殊，看形勢不能並存。如果等到敵人集結的陣勢穩固，我們就會無處可逃。不如趁他們剛剛到達，營地和戰陣都沒有建立，我們主動挑戰，定能成功。”於是沈田子率領他的部眾首先出動，傅弘之作為後繼援軍緊跟。後秦兵把這支東晉軍重重包圍。沈田子安撫激勵士兵們說：“各位不畏艱險、遠道而來，就是為了像今天這樣的會戰，生死對決，封侯升官的大業就在這裡了！”士兵們大聲疾呼，躍躍欲試，手執短兵器奮勇殺敵。後秦軍大敗，共被斬殺一萬多人，東晉軍繳獲姚泓的御車御衣，以及王家專用的器物。姚泓逃回灞上。
當初，劉裕認為沈田子兵員太少，就派沈林子率兵從秦嶺趕赴救助。等他們到達青泥，後秦軍已經失敗，於是沈林子與沈田子合兵追擊敵人，關中很多郡縣暗中向沈田子投降。
八月初二辛丑，東晉太尉劉裕抵達潼關，他任命朱超石為河東太守，命他與振武將軍徐猗之在河北與薛帛會師，共同進攻蒲阪。後秦平原公姚璞與姚和都迎擊東晉軍，徐猗之戰敗身亡，朱超石逃回潼關。後秦東平公姚贊，派司馬國璠率領北魏軍隊尾隨劉裕大軍之後。
東晉龍驤將軍王鎮惡，請求率領水軍從黃河開進渭水，然後直趨長安，劉裕應允。後秦恢武將軍姚難，從香城率軍向西退卻，王鎮惡揮師追擊。後秦主姚泓從灞上率軍返回，屯駐石橋，準備援救姚難。後秦鎮北將軍姚強與姚難會師，屯兵涇水岸邊，抵抗王鎮惡的追擊。王鎮惡命毛德祖進攻，大破後秦軍，姚強戰死，姚難逃回長安。
後秦東平公姚贊退守鄭城，東晉太尉劉裕進逼城下。姚泓命姚丕守住渭橋，胡翼度屯駐石積，東平公姚贊駐守灞東。姚泓自己則駐守逍遙園。
東晉龍驤將軍王鎮惡，率領水軍在渭水中逆流而上，乘坐艨艟小艦，划槳的士兵都在船內。後秦人看到戰船行進卻沒有划船的人，都驚奇地以為神仙下凡。八月二十三日壬戌凌晨，王鎮惡軍抵達渭橋，命令戰士們吃飽喝足以後，全部手持兵器登岸，最後登陸的人斬首。士兵們登陸完畢，渭水流急，東晉的戰船隨波東下，倏忽之間，不見蹤影。當時姚泓統率的軍隊還有幾萬人。王鎮惡向士兵們宣告說：“我們的親人和家園都在江南，這裡是長安北門，離故鄉有萬里之遙。現在戰船、衣服、糧食都隨波漂流，今天我們進攻，戰勝可以建功立名；失敗，我們的屍骨都回不了家，沒有第三條路可走。我們大家共勉吧！”於是王鎮惡身先士卒，衝在最前面，士兵們士氣高漲，踴躍奮擊，在渭橋大敗後秦姚丕的軍隊。姚泓率兵救援，卻被姚丕的敗兵衝擊踐踏，不戰自潰。姚諶等人全都戰死，姚泓單人匹馬地逃回皇宮。王鎮惡從長安的平朔門進城，姚泓和姚裕等率領幾百名騎兵逃奔石橋。東平公姚贊聽說姚泓戰敗，急忙率軍赴難救援，可是後秦軍心大亂，士兵們四處逃散。胡翼度向東晉太尉劉裕投降。
姚泓打算出城投降，他的兒子姚佛念，年僅十一歲，對姚泓說：“晉人勢必要在我們身上滿足慾望，即使投降也難免一死，不如自殺。”姚泓心裡痛楚，沒有回答。姚佛念自己登上宮牆，投下摔死。八月二十四日癸亥，姚泓攜妻子兒女、文武百官，前往王鎮惡的大營投降，王鎮惡把他們交給下屬官吏關押。長安城中的漢人和夷人共有六萬多戶，王鎮惡宣揚東晉的恩德，加以安撫，號令嚴明，百姓安居樂業。
九月，太尉劉裕抵達長安，王鎮惡在灞上迎接。劉裕慰勞他說：“是你幫助我完成了霸業！”王鎮惡再拜，謙讓說：“全仰賴您的英明指揮和威望，各位將領的努力，我有什麼功勞？”劉裕笑著說：“你難道要學習馮異嗎？”其實，王鎮惡一向貪財好利，後秦府庫倉儲十分豐富，王鎮惡私自盜取的財物，不計其數，劉裕因為他的功勞很大，所以不予過問。有人向劉裕誣陷王鎮惡說：“王鎮惡私藏姚泓的御用輦車，可能會叛變。”劉裕派人偵察。原來王鎮惡剔取了輦車上的金銀珠飾，然後把輦車拋棄到城牆外面。劉裕這才安心。
劉裕下令沒收後秦的宗室祭祀用具彝器、渾天儀、測日儀器土圭、計程用的記裡鼓、指南車等，送往建康。其餘金銀玉石、綾羅綢緞、稀世珍寶都賞賜給將士。後秦平原公姚璞、幷州刺史尹昭，獻出了蒲阪城投降；東平公姚贊，率領皇室一百多人，前往劉裕的大營投降，劉裕把他們全部殺死。然後把姚泓送到建康，綁到街市刑場斬首。
劉裕任命薛辯為平陽太守，令他鎮守和保衛東晉北部邊防。
劉裕提議遷都洛陽。諮議參軍王仲德說：“不尋常的事，本來不是尋常人所能接受，一旦遷都，必然引起舉國驚駭騷動。如今軍隊在外作戰已久，人心思歸，遷都的計劃，不能提出討論。”劉裕方才作罷。
（以上為第四部分，寫東晉太尉劉裕北伐獲得大勝；龍驤將軍王鎮惡率軍溯渭水而上，背水一戰，大敗後秦軍隊，進入長安城，後秦主姚泓攜著妻子、群臣投降。）
羌眾十餘萬口西奔隴上，沈林子追擊至槐裡，俘虜萬計。
河西王蒙遜聞太尉裕滅秦，怒甚。門下校郎劉祥入言事，蒙遜曰：“汝聞劉裕入關，敢研研然也！”遂斬之。
初，夏王勃勃聞太尉裕伐秦，謂群臣曰：“姚泓非裕敵也。且其兄弟內叛，安能拒人！裕取關中必矣。然裕不能久留，必將南歸，留子弟及諸將守之，吾取之如拾芥耳。”乃秣馬礪兵，訓養士卒，進據安定，秦嶺北郡縣鎮戍皆降之。裕遣使遺勃勃書，約為兄弟；勃勃使中書侍郎皇甫徽為報書而陰誦之，對裕使者，口授舍人使書之。裕讀其文，嘆曰：“吾不如也！”
廣州刺史謝欣卒。東海人徐道期聚眾攻陷州城，進攻始興，始興相彭城劉謙之討誅之。詔以謙之為廣州刺史。
癸酉，司馬休之、司馬文思、司馬國璠、司馬道賜、魯軌、韓延之、刁雍、王慧龍及桓溫之孫道度、道子、族人桓謐、桓璲、陳郡袁式等，皆詣魏長孫嵩降。秦匈奴鎮將姚成都及弟和都舉鎮降魏。魏主嗣詔民間得姚氏子弟送平城者賞之。
冬，十月，己酉，嗣召長孫嵩等還。司馬休之尋卒於魏。魏賜國璠爵淮南公、道賜爵池陽子、魯軌爵襄陽公。刁雍表求南鄙自效，嗣以雍為建義將軍。雍聚眾於河、濟之間，擾動徐、兗。太尉裕遣兵討之，不克。雍進屯固山，眾至二萬。
詔進宋公爵為王，增封十郡。辭不受。
西秦王熾磐遣左丞相曇達等擊秦故將姚艾，艾遣使稱藩，熾磐以艾為徵東大將軍、秦州牧。徵王松壽為尚書左僕射。
十一月，魏叔孫建等討西山丁零翟蜀洛支等，平之。
辛未，劉穆之卒，太尉裕聞之，驚慟哀惋者累日。始，裕欲留長安經略西北，而諸將佐皆久役思歸，多不欲留。會穆之卒，裕以根本無託，遂決意東還。
穆之之卒也，朝廷恇懼，欲發詔，以太尉左司馬徐羨之代之。中軍諮議參軍張劭曰：“今誠急病，任終在徐，然世子無專命，宜須諮之。”裕欲以王弘代穆之。從事中郎謝晦曰：“休元輕易，不若羨之。”乃以羨之為吏部尚書、建威將軍、丹楊尹，代管留任。於是，朝廷大事常決於穆之者，並悉北諮。
裕以次子桂陽公義真為都督雍、梁、秦三州諸軍事，安西將軍，領雍、東秦二州刺史。義真時年十二。以太尉諮議參軍京兆王修為長史，王鎮惡為司馬、領馮翊太守，沈田子、毛德祖皆為中兵參軍，仍以田子領始平太守，德祖領秦州刺史、天水太守，傅弘之為雍州治中從事史。
先是，隴上流戶寓關中者，望因兵威得複本土；及置東秦州，知裕無復西略之意，皆嘆息失望。
關中人素重王猛，裕之克長安，王鎮惡功為多，由是南人皆忌之。沈田子自以嶢柳之捷，與鎮惡爭功不平。裕將還，田子及傅弘之屢言於裕曰：“鎮惡家在關中，不可保信。”裕曰：“今留卿文武將士精兵萬人，彼若欲為不善，正足自滅耳。勿復多言。”裕私謂田子曰：“鍾會不得遂其亂者，以有衛瓘故也。語曰：‘猛獸不如群狐。’卿等十餘人，何懼王鎮惡！”
臣光曰：古人有言：“疑則勿任，任則勿疑。”裕既委鎮惡以關中，而復與田子有後言，是鬥之使為亂也。惜乎，百年之寇，千里之土，得之艱難，失之造次，使豐、鄗之都復輸寇手。荀子曰：“兼併易能也，堅凝之難。”信哉！
【語譯】
羌人部眾十餘萬人，向西逃奔隴上，沈林子追擊羌人直到槐裡，俘虜數以萬計。北涼河西王沮渠蒙遜聽說東晉太尉劉裕滅掉了後秦，十分憤怒。門下校郎劉祥進宮向沮渠蒙遜奏事，沮渠蒙遜暴跳說：“你聽說劉裕進關，還敢穿得如此漂亮！”於是斬殺了劉祥。
當初，夏王赫連勃勃聽說劉裕攻打後秦，對文武百官說：“姚泓不是劉裕的對手。而且他的兄弟們紛紛背叛，怎麼還能抗拒別人？劉裕定能奪取關中。可是，劉裕自己也不會長久留在關中，最後還得回到江南，留下子弟和一些戰將守衛在那裡。那時，我再去奪取關中，就像拾一根草葉一樣容易。”於是，他秣馬厲兵，讓士兵充分休息，加以訓練。然後，赫連勃勃率兵佔據了安定。後秦嶺北各郡縣、軍事重鎮、戍所紛紛投降夏國。劉裕派人出使夏國，致信赫連勃勃，相約結為兄弟之國。赫連勃勃命中書侍郎皇甫徽代寫一封回信，暗地裡背誦下來，然後當著劉裕使臣的面，口授舍人命他照寫。劉裕看到後，嘆息說：“我比不上他！”
東晉廣州刺史謝欣去世。東海人徐道期召集部眾，攻克州城番禺，進攻始興，始興相、彭城人劉謙之攻打徐道期，徐道期被殺。東晉朝廷下令任命劉謙之為廣州刺史。
九月初四癸酉，先後從東晉流亡後秦的司馬休之、司馬文思、司馬國璠、司馬道賜、魯軌、韓延之、刁雍、王慧龍，以及桓溫的孫子桓道度、桓道子、族人桓謐、桓璲、陳郡人袁式等，全都投降了北魏司徒長孫嵩。後秦匈奴堡守將姚成都與他的弟弟姚和都，舉獻城池，投降了北魏。魏明元帝拓跋嗣下令，聲稱民間百姓凡是救出姚氏子弟送到平城的人，重重有賞。
冬季，十月十一日己酉，魏明元帝拓跋嗣徵召長孫嵩等班師回朝。不久，司馬休之死在北魏。北魏朝廷賜封司馬國璠為淮南公，司馬道賜為池陽子，魯軌為襄陽公。刁雍上書請求到南部邊疆，報效北魏，拓跋嗣任命刁雍為建義將軍。刁雍在黃河、濟水之間集結部隊，騷擾東晉所屬的徐州、兗州；太尉劉裕出兵攻打，不能攻下。刁雍進駐固山，部眾達到兩萬人。
東晉安帝司馬德宗下令封宋公劉裕為宋王，采邑增加十個郡，劉裕辭讓，沒有接受。
西秦王乞伏熾磐派遣左丞相乞伏曇達等進攻後秦舊將姚艾。姚艾遣使到西秦，願為藩屬，乞伏熾磐任命姚艾為徵東大將軍、秦州牧。召回王松壽，任命他為尚書左僕射。
十一月，北魏徵南大將軍叔孫建等征討西山丁零部落酋長翟蜀洛支，平定了該部。
十一月初三辛未，東晉尚書左僕射劉穆之去世。太尉劉裕聽說後，一連幾天震驚悲痛，不勝哀婉。當初，劉裕打算留在長安，繼續征服西北，但是，東晉的各位將領都因長期征戰，思念故土，大多數都不願再留。正巧劉穆之去世，劉裕鑑於朝中沒有可以託付的人，才決定東返。
劉穆之去世之後，東晉朝廷不勝惶恐，打算頒下命令，任命太尉左司馬徐羨之代替劉穆之的職位。中軍諮議參軍張劭說：“現在情勢確實危急，看來最終還要委任徐羨之。然而世子劉義符還沒有決定一方的權力，應該詢問劉裕。”劉裕又想讓王弘代替劉穆之，從事中郎謝晦說：“王弘輕率簡單，不如徐羨之。”於是，劉裕才決定任命徐羨之為吏部尚書、建威將軍、丹楊尹，代管留任的事務。從此，過去朝廷中由劉穆之決定的大事，現在都送到北方，由劉裕親自決定。
劉裕任命他的次子、桂陽公劉義真為都督雍、梁、秦三州諸軍事，安西將軍，領雍、東秦二州刺史。劉義真當時只有十二歲。又任命太尉諮議參軍、京兆人王修為長史；王鎮惡為司馬，兼任馮翊太守；沈田子、毛德祖都為中兵參軍。命沈田子兼任始平太守，毛德祖兼任秦州刺史、天水太守，傅弘之為雍州治中從事史。
在此之前，隴上流亡到關中寄居的流民，希望東晉軍隊乘勝西上，光復故土。等到劉裕設置東秦州，他們知道劉裕沒有繼續西上的意圖，都嘆息失望。
關中人一向看重王猛的威名，劉裕攻克長安，王鎮惡的功勞最大，所以南方的將領都忌恨王鎮惡。沈田子自以為嶢柳大捷，功績不凡，與王鎮惡爭功，心裡十分不平。劉裕將回建康，沈田子和傅弘之多次對劉裕說：“王鎮惡的老家在關中，不能完全信任他。”劉裕說：“現在我留你們這些文武官員、將領和精銳士兵一萬人，王鎮惡如果圖謀不軌，只能是自取滅亡。你們別再多說了。”劉裕私下對沈田子說：“鍾會之所以沒有作亂，是因為衛瓘的緣故。俗話說：‘猛獸不如群狐’，你們十多人，難道還懼怕王鎮惡不成？”
臣司馬光評論說：古人有言道：“疑人不用，用人不疑。”劉裕既然委任王鎮惡鎮守關中，而又與沈田子說了後面那些話，是挑撥他們相鬥為亂。太可惜了，百年之久的敵人，千里之廣的疆土，取得不易，卻因一時不慎而丟掉，使豐邑、鎬京這些古都，又落入敵手。荀況說過：“兼併容易，凝結為一體就難了。”這話太對了！
（以上為第五部分，寫東晉攻下長安後，擔任留守重任的劉穆之去世，劉裕非常傷心，在朝廷失去依託，便決定東歸，留下的鎮將互相猜忌、爭功，長安陷入危境。）
三秦父老聞裕將還，詣門流涕訴曰：“殘民不沾王化，於今百年，始睹衣冠，人人相賀。長安十陵是公家墳墓，咸陽宮殿是公家室宅，舍此欲何之乎！”裕為之愍然，慰諭之曰：“受命朝廷，不得擅留。誠多諸君懷本之志，今以次息與文武賢才共鎮此境，勉與之居。”
十二月，庚子，裕髮長安，自洛入河，開汴渠而歸。
氐豪徐駭奴、齊元子等擁部落三萬在雍，遣使請降於魏。魏主嗣遣將軍王洛生、河內太守楊聲等西行以應之。
閏月，壬申，魏主嗣如大寧長川。
秦、雍人千餘家推襄邑令上谷寇贊為主以降於魏，魏主嗣拜贊魏郡太守。久之，秦、雍人流入魏之河南、滎陽、河內者，戶以萬數，嗣乃置南雍州，以贊為刺史，封河南公，治洛陽，立雍州郡縣以撫之。贊善於招懷，流民歸之者，三倍其初。
夏王勃勃聞太尉裕東還，大喜，問於王買德曰：“朕欲取關中，卿試言其方略。”買德曰：“關中形勝之地，而裕以幼子守之，狼狽而歸，正欲急成篡事耳，不暇復以中原為意。此天以關中賜我，不可失也。青泥、上洛，南北之險要，宜先遣遊軍斷之；東塞潼關，絕其水陸之路；然後傳檄三輔，施以威德，則義真在網罟之中，不足取也。”勃勃乃以其子撫軍大將軍璝都督前鋒諸軍事，帥騎二萬向長安，前將軍昌屯潼關，以買德為撫軍右長史，屯青泥，勃勃將大軍為後繼。
是歲，魏都坐大官章安侯封懿卒。
【語譯】
三秦地區的父老，聽說劉裕就要返回江南，都痛哭流涕地來到大營門前訴說：“我們這些殘餘的漢人，沒有接受朝廷的教化，至今已有一百年之久，直到今天才看到漢民族衣冠裝束，人人都互相慶賀。長安十陵是你們劉家的墳墓，咸陽宮殿是你們劉家的住宅，你放棄它們想要去哪裡！”劉裕也很傷感，安慰他們說：“我接受朝廷的命令，不敢擅自停留。感謝諸位懷念故國的誠意，現在留下我的次子與文武賢才共同鎮守這裡，希望你們和好共處。”
十二月初三庚子，劉裕從長安出發，自洛水進入黃河，開掘汴渠東返。
氐人酋長徐駭奴、齊元子等率領部眾三萬人在雍城，派遣使臣投降了北魏。魏明元帝拓跋嗣，派遣將軍王洛生、河內太守楊聲等向西行進，接應氐族部落。
閏十二月初五壬申，魏明元帝拓跋嗣前往大寧、長川。
秦州、雍州土著居民一千多家，推舉襄邑令、上穀人寇贊為盟主，投降北魏。北魏主拓跋嗣任命寇贊為魏郡太守。很久以後，秦州、雍州的百姓流亡到北魏的河南、滎陽、河內的有幾萬戶，拓跋嗣於是設置南雍州，任命寇贊為南雍州刺史，封河南公，州治設在洛陽，設立雍州郡縣安撫流民。寇贊善於招撫懷柔，前來歸附的流民比當初多了三倍。
夏王赫連勃勃，聽說東晉太尉劉裕返回江南，大喜，向王買德詢問說：“我打算奪取關中，你說說你的方法策略。”王買德說：“關中的地理位置十分重要，而劉裕卻叫他的幼子鎮守，自己則狼狽而回，打算快點辦完篡奪帝位的事情，沒有時間再把中原這塊地盤放在心上。這是上天把關中賞賜給我們，不能錯過這個機會。青泥、上洛是南北的險要重鎮，應該先派出遊擊部隊，切斷他們的補給和退路，然後在東部阻住潼關，切斷他們與本國的水陸通道。然後向三輔地區發佈檄文，恩威並施。這樣，劉義真就等於掉進了網簍之中，不用費勁就可以生擒。”
於是，赫連勃勃任命他的兒子、撫軍大將軍赫連璝為都督前鋒諸軍事，率領騎兵二萬人直奔長安。命令前將軍赫連昌屯駐潼關；任命王買德為撫軍右長史，屯駐青泥；赫連勃勃本人則親自統率大軍尾隨在後。
這一年，北魏都坐大官、章安侯封懿去世。
（以上為第六部分，寫胡夏主赫連勃勃聽說劉裕返回，非常開心，按照王買德的謀劃，率領大軍，劍鋒直指長安，並屯駐青泥，阻斷潼關，切斷通路，志在必得。）
十四年（戊午，418年）
春，正月，丁酉朔，魏主嗣至平城，命護高車中郎將薛繁帥高車、丁零北略，至弱水而還。
辛巳，大赦。
夏赫連璝至渭陽，關中民降之者屬路。龍驤將軍沈田子將兵拒之，畏其眾盛，退屯劉回堡，遣使還報王鎮惡。鎮惡謂王修曰：“公以十歲兒付吾屬，當共思竭力；而擁兵不進，虜何由得平！”使者還，以告田子。田子與鎮惡素有相圖之志，由是益忿懼。未幾，鎮惡與田子俱出北地以拒夏兵，軍中訛言：“鎮惡欲盡殺南人，以數十人送義真南還，因據關中反。”辛亥，田子請鎮惡至傅弘之營計事，田子求屏人語，使其宗人沈敬仁斬之幕下，矯稱受太尉令誅之。弘之奔告劉義真，義真與王修被甲登橫門以察其變。俄而田子帥數十人來，言鎮惡反，修執田子，數以專戮，斬之，以冠軍將軍毛修之代鎮惡為安西司馬。傅弘之大破赫連璝於池陽，又破之於寡婦渡，斬獲甚眾，夏兵乃退。
壬戌，太尉裕至彭城，解嚴。琅邪王德文先歸建康。
裕聞王鎮惡死，表言“沈田子忽發狂易，奄害忠勳”，追贈鎮惡左將軍、青州刺史。
以彭城內史劉遵考為幷州刺史、領河東太守，鎮蒲阪；徵荊州刺史劉道憐為徐、兗二州刺史。
裕欲以世子義符鎮荊州，以徐州刺史劉義隆為司州刺史，鎮洛陽。中軍諮議張劭諫曰：“儲貳之重，四海所繫，不宜處外。”乃更以義隆為都督荊、益、寧、雍、梁、秦六州諸軍事、西中郎將、荊州刺史，以南郡太守到彥之為南蠻校尉，張劭為司馬、領南郡相，冠軍功曹王曇首為長史，北徐州從事王華為西中郎主簿，沈林子為西中郎參軍。義隆尚幼，府事皆決於邵。曇首，弘之弟也。裕謂義隆曰：“王曇首沈毅有器度，宰相才也，汝每事諮之。”
以南郡公劉義慶為豫州刺史。義慶，道憐之子也。
裕解司州，領徐、冀二州刺史。
秦王熾磐以乞伏木弈幹為沙州刺史，鎮樂都。
二月，乙弗烏地延帥戶二萬降秦。
三月，遣使聘魏。
夏，四月，己巳，魏徙冀、定、幽三州徒河於代都。
初，和龍有赤氣四塞蔽日，自寅至申，燕太史令張穆言於燕王跋曰：“此兵氣也。今魏方強盛，而執其使者，好命不通，臣竊懼焉。”跋曰：“吾方思之。”
五月，魏主嗣東巡，至濡源及甘松，遣徵東將軍長孫道生、安東將軍李先、給事黃門侍郎奚觀帥精騎二萬襲燕，又命驍騎將軍延普、幽州刺史尉諾自幽州引兵趨遼西，為之聲勢，嗣屯突門嶺以待之。道生等拔乙連城，進攻和龍，與燕單于右輔古泥戰，破之，殺其將皇甫軌。燕王跋嬰城自守，魏人攻之，不克，掠其民萬餘家而還。
六月，太尉裕始受相國、宋公、九錫之命，赦國中殊死以下，崇繼母蘭陵蕭氏為太妃，以太尉軍諮祭酒孔靖為宋國尚書令，左長史王弘為僕射，領選，從事中郎傅亮、蔡廓皆為侍中，謝晦為右衛將軍，右長史鄭鮮之為奉常，行參軍殷景仁為秘書郎，其餘百官，悉依天朝之制。靖辭不受。亮，鹹之孫；廓，謨之曾孫；鮮之，渾之玄孫；景仁，融之曾孫也。景仁學不為文，敏有思致；口不談義，深達理體；至於國典、朝儀、舊章、記注，莫不撰錄，識者知其有當世之志。
【語譯】
晉安帝義煕十四年（戊午，公元418年）
春季，正月初一丁酉朔，北魏主拓跋嗣抵達平城。命令守護高車的中郎將薛繁率領高車、丁零部落向北進攻，推進到弱水，回軍。
正月，辛巳（疑誤），東晉下令實行大赦。
夏國撫軍大將軍赫連璝率軍開到渭陽，關中前來投降的百姓，在道上前後相連。東晉龍驤將軍沈田子，率軍迎戰，害怕夏軍人多勢眾，退守劉回堡。然後立即派人回去向王鎮惡報告。王鎮惡對王修說：“劉公把十歲小兒託付給我們，我們應該同心協力。沈田子擁兵眾多，卻遲遲不進攻，敵人怎麼會擊退！”使節回去，把這些話報告給沈田子。沈田子與王鎮惡平時就有互不相容的心思，現在更是又憤又懼。不久，沈田子和王鎮惡同時出軍北地，抵抗夏兵的進攻。東晉軍中傳言：“王鎮惡打算全部殺掉南方人，然後派幾十人把劉義真送回江南，自己佔據關中，背叛朝廷。”正月十五日辛亥，沈田子請王鎮惡來到傅弘之的大營商討戰事。沈田子請求屏退左右侍從密談，然後命他的族人沈敬仁，在虎帳下將王鎮惡斬殺，聲稱是奉太尉劉裕的旨意行事。傅弘之急忙跑去報告劉義真，劉義真和王修全副武裝登上橫門，觀察局勢的變化。不久，沈田子率領幾十人趕來，聲稱王鎮惡謀反。王修逮捕沈田子，歷數他擅自殺戮的罪行，將他斬首。然後命令冠軍將軍毛修之代替王鎮惡為安西司馬。傅弘之在池陽大破赫連璝，在寡婦渡再一次大敗夏軍，斬殺和俘虜夏軍士兵很多人，夏軍撤退。
正月二十六日壬戌，東晉太尉劉裕抵達彭城，解除戒嚴。琅邪王司馬德文提前返回建康。
東晉太尉劉裕聽到王鎮惡的死訊，上書安帝司馬德宗說：“沈田子忽然發狂，殺害忠良功臣。”東晉朝廷追贈王鎮惡為左將軍、青州刺史。
東晉朝廷任命彭城內史劉遵考為幷州刺史，兼任河東太守，鎮守蒲阪；徵召荊州刺史劉道憐為徐州、兗州二州刺史。
東晉太尉劉裕打算派世子劉義符鎮守荊州，以徐州刺史劉義隆為司州刺史，鎮守洛陽。中軍諮議張劭勸阻說：“世子是儲君，維繫四海人心，不能派到外地駐守。”於是，劉裕改派劉義隆為都督荊州、益州、寧州、雍州、梁州、秦州六州諸軍事，兼任西中郎將、荊州刺史。又任命南郡太守到彥之為南蠻校尉；張劭為司馬，兼任南郡相；冠軍功曹王曇首為長史；北徐州從事王華為西中郎主簿；沈林子為西中郎參軍。劉義隆年紀尚小，府中大小事務都由張劭決定。王曇首是王弘的弟弟。劉裕對劉義隆說：“王曇首沉著堅毅，有氣度，是宰相之才。你每件事都要徵求他的意見。”
東晉朝廷任命南郡公劉義慶為豫州刺史。劉義慶是劉道憐的兒子。
東晉朝廷解除劉裕司州刺史職務，改任兼徐、冀二州刺史。
西秦主乞伏熾磐任命乞伏木弈幹為沙州刺史，鎮守樂都。
二月，乙弗部落、烏地延部落酋長率領二萬戶部眾歸降西秦。
三月，東晉朝廷派遣使臣訪問北魏。
夏季，四月初四己巳，北魏強行遷移散居在冀州、定州、幽州三州的徒河人到代郡。
當初，北燕都城和龍四周瀰漫著赤氣，遮住了太陽。從寅時直到申時才消失。北燕太史令張穆對北燕王馮跋說：“這是戰爭之氣呀。如今魏國的勢力十分強盛，而我們扣留他們的使臣，致使兩國交好的使命不能通達，我深感恐懼。”馮跋說：“我正在考慮這件事。”
五月，魏明元帝拓跋嗣向東巡視，先後抵達濡源和甘松。他徵調徵東將軍長孫道生、安東將軍李先、給事黃門侍郎奚觀等人，率領精銳騎兵二萬人襲擊北燕；又命驍騎將軍延普、幽州刺史尉諾，從幽州率兵直撲遼西，為長孫道生聲援；拓跋嗣親自屯駐突門嶺督戰。長孫道生等人攻克乙連城，進攻和龍，與北燕單于右輔古泥會戰，大破北燕軍，斬殺他們的將領皇甫軌。北燕王馮跋繞城固守，北魏加緊圍攻，不能攻下，劫掠北燕百姓一萬多家班師回朝。
六月，東晉太尉劉裕接受了相國、宋公、九錫之命，赦免了宋公封邑內死罪以下的囚徒。尊崇劉裕的繼母、蘭陵人蕭氏為太妃；任命太尉軍諮祭酒孔靖為宋國尚書令，左長史王弘為僕射，兼管官員的選舉和任免；任命從事中郎傅亮、蔡廓都擔任侍中，謝晦為右衛將軍，右長史鄭鮮之為奉常，行參軍殷景仁為秘書郎，其他文武官員，也都按照朝廷的編制設置。孔靖謝絕沒有接受。傅亮是傅鹹的孫子；蔡廓是蔡謨的曾孫；鄭鮮之是鄭渾的玄孫；殷景仁是殷融的曾孫。殷景仁學識超人，但不寫文章，敏捷而善於思考，從不空談義理，卻深通情理大體，對於朝廷的法律制度、禮儀規章、行政司法的註釋和記錄，他都抄錄下來，有識之士都知道他有治理國家的雄心大志。
（以上為第七部分，寫東晉留守長安官員發生內訌，沈田子以謀反罪殺了王鎮惡；王修以擅殺罪殺了沈田子；劉義真聽信讒言殺了王修，長安失守；劉裕為相國，封宋公，得賜九錫。）
魏天部大人白馬文貞公崔宏疾篤，魏主遣侍臣問病，一夜數返。及卒，詔群臣及附國渠帥皆會葬。
秋，七月，戊午，魏主嗣至平城。
九月，甲寅，魏人命諸州調民租，戶五十石，積於定、相、冀三州。
河西王蒙遜復引兵伐涼，涼公歆將拒之，左長史張體順固諫，乃止。蒙遜芟其秋稼而還。
歆遣使來告襲位。冬，十月，以歆為都督七郡諸軍事、鎮西大將軍、酒泉公。
姚艾叛秦，降河西王蒙遜，蒙遜引兵迎之。艾叔父雋言於眾曰：“秦王寬仁有雅度，自可安居事之，何為從河西王西遷！”眾鹹以為然，乃相與逐艾，推雋為主，復歸於秦。秦王熾磐徵雋為侍中、中書監，徵南將軍，賜爵隴西公，以左丞相曇達為都督洮、罕以東諸軍事，徵東大將軍、秦州牧，鎮南安。
劉義真年少，賜與左右無節，王修每裁抑之。左右皆怨，譖修於義真曰：“王鎮惡欲反，故沈田子殺之。修殺田子，是亦欲反也。”義真信之，使左右劉乞等殺修。
修既死，人情離駭，莫相統壹。義真悉召外軍入長安，閉門拒守。關中郡縣悉降於夏。赫連璝夜襲長安，不克。夏王勃勃進據咸陽，長安樵採路絕。
宋公裕聞之，使輔國將軍蒯恩如長安，召義真東歸；以相國右司馬朱齡石為都督關中諸軍事、右將軍、雍州刺史，代鎮長安。裕謂齡石曰：“卿至，可敕義真輕裝速發，既出關，然可徐行。若關右必不可守，可與義真俱歸。”又命中書侍郎朱超石慰勞河、洛。
十一月，齡石至長安。義真將士貪縱，大掠而東，多載寶貨、子女，方軌徐行。雍州別駕韋華奔夏。赫連璝帥眾三萬追義真，建威將軍傅弘之曰：“公處分亟進，今多將輜重，一日行不過十里，虜追騎且至，何以待之！宜棄車輕行，乃可以免。”義真不從。俄而夏兵大至，傅弘之、蒯恩斷後，力戰連日。至青泥，晉兵大敗，弘之、恩皆為王買德所禽；司馬毛修之與義真相失，亦為夏兵所禽。義真行在前，會日暮，夏兵不窮追，故得免。左右盡散，獨逃草中。中兵參軍段宏單騎追尋，緣道呼之，義真識其聲，出就之，曰：“君非段中兵邪？身在此，行矣！必不兩全，可刎身頭以南，使家公望絕。”宏泣曰：“死生共之，下官不忍。”乃束義真於背，單馬而歸。義真謂宏曰：“今日之事，誠無算略；然丈夫不經此，何以知艱難！”
夏王勃勃欲降傅弘之，弘之不屈，時天寒，勃勃裸之，弘之叫罵而死。勃勃積人頭為京觀，號曰“髑髏臺”。長安百姓逐朱齡石，齡石焚其宮殿，奔潼關。勃勃入長安，大饗將士，舉觴謂王買德曰：“卿往日之言，一期而驗，可謂算無遺策。此觴所集，非卿而誰！”以買德為都官尚書，封河陽侯。
龍驤將軍王敬先戍曹公壘，齡石往從之。朱超石至蒲阪，聞齡石所在，亦往從之。赫連昌攻敬先壘，斷其水道。眾渴，不能戰。城且陷，齡石謂超石曰：“弟兄俱死異域，使老親何以為心！爾求間道亡歸，我死此，無恨矣。”超石持兄泣曰：“人誰不死，寧忍今日辭兄去乎！”遂與敬先及右軍參軍劉欽之皆被執送長安，勃勃殺之，欽之弟秀之悲泣不歡燕者十年。欽之，穆之之從兄子也。
宋公裕聞青泥敗，未知義真存亡，怒甚，刻日北伐。侍中謝晦諫以“士卒疲弊，請俟他年”，不從。鄭鮮之上表，以為：“虜聞殿下親征，必併力守潼關。徑往攻之，恐未易可克；若輿駕頓洛，則不足上勞聖躬。且虜雖得志，不敢乘勝過陝者，猶攝服大威，為將來之慮故也。若造洛而反，虜必更有揣量之心，或益生邊患。況大軍遠出，後患甚多。昔歲西征，劉鍾狼狽；去年北討，廣州傾覆，既往之效，後來之鑑也。今諸州大水，民食寡乏，三吳群盜攻沒諸縣，皆由困於徵役故也。江南士庶，引領顒顒以望殿下之返旆，聞更北出，不測淺深之謀，往還之期，臣恐返顧之憂更在腹心也。若慮西虜更為河、洛之患者，宜結好北虜；北虜親則河南安，河南安則濟、泗靜矣。”會得段宏啟，知義真得免，裕乃止，但登城北望，慨然流涕而已。降義真為建威將軍、司州刺史；以段宏為宋臺黃門郎、領太子右衛率。裕以天水太守毛德祖為河東太守，代劉遵考守蒲阪。
【語譯】
北魏天部大人、白馬公崔宏病重，魏明元帝拓跋嗣派他的侍從詢問病情，一夜之間，返往數次。不久，崔宏去世，拓跋嗣下令，命群臣和歸附的部落酋長都來參加葬禮。
秋季，七月二十四日戊午，北魏主拓跋嗣抵達平城。
九月二十一日甲寅，北魏朝廷命令各州縣徵收租賦，每戶交納五十石，囤積在定州、相州、冀州三州。
北涼河西王沮渠蒙遜再次率兵攻打西涼，西涼公李歆準備出兵迎戰，左長史張體順堅決勸阻，李歆才停止行動。沮渠蒙遜收割了長成的莊稼，班師回朝。
西涼公李歆派人出使東晉，報告他繼位這件事。冬季，十月，東晉朝廷任命李歆為都督七郡諸軍事、鎮西大將軍、酒泉公。
西秦秦州牧姚艾叛變，投降了北涼河西王沮渠蒙遜，沮渠蒙遜出兵迎接。姚艾的叔父姚雋對他的部眾說：“秦王乞伏熾磐寬厚仁愛有雅量，我們可以安心留下來侍奉他，為什麼要跟隨沮渠蒙遜西遷？”部眾都認為有理，就聯合起來驅逐了姚艾，推舉姚雋為首領，又歸附西秦。西秦王乞伏熾磐委任姚雋為侍中、中書監，賜封隴西公；又任命左丞相乞伏曇達為都督臨洮、枹罕以東諸軍事、徵東大將軍、秦州牧，鎮守南安。
東晉雍州、東秦州二州刺史劉義真，年紀還小，隨意賞賜左右侍從，沒有節制。長史王修常常限制他。於是劉義真左右都怨恨王修，在劉義真面前陷害王修，說：“王鎮惡打算叛變，所以沈田子殺了他。王修殺死沈田子，這樣也是打算造反呀。”劉義真信以為真，派親信劉乞等殺死了王修。
王修一死，人心懼怕離散，各自為政，無法統一。劉義真把駐防在外地的軍隊全部調入長安，關閉城門自守。關中的郡縣全都投降了夏國。赫連璝在夜間突襲長安，不能攻下。夏王赫連勃勃進兵佔據了咸陽，長安砍柴的路被切斷。
東晉宋公劉裕聽說這種情況後，派輔國將軍蒯恩前往長安，徵召劉義真回到江南；任命相國右司馬朱齡石為都督關中諸軍事、右將軍、雍州刺史，代替劉義真鎮守長安。劉裕對朱齡石說：“你到了那裡，可以命令劉義真輕裝急速前進。等出了潼關，才可以放慢腳步。如果關右確實難以駐守，你可以與劉義真一道回來。”隨後，劉裕又命中書侍郎朱超石慰勞黃河、洛水一帶的軍民，安定人心。
十一月，朱齡石抵達長安。劉義真手下的將士貪婪放縱，在長安周圍大肆掠奪以後才準備返回江南。劉義真的車輛上都裝滿了擄掠來的金銀財寶、男女，然後兩車並進，緩慢向東撤退。東晉雍州別駕韋華逃奔夏國。夏國大將赫連璝率領三萬人追擊劉義真。東晉建威將軍傅弘之對劉義真說：“宋公讓你疾速前進，而現在你帶這麼多輜重，一日走不出十里，敵人的騎兵馬上就要追到，你該怎麼辦？應該放棄車輛，輕裝前進，才有可能倖免。”劉義真沒有聽從。不久，夏國大軍追到，傅弘之、蒯恩在後面掩護，奮力拼戰，連續幾天不能休息。在青泥東晉軍大敗，傅弘之、蒯恩都被王買德生擒。司馬毛修之與劉義真走散，也被夏軍擒獲。劉義真在最前面奔逃，正巧夜色降臨，夏兵沒有繼續追趕，所以才倖免於難。劉義真的左右親兵都被夏兵衝散，他一個人藏在草叢中。東晉中兵參軍段宏，單槍匹馬追蹤找尋，一路呼叫劉義真。劉義真聽出是他的聲音才跑出來，說：“你是不是段中兵？我在這兒呢，咱們走吧！你保護我上路一定不能兩全，如果情勢危急，可以割下我的頭，帶回南方，叫我的父親不再想念我。”段宏哭著說：“我們要生死與共，下官不忍心那樣做。”於是段宏把劉義真綁在自己的背上，兩人乘一匹馬逃回。劉義真對段宏說：“今天發生的事情，實在是因為少謀失算，然而大丈夫不經這次大難，怎麼知道事情的艱難？”
夏王赫連勃勃打算讓傅弘之歸降，傅弘之寧死不屈。赫連勃勃脫光了他的衣服，傅弘之叫罵不停而死。赫連勃勃把死人的頭骨堆積成山，建為大墳，號稱髑髏臺。長安城的百姓驅逐朱齡石，朱齡石縱火焚燒了長安的宮殿，逃回潼關。赫連勃勃進入長安，大舉犒賞將士。在慶功宴上，赫連勃勃舉杯對王買德說：“你往日的預言僅一年就應驗了，可以說是預謀沒有絲毫的失算。這一杯酒不敬你敬誰？”然後，他任命王買德為都官尚書，封爵為河陽侯。
東晉龍驤將軍王敬先駐守在曹公壘，朱齡石前往投奔。朱超石抵達蒲阪，得知朱齡石在曹公堡，也投奔到那裡。夏國前將軍赫連昌進攻王敬先的堡壘，切斷堡中的水源，東晉士兵乾渴乏力不能戰鬥，城池將被攻破時，朱齡石對朱超石說：“我們兄弟倆都死在異城他鄉，父母親將何等傷心！你快從小路逃走，我死在這裡，也就沒有遺恨了。”朱超石握著哥哥的手說：“人生誰能無死，我怎麼忍心在這個時候與你辭別而去？”於是兄弟二人與王敬先，以及右軍參軍劉欽之都被俘虜，押送到長安。赫連勃勃殺害了他們。劉欽之的弟弟劉秀之不勝悲哀，十年間不曾歡歌宴飲。劉欽之是劉穆之的堂侄。
東晉宋公劉裕聽說晉軍在青泥大敗的消息，不知劉義真的生死存亡，約定日期，準備北伐。侍中謝晦勸阻劉裕，說：“如今士兵疲勞不堪，難以作戰，請等來年再說。”劉裕沒有采納。鄭鮮之上書，認為：“敵人如果聽說您親自出徵，一定會齊心合力固守潼關。如果直接進攻潼關，恐怕也不易攻克。如果您在洛陽停留，那樣就更沒有必要親征了。現在敵人雖然志得意滿，士氣正旺，但還不敢乘勝打過陝城，這是因為他們還畏服您的威名，為將來留一條退路。我們如果推進到洛陽後就班師回朝，敵人看破我們的實力，一定產生測度之心，可能會加深邊疆危機。何況大軍遠征，後患很多。當年西征，劉鍾十分狼狽；去年北伐，廣州一度陷落。以往的經驗是將來的借鑑。如今境內各州縣水災、災荒頻頻發生，三吳地區盜匪遍地，盜匪攻下各縣，都是苦於出征服役的緣故。江南的士大夫和老百姓，都伸長脖子盼望您的歸來。忽然聽說您又要北伐，都不瞭解其中的真實情況和大軍班師的日期，我恐怕心腹之地將發生異變，成為後顧之憂。您如果擔心西邊的夏虜不斷侵擾河洛地區，最好是與北方的魏國結盟。我們與魏國關係友好，黃河之南自然安定，黃河之南安定，濟水、泗水流域也會平靜了。”正巧，劉裕剛接到段宏的報告，得知劉義真已經倖免，劉裕才放棄西征的計劃。只不過登上城樓向西眺望，都禁不住感慨流涕。於是，下令把劉義真貶降為建威將軍、司州刺史；任命段宏為宋臺黃門郎，兼領太子右衛率。劉裕還任命天水太守毛德祖為河東太守，代替劉遵考鎮守蒲阪。
（以上為第八部分，寫長安失陷之事，東晉宋公劉裕緊急召回劉義真，派遣朱齡石接替，義真貪財，恨不得把整個長安搬回來，遭夏兵追擊，隻身逃回，差點丟掉性命；夏王赫連勃勃攻下長安，朱齡石為晉捐軀。）
夏王勃勃築壇於灞上，即皇帝位，改元昌武。
西秦王熾磐東巡。十二月，徙上邽民五千餘戶於枹罕。
彗星出天津，入太微，經北斗，絡紫微，八十餘日而滅。魏主嗣復召諸儒、術士問之曰：“今四海分裂，災咎之應，果在何國？朕甚畏之。卿輩盡言，勿有所隱！”眾推崔浩使對，浩曰：“夫災異之興，皆象人事，人苟無釁，又何畏焉？昔王莽將篡漢，彗星出入，正與今同。國家主尊臣卑，民無異望。晉室陵夷，危亡不遠，彗之為異，其劉裕將篡之應乎！”眾無以易其言。
宋公裕以《讖》雲“昌明之後尚有二帝”，乃使中書侍郎王韶之與帝左右密謀鴆帝而立琅邪王德文。德文常在帝左右，飲食寢處，未嘗暫離；韶之伺之經時，不得間。會德文有疾，出居於外。戊寅，韶之以散衣縊帝於東堂。韶之，廙之曾孫也。裕因稱遺詔，奉德文即皇帝位，大赦。
是歲，河西王蒙遜奉表稱藩，拜涼州刺史。
尚書右僕射袁湛卒。
【語譯】
夏王赫連勃勃，在灞上建築高臺，正式登上皇帝寶座，改年號為昌武。
西秦主乞伏熾磐向東巡視；十二月，強行將上邽的百姓五千多戶遷移到枹罕。
彗星從天津星穿出，進入太微星，經過北斗星，聯結紫微星，八十多天以後，彗星消失。魏明元帝拓跋嗣，再次徵召名儒、術士，問道：“如今天下四分五裂，各自為主。這次天上變異所暗示的災禍，到底應在哪一國？我心中十分恐懼，你們可以暢所欲言，不要有所隱瞞。”眾人都推舉崔浩回答這個問題，崔浩說：“天災異變的發生，通常照應地上人間的事變，如果人間的統治沒有問題，又有什麼值得畏懼的？當年王莽將要篡奪漢位時，彗星出入的方向，正與今天相同。我們魏國，主尊臣卑，民眾沒有不安分的想法。現在晉朝皇室日趨沒落，危亡不遠。彗星的出現，莫非預示劉裕將要篡奪皇位！”其他人都沒有不同意見。
東晉宋公劉裕，認為讖書上有句話：“昌明之後，還有兩個皇帝。”於是派中書侍郎王韶之，與安帝司馬德宗左右親信密謀毒死安帝，另立琅邪王司馬德文。司馬德文常在司馬德宗身邊，飲食睡眠，都不曾暫時離開。王韶之窺伺多時，沒有機會下手。正巧，司馬德文患病，出宮休養。十二月十七日戊寅，王韶之用衣裳擰成繩索，在東堂勒死司馬德宗。王韶之是王廙的曾孫。劉裕於是聲稱奉司馬德宗的遺詔，擁立司馬德文即皇帝位，實行大赦。
這一年，北涼河西王沮渠蒙遜，向東晉呈上奏書，自稱藩屬。東晉朝廷任命他為涼州刺史。
東晉尚書右僕射袁湛去世。
（以上為第九部分，寫胡夏主赫連勃勃攻下長安，正式稱帝；北魏大臣崔浩解釋天象，認為東晉劉裕將要篡奪皇位；劉裕設計謀殺安帝司馬德宗，立司馬德文過渡。）
恭皇帝
元熙元年（己未，419年）
春，正月，壬辰朔，改元。
立琅邪王妃褚氏為皇后。後，裒之曾孫也。
魏主嗣畋於犢渚。
甲午，徵宋公裕入朝，進爵為王，裕辭。
癸卯，魏主嗣還平城。
庚申，葬安皇帝於休平陵。
敕劉道憐司空出鎮京口。
夏將叱奴侯提帥步騎二萬攻毛德祖於蒲阪，德祖不能御，全軍歸彭城。二月，宋公裕以德祖為滎陽太守，戍虎牢。
夏主勃勃徵隱士京兆韋祖思。祖思既至，恭懼過甚，勃勃怒曰：“我以國士徵汝，汝乃以非類遇我！汝昔不拜姚興，今何獨拜我？我在，汝猶不以我為帝王；我死，汝曹弄筆，當置我於何地邪！”遂殺之。
群臣請都長安。勃勃曰：“朕豈不知長安歷世帝王之都，沃饒險固！然晉人僻遠，終不能為吾患。魏與我風俗略同，土壤鄰接，自統萬距魏境裁百餘里，朕在長安，統萬必危；若在統萬，魏必不敢濟河而西。諸卿適未見此耳。”皆曰：“非所及也。”乃於長安置南臺，以赫連璝領大將軍、雍州牧、錄南臺尚書事；勃勃還統萬，大赦，改元真興。
勃勃性驕虐，視民如草芥。常居城上，置弓劍於側，有所嫌忿，手自殺之。群臣忤視者鑿其目，笑者決其唇，諫者先截其舌而後斬之。
初，司馬楚之奉其父榮期之喪歸建康，會宋公裕誅翦宗室之有才望者，楚之叔父宣期、兄貞之皆死，楚之亡匿竟陵蠻中。及從祖休之自江陵奔秦，楚之亡之汝、潁間，聚眾以謀復仇。楚之少有英氣，能折節下士，有眾萬餘，屯據長社。裕使刺客沐謙往刺之。楚之待謙甚厚。謙欲發，未得間，乃夜稱疾，知楚之必往問疾，因欲刺之。楚之果自齎湯藥往視疾，情意勤篤，謙不忍發，乃出匕首於席下，以狀告之曰：“將軍深為劉裕所忌，願勿輕率，以自保全。”遂委身事之，為之防衛。
王鎮惡之死也，沈田子殺其兄弟七人，唯弟康得免，逃就宋公裕於彭城，裕以為相國行參軍。康求還洛陽視母，會長安不守，康糾合關中徙民，得百許人，驅帥僑戶七百餘家，共保金墉城。時宗室多逃亡在河南，有司馬文榮者，帥乞活千餘戶屯金墉城南；又有司馬道恭，自東垣帥三千人屯城西，司馬順明帥五千人屯陵雲臺，司馬楚之屯柏谷塢。魏河內鎮將於慄磾遊騎在芒山上，攻逼交至，康堅守六旬。裕以康為河東太守，遣兵救之，平等皆散走。康勸課農桑，百姓甚親賴之。
司馬順明、司馬道恭及平陽太守薛辯皆降於魏，魏以辯為河東太守以拒夏人。
【語譯】
晉恭帝元熙元年（己未，公元419年）
春季，正月初一壬辰朔，東晉改年號元熙。
東晉朝廷立琅邪王妃褚氏為皇后；褚皇后是褚裒的曾孫女。
魏明元帝拓跋嗣在犢渚狩獵。
正月初三甲午，東晉恭帝司馬德文召宋公劉裕回朝，入宮晉見。司馬德文封他為宋王，劉裕謝絕。
正月十二日癸卯，魏明元帝拓跋嗣返回平城。
正月二十九日庚申，東晉朝廷在休平陵安葬安帝司馬德宗。
東晉恭帝司馬德文，命令劉道憐為司空，鎮守京口。
夏國將領叱奴侯提統率步、騎兵二萬人，進攻東晉將領毛德祖據守的蒲阪。毛德祖沒有能力抵抗，撤退，全軍退回彭城。二月，宋公劉裕任命毛德祖為滎陽太守，駐守虎牢。
夏主赫連勃勃徵召隱士、京兆人韋祖思。韋祖思來到長安，過於謙卑恐懼，赫連勃勃大怒道：“我把你當成國家的高士，徵召來京，你卻把我當作異族來對待。你當年不向姚興叩頭，今天為什麼偏偏來拜見我？我活著的時候，你就不把我當作帝王；我死後，你們這些人舞文弄墨，還不知把我作踐到何種地步！”於是殺掉了韋祖思。
夏國朝廷中的文武百官，都請求把都城遷到長安。赫連勃勃說：“我怎會不知道長安是歷代帝王之都，土地肥沃，地勢險固！然而晉人鞭長莫及，終究不會與我們為敵。魏國的風土人情與我們大略相同，疆域相連，從統萬城到魏國邊境只有一百餘里，我在長安，統萬一定危險。我留在統萬，魏軍絕不敢渡過黃河西上。你們各位沒有考慮到這一點！”文武百官都說：“我們是望塵莫及的。”於是在長安設置南臺，任命赫連璝為領大將軍、雍州牧、錄南臺尚書事。赫連勃勃回到統萬，實行大赦，改年號為真興。
赫連勃勃生性驕躁暴虐，視百姓如草芥，常常登上城樓，旁邊放置弓箭，每每心中不快，就親自殺人洩憤。群臣中如有斜眼看他的，就會被挖去眼睛；如有膽敢隨便發笑的，用刀豁開他的嘴唇；如有進言勸阻的，先割掉舌頭，再斬下頭顱。
當初，東晉益州刺史司馬榮期被叛將暗殺，他的兒子司馬楚之，送靈柩回建康安葬。而宋公劉裕正在著手斬除晉室皇族司馬氏中有才學、有名望的人，司馬楚之的叔父司馬宣期、哥哥司馬貞之都被處死。於是，司馬楚之流亡到竟陵蠻人中躲藏。後來，他的堂祖父司馬休之從江陵投奔後秦，司馬楚之又逃亡到汝水、潁水流域，集結部眾準備復仇。司馬楚之年輕有為，有英雄氣概，能夠放下架子，禮遇士人。他擁有一萬多人的軍隊，屯駐在長社。劉裕派刺客沐謙去暗殺他，司馬楚之對沐謙禮貌周到，格外重視。沐謙打算下手，總沒有機會，於是他在一個夜晚聲稱有病，知道司馬楚之一定會趕來探望，想要藉機刺殺他。司馬楚之果然端著湯藥親自趕來，問候病情，情意真摯誠懇，沐謙不忍動手，於是從席下拿出匕首，把實情一一報告給司馬楚之，說：“劉裕對於將軍，深為忌恨，希望你不要輕率跟人親近，藉以保全自己。”於是投效司馬楚之，擔任司馬楚之的貼身衛士。
王鎮惡被殺以後，沈田子又殺死了王氏兄弟七人，只有王鎮惡的弟弟王康逃走，才得以倖免。王康來到彭城投奔宋公劉裕，劉裕任命他為相國行參軍。王康請求回洛陽探望老母，正巧長安失守，王康糾集關中流亡的逃民，共百多人，又裹脅客居洛陽的外郡人七百多戶，共同保衛金墉城。當時晉朝宗室的人，大多數都在河南流亡。其中有個叫司馬文榮的人，率領流民一千多戶屯駐在金墉城南；還有司馬道恭，從東垣東下，率領三千多人屯駐在金墉城西；司馬順明率領五千人屯駐在陵雲臺；司馬楚之則駐防在柏谷塢。北魏河內守將於慄磾的遊擊騎兵，在芒山上逗留，等待時機。各方面敵人交相逼近金墉城下，王康堅守孤城達六十天。劉裕任命王康為河東太守，派兵趕赴救援，敵人才被驅散逃走。王康勸說百姓耕種土地，植桑養蠶，當地百姓都非常信賴他。
司馬順明、司馬道恭，以及平陽太守薛辯都投降了北魏。北魏朝廷任命薛辯為河東太守，抵拒夏國軍隊的進攻。
（以上為第十部分，寫胡夏主赫連勃勃生性暴虐，視民如草芥，仍將都城設在統萬；宋公劉裕不遺餘力斬除宗室有才望者，為篡位奪權作準備；王康在虎狼環伺的金墉城堅守六旬。）
夏，四月，秦徵西將軍孔子帥騎五千討吐谷渾覓地於弱水南，大破之，覓地帥其眾六千降於秦，拜弱水護軍。
庚辰，魏主嗣有事於東廟，助祭者數百國；辛巳，南巡至雁門。五月，庚寅朔，魏主嗣觀漁於灅水；己亥，還平城。
涼公歆用刑過嚴，又好治宮室，從事中郎張顯上疏，以為：“涼土三分，勢不支久。兼併之本，在於務農；懷遠之略，莫如寬簡。今入歲已來，陰陽失序，風雨乖和，是宜減膳徹懸，側身修道，而更繁刑峻法，繕築不止，殆非所以致興隆也。昔文王以百里而興，二世以四海而滅，前車之軌，得失昭然。太祖以神聖之姿，為西夏所推，左取酒泉，右開西域。殿下不能奉承遺志，混壹涼土，侔蹤張後，將何以下見先王乎！沮渠蒙遜，胡夷之傑，內修政事，外禮英賢，攻戰之際，身均士卒，百姓懷之，樂為之用。臣謂殿下非但不能平殄蒙遜，亦懼蒙遜方為社稷之憂。”歆覽之，不悅。
主簿氾稱上疏諫曰：“天之子愛人主，殷勤至矣，故政之不修，下災異以戒告之，改者雖危必昌，不改者雖安必亡。元年，三月，癸卯，敦煌謙德堂陷；八月，效谷地裂；二年，元日，昏霧四塞；四月，日赤無光，二旬乃復；十一月，狐上南門；今茲春、夏，地頻五震；六月，隕星於建康。臣雖學不稽古，行年五十有九，請為殿下略言耳目之所聞見，不復能遠論書傳之事也。乃者，鹹安之初，西平地裂，狐入謙光殿前；俄而秦師奄至，都城不守。梁熙既為涼州，不撫百姓，專為聚斂，建元十九年，姑臧南門崩，隕石於閒豫堂，明年為呂光所殺。段業稱制此方，三年之中，地震五十餘所，既而先王龍興於瓜州，蒙遜篡弒於張掖。此皆目前之成事，殿下所明知也。效谷，先王鴻漸之地；謙德，即尊之室。基陷地裂，大凶之徵也。日者，太陽之精，中國之象；赤而無光，中國將衰。諺曰：‘野獸入家，主人將去。’狐上南門，亦變異之大者也。今蠻夷益盛，中國益微。願殿下亟罷宮室之役，止遊畋之娛，延禮英俊，愛養百姓，以應天變、防未然。”歆不從。
秋，七月，宋公裕始受進爵之命。八月，移鎮壽陽，以度支尚書劉懷慎為督淮北諸軍事、徐州刺史，鎮彭城。
辛未，魏主嗣東巡；甲申，還平城。
九月，宋王裕自解揚州牧。
秦左衛將軍匹達等將兵討彭利和於漒川，大破之，利和單騎奔仇池。獲其妻子，徙羌豪三千戶於枹罕，漒川羌三萬餘戶皆安堵如故。冬，十月，以尚書右僕射王松壽為益州刺史，鎮漒川。
宋王裕以河南蕭條，乙酉，徙司州刺史義真為揚州刺史，鎮石頭。蕭太妃謂裕曰：“道憐，汝布衣兄弟，宜用為揚州。”裕曰：“寄奴於道憐，豈有所惜！揚州，根本所寄，事務至多，非道憐所了。”太妃曰：“道憐年出五十，豈不如汝十歲兒邪？”裕曰：“義真雖為刺史，事無大小，悉由寄奴。道憐年長，不親其事，於聽望不足。”太妃乃無言。道憐性愚鄙而貪縱，故裕不肯用。
十一月，丁亥朔，日有食之。
十二月，癸亥，魏主嗣西巡至雲中，從君子津西渡河，大獵於薛林山。
辛卯，宋王裕加殊禮，進王太妃為太后，世子為太子。
【語譯】
夏季，四月，西秦徵西將軍乞伏孔子，率領騎兵五千人，在弱水之南進攻吐谷渾酋長覓地，大破吐谷渾軍隊，覓地率領他的部眾六千人歸降了西秦，被西秦委任為弱水護軍。
四月二十一日庚辰，魏明元帝拓跋嗣在白登山東面的皇家祖廟祭祀祖先，前來陪祭的有幾百個部落酋長。二十二日辛巳，拓跋嗣向南巡視，抵達雁門。五月初一庚寅朔，拓跋嗣在灅水觀看捕魚；初十己亥，返回平城。
西涼公李歆用刑過於嚴厲，又喜歡大造宮殿，從事中郎張顯上書勸告說：“涼州疆土被一分為三，勢必不會長久維持這種局面。軍事兼併的根本，在於發展農耕；懷柔遠方部族的方法，莫過於統治寬大，刑罰簡單。今年以來，陰陽失序，風雨失調，正應該減少膳食，撤除樂器，謹身修道。而如今，刑罰繁重，法規嚴峻，又大興土木，不停地修造，這樣不能使國家興隆。當年，周文王只憑借一百多里的土地，興起帝王大業；秦二世雖然擁有四海之廣，卻被消滅。前車之鑑，成功失敗，非常明顯。太祖以神聖的英姿，受到西夏百姓的擁戴，東取酒泉，西開西域之道。您不能繼承太祖遺志，統一涼州疆土，與張軌相媲美，將來有什麼面目去見先王呢？沮渠蒙遜是胡族中的一代英傑，他對內政治修明，對外禮遇賢才。每遇戰事，都能身先士卒，民眾對他深為敬服，願意接受他的統治。我認為您不僅不能削平沮渠蒙遜，還應防範沮渠蒙遜圖謀我們的疆土。”李歆看過奏書，非常不高興。
西涼主簿氾稱也上書勸告說：“上天把人主當作兒子來愛護，百般殷勤周到。所以政治不清明，上天就要降下災異警告人主。凡是能夠改正的人主，國家眼下雖危，最終還會昌盛起來；不能改正的人主，現在統治安定，最後難免滅亡。嘉興元年，三月，癸卯（疑誤），敦煌謙德堂塌陷；八月，效谷發生地裂。二年，正月初一，天降大霧，四處瀰漫；四月，太陽赤紅，黯淡無光，二十天以後才恢復原狀；十一月，狐狸跳上南門城樓。今年春、夏兩季，地震頻發，連續發生五次；六月，又有隕星墜落在建康。我的學問雖然不能考證古書，年齡卻已有五十九歲，請允許我為主上大略陳述一下耳聞目睹的災變，不再引證史書記載的事情。記得在鹹安初年，西平發生地裂，狐狸竄進謙光殿的前面。不久，秦國大軍突然兵臨城下，都城失守。梁熙既為涼州刺史，不安撫百姓，只知搜刮貪汙。建元十九年，姑臧南門突然崩塌，隕石落到閒豫堂。第二年，梁熙被呂光誅殺。段業在此地稱王的時候，三年之中，發生了五十多次地震。不久，先王在瓜州興起，沮渠蒙遜也在張掖殺主篡位。這些都是眼前現成的事例，主上知道得十分清楚。效谷是先王發祥之地；謙德堂是繼承王位的寶殿。根本之地發生崩塌陷裂，是非常兇險的徵兆。太陽是陽氣的精華，中原的象徵；太陽紅而無光，預示中原將要衰微。俗諺說：‘野獸闖進家門，主人就要逃奔。’狐狸竄上南門，也是大的變異。如今夷族更加強盛，中原漢族統治更加衰落。希望主上趕快停止興建宮室，停止出遊狩獵娛樂，延請並禮遇英才俊傑，愛護並用心休養百姓，以應答上天的警告，防患於未然。”李歆沒有聽從。
秋季，七月，東晉宋公劉裕接受了朝廷封為宋王的命令。八月，從彭城移駐壽陽，任命度支尚書劉懷慎為都督淮北諸軍事、徐州刺史，鎮守彭城。
八月十三日辛未，魏明元帝拓跋嗣向東巡視；二十六日甲申，返回平城。
九月，東晉宋王劉裕主動辭去揚州牧一職。
西秦左衛將軍乞伏匹達率軍攻打彭利和據守的漒川，大破彭利和軍，彭利和單槍匹馬逃奔仇池。乞伏匹達俘虜了他的妻子。把三千戶羌人豪民強行遷到枹罕。三萬多戶漒川羌百姓仍然像過去一樣安居樂業。冬季，十月，西秦任命尚書右僕射王松壽為益州刺史，鎮守漒川。
東晉宋王劉裕鑑於河南人稀荒涼，十月二十八日乙酉，召回司州刺史劉義真，改任揚州刺史，鎮守石頭城。蕭太妃對劉裕說：“劉道憐是你從小患難與共的兄弟，應該讓他擔任揚州刺史。”劉裕說：“我對於道憐，還有什麼捨不得的！可是揚州是京師重地，國家的根本，事務繁多，恐怕不是道憐所能勝任的。”蕭太妃說：“劉道憐已經年過五十，難道還不如你那十幾歲的小兒嗎？”劉裕說：“劉義真雖然名為刺史，但事無大小，都由我親自決定。道憐年長，不親自處理事務，有損於聲望名位。”蕭太妃才無言以對。劉道憐生性愚蠢卑鄙，貪婪放縱，所以劉裕不肯任用他。
十一月初一丁亥朔，出現日食。
十二月初七癸亥，魏明元帝拓跋嗣向西巡視，抵達雲中。然後從君子津向西渡過黃河，在薛林山大舉狩獵。
十二月，辛卯（疑誤），東晉宋王劉裕被朝廷加授特殊禮儀，進封蕭太妃為太后，稱世子劉義符為太子。
（以上為第十一部分，寫西涼主李歆用刑嚴厲，大造宮殿，不聽大臣勸諫；東晉封劉裕為宋王，加殊禮，稱世子為太子，兒子劉義真為揚州刺史，鎮守石頭城，掌控朝廷。）
【點評】
長安得而復失。在這一卷中，著重記載了劉裕北伐西征，收復洛陽，攻下長安，消滅後秦，而後長安復失的一段歷史。這幾乎是東晉最為輝煌的時期，劉裕經過兩次北伐，黃河以南、淮水以北以及漢水上游的大片地區，均為其據有。這是東晉北伐的最高成就，也讓劉裕的聲望達到了頂點。劉裕收復長安，大快人心，後又痛失長安，諸多教訓，令人深思。
其一，劉裕攻下長安後，沒有做好善後工作，為什麼要匆匆忙忙返回東晉都城建康？明顯是由於留守的大臣劉穆之去世，劉裕害怕朝廷失控，一旦朝廷有失，則東晉國將不國。這理由有些冠冕堂皇，實際上是劉裕的私念在作祟。劉裕所做的夢，是帝王夢，他要將東晉王朝取而代之。因此，他所做的一切，都是朝著這個目標邁進的。而劉穆之對劉裕的才能極為佩服。劉裕出征在外，劉穆之是他在朝廷的代理人，在建康總掌朝政，支援在外征戰的軍隊，做事十分順暢。當時，劉裕在北伐大軍剛剛攻佔洛陽後，就急匆匆派人返回建康，諷喻朝廷賞賜“九錫”。九錫，是皇帝賜給有傑出功勳的臣屬的九種禮器，屬於最高等級禮遇。當然，它還有另外一層含義——幾乎成了謀朝篡位的代名詞。王莽、曹操、司馬昭在即位前，都曾被賜以九錫。劉穆之聽說後，作為劉裕的心腹竟沒想到將劉裕的心思及早地提出，既慚愧而又恐懼，在極度鬱悶之中竟然一病不起。這時候，劉裕焦急萬分，一旦不能掌控朝廷，他將無立足之地，更不要說謀奪皇位了！於是，他毫不猶豫地離開長安，返回東晉朝廷。不客氣地說，劉裕是將皇帝夢凌駕於統一河山的大業之上！
其二，劉裕對長安留守官員的安排有失妥當，留下了隱患。劉裕確定離開長安前，對留守長安的人事安排是由12歲的兒子劉義真鎮守，王修、王鎮惡、沈田子等文武大臣共同守護。沈田子請示劉裕，認為王鎮惡的老家在關中，不能完全信任他，言下之意是王鎮惡有可能謀反，將如何是好？這本身就是一個不懷好意、別有用心的假設命題，因為沈田子與王鎮惡爭功，必欲將後者置之死地而方休。而劉裕的回答則匪夷所思，說：“我留你們這些文武官員、將領和精銳士兵一萬人，王鎮惡如果圖謀不軌，只能是自取滅亡。”這分明是有一種暗示的意思。既然對王鎮惡不信任，為什麼要委以重任呢？既然委以重任，為什麼要予以猜忌呢？既然知道沈田子與王鎮惡之間有嫌隙，為什麼不做正面疏導呢？如此草率安排長安留守之事，劉裕的平生才略又到哪裡去了呢？劉裕這樣做的結果是，留守長安的文武大臣發生內訌，沈田子以謀反的罪名殺掉王鎮惡，王修以擅殺朝廷大臣的罪名殺掉沈田子，而劉義真聽信讒言又殺掉了王修。留守長安的幾位大臣在戰場上個個所向披靡，建立功勳，卻就這樣莫名其妙地被殺掉了，使長安門戶洞開！對此，劉裕負有不可推卸的責任。司馬光曾予以批評，認為：“劉裕既然委任王鎮惡鎮守關中，又與沈田子說了不該說的話，是挑撥他們相鬥為亂。太可惜了！”誠哉，斯言！
其三，更要深究的是，劉裕任用一個不懂事的孩子鎮守關中，等於把關中拱手讓人。當時的長安，人心不穩，矛盾尖銳，西夏等國虎視眈眈，劉裕居然讓年僅十二歲的兒子劉義真來鎮守，劉義真對諸將任意賞賜，沒有節制，大臣王修常常予以勸止，他很不舒服，就聽信讒言，殺掉了王修，自斷臂膀；劉裕得知此事，知道長安不保，將朱齡石作為替死鬼，讓他前去送死，囑咐劉義真快速返回，一刻也不能停留，逃命要緊。而劉義真則在返回的車輛上都裝滿了金銀財寶、奴婢，然後兩車並進，緩慢向東撤退。結果被西夏兵馬追上，所有士兵全部戰亡，劉義真東躲西逃而返回。
以上三點，可以窺見長安得而復失的真相，是劉裕的私念作祟、慫恿爭鬥、任用非人而造成！長安得而復失的更深層意義，是暴露了南遷王朝的結構性腐敗，上層統治集團把民族復興的大義讓位於爭權奪利，北伐中興已經不可能，歷宋齊梁陳，皆苟安於江南，終歸於北方統一南方。