第一二二卷
宋紀四
宋文帝元嘉八年至十二年
（431—435年）
起重光協洽（辛未，431年），盡旃蒙大淵獻（乙亥，435年），凡五年。
【大事提要】
本卷記事起於公元431年，到公元435年，凡五年，時當宋文帝（劉義隆）元嘉八年至元嘉十二年。本卷所載大事，主要有五個方面。其一，夏國滅西秦。公元431年，夏王赫連定突襲西秦大將姚獻，大敗姚獻軍，隨即又派遣叔父北平公赫連韋伐率軍攻打西秦主乞伏暮末據守的南安城。乞伏暮末窮途末路，用車輛載著空棺材出城投降，被押送到上邽斬殺。西秦國曆四主，存在三十七年，滅亡。其二，吐谷渾滅夏。夏王赫連定劫持西秦百姓十多萬人，西遷河西，從冶城渡黃河，打算襲擊北涼，奪其國土。吐谷渾可汗慕容慕璝派遣將領統率三萬騎兵，乘夏軍渡河過半，予以截擊，擒獲了赫連定，送給北魏，將其斬殺。夏國曆三帝，存在二十五年，滅亡。其三，檀道濟北征。公元431年，劉宋大將檀道濟率軍北討，曾多次大敗北魏軍，並欲沿黃河逆流而上，救援被北魏圍困的軍事重地滑臺，遭到北魏將領叔孫建等的阻擊。叔孫建放火燒掉大軍糧倉，檀道濟被迫撤退，他用計謀保全軍隊返回。北魏攻陷滑臺。其四，馮弘即位。北燕主馮跋病重，其弟馮弘奪得王位，稱帝，改年號為大興，擁立慕容皇后的兒子馮王仁為太子。公元432年，北魏太武帝拓跋燾親自率兵攻打，馮弘固城自守；後來，拓跋燾召太子馮王仁入朝侍奉，馮弘拒不接受。長子馮崇因不被立嗣，而歸降北魏。其五，蕭思話平定漢中。氐族首領楊難當起兵，侵擾、佔領漢中，宋文帝劉義隆重新起用在北伐時棄城逃跑的蕭思話，任為梁、南秦二州刺史。蕭思話命蕭承之為前鋒急速進軍，屢次擊敗氐人軍隊。臨川王劉義慶遣將裴方明來助，最終平定漢中，失地全部收復。
太祖文皇帝上之下（一）
元嘉八年（辛未，431年）
春，正月，壬午朔，燕大赦，改元大興。
丙申，檀道濟等自清水救滑臺，魏叔孫建、長孫道生拒之。丁酉，道濟至壽張，遇魏安平公乙旃眷，道濟帥寧朔將軍王仲德、驍騎將軍段宏奮擊，大破之；轉戰至高梁亭，斬魏濟州刺史悉煩庫結。
夏主擊秦將姚獻，敗之，遂遣其叔父北平公韋伐帥眾一萬攻南安。城中大飢，人相食。秦侍中、徵虜將軍出連輔政，侍中、右衛將軍乞伏延祚，吏部尚書乞伏跋跋逾城奔夏。秦王暮末窮蹙，輿櫬出降，並沮渠興國送於上邽。秦太子司直焦楷奔廣寧，泣謂其父遺曰：“大人荷國寵靈，居藩鎮重任。今本朝顛覆，豈得不率見眾唱大義以殄寇仇！”遺曰：“今主上已陷賊庭，吾非愛死而忘義，顧以大兵追之，是趣絕其命也。不如擇王族之賢者，奉以為主而伐之，庶有濟也。”楷乃築壇誓眾，二旬之間，赴者萬餘人。會遺病卒，楷不能獨舉事，亡奔河西。
二月，戊午，以尚書右僕射江夷為湘州刺史。
檀道濟等進至濟上，二十餘日間，前後與魏三十餘戰，道濟多捷。軍至歷城，叔孫建等縱輕騎邀其前後，焚燒草谷，道濟軍乏食，不能進。由是，安頡、司馬楚之等得專力攻滑臺，魏主復使楚兵將軍王慧龍助之。朱修之堅守數月，糧盡，與士卒燻鼠食之。辛酉，魏克滑臺，執修之及東郡太守申謨，虜獲萬餘人。謨，鍾之曾孫也。
癸酉，魏主還平城，大饗，告廟，將帥及百官皆受賞，戰士賜復十年。
於是，魏南鄙大水，民多餓死。尚書令劉絜言於魏主曰：“自頃邊寇內侵，戎車屢駕；天贊聖明，所在克殄；方難既平，皆蒙優錫。而郡國之民，雖不征討，服勤農桑，以供軍國，實經世之大本，府庫之所資。今自山以東，遍遭水害，應加哀矜，以弘覆育。”魏主從之，復境內一歲租賦。
檀道濟等食盡，自歷城引還；軍士有亡降魏者，具告之。魏人追之，眾恟懼，將潰。道濟夜唱籌量沙，以所餘少米覆其上。及旦，魏軍見之，謂道濟資糧有餘，以降者為妄而斬之。時道濟兵少，魏兵甚盛，騎士四合。道濟命軍士皆被甲，己白服乘輿，引兵徐出。魏人以為有伏兵，不敢逼，稍稍引退，道濟全軍而返。
青州刺史蕭思話聞道濟南歸，欲委鎮保險，濟南太守蕭承之固諫，不從。丁丑，思話棄鎮奔平昌。參軍劉振之戍下邳，聞之，亦委城走。魏軍竟不至，而東陽積聚已為百姓所焚。思話坐徵，系尚方。
【語譯】
宋文帝元嘉八年（辛未，公元431年）
春季，正月初一日壬午朔，北燕實行大赦，改年號為太興。
正月十五日丙申，劉宋大將檀道濟等從清水出兵，救援被北魏軍圍攻的滑臺。北魏將領叔孫建、長孫道生率軍抵抗。十六日丁酉，檀道濟的軍隊抵達壽張，與北魏安平公拓跋乙旃眷的軍隊遭遇。檀道濟率領寧朔將軍王仲德、驍騎將軍段宏奮勇抗擊魏軍，大破拓跋乙旃眷的軍隊。又轉戰開進高梁亭，斬殺北魏濟州刺史悉煩庫結。
夏王赫連定突襲西秦大將姚獻，大敗姚獻軍。隨即又派遣他的叔父，北平公赫連韋伐率領一萬人攻打西秦國王乞伏暮末據守的南安城。當時，南安城中正發生饑荒，人與人相食。西秦侍中、徵虜將軍出連輔政，侍中、右衛將軍乞伏延祚，吏部尚書乞伏跋跋等，逃出城去，投降了夏國。西秦王乞伏暮末窮途末路，用車輛載著空棺材出城投降。赫連韋伐把乞伏暮末連同沮渠興國，一併押送到上邽。西秦太子司直焦楷，逃奔廣寧，哭泣著對他的父親焦遺說：“您一向承蒙朝廷的重用，身居藩鎮大員，統領一方。如今國家顛覆，您怎能不率領大家，首倡大義，消滅寇仇！”焦遺說：“現在主上已經陷入敵手，我不是那種惜命忘義的人，如果派大兵追擊，只能加速主上的死亡。不如選擇王族中賢能之人，擁護他繼承王位，然後再去出兵攻打，或許還有希望。”焦楷於是修築高臺，召集部眾盟誓，二十天的時間裡，竟有一萬多人趕來歸附。不巧的是，焦遺病逝，焦楷沒有力量獨立承擔這件大事，於是，率領部下逃往北涼。
二月初七日戊午，劉宋朝廷任命尚書右僕射江夷為湘州刺史。
劉宋大將檀道濟的軍隊開進濟水，二十多天的時間裡，先後與魏軍交戰三十多次，而檀道濟多半取勝。宋軍開到歷城，北魏將領叔孫建等派遣輕騎兵往來截擊，出沒在大軍的前前後後，還縱火焚燒了劉宋軍的糧草，檀道濟因為軍中缺糧，不能前進。所以，北魏冠軍將軍安頡、安南大將軍司馬楚之等能夠以全部力量進攻滑臺。北魏主拓跋燾又派楚兵將軍王慧龍增援。劉宋滑臺守將朱修之堅守滑臺已有幾個月之久，城中糧食吃光了，士兵們用煙燻出老鼠，烤熟吃掉。初十辛酉，北魏軍攻破滑臺，朱修之和東郡太守申謨以及一萬多名士兵被俘。申謨，是申鐘的曾孫。
二月二十二日癸酉，北魏主拓跋燾返回平城，舉行盛大宴會，祭告祖廟。朝廷中所有的將帥和官員都得到了賞賜，士兵們一律免除十年的賦役。
這時，北魏南部邊境發生嚴重的水災，百姓多半餓死。尚書令劉絜對拓跋燾說：“自從宋寇侵犯我們國土，我們屢次抗擊。上天幫助，皇上聖明，保佑我們的軍隊所向披靡。如今，戰事已經平息，有功的將領也都得到了賞賜。各個州郡和封國的老百姓，雖然沒有親自出徵攻打，但是他們勤奮地務農養蠶，供應國家和軍隊的需要，實在是治理國家的根本，更是國庫薪餉的重要來源。現在，自崤山以東，遍地洪水成災，應該妥善撫慰和可憐這些受災的百姓，弘揚朝廷一向保護和養育百姓的恩德。”拓跋燾同意他的勸告，下令免除全國百姓一年的田賦和捐稅。
劉宋大將檀道濟的大軍因為糧盡，只好從歷城撤軍。軍中有逃走投降北魏軍的士兵，把劉宋軍的困難境遇，一一報告給北魏軍。於是，北魏軍追擊劉宋軍，劉宋軍軍心渙散，人人自危，馬上就要潰散。檀道濟利用夜色的掩護，命令士兵把沙子當作糧食，一斗一斗地量，而且邊量邊唱出數字，然後用軍中僅剩下的一點穀米覆在沙子上。第二天早晨，北魏軍看到這種情況，以為檀道濟軍中的糧食還很充裕，就將那個降兵定了欺軍之罪殺掉了。當時，檀道濟兵員很少，而北魏兵人多勢眾，騎兵部隊從四面八方包圍了檀道濟的軍隊。檀道濟命令軍士們都披上鎧甲，而自己則穿著白色的便服，率領軍隊緩緩地出城。北魏軍以為檀道濟有伏兵，不敢逼近，而且還稍稍撤退。這樣，檀道濟保全了軍隊，安全撤軍。
劉宋青州刺史蕭思話聽說檀道濟的大軍撤退南下，就打算放棄城池退到險要地帶自保。濟南太守蕭承之一再勸阻他，蕭思話都沒有接受。二十六日丁丑，蕭思話棄城逃奔平昌。參軍劉振之正駐守下邳，聽說這個消息，也棄城逃走。結果，北魏軍竟然沒有來，但是東陽城積聚的大批物資，卻被百姓縱火焚燬。蕭思話被指控有罪，召回京師，逮捕下獄。
（以上為第一部分，寫劉宋大將檀道濟率軍救援被北魏圍攻的滑臺，屢戰，多次獲勝；北魏輕騎焚燒劉宋軍的糧草，檀道濟運用計謀，從歷城安全撤軍，滑臺失守。）
燕王立夫人慕容氏為王后。
庚戌，魏安頡等還平城。魏主嘉朱修之守節，妻以宗女。
初，帝之遣到彥之也，戒之曰：“若北國兵動，先其未至，徑前入河；若其不動，留彭城勿進。”及安頡得宋俘，魏主始聞其言。謂公卿曰：“卿輩前謂我用崔浩計為謬，驚怖固諫。常勝之家，始皆自謂逾人，至於歸終，乃不能及。”
司馬楚之上疏，以為諸方已平，請大舉伐宋，魏主以兵久勞，不許。徵楚之為散騎常侍，以王慧龍為滎陽太守。
慧龍在郡十年，農戰並修，大著聲績，歸附者萬餘家。帝縱反間於魏，雲：“慧龍自以功高位下，欲引宋人入寇，因執司馬楚之以叛。”魏主聞之，賜慧龍璽書曰：“劉義隆畏將軍如虎，欲相中害，朕自知之。風塵之言，想不足介意。”帝復遣刺客呂玄伯刺之，曰：“得慧龍首，封二百戶男，賞絹千匹。”玄伯詐為降人，求屏人有所論，慧龍疑之，使人探其懷，得尺刀。玄伯叩頭請死，慧龍曰：“各為其主耳。”釋之。左右諫曰：“宋人為謀未已，不殺玄伯，無以制將來。”慧龍曰：“死生有命，彼亦安能害我！我以仁義為捍蔽，又何憂乎！”遂舍之。
夏，五月，庚寅，魏主如雲中。
六月，乙丑，大赦。
夏主殺乞伏暮末及其宗族五百人。
夏主畏魏人之逼，擁秦民十餘萬口，自冶城濟河，欲擊河西王蒙遜而奪其地。吐谷渾王慕璝遣益州刺史慕利延、寧州刺史拾虔帥騎三萬，乘其半濟，邀擊之，執夏主定以歸，沮渠興國被創而死。拾虔，樹洛幹之子也。
魏之邊吏獲柔然邏者二十餘人，魏主賜衣服而遣之。柔然感悅。閏月，乙未，柔然敕連可汗遣使詣魏，魏主厚禮之。
魏主遣散騎侍郎周紹來聘，且求昏，帝依違答之。
荊州刺史江夏王義恭，年浸長，欲專政事，長史劉湛每裁抑之，遂與湛有隙。帝心重湛，使人詰讓義恭，且和解之。是時，王華、王曇首皆卒，領軍將軍殷景仁素與湛善，白帝以時賢零落，徵湛為太子詹事，加給事中，共參政事。以雍州刺史張劭代湛為撫軍長史、南蠻校尉。
頃之，劭坐在雍州營私蓄聚，贓滿二百四十五萬，下廷尉，當死。左衛將軍謝述上表，陳劭先朝舊勳，宜蒙優貸。帝手詔酬納，免劭官，削爵土。述謂其子綜曰：“主上矜劭夙誠，特加曲恕，吾所言謬會，故特見酬納耳。若此跡宣佈，則為侵奪主恩，不可之大者也。”使綜對前焚之。帝后謂劭曰：“卿之獲免，謝述有力焉。”
【語譯】
北燕王馮弘封夫人慕容氏為皇后。
二月，庚戌（疑誤），北魏將領安頡等人返回平城。北魏主拓跋燾非常讚賞劉宋滑臺守將朱修之的氣節，把皇族宗室的女兒嫁給他。
當初，宋文帝派到彥之北伐出征前，就告誡他說：“如果魏軍有所舉動，你們應該在敵人沒有攻到之前，先行渡過黃河；如果他們沒有動靜，你們就要留守彭城，不要前進。”等到安頡俘虜劉宋的將士，拓跋燾才聽到劉義隆的這席話，對朝中的文武大臣們說：“以前，你們總說我用崔浩的計策是錯誤的，以致驚懼失措，百般勸阻。一直打勝仗的人，開始都自以為超過了別人，到了最後，才發現自己還不如別人。”
北魏安南大將軍司馬楚之上書，認為北魏四方鄰國都已經平定，請求朝廷出兵大舉進攻劉宋。拓跋燾則認為連年征戰，將士們早已疲勞不堪，沒有同意。徵召司馬楚之回京，任命他為散騎常侍；任命王慧龍為滎陽太守。
北魏將領王慧龍在滎陽十年，既勸民農桑，又積極備戰，成績顯著，聲名遠播。前後趕來歸附的百姓有一萬多家。宋文帝乘機施用了反間計，說：“王慧龍自認為勞苦功高，卻長期不得重用，所以打算勾引宋人前來進犯，然後活捉司馬楚之，背叛魏國。”拓跋燾聽到這些傳言，頒賜給王慧龍一封親筆書信，說：“劉義隆害怕將軍就像害怕老虎一樣，打算從中陷害，我知道他的詭計。至於外面的風言風語，想你不會介意。”劉義隆又派刺客呂玄伯前去刺殺王慧龍，許諾說：“你如果砍下王慧龍的人頭，封你為食邑二百戶男爵，賞絹一千匹。”於是，呂玄伯假裝投降，要求單獨面見王慧龍，聲稱有話要說。王慧龍有點疑心，派人搜身，結果從腰中搜出短刀。呂玄伯磕頭請求處死，王慧龍說：“我們都是各自為主上行事罷了。”釋放了呂玄伯。王慧龍的左右親信都勸阻他說：“宋人的陰謀不會停止，不殺呂玄伯，沒有辦法阻止將來再發生這樣的事情。”王慧龍卻說：“生死都是命中註定的，他劉義隆又怎麼能害得了我！我只用仁義作為屏藩來保護自己，又有什麼可憂慮的呢？”於是，釋放了呂玄伯。
夏季，五月十一日庚寅，北魏主拓跋燾前往雲中。
六月十六日乙丑，劉宋實行大赦。
夏王赫連定斬殺了被俘的西秦王乞伏暮末，以及西秦皇族五百人。
夏王赫連定懼怕北魏的逼迫，劫持西秦老百姓十多萬人，從治城渡過黃河，打算襲擊北涼河西王沮渠蒙遜，奪取北涼的國土。吐谷渾可汗慕容慕璝派遣益州刺史慕容慕利延、寧州刺史慕容拾虔統率三萬騎兵，乘夏軍渡河過了一半，截擊敵人，生擒了夏王赫連定，乘勝班師，沮渠興國受重傷而死。慕容拾虔，是慕容樹洛乾的兒子。
北魏邊防官員，俘獲柔然汗國的巡邏兵二十多人，拓跋燾賞賜給他們衣服，釋放了他們。柔然人又感動又喜悅。閏六月十六日乙未，柔然汗國敕連可汗，派使臣出使北魏，北魏主拓跋燾用優厚的禮節招待了他們。
北魏主拓跋燾派散騎侍郎周紹出使劉宋，並且請求通婚，宋文帝含糊其詞地予以回答。
劉宋荊州刺史、江夏王劉義恭，年紀漸漸長大，打算獨自處理政務，而長史劉湛總是阻撓他，於是，劉義恭與劉湛之間產生了裂痕。宋文帝心裡十分尊重劉湛，派人詰問並責備劉義恭，而且從中調解他們之間的矛盾。這時，王華、王曇首都已去世，領軍將軍殷景仁一向與劉湛關係密切，提醒文帝說，當今不少賢才去世。建議文帝徵召劉湛為太子詹事，加官給事中，共同參與朝政。宋文帝又任命雍州刺史張劭代替劉湛為撫軍長史、南蠻校尉。
不久，張劭因為在雍州時，營私舞弊，中飽私囊，贓款高達二百四十五萬，被逮捕下獄，按律應當處以死刑。左衛將軍謝述上書，陳述張劭是劉裕時代的舊功臣，應當得到寬恕優待。文帝劉義隆採納了謝述的建議，親自下令，免除張劭的官職，削去張劭的爵位和采邑。謝述對他的兒子謝綜說：“皇上憐惜張劭一向忠誠，特別赦免了他的罪過。我的建議只是碰巧與皇上的意圖相吻合，被皇上採納了。如果藉此四處宣揚，那就侵奪了皇家的恩德，是絕對不可行的。”讓謝綜當著他的面，把奏書燒掉。文帝后來對張劭說：“對於你的死罪的免除，謝述可是出了大力的啊！”
（以上為第二部分，寫北魏主拓跋燾非常欣賞劉宋滑臺守將朱修之堅守的氣節；北魏官員王慧龍守衛滎陽十年，農戰兩宜，事業大成，劉宋使用反間計，隨後又派人刺殺均未遂。）
秋，七月，己酉，魏主如河西。
八月，乙酉，河西王蒙遜遣子安周入侍於魏。
吐谷渾王慕璝遣侍郎謝太寧奉表於魏，請送赫連定。己丑，魏以慕璝為大將軍、西秦王。
左僕射臨川王義慶固求解職。甲辰，以義慶為中書令，丹楊尹如故。
九月，癸丑，魏主還宮。庚申，加太尉長孫嵩柱國大將軍，以左光祿大夫崔浩為司徒，徵西大將軍長孫道生為司空。道生性清儉，一熊皮鄣泥，數十年不易。魏主使歌工歷頌群臣曰：“智如崔浩，廉若道生。”
魏主欲選使者詣河西，崔浩薦尚書李順，乃以順為太常，拜河西王蒙遜為侍中，都督涼州、西域、羌、戎諸軍事，太傅、行徵西大將軍、涼州牧、涼王，王武威、張掖、敦煌、酒泉、西海、金城、西平七郡，冊曰：“盛衰存亡，與魏升降。北盡窮髮，南極庸、岷，西被崐嶺，東至河曲，王實徵之，以夾輔皇室。”置將相、群卿、百官，承製假授；建天子旌旗，出入警蹕，如漢初諸侯王故事。
壬申，魏主詔曰：“今二寇摧殄，將偃武修文，理廢職，舉逸民。范陽盧玄、博陵崔綽、趙郡李靈、河間邢穎、勃海高允、廣平遊雅、太原張偉等，皆賢雋之冑，冠冕周邦。《易》曰：‘我有好爵，吾與爾縻之。’如玄之比者，盡敕州郡以禮發遣。”遂徵玄等及州郡所遣至者數百人，差次敘用。崔綽以母老固辭。玄等皆拜中書博士。玄，諶之曾孫。靈，順之從父兄也。
玄舅崔浩，每與玄言，輒嘆曰：“對子真，使我懷古之情更深。”浩欲大整流品，明辨姓族。玄止之曰：“夫創制立事，各有其時，樂為此者，詎有幾人！宜加三思。”浩不從，由是得罪於眾。
初，魏昭成帝始製法令：“反逆者族；其餘當死者聽入金、馬贖罪；殺人者聽與死家牛馬、葬具以平之；盜官物，一備五；私物，一備十。”四部大人共坐王庭決辭訟，無系訊連逮之苦，境內安之。太祖入中原，患前代律令峻密，命三公郎王德刪定，務崇簡易。季年被疾，刑罰濫酷，太宗承之，吏文亦深。
冬，十月，戊寅，世祖命崔浩更定律令，除五歲、四歲刑，增一年刑；巫蠱者，負羖羊、抱犬沈諸淵。初令官階九品者得以官爵除刑。婦人當刑而孕，產後百日乃決。闕左懸登聞鼓以達冤人。
魏主如漠南。十一月，丙辰，北部敕勒莫弗庫若干帥所部數萬騎，驅鹿數百萬頭，詣魏主行在。魏主大獵以賜從官。十二月丁丑，還宮。
是歲，涼王改元義和。
林邑王范陽邁寇九德，交州兵擊卻之。
【語譯】
秋季，七月初一日己酉，北魏主拓跋燾前往河西。
八月初七日乙酉，北涼河西王沮渠蒙遜派他的兒子沮渠安周前往北魏充當人質。
吐谷渾可汗慕容慕璝，派遣侍郎謝太寧，出使北魏，呈上奏書，表示願意獻出所俘虜的夏王赫連定。八月十一日己丑，北魏任命吐谷渾可汗慕容慕璝為大將軍，封為西秦王。
劉宋左僕射、臨川王劉義慶堅決要求辭去職務。八月二十六日甲辰，宋文帝劉義隆任命劉義慶為中書令，仍兼任丹楊尹。
九月初六日癸丑，北魏主拓跋燾回宮。十三日庚申，加授太尉長孫嵩為柱國大將軍，任命左光祿大夫崔浩為司徒，徵西大將軍長孫道生為司空。長孫道生性情淡泊、清廉節儉，一個用熊皮做的遮泥障，數十年都不換。拓跋燾讓歌工一一歌頌群臣：“像崔浩那樣足智多謀，像道生那樣兩袖清風。”
北魏主拓跋燾打算選派使者出使北涼。崔浩推薦尚書李順。於是，拓跋燾任命李順為太常，前去任命北涼河西王沮渠蒙遜為侍中，都督涼州、西域、羌、戎諸軍事，太傅，徵西大將軍，涼州牧和涼王，采邑包括武威、張掖、敦煌、酒泉、西海、金城、西平等七郡。冊封的文書上說：“涼國的盛衰存亡，與魏國密切相關，死生與共。北到窮髮，南到上庸和岷山，西至崑崙山，東至河曲的廣大地區，都歸涼王征討統治，從旁輔佐皇室。”同時，在涼國設置將軍、宰相、各位公卿、文武百官，涼王可以代表皇帝直接任命。還可以豎起天子專用的旌旗，出行時開路清道，戒備森嚴，全然仿照漢朝初年各諸侯王的制度。
九月二十五日壬申，北魏主拓跋燾下令說：“如今宋、夏二寇已經分別被我們擊敗和消滅了，我們將停止武備，發展文事。整頓過去被廢弛和忽略的工作，薦舉過去隱居不出來做官的人。范陽人盧玄、博陵人崔綽、趙郡人李靈、河間人邢穎、勃海人高允、廣平人遊雅、太原人張偉等人，都是聖賢的後裔，他們的才幹在地方州郡都是第一流的。《易經》說：‘我有好的酒器，和你一起享用。’凡是才華能與盧玄相仿的，各州郡都要遵照朝廷的敕令，禮敬賢才並把他們送到京師來。”於是，徵召盧玄等人以及地方州郡薦舉的賢士幾百人來京，依照他們的能力，分別委以官職。崔綽因為母親年邁，堅決拒絕做官。盧玄等人都被授予中書博士。盧玄，是盧諶的曾孫。李靈，是李順的堂兄。
盧玄的舅舅是司徒崔浩，崔浩每次跟盧玄談話，常常嘆息說：“面對盧子真，使我思古之幽情更深。”當時，崔浩打算嚴格整頓朝中官員的流品，辨明官員的出身和姓氏等級。盧玄勸阻他說：“創立一種制度，改革現行的規章，必須因時制宜。贊成您這項措施的，能有幾個人！希望您能三思而行。”崔浩沒有聽從，因此便得罪了許多大臣。
當初，北魏昭成帝拓跋什翼犍時開始制定法令：“謀反叛逆者誅滅全族；其他犯有死罪的人可以繳納金錢、馬匹贖罪；殺人兇手允許他們給死者家屬牛馬、葬具私自和解；盜竊官府財物，偷一賠五；盜竊私物，偷一賠十。”當時，四部總監共同坐在公堂之上，一道處理訴訟案件，從沒有羈押、囚禁、久拖不決的苦處，境內安定。道武帝拓跋珪進入中原以後，認為前代的法律過於苛刻嚴密，於是，命令三公郎王德重新刪改，制定新的法律，一切都以簡單易懂為原則，拓跋珪晚年身患重病，濫施刑罰，法律殘酷。明元帝拓跋嗣繼位後，繼承了前代的法律制度，對官吏權限職責等的規定，也有些過於苛刻。
冬季，十月初一日戊寅，太武帝拓跋燾命令司徒崔浩重新制定法令，廢除了五年、四年有期徒刑，增設一年有期徒刑。用巫術毒害人的人，身背黑色羊，胸前抱狗，投入河潭。新定法令，凡官階在九品之內的官員犯法，可以用官職和爵位贖罪。婦人當執行死刑而懷有身孕的，生產一百天後再處決。又規定在宮闕的左邊懸掛登聞鼓，使有冤情的人，能夠擊鼓申冤。
北魏主拓跋燾前往漠南。十一月初十日丙辰，北方敕勒部落酋長庫若干，率領他的部眾數萬名騎兵，驅趕著幾百萬頭的鹿群，拜謁拓跋燾的行宮。於是，拓跋燾舉行大規模的狩獵，賞賜隨從的官員。十二月初一日丁丑，拓跋燾回宮。
這一年，北涼改年號為義和。
林邑王范陽邁，攻擊劉宋的九德郡，劉宋交州軍隊擊退了他們。
（以上為第三部分，主要寫北魏主拓跋燾封吐谷渾可汗慕容慕璝為西秦王，封北涼主沮渠蒙遜為涼王；停止武備，發展文事，廣招人才，重新制定律令，廢除嚴刑。）
九年（壬申，432年）
春，正月，丙午，魏主尊保太后竇氏為皇太后，立貴人赫連氏為皇后，子晃為皇太子；大赦，改元延和。
燕王立慕容後之子王仁為太子。
三月，庚戌，衛將軍王弘進位太保，加中書監。丁巳，徵南大將軍檀道濟進位司空，還鎮尋陽。
壬申，吐谷渾王慕璝送赫連定於魏，魏人殺之。慕璝上表曰：“臣俘擒僭逆，獻捷王府，爵秩雖崇而土不增廓，車旗既飾而財不周賞，願垂鑑察。”魏主下其議。公卿以為：“慕璝所致唯定而已，塞外之民皆為己有，而貪求無厭，不可許也。”魏主乃詔曰：“西秦王所得金城、枹罕、隴西之地，朕即與之，乃是裂土，何須復廓？西秦款至，綿絹隨使疏數，臨時增益，非一賜而止也。”自是慕璝貢使至魏者稍簡。
魏方士祁纖奏改代為萬年，以代尹為萬年尹，代令為萬年令。崔浩曰：“昔太祖應天受命，兼稱代、魏以法殷、商。國家積德，當享年萬億，不待假名以為益也。纖之所聞，皆非正義，宜復舊號。”魏主從之。
夏，五月，壬申，華容文昭公王弘卒。弘明敏有思致，而輕率少威儀。性褊隘，好折辱人，人以此少之。雖貴顯，不營財利；及卒，家無餘業。帝聞之，特賜錢百萬，米千斛。
魏主治兵於南郊，謀伐燕。
帝遣使者趙道生聘於魏。
六月，戊寅，司徒、南徐州刺史彭城王義康改領揚州刺史。
詔分青州置冀州，治歷城。
吐谷渾王慕璝遣其司馬趙敘入貢，且來告捷。
庚寅，魏主伐燕。命太子晃錄尚書事，時晃才五歲。又遣左僕射安原、建寧王崇等屯漠南以備柔然。
辛卯，魏主遣散騎常侍鄧穎來聘。
乙未，以吐谷渾王慕璝為都督西秦、河、沙三州諸軍事，徵西大將軍，西秦、河二州刺史，進爵隴西王，且命慕璝悉歸南方將士先沒於夏者，得百五十餘人。
又加北秦州刺史楊難當徵西將軍。難當以兄子保宗為鎮南將軍，鎮宕昌；以其子順為秦州刺史，守上邽。保宗謀襲難當，事洩，難當囚之。
壬寅，以江夏王義恭為都督南兗等六州諸軍事、開府儀同三司、南兗州刺史，臨川王義慶為都督荊、雍等七州諸軍事，荊州刺史，竟陵王義宣為中書監，衡陽王義季為南徐州刺史。
初，高祖以荊州居上流之重，土地廣遠，資實兵甲居朝廷之半，故遺詔令諸子居之。上以義慶宗室令美，且烈武王有大功於社稷，故特用之。
【語譯】
宋文帝元嘉九年（壬申，公元432年）
春季，正月初一日丙午，北魏主拓跋燾，尊封他的乳母保太后竇氏為皇太后。封貴人赫連氏為皇后，封兒子拓跋晃為皇太子，實行大赦，改年號為延和。
北燕王馮弘封慕容皇后的兒子馮王仁為太子。
三月初六日庚戌，劉宋衛將軍王弘晉升為太保，加授中書監。十三日丁巳，徵南大將軍檀道濟晉升為司空，回尋陽鎮守。
三月二十八日壬申，吐谷渾汗國可汗慕容慕璝將夏王赫連定獻給北魏，北魏斬殺赫連定。慕容慕璝上書說：“我生擒了叛逆赫連定，呈獻給皇上。皇上賞賜的官爵雖然尊崇，但土地卻沒有增加；車輛旗幟雖然已經得到裝飾，但是卻沒有財物賞賜部下，希望您能俯察下情。”拓跋燾把他的奏書交給朝廷文武官員討論。大臣們認為：“慕容慕璝的功勞，不過是俘虜了赫連定而已，塞外的百姓都已歸吐谷渾汗國所有。但慕容慕璝卻貪得無厭，不能答應他的要求。”拓跋燾於是下令說：“西秦王慕容慕璝所攻下的金城、枹罕、隴西等地，我同意歸你，這已經是分封給你的采邑了，還有什麼必要再增加土地？西秦對我們具有誠意，我們賞賜的綿絹，根據來使次數是否頻繁，臨時增加，並不是只賞賜一次，以後不再有。”從此，慕容慕璝所派的出使北魏的貢使稍微減少。
北魏的方士祁纖上奏朝廷，建議把代郡改稱萬年，改代尹為萬年尹，代令為萬年令。司徒崔浩說：“從前，太祖順應天命人心，效法殷商，而兼稱代魏，國家累積下來的恩德，應該使國家的壽命達億萬年之久，不必藉助名稱得益。祁纖所奏報的，都不是正當大義，應當恢復舊號。”拓跋燾採納了崔浩的意見。
夏季，五月二十九日壬申，劉宋太保、華容文昭公王弘去世。王弘聰明敏捷有思想，但往往輕率行事，威儀不足以使人佩服。他性情狹隘偏激，常常侮辱別人，人們因而對他表示不滿。他雖然地位尊崇，又是朝中顯貴，卻不營求財利。到了去世的時候，家裡竟沒有多餘的財產。劉宋文帝劉義隆聽說後，特地賞賜王弘的家屬錢一百萬，米一千斛。
北魏主拓跋燾，在京師南郊訓練兵馬，準備攻打北燕。
宋文帝派遣使者趙道生前往北魏訪問。
六月初五日戊寅，劉宋司徒、南徐州刺史、彭城王劉義康改任揚州刺史。
宋文帝下令，把青州分割出一部分，設置冀州，州治在歷城。
吐谷渾汗國可汗慕容慕璝派司馬趙敘到劉宋進貢，並奏報軍事上的大捷。
六月十七日庚寅，北魏主拓跋燾親自率軍進攻北燕。拓跋燾任命太子拓跋晃為錄尚書事，當時拓跋晃只有五歲。拓跋燾又派左僕射安原、建寧王拓跋崇等人駐防漠南，準備抵禦柔然汗國的進攻。
六月十八日辛卯，北魏主拓跋燾派散騎常侍鄧穎出使劉宋，進行回訪。
六月二十二日乙未，劉宋任命吐谷渾可汗慕容慕璝為都督西秦、河、沙三州諸軍事，徵西大將軍，西秦、河二州刺史，封爵為隴西王。又命令慕容慕璝全部歸還被夏國俘獲的南方將士，共一百五十多人。
劉宋朝廷又加授北秦州刺史楊難當為徵西將軍。楊難當任命侄子楊保宗為鎮南將軍，鎮守宕昌；任命兒子楊順為秦州刺史，駐守上邽。楊保宗謀劃襲擊他的叔父楊難當，事情洩露，楊難當囚禁了楊保宗。
六月二十九日壬寅，劉宋朝廷任命江夏王劉義恭為都督南兗等六州諸軍事，開府儀同三司，南兗州刺史；任命臨川王劉義慶為都督荊、雍等七州諸軍事，荊州刺史；任命竟陵王劉義宣為中書監；衡陽王劉義季為南徐州刺史。當初，宋武帝劉裕認為，荊州是長江上游的軍事重鎮，土地遼闊，財物和軍事實力佔全國的一半，所以臨死前下遺詔，命令必須由皇子來鎮守。宋文帝認為劉義慶是宗室子弟，並有美好的聲譽。何況他的父親烈武王劉道規，對劉宋的建立有大功，所以特別重用了他。
（以上為第四部分，寫北魏主率軍進攻北燕；吐谷渾可汗慕容慕璝腳踩兩隻船，在依附北魏的同時，又投歸劉宋；宋文帝封慕容慕璝為隴西王，又授秦州刺史楊難當為徵西將軍，宋文帝又大封其弟，同時重用侄子劉義慶為荊州刺史。）
秋，七月，己未，魏主至濡水。庚申，遣安東將軍奚斤發幽州民及密雲丁零萬餘人，運攻具，出南道，會和龍。魏主至遼西，燕王遣其侍御史崔聘奉牛酒犒師。己巳，魏主至和龍。
庚午，以領軍將軍殷景仁為尚書僕射，太子詹事劉湛為領軍將軍。
益州刺史劉道濟，粹之弟也，信任長史費謙、別駕張熙等，聚斂興利，傷政害民，立官冶，禁民鼓鑄而貴賣鐵器，商賈失業，吁嗟滿路。
流民許穆之，變姓名稱司馬飛龍，自雲晉室近親，往依氐王楊難當。難當因民之怨，資飛龍以兵，使侵擾益州。飛龍招合蜀人，得千餘人，攻殺巴興令，逐陰平太守，道濟遣軍擊斬之。
道濟欲以五城人帛氐奴、梁顯為參軍督護，費謙固執不與。氐奴等與鄉人趙廣構扇縣人，詐言司馬殿下猶在陽泉山中，聚眾得數千人，引向廣漢，道濟參軍程展會治中李抗之將五百人擊之，皆敗死。巴西人唐頻聚眾應之，趙廣等進攻涪城，陷之。於是涪陵、江陽、遂寧諸郡守皆棄城走，蜀土僑、舊俱反。
燕石城太守李崇等十郡降於魏。魏主發其民三萬穿圍塹以守和龍。崇，績之子也。
八月，燕王使數萬人出戰，魏昌黎公丘等擊破之，死者萬餘人。燕尚書高紹帥萬餘家保羌胡固。辛巳，魏主攻紹，斬之。平東將軍賀多羅攻帶方，撫軍大將軍永昌王健攻建德，驃騎大將軍樂平王丕攻冀陽，皆拔之。
九月，乙卯，魏主引兵西還，徙營丘、成周、遼東、樂浪、帶方、玄菟六郡民三萬家於幽州。
燕尚書郭淵勸燕王送款獻女於魏，乞為附庸。燕王曰：“負釁在前，結忿已深，降附取死，不如守志更圖也。”
魏主之圍和龍也，宿衛之士多在戰陳，行宮人少。雲中鎮將朱修之謀與南人襲殺魏主，因入和龍，浮海南歸，以告冠軍將軍毛修之，毛修之不從，乃止。既而事洩，朱修之逃奔燕。魏人數伐燕，燕王遣修之南歸求救。修之泛海至東萊，遂還建康，拜黃門侍郎。
趙廣等進攻成都，劉道濟嬰城自守。賊眾屯聚日久，不見司馬飛龍，欲散去。廣懼，將三千人及羽儀詣陽泉寺，詐雲迎飛龍。至，則謂道人枹罕程道養曰：“汝但自言是飛龍，則坐享富貴，不則斷頭！”道養惶怖許諾。廣乃推道養為蜀王、車騎大將軍，益、梁二州牧，改元泰始，備置百官。以道養弟道助為驃騎將軍、長沙王，鎮涪城；趙廣、帛氐奴、梁顯及其黨張尋、嚴遐皆為將軍，奉道養還成都，眾至十餘萬，四面圍城。使人謂道濟曰：“但送費謙、張熙來，我輩自解去。”道濟遣中兵參軍裴方明、任浪之各將千餘人出戰，皆敗還。
冬，十一月，乙巳，魏主還平城。
【語譯】
秋季，七月十七日己未，北魏主拓跋燾率軍抵達濡水。十八日庚申，拓跋燾派安東將軍奚斤徵發幽州百姓和密雲境內的丁零部落一萬多人，運送攻城器具，通過南道，與北魏大軍在北燕都城和龍城下會師。拓跋燾抵達遼西，北燕王馮弘派遣侍御史崔聘，呈上美酒牛肉，犒賞北魏軍隊。二十七日己巳，拓跋燾抵達和龍。
七月二十八日庚午，劉宋任命領軍將軍殷景仁為尚書僕射，太子詹事劉湛為領軍將軍。
劉宋益州刺史劉道濟是劉粹的弟弟。他寵信王府的長史費謙、別駕張熙等人，所行的是收聚蒐括財利的做法，損害正常治理，禍害百姓。他設立官營的冶鑄機構，禁止民間冶煉鑄造，而用高價出賣鐵器，造成商人失業，百姓怨聲載道。
流民許穆之，改名換姓，自稱司馬飛龍，說是東晉皇室的近親，投奔了氐王楊難當。楊難當利用益州的民怨，借給司馬飛龍一支軍隊，讓他率兵進犯並騷擾益州。司馬飛龍在蜀郡招兵買馬，集結了一千多人，攻打巴興縣城，殺死了巴興縣令。隨即又驅逐了陰平太守。劉道濟派軍隊擊斬了司馬飛龍及其軍隊。
劉道濟打算任命五城人帛氐奴、梁顯為參軍督護，長史費謙堅決反對。於是，帛氐奴與他的同鄉趙廣相互勾結，煽動縣民，宣稱司馬飛龍仍在陽泉山中，聚集部眾幾千人，進軍廣漢。劉道濟派參軍程展，會同治中李抗之，率領五百人攻擊，戰敗，二人陣亡。巴西人唐頻聚眾響應帛氐奴；趙廣等人進攻涪城，涪城陷落。於是，涪陵、江陽、遂寧等郡的太守都聞風棄城逃走。隨即，益州境內的土著居民和外地僑民，一時間全都揭竿而起，紛紛起兵。
北燕石城太守李崇等十個郡的太守都投降了北魏。北魏主拓跋燾，徵發北燕百姓三萬人，興築工事，挖掘壕溝，守衛和龍城。李崇，是李績的兒子。
八月，北燕王派數萬人出城迎戰北魏軍，北魏昌黎公拓跋丘擊敗北燕軍，斬殺一萬多人。北燕尚書高紹率領一萬多家，退保羌胡固。
八月初九日辛巳，拓跋燾親自率軍進攻高紹的軍隊，斬殺了高紹。與此同時，北魏平東將軍賀多羅進攻帶方，撫軍大將軍、永昌王拓跋健進攻建德，驃騎大將軍、樂平王拓跋丕進攻冀陽，全部攻下。
九月，十四日乙卯，拓跋燾班師，西去回國。同時，北魏軍強行將營丘、成周、遼東、樂浪、帶方、玄菟等六個郡的百姓三萬家遷移到幽州。
北燕尚書郭淵，曾經勸北燕王馮弘，向北魏表示誠意，獻上女兒，充當北魏的藩屬。馮弘說：“兩國之間早就產生裂痕，結下的仇怨已經很深了，降附魏國是自取滅亡，還不如固守城池，等待轉機。”
拓跋燾包圍和龍城時，他身邊護駕的衛士都在沙場衝鋒陷陣，留在行宮的很少。北魏雲中鎮將朱修之陰謀策劃並聯絡南方降附之人，突襲並殺掉拓跋燾，然後投奔北燕和龍，再乘海船回到劉宋。朱修之把這個陰謀告訴了劉宋降將、冠軍將軍毛修之，毛修之拒絕參與，朱修之只好作罷。不久，陰謀洩露，朱修之逃奔北燕。北魏軍多次猛攻北燕，北燕王馮弘派朱修之南歸，向劉宋求救。朱修之經海道到東萊，不久回到建康，劉宋朝廷任命他為黃門侍郎。
劉宋益州叛民趙廣等率眾進攻成都，益州太守劉道濟只好繞城防禦。叛軍集結已經很長時間，卻看不到首領司馬飛龍，就打算各自散去。趙廣大為惶恐，率領三千人和迎駕的儀仗隊前往陽泉寺，聲稱迎接司馬飛龍。到陽泉寺後，他對那裡的道士、枹罕人程道養說：“你只要自稱是司馬飛龍，就可以穩享榮華富貴，否則你的人頭就保不住了。”程道養聽罷驚惶失措，只好應允。於是，趙廣就推舉程道養為蜀王、車騎大將軍、益梁二州州牧，改年號為泰始，設置文武百官。又任命程道養的弟弟程道助為驃騎將軍、長沙王，負責鎮守涪城。此外，趙廣、帛氐奴、梁顯及其黨羽張尋、嚴遐等，也都任將軍，擁奉著程道養返回成都。很快，四面八方前來投奔的百姓多至十多萬人，把成都圍得水洩不通。趙廣等派人告訴劉道濟說：“只要你交出費謙、張熙二人，我們一定自動解圍。”劉道濟派城裡的中兵參軍裴方明、任浪之二人，分別率領士卒一千多人出城迎戰，都大敗而回。
冬季，十一月初四日乙巳，北魏主拓跋燾返回平城。
（以上為第五部分，寫北魏主拓跋燾出兵攻打北燕；劉宋流民許穆之自稱司馬飛龍，利用益州的民怨反叛，而後被殺，而趙廣等人打著司馬飛龍的旗號，推程道養為首領，繼續造反。）
壬子，以少府中山甄法崇為益州刺史。
初，燕王嫡妃王氏，生長樂公崇，崇於兄弟為最長。及即位，立慕容氏為王后，王氏不得立，又黜崇，使鎮肥如。崇母弟廣平公朗、樂陵公邈相謂曰：“今國家將亡，人無愚智皆知之。王復受慕容後之譖，吾兄弟死無日矣。”乃相與亡奔遼西，說崇使降魏，崇從之。會魏主使給事郎王德招崇，十二月，己丑，崇使邈如魏，請舉郡降。燕王聞之，使其將封羽圍崇於遼西。
魏主徵諸名士之未仕者，州郡多逼遣之。魏主聞之，下詔令守宰以禮申諭，任其進退，毋得逼遣。
初，帝以少子紹為廬陵孝獻王嗣，以江夏王義恭子朗為營陽王嗣；庚寅，封紹為廬陵王，朗為南豐縣王。
裴方明等復出擊程道養營，破之，焚其積聚。
賊黨江陽楊孟子將千餘人屯城南，參軍梁儁之統南樓，投書說諭孟子，邀使入城見劉道濟，道濟版為主簿，剋期討賊。趙廣知其謀，孟子懼，將所領奔晉原，晉原太守文仲興與之同拒守。趙廣遣帛氐奴攻晉原，破之，仲興、孟子皆死。裴方明覆出擊賊，屢戰，破之，賊遂大潰；程道養收眾得七千人，還廣漢，趙廣別將五千餘人還涪城。
先是，張熙說道濟糶倉谷，故自九月末圍城至十二月，糧儲俱盡。方明將二千人出城求食，為賊所敗，單馬獨還，賊眾復大集。方明夜縋而上，道濟為設食，涕泣不能食。道濟曰：“卿非大丈夫，小敗何苦！賊勢既衰，臺兵垂至，但令卿還，何憂於賊！”即減左右以配之。賊於城外揚言，雲“方明已死”，城中大恐。道濟夜列炬火，出方明以示眾，眾乃安。道濟悉出財物於北射堂，令方明募人。時城中或傳道濟已死，莫有應者。梁儁之說道濟遣左右給使三十餘人出外，且告之曰：“吾病小損，各聽歸家休息。”給使既出，城中乃安，應募者日有千餘人。
初，晉謝混尚晉陵公主。混死，詔公主與謝氏絕婚，公主悉以混家事委混從子弘微。混仍世宰輔，僮僕千人，唯有二女，年數歲，弘微為之紀理生業，一錢尺帛有文簿。九年而高祖即位，公主降號東鄉君，聽還謝氏。入門，室宇倉廩，不異平日，田疇墾闢，有加於舊。東鄉君嘆曰：“僕射平生重此子，可謂知人，僕射為不亡矣！”親舊見者為之流涕。是歲，東鄉君卒，公私鹹謂貲財宜歸二女，田宅、僮僕應屬弘微。弘微一無所取，自以私祿葬東鄉君。
混女夫殷睿好摴蒱，聞弘微不取財物，乃奪其妻妹及伯母、兩姑之分以還戲責。內人皆化弘微之讓，一無所爭。或譏之曰：“謝氏累世財產，充殷君一朝戲責，理之不允，莫此為大。卿視而不言，譬棄物江海以為廉耳。設使立清名而令家內不足，亦吾所不取也。”弘微曰：“親戚爭財，為鄙之甚，今內人尚能無言，豈可導之使爭乎！分多共少，不至有乏，身死之後，豈復見關也？”
【語譯】
十一月十一日壬子，劉宋朝廷任命少府、中山人甄法崇為益州刺史。
當初，北燕王馮弘的嫡妃王氏，生下了長樂公馮崇，馮崇在他的兄弟中年紀最大。等到馮弘即位後，立慕容氏為王后，王氏卻不能當王后，接著馮弘又廢掉了馮崇，派他出去鎮守肥如。馮崇的同胞弟弟廣平公馮朗和樂陵公馮邈私下商量說：“如今國家危在旦夕，不論是聰明人還是愚昧的人都看得非常清楚。現在父王又聽信慕容王后的讒言，我們兄弟的死期不遠了。”於是，兄弟兩人相伴一同逃往遼西，勸說馮崇投降北魏，馮崇同意了。正巧，北魏主拓跋燾派給事郎王德，向馮崇招降。十二月十九日己丑，馮崇派馮邈前往北魏，準備獻出全郡投降。馮弘聽到這個消息，派將領封羽在遼西團團包圍了馮崇。
北魏主拓跋燾，徵召國內沒有做官的知名人士，地方州郡官府多強行逼迫遣送。拓跋燾聽到這個消息，立即頒下詔書，命令地方官要有禮節地傳達皇上的旨意，讓他們自己決定去留，不得強行遣送。
當初，宋文帝把自己的小兒子劉紹過繼給廬陵王劉義真為子。命江夏王劉義恭的兒子劉朗過繼給營陽王劉義符為子。十二月二十日庚寅，封劉紹為廬陵王，封劉朗為南豐縣王。
劉宋成都中兵參軍裴方明等人再次出城進攻程道養的大營，大破叛軍，然後縱火焚燒了叛軍的軍用物資。
叛軍將領、江陽人楊孟子率領一千多人屯駐城南，參軍梁俊之鎮守成都南城城樓。梁俊之寫信勸說楊孟子歸降。楊孟子投降，進城見到劉道濟，劉道濟暫時任命他為主簿，約定日期，共同攻打叛軍。趙廣知道了楊孟子的陰謀，楊孟子非常恐懼，率領他手下的部眾逃進晉原。晉原太守文仲興與楊孟子共同抵抗固守城池。趙廣派帛氐奴進攻晉原，攻破晉原城，文仲興、楊孟子先後戰死。裴方明再次出城，幾次戰鬥，打敗了叛軍。叛軍四處潰散。程道養集結殘兵敗將七千人，回到了廣漢，趙廣另率五千多人，返回涪城。
當初，別駕張熙建議益州刺史劉道濟出售倉庫糧食，所以從九月底叛軍包圍成都城起，一直到十二月，儲存的糧食全都吃光了。裴方明率領二千人出城尋找糧食充飢，被叛軍打敗。裴方明單槍匹馬，一個人得以生還。叛軍又重新聚集圍城。裴方明半夜逃到城下，城裡的士兵用繩子把他接回城裡。劉道濟為裴方明準備飯食，裴方明痛哭流涕，不能下嚥。劉道濟說：“你這樣不是一個大丈夫，這次小小的敗仗，不值得如此沮喪！敵人的勢力已經在衰落，朝廷的援軍就要開到，只要你能活著回來，就不必擔心敵人不敗。”隨即，劉道濟挑選一部分左右親兵分配給裴方明指揮。叛軍在城外四處揚言，聲稱“裴方明已經戰死”。城中的將士聽到這個謠言都十分恐慌。劉道濟在當天夜裡，命人點燃一排火把，讓裴方明出來與大家相見。這樣，城中的軍心才安定。劉道濟拿出所有的財物放在北射堂，命裴方明等人招募新軍。當時城中有人謠傳劉道濟已經死了，因而沒有人肯來應徵。梁俊之建議劉道濟，把侍奉左右的奴僕三十多人送出刺史府，並告訴他們：“我的病情已經稍微減輕，你們可以隨便回家休息。”奴僕侍從們出了刺史府之後，城中百姓的情緒才穩定下來，每天前來應募當兵的都有一千多人。
當初，東晉的謝混娶晉陵公主為妻。謝混死後，晉安帝司馬德宗下令，命晉陵公主與謝家斷絕婚姻關係。晉陵公主於是把謝家的事情全都託付給謝混的侄兒謝弘微。謝混家幾世都是朝廷宰相輔臣，僅僮僕就有一千人之多。謝混沒有兒子，只有兩個女兒，年紀也僅有幾歲，謝弘微為謝混經營生計，一文錢或一尺絲帛都登記入賬。過了九年，劉裕稱帝即位，晉陵公主降號稱東鄉君，劉宋朝廷准許她再回到謝家。東鄉君進門以後，看到房屋糧倉跟平時一樣，又開墾了一些荒地，農田比以前還多。東鄉君嘆息說：“謝混在世時，一直看重這個孩子，可以說有知人之明。謝混可以雖死猶生了。”親戚舊友看到這情形，也不禁為之流淚。這一年，東鄉君去世了。無論官府還是謝氏家族都認為，謝家的金銀財寶應歸兩個女兒，而田宅、僕役應該歸謝弘微所有。謝弘微卻什麼都不要，而且用自己的俸祿，安葬了東鄉君。
謝混的女婿殷睿喜歡賭博，聽說謝弘微不要謝家的財物，於是，奪取妻子的妹妹、伯母和兩位姑母應得的謝家財產，用來償還賭債。謝家人受謝弘微謙讓精神的感化，沒有任何爭執。有人指責謝弘微說：“謝氏家族幾代的家產，都成了殷睿一日之間的賭債，沒有比這更不合理的事情了。而你卻視而不見，就好像把財物都拋進江海之中卻自以為清廉一樣。假如為了博取一個清白的名聲，而使家裡生計困難，這也是我認為不可取的做法。”謝弘微說：“親戚之間爭奪財物，是最為卑鄙的事情。如今家裡的人都還不干預，我怎麼可以教她們去爭！家產分多分少，總不至於匱乏。人死之後，誰還在乎身外之物？”
（以上為第六部分，寫劉宋成都中兵參軍裴方明等人再次出城進攻程道養的大營，大破叛軍；謝弘微打理叔父謝混家業資產，井井有條，分文不取，贏得上下稱讚。）
禿髮保周自涼奔魏，魏封保周為張掖公。
魏李順復奉使至涼。涼王蒙遜遣中兵校郎楊定歸謂順曰：“年衰多疾，腰髀不隨，不堪拜伏，比三五日消息小差，當相見。”順曰：“王之老疾，朝廷所知，豈得自安，不見詔使！”明日，蒙遜延順入至庭中，蒙遜箕坐隱几，無動起之狀。順正色大言曰：“不謂此叟無禮乃至於此！今不憂覆亡而敢陵侮天地，魂魄逝矣，何用見之！”握節將出。涼王使定歸追止之，曰：“太常既雅恕衰疾，傳聞朝廷有不拜之詔，是以敢自安耳。”順曰：“齊桓公九合諸侯，一匡天下，周天子賜胙，命無下拜，桓公猶不敢失臣禮，下拜登受。今王雖功高，未如齊桓；朝廷雖相崇重，未有不拜之詔！而遽自偃蹇，此豈社稷之福邪！”蒙遜乃起，拜受詔。
使還，魏主問以涼事。順曰：“蒙遜控制河右，逾三十年，經涉艱難，粗識機變，綏集荒裔，群下畏服，雖不能貽厥孫謀，猶足以終其一世。然禮者德之輿，敬者身之基也，蒙遜無禮、不敬，以臣觀之，不復年矣。”魏主曰：“易世之後，何時當滅？”順曰：“蒙遜諸子，臣略見之，皆庸才也。如聞敦煌太守牧犍，器性粗立，繼蒙遜者，必此人也。然比之於父，皆雲不及。此殆天之所以資聖明也。”魏主曰：“朕方有事東方，未暇西略。如卿所言，不過數年之外，不為晚也。”
初，罽賓沙門曇無讖，自雲能使鬼治病，且有秘術。涼王蒙遜甚重之，謂之“聖人”，諸女及子婦皆往受術。魏主聞之，使李順往徵之。蒙遜留不遣，仍殺之。魏主由是怒涼。
蒙遜荒淫猜虐，群下苦之。
【語譯】
投奔北涼的禿髮保周又從北涼逃奔北魏。北魏朝廷封禿髮保周為張掖公。
北魏太常李順，再次出使北涼。北涼王沮渠蒙遜派中兵校郎楊定歸對李順說：“我年老多病，腰腿不太靈便，不能下跪磕拜。等三五天稍稍好轉，再與你相見。”李順說：“你年邁多疾，朝廷早就知道，怎麼可以自己苟且偷安，不出來會見欽差使臣！”第二天，沮渠蒙遜請李順入宮，來到庭上，沮渠蒙遜靠著几案坐在那裡不動，全無起身行禮的表示。李順態度嚴肅，大聲說：“沒有想到你這個老頭兒竟無禮到這種地步！如今你不擔心國破家亡，竟敢侮辱天地，你已經魂飛魄散了，還有什麼必要見你。”於是，他帶著符節，轉身就要出去。沮渠蒙遜急忙讓楊定歸追上，並勸阻他說：“太常你既然已經寬恕我們主上年老有病，而且又聽說朝廷有特許不行叩拜大禮的命令，所以涼王才敢這樣放肆。”李順說：“當年齊桓公九次榮任各諸侯國的盟主，匡扶社稷號令天下。周天子賞他祭祀用的祭肉，命他不必磕拜，齊桓公卻仍不失臣子對君主的禮節，仍在臺下磕拜，再上臺接受祭肉。如今大王的功德雖高，終究比不上齊桓公。朝廷雖然特別尊重他，卻從來沒有下過特許不拜的命令，而你自己卻舉止傲慢，這怎麼能是貴國的福分！”沮渠蒙遜這才起身磕拜，接受命令。
李順回到平城，北魏主拓跋燾詢問北涼的情況。李順回答說：“沮渠蒙遜控制河西，已超過三十年了。他歷經艱難，也多少知道隨機應變。懷柔遠方民族，群臣及部眾既敬畏又服從。雖不能給子孫留下基業，仍足以在有生之年掌握大權。然而，禮儀是道德的表現，恭敬是修身的基礎。沮渠蒙遜無禮，不敬，在我看來，他的日子也不長了。”拓跋燾說：“下一代繼位後，什麼時候會滅亡？”李順說：“沮渠蒙遜的幾個兒子，經我大致考察，都是平庸無能之輩。而我聽說敦煌太守沮渠牧犍還比較成器，將來繼承王位的一定是他。可是他與他的父親蒙遜相比還差得很遠。這是上天幫助您建立偉業呀！”拓跋燾說：“我現在正在東方，與燕國用兵，還沒有機會進攻西方。如果真的像你所說的那樣，我們吞併涼國也就是數年之後的事情，並不算晚。”
最初，罽賓僧人曇無讖，自稱能夠驅使鬼神，醫治百病，而且有秘密的法術。北涼王沮渠蒙遜非常重視他，稱他為“聖人”，沮渠蒙遜的女兒和兒媳也都在曇無讖那裡接受他的法術。北魏主拓跋燾聽說後，派李順前往北涼徵召曇無讖。沮渠蒙遜卻不肯放行，然後殺了曇無讖。因此，拓跋燾對北涼十分惱怒。
沮渠蒙遜荒淫無道，猜忌暴虐，群臣和百姓深感痛苦。
（以上為第七部分，寫北涼主沮渠蒙遜荒淫無道，猜忌暴虐，傲慢無禮，不願拜見北魏使者李順，殺掉北魏徵召的高僧曇無讖，徹底得罪北魏主拓跋燾，滅亡之期不遠。）
太祖文皇帝上之下（二）
十年（癸酉，433年）
春，正月，乙卯，魏主遣永昌王健督諸軍救遼西。
己未，大赦。
丙寅，魏以樂安王範為都督秦、雍等五州諸軍事，衛大將軍、開府儀同三司、長安鎮都大將。魏主以範年少，更選舊德平西將軍崔徽、徵北大將軍雁門張黎為之副，共鎮長安。徽，宏之弟也，範謙恭寬惠，徽務敦大體，黎清約公平，政刑簡易，輕徭薄賦，關中遂安。
二月，庚午，魏主以馮崇為都督幽、平、東夷諸軍事，車騎大將軍，幽、平二州牧，封遼西王，錄其國尚書事，食遼西十郡，承製假授尚書、刺史、徵虜已下官。
魏平涼休屠徵西將軍金崖、羌涇州刺史狄子玉與安定鎮將延普爭權，崖、子玉舉兵攻普，不克，退保胡空谷。魏主以虎牢鎮大將陸俟為安定鎮大將，擊崖等，皆擒之。
魏主徵陸俟為散騎常侍，出為懷荒鎮大將，未期歲，高車諸莫弗訟俟嚴急無恩，復請前鎮將郎孤。魏主徵俟還，以孤代之。俟既至，言於帝曰：“不過期年，郎孤必敗，高車必叛。”帝怒，切責之，使以建業公歸第。明年，諸莫弗果殺郎孤而叛。帝大驚，立召俟問之曰：“卿何以知其然也？”俟曰：“高車不知上下之禮，故臣臨之以威，制之以法，欲以漸訓導，使知分限。而諸莫弗惡臣所為，訟臣無恩，稱孤之美。臣以罪去，孤獲還鎮，悅其稱譽，益收名聲，專用寬恕待之。無禮之人，易生驕慢，不過期年，無覆上下，孤所不堪，必將復以法裁之。如此，則眾心怨懟，必生禍亂矣。”帝笑曰：“卿身雖短，思慮何長也！”即日復以為散騎常侍。
壬午，魏主如河西，遣兼散騎常侍宋宣來聘，且為太子晃求婚，帝依違答之。
劉道濟卒，梁儁之、裴方明等密埋其屍於齋後，詐為道濟教命以答籤疏，雖其母妻亦不知也。程道養於毀金橋登壇郊天，方明將三千人出擊之。道養等大敗，退保廣漢。
荊州刺史臨川王義慶以巴東太守周籍之督巴西等五郡諸軍事，將二千人救成都。
三月，亡人司馬天助降於魏，自稱晉會稽世子元顯之子，魏人以為青、徐二州刺史，東海公。
壬子，魏主還宮。
趙廣等自廣漢至郫，連營百數。周籍之與裴方明等合兵攻郫，克之，進擊廣等於廣漢，廣等走還涪及五城。夏，四月，戊寅，始發劉道濟喪。
帝聞梁、南秦二州刺史甄法護刑政不治，失氐、羌之和，乃自徒中起蕭思話為梁、南秦二州刺史。法護，法崇之兄也。
【語譯】
宋文帝元嘉十年（癸酉，公元433年）
春季，正月十五日乙卯，北魏主拓跋燾派遣永昌王拓跋健督率各路兵馬，趕赴遼西救援。
正月十九日己未，劉宋下令實行大赦。
正月二十六日丙寅，北魏朝廷任命樂安王拓跋範為都督秦、雍等五州諸軍事及衛大將軍、開府儀同三司、長安鎮都大將等職。北魏主拓跋燾因為拓跋範年紀幼小，又特別選拔了德高望重的老將平西將軍崔徽，徵北大將軍、雁門人張黎擔任拓跋範的副將，共同鎮守長安。崔徽，是崔宏的弟弟。拓跋範謙虛恭謹，對屬下寬厚體諒，崔徽能顧全大局，張黎清廉公正，使當地政務簡單，刑罰寬平，役少稅輕，關中安定。
二月初一日庚午，北魏主拓跋燾任命馮崇為都督幽州、平州、東夷等地諸軍事，車騎大將軍，幽、平二州州牧等職，封為遼西王，以及錄遼西封國尚書事，指定遼西十郡為他的采邑。並可按照朝廷舊制有權任命尚書、刺史、徵虜將軍以下的官職。
北魏平涼地區匈奴休屠部落人徵西將軍金崖、羌人涇州刺史狄子玉二人，與安定的守將延普爭奪權力。金崖、狄子玉興兵攻打延普，沒有取勝，率軍撤退，固守胡空谷。拓跋燾任命駐守虎牢鎮的大將陸俟為安定鎮大將軍，襲擊金崖、狄子玉的部眾，先後生擒了金、狄二人。
北魏主拓跋燾隨即徵召陸俟擔任散騎常侍官，出任懷荒鎮大將。不到一年，北方高車部落諸莫弗指控陸俟執法嚴苛，性情暴躁，對屬下沒有恩德，請求准許前鎮將郎孤復職。拓跋燾於是將陸俟召還回京，重新起用郎孤代替陸俟。陸俟回到京師後，對拓跋燾說：“用不了一年，郎孤一定失敗，高車部落一定叛變。”拓跋燾大怒，嚴厲斥責了陸俟，不再授予他官職，命他以建業公的身份返回私宅。
第二年，高車部落諸莫弗果然殺掉郎孤，背叛了朝廷。拓跋燾十分驚異，立即召見陸俟，詢問他說：“你是怎麼知道會出現今天的局面呢？”陸俟說：“高車人不知道上下尊卑的禮節，所以我才用威嚴的手段統治他們，用法律制服和約束他們的行為，打算逐漸引導和訓練，使他們知道尊卑，懂得約束自己的行為。然而，諸莫弗卻厭惡我的所作所為，就控告我嚴酷寡恩，而盛讚郎孤的美德。我因罪被免職回家，郎孤得以官復原職重新鎮守懷荒鎮，他為自己的聲譽沾沾自喜，更加用意博得別人對他的讚譽，專用寬厚的態度對待他們。像高車部落這般不懂禮義的人，更容易驕傲怠慢，不過一年，就不再有一點上下的觀念，朗孤也不能忍受他們的所為，就又用刑法制裁他們。這樣一來，高車部落心懷怨恨，一定產生禍亂呀。”拓跋燾笑著說：“你的身材雖短，思慮卻很長遠！”當日，又重新任命陸俟為散騎常侍。
二月十三日壬午，北魏主拓跋燾前往河西，同時派遣兼散騎常侍宋宣前往劉宋訪問，併為太子拓跋晃求婚。宋文帝含糊其詞地回答他。
劉宋益州刺史劉道濟去世。梁俊之、裴方明等人在秘密狀態下，把他的屍體掩埋在書齋後面，然後模仿劉道濟的筆跡，批答下屬的簽呈和文書，就連劉道濟的母親、妻子也不知道真相。叛軍首領、蜀王程道養，在毀金橋登上土壇，祭祀天神。裴方明率領三千人出擊，程道養等大敗，退守廣漢。
荊州刺史、臨川王劉義慶任命巴東太守周籍之為督巴西等五郡諸軍事，率領兩千士兵救援成都。
三月，流亡中的前東晉皇族司馬天助投降了北魏。他自稱是東晉會稽王世子司馬元顯的兒子。北魏朝廷任命司馬天助為青州、徐州二州刺史，封東海公。
三月十三日壬子，北魏主拓跋燾回宮。
劉漢叛軍首領趙廣等人從廣漢來到郫縣，構築陣地，數百個營盤互相連接。周籍之和裴方明等合兵一處，共同進攻郫縣，攻克郫縣後，又進兵廣漢，擊敗了趙廣，趙廣等人先後逃回涪城和五城。夏季，四月初十戊寅，裴方明等發佈劉道濟的死訊。
宋文帝聽說梁州、南秦州刺史甄法護統治不力，造成氐族和羌族部落對朝廷懷有二心。於是，文帝起用正在服刑的囚徒蕭思話為梁、南秦二州刺史。甄法護，是甄法崇的哥哥。
（以上為第八部分，寫北魏主拓跋燾徵召陸俟出任懷荒鎮大將，陸俟被指控執法嚴苛而被免職，重新啟用前鎮將郎孤，陸俟預言郎孤必敗，言中，陸俟再次被重用，官復原職。）
涼王蒙遜病甚，國人共議，以世子菩提幼弱，立菩提之兄敦煌太守牧犍為世子，加中外都督、大將軍、錄尚書事。蒙遜卒，諡曰“武宣王”，廟號太祖。
牧犍即河西王位，大赦，改元永和。立子封壇為世子，加撫軍大將軍、錄尚書事。遣使請命於魏。牧犍聰穎好學，和雅有度量，故國人立之。
先是，魏主遣李順迎武宣王女為夫人，會卒，牧犍稱先王遺意，遣左丞宋繇送其妹興平公主於魏，拜右昭儀。
魏主謂李順曰：“卿言蒙遜死，今則驗矣；又言牧犍立，何其妙哉！朕克涼州，亦當不遠。”於是賜絹千匹，廄馬一乘，進號安西將軍，寵待彌厚，政事無鉅細皆與之參議。
遣順拜牧犍都督涼沙河三州、西域羌戎諸軍事，車騎將軍、開府儀同三司、涼州刺史、河西王，以宋繇為河西王右相。牧犍以無功受賞，留順，上表乞安、平一號，優詔不許。
牧犍尊敦煌劉昞為國師，親拜之，命官屬以下皆北面受業。
五月，己亥，魏主如山北。
林邑王范陽邁遣使入貢，求領交州，詔答以道遠，不許。
裴方明進軍向涪城，破張尋、唐頻，擒程道助，斬嚴遐，於是趙廣等皆奔散。
六月，魏永昌王健、左僕射安原督諸軍擊和龍，將軍樓勃別將五千騎圍凡城。燕守將封羽以凡城降，收其三千餘家而還。
辛巳，魏人發秦、雍兵一萬，築小城於長安城內。
秋，八月，馮崇上表請說降其父，魏主不聽。
九月，益州刺史甄法崇至成都，收費謙，誅之。程道養、張尋將二千餘家逃入郪山，餘黨各擁眾藏竄山谷，時出為寇不絕。
戊午，魏主遣兼大鴻臚崔賾持節拜氐王楊難當為徵南大將軍、開府儀同三司、秦·梁二州牧、南秦王。賾，逞之子也。
楊難當因蕭思話未至，甄法護將下，舉兵襲梁州，破白馬，獲晉昌太守張範，敗法護參軍魯安期等；又攻葭萌，獲晉壽太守範延朗。冬，十一月，丁未，法護棄城奔洋川之西城。難當遂有漢中之地，以其司馬趙溫為梁、秦二州刺史。
甲寅，魏主還宮。
十二月，己巳，魏大赦。
辛未，魏主如陰山之北。
魏寧朔將軍盧玄來聘。
前秘書監謝靈運，好為山澤之遊，窮幽極險，從者數百人，伐木開徑，百姓驚擾，以為山賊。會稽太守孟顗與靈運有隙，表其有異志，發兵自防。靈運詣闕自陳，上以為臨川內史。
靈運遊放自若，廢棄郡事，為有司所糾。是歲，司徒遣使隨州從事鄭望生收靈運。靈運執望生，興兵逃逸，作詩曰：“韓亡子房奮，秦帝魯連恥。”追討，擒之。廷尉奏靈運率眾反叛，論正斬刑。上愛其才，欲免官而已。彭城王義康堅執，謂不宜恕。乃降死一等，徙廣州。
久之，或告靈運令人買兵器，結健兒，欲於三江口篡取之，不果。詔於廣州棄市。靈運恃才放逸，多所陵忽，故及於禍。
魏立徐州於外黃，以刁雍為刺史。
【語譯】
北涼王沮渠蒙遜病重，國內貴族和大臣們共同商議，認為世子沮渠菩提年紀幼小，決定立沮渠菩提的哥哥、敦煌太守沮渠牧犍為世子，並加授沮渠牧犍為中外都督、大將軍、錄尚書事。不久，沮渠蒙遜去世，諡號為武宣王，廟號稱太祖。
沮渠牧犍繼承王位，下令大赦，改年號為永和。又立自己的兒子沮渠封壇為世子，加授撫軍大將軍、錄尚書事。沮渠牧犍又派使節前往北魏，請求任命。沮渠牧犍聰明好學，文雅和氣，寬厚而有度量，所以貴族們擁護他登上王位。
當初，北魏主拓跋燾派李順迎娶沮渠蒙遜的女兒為夫人，正巧趕上沮渠蒙遜去世。沮渠牧犍聲稱遵照先王沮渠蒙遜的遺意，派朝廷左丞宋繇，護送他的妹妹興平公主到北魏，拓跋燾封興平公主為右昭儀。
北魏主拓跋燾對李順說：“你說過沮渠蒙遜將死，今天應驗了；你還說沮渠牧犍將即位，也應驗了，多麼奇妙呵！我攻克涼州的日子，恐怕也不遠了。”於是，賞賜李順絹一千匹，御馬四匹，進號安西將軍。從此，對李順倍加寵信尊重，朝廷政事無論大小都與他共同商量討論。
北魏主拓跋燾又派遣李順出使北涼，拜沮渠牧犍為都督涼、沙、河三州和西域羌、戎諸軍事，兼任車騎將軍、開府儀同三司、涼州刺史等職，封為河西王。同時，又任命宋繇為北涼右宰相。沮渠牧犍自以為無功受賞，於心不安，就留下李順，上書表示，只要被任命為安西或平西將軍一個稱號，就足夠了。拓跋燾下令，措辭溫和地婉拒了。
河西王沮渠牧犍尊奉敦煌人劉昞為國師，親自拜受，命朝中官屬以下，都北面向他叩拜，接受他的訓導。
五月初一日己亥，北魏主拓跋燾前往山北。
林邑王范陽邁派遣使臣到劉宋進貢，要求兼任交州刺史。宋文帝下令，藉口林邑距交州太遠，沒有準許。
劉宋成都守將裴方明，向叛軍的大營涪城進軍，先後擊敗張尋、唐頻，生擒程道助，斬殺嚴遐。從此，趙廣等人四處逃散，叛軍瓦解。
六月，北魏永昌王拓跋健、左僕射安原等督率各路軍隊進攻和龍，將軍樓勃另外率領五千騎兵圍攻凡城。北燕凡城守將封羽，舉獻城池投降，北魏軍裹脅凡城三千多家百姓班師。
六月十四日辛巳，北魏朝廷徵調秦州、雍州的士兵一萬人，在長安城內另築一小城。
秋季，八月，馮崇上書朝廷，請求回國勸說他的父親馮弘投降，拓跋燾沒有準許。
九月，劉宋益州刺史甄法崇抵達成都，逮捕了費謙，斬首。叛軍領袖程道養、張尋等率領二千多家逃入深山，其餘黨羽也各自統率部眾隱藏在深山峽谷之中，時常出山騷擾不絕。
九月二十二日戊午，北魏主拓跋燾派遣兼大鴻臚崔賾攜帶符節任命氐王楊難當為徵南大將軍、開府儀同三司，兼任秦、梁二州牧，封為南秦王。崔賾，是崔逞的兒子。
氐王楊難當趁劉宋新任梁、南秦二州刺史蕭思話尚未到任，而原刺史甄法護即將東下之機，大舉興兵，進攻梁州，攻克白馬城，俘虜了晉昌太守張範，打敗了甄法護手下的參軍魯安期等軍隊。隨即，楊難當又攻打葭萌，生擒晉壽太守範延朗。冬季，十一月十二日丁未，甄法護棄城逃走，投奔洋川郡的西城。楊難當於是佔據了漢中的廣大地區，任命他手下的司馬趙溫為梁、秦二州刺史。
十一月十九日甲寅，北魏主拓跋燾回宮。
十二月初五日己巳，北魏實行大赦。
十二月初七日辛未，北魏主拓跋燾前往陰山之北。
北魏寧朔將軍盧玄來劉宋訪問。
劉宋前秘書監謝靈運喜歡遊歷山川，探險搜奇，跟從他遊玩的有幾百人，往往在山林中伐木開路，當地百姓不勝驚恐，以為是山賊前來搶劫。會稽太守孟顗與謝靈運有矛盾，上書朝廷，指控謝靈運心懷不軌，陰謀叛亂，並且發動軍隊防備。謝靈運親自赴皇宮門前，為自己申辯，文帝劉義隆任命他為臨川內史。
謝靈運任職後，仍然巡遊放縱自如，全然不管郡中政事，被有關部門彈劾。這一年，司徒劉義康派使節隨州從事鄭望生，前往逮捕謝靈運。謝靈運卻生擒鄭望生，率領軍隊逃走，寫下詩句說：“韓國滅亡張良起，秦王稱帝仲連恥。”劉宋朝廷派兵追趕攻打，生擒謝靈運。廷尉上奏朝廷說，謝靈運率眾反叛朝廷，論他的罪刑，應判死刑。文帝劉義隆珍愛謝靈運的才華，打算只免掉他的官職，不必伏法。彭城王劉義康卻堅持認為，謝靈運的罪過不宜寬恕。於是，文帝下令，謝靈運減罪一等，流放到廣州。
過了很久，有人告發謝靈運命人購買兵器，結交武士，打算在奪取三江口後反叛，沒有成功。劉義隆下令，將謝靈運在廣州就地斬首，棄市示眾。謝靈運恃才傲物，放蕩不羈，看不起別人，不注意小節，結果招來大禍。
北魏在外黃設置徐州，任命刁雍為徐州刺史。
（以上為第九部分，寫北涼主沮渠蒙遜去世，國人放棄太子，立沮渠牧犍為王，改元永和，投靠北魏；劉宋前秘書監謝靈運縱情山水，恃才傲物，放蕩不羈，而招來殺身之禍。）
十一年（甲戌，434年）
春，正月，戊戌，燕王遣使請和於魏，魏主不許。
楊難當以克漢中告捷於魏，送雍州流民七千家於長安。蕭思話至襄陽，遣橫野司馬蕭承之為前驅。承之緣道收兵，得千人，進據磝頭。楊難當焚掠漢中，引眾西還，留趙溫守梁州；又遣其魏興太守薛健據黃金山。思話遣陰平太守蕭坦攻鐵城戍，拔之。
二月，趙溫、薛健與其馮翊太守蒲甲子合攻坦營，坦擊破之，溫等退保西水。臨川王義慶遣龍驤將軍裴方明將三千人助承之，拔黃金戍而據之。溫棄州城，退據小城，健、甲子退保下桃城。思話繼至，與承之共擊趙溫等，屢破之。行參軍王靈濟別將出洋川，攻南城，拔之，擒其守將趙英。南城空無所資，靈濟引兵還，與承之合。
魏主以西海公主妻柔然敕連可汗；又納其妹為夫人，遣潁川王提往逆之。丁卯，敕連遣其異母兄禿鹿傀送妹，並獻馬二千匹。魏主以其妹為左昭儀。提，曜之子也。
辛卯，魏主還宮。三月，甲寅，復如河西。
楊難當遣其子和將兵與蒲甲子等共擊蕭承之，相拒四十餘日，圍承之數十重，短兵接，弓矢無所復施。氐悉衣犀甲，戈矛所不能入。承之斷矟長數尺，以大斧椎之，一矟輒貫數人。氐不能當，燒營走，據大桃。閏月，承之等追擊之，至南城。氐敗走，斬獲甚眾，悉收漢中故地，置戍於葭萌水。
初，桓希既敗，氐王楊盛據漢中，梁州刺史範元之、傅歆皆治魏興，唯得魏興、上庸、新城三郡。及索邈為刺史，乃治南城。至是，南城為氐所焚，不可復固，蕭思話徙鎮南鄭。
甲戌，赫連昌叛魏西走。丙子，河西候將格殺之。魏人並其群弟誅之。
己卯，魏主還宮。
辛巳，燕王遣尚書高顒上表稱藩，請罪於魏，乞以季女充掖庭。魏主乃許之，徵其太子王仁入朝。
燕王送魏使者於什門還平城。什門在燕二十一年，不屈節。魏主下詔褒稱，以比蘇武，拜治書御史，賜羊千口，帛千匹，策告宗廟，頒示天下。
戊子，休屠金當川圍魏陰密。夏，四月，乙未，魏徵西大將軍常山王素擊之。丁未，魏主行如河西。壬戌，獲當川，斬之。
甄法護坐委鎮，賜死於獄。楊難當遣使奉表謝罪，帝下詔赦之。
河西王牧犍遣使上表，告嗣位。戊寅，詔以牧犍為都督涼、秦等四州諸軍事，徵西大將軍、涼州刺史、河西王。
六月，甲辰，魏主還宮。
燕王不遣太子質魏，散騎常侍劉滋諫曰：“昔劉禪有重山之險，孫皓有長江之阻，皆為晉擒。何則？強弱之勢異也。今吾弱於吳、蜀而魏強於晉，不從其欲，將有危亡之禍。願亟遣太子，而修政事，撫百姓，收離散，賑飢窮，勸農桑，省賦役，社稷猶庶幾可保。”燕王怒，殺之。
辛亥，魏主遣撫軍大將軍永昌王健等伐燕，收其禾稼，徙民而還。
秋，七月，壬午，魏主如美稷，遂至隰城，命陽平王它督諸軍擊山胡白龍於西河。它，熙之子也。
魏主輕山胡，日引數十騎登山臨視之。白龍伏壯士十餘處掩擊之，魏主墜馬，幾為所擒。內入行長代人陳建以身捍之，大呼奮擊，殺胡數人，身被十餘創，魏主乃免。
九月，戊子，大破胡眾，斬白龍，屠其城。冬，十月，甲午，魏人破白龍餘黨於五原，誅數千人，以其妻子賜將士。
十一月，魏主還宮。十二月，甲辰，復如雲中。
【語譯】
宋文帝元嘉十一年（甲戌，公元434年）
春季，正月初四日戊戌，北燕王馮弘派遣使臣出使北魏，請求和解，北魏主拓跋燾拒絕。
氐王楊難當把他攻克劉宋漢中的捷報奏報北魏朝廷，並把雍州逃到漢中的流民七千多家送往長安。劉宋新委任的梁州、南秦州刺史蕭思話，抵達襄陽後，立即派遣橫野將軍府司馬蕭承之為前鋒，準備收復失地。蕭承之沿途招兵買馬，募集一千人，進駐磝頭。楊難當在漢中大肆燒殺搶劫，然後率眾離開了漢中，向西返回仇池，留下趙溫據守梁州，又派他的魏興太守薛健屯駐黃金山。蕭思話派陰平太守蕭坦攻下鐵城戍。
二月，氐王楊難當的部將趙溫、薛健與他們的馮翊太守蒲甲子，聯兵進攻劉宋陰平太守蕭坦的大營，蕭坦率兵打敗了他們，趙溫等人只好撤退，盤踞在西水。劉宋臨川王劉義慶派遣龍驤將軍裴方明率領士兵三千人援助蕭承之，攻克並佔據了黃金戍。趙溫放棄州城，退保小城；薛健和蒲甲子則退保下桃城。蕭思話率軍隨後到達，與蕭承之合師攻打趙溫等人，屢戰屢勝。劉宋行參軍王靈濟，另率一支隊伍，直指洋川，攻擊南城，攻克敵鎮，生擒守將趙英。南城糧草一空，無法供給軍隊，王靈濟只好率兵撤退，與蕭承之會師。
北魏主拓跋燾把西海公主嫁給了柔然汗國的敕連可汗鬱久閭吳提。同時，又娶鬱久閭吳提的妹妹為夫人，派遣潁川王拓跋提前往送親迎親。二月初四日丁卯，敕連可汗鬱久閭吳提派他的異母哥哥禿鹿傀，護送妹妹南下，並向北魏獻馬兩千匹。拓跋燾封他的妹妹為左昭儀。拓跋提，是拓跋曜的兒子。
二月二十八日辛卯，北魏主拓跋燾回宮。三月二十一日甲寅，北魏主拓跋燾又前往河西。
楊難當派他的兒子楊和率兵與蒲甲子等共同進攻劉宋將領蕭承之，雙方對峙四十多天。氐王的軍隊將蕭承之的部隊包圍了幾十重，兩軍短兵相接，弓箭飛石都無法使用。氐軍士兵，都身穿犀牛皮製成的鎧甲，刀砍不入，槍刺不進。蕭承之命令折斷長槊，僅留幾尺長，然後用大斧捶之，一槊可以穿透數個敵人。氐軍不能抵擋，縱火焚燒了大營，倉皇逃走，屯據大桃。
閏三月，蕭承之等率軍乘勝追擊，直抵南城。氐軍戰敗逃走，被斬殺的士兵眾多。這樣，劉宋全部收復了漢中故土，在葭萌水設置戍所。
當初，桓希戰敗，氐王楊盛佔據漢中。東晉梁州刺史範元之、傅歆都把州府設在魏興，所統轄的地區也只有魏興、上庸、新城三郡。等到索邈擔任梁州刺史，則把州治設在南城。到這時，南城被氐軍縱火焚燒，不能再重新加固，蕭思話決定把州治遷到南鄭。
閏三月十一日甲戌，前夏王赫連昌背叛了北魏，向西逃走。十三日丙子，北魏河西邊哨將領斬殺赫連昌。不久北魏朝廷下令誅殺赫連昌所有的兄弟。
閏三月十六日己卯，北魏主拓跋燾回宮。
閏三月十八日辛巳，北燕王馮弘派尚書高顒上書北魏朝廷請罪，甘為北魏藩屬，並乞請獻出自己的小女兒充實北魏後宮。拓跋燾允許，徵召北燕的太子馮王仁，前來平城朝見。
馮弘把當年北魏的使者於什門送歸平城。於什門在燕國被囚禁二十一年，不曾喪失氣節。拓跋燾下令褒獎於什門，把他比作蘇武，任命他為治書御史，賞賜羊一千頭，布帛一千匹，把這件事記載下來祭告列祖列宗，並佈告天下。
閏三月二十五日戊子，北魏叛變的平涼匈奴休屠部落首領金當川，包圍了北魏所屬的陰密。
夏季，四月初三日乙未，北魏徵西大將軍、常山王拓跋素進攻金當川。十五日丁未，北魏主拓跋燾前往河西。三十日壬戌，北魏軍擒獲金當川，就地斬首。
劉宋前任梁州、南秦州刺史甄法護因棄城逃走，被朝廷強令在獄中自盡。氐王楊難當派遣使節，攜帶奏書，前往劉宋謝罪，文帝劉義隆下令赦免他。
北涼王沮渠牧犍派人出使劉宋，呈上奏書，報告他已繼位。五月十六日，劉宋文帝劉義隆下令，任命沮渠牧犍為都督涼、秦等四州諸軍事，兼任徵西大將軍、涼州刺史，封為河西王。
六月十三日甲辰，北魏主拓跋燾回宮。
北燕王馮弘不願意把太子馮王仁送到北魏充當人質。散騎常侍劉滋勸他說：“當年，劉禪擁有重山作為屏障，孫皓也擁有長江天險，結果還是都被晉朝生擒。這是為什麼呢？是由於實力的強弱太懸殊了。如今，我國的勢力比當年的吳國、蜀國還弱，而魏國的勢力比當年的晉國還要強盛。不滿足魏國的要求，國家會有危亡的慘禍。希望您儘快遣送太子到魏國，穩定局勢，然後在國內整頓吏治，安撫百姓，召集流離失所的難民，賑濟窮困飢餓中的民眾，發展農業，鼓勵種桑養蠶，減輕賦役，燕國的江山社稷或許還能保住。”馮弘大怒，殺掉了劉滋。
六月二十日辛亥，北魏主拓跋燾派遣撫軍大將軍、永昌王拓跋健等人攻打北燕，收穫了當地的莊稼，強行脅迫北燕的百姓隨軍班師回國。
秋季，七月二十一日壬午，北魏主拓跋燾抵達美稷，又前往隰城。在那裡，拓跋燾下令陽平王拓跋它，督率各路兵馬在西河進攻山胡部落酋長白龍。拓跋它，是拓跋熙的兒子。
北魏主拓跋燾輕視山胡部落，每天他都只帶幾十名騎兵登山俯視。白龍在周圍十多個地方都埋伏了精兵，突然襲擊拓跋燾，拓跋燾從馬上掉下來，幾乎被山胡伏兵生擒。幸虧內入行長、代人陳建以身相護，一面大聲呼喊，一面英勇奮擊，斬殺山胡士兵數人，身上受傷十多處，才使拓跋燾得以倖免。
九月二十八日戊子，北魏軍大敗山胡部落，斬殺了山胡酋長白龍，屠殺了全城的居民。
冬季，十月初五日甲午，北魏軍又攻下白龍餘黨據守的五原，誅殺幾千人，拓跋燾把被殺的山胡部落士兵的妻子女兒賞賜給軍中將士。
十一月，北魏主拓跋燾回宮。
十二月十六日甲辰，北魏主拓跋燾再去雲中。
（以上為第十部分，寫氐王楊難當攻下劉宋的漢中地區，又被劉宋奪回；前胡夏主赫連昌背叛北魏而西逃，被殺；北魏主拓跋燾派兵攻打北燕；大敗山胡，斬殺酋長白龍。）
十二年（乙亥，435年）
春，正月，己未朔，日有食之。
辛酉，大赦。
辛未，上祀南郊。
燕王數為魏所攻，遣使詣建康稱藩奉貢。癸酉，詔封為燕王，江南謂之黃龍國。
甲申，魏大赦，改元太延。
有老父投書於敦煌東門，求之，不獲。書曰：“涼王三十年若七年。”河西王牧犍以問奉常張慎，對曰：“昔虢之將亡，神降於莘。願陛下崇德修政，以享三十年之祚；若盤於遊田，荒於酒色，臣恐七年將有大變。”牧犍不悅。
二月，丁未，魏主還宮。
三月，癸亥，燕王遣大將湯燭入貢於魏，辭以太子王仁有疾，故未之遣。
領軍將軍劉湛與僕射殷景仁素善，湛之入也，景仁實引之。湛既至，以景仁位遇本不逾己，而一旦居前，意甚憤憤；俱被時遇，以景仁專管內任，謂為間己，猜隙漸生。知帝信仗景仁，不可移奪，時司徒義康專秉朝權，湛嘗為義康上佐，遂委心自結，欲因宰相之力以回上意，傾黜景仁，獨當時務。
夏，四月，己巳，帝加景仁中書令、中護軍，即家為府；湛加太子詹事。湛愈憤怒，使義康毀景仁於帝，帝遇之益隆。景仁對親舊嘆曰：“引之令入，入便噬人！”乃稱疾解職，表疏累上。帝不許，使停家養病。
湛議遣人若劫盜者於外殺之，以為帝雖知，當有以解之，不能傷義康至親之愛，帝微聞之，遷護軍府於西掖門外，使近宮禁，故湛謀不行。
義康僚屬及諸附麗湛者，潛相約勒，無敢歷殷氏之門。彭城王主簿沛郡劉敬文父成，未悟其機，詣景仁求郡。敬文遽往謝湛曰：“老父悖耄，遂就殷鐵幹祿。由敬文闇淺，上負生成，闔門慚懼，無地自處。”唯後將軍司馬庾炳之遊二人之間，皆得其歡心，而密輸忠於朝廷。景仁臥家不朝謁，帝常使炳之銜命往來，湛不疑也。炳之，登之之弟也。
【語譯】
宋文帝元嘉十二年（乙亥，公元435年）
春季，正月初一己未朔，出現日食。
正月初三辛酉，劉宋實行大赦。
正月十三日辛未，宋文帝赴南郊祭祀天神。
北燕多次遭北魏進攻，北燕王馮弘派使臣來到建康進貢，甘為藩屬。正月十五日癸酉，宋文帝下令，封北燕王馮弘為燕王。江南人稱北燕為黃龍國。
正月二十六日甲申，北魏實行大赦，改年號為太延。
北涼有位老叟把一封信投放到敦煌城的東門之內，官府派人追查，沒有找到。那封信上說：“涼王三十又七年。”北涼河西王沮渠牧犍就信的含義請教奉常張慎。張慎說：“當年虢國快要滅亡的時候，有神仙降臨在莘。我希望皇上推廣恩德，勵精圖治，可能還可以在國王的寶座上統治三十年。如果過分沉溺於遊獵，貪戀酒色而荒廢政事，我擔心七年以後，將有大變。”沮渠牧犍聽罷很不高興。
二月二十日丁未，北魏主拓跋燾回宮。
三月初六日癸亥，北燕王馮弘派大將湯燭前往北魏進貢。藉口太子馮王仁有病，所以沒有派他過來。
劉宋領軍將軍劉湛與僕射殷景仁一向私交很好。劉湛入朝做官，實際上是由殷景仁推薦的。劉湛任職以後，卻認為殷景仁的職位本來不比自己高，而現在竟位居自己之上，於是憤憤不平。當時，劉、殷二人都被宋文帝寵信，劉湛認為殷景仁專門負責內部事務，恐怕會離間自己與皇上的關係，逐漸萌生了猜忌之心。劉湛深知皇上信任並依靠殷景仁，難以奪寵。當時，司徒劉義康掌握朝中大權，劉湛曾經擔任過劉義康的上佐，於是他盡力結交劉義康，打算用劉義康的影響改變皇上的意圖，罷掉殷景仁，以獨攬朝政。
夏季，四月，己巳（疑誤），宋文帝加授殷景仁中書令、中護軍等官職，可以在私宅辦公。劉湛只加授太子詹事。劉湛因此更加惱怒，慫恿劉義康在文帝面前詆譭殷景仁，而文帝卻更加信任殷景仁。殷景仁對親朋舊友嘆息道：“我把他引薦入朝，進了朝廷就咬人！”於是，殷景仁稱病要求辭職，一再上書，文帝沒有批准，讓他在家安心養病。
劉湛建議劉義康趁殷景仁外出時，派人假扮強盜殺掉他。即使皇上知道了真相，也可以想辦法解釋，總不致因殷景仁的緣故傷害了與劉義康的手足之情。文帝略知他們的陰謀，就把殷景仁的私宅中護軍府遷到西掖門外，使它靠近皇宮禁院。因此，劉湛的陰謀不能施行。
劉義康的幕僚以及追隨劉湛的黨羽，暗中相互約束，誰也不敢登殷景仁的門。彭城王府主簿沛郡人劉敬文的父親劉成，不明白其中的內幕，來到殷景仁家請求擔任郡守。劉敬文知道後，趕緊晉見劉湛謝罪說：“我父親老糊塗了，竟到殷景仁家中求職。都怪我愚蠢淺薄，辜負大恩，我們全家慚愧恐懼，無地自容。”當時，只有後將軍司馬瘐炳之在殷、劉二人之間來往交遊，二人對他都很信任。而瘐炳之卻秘密向朝廷報告，以表達忠心。殷景仁有病在家不能每天朝見，文帝常派瘐炳之傳遞消息，劉湛也不疑心。瘐炳之，是瘐登之的弟弟。
（以上為第十一部分，寫北燕主馮弘派遣使臣到建康進貢；劉宋領軍將軍劉湛與僕射殷景仁私交很好，後來劉湛爭權，仇視殷景仁，必欲殺之，也導致文帝劉義隆兄弟反目。）
燕王遣右衛將軍孫德來乞師。
五月，庚申，魏主進宜都公穆壽爵為王，汝陰公長孫道生為上黨王，宜城公奚斤為恆農王，廣陵公樓伏連為廣陵王，加壽徵東大將軍。壽辭曰：“臣祖父崇所以得效功前朝，流福於後者，由梁眷之忠也。今眷元勳未錄，而臣獨奕世受賞，心實愧之。”魏主悅，求眷後，得其孫，賜爵郡公。壽，觀之子也。
龜茲、疏勒、烏孫、悅般、渴槃陁、鄯善、焉耆、車師、粟持九國入貢於魏。魏主以漢世雖通西域，有求則卑辭而來，無求則驕慢不服，蓋自知去中國絕遠，大兵不能至故也。今報使往來，徒為勞費，終無所益，欲不遣使。有司固請，以為：“九國不憚險遠，慕義入貢，不宜拒絕，以抑將來。”乃遣使者王恩生等二十輩使西域。恩生等始渡流沙，為柔然所執，恩生見敕連可汗，持魏節不屈。魏主聞之，切責敕連，敕連乃遣恩生等還，竟不能達西域。
甲戌，魏主如雲中。
六月，甲午，魏主以時和年豐，嘉瑞沓臻，詔大酺五日，遍祭百神，用答天貺。
丙午，高句麗王璉遣使入貢於魏，且請國諱。魏主使錄帝系及諱以與之，拜璉都督遼海諸軍事、徵東將軍、遼東郡公、高句麗王。璉，釗之曾孫也。
戊申，魏主命驃騎大將軍樂平王丕、鎮東大將軍徒河屈垣等帥騎四萬伐燕。
揚州諸郡大水，己酉，運徐、豫、南兗谷以賑之。揚州西曹主簿沈亮建議，以為酒糜谷而不足療飢，請權禁止，詔從之。亮，林子之子也。
秋，七月，魏主畋於稒陽。
己卯，魏樂平王丕等至和龍，燕王以牛酒犒軍，獻甲三千。屈垣責其不送侍子，掠男女六千口而還。
八月，丙戌，魏主如河西；九月，甲戌，還宮。
魏左僕射河間公安原，恃寵驕恣。或告原謀為逆，冬十月，癸卯，原坐族誅。
甲辰，魏主如定州；十一月，乙丑，如冀州；己巳，畋於廣川；丙子，如鄴。
魏人數伐燕，燕日危蹙，上下憂懼。太常楊岷復勸燕王速遣太子入侍。燕王曰：“吾未忍為此。若事急，且東依高麗以圖後舉。”岷曰：“魏舉天下以擊一隅，理無不克。高麗無信，始雖相親，終恐為變。”燕王不聽，密遣尚書陽伊請迎於高麗。
丹楊尹蕭摹之上言：“佛化被於中國，已歷四代，形像塔寺，所在千數。自頃以來，情敬浮末，不以精誠為至，更以奢競為重，材竹銅彩，糜損無極；無關神祇，有累人事，不為之防，流遁未息。請自今欲鑄銅像及造塔寺者，皆當列言，須報乃得為之。”詔從之。摹之，思話從叔也。
魏秦州刺史薛謹擊吐沒骨，滅之。
楊難當釋楊保宗之囚，使鎮童亭。
【語譯】
北燕王馮弘派右衛將軍到劉宋，乞求派兵救援。
五月初四日庚申，北魏主拓跋燾進封宜都公穆壽為宜都王，汝陰公長孫道生為上黨王，宜城公奚斤為恆農王，廣陵公樓伏連為廣陵王。此外加授穆壽為徵東大將軍。穆壽推辭說：“我祖父穆崇，之所以能夠在前朝為朝廷效力，建立功勳，使福祉蔭及後代，全是由於梁眷的忠誠。現在，梁眷有大功尚未獲得錄用，我卻累世獨受朝廷賞賜，心裡實感慚愧。”拓跋燾非常高興，四處尋訪梁眷的後人，終於找到了梁眷的一個孫子，賜封為郡公。穆壽，是穆觀的兒子。
西域龜茲、疏勒、烏孫、悅般、渴槃陁、鄯善、焉耆、車師、粟特九國都派使臣向北魏進貢。拓跋燾認為，雖然從漢朝開始，西域各國就與中原互通使臣，但是，西域人通常都是有求時言辭恭謹，歸附朝廷；沒有求於中原時，就態度傲慢，不受朝廷約束。因為他們知道西域距中原太遠，中原軍隊不能遠征。所以，如今讓使節互相往來，勞民傷財，終究沒有什麼益處，因此不打算遣使回訪。有關部門一再請求，認為“西域九國不遠萬里，不懼路途多險，仰慕我朝的仁義恩德，前來朝貢，不應拒絕，否則會阻止將來關係的發展”。於是，北魏朝廷派出使者王恩生等二十人出使西域各國，王恩生等剛渡過沙漠，就被柔然汗國俘虜。王恩生等見到敕連可汗鬱久閭吳提，手持北魏皇帝的符節，不肯屈服。拓跋燾聽說後，派人嚴厲斥責敕連可汗，敕連可汗只好放王恩生等人回國，最後還是未能到達西域。
五月十八日甲戌，拓跋燾前往雲中。
六月初八日甲午，北魏主拓跋燾認為最近風調雨順，五穀豐登，吉祥的徵兆頻頻出現，於是下令，命全國聚會飲酒五天，祭拜所有神祇，報答上天的賜福。
六月二十日丙午，高句麗王高璉派使臣向北魏進貢。同時請求示知當今皇帝以及列祖列宗的名字，以免犯諱。拓跋燾下令抄錄皇帝世系和祖先的名字給他們。任命高璉為都督遼海諸軍事、徵東將軍、遼東郡公、高句麗王。高璉，是高釗的曾孫。
六月二十二日戊申，北魏主拓跋燾命令驃騎大將軍、樂平王拓跋丕，鎮東大將軍、徒河人屈垣等率領騎兵四萬人攻打北燕。
劉宋揚州各郡發生嚴重水災。六月二十三日己酉，劉宋朝廷運送徐州、豫州、南兗州的穀米到揚州，賑濟災民。揚州西曹主簿沈亮建議，釀酒浪費穀米而不能充飢，請朝廷下令暫時禁止。劉宋文帝劉義隆下令依從這個建議。沈亮，是沈林子的兒子。
秋季，七月，北魏主拓跋燾在稒陽狩獵。
七月二十四日己卯，北魏樂平王拓跋丕等人抵達北燕都城和龍城下。北燕王馮弘用牛肉和美酒犒賞北魏軍，獻出鎧甲三千副。北魏鎮東大將屈垣斥責馮弘沒有送兒子做人質，擄掠了男女六千人回國。
八月初一日丙戌，北魏主拓跋燾前往河西。九月二十日甲戌，拓跋燾回宮。
北魏朝廷左僕射、河間公安原，仗恃皇上對他的寵信，驕傲狂恣。有人告發安原陰謀反叛。冬季，十月，安原及其全族被殺。
十月二十日甲辰，北魏主拓跋燾前往定州。十一月十二日乙丑，再往冀州。十月十六日己巳，拓跋燾在廣川狩獵；二十三日丙子，前往鄴城。
北魏多次派兵攻打北燕，北燕國勢危急，全國上下都籠罩在恐懼的氛圍中。太常楊㟭再次勸說北燕王馮弘，迅速派太子馮王仁到北魏充做人質。馮弘說：“我實在不忍心這樣做。如果國家危急，我打算暫且去東方投靠高句麗，等待時機，再重新振興國家。”楊㟭說：“北魏發動全國的軍隊來攻打一個小國，沒有不攻克的道理。高句麗王室一向不講信用，開始時雖然表示親近，最後恐怕還是會發生變化。”馮弘不聽，秘密派遣尚書陽伊去高句麗，請求派軍迎接。
劉宋丹楊尹蕭摹之上疏進言：“佛教傳入中原，已經歷四個朝代。佛像、寶塔、寺廟數以千計。最近以來，世俗崇尚浮華，不以真心誠意為人生的重要內容，卻更加爭相比賽奢侈。木材、竹料、銅鐵、綢緞的消耗浪費沒有限制。對神祇並無益處，對百姓卻有傷害。如不加以禁止，流弊不會自動停止。請下令從今以後，如有打算鑄銅像和建造寶塔、寺廟的人，都應事先呈報，等批准後才可以動工。”文帝劉義隆下令同意。蕭摹之，是蕭思話的堂叔。
北魏秦州刺史薛謹，襲擊吐沒骨部落，徹底消滅了該部落。
氐王楊難當，釋放了被囚禁的侄兒楊保宗，命令他鎮守童亭。
（以上為第十二部分，寫西域龜茲等九國派使臣向北魏進貢，說明北魏的影響和聲譽超過劉宋；劉宋揚州發生嚴重水災，朝廷下令禁止造酒；北魏派重兵攻打北燕。）
【點評】
北燕之興亡。在十六國中，以“燕”字作為國名的，就有五個，分別是前燕、後燕、西燕、南燕、北燕。這“五燕”一脈相承，大致來自慕容氏，而北燕卻有些變味，是馮跋滅掉後燕慕容氏而建立，存在了三十年，最後也只是苟延殘喘，變成了逃亡政權。
馮跋，其父馮安曾任西燕的將軍，西燕滅亡後，東遷到龍城。馮跋曾為後燕主慕容熙的中衛將軍，因事獲罪，與其弟逃入深山，後來一不做，二不休，潛入龍城，殺掉慕容熙，擁立高句麗人慕容云為王，而後慕容雲又被部下殺掉，馮跋只好自己稱王了。他從公元409年即位，到公元430年被驚嚇而死，當了二十二年的國王，在當時鬧鬧哄哄的亂世，能夠當這麼長時間的國王，這也是不多見的。他對國家政務勤勤懇懇，鼓勵百姓務農種桑，減少徭役，降低賦稅，應當說是一位不錯的君王。
馮跋作為北燕一國之君，尚能穩定局勢，守住國祚。北燕迅速敗亡，問題出在接班人身上，以至於二世而亡。馮跋有一百多個兒子，他先立長子馮永為太子，馮永生病去世了；又立馮翼為太子，馮跋病重時，命其攝理國家大事，而馮翼比較懦弱，被馮跋寵幸的宋夫人有為其子圖謀王位之意，馮跋的弟弟馮弘於是帶兵進宮平變，便順手牽羊，把王位搶過來，即位為王。馮弘的所作所為，可以說是天怒人怨。
首先，馮弘是靠陰謀奪得王位，並不是光明正大地繼承王位，心術不正，不管其才如何，首先已是失德。他非常殘暴，派人逼迫太子馮翼自殺，又把馮跋的一百多個兒子全部殺死，真是喪盡天良，人神共憤，不得人心。這樣的人，暴虐無道，還能在王位上待得長久嗎？
其次，馮弘廢長立幼，種下仇怨。他廢掉了原配妻子王氏，寵幸後妻慕容氏；又廢掉王氏所生的長子馮崇，令其鎮守肥如，把慕容氏所生的兒子馮王仁立為太子。結果，自家裡鬧起了矛盾，父子成了仇人。馮崇的同母弟弟廣平公馮朗、樂陵公馮邈感覺非常危險，就勸說馮崇歸降北魏，馮崇接受了他們的意見，棄城而去，被北魏封為遼西王，走到了北燕的對立面。
最後，馮弘昧於大勢，昏招不斷。當時的北魏非常強大，要想滅掉北燕，只不過是早晚的事情。馮弘曾派使臣出使北魏，請求和解，北魏主拓跋燾頭昂得高高的，拒絕了他們的請求。而後馮弘又向拓跋燾請求，把小女兒送給他充當後宮嬪妃。拓跋燾見到有女子侍候，還是挺高興的，就同意了他的請求，但又要求馮弘把太子馮王仁送來當人質。可是，馮弘拒不接受，他寧可舍掉女兒，也不願意送去太子。散騎常侍劉滋曾極力勸說，認為鑑於北魏的強勢，燕國只能如此，否則將有滅亡之禍。可是，馮弘鐵了心，寧可亡國，也不遣送太子，一怒之下，便把劉滋殺了。
馮弘不遣送太子，直接導致了北魏大軍壓境，連苟延殘喘的機會也沒有了！就這一點來說，真是愚不可及矣！當然，這並不是說遣送太子，國家就太平無事，而是說，在火燒眉毛時，應當首先解決眼前的災禍，然後再從長計議，如果緩過氣來，收攏民心，增強國力，說不定就有轉機。而這樣一根筋不轉彎，就是必死無疑了。儘管馮弘可能是溺愛太子，或者是不懼強暴，或者是不信北魏主有菩薩心腸，但是，不管怎麼說，這樣做，直接將自己置於萬劫不復的境地，連轉圜的一點餘地都沒有了。這可不是明智之舉，而是庸人所為！可以說，馮弘愛太子不愛江山，結果江山沒有了，太子也沒有了，悲夫！
後來，馮弘帶著龍城內的成年男女逃亡高句麗，那也是走投無路的一種無奈之舉，是小泥鰍滾到了沙灘上，離死沒有多遠了。有剛愎昏庸的國王如此，其結局只能註定是滅亡，而無他途！