第二二四卷
唐紀四十
唐代宗永泰元年至大曆八年
（765—773年）
起旃蒙大荒落（乙巳，765年）閏月，盡昭陽赤奮若（癸丑，773年），凡八年有奇。
【大事提要】
本卷記事起公元765年閏月，訖公元773年，凡八年又三個月，當唐代宗永泰元年閏十月到大曆八年。此時為唐代宗執政中期，宦官程元振、魚朝恩相繼用事，元載專權，代宗佞佛，政刑廢弛，賦斂無度，國庫仍然空虛，百官用職田之入充軍糧。劉晏、第五琦、韓滉諸人掌理財賦，國用稍足，民更困矣。代宗姑息，諸鎮兵將屢屢犯上逐帥，朝廷隨即安撫，以致蜀中大亂，幽州兵將兩度自立邊帥，華州刺史周智光桀驁不馴，嶺南蠻夷叛亂，舉國不寧，局部變亂不斷。幸賴郭子儀等良將健在，維護了國家的統一，打擊吐蕃入侵，鞏固了西北的邊防。和親、互市、維護了與回紇的和平。代宗平庸，不能裁減諸鎮之兵，不能剪除強梁鎮將，不能控御權臣，只是維持了唐朝的統治。代宗仁厚，不興大獄，所以能維護大局平穩。
代宗睿文孝武皇帝中之上
永泰元年（乙巳，765年）
閏十月，乙巳，郭子儀入朝。子儀以靈武初復，百姓凋弊，戎落未安，請以朔方軍糧使三原路嗣恭鎮之；河西節度使楊志烈既死，請遣使巡撫河西及置涼、甘、肅、瓜、沙等州長史。上皆從之。
丁未，百官請納職田充軍糧，許之。
戊申，以戶部侍郎路嗣恭為朔方節度使。嗣恭披荊棘，立軍府，威令大行。
己酉，郭子儀還河中。
初，劍南節度使嚴武奏將軍崔旰為利州刺史；時蜀中新亂，山賊塞路，旰討平之。及武再鎮劍南，賂山南西道節度使張獻誠以求旰，獻誠使旰移疾自解，詣武。武以為漢州刺史，使將兵擊吐蕃於西山，連拔其數城，攘地數百里；武作七寶輿迎旰入成都以寵之。
武薨，行軍司馬杜濟知軍府事。都知兵馬使郭英幹，英乂之弟也，與都虞候郭嘉琳共請英乂為節度使；旰時為西山都知兵馬使，與所部共請大將王崇俊為節度使。會朝廷已除英乂，英乂由是銜之，至成都數日，即誣崇俊以罪而誅之。召旰還成都，旰辭以備吐蕃，未可歸，英乂愈怒，絕其饋餉以困之。旰轉徙入深山，英乂自將兵攻之，聲言助旰拒守。會大雪，山谷深數尺，士馬凍死者甚眾，旰出兵擊之，英乂大敗，收餘兵，才及千人而還。
英乂為政，嚴暴驕奢，不恤士卒，眾心離怨。玄宗之離蜀也，以所居行宮為道士觀，仍鑄金為真容。英乂愛其竹樹茂美，奏為軍營，因徙去真容，自居之。旰宣言英乂反，不然，何以徙真容自居其處！於是帥所部五千餘人襲成都。辛巳，戰於城西，英乂大敗。旰遂入成都，屠英乂家。英乂單騎奔簡州。普州刺史韓澄殺英乂，送首於旰。邛州牙將柏茂琳、瀘州牙將楊子琳、劍州牙將李昌巙各舉兵討旰，蜀中大亂。旰，衛州人也。
華原令顧繇上言，元載子伯和等招權受賄，十二月，戊戌，繇坐流錦州。
自安、史之亂，國子監室堂頹壞，軍士多借居之。祭酒蕭昕上言：“學校不可遂廢。”
【語譯】
唐代宗永泰元年（乙巳，公元765年）
閏十月十七日乙巳，郭子儀回到京城朝見天子。郭子儀認為靈武剛剛收復，老百姓損傷破敗，戎族部落尚未安定，請求任用朔方軍糧使三原人路嗣恭去鎮撫靈武；河西節度使楊志烈已死，請派遣使者去巡撫河西並且設置涼州、甘州、肅州、瓜州、沙州等州的長史。唐代宗都聽從了這些建議。
閏十月十九日丁未，群臣請求徵收職分田的田稅以充實軍糧，唐代宗准許了。
閏十月二十日戊申，任命戶部侍郎路嗣恭為朔方節度使。路嗣恭上任後披荊斬棘，設立軍府，威嚴的號令通行無阻。
閏十月二十一日己酉，郭子儀返回河中。
當初，劍南節度使嚴武奏請任命將軍崔旰為利州刺史；當時蜀地剛剛發生動亂，山林盜賊堵塞道路，崔旰前去討伐並平定了他們。等到嚴武再次出鎮劍南時，就賄賂山南西道節度使張獻誠以便得到崔旰，張獻誠就讓崔旰上書稱病辭職，自動解除印綬，前往嚴武處。嚴武任命他為漢州刺史，讓他率領部隊在西山攻打吐蕃，連續攻克吐蕃好幾座城池，奪取好幾百裡土地；嚴武特意製作七寶車把崔旰迎進成都以表示對他的寵愛。
嚴武去世後，行軍司馬杜濟負責軍府事務。都知兵馬使郭英幹是郭英乂的弟弟，與都虞候郭嘉琳共同請郭英乂為節度使。崔旰當時是西山都知兵馬使，與他的部下共同請大將王崇俊為節度使。適逢朝廷已經任命郭英乂為節度使，郭英乂因而對崔旰等人懷恨在心，他到達成都幾天後，就誣陷王崇俊有罪而把王崇俊殺掉。又要把崔旰召回成都，崔旰藉口要防備吐蕃，不能回來，郭英乂就更加憤怒，便斷絕崔旰的糧餉使他陷入困境。崔旰轉移到深山老林中，郭英乂又親自帶兵去進攻他，聲稱是幫助崔旰防守吐蕃。碰上下大雪，山谷裡積雪好幾尺深，士兵馬匹凍死很多，崔旰出兵攻打，郭英乂大敗，收集殘兵，只有一千人，就返回了成都。
郭英乂施政，嚴酷殘暴，驕奢淫逸，從不體恤士卒，眾人離心離德，怨聲載道。玄宗離開蜀中時，把所居住的行宮作為道士觀，用金鑄了一個真容塑像。郭英乂喜愛那裡竹木盛美，上奏改為軍營，於是遷走真容塑像，自己居住在觀中。崔旰揚言郭英乂謀反，不然的話，為什麼要遷走真容塑像自己居住在觀中。於是率領部下五千多人襲擊成都。十一月二十四日辛巳，在城西交戰，郭英乂大敗。崔旰便進入成都，屠殺郭英乂的家人。郭英乂單獨一人騎馬逃到簡州。普州刺史韓澄殺死郭英乂，把他的首級送給崔旰。邛州牙將柏茂琳、瀘州牙將楊子琳、劍州牙將李昌巙各自發兵討伐崔旰，蜀中因而大亂。崔旰是衛州人。
華原縣令顧繇上書說，元載的兒子元伯和等人招攬權勢，接受賄賂，十二月十一日戊戌，顧繇獲罪被流放到錦州。
自從安史之亂以後，國子監的教室廳堂都破舊敗壞，軍隊多借居在裡面。祭酒蕭昕上書說：“學校不能因此而荒廢。”
（以上為第一部分，寫蜀中大亂。）
大曆元年（丙午，766年）
春，正月，乙酉，敕復補國子學生。
丙戌，以戶部尚書劉晏為都畿、河南、淮南、江南、湖南、荊南、山南東道轉運、常平、鑄鐵、鹽錢等使，侍郎第五琦為京畿、關內、河東、劍南、山南西道轉運等使，分理天下財賦。
周智光至華州，益驕橫，召之，不至，上命杜冕從張獻誠于山南以避之；智光遣兵於商山邀之，不獲。智光自知罪重，乃聚亡命、無賴子弟，眾至數萬，縱其剽掠以悅其心，擅留關中所漕米二萬斛，藩鎮貢獻，往往殺其使者而奪之。
二月，丁亥朔，釋奠於國子監。命宰相帥常參官、魚朝恩帥六軍諸將往聽講，子弟皆服朱紫為諸生。朝恩既貴顯，乃學講經為文，僅能執筆辨章句，遽自謂才兼文武，人莫敢與之抗。
辛卯，命有司修國子監。
元載專權，恐奏事者攻訐其私，乃請：“百官凡論事，皆先白長官，長官白宰相，然後奏聞。”仍以上旨諭百官曰：“比日諸司奏事煩多，所言多讒毀，故委長官、宰相先定其可否。”
刑部尚書顏真卿上疏，以為：“郎官、御史，陛下之耳目。今使論事者先白宰相，是自掩其耳目也。陛下患群臣之為讒，何不察其言之虛實！若所言果虛宜誅之，果實宜賞之。不務為此，而使天下謂陛下厭聽覽之煩，託此為辭以塞諫爭之路，臣竊為陛下惜之！太宗著《門司式》雲：‘其無門籍人，有急奏者，皆令門司與仗家引奏，無得關礙。’所以防壅蔽也。天寶以後，李林甫為相，深疾言者，道路以目。上意不下逮，下情不上達，矇蔽喑嗚，卒成幸蜀之禍。陵夷至於今日，其所從來者漸矣。夫人主大開不諱之路，群臣猶莫敢盡言，況令宰相大臣裁而抑之，則陛下所聞見者不過三數人耳。天下之士從此鉗口結舌，陛下見無復言者，以為天下無事可論，是林甫復起於今日也！昔林甫雖擅權，群臣有不諮宰相輒奏事者，則託以他事陰中傷之，猶不敢明令百司奏事皆先白宰相也。陛下儻不早寤，漸成孤立，後雖悔之，亦無及矣！”載聞而恨之，奏真卿誹謗；乙未，貶峽州別駕。
【語譯】
唐代宗大曆元年（丙午，公元766年）
春季，正月二十九日乙酉，唐代宗下敕書恢復補充國子監學生。
正月三十日丙戌，任命戶部尚書劉晏為都畿、河南、淮南、江南、湖南、荊南、山南東道轉運使、常平使、鑄錢使、鹽鐵使等職，任命侍郎第五琦為京畿、關內、河東、劍南、山南西道轉運使等職，分別管理國家的財政賦稅。
周智光到達華州，更加驕橫，朝廷徵召他，他也不去，代宗命令杜冕跟隨張獻誠去山南躲避他；周智光派兵在商山攔截，沒有截到。周智光自己知道罪過深重，就聚集亡命之徒及無賴子弟，人數多達好幾萬，放縱他們去到處搶奪以博取他們的歡心，又擅自截留關中由水路運來的米二萬斛，各藩鎮向朝廷貢獻的物品，常常被周智光殺掉使者而奪走。
二月初一日丁亥朔，在國子監祭奠文宣王孔子。代宗命令宰相率領常參官、魚朝恩率領六軍各位將領前往聽講，子弟們都穿著紅色和紫色的衣服做學生。魚朝恩已經尊貴顯要，就學著講經典寫文章，他只會拿筆辨認章節句讀，就馬上自以為兼有文武之才，人們都不敢和他對抗。
二月初五日辛卯，代宗命令有關部門維修國子監。
元載專權，害怕向代宗奏事的人攻擊揭露他的私心，於是就請求：“百官凡是奏論事情，都首先報告長官，長官報告宰相，然後再上奏代宗。”他還以唐代宗的聖旨曉諭百官說：“近來各部門上奏事情繁雜太多，所說的大都是些讒言詆譭的話，所以委託各長官、宰相先決定所說的事是否可以上奏。”
刑部尚書顏真卿上疏，認為：“郎官和御史，是陛下的耳目。現在讓上奏論事的人先報告宰相，是自己掩蓋自己的耳目。陛下擔心群臣讒言，為什麼不考察一下群臣言論的真假虛實呢？假如群臣所說的話真是虛假的，就應該殺了他們；假如是真實的，就應該獎賞他們。現在不這樣做，而使天下的人認為陛下對聽取和閱讀臣下的奏章已經感到厭煩，以此為藉口來堵塞臣下勸諫和爭辯的途徑，臣私下替陛下感到惋惜！太宗所著的《門司式》說：‘那些沒有出入宮門通行證的人，如有急事上奏，都讓宮門負責人和宿衛五仗的執事帶領他們去奏報，不許有任何阻礙。’用這種辦法來防止言路堵塞、矇蔽。天寶以後，李林甫做宰相，對進言的人深惡痛絕，人們在路上相遇不敢交談，只能用眼神示意。致使君主的意旨不能下傳，而下面的情況也不能上達，君主被矇蔽，臣下緘口不言，最後釀成玄宗逃奔蜀中的大禍。國家衰敗到了今天這種地步，其中的原因都是慢慢積累而形成的。陛下即使大開直言不諱之路，群臣尚且不敢暢所欲言，更何況讓宰相大臣裁決並壓制，那麼陛下所能聽到和看見的人只不過三兩個罷了。天下的人士從此將閉口不言，陛下見到不再有進言的人，便認為天下沒有事情可能奏論，這就是李林甫在今天又復活了！過去李林甫雖然專權，但群臣仍有不徵求宰相意見就奏報事情的，而李林甫只能藉口其他的事情來暗中傷害他們，還不敢明目張膽地下令各部門奏報事情都先報告宰相。陛下假若不早點醒悟，就會逐漸孤立，以後雖然後悔，也來不及了！”元載聽說後很嫉恨顏真卿，上奏說顏真卿有意誹謗。二月初九日乙未，唐代宗將顏真卿貶為峽州別駕。
（以上為第二部分，寫元載專權。）
己亥，命大理少卿楊濟修好於吐蕃。
壬子，以杜鴻漸為山南西道、劍南東西川副元帥、劍南西川節度使，以平蜀亂。
以四鎮、北庭行營節度使馬璘兼邠寧節度使。璘以段秀實為三使都虞候。卒有能引弓重二百四十斤者，犯盜當死，璘欲生之，秀實曰：“將有愛憎而法不一，雖韓、彭不能為理。”璘善其議，竟殺之。璘處事或不中理，秀實力爭之。璘有時怒甚，左右戰慄，秀實曰：“秀實罪若可殺，何以怒為！無罪殺人，恐涉非道。”璘拂衣起，秀實徐步而出；良久，璘置酒召秀實謝之。自是軍州事皆諮秀實而後行。璘由是在邠寧，聲稱殊美。
癸丑，以山南西道節度使張獻誠兼劍南東川節度使，邛州刺史柏茂琳為邛南防禦使；以崔旰為茂州刺史，充西山防禦使。三月，癸未，獻誠與旰戰於梓州，獻誠軍敗，僅以身免，旌節皆為旰所奪。
夏，五月，河西節度使楊休明徙鎮沙州。
秋，八月，國子監成；丁亥，釋奠。魚朝恩執《易》升高座，講“鼎覆餗”以譏宰相。王縉怒，元載怡然。朝恩謂人曰：“怒者常情，笑者不可測也。”
杜鴻漸至蜀境，聞張獻誠敗而懼，使人先達意於崔旰，許以萬全。旰卑辭重賂以迎之，鴻漸喜；進至成都，見旰，但接以溫恭，無一言責其幹紀，州府事悉以委旰。又數薦之於朝，因請以節制讓旰，以柏茂琳、楊子琳、李昌巙各為本州刺史。上不得已從之。壬寅，以旰為成都尹、西川節度行軍司馬。
甲辰，以魚朝恩行內侍監、判國子監事。中書舍人京兆常袞上言：“成均之任，當用名儒，不宜以宦者領之。”丁未，命宰相以下送朝恩上。
京兆尹黎幹自南山引澗水穿漕渠入長安，功竟不成。
冬，十月，乙未，上生日，諸道節度使獻金帛、器服、珍玩、駿馬為壽，共直緡錢二十四萬。常袞上言，以為：“節度使非能男耕女織，必取之於人。斂怨求媚，不可長也。請卻之。”上不聽。
京兆尹第五琦什一稅法，民苦其重，多流亡。十一月，甲子，日南至，赦，改元，悉停什一稅法。
十二月，癸卯，周智光殺陝州監軍張志斌。智光素與陝州刺史皇甫溫不協，志斌入奏事，智光館之，志斌責其部下不肅，智光怒曰：“僕固懷恩不反，正由汝輩激之。我亦不反，今日為汝反矣！”叱下斬之，臠食其肉。朝士舉選人，畏智光之暴，多自同州竊過，智光遣將將兵邀之於路，死者甚眾。戊申，詔加智光檢校左僕射，遣中使餘元仙持告身授之。智光慢罵曰：“智光有大功於天下國家，不與平章事而與僕射！且同、華地狹，不足展材，若益以陝、虢、商、鄜、坊五州，庶猶可耳。”因歷數大臣過失，且曰：“此去長安百八十里，智光夜眠不敢舒足，恐踏破長安城，至於挾天子令諸侯，惟周智光能之。”元仙股慄。郭子儀屢請討智光，上不許。
郭子儀以河中軍食常乏，乃自耕百畝，將校以是為差，於是士卒皆不勸而耕。是歲，河中野無曠土，軍有餘糧。
以隴右行軍司馬陳少遊為桂管觀察使。少遊，博州人也，為吏強敏而好賄，善結權貴，以是得進。既得桂州，惡其道遠多瘴癘；宦官董秀掌樞密，少遊請歲獻五萬緡，又納賄於元載子仲武。內外引薦，數日，改宣歙觀察使。
【語譯】
二月十三日己亥，任命大理少卿楊濟負責與吐蕃重建友好關係。
二月二十六日壬子，任命杜鴻漸為山南西道、劍南東西川副元帥、劍南西川節度使，去平定蜀中的動亂。
任命四鎮、北庭行營節度使馬璘兼任邠寧節度使。馬璘任命段秀實為三使都虞候。士卒中有一個人能拉開重達二百四十斤的弓，犯了盜竊罪應當處死，馬璘想免他死罪，段秀實說：“將軍對人有愛憎之別，執法就會不一，即使是韓信、彭越這樣的名將也不能治好軍隊。”馬璘認為他的意見很好，終於把那個士卒殺了。馬璘處理事情有時不合理，段秀實就據理力爭。馬璘有時非常生氣，左右的人都嚇得膽戰心驚，段秀實說：“我如果犯了可以殺頭的罪過，你為什麼要大發脾氣呢？如果殺了沒有罪過的人，恐怕是沒有道理的。”馬璘氣得拂袖而起，段秀實則慢慢地走出去。過了許久，馬璘設酒宴叫來段秀實表示歉意和感謝。從此軍州事務都徵求段秀實的意見後再施行。馬璘因此在邠寧一帶的聲譽非常好。
二月二十七日癸丑，任命山南西道節度使張獻誠兼任劍南東川節度使，邛州刺史伯茂琳為邛南防禦使；任命崔旰為茂州刺史，兼任西山防禦使。三月二十八日癸未，張獻誠與崔旰在梓州交戰，張獻誠戰敗，僅僅只身逃脫。旌旗和符節都被崔旰奪走。
夏季，五月，河西節度使楊休明把鎮所遷移到沙州。
秋季，八月，國子監修成。八月初四日丁亥，在國子監祭奠孔子。魚朝恩拿著《易經》登上高座，宣講《易經》中所說的“鼎一折足，鼎中美食就會傾覆”，以此來諷刺宰相。王縉非常氣憤，元載卻和顏悅色。魚朝恩對別人說：“發怒是人之常情，而微笑是深不可測的啊。”
杜鴻漸到達蜀地，聽說張獻誠失敗而感到恐懼，派人先向崔旰表達自己的意思，保證他絕對安全。崔旰用謙辭重賂來迎接杜鴻漸的使者，杜鴻漸很高興。進到成都，會見崔旰，杜鴻漸以溫和謙恭的態度與崔旰交往，沒有一句話責備他違法亂紀，州府中事務都委託給崔旰。又多次向朝廷推薦崔旰，而且請求把節度使的職位讓給崔旰，任命柏茂琳、楊子琳、李昌巙各自做本州的刺史。代宗不得已而同意了他的建議。八月十九日壬寅，任命崔旰為成都尹、西川節度行軍司馬。
八月二十一日甲辰，任命魚朝恩為內侍監並掌管國子監事務。中書舍人京兆人常袞上書說：“國子監的職位，應當任用有名的大儒，不應當讓宦官來主管。”八月二十四日丁未，代宗命令宰相以下的官員送魚朝恩上任。
京兆尹黎幹從南山引澗水開鑿渠道進入長安，但這項工程最終沒有成功。
冬季，十月十三日乙未，唐代宗的生日，各道的節度使貢獻金銀玉帛、器物服裝、珍寶古玩及駿馬作為壽禮，一共價值緡錢二十四萬。常袞上書，認為：“節度使本人都不能從事男女耕織之類的生產，這些財物壽禮必然是從百姓那裡索取而來的，以聚集人民的怨恨來向上獻媚，這種風氣不可助長。請求陛下將這些財物壽禮退掉。”唐代宗不聽從常袞的意見。
京兆尹第五琦實行十分取一的稅法，老百姓深受重稅之苦，很多人流亡他鄉。十一月十二日甲子，冬至，大赦天下，改年號為大曆，全部停止十分取一的稅法。
十二月二十二日癸卯，周智光殺死陝州監軍張志斌。周智光平時就與陝州刺史皇甫溫關係不好，張志斌入朝奏事路過，周智光留他住宿館舍，張志斌責備他的部下紀律不嚴，周智光憤怒地說：“僕固懷恩不想造反，正是由於你這樣的人刺激他造反。我也不想造反，今天因為你而造反了！”說著叱令拉下斬首，並且把他的屍體切成肉塊吃了。朝廷官員推舉應選的士子，都懼怕周智光的殘暴，大多數人都從同州偷偷地經過，周智光派將領率兵在路上截擊。被殺死的人很多。十二月二十七日戊申，唐代宗下詔書加任周智光為檢校左僕射，派宮中使者餘元仙拿著委任狀去授予周智光。周智光謾罵道：“我周智光對國家天下有大功勞，不給平章事而給僕射！況且同州、華州地方狹小。不足以施展我的才能，如果再增加陝州、虢州、商州、鄜州、坊州五個州，那還差不多。”因而歷數大臣們的過失，並且說：“這裡離長安只有一百八十里，我周智光夜晚睡覺不敢伸腳，恐怕會踏破長安城。至於挾天子而令諸侯，只有我周智光能夠辦到。”餘元仙嚇得雙腿發抖，郭子儀多次請求討伐周智光，唐代宗不同意。
郭子儀因為河中軍隊的糧食常缺，就親自耕了一百畝田地，將軍和校尉耕田數根據一百畝的標準而分別不同，因此士卒都無須勸說督促而自動耕田。這一年，河中地區沒有荒廢的土地，軍隊中也有了餘糧。
任命隴右行軍司馬陳少遊為桂管觀察使。陳少遊是博州人，做官強悍敏捷，喜歡賄賂，善於結交權貴，因此得以升遷。得到掌管桂州的任命後，他討厭桂州道路遠，又多瘴癘之氣，宦官董秀掌管樞密事務，陳少遊請求每年獻給他五萬緡錢，又向元載的兒子元仲武行賄。這樣宮廷內外都向代宗推薦陳少遊。幾天後，唐代宗就改任他為宣歙觀察使。
（以上為第三部分，寫華州刺史周智光桀驁不馴；元載為相排斥異己；第五琦聚斂。）
二年（丁未，767年）
春，正月，丁巳，密詔郭子儀討周智光，子儀命大將渾瑊、李懷光軍於渭上；智光麾下聞之，皆有離心。己未，智光大將李漢惠自同州帥所部降於子儀。壬戌，貶智光澧州刺史。甲子，華州牙將姚懷、李延俊殺智光，以其首來獻。
淮西節度使李忠臣入朝，以收華州為名，帥所部兵大掠，自潼關至赤水二百里間，財畜殆盡，官吏有衣紙，或數日不食者。己巳，置潼關鎮兵二千人。
壬申，分劍南置東川觀察使，鎮遂州。
二月，丙戌，郭子儀入朝。上命元載、王縉、魚朝恩等互置酒於其第，一會之費至十萬緡。上禮重子儀，常謂之大臣而不名。
郭曖嘗與昇平公主爭言，曖曰：“汝倚乃父為天子邪？我父薄天子不為！”公主恚，奔車奏之。上曰：“此非汝所知。彼誠如是，使彼欲為天子，天下豈汝家所有邪！”慰諭令歸。子儀聞之，囚曖，入待罪。上曰：“鄙諺有之：‘不痴不聾，不作家翁。’兒女子閨房之言，何足聽也！”子儀歸，杖暖數十。
夏，四月，庚子，命宰相、魚朝恩與吐蕃盟於興唐寺。
杜鴻漸請入朝奏事，以崔旰知西川留後。六月，甲戌，鴻漸來自成都，廣為貢獻，因盛陳利害，薦旰才堪寄任，上亦務姑息，乃留鴻漸復知政事。秋，七月，丙寅，以旰為西川節度使，杜濟為東川節度使。旰厚斂以賂權貴，元載擢旰弟寬至御史中丞，寬兄審至給事中。
丁卯，魚朝恩奏以先所賜莊為章敬寺，以資章敬太后冥福，於是窮壯極麗，盡都市之財不足用，奏毀曲江及華清宮館以給之，費逾萬億。衛州進士高郢上書，略曰：“先太后聖德，不必以一寺增輝；國家永圖，無寧以百姓為本。舍人就寺，何福之為！”又曰：“無寺猶可，無人其可乎！”又曰：“陛下當卑宮室，以夏禹為法，而崇塔廟踵梁武之風乎！”又上書，略曰：“古之明王積善以致福，不費財以求福；修德以消禍，不勞人以禳禍。今興造急促，晝夜不息，力不逮者隨以榜笞，愁痛之聲盈於道路，以此望福，臣恐不然。”又曰：“陛下回正道於內心，求微助於外物，徇左右之過計，傷皇王之大猷，臣竊為陛下惜之！”皆寢不報。
始，上好祠祀，未甚重佛。元載、王縉、杜鴻漸為相，三人皆好佛；縉尤甚，不食葷血，與鴻漸造寺無窮。上嘗問以：“佛言報應，果為有無？”載等奏以：“國家運祚靈長，非宿植福業，何以致之！福業已定，雖時有小災，終不能為害，所以安、史悖逆方熾而皆有子禍。僕固懷恩稱兵內侮，出門病死；回紇、吐蕃大舉深入，不戰而退。此皆非人力所及，豈得言無報應也！”上由是深信之，常于禁中飯僧百餘人；有寇至則令僧講《仁王經》以禳之，寇去則厚加賞賜。胡僧不空，官至卿監，爵為國公，出入禁闥，勢移權貴，京畿良田美利多歸僧寺。敕天下無得箠曳僧尼。造金閣寺於五台山，鑄銅塗金為瓦，所費鉅億；縉給中書符牒，令五臺僧數十人散之四方，求利以營之。載等每侍上從容，多談佛事，由是中外臣民承流相化，皆廢人事而奉佛，政刑日紊矣。
【語譯】
唐代宗大曆二年（丁未，公元767年）
春季，正月初六日丁巳，唐代宗秘密詔令郭子儀討伐周智光，郭子儀命令大將渾瑊、李懷光把軍隊駐紮在渭水岸邊；周智光部下聞訊後，都產生離散之心。正月初八日己未，周智光的大將李漢惠從同州率領他的部下投降郭子儀。正月十一日壬戌，代宗把周智光貶為澧州刺史。正月十三日甲子，華州牙將姚懷、李延俊殺死周智光，並把他的頭帶來獻給朝廷。
淮西節度使李忠臣入朝，以收復華州為名，率領部下士兵大肆掠奪，從潼關到赤水的二百里之間，財產和牲畜幾乎被搶光了，官吏中有人穿著紙做的衣服，或者好幾天沒有飯吃的。正月十八日己巳，在潼關設置鎮守部隊二千人。
二十一日壬申，從劍南節度使中分置東川觀察使，鎮守遂州。
二月初六日丙午，郭子儀入朝。唐代宗令元載、王縉、魚朝恩等人輪流在家裡擺設酒席款待郭子儀，一次宴會的花費就多達十萬緡錢。代宗禮遇尊重郭子儀，常常稱他為大臣而不叫他的名字。
郭曖曾經與昇平公主爭吵，郭曖說：“你倚仗你的父親是天子嗎？我的父親不屑於做天子！”公主很生氣，驅車飛奔回宮奏報此事。唐代宗說：“這事不是你所能知道的。他確實是不屑於做天子，假如想做天子，天下哪裡是你家所有呢！”安慰曉諭一番後就叫她回去了。郭子儀聽說後，囚禁了郭曖，入宮等待代宗治罪。唐代宗說：“俗話說：‘不痴不聾，不能做家長。’兒女閨房中的話，哪值得聽信呢！”郭子儀回去後，用棍子把郭曖打了幾十下。
夏季，四月二十一日庚子，命令宰相、魚朝恩與吐蕃在興唐寺結盟。
杜鴻漸請求入朝奏報事情，讓崔旰擔任西川留後。六月二十六日甲辰，杜鴻漸從成都來，進貢了大量財物，趁機極力陳述利害關係，推薦只有崔旰才可承擔此任。唐代宗也一味姑息，於是留下杜鴻漸讓他再做宰相。秋季，七月十九日丙寅，任命崔旰為西川節度使，杜濟為東川節度使。崔旰大力征收賦稅以賄賂權貴，元載就提拔崔旰的弟弟崔寬為御史中丞，提拔崔寬的哥哥崔審為給事中。
七月二十日丁卯，魚朝恩奏請把先前所賞賜的莊園改為章敬寺，用來為章敬太后祈求冥福。於是，魚朝恩把章敬寺修得極其宏偉壯麗，耗盡都市儲存的木材也不夠用，又奏請拆卸曲江和華清宮館舍的木料來供給。衛州進士高郢上書，大略說：“先太后的聖德，不必靠一座寺廟來增輝。國家要長治久安，不如以百姓的利益為根本。捨棄百姓而去修建寺廟，怎麼能夠得福呢？”又說：“沒有寺廟還可以，沒有百姓那怎麼可以呢！”又說：“陛下不應當看重宮室，以夏禹為榜樣，不能步梁武帝的後塵崇尚佛塔寺廟！”又上書，大略說：“古代賢明的君王積善以得福，不浪費財物來求福；修養德行以消除災禍，而不是勞累百姓以消除災禍。現在急急忙忙地大興土木，日夜不停，對體力不支的人隨便鞭打，道路上充滿了哀愁痛苦的聲音。用這種方法來希望得福，臣認為恐怕不行。”又說：“陛下在內心裡迴避了正當的道義，希求外物微小的幫助，順從身邊人錯誤的計策，損害了帝王重要的規劃，臣私下為陛下感到惋惜！”這些上書都被擱下沒有答覆。
起初，唐代宗喜好祠堂祭祀，並不很重視佛教。元載、王縉、杜鴻漸做宰相，這三個人都喜歡佛教，王縉信奉的程度最深，不吃葷食，與杜鴻漸一起不停地修建寺廟。代宗曾經問：“佛教說因果報應，果真有嗎？”元載等人回答說：“國家之所以命運長久，如果不是平素種下福業，怎麼能夠辦到？福業已定，雖然有時有些小的災難，終究不能造成大的危害，所以安祿山和史思明叛亂氣勢正盛時，便都遭受了他們的兒子所帶來的殺身之禍，僕固懷恩舉兵入侵，出門就病死了；回紇、吐蕃軍隊大舉進攻，深入我國境內，沒有交戰就撤退了。這些都不是人力所能辦到的。怎麼能說沒有因果報應呢？”唐代宗因此非常相信佛教的報應說，經常在宮中招待一百多個僧人吃飯；有敵寇侵犯就讓僧人講《仁王經》以消災，敵寇走了就大賞僧人。胡族僧人不空，官位到卿監，爵位為國公，出入宮中，威震權貴。京畿地區的良田和獲利大的行業大都歸佛寺所有。代宗下敕書命令天下的人不得鞭打和無禮僧人、尼姑。在五臺山上修建金閣寺，鑄造鎏金銅瓦，所耗費的資金數以億計。王縉發給中書省的符信和公文，讓五臺山的幾十個僧人分散到全國的各地，去募捐集資，用來修建佛寺。元載等人每當侍奉代宗閒暇時，就常常談論佛事，因此朝廷內外的臣子及百姓，深受這種風氣的影響，互相仿效，都廢棄人事而信奉佛教，國家的政務和法令日益紊亂。
（以上為第四部分，寫唐代宗篤信佛法，政刑廢弛。）
八月，庚辰，鳳翔等道節度使、左僕射、平章事李抱玉入朝，固讓僕射，言辭確至，上許之；癸丑，又讓鳳翔節度使，不許。
丁酉，杜鴻漸飯千僧，以使蜀無恙故也。
九月，吐蕃眾數萬圍靈州，遊騎至潘原、宜祿；詔郭子儀自河中帥甲士三萬鎮涇陽，京師戒嚴。甲子，子儀移鎮奉天。
山獠陷桂州，逐刺史李良。
冬，十月，戊寅，朔方節度使路嗣恭破吐蕃於靈州城下，斬首二千餘級，吐蕃引去。
十二月，庚辰，盜發郭子儀父冢，捕之，不獲。人以為魚朝恩素惡子儀，疑其使之。子儀自奉天入朝，朝廷憂其為變。子儀見上，上語及之，子儀流涕曰：“臣久將兵，不能禁暴，軍士多發人冢。今日及此，乃天譴，非人事也。”朝廷乃安。
是歲，復以鎮西為安西。
新羅王憲英卒，子乾運立。
【語譯】
八月初三日庚辰，鳳翔等道節度使、左僕射、平章事李抱玉入朝，堅決辭讓僕射的官職，言辭十分懇切，代宗便同意了；癸丑日（疑誤），又辭讓鳳翔節度使的官職，唐代宗不同意。
八月二十日丁酉，杜鴻漸招待一千名僧人吃飯，因為蜀地平安無事的緣故。
九月，吐蕃軍隊發幾萬人包圍了靈州，巡邏的騎兵到達潘原、宜祿，詔令郭子儀從河中率領士兵三萬人鎮守涇陽，京師戒嚴。九月十七日甲子，郭子儀移兵鎮守奉天。
山獠攻陷桂州，驅逐刺史李良。
冬季，十月初一日戊寅，朔方節度使路嗣恭在靈州城下打敗吐蕃，殺死兩千多人。吐蕃撤走。
十二月初四日庚辰，強盜挖了郭子儀父親的墳，官府追捕強盜，沒有抓到。人們認為魚朝恩平素厭惡郭子儀，就懷疑是魚朝恩派人乾的。郭子儀從奉天入朝，朝廷擔心他會生變亂。郭子儀拜見代宗，唐代宗談及此事，郭子儀流著眼淚說：“臣長期帶兵，卻不能禁止殘暴的行為，士兵中有很多人去挖掘別人的墳墓。今天挖到我的頭上，這是上天的譴責，與人事無關。”朝廷這才安定下來。
這一年，又改鎮西為安西。
新羅王金憲英死了，他的兒子金乾運繼承王位。
（以上為第五部分，寫郭子儀寬厚，不以私害公，避免興大獄。）
三年（戊申，768年）
春，正月，乙丑，上幸章敬寺，度僧尼千人。
贈建寧王倓為齊王。
二月，癸巳，商州兵馬使劉洽殺防禦使殷仲卿，尋討平之。
甲午，郭子儀禁無故軍中走馬。南陽夫人乳母之子犯禁，都虞候杖殺之。諸子泣訴於子儀，且言都虞候之橫，子儀叱遣之。明日，以事語僚佐而嘆息曰：“子儀諸子，皆奴材也。不賞父之都虞候而惜母之乳母子，非奴材而何！”
庚子，以後宮獨孤氏為貴妃。
三月，乙巳朔，日有食之。
夏，四月，戊寅，山南西道節度使張獻誠，以疾舉從父弟右羽林將軍獻恭自代，上許之。
壬寅，西川節度使崔旰入朝。
初，上遣中使徵李泌于衡山，既至，復賜金紫，為之作書院於蓬萊殿側，上時衣汗衫、躡屨過之，自給、舍以上及方鎮除拜、軍國大事，皆與之議。又使魚朝恩於白花屯為泌作外院，使與親舊相見。
上欲以泌為門下侍郎、同平章事，泌固辭。上曰：“機務之煩，不得晨夕相見，誠不若且居密近，何必署敕然後為宰相邪！”後因端午，王、公、妃、主各獻服玩，上謂泌曰：“先生何獨無所獻？”對曰：“臣居禁中，自巾至履皆陛下所賜，所餘惟一身耳，何以為獻！”上曰：“朕所求正在此耳。”泌曰：“臣身非陛下有，誰則有之？”上曰：“先帝欲以宰相屈卿而不能得，自今既獻其身，當惟朕所為，不為卿有矣！”泌曰：“陛下欲使臣何為？”上曰：“朕欲卿食酒肉，有室家，受祿位，為俗人。”泌泣曰：“臣絕粒二十餘年，陛下何必使臣隳其志乎！”上曰：“泣復何益！卿在九重之中四，欲何之？”乃命中使為泌葬二親，又為泌娶盧氏女為妻，資費皆出縣官。賜第於光福坊，令泌數日宿第中，數日宿蓬萊院。
上與泌語及齊王倓，欲厚加褒贈，泌請用岐、薛故事贈太子，上泣曰：“吾弟首建靈武之議，成中興之業，岐、薛豈有此功乎！竭誠忠孝，乃為讒人所害。曏使尚存，朕必以為太弟。今當崇以帝號，成吾夙志。”乙卯制，追諡倓曰承天皇帝；庚申，葬順陵。
崔旰之入朝也，以弟寬為留後，瀘州刺史楊子琳帥精騎數千乘虛突入成都；朝廷聞之，加旰檢校工部尚書，賜名寧，遣還鎮。
【語譯】
唐代宗大曆三年（戊申，公元768年）
春季，正月二十日乙丑，唐代宗駕臨章敬寺，主持儀式使一千名俗人出家為僧人、尼姑。
追贈建寧王李倓為齊王。
二月十八日癸巳，商州兵馬使劉洽殺死防禦使殷仲卿，不久便被討伐平定下去。
二月十九日甲午，郭子儀禁止無故在軍中跑馬。南陽夫人奶媽的兒子違犯了禁令，都虞候用棍子把他打死。郭子儀的幾個兒子在他面前哭訴告狀，並且說都虞候專橫，郭子儀斥責並趕走了他們。第二天，郭子儀把這件事告訴僚屬並嘆息道：“我郭子儀的幾個兒子，都是奴才，他們不讚賞父親的都虞候，反而憐惜母親奶媽的兒子，這不是奴才又是什麼！”
二月二十五日庚子，冊封后宮的獨孤氏為貴妃。
三月初一日乙巳朔，日食。
夏季，四月初四日戊寅，山南西道節度使張獻誠，因為有病推舉堂弟右羽林將軍張獻恭代替自己，代宗同意了。
四月二十八日壬寅，西川節度使崔旰入朝。
當初，唐代宗派宮中使者在衡山徵召李泌，李泌到後，又賜給他金魚袋和紫袍，替他在蓬萊殿的旁邊修建了一個書院，唐代宗有時穿著汗衫、拖著鞋去看望他。從給事中、中書舍人以上的官職到各方鎮節度使的任免以及軍國大事，都和李泌商議。又派魚朝恩在白花屯為李泌修建外院，以便讓李泌與親朋故舊見面。
唐代宗想任命李泌為門下侍郎、同平章事，李泌堅決辭謝。唐代宗說：“國家軍政大事十分繁重，我們不能早晚相見，實在不如暫時住得近一些，何必要下敕書任命然後才當宰相呢！”後過端午節，王、公、妃子、公主都分別向代宗進獻服飾和玩物，代宗對李泌說：“為什麼唯獨您沒有進獻什麼東西呢？”李泌回答說：“臣居住在宮中，從頭巾到鞋子都是陛下所賞賜的，所剩下的只有我的一個身軀了，拿什麼來進獻呢？”唐代宗說：“朕所要求的正是您這個人。”李泌說：“臣的身軀如果不屬陛下所有，那歸誰所有呢？”唐代宗說：“先帝想要用宰相的職位來委屈您辦不到，從今以後，您既然將自身獻給朕，就應當為朕所用，而不歸您自己所有。”李泌說：“陛下想使臣幹什麼？”代宗說：“朕想讓您吃肉喝酒，擁有家室，接受俸祿爵位，做一個俗人。”李泌哭著說：“臣不吃五穀已有二十多年，陛下為什麼一定要讓臣毀了自己的志向呢？”代宗說：“哭又有什麼用處！您現在在深宮之中，還想到哪裡去呢？”於是就命令宮中使者替李泌安葬他的雙親，又替李泌娶盧氏女子為妻子，所有費用都由朝廷提供。代宗還賞賜給他一所在光福坊的住宅，讓李泌在這個住宅裡住幾天，然後在蓬萊院住幾天。
唐代宗和李泌談及齊王李倓，想要給予他隆厚的褒揚和追贈，李泌請求依照岐王李範和薛王李業死後追贈為太子的先例，代宗哭著說：“是我的弟弟首先提出先帝北上靈武的建議，成就了中興的大業，岐王、薛王哪裡有這麼大的功勞呢？他竭盡忠孝，卻被小人的讒言所加害。假使他還活著，朕一定要讓他做皇太弟。現在應當用皇帝的稱號來推崇他，以完成我的夙願。”五月十二日乙卯，唐代宗下制書，追諡李倓為承天皇帝；五月十七日庚申，將李倓安葬在順陵。
崔旰入朝時，讓他的弟弟崔寬為留後。瀘州刺史楊子琳率領精銳騎兵好幾千人乘虛突然進入成都，朝廷聞訊後，加任崔旰為檢校工部尚書，賜名字為寧，派他回去鎮守成都。
（以上為第六部分，寫代宗招李泌入京，付與軍國大事，優禮有加。）
六月，壬辰，幽州兵馬使朱希彩、經略副使昌平朱泚、泚弟滔共殺節度使節李懷仙，希彩自稱留後。閏月，成德軍節度使李寶臣遣將將兵討希彩，為希彩所敗，朝廷不得已宥之。庚申，以王縉領盧龍節度使；丁卯，以希彩領幽州留後。
崔寬與楊子琳戰，數不利；秋，七月，崔寧妾任氏出家財數十萬，募兵得數千人，帥以擊子琳，破之，子琳走。
乙亥，王縉如幽州，朱希彩盛兵嚴備以逆之。縉晏然而行，希彩迎謁甚恭。縉度終不可制，勞軍，旬餘日而還。
回紇可敦卒，庚辰，以右散騎常侍蕭昕為弔祭使。回紇庭詰昕曰：“我於唐有大功，唐奈何失信，市我馬，不時歸其直？”昕曰：“回紇之功，唐已報之矣。僕固懷恩之叛，回紇助之，與吐蕃連兵入寇，逼我郊畿。及懷恩死，吐蕃走，然後回紇懼而請和，我唐不忘前功，加惠而縱之。不然，匹馬不歸矣。乃回紇負約，豈唐失信邪！”回紇慚，厚禮而歸之。
丙戌，內出盂蘭盆賜章敬寺。設七廟神座，書尊號於幡上，百官迎謁於光順門。自是歲以為常。
八月，壬戌，吐蕃十萬眾寇靈武，丁卯，吐蕃尚贊摩二萬眾寇邠州，京師戒嚴，邠寧節度使馬璘擊破之。
庚午，河東節度使、同平章事辛雲京薨，以王縉領河東節度使，餘如故。
九月，壬申，命郭子儀將兵五萬屯奉天以備吐蕃。
丁丑，濟王環薨。
壬午，朔方騎將白元光擊吐蕃，破之。壬辰，元光又破吐蕃二萬眾於靈武。鳳翔節度使李抱玉使右軍都將臨洮李晟將兵五千擊吐蕃，晟曰：“以力則五千不足用，以謀則太多。”乃將千人出大震關，至臨洮，屠吐蕃定秦堡，焚其積聚，虜堡帥慕容谷種而還。吐蕃聞之，釋靈州之圍而去。戊戌，京師解嚴。
潁州刺史李岵以事忤滑亳節度使令狐彰，彰使節度判官姚奭按行潁州，因代岵領州事，且曰：“岵不受代，即殺之。”岵知之，因激怒將士，使殺奭，與奭同死者百餘人。岵走依河南節度使田神功於汴州。冬，十月，乙巳，彰表言其狀，岵亦上表自理。上命給事中賀若察往按之。
丁卯，郭子儀自奉天入朝。
十一月，丁亥，以幽州留後朱希彩為節度使。
郭子儀還河中。元載以吐蕃連歲入寇，馬璘以四鎮兵屯邠寧，力不能拒，而郭子儀以朔方重兵鎮河中，深居腹中無事之地，乃與子儀及諸將議，徙璘鎮涇州，而使子儀以朔方兵鎮邠州，曰：“若以邊土荒殘，軍費不給，則以內地租稅及運金帛以助之。”諸將皆以為然。十二月，己酉，徙馬璘為涇原節度使，以邠、寧、慶三州隸朔方。璘先往城涇州，以都虞候段秀實知邠州留後。
初，四鎮、北庭兵遠赴中原之難，久羈旅，數遷徙，四鎮歷汴、虢、鳳翔，北庭歷懷、絳、然後至邠，頗積勞弊。及徙涇州，眾皆怨誹。刀斧兵馬使王童之謀作亂，期以辛酉旦警嚴而發。前夕，有告之者，秀實陽召掌漏者，怒之，以其失節，令每更來白，輒延之數刻，遂四更而曙，童之不果發。秀實欲討之而亂跡未露，恐軍中疑其冤。告者又云：“今夕欲焚馬坊草，因救火謀作亂。”中夕，火果起，秀實命軍中行者皆止，坐者勿起，各整部伍，嚴守要害。童之白請救火，不許。及旦，捕童之及其黨八人，皆斬之。下令曰：“後徙者族，流言者刑！”遂徙於涇。
癸亥，西川破吐蕃萬餘眾。
平盧行軍司馬許杲將卒三千人駐濠州不去，有窺淮南意，淮南節度使崔圓令副使元城張萬福攝濠州刺史；杲聞，即提卒去，止當塗。是歲，上召萬福，以為和州刺史、行營防禦使，討杲。萬福至州，杲懼，移軍上元，又北至楚州大掠，淮南節度使韋元甫命萬福追討之；未至淮陰，杲為其將康自勸所逐。自勸擁兵繼掠，循淮而東，萬福倍道追而殺之，免者什二三。元甫將厚賞將士，萬福曰：“官健常虛費衣糧，無所事。今方立小功，不足過賞，請用三分之一。”
【語譯】
六月二十日壬辰，幽州兵馬使朱希彩、經略副使昌平人朱泚以及朱泚的弟弟朱滔一起殺死了節度使李懷仙，朱希彩自稱為留後。閏六月，成德軍節度使李寶臣派將領率兵討伐朱希彩，被朱希彩打敗；朝廷不得已而原諒了他。閏六月十八日庚申，唐代宗任命王縉兼任盧龍節度使。閏六月二十五日丁卯，讓朱希彩兼任幽州留後。
崔寬與楊子琳交戰多次，都失利。秋季，七月，崔寧的妾任氏拿出自家的錢財好幾十萬，招募士兵得到幾千人，率領這些士兵去進攻楊子琳，打敗了他；楊子琳逃跑了。
七月初四日乙亥，王縉到了幽州，朱希彩部署了很多部隊，戒備森嚴地迎接他。王縉安然而行，朱希彩歡迎拜謁非常謙恭。王縉考慮到終究不能制約他，於是慰勞軍隊，過了十幾天就回去了。
回紇可敦死了，七月初九日庚辰，任命右散騎常侍蕭昕為弔祭使。回紇人當庭責問蕭昕說：“我回紇對唐朝有大功勞，唐朝為什麼失信，買我們的馬，不按時歸還我們馬錢？”蕭昕說：“回紇的功勞，唐朝早已報答了。僕固懷恩叛亂，回紇幫助他，與吐蕃軍隊聯合入侵唐朝，逼近我京畿郊縣地區。等到僕固懷恩死，吐蕃軍隊撤走，然後回紇就感到害怕而請求講和，我唐朝沒有忘記回紇以前的功勞，施恩惠放你們回去。不然的話，你們一匹馬也別想回去。這是回紇負約，哪裡是我唐朝失信呢？”回紇人感到慚愧，厚加禮遇而讓蕭昕回到唐朝。
七月十五日丙戌，從宮內拿出盂蘭盆賜給章敬寺。代宗設置七廟神靈牌座，把七代祖先的尊號都寫在旗幡上，百官在光順門前迎拜。從此以後，每年都照例舉行這樣的儀式。
八月二十一日壬戌，吐蕃部隊十萬人侵犯靈武。八月二十六日丁卯，吐蕃尚贊摩率軍兩萬人侵犯邠州，京城戒嚴，邠寧節度使馬璘打敗吐蕃軍隊。
八月二十九日庚午，河東節度使、同平章事辛雲京去世，任命王縉兼任河東節度使，其餘的官職照舊。
九月初一日壬申，任命郭子儀率領部隊五萬人駐紮在奉天以防備吐蕃。
九月初六日丁丑，濟王李環去世。
九月十一日壬午，朔方騎兵將領白元光攻打吐蕃，打敗吐蕃。九月二十一日壬辰，白元光又在靈武打敗吐蕃軍隊兩萬人。鳳翔節度使李抱玉派右軍都將臨洮人李晟率軍五千人攻打吐蕃，李晟說：“用武力五千人是不夠用的，用智謀五千人就太多了。”於是就率領一千人從大震關出兵，到了臨洮，屠滅了吐蕃的定秦堡，焚燒了他們聚積的軍用物資，俘虜了城堡的主帥慕容谷種而回。吐蕃人聞訊後，就解除對靈州的包圍而撤走。九月二十七日戊戌，京師解除戒嚴。
潁州刺史李岵因事觸怒了滑亳節度使令狐彰，令狐彰派節度判官姚奭巡視潁州，於是代替李岵主管州中事務，並且說：“李岵如果不接受代替，就立即殺掉他。”李岵知道了，就激怒將士，讓他們殺死姚奭，與姚奭一同死的有一百多人。李岵往汴州投奔河南節度使田神功。冬季，十月初五日乙巳，令狐彰上表說明情況，李岵也上表替自己申辯。代宗命令給事中賀若察前往調查此事。
十月二十七日丁卯，郭子儀從奉天入朝。
十一月十七日丁亥，任命幽州留後朱希彩為節度使。
郭子儀返回河中。元載認為吐蕃連年入侵，馬璘用四鎮的兵力駐紮在邠寧，力量無法與吐蕃對抗，而郭子儀用朔方的重兵鎮守河中，深居在內地沒有戰事的地方，就與郭子儀以及各位將領商議，遷移馬璘去鎮守涇州，而讓郭子儀帶領朔方兵鎮守邠州，元載說道：“如果因為邊疆土地荒蕪破壞，軍費不足，那麼就用土地的租稅以及運送金銀財帛來幫助。”各位將領都認為這個辦法好。十二月初九日己酉，唐代宗讓馬璘移任為涇原節度使，讓邠州、寧州、慶州三個州隸屬朔方。馬璘先動身前往修建涇州城，讓都虞候段秀實主管邠州留後。
當初，四鎮、北庭的部隊遠距離地奔赴中原去解救中原的危難，長期客居他鄉，多次遷移，四鎮的部隊經歷了汴州、虢州、鳳翔，北庭的部隊經歷了懷州、絳州、鄜州然後又到邠州，士兵頗為辛勞疲憊。等到遷移涇州，大家都牢騷滿腹。刀斧兵馬使王童之謀劃作亂，約定在十二月二十一日辛酉天快亮時擊警鼓而發難。前一天晚上，有人告發了這個陰謀。段秀實假裝召見掌管報更漏的人，對他們大發脾氣，說因為他們的失職，命令他們今晚每一更都報告，每一更都故意延長好幾刻鐘點，於是到四更時天已大亮，王童之來不及按時發難。段秀實想討伐他們，但因他們叛亂的跡象還沒有暴露，恐怕軍中的人懷疑他們冤枉。告發者又說：“他們今天晚上想要焚燒馬廄裡面的草，趁救火時圖謀作亂。”半夜裡，火果然燒起來了，段秀實命令軍中走動的人都停止走動，坐著的人也不要起來，各自整理好隊伍，嚴守要害地方。王童之報告請求救火，段秀實不同意。等天亮後，逮捕王童之及其黨羽八人，都把他們斬首。並且下令說：“遷移落後的人要族滅，散佈流言的要嚴刑懲處！”於是部隊全部遷移到涇州。
十二月二十三日癸亥，西川擊潰吐蕃軍隊一萬多人。
平盧行軍司馬許杲率領士卒三千人駐紮在濠州不離去，有窺伺淮南的意圖，淮南節度使崔圓命令副使元城人張萬福代理濠州刺史；許杲聽說後，馬上帶領士卒離開濠州，停留在當塗。這一年，代宗召見張萬福，任命他為和州刺史、行營防禦使，去討伐許杲。張萬福到了和州，許杲害怕了，把軍隊移到上元，又北到楚州大肆掠奪，淮南節度使韋元甫命令張元福去追趕討伐，還沒有到淮陰，許杲就被他的部將康自勸所驅逐。康自勸率軍隊繼續掠奪，沿著淮河向東走，張萬福兼程追趕，把他殺死，能夠免於被殺的不過十之二三。韋元甫要對將士大加獎賞，張萬福說：“官軍常常白白耗費公家的衣服糧食，沒有做什麼事。現在剛立了小功，不足以過分獎賞，請用大賞的三分之一去獎賞他們。”
（以上為第七部分，寫吐蕃屢次犯邊，唐代宗調整西北邊防部署，以郭子儀朔方兵鎮邠州。）
四年（己酉，769年）
春，正月，丙子，郭子儀入朝，魚朝恩邀之遊章敬寺。元載恐其相結，密使子儀軍吏告子儀曰：“朝思謀不利於公。”子儀不聽。吏亦告諸將，將士請衷甲以從者三百人。子儀曰：“我，國之大臣，彼無天子之命，安敢害我！若受命而來，汝曹欲何為！”乃從家僮數人而往。朝恩迎之，驚其從者之約。子儀以所聞告，且曰：“恐煩公經營耳。”朝恩扶膺捧手流涕曰：“非公長者，能無疑乎！”
壬午，流李岵於夷州。
乙酉，郭子儀還河中。
辛卯，賜李岵死。
二月，壬寅，以京兆之好畤、鳳翔之麟遊、普潤隸神策軍，從魚朝恩之請也。
楊子琳既敗還瀘州，招聚亡命，得數千人，沿江東下，聲言入朝；涪州守捉使王守仙伏兵黃草峽，子琳悉擒之，擊守仙於忠州，守仙僅以身免。子琳遂殺夔州別駕張忠，據其城。荊南節度使衛伯玉欲結以為援，以夔州許之，為之請於朝。陽曲人劉昌裔說子琳遣使詣闕請罪，子琳從之。乙巳，以子琳為峽州團練使。
初，僕固懷恩死，上憐其有功，置其女宮中，養以為女。回紇請以為可敦，夏，五月，辛卯，冊為崇徽公主，嫁回紇可汗。壬辰，遣兵部侍郎李涵送之，涵奏祠部郎中虞鄉董晉為判官。六月，丁酉，公主辭行，至回紇牙帳。回紇來言曰：“唐約我為市，馬既入，而歸我賄不足，我於使人乎取之。”涵懼，不敢對，視晉，晉曰：“吾非無馬而與爾為市，為爾賜不既多乎！爾之馬歲至，吾數皮而歸資。邊吏請致詰也，天子念爾有勞，故下詔禁侵犯。諸戎畏我大國之爾與也，莫敢校焉。爾之父子寧而畜馬蕃者，非我誰使之！”於是其眾皆環晉拜。既又相帥南面序拜，皆舉兩手曰：“不敢有意大國。”
戊申，王縉表讓副元帥、都統、行營使。
辛酉，郭子儀自河中遷於邠州，其精兵皆自隨，餘兵使裨將將之，分守河中、靈州。軍士久家河中，頗不樂徙，往往自邠逃歸；行軍司馬嚴郢領留府，悉捕得，誅其渠帥，眾心乃定。
秋，九月，吐蕃寇靈州；丁丑，朔方留後常謙光擊破之。
河東兵馬使王無縱、張奉璋等恃功驕蹇，以王縉書生，易之，多違約束。縉受詔發兵詣鹽州防秋，遣無縱、奉璋將步騎三千赴之。奉璋逗留不進，無縱託他事擅入太原城；縉悉擒斬之，並其黨七人，諸將悍戾者殆盡，軍府始安。
冬，十月，常謙光奏吐蕃寇鳴沙，首尾四十里。郭子儀遣兵馬使渾瑊將銳兵五千救靈州，子儀自將進至慶州，聞吐蕃退，乃還。
黃門侍郎、同平章事杜鴻漸以疾辭位，壬申，許之；乙亥，薨。鴻漸病甚，令僧削髮，遺令為塔以葬。
丙子，以左僕射裴冕同平章事。初，元載為新平尉，冕嘗薦之，故載舉以為相，亦利其老病易制。受命之際，蹈舞仆地，載趨而扶之，代為謝詞。十二月，戊戌，冕薨。
【語譯】
唐代宗大曆四年（己酉，公元769年）
春季，正月初七日丙子，郭子儀入朝，魚朝恩邀請他遊覽章敬寺。元載害怕他們相互結交，就暗中派郭子儀的軍吏去告訴郭子儀說：“魚朝恩想要對您圖謀不軌。”郭子儀不聽。軍吏又把這個消息告訴了各位將領，有三百名將士請求內披衣甲隨從郭子儀前往。郭子儀說：“我是國家的大臣，他沒有天子的命令，怎麼敢害我！如果他受天子的命令而來，你們又想怎麼辦呢？”於是就只帶了幾個家僮隨從前往。魚朝恩迎接郭子儀，看到隨從人員很少而驚奇。郭子儀把他所聽說的消息告訴魚朝恩，並且說：“怕麻煩你張羅了。”魚朝恩拍著胸脯，握著郭子儀的手流淚說：“如果不是您這樣的長者，能不懷疑我嗎？”
正月十三日壬午，把李岵流放到夷州。
正月十六日乙酉，郭子儀返回河中。
正月二十二日辛卯，賜李岵自殺。
二月初三日壬寅，把京兆的好畤，鳳翔的麟遊、普潤隸屬於神策軍，這是聽從魚朝恩的請求。
楊子琳失敗後回到瀘州，召集亡命之徒，得到好幾千人，沿著長江向東行，聲稱要帶兵入朝。涪州守捉使王守仙在黃草峽埋伏部隊，楊子琳把這些伏兵都捉住了，在忠州攻打王守仙，王守仙僅僅只身逃脫。楊子琳便殺了夔州別駕張忠，佔據了夔州城。荊南節度使衛伯玉想要結交楊子琳作為自己的後援，就把夔州許給他，替他向朝廷請求。陽曲人劉昌裔勸說楊子琳派使者到朝廷裡去請罪，楊子琳同意了。二月初六日乙巳，任命楊子琳為峽州團練使。
當初，僕固懷恩死時，代宗憐惜他有功勞，就把他的女兒安置在宮中，收為養女。回紇請求把她嫁給可汗做可敦。夏季，五月二十四日辛卯，冊封她為崇徽公主，嫁給回紇可汗。五月二十五日壬辰，派遣兵部侍郎李涵護送她，李涵奏請讓祠部郎中虞鄉人董晉為判官。六月初一日丁酉，公主向代宗辭行後，到達回紇的牙帳。回紇派人來說：“唐朝約請我們做買賣，我們的馬已經送給唐朝，但唐朝還我們的錢不夠，我們要向使者索取。”李涵害怕了，不敢回答，看著董晉，董晉說：“我們唐朝並不是沒有馬才向你們買馬，我們所給予你們的不是已經很多嗎？你們的馬每年進來後，我們僅數一下馬匹的數量而不管是死是活，就一律馬上付錢給你們。守邊的官員請求朝廷責問此事，但天子考慮到你們過去有功勞，所以就下詔令禁止侵犯你們。各戎族部落害怕我們這樣的大國與你們交往，都不敢與你們較量。你們的百姓生活安寧，牲畜馬匹繁殖興旺，不是我大唐，誰能使你們這樣！”於是回紇的眾人都圍著董晉下拜。後來又相互跟著排列有序地面向南邊唐朝的方向而下拜，都舉起雙手說：“我們不敢對大國有異心。”
六月二十日戊申，王縉上表辭讓副元帥、都統、行營使職務。
六月二十五日辛酉，郭子儀從河中遷到邠州，他的精銳的部隊都跟隨自己，其餘的部隊就讓裨將帶領，分別守衛河中、靈州。軍士們長期家居河中，都很不樂意遷移，常常從邠州逃回來。行軍司馬嚴郢負責河中留守，將這些逃兵全部抓獲，殺掉他們的首領，軍心才得以穩定。
秋季，九月，吐蕃軍隊侵犯靈州；九月十二日丁丑，朔方留後常謙光打敗他們。
河東兵馬使王無縱、張奉璋等人仗恃有功，驕橫狂妄，認為王縉是個書生，輕視他，多次違反軍紀。王縉接受詔令調兵到鹽州去保護秋收以防外敵入侵，派王無縱、張奉璋率領步兵、騎兵三千人奔赴鹽州。張奉璋逗留不前進，王無縱藉口其他的事情擅自進入太原城。王縉把他們都抓起來殺了，並將他們的同黨七個人一起殺掉，那些強悍蠻橫的將領幾乎都清除了，軍府才得以安寧。
冬季，十月，常謙光上奏說吐蕃侵犯鳴沙，部隊首尾長達四十里。郭子儀派兵馬使渾瑊率精銳的部隊五千人去救援靈州，郭子儀親自率軍進到慶州，聽說吐蕃軍隊撤退後，才返回。
黃門侍郎、同平章事杜鴻漸因為患病要求辭去相位，十一月初八日壬申，代宗同意了。十一月十一日乙亥，杜鴻漸去世。杜鴻漸病重時，命令僧人給他剃去頭髮，留下遺囑他死後建造寶塔來安葬。
十一月十二日丙子，任命左僕射裴冕為同平章事。起初，元載做新平縣尉時，裴冕曾經推薦他，所以元載就推舉裴冕為宰相，同時也因為裴冕年老多病，便於控制。裴冕接受任命，謝禮時摔倒在地，元載連忙上前扶起他，代他致謝辭。十二月初四日戊戌，裴冕去世。
（以上為第八部分，寫郭子儀光明磊落，不聽元載挑撥。唐代宗養僕固懷恩之女為公主，與回紇和親。）
五年（庚戌，770年）
春，正月，己巳，羌酋白對蓬等各帥部落內屬。
觀軍容宣慰處置使、左監門衛大將軍兼神策軍使、內侍監魚朝恩，專典禁兵，寵任無比，上常與議軍國事，勢傾朝野。朝恩好於廣座恣談時政，陵侮宰相，元載雖強辯，亦拱默不敢應。
神策都虞候劉希暹，都知兵馬使王駕鶴，皆有寵於朝恩。希暹說朝恩於北軍置獄，使坊市惡少年羅告富室，誣以罪惡，捕系地牢，訊掠取服，籍沒其家貲入軍，並分賞告捕者，地在禁密，人莫敢言。朝恩每奏事，以必允為期，朝廷政事有不豫者，輒怒曰：“天下事有不由我者邪！”上聞之，由是不懌。
朝恩養子令徽尚幼，為內給使，衣綠，與同列忿爭，歸告朝恩。朝恩明日見上曰：“臣子宮卑，為儕輩所陵，乞賜之紫衣。”上未應，有司已執紫衣於前，令徽服之，拜謝。上強笑曰：“兒服紫，大宜稱。”心愈不平。
元載測知上指，乘間奏朝恩專恣不軌，請除之，上亦知天下共怨怒，遂令載為方略。朝恩每入殿，常使射生將周皓將百人自衛，又使其黨陝州節度使皇甫溫握兵於外以為援；載皆以重賂結之，故朝恩陰謀密語，上一一聞之，而朝恩不之覺也。
辛卯，載為上謀，徙李抱玉為山南西道節度使，以溫為鳳翔節度使，外重其權，實內溫以自助也。載又請割郿、虢、寶雞、鄠、盩厔隸抱玉，興平、武功、天興、扶風隸神策軍，朝恩喜於得地，殊不以載為虞，驕橫如故。
壬辰，加河南尹張延賞為東京留守；罷河南等道副元帥，以其兵屬留守。延賞，嘉貞之子也。
二月，戊戌，李抱玉徙鎮盩厔，軍士憤怒，大掠鳳翔坊市，數日乃定。
劉希暹頗覺上意異，以告魚朝恩，朝恩始疑懼。然上每見之，恩禮益隆，朝恩亦以此自安。皇甫溫至京師，元載留之未遣，因與溫及周皓密謀誅朝恩。既定計，載白上。上曰：“善圖之，勿反受禍！”
三月，癸酉，寒食，上置酒宴貴近于禁中，載守中書省。宴罷，朝恩將還營，上留之議事，因責其異圖。朝恩自辯，語頗悖慢，皓與左右擒而縊殺之，外無知者。上下詔，罷朝恩觀軍容等使，內侍監如故。詐雲“朝恩受詔乃自縊”，以屍還其家，賜錢六百萬以葬。
丁丑，加劉希暹、王駕鶴御史中丞，以慰安北軍之心。丙戌，赦京畿繫囚，命盡釋朝恩黨與，且曰：“北軍將士，皆朕爪牙，並宜仍舊。朕今親御禁旅，勿有憂懼。”
己丑，罷度支使及關內等道轉運、常平、鹽鐵使，其度支事委宰相領之。
敕皇甫溫還鎮於陝。
元載既誅魚朝恩，上寵任益厚，載遂志氣驕溢，每眾中大言，自謂有文武才略，古今莫及，弄權舞智，政以賄成，僭侈無度。吏部侍郎楊綰，典選平允，性介直，不附載；嶺南節度使徐浩，貪而佞，傾南方珍貨以賂載。載以綰為國子祭酒，引浩代之。浩，越州人也。載有丈人自宣州來，從載求官，載度其人不足任事，但贈河北一書而遣之。丈人不悅，行至幽州，私發書視之，書無一言，惟署名而已。丈人大怒，不得已試謁院僚，判官聞有載書，大驚，立白節度使，遣大校以箱受書，館之上舍，留宴數日，辭去，贈絹千匹。其威權動人如此。
夏，四月，庚子，湖南兵馬使臧玠殺觀察使崔灌；澧州刺史楊子琳起兵討之，取賂而還。
涇原節度使馬璘屢訴本鎮荒殘，無以贍軍，上諷李抱玉以鄭、潁二州讓之；乙巳，以璘兼鄭潁節度使。
庚申，王縉自太原入朝。
癸未，以左羽林大將軍辛京杲為湖南觀察使。
荊南節度使衛伯玉遭母喪，六月，戊戌，以殿中監王昂代之。伯玉諷大將楊鉥等拒昂留己，甲寅，詔起復伯玉鎮荊南如故。
秋，七月，京畿飢，米鬥千錢。
劉希暹內常自疑，有不遜語，王駕鶴以聞。九月，辛未，賜希暹死。
吐蕃寇永壽。
冬，十一月，郭子儀入朝。
上悉知元載所為，以其任政日久，欲全始終，因獨見，深戒之；載猶不悛，上由是稍惡之。
載以李泌有寵於上，忌之，言：“泌常與親故宴於北軍，與魚朝恩親善，宜知其謀。”上曰：“北軍，泌之故吏也，故朕使之就見親故。朝恩之誅，泌亦預謀，卿勿以為疑。”載與其黨攻之不已，會江西觀察使魏少遊求參佐，上謂泌曰：“元載不容卿，朕今匿卿於魏少遊所。俟朕決意除載，當有信報卿，可束裝來。”乃以泌為江西判官，且屬少遊使善待之。
【語譯】
唐代宗大曆五年（庚戌，公元770年）
春季，正月初五日己巳，羌人酋長白對蓬等人各自率領本部落歸附唐朝。
觀軍容宣慰處置使、左監門衛大將軍兼神策軍使、內侍監魚朝恩，專門掌管禁軍，代宗對他無比寵幸，經常和他商議軍國大事，權傾朝野。魚朝恩喜歡在大庭廣眾面前肆意談論時事政事，侮辱宰相，元載雖然能言善辯，但也只好拱手沉默，不敢應對。
神策都虞候劉希暹，都知兵馬使王駕鶴，都受到魚朝恩的寵愛。劉希暹勸說魚朝恩在北軍中設置監獄，唆使街市裡的無賴少年羅織罪名告發富人家，誣衊他們有罪，把他們逮捕起來關進地牢裡，嚴刑拷打使他們屈服，沒收他們的家產歸於北軍所有，並分別獎賞給誣告和搜捕的人。地牢在宮中的隱秘處，人們都不敢說。魚朝恩每次上奏論事，事先就期望必然會得到代宗的允許。朝廷的政事若有事先不同他商議的，他就發怒說：“天下的事情有不由我決定的嗎？”代宗聽說後，因此不高興。
魚朝恩的養子魚令徽年齡還小，做內給使，穿綠色朝服，他與同事爭吵，回家告訴了魚朝恩。魚朝恩第二天拜見代宗說：“臣的兒子官職卑微，被同輩所欺負，乞求賜給他紫衣。”代宗還沒有答應，有關部門官員已經拿著紫衣走上前來，魚令徽穿上紫衣，向代宗拜謝。唐代宗勉強地笑著說：“小孩子穿紫色衣服很合適。”但心裡更加憤憤不平。
元載猜測到代宗的心思，乘機上奏魚朝恩獨斷專行，圖謀不軌，請求除掉他。唐代宗也知道天下對魚朝恩都很怨恨和憤怒，於是就命令元載策劃。魚朝恩每次進入宮殿，經常派射生將周皓率一百人保衛自己，又派他的黨羽陝州節度使皇甫溫掌握部隊作為外援；元載都用重金賄賂結交他們，因此，魚朝恩陰謀詭計和機密的談話，都一一被代宗瞭解，而魚朝恩本人還沒有察覺。
正月二十七日辛卯，元載為唐代宗謀劃，把李抱玉遷任為山南西道節度使，任命皇甫溫為鳳翔節度使，從外表上看是加重他的權力，實際上是讓皇甫溫靠近京城以幫助朝廷。元載又請求分割郿、虢、寶雞、鄠、盩厔等縣隸屬於李抱玉管轄，將興平、武功、天興、扶風等縣劃歸神策軍管轄。魚朝恩得到地盤很高興、完全不把元載放在心上，仍像過去一樣驕橫。
正月二十八日壬辰，加任河南尹張延賞為東京留守，罷免河南等道的副元帥，把他們的部隊歸屬留守。張延賞是張嘉貞的兒子。
二月初五日戊戌，李抱玉遷移鎮守盩厔，軍士們都很憤怒，大肆搶掠鳳翔城的街市，過了好幾天才平定下來。
劉希暹已經察覺代宗對魚朝恩另有打算，就告訴了魚朝恩，魚朝恩才開始懷疑和恐懼。然而代宗每次見到他，恩遇更加隆重，魚朝恩也就因此感到自己很安穩。皇甫溫到京師，元載就留下他不讓他走，因而同皇甫溫以及周皓密謀殺掉魚朝恩。計謀定好後，元載就向代宗報告。代宗說：“好好地去幹，不要反受其禍！”
三月初十日癸酉，寒食節，代宗在宮中擺酒席宴請顯貴和近臣，元載守候中書省。宴會結束後，魚朝恩准備回營，代宗留下他商議事情，乘機責備他圖謀不軌。魚朝恩自我辯解，言語頗為頂撞傲慢，周皓和左右的人捉住他，用繩子把他勒死，外面沒有人知道。唐代宗下詔書，罷免魚朝恩的觀軍容使等職務，內侍監一職照舊保留。又對外謊稱說：“魚朝恩接受詔命後便上吊自殺了。”把他的屍體送回家，賜錢六百萬來安葬。
三月十四日丁丑，加任劉希暹、王駕鶴為御史中丞，以安慰穩定北軍的軍心。三月二十三日丙戌，代宗赦免京畿囚犯，命令釋放魚朝恩所有黨羽，並且說：“北軍將士，都是朕的親信，一切仍按過去的辦。朕今天親自掌管禁軍，大家不要憂慮和害怕。”
三月二十六日己丑，罷免度支使及關內等道的轉運使、常平使、鹽鐵使，委託宰相管理有關度支事務。
代宗敕令皇甫溫仍舊回去鎮守陝州。
元載殺了魚朝恩後，代宗對他的寵愛信任更加深厚。元載於是趾高氣揚，驕橫放肆，每每當眾大言不慚，自吹有文武才略，古往今來沒有人比得上他，玩弄權術和智謀，施政辦事全由賄賂決定，僭越禮制生活奢侈，沒有止境。吏部侍郎楊綰，掌管選舉事務，性情耿直，不依附元載。嶺南節度使徐浩，貪婪而奸佞，竭盡南方的珍寶財貨來賄賂元載。元載讓楊綰任國子祭酒，引薦徐浩代替楊綰任吏部侍郎。徐浩是越州人。元載有位長輩從宣州來，找元載要官做，元載估計這個人不足以任用官職，只給他一封信往河北就把他打發走了。這位長輩很不高興，走到幽州時，就私自打開書信來看一看，只見信中沒有一句話，只有元載的署名而已。這位長輩非常憤怒，不得已去試著拜謁節度使院的僚屬。節度判官聽說有元載的書信，大吃一驚。連忙報告了節度使，派遣大校用箱子來盛放元載的書信，招待這位長輩在上等的館舍住宿，留下宴請了他好幾天。臨走時，又送給他絹帛一千匹。元載的威勢和權力就是如此驚人。
夏季，四月初八日庚子，湖南兵馬使臧玠殺了觀察使崔灌，澧州刺史楊子琳起兵討伐他，接受賄賂後就回來了。
涇原節度使馬璘多次上訴說本鎮的土地荒蕪破壞，不能供給軍隊，唐代宗便勸說李抱玉把鄭州、潁州兩個州讓給他。四月十三日乙巳，任命馬璘任鄭、潁節度使。
四月二十八日庚申，王縉從太原入朝。
五月二十一日癸未，任命左羽林大將軍辛京杲為湖南觀察使。
荊南節度使衛伯玉遇到母親的喪事，六月初七日戊戌，任命殿中監王昂代替他。衛伯玉暗示大將楊鉥等人拒絕王昂請留自己。六月二十三日甲寅，詔令恢復衛伯玉鎮守荊南照舊。
秋季，七月，京畿地區饑荒，米價一斗值一千錢。
劉希暹內心經常感到憂慮不安，說了些不恭敬的話，王駕鶴報告了代宗。九月十二日辛未，賜劉希暹自殺。
吐蕃侵犯永壽。
冬季，十一月，郭子儀入朝。
代宗對元載的作為一清二楚，因為他擔任宰相的職務時間很長，所以想保全他善始善終，因此單獨召見他，深切地告誡他。元載還是不改，唐代宗因此慢慢開始討厭他。
元載認為李泌得到唐代宗的寵信，就嫉妒他，說：“李泌經常與親友故舊在北軍舉行宴會，與魚朝恩親密友好，應該知道他們的陰謀。”代宗說：“北軍諸將領都是李泌的舊部，所以是朕派李泌去見見這些親友故舊。魚朝恩被誅殺，李泌也參與謀劃，你不要懷疑他。”但元載和他的黨羽不停地攻擊李泌。適逢江西觀察使魏少遊要一個參謀輔佐的官員。唐代宗對李泌說：“元載容不下你，朕現在把你藏在魏少遊那裡。等朕下決心除掉元載後，就會有信來通報你，到時你可整裝前來。”於是就任命李泌為江西觀察判官，並且囑咐魏少遊好好對待李泌。
（以上為第九部分，寫元載設謀誅除了魚朝恩，更加飛揚跋扈，排擠李泌出京。）
六年（辛亥，771年）
春，二月，壬寅，河西、隴右、山南西道副元帥兼澤潞、山南西道節度使李抱玉上言：“凡所掌之兵，當自訓練。今自河、隴達於扶、文，綿亙二千餘里，撫御至難。若吐蕃道岷、隴俱下，臣保固汧、隴則不救梁、岷，進兵扶、文則寇逼關輔，首尾不贍，進退無從。願更擇能臣，委以山南，使臣得專備隴坻。”詔許之。
郭子儀還邠州。
嶺南蠻酋梁崇牽自稱平南十道大都統，據容州，與西原蠻張侯、夏永等連兵攻陷城邑，前容管經略使元結等皆寄治蒼梧。經略使王翃至藤州，以私財募兵，不數月，斬賊帥歐陽珪，馳詣廣州，見節度使李勉，請兵以復容州。勉以為難，翃曰：“大夫如未暇出兵，但乞移牒諸州，揚言出千兵為援，冀藉聲勢，亦可成功。”勉從之。翃乃與義州刺史陳仁璀、藤州刺史李曉庭等結盟討賊。翃募得三千餘人，破賊數萬眾；攻容州，拔之，擒梁崇牽，前後大小百餘戰，盡復容州故地。分命諸將襲西原蠻，復鬱林等諸州。
先是，番禺賊帥馮崇道，桂州叛將朱濟時，皆據險為亂，陷十餘州，官軍討之，連年不克；李勉遣其將李觀與翃併力攻討，悉斬之，三月，五嶺皆平。
河北旱，米鬥千錢。
夏，四月，己未，澧州刺史楊子琳入朝，上優接之，賜名猷。
庚申，以典內董秀為內常侍。
吐蕃請和，庚辰，遣兼御史大夫吳損使於吐蕃。
成都司錄李少良上書言元載奸贓陰事，上置少良於客省。少良以上語告友人韋頌，殿中侍御史陸珽以告載，載奏之。上怒，下少良、頌、珽御史臺獄。御史奏少良、頌、珽兇險比周，離間君臣，五月，戊申，敕付京兆，皆杖死。
秋，七月，丙午，元載奏，凡別敕除文、武六品以下官，乞令吏部、兵部無得檢勘，從之。時載所奏擬多不遵法度，恐為有司所駁故也。
八月，丁卯，淮西節度使李忠臣將兵二千屯奉天防秋。
上益厭元載所為，思得士大夫之不阿附者為腹心，漸收載權。丙子，內出制書，以浙西觀察使李棲筠為御史大夫，宰相不知，載由是稍絀。
九月，吐蕃下青石嶺，軍於那城；郭子儀使人諭之，明日，引退。
是歲，以尚書右丞韓滉為戶部侍郎、判度支。自兵興以來，所在賦斂無度，倉庫出入無法，國用虛耗。滉為人廉勤，精於簿領，作賦斂出入之法，御下嚴急，吏不敢欺；亦值連歲豐穰，邊境無寇，自是倉庫蓄積始充。滉，休之子也。
【語譯】
唐代宗大曆六年（辛亥，公元771年）
春季，二月十五日壬寅，河西、隴右、山南西道副元帥兼澤潞、山南西道節度使李抱玉上書說：“凡是所掌握的軍隊，都應當親自訓練。現在從河西、隴右直到扶州、文州，綿延兩千多里，巡撫和控制非常困難。如果吐蕃軍隊取道岷州、隴州同時進犯，臣保衛固守汧陽、隴州，就不能援救梁州、岷州。進軍扶州、文州，那麼敵寇就會進逼關輔地區。首尾來不及互相照應，進退無所適從。希望另外選擇能幹大臣，把山南委託給他，使臣能夠專心防備隴坻。”代宗下詔書同意了他的建議。
郭子儀返回邠州。
嶺南蠻人酋長梁崇牽自稱為平南十道大都統，佔據容州，與西原蠻人的張侯、夏永等人聯合部隊攻陷城邑，前容管經略使元結等人都把治所寄設在蒼梧。經略使王翃到藤州，用私人財產招募部隊，不到幾個月，就殺了叛賊的統帥歐陽珪。王翃飛奔到廣州，拜見節度使李勉，請求派兵去收復容州。李勉認為很困難，王翃說：“大夫如果無暇派兵，只需下公文到各州，揚言派出士兵一千人作為後援，憑藉這樣的聲勢，也可以成功。”李勉同意了。王翃就與義州刺史陳仁璀、藤州刺史李曉庭等人結盟討伐叛賊。王翃招募到三千多人，打敗叛賊好幾萬人。攻打容州，並把容州攻克，活捉梁崇牽，前後打了大小一百多次仗，全部收復容州以前的轄地。又分別命令諸將襲擊西原蠻人，收復鬱林等各州。
先前，番禺叛賊統帥馮崇道，桂州反叛將領朱濟時，都佔據險要地方作亂，攻陷了十幾個州，官軍討伐他們，連年都不能成功。李勉派他的部將李觀與王翃合力進攻討伐，把他們都殺了。三月，五嶺全部平定。
河北乾旱，米價一斗值一千錢。
夏季，四月初三日己未，澧州刺史楊子琳入朝，代宗優厚接待他，賜名為猷。
四月初四日庚申，任命典內董秀為內常侍。
吐蕃請求講和。四月二十四日庚辰，派遣兼御史大夫吳損出使吐蕃。
成都司錄李少良上書說元載奸邪貪贓的秘事，唐代宗把李少良安置在客省。李少良把代宗的話告訴了友人韋頌，殿中侍御史陸珽又轉告元載，元載奏報代宗。唐代宗發怒，把李少良、韋頌、陸珽關進御史臺監獄。御史上奏說李少良、韋頌、陸珽兇狠陰險，結黨營私，離間群臣關係。五月二十三日戊申，代宗敕令交付京兆尹，都用棍子打死。
秋季，七月二十二日丙午，元載上奏說，凡是另外敕令任命文，武六品以下的官員，請求命令吏部、兵部不得進行檢查核證，唐代宗准許了。這是因為當時元載所上奏擬定的事情大多不遵守法度，他擔心被有關部門所反駁的緣故。
八月十四日丁卯，準西節度使李忠臣率領部隊兩千人駐紮奉天保護秋收。
唐代宗越來越討厭元載的所作所為，想得到士大夫中剛正不阿的人為心腹，慢慢地收回元載的權力。八月二十三日丙子，從宮內頒佈代宗的制書，任命浙西觀察使李棲筠為御史大夫，宰相事先不知道，元載的權力從此漸漸受到遏制。
九月，吐蕃軍隊攻下青石嶺，駐軍在那城。郭子儀派人曉諭吐蕃，第二天，吐蕃軍隊撤退。
這一年，任命尚書右丞韓滉為戶部侍郎、判度支。自從戰亂髮生以來，到處毫無節制地徵收賦稅，倉庫貨物的進出沒有法令制度，國家財用空虛耗盡。韓滉為人廉潔勤勉，精於賬簿登記管理，制定了賦稅進出收支的法規，統治部下嚴格認真，官吏不敢欺騙。同時又遇到連年豐收，邊境沒有敵寇侵擾，從此倉庫積蓄開始充實。韓滉是韓休的兒子。
（以上為第十部分，寫李勉討平嶺南蠻夷叛亂，代宗漸收元載之權。）
七年（壬子，772年）
春，正月，甲辰，回紇使者擅出鴻臚寺，掠人子女；所司禁之，毆擊所司，以三百騎犯金光、朱雀門。是日，宮門皆閉，上遣中使劉清潭諭之，乃止。
三月，郭子儀入朝；丙午，還邠州。
夏，四月，吐蕃五千騎至靈州，尋退。
五月，乙未，赦天下。
秋，七月，癸巳，回紇又擅出鴻臚寺，逐長安令邵說至含光門街，奪其馬；說乘他馬而去，弗敢爭。
盧龍節度使朱希彩既得位，悖慢朝廷，殘虐將卒；孔目官李懷瑗因眾怒，伺間殺之。眾未知所從，經略副使朱泚營於城北，其弟滔將牙內兵，潛使百餘人於眾中大言曰：“節度使非朱副使不可。”眾皆從之。泚遂權知留後，遣使言狀。冬，十月，辛未，以泚為檢校左常侍、幽州盧龍節度使。
十二月，辛未，置永平軍於滑州。
【語譯】
唐代宗大曆七年（壬子，公元772年）
春季，正月二十二日甲辰，回紇使者擅自走出鴻臚寺，搶奪百姓的子女。主管官員出面禁止，被他們毆打。他們還率領三百名騎兵進犯金光門和朱雀門。這一天，宮門全部關閉，代宗派宮中使者劉清潭去曉諭回紇人，才制止了他們。
三月，郭子儀入朝。三月二十五日丙午，返回邠州。
夏季，四月，吐蕃的五千騎兵到達靈州，不久就撤退了。
五月十五日乙未，大赦天下。
秋季，七月十四日癸巳，回紇人又擅自走出鴻臚寺，把長安令邵說攆到了含光門街道，奪了他的馬，邵說只好騎別的馬離開，不敢和他們爭辯。
盧龍節度使朱希彩得到官位後，頂撞朝廷，傲慢無禮，殘酷地虐待將士。孔目官李懷瑗利用眾人的憤怒，找個機會把他殺了。眾人無所適從。經略副使朱泚在城北紮營，他的弟弟朱滔率領牙內兵，暗中派了一百多個人在眾人中大喊大叫：“節度使非朱副使當不可。”眾人都聽從了。朱泚暫時代理留後，派使者到朝廷說明情況。冬季，十月二十四日辛未，任命朱泚為檢校左常侍，幽州、盧龍節度使。
十二月二十五日辛未，在滑州設置永平軍。
（以上為第十一部分，寫幽州再度兵亂，自立節度，唐代宗姑息聽之。）
八年（癸丑，773年）
春，正月，昭義節度使、相州刺史薛嵩薨。子平，年十二，將士脅以為帥，平偽許之；既而讓其叔父崿，夜奉父喪，逃歸鄉里。壬午，制以崿知留後。
二月，壬申，永平節度使令狐彰薨。彰承滑、亳離亂之後，治軍勸農，府廩充實。時藩鎮率皆跋扈，獨彰貢賦未嘗闕；歲遣兵三千詣京西防秋，自齎糧食，道路供饋皆不受，所過秋豪不犯。疾亟，召掌書記高陽齊映，與謀後事，映勸彰請代人，遣子歸私第；彰從之，遺表稱：“昔魚朝恩破史朝義，欲掠滑州，臣不聽，由是有隙。及朝恩誅，值臣寢疾，以是未得入朝，生死愧負。臣今必不起，倉庫畜牧，先已封籍，軍中將士，州縣官吏，按堵待命。伏見吏部尚書劉晏、工部尚書李勉可委大事，願速以代臣。臣男建等，今勒歸東都私第。”彰薨，將士欲立建，建誓死不從，舉家西歸。三月，丙子，以李勉為永平節度使。
吏部侍郎徐浩、薛邕，皆元載、王縉之黨；浩妾弟侯莫陳怤為美原尉，浩屬京兆尹杜濟虛以知驛奏優，又屬邕擬長安尉。怤參臺，御史大夫李棲筠劾奏其狀，敕禮部侍郎萬年於邵等按之。邵奏邕罪在赦前，應原除，上怒。夏，五月，乙酉，貶浩明州別駕，邕歙州刺史；丙戌，貶濟杭州刺史，邵桂州長史，朝廷稍肅。
辛卯，鄭王邈薨，贈昭靖太子。
回紇自乾元以來，歲求和市，每一馬易四十縑，動至數萬匹，馬皆駑瘠無用；朝廷苦之，所市多不能盡其數，回紇待遣、繼至者常不絕於鴻臚。至是，上欲悅其意，命盡市之。秋，七月，辛丑，回紇辭歸，載賜遺及馬價，共用車千餘乘。
【語譯】
唐代宗大曆八年（癸丑，公元773年）
春季，正月，昭義節度使、相州刺史薛嵩去世。他的兒子薛平，年齡十二歲，將士們脅迫他做主帥，薛平假裝答應了。不久就把主帥的位置讓給他的叔叔薛崿，夜晚護送父親的靈柩，逃回鄉里。正月初六日壬午，下制書任命薛崿任留後。
二月二十七日壬申，永平節度使令狐彰去世。令狐彰接手經過戰亂的滑州、亳州的亂攤子以後，整治軍隊，鼓勵農耕，因此府庫充實。當時各藩鎮大都飛揚跋扈，唯獨令狐彰上交朝廷的賦稅從未缺過。每一年派遣部隊三千人到京西去保護秋收，自帶糧食，路途中各方所供給和贈送的東西也不接受，所經過的地方秋毫不犯。病重時，召見掌書記高陽人齊映，和他一起商量後事。齊映勸令狐彰向朝廷請求替代自己的人，遣送自己的兒子回家。令狐彰聽從了這一建議，寫下遺表說：“以前魚朝恩打敗史朝義，想要掠奪滑州，臣不聽從，由此產生矛盾。等到魚朝恩被殺時，臣正重病不起，因此無法入朝拜見陛下，生前死後都感到慚愧對不起。臣現在病重一定不會好，倉庫的貨物以及牧養的牲畜都已經先登記封存，軍中將士、州縣官吏，安居待命。臣個人認為吏部尚書劉晏、工部尚書李勉可以委任大事，希望趕快讓他們來代替臣。臣的兒子令狐建等人，如今已勒令他們回到東都私宅。”令狐彰去世後，將士們想要擁立令狐建，令狐建誓死不從，帶領全家西歸東都。三月初一日丙子，任命李勉為永平節度使。
吏部侍郎徐浩、薛邕都是元載、王縉的黨羽。徐浩妾的弟弟侯莫陳怤為美原縣尉，徐浩拜託京兆尹杜濟虛報侯莫陳怤掌管驛站工作成績突出，勝過其他各縣，又拜託薛邕擬任用他為長安縣尉。侯莫陳怤參拜御史臺，御史大夫李棲筠彈劾他並奏明他的情況。唐代宗敕令禮部侍郎萬年人於邵等人審查此事。於邵上奏說薛邕的罪過在大赦以前，應該原諒免罪。唐代宗很生氣。夏季，五月十一日乙酉，把徐浩貶為明州別駕，把薛邕貶為歙州刺史。五月十二日丙戌，又把杜濟貶為杭州刺史，把於邵貶為桂州長史。於是朝廷的綱紀稍稍得到一些整肅。
五月十七日辛卯，鄭王李邈去世，追贈為昭靖太子。
回紇自從乾元年間以來，每年都請求唐朝議價購買他們的馬匹，每一匹馬換四十匹絹，動不動就是好幾萬匹馬，而且這些馬都是瘦弱無用的。朝廷感到很苦惱，常常不能盡數購買，因此住在鴻臚寺等待回去以及接踵而來的回紇人絡繹不絕。到了此時，代宗想要滿足他們的心意，命令把他們的馬全部購買下來。秋季，七月二十八日辛丑，回紇人辭別而回，運載朝廷的賞賜和賣馬得到的財物，一共用了一千多輛車子。
（以上為第十二部分，寫永平節度使令狐彰恪盡職守，唐用重金買回紇瘦弱無用之馬以維護和平。）
八月，己未，吐蕃六萬騎寇靈武，踐秋稼而去。
辛未，幽州節度使朱泚遣弟滔將五千精騎詣涇州防秋。自安祿山反，幽州兵未常為用，滔至，上大喜，勞賜甚厚。
壬申，回紇復遣使者赤心以馬萬匹來求互市。
九月，壬午，循州刺史哥舒晃殺嶺南節度使呂崇賁，據嶺南反。
癸未，晉州男子郇模，以麻辮髮，持竹筐葦蓆，哭於東市。人問其故，對曰：“願獻三十字，一字為一事；若言無所取，請以席裹屍，貯筐中，棄於野。”京兆以聞。上召見，賜新衣，館於客省。其言“團”者，請罷諸州團練使也；“監”者，請罷諸道監軍使也。
魏博節度使田承嗣為安、史父子立祠堂，謂之四聖，且求為相；上令內侍孫知古因奉使諷令毀之。冬，十月，甲辰，加承嗣同平章事以褒之。
靈州破吐蕃萬餘眾。吐蕃眾十萬寇涇、邠，郭子儀遣朔方兵馬使渾瑊將步騎五千拒之。庚申，戰於宜祿。瑊登黃萯原望虜，命據險布拒馬以備其馳突。宿將史抗、溫儒雅等意輕瑊，不用其命，瑊召使擊虜，則已醉矣。見拒馬，曰：“野戰，烏用此為！”命撤之。叱騎兵衝虜陳，不能入而返；虜躡而乘之，官軍大敗，士卒死者什七八，居民為吐蕃所掠千餘人。
甲子，馬璘與吐蕃戰於鹽倉，又敗。璘為虜所隔，逮暮未還，涇原兵馬使焦令諶等與敗卒爭門而入。或勸行軍司馬段秀實乘城拒守，秀實曰：“大帥未知所在，當前擊虜，豈得苟自全乎！”召令諶等讓之曰：“軍法，失大將，麾下皆死。諸君忘其死邪！”令諶等惶懼拜請命。秀實乃發城中兵未戰者悉出，陳於東原，且收散兵，為將力戰狀。吐蕃畏之，稍卻。既夜，璘乃得還。
郭子儀召諸將謀曰：“敗軍之罪在我，不在諸將。然朔方兵精聞天下，今為虜敗，何策可以雪恥？”莫對。渾瑊曰：“敗軍之將，不當復預議。然願一言今日之事，惟理瑊罪，不則再見任。”子儀赦其罪，使將兵趣朝那。虜既破官軍，欲掠汧、隴。鹽州刺史李國臣曰：“虜乘勝必犯郊畿，我掎其後，虜必返顧。”乃引兵趣秦原，鳴鼓而西。虜聞之，至百城，返，渾瑊邀之於隘，盡復得其所掠。馬璘亦出精兵襲虜輜重於潘原，殺數千人，虜遂遁去。
乙丑，以江西觀察使路嗣恭，討哥舒晃。
初，元載嘗為西州刺史，知河西、隴右山川形勢。是時，吐蕃數為寇，載言於上曰：“四鎮、北庭既治涇州，無險要可守。隴山高峻，南連秦嶺，北抵大河。今國家西境盡潘原，而吐蕃戍摧沙堡，原州居其中間，當隴山之口，其西皆監牧故地，草肥水美，平涼在其東，獨耕一縣，可給軍食，故壘尚存，吐蕃棄而不居。每歲盛夏，吐蕃畜牧青海，去塞甚遠，若乘間築之，二旬可畢。移京西軍戍原州，移郭子儀軍戍涇州，為乏根本，分兵守石門、木峽，漸開隴右，進達安西，據吐蕃腹心，則朝廷可高枕矣。”並圖地形獻之，密遣人出隴山商度功用。會汴宋節度使田神功入朝，上問之，對曰：“行軍料敵，宿將所難，陛下奈何用一書生語，欲舉國從之乎！”載尋得罪，事遂寢。
有司以回紇赤心馬多，請市千匹。郭子儀以為如此，逆其意太甚，自請輸一歲俸為國市之。上不許。十一月，戊子，命市六千匹。
【語譯】
八月十六日己未，吐蕃六萬騎兵侵犯靈武，踐踏秋季的莊稼後回去。
八月二十八日辛未，幽州節度使朱泚派他的弟弟朱滔率領五千騎兵到涇州保護秋收。自從安祿山反叛後，幽州的軍隊不曾被朝廷所調用，朱滔到後，唐代宗非常高興，慰勞賞賜極為優厚。
八月二十九日壬申，回紇又派使者赤心帶一萬匹馬來要求與唐朝交易。
九月初十日壬午，循州刺史哥舒晃殺死嶺南節度使呂崇賁，佔據嶺南反叛。
九月十一日癸未，晉州男子郇模用麻繩扎髮辮，手持竹筐葦蓆，在長安東市痛哭。人們問他為什麼這樣做，他回答說：“我願意貢獻三十個字，一個字反映一件事，如果我所說的話一無可取，請求用葦蓆裹住我的屍體，裝進竹筐中，拋棄在野外。”京兆府把這件事報告代宗。代宗召見郇模，賜給他新衣服，讓他住在客省裡。他說“團”字，是請求罷黜各州團練使；說“監”字，是請求罷黜各道監軍使。
魏博節度使田承嗣為安祿山、史思明父子建立祠堂，稱他們為“四聖”，並且請求做宰相。代宗命令內侍孫知古借奉命出使的機會，婉言勸說田承嗣拆毀祠堂。冬季，十月初二日甲辰，加任田承嗣同平章事以此來褒獎他。
靈州打敗吐蕃軍隊一萬多人。吐蕃軍隊十萬人侵犯涇州、邠州，郭子儀派朔方兵馬使渾瑊率領步兵騎兵五千人抵抗他們。十月十八日庚申，雙方在宜祿交戰。渾瑊登上黃萯原，瞭望敵人，命令依據險要地方佈置防禦戰具，以防止敵騎衝擊。老將史抗、溫儒雅等人心裡瞧不起渾瑊，不服從他的命令。渾瑊派人叫他們去攻打敵人，他們已喝醉了。他們看見防禦戰具說：“野外作戰，用這東西幹什麼！”命令把它撤掉。叱令騎兵衝向敵人陣地，不能衝進敵陣便退回來了。敵人緊跟在後，乘機進攻，官軍大敗，士卒死了十分之七八，居民被吐蕃軍搶走一千多人。
十月二十二日甲子，馬璘和吐蕃軍在鹽倉交戰，又失敗了。馬璘被敵人阻隔，到了黃昏的時候還沒有回來，涇原兵馬使焦令諶等人與敗兵爭著進入城門。有人勸說行軍司馬段秀實登上城牆據守，段秀實說：“大帥不知道在哪裡，應當向前攻打敵人，怎麼能夠苟且偷生自我保全呢？”把焦令諶等人叫來責備說：“按照軍法，失去大將，部下都要死。各位忘記了自己的死罪嗎？”焦令諶等人都惶恐不安，跪拜向段秀實請戰。段秀實於是調集城中還沒有作戰的士兵全部出城，在東原佈下陣勢，並且收集散失的士兵，做出準備拼死作戰的樣子。吐蕃軍害怕了，稍稍向後撤退。夜裡，馬璘得以返回。
郭子儀召集諸將謀劃說：“軍隊戰敗的罪過在我身上，不在諸位將領身上，然而朔方軍隊精銳聞名天下，現在被敵人打敗，有什麼計策可以雪恥？”沒有人回答。渾瑊說：“敗軍之將，本不當再參與商議軍事。但是我願意說一說今天的事情，此事只該治我的罪，否則就再派我去戰鬥。”郭子儀赦免他的罪過，讓他率兵奔赴朝那。敵人打敗官軍後，想要攻掠汧陽、隴州。鹽州刺史李國臣說：“敵人乘勝必然進犯京畿郊縣地區，我們在他們後面進行牽制，敵人一定會回頭照顧。”於是就帶兵奔赴秦原，一路上擊鼓西行。敵人聽到後，到了百城就往回撤。渾瑊在山隘裡截擊，把敵人所掠奪的人員財物全都奪回來了。馬璘也派出精銳部隊在潘原襲擊敵人的輜重，殺死好幾千敵人，敵人於是便逃走。
十月二十三日乙丑，命令江西觀察使路嗣恭討伐哥舒晃。
當初，元載曾任西州刺史，瞭解河西、隴右的山川地勢。這裡，吐蕃多次侵犯，元載對唐代宗說：“四鎮、北庭的治所已經設在涇州，沒有險要之地可以防守。隴山高峻，南連秦嶺，北抵黃河。如今國家西方的邊境到潘原為止，而吐蕃戍守摧沙堡，原州夾在中間，正當隴山的山中，它的西部都是設監放牧的地區，草肥水美，平涼在他的東部，是原州唯一的農耕縣，可以供給軍用糧食，過去的堡壘還保存著。吐蕃人放棄這些堡壘而不居住。每一年的盛夏，吐蕃人在青海放牧牲畜，離開邊塞很遠，如果乘機修築城牆，二十天就可完畢。調遣京西的軍隊去戍守原州，調遣郭子儀的軍隊戍守涇州，以此作為根本辦法，分兵把守石門關、木峽關，逐漸開闢隴右，進而到達安西，佔據吐蕃的腹地，那麼朝廷就可以高枕無憂了。”元載並畫了一幅地形圖獻給代宗，暗中派人出隴山估計工程費用。適逢汴宋節度使田神功入朝，代宗詢問他對此事的看法，田神功回答說：“調兵打仗，預料敵情，就是久經沙場的老將也感到是很困難的事，陛下為什麼採用一介書生的話，想要讓全國上下都聽從他呢？”元載不久獲罪，這件事也就擱置作罷。
有關部門認為回紇使者赤心所帶來的馬匹太多，請求只購買一千匹。郭子儀認為這樣辦，就會違揹回紇人的意願太大，請求拿出自己一年的俸祿替國家買下回紇人的馬。唐代宗不同意。十一月十七日戊子，代宗命令購買六千匹馬。
（以上為第十三部分，寫吐蕃入侵，大敗而返。）
【點評】
本卷記載代宗中期執政，八年有餘。安史之亂平定後，唐王朝應有一番中興氣象，由於唐代宗昏而庸，懦而陰，猜忌功臣，寵信宦官，放任權臣，姑息藩鎮，禍亂不斷，無善政可言。但唐代宗不興大獄，不濫殺無辜，維持政局相對穩定，也算一箇中庸之君。本卷點評，唐代宗可以稱述的一些中庸事務。
中庸之主唐代宗。唐代宗之女昇平公主下嫁郭子儀之子郭曖，小夫妻有口舌之爭。有一次，郭曖氣憤，口無遮攔，大言說：“你仗勢你父親是皇帝嗎？我的父親看不起皇帝之位才不做。”此言大逆不道，有殺身之禍。昇平公主也不思後果，耍孩子脾氣，氣急敗壞入宮上奏，可是代宗沒有護短聽信兒女私情的話，平心靜氣地教導公主，說：“你不懂事，你的丈夫說得對，他的父親要當天子，皇帝還是你家的嗎？”代宗安撫公主一番，打發她回家。郭子儀知道了，把郭曖抓起來，入宮請罪。代宗開導說：“俗話說‘不呆不聾，做不了公公’，兒女私房語，不要去聽。”唐代宗極為清醒明白，公主仗勢，才有駙馬發怒，從容地與郭子儀聊家常，在詼諧之中保護了功臣。就事論事，唐代宗不失為一個明主。代宗臨終，囑咐太子李適，國家有急，郭子儀堪大用。代宗昏庸，猜忌心扭曲了他的人性；清醒時，卻又明智可愛。
唐代宗寵信宦官，放縱奸相元載，他兩用權臣與宦官，保持權力平衡。宦官李輔國、程元振、魚朝恩，權臣元載，該誅除時就誅除，元惡止其身，不興大獄，不濫殺無辜，在當時亂世環境，亦不失為明智之舉。權臣元載不容李泌，代宗不想立即誅除元載，於是外放李泌為江西判官，保護起來。代宗對李泌說：“等朕決意除掉元載後，再找你回來。”唐代宗直到後期大曆十二年（777）才誅殺元載，籍沒家產，單是胡椒就有八百石。其他珍寶不計其數。第二年，代宗召回李泌，對李泌說，好容易八年才殺了元載這個賊臣。李泌說：“臣下有罪，應該及早處置，不要寬容太過。”唐代宗說：“做事應該十全，不可輕發。”這些談話，可見代宗把優柔看作智謀，自以為是，不可救藥。過了幾天，唐代宗又聽了宰相常袞的話，又把李泌外放做州刺史，考察他的行政能力。代宗耳根子軟，有人說東就是東，有人說西就是西，心無定見，這也是昏庸的一種表現。
唐代宗也擅長權謀，誅除魚朝思，用心細密。吐蕃入長安，代宗蒙塵入魚朝恩神策軍營，魚朝恩自以為功大，權勢日隆，貪心越來越大。魚朝恩不滿足於軍功顯貴，還脅迫代宗任命他掌管國子監，附庸風雅，還自吹自擂文武雙全，大言不慚地登壇講《易經》。魚朝恩當眾譏諷宰相元載等人，狂妄聲稱：“決定天下事不能沒有我魚朝恩。”魚朝恩在神策軍府私設牢獄，唆使京城惡少誣告京城富室，捕入牢獄，拷打成罪，然後沒收富人資財，巧取豪奪，市民稱其牢獄為“地牢”。萬年縣吏賈明觀依靠魚朝恩撐腰，捕人收財，家資鉅萬。魚朝恩驕恣，甚至不把代宗放在眼裡。魚朝恩為他的養子魚令徽求高官，有一次魚朝恩在殿上對代宗說：“臣的兒子官小，遭到小青年的凌辱，乞賜紫衣。”唐代宗還沒有說話，有人就拿紫衣披在魚令徽身上。代宗很尷尬，苦笑著說：“兒服紫，大宜稱。”心裡很不暢快。元載抓住機會，指控魚朝恩專恣不軌，請求誅除。代宗囑咐元載說：“善圖之，勿反受禍。”因為魚朝恩，不僅握有神策軍，還有藩鎮親信，同華節度使周智光，陝州節度使皇甫溫，鳳翔節度使李抱玉，都近在咫尺，代宗不能不小心。大曆二年，唐代宗密詔郭子儀徵討同華，殺了周智光。大曆五年，元載又收買了皇甫溫，以及魚朝恩的身邊侍從衛士長周皓，完全掌握了魚朝恩的動向。為了麻痺魚朝恩，表面上又把興平、武功、天興、扶風等地劃歸神策軍。魚朝恩喜得地盤，驕橫如故。大曆五年三月寒食節，唐代宗設宴于禁中，宴會後，唐代宗以議事為由留下魚朝恩，周皓將其擒獲縊殺。詭譎權詐，唐代宗超過了肅宗。