第六十七卷
漢紀五十九
漢獻帝建安十九年至二十一年
（214—216年）
起閼逢敦牂（甲午，214年），盡柔兆涒灘（丙申，216年），凡三年。
【大事提要】
本卷記事起公元214年，訖公元216年，凡三年，當漢獻帝建安十九年至建安二十一年。此三年，曹、孫、劉三方勢力繼續發展，三國鼎立的局面基本形成。曹操一方，進兵漢中，掃蕩了關中割據勢力的殘餘，滅了韓遂，馬超退走。曹操的主要精力用在政治上，緊逼皇帝寶座，完成了晉爵魏王，建置魏國百官，禪代的條件業已完成，只是在等待禪代的時機罷了。劉備的勢力得到大發展，屬地跨有荊益。由於龐統之死，諸葛亮入蜀，削弱了荊州守備力量。孫權進兵合肥受挫，掉頭爭荊州，孫劉同盟破裂。由於曹操緊逼，過早入漢中，孫劉中分荊州而和解，但嫌隙已構，為孫劉的夷陵之戰埋下了禍根。
孝獻皇帝壬
建安十九年（甲午，214年）
春，馬超從張魯求兵，北取涼州，魯遣超還圍祁山。姜敘告急於夏侯淵，諸將議欲須魏公操節度。淵曰：“公在鄴，反覆四千裡，比報，敘等必敗，非救急也。”遂行，使張郃督步騎五千為前軍。超敗走。
韓遂在顯親，淵欲襲取之，遂走。淵追至略陽城，去遂三十餘里，諸將欲攻之，或言當攻興國氐。淵以為：“遂兵精，興國城固，攻不可卒拔，不如擊長離諸羌。長離諸羌多在遂軍，必歸救其家。若舍羌獨守則孤，救長離則官兵得與野戰，必可虜也。”淵乃留督將守輜重，自將輕兵到長離，攻燒羌屯，遂果救長離。諸將見遂兵眾，欲結營作塹乃與戰。淵曰：“我轉鬥千里，今復作營塹，則士眾罷敝，不可複用。賊雖眾，易與耳。”乃鼓之，大破遂軍，進圍興國。氐王千萬奔馬超，餘眾悉降。轉擊高平、屠各，皆破之。
三月，詔魏公操位在諸侯王上，改授金璽、赤紱、遠遊冠。
夏，四月，旱。五月，雨水。
初，魏公操遣廬江太守朱光屯皖，大開稻田。呂蒙言於孫權曰：“皖田肥美，若一收孰，彼眾必增，宜早除之。”閏月，權親攻皖城。諸將欲作土山，添攻具，呂蒙曰：“治攻具及土山，必歷日乃成；城備既修，外救必至，不可圖也。且吾乘雨水以入，若留經日，水必向盡，還道艱難，蒙竊危之。今觀此城，不能甚固，以三軍銳氣，四面並攻，不移時可拔，及水以歸，全勝之道也。”權從之。蒙薦甘寧為升城督，寧手持練，身緣城，為士卒先；蒙以精銳繼之，手執枹鼓，士卒皆騰踴。侵晨進攻，食時破之，獲朱光及男女數萬口。既而張遼至夾石，聞城已拔，乃退。權拜呂蒙為廬江太守，還屯尋陽。
【語譯】
漢獻帝建安十九安（甲午，公元214年）
春季，馬超向張魯借兵北上攻取涼州，張魯派馬超回師包圍祁山。姜敘向夏侯淵告急求救，各位將領商議想要等待魏公曹操的命令。夏侯淵說：“魏公在鄴城，往返四千裡，等到命令到達，姜敘等人一定失敗了，這就不是救急了。”於是發兵，派張郃率領步騎兵五千作為前鋒。馬超戰敗逃走。
韓遂駐軍顯親，夏侯淵打算進攻顯親，韓遂撤走。夏侯淵追到略陽城，離韓遂三十多里，各位將領想進攻韓遂，有人說應當攻打興國的氐人。夏侯淵認為：“韓遂軍隊精勇，興國城池堅固，進攻不可能很快拿下，不如攻擊長離的各羌族部落。長離的各部落羌人大多在韓遂的軍中，一定會回救他們的家園。韓遂如果離開羌人獨自守城那就孤單，如果韓遂救援長離，那麼官兵就可與他在野外作戰，一定能抓住他。”夏侯淵於是留下督將守護輜重，親自率領輕裝部隊到長離。攻打燒燬羌人的村落，韓遂果然去救援長離。各位將領看到韓遂兵多，準備紮營挖壕再與韓遂作戰。夏侯淵說：“我轉戰千里，如今又要安營紮寨，挖掘壕溝，那麼士兵們就會疲乏，無法再戰，叛賊雖多，容易對抗。”於是擊鼓出擊，大敗韓遂軍隊，進軍包圍興國。氐王千萬逃離去投奔馬超，餘部全部投降。轉而攻擊高平和匈奴的屠各部落，敵人全都被擊破。
三月，漢獻帝下詔，尊禮魏公曹操位在諸侯王之上，更換給曹操的印章為金印，紅色綬帶，戴遠遊冠。
夏季，四月，大旱。五月，下雨不停。
起初，魏公曹操委派廬江太守朱光駐屯皖城，大規模開墾稻田。呂蒙進言孫權說：“皖城地方土地肥沃，一旦稻穀豐收，他們的部眾一定增加，應當趁早除掉。”閏五月，孫權親自攻打皖城。各位將領準備堆土山，添加攻城器具，呂蒙說：“添加攻城器具，堆造土山，一定要歷經許多天才能完成，這樣敵方的城防已經修固，外援一定來到，我軍不可能圖謀皖城。況且我軍趁著雨多水大進來，如果停留多日，雨水一定枯竭，回去的航道就會艱難，我呂蒙認為那樣做有很大的危險。現今來看這座城，不算十分牢固，憑著我軍高漲的士氣，四面同時攻擊，不要多長時間就能攻下，趁著大水回去，這是全勝的策略。”孫權接受了。呂蒙推薦甘寧為升城督，甘寧手持白絹，親自攀上城牆，衝在士兵前面。呂蒙率領精銳部隊跟隨其後，並親自擊鼓，士兵都奮勇跳躍。破曉時進攻，早飯時攻下，俘獲朱光及其男女幾萬人。不久張遼來到夾石，聽說皖城已被攻佔，就撤退了。孫權派呂蒙任廬江太守，回軍駐守尋陽。
（以上為第一部分，寫夏侯淵在關中敗馬超、韓遂，孫權在江西攻破皖城。）
諸葛亮留關羽守荊州，與張飛、趙雲將兵溯流克巴東。至江州，破巴郡太守嚴顏，生獲之。飛呵顏曰：“大軍既至，何以不降，而敢拒戰！”顏曰：“卿等無狀，侵奪我州。我州但有斷頭將軍，無降將軍也！”飛怒，令左右牽去斫頭。顏容止不變，曰：“斫頭便斫頭，何為怒邪！”飛壯而釋之，引為賓客。分遣趙雲從外水定江陽、犍為，飛定巴西、德陽。
劉備圍雒城且一年，龐統為流矢所中，卒。法正箋與劉璋，為陳形勢強弱，且曰：“左將軍從舉兵以來，舊心依依，實無薄意。愚以為可圖變化，以保尊門。”璋不答。雒城潰，備進圍成都。諸葛亮、張飛、趙雲引兵來會。
馬超知張魯不足與計事，又魯將楊昂等數害其能，超內懷於邑。備使建寧督郵李恢往說之，超遂從武都逃入氐中，密書請降於備。備使人止超，而潛以兵資之。超到，令引軍屯城北，城中震怖。
備圍城數十日，使從事中郎涿郡簡雍入說劉璋。時城中尚有精兵三萬人，谷帛支一年，吏民鹹欲死戰。璋言：“父子在州二十餘年，無恩德以加百姓。百姓攻戰三年，肌膏草野者，以璋故也，何心能安！”遂開城，與簡雍同輿出降，群下莫不流涕。備遷璋於公安，盡歸其財物，佩振威將軍印綬。
備入成都，置酒，大饗士卒。取蜀城中金銀，分賜將士，還其谷帛。備領益州牧，以軍師中郎將諸葛亮為軍師將軍，益州太守南郡董和為掌軍中郎將，並署左將軍府事，偏將軍馬超為平西將軍，軍議校尉法正為蜀郡太守、揚武將軍，裨將軍南陽黃忠為討虜將軍，從事中郎麋竺為安漢將軍，簡雍為昭德將軍，北海孫乾為秉忠將軍，廣漢長黃權為偏將軍，汝南許靖為左將軍長史，龐羲為司馬，李嚴為犍為太守，費觀為巴郡太守，山陽伊籍為從事中郎，零陵劉巴為西曹掾，廣漢彭羕為益州治中從事。
【語譯】
諸葛亮留下關羽守荊州，就和張飛、趙雲領兵逆江而上攻佔巴東。張飛到達江州，打敗巴郡太守嚴顏，活捉了他。張飛大聲斥責嚴顏說：“大軍已經到達，為什麼不投降，還敢反抗！”嚴顏說：“你們不講道理，侵奪我江州。我的州里只有斷頭將軍，沒有投降將軍！”張飛大怒，命令左右人拉出去砍頭。嚴顏面不改色，從容地說：“砍頭就砍頭，為什麼要發怒！”張飛欽佩他的膽量，就釋放了他，請他做自己的賓客。諸葛亮分派趙雲從外水平定江陽、犍為，張飛平定巴西、德陽。
劉備包圍洛城將近一年，龐統被流箭射中，死去。法正寫信給劉璋，為他分析形勢強弱，並說：“左將軍自從舉兵以來，對你舊情依戀，實無惡意。我認為你可以改換一下方式，來保住你的家門。”劉璋不做回答。洛城瓦解，劉備進軍包圍成都。諸葛亮、張飛、趙雲領兵前來會合。
馬超覺得張魯不足以共謀大事，又張魯部將楊昂等多次嫉恨他的才能，馬超心中憂鬱不樂。劉備派建寧督郵李恢前往遊說，馬超於是從武都逃入氐人部落中，秘密寫信請降劉備。劉備派人來勸阻馬超，而暗中卻派兵幫助他。馬超到達，劉備命他領兵駐紮在成都城北，成都城內驚恐。
劉備圍攻成都幾十天，派從事中郎涿郡人簡雍入城勸導劉璋。當時城中還有精兵三萬人，谷糧布帛可支持一年，官民們都想拼命死戰。劉璋說：“我父子在益州二十幾年，沒有什麼恩德施及百姓。百姓奮戰了三年，棄屍荒野，都是因我的緣故，我怎麼能忍心再戰！”於是打開城門，與簡雍一起乘車出城投降，部下無不流淚哭泣。劉備把劉璋遷移到公安，全部歸還他的財物，讓他佩戴振威將軍的印綬。
劉備進入成都，設置酒宴，大大地酬勞將士。取出城中庫存的金銀，分別賞賜給將士們，谷糧布帛歸還其主。劉備兼任益州牧，任軍師中郎將諸葛亮為軍師將軍，益州太守南郡人董和為掌軍中郎將，共同總理左將軍軍府事務，偏將軍馬超為平西將軍，軍議校尉法正為蜀郡太守、揚武將軍，裨將軍南陽人黃忠為討虜將軍，從事中郎麋竺為安漢將軍，簡雍為昭德將軍，北海人孫乾為秉忠將軍，廣漢縣長黃權為偏將軍，汝南人許靖為左將軍長史，龐羲為司馬，李嚴為犍為太守，費觀為巴郡太守，山陽人伊籍為從事中郎，零陵人劉巴為西曹掾，廣漢人彭羕為益州治中從事。
（以上為第二部分，寫諸葛亮率領荊州之兵入援，劉備奪取了益州。）
初，董和在郡，清儉公直，為民夷所愛信，蜀中推為循吏，故備舉而用之。備之自新野奔江南也，荊楚群士從之如雲，而劉巴獨北詣魏公操。操闢為掾，遣招納長沙、零陵、桂陽。會備略有三郡，巴事不成，欲由交州道還京師。時諸葛亮在臨蒸，以書招之，巴不從，備深以為恨。巴遂自交趾入蜀依劉璋。及璋迎備，巴諫曰：“備，雄人也，入必為害。”既入，巴復諫曰：“若使備討張魯，是放虎于山林也。”璋不聽，巴閉門稱疾。備攻成都，令軍中曰：“有害巴者，誅及三族。”及得巴，甚喜。是時益州郡縣皆望風景附，獨黃權閉城堅守，須璋稽服，乃降。於是董和、黃權、李嚴等，本璋之所授用也；吳懿、費觀等，璋之婚親也；彭羕，璋之所擯棄也；劉巴，宿昔之所忌恨也。備皆處之顯任，盡其器能，有志之士，無不競勸，益州之民，是以大和。初。劉璋以許靖為蜀郡太守。成都將潰，靖謀逾城降備，備以此薄靖，不用也。法正曰：“天下有獲虛譽而無其實者，許靖是也。然今主公始創大業，天下之人，不可戶說，宜加敬重，以慰遠近之望。”備乃禮而用之。
成都之圍也，備與士眾約：“若事定，府庫百物，孤無預焉。”及拔成都，士眾皆舍干戈赴諸藏，競取寶物。軍用不足，備甚憂之，劉巴曰：“此易耳。但當鑄直百錢，平諸物價，令吏為官市。”備從之。數月之間，府庫充實。
時議者欲以成都名田宅分賜諸將。趙雲曰：“霍去病以匈奴未滅，無用家為。今國賊非但匈奴，未可求安也。須天下都定，各反桑梓，歸耕本土，乃其宜耳。益州人民，初罹兵革，田宅皆可歸還，令安居復業，然後可役調，得其歡心；不宜奪之，以私所愛也。”備從之。
備之襲劉璋也，留中郎將南郡霍峻守葭萌城。張魯遣楊昂誘峻求共守城。峻曰：“小人頭可得，城不可得！”昂乃退。後璋將扶禁、向存等帥萬餘人由閬水上，攻圍峻，且一年。峻城中兵才數百人，伺其怠隙，選精銳出擊，大破之，斬存。備既定蜀，乃分廣漢為梓潼郡，以峻為梓潼太守。
法正外統都畿，內為謀主，一餐之德、睚眥之怨，無不報復，擅殺毀傷己者數人。或謂諸葛亮曰：“法正太縱橫，將軍宜啟主公，抑其威福。”亮曰：“主公之在公安也，北畏曹操之強，東憚孫權之逼，近則懼孫夫人生變於肘腋。法孝直為之輔翼，令翻然翱翔，不可複製。如何禁止孝直，使不得少行其意邪！”
諸葛亮佐備治蜀，頗尚嚴峻，人多怨嘆者。法正謂亮曰：“昔高祖入關，約法三章，秦民知德。今君假借威力，跨據一州，初有其國，未垂惠撫；且客主之義，宜相降下，願緩刑弛禁以慰其望。”亮曰：“君知其一，未知其二。秦以無道，政苛民怨，匹夫大呼，天下土崩，高祖因之，可以弘濟。劉璋闇弱，自焉以來，有累世之恩，文法羈縻，互相承奉，德政不舉，威刑不肅。蜀土人士，專權自恣，君臣之道，漸以陵替。寵之以位，位極則賤；順之以恩，恩竭則慢。所以致敝，實由於此。吾今威之以法，法行則知恩；限之以爵，爵加則知榮。榮恩並濟，上下有節，為治之要，於斯而著矣。”
劉備以零陵蔣琬為廣都長。備嘗因遊觀，奄至廣都，見琬眾事不治，時又沈醉，備大怒，將加罪戮。諸葛亮請曰：“蔣琬社稷之器，非百里之才也。其為政以安民為本，不以修飾為先，願主公重加察之。”備雅敬亮，乃不加罪，倉卒但免官而已。
【語譯】
當初，董和在郡中任職，清廉公正，受到漢人和夷民的愛戴信任，在蜀郡中被推崇為克己奉公的官吏，所以劉備任用他。劉備從新野逃奔江南時，荊楚士人追隨他的多如雲彩，而只有劉巴北投魏公曹操。曹操徵召劉巴為掾，派他去招撫長沙、零陵和桂陽。適逢劉備佔領了這三郡，劉巴的差事無法完成，想從交州轉道回京師。此時諸葛亮在臨蒸，寫信邀請他，劉巴不聽從，劉備為此深深遺憾。劉巴就從交趾進入蜀郡依從劉璋。等到劉璋要迎接劉備入蜀，劉巴勸阻說：“劉備是一代英雄，進入益州一定會成為禍患。”劉備入蜀後，劉巴又勸諫劉璋說：“派劉備討伐張魯，好比是把老虎放回山林。”劉璋不聽，於是劉巴閉門稱病。劉備攻打成都，命令軍中將士說：“誰傷害劉巴，誅滅他的三族。”等到獲得劉巴，劉備十分高興。這時益州的郡縣多是歡迎劉備到來，只有黃權關閉城門，堅守不降，一定要等到劉璋順服時，才投降。此時，劉璋任用的董和、黃權、李嚴等，劉璋的姻親吳懿、費觀等，劉璋排斥的彭羕，劉備往日仇恨的劉巴，都受到了劉備的特別重用，充分發揮了他們的才能，有志之士，無不爭相鼓勵，益州的人民因此非常和睦。起初，劉表派許靖任蜀郡太守。成都即將被攻破時，許靖密謀出城投降劉備，劉備因此看不起許靖，不用他。法正說：“享有天下虛名但無其實的人，許靖就是這種人。然而主公您才開始創立大業，天下的人不可能挨家挨戶地去向他們解釋，許靖這樣的人還是應當加以敬重，用來安撫滿足遠近的民心。”劉備這才對許靖以禮相待，加以任用。
圍攻成都時，劉備與部眾相約說：“如果事業成功，城中官府庫藏的各種財物，你們隨便拿，我不加干預。”等到攻下成都，部眾都拋下武器奔赴各個倉庫，爭搶財物，導致軍中開支不足，劉備為此十分憂慮，劉巴說：“這很容易，只要鑄造面值一百的大錢，平價收購百物，由政府管理市場。”劉備聽從了這個意見。幾個月之內，府庫就充滿了。
當時參加謀議的人想把成都有名的田地和住宅分別賜予眾將領。趙雲說：“霍去病認為匈奴沒有殲滅，不要考慮小家，如今國賊不只是匈奴，不可以貪求安逸。等天下都平定了，各自返回故里，在自己的土地上耕種，才是合適的。益州的人民，剛剛遭受戰禍，田地房屋都應當還給他們，讓他們安居恢復舊業，然後才可以徵兵收稅，獲得他們的歡心。不應奪去他們的財產來偏愛自己的將士。”劉備聽從了。
劉備攻擊劉璋時，留下中郎將南郡人霍峻守葭萌城。張魯派楊昂引誘霍峻，要求一起防守城池。霍峻說：“我的頭可得，我守城池不可得！”楊昂只好撤退。後來劉璋部將扶禁、向存等統師一萬多人從閬水逆流而上。圍攻霍峻，將近一年。霍峻城中的士兵才幾百人，抓住敵人怠慢的機會，挑選精銳出城攻擊，大敗敵軍，殺了向存。劉備平定蜀郡後，就分出廣漢的一部分為梓潼郡，任命霍峻為梓潼太守。
法正在外統轄都畿成都地區，在內作為主要的謀士，一餐飯的恩德，一瞪眼的仇恨，法正無不給予回報，擅殺了好幾個傷害過自己的人。有人對諸葛亮說：“法正太專橫，將軍應當上告主公，抑制他作威作福。”諸葛亮說：“主公在公安的時候，北面畏懼曹操強大，東面恐懼孫權逼迫，家中唯恐孫夫人在身邊發難。法孝直（法正）成為主公輔佐的羽翼，才使得主公凌空自由地翱翔，不再受他人制約。怎麼能禁止法孝直，不讓他稍微地隨心所欲一下呢？”
諸葛亮輔佐劉備治理蜀地，偏重實施嚴刑峻法，很多人抱怨。法正對諸葛亮說：“從前漢高祖入關時，約法三章，秦地的百姓感恩戴德。如今您藉助強權力量，佔領一州，剛剛擁有這個國家，還沒有施加恩惠，再說按照客主之理，客人對主人應更敬重些，希望能寬鬆刑律，解除禁令，用來滿足當地人的願望。”諸葛亮說：“您只知其一，不知其二。秦朝無道，政令苛刻，人民怨憤，有人大呼一聲，秦朝就土崩瓦解了；漢高祖趁此可以寬鬆，完成大業。劉璋昏暗柔弱，從劉焉以來，有多世的恩惠，政令法律受到束縛，相互因循，德政不施，刑法不嚴。蜀地的人士，專權放肆，君臣道義，逐漸衰落。用官位來施行寵愛，官位到了極限，就會輕視官位；用恩惠來進行寵愛，恩惠到了盡頭，就會怨恨怠慢。因此導致蜀地衰敗，我現在用法令來樹立威嚴，法令實行，他們就知道恩德，不輕易濫施爵位，他們得到爵位，就知道榮寵。榮寵恩惠相輔相成，這樣上下才有節制。治政的關鍵，在這裡就會顯示出來了。”
劉備命零陵人蔣琬任廣都縣長。劉備曾經因事巡視，突然到達廣都，發現蔣琬百事荒廢，當時又酒醉不醒。劉備惱怒，要把蔣琬治罪處死。諸葛亮勸說劉備，說：“蔣琬是治國的棟樑，不是治理百里之縣的小才。治理國家以安民為本，不是把修飾放在首位，希望主公再加考察。”劉備向來敬重諸葛亮，便不加罪蔣琬，但匆忙中只免去了他官職。
（以上為第三部分，寫劉備入成都，人事安排兼顧新舊人物，團結了各方勢力。諸葛亮治蜀，以嚴法濟寬。）
秋，七月，魏公操擊孫權，留少子臨菑侯植守鄴。操為諸子高選官屬，以邢顒為植家丞，顒防閒以禮，無所屈橈由是不合。庶子劉楨美文辭，植親愛之。楨以書諫植曰：“君侯採庶子之春華，忘家丞之秋實，為上招謗，其罪不小，愚實懼焉。”
魏尚書令荀攸卒。攸深密有智防，自從魏公操攻討，常謀謨帷幄，時人及子弟莫知其所言。操嘗稱：“荀文若之進善，不進不休；荀公達之去惡，不去不止。”又稱：“二荀令之論人，久而益信，吾沒世不忘。”
初，枹罕宋建因涼州亂，自號河首平漢王，改元，置百官，三十餘年。冬，十月，魏公操使夏侯淵自興國討建，圍枹罕，拔之，斬建。淵別遣張郃等渡河，入小湟中，河西諸羌皆降，隴右平。
帝自都許以來，守位而已，左右侍衛莫非曹氏之人者。議郎趙彥常為帝陳言時策，魏公操惡而殺之。操後以事入見殿中，帝不任其懼，因曰：“君若能相輔，則厚；不爾，幸垂恩相舍。”操失色，俯仰求出。舊儀：三公領兵，朝見，令虎賁執刃挾之。操出，顧左右，汗流浹背，自後不復朝請。
董承女為貴人，操誅承，求貴人殺之。帝以貴人有妊，累為請，不能得。伏皇后由是懷懼，乃與父完書，言曹操殘逼之狀，令密圖之，完不敢發。至是，事乃洩，操大怒，十一月，使御史大夫郗慮持節策收皇后璽綬，以尚書令華歆為副，勒兵入宮收後。後閉戶，藏壁中。歆壞戶發壁，就牽後出。時帝在外殿，引慮於坐，後被髮、徒跣、行泣過，訣曰：“不能復相活邪？”帝曰：“我亦不知命在何時！”顧謂慮曰：“郗公，天下寧有是邪！”遂將後下暴室，以幽死；所生二皇子，皆鴆殺之，兄弟及宗族死者百餘人。
十二月，魏公操至孟津。
操以尚書郎高柔為理曹掾。舊法：軍徵士亡，考竟其妻子。而亡者猶不息。操欲更重其刑，並及父母、兄弟，柔啟曰：“士卒亡軍，誠在可疾，然竊聞其中時有悔者。愚謂乃宜貸其妻子，一可使誘其還心。正如前科，固已絕其意望，而猥復重之，柔恐自今在軍之士，見一人亡逃，誅將及己，亦且相隨而走，不可復得殺也。此重刑非所以止亡，乃所以益走耳！”操曰：“善！”即止不殺。
【語譯】
秋季，七月，魏公曹操進攻孫權，留下小兒子臨菑侯曹植守衛鄴城。曹操為自己的兒子選擇才能很高的官吏做他們的官屬，派刑顒任曹植的家丞；刑顒常用禮法管束曹植，從不退讓，因此與曹植不和。庶子劉楨文辭華美，曹植親近寵信他。劉楨寫信勸諫曹植說：“君侯取摘庶子我的華美文辭，卻忘記邢顒家丞的禮義束縛，以致為您招來毀謗，罪過不小，我實在感到恐懼。”
魏國的尚書令荀攸去世。荀攸深沉嚴密，有才智謀略，善於保身，自從追隨魏公曹操征伐，常常運籌帷幄，當時的人及其他的子弟，沒有誰知曉他說了些什麼。曹操曾經稱讚說：“荀彧進獻好的策略時，不用不罷休；荀攸勸諫錯誤的行為時，不達目的不罷休。”又稱讚道：“兩個荀姓尚書令品評人物，時間一長，愈使人覺得信服，我終身不忘。”
當初，枹罕人宋建趁涼州混亂，自稱河首平漢王三十多年，改年號，設立百官。冬季，十月，魏公曹操派夏侯淵從興國討伐宋建，包圍枹罕，攻佔城池，殺死宋建。夏侯淵另外派張郃等渡過黃河，進入小湟中，河西的羌族各部全部投降，隴右平定。
獻帝自從建都許縣以來，僅僅保有皇帝之位罷了，左右的侍衛無不是曹操的人。議郎趙彥常常為獻帝陳述對付當時形勢的策略，魏公曹操感到厭惡就殺了他。曹操後來因事進殿拜見獻帝，獻帝控制不住自己的恐懼情緒，因而說：“你如果想輔佐我，就仁厚些；不想輔佐我，就發發善心把我扔在一邊。”曹操大驚失色，頻頻鞠躬行禮，請求退出。舊的禮儀規定：領兵的三公朝見時，要由虎賁衛士持刀挾持。曹操出來，顧盼左右，汗流浹背，從此不再朝見。
董承的女兒是貴人，曹操殺死董承，要求把貴人也處死。獻帝因貴人有身孕，多次向曹操求情，沒有得到同意。伏皇后因此心懷恐懼，就寫信給父親伏完，控訴曹操殘害威逼皇上的情況，讓他密謀殺掉曹操，伏完不敢發難。至此，事情敗露，曹操惱怒，十一月，派御史大夫郗慮持符節書策收繳皇后璽綬，任命尚書令華歆為副手，率兵入宮，逮捕皇后。皇后閉門，藏在夾壁中，華歆搗壞大門，拆除牆壁，把皇后拉了出來。當時獻帝在外殿，請郗慮就座，皇后披頭散髮，光著雙腳，邊走邊哭，路過獻帝身邊時，訣別說：“不能再救活我嗎？”獻帝說：“我也不知自己能活到什麼時候！”回頭對郗慮說：“郗公，天底下難道有這樣的事嗎？”於是把伏皇后關進暴室，幽禁而死。皇后所生的兩個皇子都被毒死，她的兄弟及其宗族被誅殺的有一百多人。
十二月，魏公曹操到達孟津。
曹操任命尚書郎高柔為理曹掾。原來的法令規定：從軍的士兵逃走，要拷問追究他們的妻子兒女，但逃走的仍然不斷。曹操想再加重這種刑罰，株連到父母、兄弟。高柔啟奏說：“士兵逃離軍隊，確實是件討厭的事，可是我私下聽到逃跑的人中不時有後悔的。我認為應當饒恕他們的妻子兒女，或許可引誘他們回心轉意。按照以前的法令，本來就阻斷了他們回來的希望，現在還要加重刑罰，我恐怕現今軍中的士兵，見到一人逃跑，害怕株連自己，也將跟著逃走，就不可能有人再被殺了。加重刑罰不是用來制止逃跑，而只是用來推動逃跑者罷了！”曹操說：“好！”立即停止了株連殺人的法律，不再追究殺人。
（以上為第四部分，寫曹操誅董承，罪及有孕貴人，殘忍之極。高柔主刑獄，依法辦案，受到曹操稱讚。）
二十年（乙未，215年）
春，正月，甲子，立貴人曹氏為皇后，魏公操之女也。
三月，魏公操自將擊張魯，將自武都入氐，氐人塞道，遣張郃、朱靈等攻破之。夏，四月，操自陳倉出散關至河池，氐王竇茂眾萬餘人，恃險不服，五月，攻屠之。西平、金城諸將麴演、蔣石等共斬送韓遂首。
初，劉備在荊州，周瑜、甘寧等數勸孫權取蜀。權遣使謂備曰：“劉璋不武，不能自守，若使曹操得蜀，則荊州危矣。今欲先攻取璋，次取張魯，一統南方，雖有十操，無所憂也。”備報曰：“益州民富地險，劉璋雖弱，足以自守。今暴師於蜀、漢，轉運於萬里，欲使戰克攻取，舉不失利，此孫、吳所難也。議者見曹操失利於赤壁，謂其力屈，無復遠念；今操三分天下已有其二，將欲飲馬於滄海，觀兵於吳、會，何肯守此坐須老乎！而同盟無故自相攻伐，借樞於操，使敵乘其隙，非長計也。且備與璋託為宗室，冀憑威靈以匡漢朝。今璋得罪於左右，備獨悚懼，非所敢聞，願加寬貸。”權不聽，遣孫瑜率水軍住夏口。備不聽軍過，謂瑜曰：“汝欲取蜀，吾當被髮入山，不失信於天下也。”使關羽屯江陵，張飛屯秭歸，諸葛亮據南郡，備自住孱陵，權不得已召瑜還。及備西攻劉璋，權曰：“猾虜，乃敢挾詐如此！”備留關羽守江陵，魯肅與羽鄰界；羽數生疑貳，肅常以歡好撫之。
及備已得益州，權令中司馬諸葛瑾從備求荊州諸郡。備不許，曰：“吾方圖涼州，涼州定，乃盡以荊州相與耳。”權曰：“此假而不反，乃欲以虛辭引歲也。”遂置長沙、零陵、桂陽三郡長吏。關羽盡逐之。權大怒，遣呂蒙督兵二萬以取三郡。
蒙移書長沙、桂陽，皆望風歸服，惟零陵太守郝普城守不降。劉備聞之，自蜀親至公安，遣關羽爭三郡。孫權進住陸口，為諸軍節度；使魯肅將萬人屯益陽以拒羽；飛書召呂蒙，使舍零陵急還助肅。蒙得書，秘之，夜，召諸將授以方略。晨，當攻零陵，顧謂郝普故人南陽鄧玄之曰：“郝子太聞世間有忠義事，亦欲為之，而不知時也。今左將軍在漢中為夏侯淵所圍，關羽在南郡，至尊身自臨之。彼方首尾倒縣，救死不給，豈有餘力復營此哉！今吾計力度慮而以攻此，曾不移日而城必破，城破之後，身死何益於事，而令百歲老母戴白受誅，豈不痛哉！度此家不得外問，謂援可恃，故至於此耳。君可見之，為陳禍福。”玄之見普，具宣蒙意，普懼而出降。蒙迎，執其手與俱下船，語畢，出書示之，因拊手大笑。普見書，知備在公安而羽在益陽，慚恨入地。蒙留孫河，委以後事，即日引軍赴益陽。
魯肅欲與關羽會語，諸將疑恐有變，議不可往。肅曰：“今日之事，宜相開譬。劉備負國，是非未決，羽亦何敢重欲幹命！”乃邀羽相見，各駐兵馬百步上，但諸將軍單刀俱會。肅因責數羽以不返三郡，羽曰：“烏林之役，左將軍身在行間，戮力破敵，豈得徒勞，無一塊土，而足下來欲收地邪！”肅曰：“不然。始與豫州覲於長阪，豫州之眾不當一校，計窮慮極，志勢摧弱，圖欲遠竄，望不及此。主上矜愍豫州之身無有處所，不愛土地士民之力，使有所庇廕以濟其患，而豫州私獨飾情，愆德墮好。今已藉手於西州矣，又欲翦並荊州之土，斯蓋凡夫所不忍行，而況整領人物之主乎！”羽無以答。會聞魏公操將攻漢中，劉備懼失益州，使使求和於權。權令諸葛瑾報命，更尋盟好。遂分荊州，以湘水為界：長沙、江夏、桂陽以東屬權，南郡、零陵、武陵以西屬備。諸葛瑾每奉使至蜀，與其弟亮但公會相見，退無私面。
【語譯】
漢獻帝建安二十年（乙未，公元215年）
春季，正月十八日甲子，冊立貴人曹氏為皇后。皇后曹氏是魏公曹操的女兒。
三月，魏公曹操親自領兵攻打張魯，打算從武都進入氐人部落，氐人堵住道路，派張郃、朱靈等打敗氐人。夏季，四月，曹操從陳倉出散關到達河池，氐王竇茂有部眾一萬多人，憑仗險要不順服，五月，打敗氐人，進行了屠殺。西平、金城的各位將領麴演、蔣石等合計殺死韓遂，送來了他的首級。
起初，劉備在荊州，周瑜、甘寧等幾次勸說孫權攻取蜀地。孫權派使者對劉備說：“劉璋不懂軍事，不能自守，如果讓曹操得到蜀地，那麼荊州就危險了。如今要先攻佔劉璋，其次拿下張魯，統一南方，即使有十個曹操也沒有什麼憂慮。”劉備回答說：“益州人民富裕，地勢險峻，劉璋雖然軟弱，完全可以自守。現今如果出師蜀、漢，轉運萬里，要想戰勝攻取，興兵不遭到失利，這就是孫武、吳起也以難辦到的。謀劃的人只看到曹操在赤壁失敗，認為他的勢力已經受挫，不會再有遠大抱負了。事實是如今曹操已佔有天下的三分之二，還想到滄海去放飲他的戰馬，到吳郡、會稽的地方去檢閱士兵，哪裡只肯守著他的地盤坐等老死呢？而我們同盟無故相互殘殺，等於把要害交給了曹操，讓敵人有隙可乘，這不是長遠的計策。況且我劉備與劉璋同出自皇室宗族，希望憑藉祖宗的威靈來輔佐漢朝。如今劉璋得罪您的左右，我自個都感到害怕，我冒昧地請求，希望您能給予寬恕。”孫權不聽，派孫瑜率水軍駐守夏口，劉備不讓水軍通過，對孫瑜說：“你要攻取蜀地，我將披髮進山，不會在天下人面前失去信譽。”劉備派出關羽駐守江陵，張飛駐守秭歸，諸葛亮駐守南郡，劉備自己前往孱陵，孫權不得已召孫瑜回師。等到劉備向西攻打劉璋，孫權說：“狡猾的強盜，竟敢如此心懷詐術！”劉備留下關羽守江陵，魯肅與關羽鄰界，關羽幾次疑心魯肅，魯肅常常以友好的態度安撫他。
等到劉備已經佔領益州，孫權命中司馬諸葛瑾向劉備索討荊州各郡。劉備不接受，說：“我正在謀取涼州，等平定了涼州，便把荊州全部歸還。”孫權說：“這是借而不還，只是想用空話拖延時日罷了。”孫權於是設置委派長沙、零陵、桂陽三郡的地方長官。關羽把他們全部趕跑。孫權大怒，派呂蒙統兵二萬來攻取三郡。
呂蒙發佈公文，長沙、桂陽二郡都望風順服，只有零陵太守郝普守城不降。劉備聽到消息，從蜀郡親自趕到公安，派關羽爭奪三郡。孫權進駐陸口，親自統管各軍。派魯肅領兵一萬人駐守益陽來抵抗關羽；火速傳令召回呂蒙，讓他放棄零陵急速趕回幫助魯肅。呂蒙得到召還命令，把它秘藏起來，連夜召集眾將領佈置作戰方案。清晨，準備攻擊零陵，回頭對郝普的舊友南陽人鄭玄之說：“郝子太只知道世上有忠義的事，也想這樣做，卻不識時務。如今劉備在漢中被夏侯淵圍困，關羽在南郡，我們的主君親自到了那裡，關羽已是顧頭顧不了尾，他自救都顧不過來，哪裡還有餘力再營救這裡呢？如今我計算了自己的力量，只要發動攻擊，要不了多久就一定能攻破城池，城破之後，他枉送性命於事無補，卻讓滿頭白髮的百歲老母遭到誅殺，怎能不痛惜！我猜想郝子太沒得到城外的消息，認為可以依靠外援，所以才至於這樣死守。你可去見見他，為他說透禍福得失。”鄭玄之拜見郝普，把呂蒙的意思詳盡地轉達了，郝普恐懼，出城投降。呂蒙迎接，握著郝普的手一起下船。談話完畢，呂蒙拿出召回他的命令給郝普看，因而拍手大笑。郝普看到召書，知道劉備在公安並且關羽在益陽，羞愧得恨不得鑽進地下。呂蒙留下孫河，交付給他善後的事宜，當天率軍奔赴益陽。
魯肅想與關羽會晤，各位將領疑慮，擔心有變故發生，商議不能去。魯肅說：“今日之事，應當彼此開誠佈公說清楚。劉備對不起我們國家，是非還沒有定奪，關羽怎麼敢再來冒犯我們！”於是邀請與關羽相見。各自停住兵馬百步外，只有各位將領佩刀相會。魯肅藉機責備數落關羽不歸還三郡，關羽說：“烏林之役，左將軍親自上陣，全力擊敗敵人，怎麼能白白地辛苦，沒有一塊土地，而你卻來收取土地呢！”魯肅說：“不能這樣講。起初與劉豫州在長阪相會時，劉豫州的部隊還夠不上一校人馬，智竭計窮，志氣衰退，勢力單薄，試圖遠遠地逃跑，連想也沒想到有今天這個樣子。我主上憐憫劉豫州沒有安身之地，不吝惜土地和民力，使劉豫州有個安身之處，來幫助他渡過難關，而劉豫州極端虛偽狡詐，喪失道德，破壞盟好。如今得到益州，有了依託，又想吞吃荊州的地盤，這大概是凡夫俗子也不忍心去做的，更何況是領導一邦的領袖人物呢？”關羽無言以對。適逢魏公曹操將要攻打漢中，劉備害怕丟失益州，派使者向孫權求和。孫權讓諸葛瑾回答，重新訂立盟約，於是分割荊州，以湘水為界：長沙、江夏、桂陽三郡在湘水之東歸屬孫權，南郡、零陵、武陵三郡在湘水之西歸屬劉備。諸葛瑾每次奉使命到蜀，與他的弟弟諸葛亮只在公共場合見面，退出後不私下見面。
（以上為第五部分，寫孫劉爭荊州江南三郡，同盟破裂，雖復修好，而嫌隙已構，遺下後患。）
秋，七月，魏公操至陽平。張魯欲舉漢中降，其弟衛不肯，率眾數萬人拒關堅守，橫山築城十餘里。初，操承涼州從事及武都降人之辭，說“張魯易攻，陽平城下南北山相遠，不可守也”，信以為然。及往臨履，不如所聞，乃嘆曰：“他人商度，少如人意。”攻陽平山上諸屯，山峻難登，既不時拔，士卒傷夷者多，軍食且盡，操意沮，便欲拔軍截山而還，遣大將軍夏侯惇、將軍許褚呼山上兵還。會前軍夜迷惑，誤入張衛別營，營中大驚退散。侍中辛毗、主簿劉曄等在兵後，語惇、褚，言“官兵已據得賊要屯，賊已散走”，猶不信之。惇前自見，乃還白操，進兵攻衛，衛等夜遁。
張魯聞陽平已陷，欲降，閻圃曰：“今以迫往，功必輕；不如依杜濩赴樸胡，與相拒，然後委質，功必多。”乃奔南山入巴中。左右欲悉燒寶貨倉庫，魯曰：“本欲歸命國家，而意未得達。今之走避銳鋒，非有惡意。寶貨倉庫。國家之有。”遂封藏而去。操入南鄭，甚嘉之。又以魯本有善意，遣人慰喻之。
丞相主簿司馬懿言於操曰：“劉備以詐力虜劉璋，蜀人未附，而遠爭江陵，此機不可失也。今克漢中，益州震動，進兵臨之，勢必瓦解。聖人不能違時，亦不可失時也。”操曰：“人苦無足，既得隴，復望蜀邪！”劉曄曰：“劉備，人傑也，有度而遲，得蜀日淺，蜀人未恃也。今破漢中，蜀人震恐，其勢自傾。以公之神明，因其傾而壓之，無不克也。若少緩之，諸葛亮明於治國而為相，關羽、張飛勇冠三軍而為將，蜀民既定，據險守要，則不可犯矣。今不取，必為後憂。”操不從。居七日，蜀降者說：“蜀中一日數十驚，守將雖斬之而不能安也。”操問曄曰：“今尚可擊不？”曄曰：“今已小定，未可擊也。”乃還。以夏侯淵為都護將軍，督張郃、徐晃等守漢中；以丞相長史杜襲為駙馬都尉，留督漢中事。襲綏懷開導，百姓自樂出徙洛、鄴者八萬餘口。
【語譯】
秋季，七月，魏公曹操到達陽平。張魯想獻出漢中投降，他的弟弟張衛不願意，率領幾萬部隊憑著關隘堅守對抗，在山上橫著築起一道十幾裡的城牆。起初，曹操得到涼州從事和武都投降過來的人報告說：“張魯容易被攻取，陽平城下的南北山相距遙遠，無法防守。”便信以為真。等到他親臨其境，覺得不像所聽到的，於是感嘆說：“別人的推測，很少令人滿意。”攻打陽平山上的各個營壘，山勢險峻，難以攀登，一時不能攻下，士兵死傷的很多，軍糧也快用完，曹操情緒低落，便想收兵依山阻擊撤退，派大將軍夏侯惇、將軍許褚呼喚山上的士兵後撤。適逢前鋒部隊夜裡迷路，誤入張衛屬下的一個軍營，營中的士兵大驚，敗退逃散。侍中辛毗、主簿劉曄等跟在士兵後面，告訴夏侯惇、許褚說：“官軍已佔據敵賊的要寨，敵賊已逃散。”夏侯惇、許褚還不相信。夏侯惇親自上前觀察，回來報告曹操，繼續進兵攻打張衛，張衛等連夜逃跑。
張魯聽到陽平已經陷落，想投降，閻圃說：“如今因被逼投降，身價一定很輕；不如依靠杜濩投奔樸胡，與曹操抗拒，然後再屈服，身價一定重些。”於是逃進南山進入巴中。張魯身邊的人想燒燬全部的寶物和倉庫，張魯說：“本想歸順國家，只是意願沒法傳達。現今逃離不過是避開鋒芒，並無惡意。寶物和倉庫，原本就是歸國家所有。”於是把府庫封存好而離去。曹操進入南鄭，對張魯的行為大加讚賞，又因為張魯本來有善意，就派人去安慰勸導他。
丞相主簿司馬懿向曹操進言說：“劉備憑詐術和暴力降伏了劉璋，蜀人沒有歸附，卻又遠去爭奪江陵，不能失去這個機會。現今攻克漢中，益州震動，進兵攻打，形勢一定使敵人瓦解。聖人不能違反天時，也不要錯過機會。”曹操說：“人的苦惱就在於不知足，已經得到隴地，又在渴望蜀地了！”劉曄說：“劉備是人中英傑，雖然有氣度但行動遲緩，得到蜀地不久，蜀人尚未依靠他。如今攻破漢中，蜀人震驚恐懼，依這形勢一定會自行潰散。憑著主公的神明，趁劉備崩潰的形勢壓過去，就會攻無不克。如果稍有遲緩，諸葛亮善於治國而為宰相，關羽、張飛勇冠三軍而為將軍，蜀民安定後，據險守要，那麼就不可以去冒犯了。現今不去攻取，一定會成為後患。”曹操不聽。停留了七天，從蜀地來投降的人說：“蜀中每天發生數十次的驚恐，守衛的將領雖然誅殺鎮壓也沒法安定。”曹操問劉曄道：“現今還能攻取嗎？”劉曄說：“現今蜀地已稍稍安穩，不能攻取了。”曹操於是退軍。委任夏侯淵為都護將軍，統領張郃、徐晃等留守漢中；委任丞相長史杜襲為駙馬都尉，留下掌管漢中事務。杜襲安撫開導，百姓自己樂意遷徙到洛陽、鄴城的有八萬多人。
（以上為第六部分，寫曹操平定漢中。）
八月，孫權率眾十萬圍合肥。時張遼、李典、樂進將七千餘人屯合肥，魏公操之徵張魯也，為教與合肥護軍薛悌，署函邊曰：“賊至，乃發。”及權至，發教，教曰：“若孫權至者，張、李將軍出戰，樂將軍守，護軍勿得與戰。”諸將以眾寡不敵，疑之。張遼曰：“公遠征在外，比救至，彼破我必矣。是以教指及其未合逆擊之，折其盛勢，以安眾心，然後可守也。”進等莫對。遼怒曰：“成敗之機，在此一戰。諸君若疑，遼將獨決之。”李典素與遼不睦，慨然曰：“此國家大事，顧君計何如耳，吾可以私憾而忘公義乎！請從君而出。”於是遼夜募敢從之士，得八百人，椎牛犒饗。明旦，遼被甲持戟，先登陷陳，殺數十人，斬二大將，大呼自名，衝壘入至權麾下。權大驚，不知所為，走登高冢，以長戟自守。遼叱權下戰，權不敢動，望見遼所將眾少，乃聚圍遼數重。遼急擊圍開，將麾下數十人得出。餘眾號呼曰：“將軍棄我乎？”遼復前突圍，拔出餘眾。權人馬皆披靡，無敢當者。自旦戰至日中，吳人奪氣。乃還修守備，眾心遂安。
權圍合肥十餘日，城不可拔，徹軍還。兵皆就路，權與諸將在逍遙津北，張遼覘望知之，即將步騎奄至。甘寧與呂蒙等力戰捍敵，淩統率親近扶權出圍，復還與遼戰，左右盡死，身亦被創，度權已免，乃還。權乘駿馬上津橋，橋南已徹，丈餘無板；親近監谷利在馬後，使權持鞍緩控，利於後著鞭以助馬勢，遂得超渡。賀齊率三千人在津南迎權，權由是得免。
權人大船宴飲，賀齊下席涕泣曰：“至尊人主，常當持重，今日之事，幾致禍敗。群下震怖，若無天地，願以此為終身之誡！”權自前收其淚曰：“大慚，謹已刻心，非但書紳也。”
【語譯】
八月，孫權率領十萬大軍圍攻合肥。當時張遼、李典、樂進領兵七千餘人守衛合肥，魏公曹操征討張魯的時候，寫好教令給合肥護軍薛悌，在裝教令的信封邊上寫了一行字，說：“敵賊來後，才打開。”等到孫權進攻合肥時，打開教令，教令說：“如果孫權親自來戰，張、李將軍出城作戰，樂將軍留守，護軍不得與孫權交戰。”各位將軍認為眾寡懸殊，疑慮不能相敵。張遼說：“曹公遠征在外，等到救兵到達，孫權打敗我軍那是一定的。因此教令的指示，是要求我們趁敵人沒有集結時迎戰他們，挫傷他們銳氣，用來安定軍心，然後才能防守。”樂進等沒有誰回答。張遼憤怒地說：“成敗的關鍵在此一戰。諸位如果遲疑，我張遼單獨出城決戰。”李典一向跟張遼不和，感慨說：“這是國家大事，只需看你的計謀怎麼樣，我怎麼可以因為私怨而忘掉公義呢？請跟您一起出城。”於是張遼夜裡招募敢死壯士，得到八百人，宰牛犒勞他們。第二天早晨，張遼穿著鎧甲，手持鐵戟，身先衝進敵陣，殺死幾十人。斬了二員大將，大聲喊著自己的名字，衝進敵人的壁壘，直闖到孫權的大旗下，孫權大驚，不知所措，退走登上一個大墳堆，用長戟自衛。張遼呵斥孫權下來決戰，孫權不敢動彈，看到張遼率領的士兵少，就收攏人馬，重重包圍了張遼。張遼急忙衝開包圍，帶出了幾十名部下。餘下的部眾大聲呼叫：“將軍要丟棄我們嗎？”張遼重新殺回，前來突圍，救出餘部。孫權的人馬都望風披靡，沒有人敢攔截阻擋。從早晨戰到中午，東吳的士兵銳氣衰減。於是回城加強防守，軍心終於安定下來。
孫權包圍合肥十多天，攻不下城池，於是撤退。士兵全部上路，孫權和各位將領還在逍遙津北面，張遼從遠處看見，立刻率領步騎兵突然趕到。甘寧和呂蒙等拼力作戰，抵禦敵人，淩統率領親兵扶著孫權衝出包圍，又返回與張遼交戰，身邊的人都戰死，自己也受傷了，估計孫權已脫離危險，才返回。孫權騎一匹駿馬奔上逍遙津橋，橋南的木橋已拆除，一丈多沒有木板，親近監谷利在馬後，要孫權抓住馬鞍，放鬆韁繩，谷利在後面用鞭抽打，以幫助駿馬奔馳，於是駿馬一躍而起飛渡到南岸。賀齊率領三千人在逍遙津南岸等候孫權，孫權才得以倖免。
孫權進入大船設宴飲酒，賀齊走下座位哭泣說：“君上您是人主，經常應當謹慎穩重，今天的事，差點釀下大禍。部下震驚恐怖，似乎失去了天地一樣，希望君上以此作為終生的教訓！”孫權上前擦去賀齊的眼淚說：“十分慚愧，我已銘記在心，不只是寫在衣帶上。”
（以上為第七部分，寫孫權爭淮南，攻合肥不克。）
九月，巴、賨夷帥樸胡、杜濩、任約，各舉其眾來附。於是分巴郡，以胡為巴東太守，濩為巴西太守，約為巴郡太守，皆封列侯。
冬，十月，始置名號侯以賞軍功。
十一月，張魯將家屬出降。魏公操逆拜魯鎮南將軍，待以客禮，封閬中侯，邑萬戶。封魯五子及閻圃等皆為列侯。
習鑿齒論曰：閻圃諫魯勿王，而曹公追封之，將來之人，孰不思順！塞其本源而末流自止，其此之謂歟！若乃不明於此而重焦爛之功，豐爵厚賞止於死戰之士，則民利於有亂，俗競於殺伐，阻兵杖力，干戈不戢矣。曹公之此封，可謂知賞罰之本矣。
程銀、侯選、龐德皆隨魯降。魏公操復銀、選官爵，拜德立義將軍。
張魯之走巴中也，黃權言於劉備曰：“若失漢中，則三巴不振，此為割蜀之股臂也。”備乃以權為護軍，率諸將迎魯；魯已降，權遂擊樸胡、杜濩、任約，破之。魏公操使張郃督諸軍徇三巴，欲徙其民於漢中，進軍宕渠。劉備使巴西太守張飛與郃相拒，五十餘日，飛襲擊郃，大破之。郃走還南鄭，備亦還成都。
操徙出故韓遂、馬超等兵五千餘人，使平難將軍殷署等督領，以扶風太守趙儼為關中護軍。操使儼發千二百兵助漢中守禦，殷署督送之，行者不樂。儼護送至斜谷口，還，未至營，署軍叛亂。儼自隨步騎百五十人，皆叛者親黨也，聞之，各驚，被甲持兵，不復自安。儼徐喻以成敗，慰勵懇切，皆慷慨曰：“死生當隨護軍，不敢有二！”前到諸營，各召料簡諸奸結叛者八百餘人，散在原野。儼下令：惟取其造謀魁率治之，餘一不問；郡縣所收送皆放遣，乃即相率還降。儼密白：“宜遣將詣大營，請舊兵鎮守關中。”魏公操遣將軍劉柱將二千人往，當須到乃發遣。俄而事露，諸營大駭，不可安諭。儼遂宣言：“當差留新兵之溫厚者千人，鎮守關中，其餘悉遣東。”便見主者內諸營兵名籍，立差別之。留者意定，與儼同心，其當去者亦不敢動。儼一日盡遣上道，因使所留千人分佈羅落之。東兵尋至，乃復脅諭，並徙千人，令相及共東。凡所全致二萬餘口。
【語譯】
九月，巴、賨夷人的首領樸胡、杜濩、任約，各率部眾來歸附。於是分割巴郡，任命樸胡為巴東太守，杜濩為巴西太守，任約為巴郡太守；全都封為列侯。
冬季，十月，首次設置名號侯用來賞賜立有軍功的人。
十一月，張魯率領全家及部屬出來歸降。魏公曹操出迎，任命張魯為鎮南將軍，依照客禮接待，封為閬中侯，食邑一萬戶。封張魯的五個兒子以及閻圃為列侯。
習鑿齒評論說：閻圃勸說張魯不要稱王，但曹公追封他為侯，往後的人，誰還不會來歸順呢！堵塞住源頭，下游的水自然停止，說的就是這個道理啊！至於不明白這個道理而只看重焦頭爛額的戰功，加爵厚賞，只給予那些拼死奮戰的勇士，那麼民眾就認為戰亂有利可圖，世風變得更差，各自擁有軍隊，憑仗武力，戰爭就不會停止了。曹公的這種封賞可以說是懂得了賞罰的根本。
程銀、侯選、龐德都跟隨張魯投降。魏公曹操恢復程銀、侯選的官爵，任用龐德為立義將軍。
張魯逃走巴中的時候，黃權向劉備進言說：“如果丟了漢中，那麼三巴就不能振興，這就是砍斷了蜀國的四肢。”劉備於是任命黃權為護軍，統帶眾將領去迎接張魯；張魯已經歸降曹操，黃權就進擊樸胡、杜濩、任約，打敗了他們。魏公曹操派張郃統帥各軍佔領三巴，想要遷走當地百姓到漢中，張郃進軍到宕渠。劉備派巴西太守張飛與張郃相持，對抗五十多天，張飛襲擊張郃，把張郃打得大敗。張郃逃回南鄭，劉備也返回成都。
曹操抽調出先前韓遂、馬超等人的士兵五千多人，使平難將軍殷署等統領，任用扶風太守趙儼為關中護軍。曹操令趙儼派出一千二百人加強漢中防衛，由殷署監送至漢中，被徵調上路的士兵不高興。趙儼護送到斜谷口返回，還沒有到達營地，殷署的部隊就發生叛亂。隨從警衛趙儼的步騎兵一百五十人，都是叛亂者的親黨，聽到消息，各自驚慌，穿上鎧甲，手執兵器，不再安定。趙儼向他們曉以成敗利害，安慰鼓勵，誠懇親切，他們都慷慨地說：“生死都跟隨護軍，不敢有二心！”趙儼前往各軍營，分別召集審查核實結黨叛亂的士兵八百多人，這些人分散在原野上。趙儼下令說：“只懲治那些起事的首領，其餘的一概不追究；郡縣收捕送來的全都釋放。”於是叛兵相繼回來歸降。趙儼秘密上報：“應該遣送回大營，請求派自己的舊部鎮守關中。”魏公曹操派將軍劉柱率領兩千人前往，要等兩千人到達後才遣送新兵回大營。不久，事情敗露，各個軍營大為恐慌，不能勸導安定。趙儼於是宣佈：“將要挑選留下新兵中溫順厚道的一千人，鎮守關中，其餘的都派往東邊大營。”便召見主管軍籍的人，送來各營士兵的花名冊，立即加以訣別。留下的人心情安定，與趙儼同心，那些將被調遣的也不敢輕舉妄動。趙儼在一天之內全部把他們遣送上路，乘機讓所留下的一千人分佈安插在隊伍的各處，劉柱率領的東邊軍隊也很快到達，於是又威逼曉諭，同時遷移留下的一千人，命令他們一起東行。總共送到大營的有兩萬多人。
（以上為第八部分，寫曹操優撫張魯；收復關中舊將殘餘武裝，趙儼出色地完成使命。）
二十一年（丙申，216年）
春，二月，魏公操還鄴。
夏，五月，進魏公操爵為王。
初，中尉崔琰薦鉅鹿楊訓於操，操禮闢之。及操進爵，訓發表稱頌功德。或笑訓希世浮偽，謂琰為失所舉。琰從訓取表草視之，與訓書曰；“省表事佳耳。時乎，時乎！會當有變。”時琰本意，譏論者好譴呵而不尋情理也。時有與琰宿不平者，白“琰傲世怨謗，意旨不遜”，操怒，收琰付獄，髡為徒隸。前白琰者復白之雲：“琰為徒，對賓客虯鬚直視，若有所瞋。”遂賜琰死。
尚書僕射毛玠傷琰無辜，心不悅。人復白玠怨謗，操收玠付獄，侍中桓階、和洽皆為之陳理，操不聽。階求按實其事。王曰：“言事者白，玠不但謗吾也，乃復為崔琰觖望。此捐君臣恩義，妄為死友怨嘆，殆不可忍也。”洽曰：“如言事者言，玠罪過深重，非天地所覆載。臣非敢曲理玠以枉大倫也，以玠歷年荷寵，剛直忠公，為眾所憚，不宜有此。然人情難保，要宜考核，兩驗其實。今聖恩不忍致之於理，更使曲直之分不明。”操曰：“所以不考，欲兩全玠及言事者耳。”洽對曰：“玠信有謗主之言，當肆之市朝；若玠無此言，言事者加誣大臣以誤主聽，不加檢核，臣竊不安。”操卒不窮治，玠遂免黜，終於家。
是時西曹掾沛國丁儀用事，玠之獲罪，儀有力焉；群下畏之側目。尚書僕射何夔及東曹屬東莞徐奕獨不事儀，儀譖奕，出為魏郡太守，賴桓階左右之得免。尚書傅選謂何夔曰：“儀已害毛玠，子宜少下之。”夔曰：“為不義，適足害其身，焉能害人！且懷奸佞之心，立於明朝，其得久乎！”
崔琰從弟林，嘗與陳群共論冀州人士，稱琰為首，群以智不存身貶之。林曰：“大丈夫為有邂逅耳，即如卿諸人，良足貴乎！”
五月，己亥朔，日有食之。
代郡烏桓三大人皆稱單于，恃力驕恣，太守不能治。魏王操以丞相倉曹屬裴潛為太守，欲授以精兵。潛曰：“單于自知放橫日久，今多將兵往，必懼而拒境，少將則不見憚，宜以計謀圖之。”遂單車之郡，單于驚喜。潛撫以恩威，單于讋服。
初，南匈奴久居塞內，與編戶大同而不輸貢賦。議者恐其戶口滋蔓，浸難禁制，宜豫為之防。秋，七月，南單于呼廚泉入朝於魏，魏王操因留之於鄴，使右賢王去卑監其國。單于歲給綿、絹、錢、谷如列侯，子孫傳襲其號。分其眾為五部，各立其貴人為帥，選漢人為司馬以監督之。
八月，魏以大理鍾繇為相國。
冬，十月，魏王操治兵擊孫權；十一月，至譙。
【語譯】
漢獻帝建安二十一年（丙申，公元216年）
春季，二月，魏公曹操回到鄴城。
夏季，五月，魏公曹操晉爵為王。
起初，中尉崔琰向曹操推薦鉅鹿人楊訓，曹操以禮徵辟他。等到曹操進爵，楊訓上表為曹操歌功頌德。有人嘲笑楊訓阿諛世俗，浮誇虛偽，認為崔琰推選人才不當。崔琰向楊訓索取奏表底稿來看，給楊訓寫信說：“看了奏表，內容很好。時機啊，時機啊，時機到了應當有改變。”崔琰的本意是譏嘲那些喜歡評頭論足卻不通達情理的人。當時有跟崔琰結下宿怨的人，上告崔琰：“驕傲自大，怨恨誹謗，信中含有悖逆不順的情緒。”曹操惱怒，逮捕崔琰下獄，剪去頭髮，懲罰他做苦工的囚徒。先前上告崔琰的人再次上告說：“崔琰作為囚徒，對賓客吹鬍子瞪眼睛，好像有所憤恨。”曹操於是命令崔琰自殺。
尚書僕射毛玠對崔琰的無辜感到悲痛，心中不高興，有人又上告毛玠怨恨誹謗，曹操逮捕毛玠下獄，侍中桓階、和洽都替毛玠陳情說理，曹操不聽。桓階請求核查事實。魏王曹操說：“揭發這事的人說，毛玠不只是誹謗我，而且還為崔琰抱不平。這是背棄君臣的恩義，狂妄地為死友抱怨，只怕是不可以忍受的吧。”和洽說：“如果真像檢舉人說的那樣，毛玠罪惡深重，天地難容。臣不敢強詞奪理為毛玠說情，以此破壞君臣倫理，只是毛玠多年來蒙受您的恩寵，他又剛直忠厚，被眾人畏懼，不應有此事。但是人情變化，難以確信，應該進行核查，使兩方都得到驗證核實。如今大王施恩，不忍心交付獄官審理，更加使得是非不明。”曹操說：“不查核的原因只想使毛玠和檢舉人兩全罷了。”和洽回答說：“毛玠果真有誹謗主上的言論，應當陳屍街頭。如果毛玠沒有這些言論，揭發此事的人就是在誣陷大臣，用來混淆主上的視聽，不加以查核，我私下深感不安。”曹操終究不加追究，毛玠於是被免去官職，老死在家中。
這時候，西曹掾沛國人丁儀當權，毛玠獲罪受罰，丁儀下了很大力氣，群臣畏懼他，不敢正視，只有尚書僕射何夔與東曹屬東莞人徐奕不依附丁儀，丁儀誹謗徐奕，外放為魏郡太守，靠了桓階幫助才倖免於難。尚書傅選對何夔說：“丁儀已經禍害了毛玠，你應稍稍委屈些。”何夔說：“行為不義，恰恰是禍害他自己，怎麼能害別人！況且心懷奸佞，處在聖明的朝中，能夠長久嗎？”
崔琰的堂弟崔林曾經與陳群一起評論冀州的人士，推崇崔琰為第一位，陳郡認為崔琰的才智不足保全自己而貶低他。崔林說：“大丈夫要遇到恰當的機會罷了，至於你們這些人，真的能算得上高貴的人嗎？”
五月初一日己亥，發生日食。
代郡烏桓的三位酋長都稱單于，靠著實力驕橫放縱，太守無法控制。魏王曹操派丞相倉曹屬裴潛任太守，準備撥給他精銳部隊。裴潛說：“單于自知放縱驕橫的時間很長了，如今多帶領部隊前往，一定因恐懼而拒絕入境，少帶部隊他們就不會懼怕，應該用計謀制服他們。”於是單車到郡中，單于們十分驚喜。裴潛安撫他們，恩威並施，單于全部歸服。
起初，南匈奴長久居留塞內，與塞內編入戶籍的平民大略相同，但不納貢賦。謀議的人恐懼他們人丁繁衍，漸漸難以控制，應該事先加以防範。秋季，七月，南匈奴單于呼廚泉到魏朝見，曹操乘機把他扣留在鄴城，委任右賢王去卑監理他的國家。單于每年享有的綿、絹、錢、谷與列侯一樣，子孫繼承他的封號。把他的部隊分為五部，各部設立貴人為首領，選派漢人為司馬來監督他們。
八月，魏王曹操任命大理鍾繇為魏國的相國。
冬季，十月，魏王曹操集結軍隊攻擊孫權。十一月，到達譙縣。
（以上為第九部分，寫曹操晚年驕矝暴虐，聽讒言而誅大臣崔琰，廢毛玠。）
【點評】
孫劉爭荊州。地理均勢是三國鼎立形成的最重要原因之一。所謂地理均勢是圍繞荊州爭奪而形成的。南北分治以長江為天塹，史稱劃江而治。三國鼎立，長江上下游分為兩個政權，長江上游政權割據益州，四塞天險，割據者自恃有地理優勢。長江下游政權，必須奪取荊州，才有割據的地理優勢，如果下游政權沒有荊州，則西邊大門洞開，荊州居高臨下，政權難以鞏固。所以孫吳的立國方針是極長江所有，南北分治以抗衡北方。現在多了一個劉備，已是孫權的眼中釘，即使是聯盟，下游政權絕不會讓出荊州。當三國鼎立的局勢基本形成，劉備有了益州，孫權就要來討荊州。無論劉備是否向孫權借了荊州，孫權都是要全力來爭的。何況荊州是孫權用全力從曹操手中爭來，南郡又確確實實是孫權借給劉備的。
先說荊州的形勝，再說孫劉爭荊州的是非。
荊州形勝，兵家必爭，曹操佔領荊州，逼降孫權以統一天下；孫權佔領荊州，要盤踞長江與曹操抗衡；對於劉備來說，荊州是立身之地，藉此而居以待天下之變。荊州成了曹、孫、劉三家逐鹿中原的衝要，它的歸屬將影響歷史步伐的節奏。三方軍事鬥爭從公元208年曹操南下起到公元222年夷陵之戰畫上句號為止，前後十五年，發生過五次大戰役，即五次爭荊州。