第六十五卷
漢紀五十七
漢獻帝建安十一年至十三年
（206—208年）
起柔兆閹茂（丙戌，206年），盡著雍困敦（戊子，208年），凡三年。
【大事提要】
本卷記事起公元206年，訖公元208年，凡三年，當漢獻帝建安十一年至建安十三年。三年間，神州大地又起大波瀾，歷史發生重大轉折，三分天下的序幕伴隨赤壁大戰而拉開。北方曹操滅高幹，平定三郡烏桓，滅袁尚、袁熙，掃除了袁氏殘餘勢力，鞏固了北方的統治，沒有了後顧之憂，掉轉矛頭，大舉南下，志欲一鼓作氣蕩平江南。曹操南下，第一步就是要奪取荊州。江東孫權，此時也已鞏固了對江東的統治，搶先於曹操在公元208年春發動了爭荊州之戰，一舉殲滅了替荊州防守東大門江夏的黃祖，同時也報了殺父之仇。南依劉表的劉備，在公元207年三顧茅廬，請得諸葛亮出山輔佐，諸葛亮獻隆中對策，規劃三分，第一步也是要奪取荊州。公元208年的赤壁之戰，就是曹孫劉三家爭奪荊州之戰。結果，三分荊州，三分天下的序幕由此拉開。
孝獻皇帝庚
建安十一年（丙戌，206年）
春，正月，有星孛於北斗。
曹操自將擊高幹，留其世子丕守鄴，使別駕從事崔琰傅之。操圍壺關，三月，壺關降。高幹自入匈奴求救，單于不受；幹獨與數騎亡，欲南奔荊州，上洛都尉王琰捕斬之。幷州悉平。
曹操使陳郡梁習以別部司馬領幷州刺史。時荒亂之餘，胡狄雄張，吏民亡叛入其部落，兵家擁眾，各為寇害。習到官，誘喻招納，皆禮召其豪右，稍稍薦舉，使詣幕府；豪右已盡，次發諸丁強以為義從；又因大軍出征，令諸將分請以為勇力。吏兵已去之後，稍移其家，前後送鄴，凡數萬口；其不從命者，興兵致討，斬首千數，降附者萬計。單于恭順，名王稽顙，服事供職，同於編戶。邊境肅清，百姓布野，勤勸農桑，令行禁止。長老稱詠，以為自所聞識，刺史未有如習者。習乃貢達名士避地州界者河內常林、楊俊、王象、荀緯及太原王凌之徒，操悉以為縣長，後皆顯名於世。
初，山陽仲長統遊學至幷州，過高幹，幹善遇之，訪以世事。統謂幹曰：“君有雄志而無雄材，好士而不能擇人，所以為君深戒也。”幹雅自多，不悅統言，統遂去之。乾死，荀彧舉統為尚書郎。著論曰《昌言》，其言治亂，略曰：“豪傑之當天命者，未始有天下之分者也，無天下之分，故戰爭者競起焉。角智者皆窮，角力者皆負，形不堪復伉，勢不足覆校，乃始羈首繫頸，就我之銜紲耳。及繼體之時，豪傑之心既絕，士民之志已定，貴有常家，尊在一人。當此之時，雖下愚之才居之，猶能使恩同天地，威侔鬼神，周、孔數千無所復角其聖，賁、育百萬無所復奮其勇矣。彼後嗣之愚主，見天下莫敢與之違，自謂若天地之不可亡也，乃奔其私嗜，騁其邪欲，君臣宣淫，上下同惡，荒廢庶政，棄忘人物。信任親愛者，盡佞諂容說之人也；寵貴隆豐者，盡后妃姬妾之家也。遂至熬天下之脂膏，斫生民之骨髓，怨毒無聊，禍亂並起，中國擾攘，四夷侵叛，土崩瓦解，一朝而去，昔之為我哺乳之子孫者，今盡是我飲血之寇仇也。至於運徙勢去，猶不覺悟者，豈非富貴生不仁，沈溺致愚疾邪！存亡以之迭代，治亂從此周復，天道常然之大數也。”
秋，七月，武威太守張猛殺雍州刺史邯鄲商，州兵討誅之。猛，奐之子也。
八月，曹操東討海賊管承，至淳于，遣將樂進、李典擊破之，承走入海島。
昌豨復叛，操遣于禁討斬之。
是歲，立故琅邪王容子熙為琅邪王，齊、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、濟陰、平原八國皆除。
烏桓乘天下亂，略有漢民十餘萬戶，袁紹皆立其酋豪為單于，以家人子為己女，妻焉。遼西烏桓蹋頓尤強，為紹所厚，故尚兄弟歸之，數入塞為寇，欲助尚復故地。曹操將擊之，鑿平虜渠、泉州渠以通運。
孫權擊山賊麻、保二屯，平之。
【語譯】
漢獻帝建安十一年（丙戌，公元206年）
春季，正月，有孛星出現在北斗星區。
曹操親自率領軍隊攻打高幹，留下嫡長子曹丕駐守鄴城，委任別駕從事崔琰輔佐曹丕。曹操包圍壺關，三月，壺關投降。高幹親自到匈奴請求援救，單于不肯；高幹獨自和幾名騎兵逃跑，想向南投奔荊州，被上洛縣都尉王琰捉住，斬了首級，幷州全部平定。
曹操委派陳郡人梁習以別部司馬的職位兼任幷州刺史。當時，兵荒馬亂之後，胡人、狄人勢大稱雄，官民叛逃進入其部落，各個地方豪強擁有部眾，各自為害一方。梁習到任後，用誘導、曉諭等手段來招撫，一律用禮節徵召那些豪強，逐漸地推薦任用他們，讓他們到州府裡任職。等這些豪強的勢力被剷除後，就徵發強壯的青年為兵，稱為義從；又因大軍出征，就讓各位將領分割佔有義從為勇士。官兵離去後，逐步遷走他們的家屬，前後送往鄴城，總計幾萬人；那些不聽從命令的，派兵去討伐，殺頭的人以千數計，投降歸附的人以萬數計。單于態度恭順，部落各王也叩拜順從，服役納貢，和在冊的百姓一樣。邊境安寧，百姓遍佈，梁習勉勵農桑，執法令行禁止。老人們稱頌，認為在自己的所見所聞中，刺史中還沒有一個像梁習的人。於是梁習把在幷州境內避難的各地名士，河內人常林、楊俊、王象、荀緯以及太原人王凌等，舉薦給朝廷，曹操全部任命為縣長，後來他們都揚名於世。
起初，山陽人仲長統遊學到幷州，拜見高幹，高幹待他很好，向他徵詢對世事的意見。仲長統對高幹說：“你有雄心大志但沒有雄才大略，喜歡士人但不能選拔人才，這些是你要深刻引以為戒的。”高幹向來自視才高，對仲長統說的話很不高興，仲長統於是離開了高幹。高幹死後，荀彧推薦仲長統為尚書郎。仲長統撰有《昌言》一書，講治亂興衰的事，大意是說：“受天命的豪傑，並不是一開始就擁有天下的名分，當他沒擁有天下的名分時，就用戰爭來爭取，所以天下的人就紛紛而起。等到鬥智的人都窮盡了智囊，鬥力的人都一一失敗，到了形勢不能再抵抗，力量不可再較量時，這些人才管束自己，俯首聽命。再到繼承人都登上帝位時，豪傑們雄心早已灰飛煙滅，民心已經安定，顯貴之家習以為常，至尊地位只有一人。這個時候，即使是下等的蠢材處在至尊的地位，也能使他的恩德和天地一樣，威信與鬼神等同，即便有幾千個周公、孔子也無法再實行他們的聖德，有百萬個孟賁、夏育也無法再顯揚他們的勇力。那些後繼的愚蠢的君主，看見天下沒有誰敢與他違抗，自以為自己的君位如天地一樣永恆，於是放縱嗜好，膨脹邪欲，君臣公開淫樂，上下一同作惡，荒廢朝政，遺失人才。被信任親近的都是些奸佞諂媚的人，被寵貴推重的盡是那嬪妃的家族，終於到達熬盡天下膏脂，榨盡萬民骨髓的地步，怨聲載道，民不聊生，災禍戰亂，一時俱起，中國紛擾，四夷侵擾，朝廷土崩瓦解，大廈一朝倒塌，從前那些被我養育的子孫，如今都是飲我血的仇敵。到了氣數已盡，大勢已去，還不能覺悟的人，難道不是由於富貴產生不仁，沉醉導致愚昧的結果嗎？朝代興亡因此更替無窮，天下的治理與戰亂從此週而復始，這是天地運行的規律。”
秋季，七月，武威太守張猛殺死雍州刺史邯鄲商，雍州的軍隊殺死張猛。張猛是張奐的兒子。
八月，曹操向東討伐海盜管承，到達淳于縣，派部將樂進、李典打敗了管承，管承逃向海島。
昌豨又叛亂，曹操派于禁討伐並殺了他。
這一年，冊立前琅邪王劉容的兒子劉熙為琅邪王。削除齊、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、濟陰、平原八國都為郡縣。
烏桓趁天下混亂，擄掠漢民十多萬戶，袁紹把他們各部落的酋長都立為單于，把平民家的姑娘視作自己的女兒，嫁給單于們做妻子。遼西烏桓酋長蹋頓最強大，受到袁紹的優禮，所以袁尚兄弟去投奔蹋頓，他們經常進入塞內侵掠，想幫助袁尚再收回舊地。曹操率兵進攻，並開鑿平虜渠、泉州渠來溝通糧運。
孫權攻擊山賊的麻、保兩屯，平定他們。
（以上為第一部分，寫曹操滅高幹，鑿平虜渠、泉州渠，為北征烏桓、掃蕩袁氏殘餘做準備。摘載仲長統《昌言》。）
十二年（丁亥，207年）
春，二月，曹操自淳于還鄴。丁酉，操奏封大功臣二十餘人，皆為列侯；因表萬歲亭侯荀彧功狀，三月，增封彧千戶。又欲授以三公，彧使荀攸深自陳讓，至於十數，乃止。
曹操將擊烏桓。諸將皆曰：“袁尚亡虜耳，夷狄貪而無親，豈能為尚用。今深入徵之，劉備必說劉表以襲許，萬一為變，事不可悔。”郭嘉曰：“公雖威震天下，胡恃其遠，必不設備，因其無備，卒破擊之，可破滅也。且袁紹有恩於民夷，而尚兄弟生存。今四州之民，徒以威附，德施未加，舍而南征，尚因烏桓之資，招其死主之臣，胡人一動，民夷俱應，以生蹋頓之心，成覬覦之計，恐青、冀非己之有也。表坐談客耳，自知才不足以御備，重任之則恐不能制，輕任之則備不為用，雖虛國遠征，公無憂矣。”操從之。行至易，郭嘉曰：“兵貴神速。今千里襲人，輜重多，難以趨利，且彼聞之，必為備，不如留輜重，輕兵兼道以出，掩其不意。”
初，袁紹數遣使召田疇於無終，又即授將軍印，使安輯所統，疇皆拒之。及曹操定冀州，河間邢顒謂疇曰：“黃巾起來，二十餘年，海內鼎沸，百姓流離。今聞曹公法令嚴。民厭亂矣，亂極則平，請以身先。”遂裝還鄉里。疇曰：“邢顒，天民之先覺者也。”操以顒為冀州從事。疇忿烏桓多殺其本郡冠蓋，意欲討之而力未能。操遣使闢疇，疇戒其門下趣治嚴。門人曰：“昔袁公慕君，禮命五至，君義不屈，今曹公使一來而君若恐弗及者，何也？”疇笑曰：“此非君所識也。”遂隨使者到軍，拜為蓨令，隨軍次無終。
時方夏水雨，而濱海洿下，濘滯不通，虜亦遮守蹊要，軍不得進。操患之，以問田疇。疇曰：“此道，秋夏每常有水，淺不通車馬，深不載舟船，為難久矣。舊北平郡治在平岡，道出盧龍，達於柳城；自建武以來，陷壞斷絕，垂二百載，而尚有微徑可從。今虜將以大軍當由無終，不得進而退，懈弛無備。若嘿回軍，從盧龍口越白檀之險，出空虛之地，路近而便，掩其不備，蹋頓可不戰而禽也。”操曰：“善！”乃引軍還，而署大木表於水側路傍曰：“方今夏暑，道路不通，且俟秋冬，乃復進軍。”虜候騎見之，誠以為大軍去也。
操令疇將其眾為鄉導，上徐無山，塹山堙谷，五百餘里，經白檀，歷平岡，涉鮮卑庭，東指柳城。未至二百里，虜乃知之。尚、熙與蹋頓及遼西單于樓班、右北平單于能臣抵之等右北平單于將數萬騎逆軍。八月，操登白狼山，卒與虜遇，眾甚盛。操車重在後，被甲者少，左右皆懼。操登高，望虜陣不整，乃縱兵擊之，使張遼為前鋒，虜眾大崩，斬蹋頓及名王已下，胡、漢降者二十餘萬口。
遼東單于速僕丸與尚、熙奔遼東太守公孫康，其眾尚有數千騎。或勸操遂擊之，操曰：“吾方使康斬送尚、熙首，不煩兵矣。”九月，操引兵自柳城還。公孫康欲取尚、熙以為功，乃先置精勇於廄中，然後請尚、熙入，未及坐，康叱伏兵禽之，遂斬尚、熙，並速僕丸首送之。諸將或問操：“公還而康斬尚、熙，何也？”操曰：“彼素畏尚、熙，吾急之則併力，緩之則自相圖，其勢然也。”操梟尚首，令三軍：“敢有哭之者斬！”牽招獨設祭悲哭，操義之，舉為茂才。
時天寒且旱，二百里無水，軍又乏食，殺馬數千匹以為糧，鑿地入三十餘丈方得水。既還，科問前諫者，眾莫知其故，人人皆懼。操皆厚賞之，曰：“孤前行，乘危以徼倖，雖得之，天所佐也，顧不可以為常。諸君之諫，萬安之計，是以相賞，後勿難言之。”
【語譯】
漢獻帝建安十二年（丁亥，公元207年）
春季，二月，曹操從淳于縣返回鄴城。二月初五日丁酉，曹操上奏封賞大功臣二十多人，全都封為列侯。還上表稱讚萬歲亭侯荀彧的功勞，三月，加封荀彧一千戶。又授給荀彧三公的職位，荀彧派荀攸去向曹操轉達自己推讓的深切心願，以致十次之多，曹操才作罷。
曹操將要攻打烏桓。各位將領都說：“袁尚只是一個逃犯罷了，夷狄貪婪而無親情，豈會被袁尚利用。現在深入征討，劉備一定勸說劉表率兵襲擊許縣，萬一有變亂，就後悔莫及了。”郭嘉說：“明公雖然威震天下，胡人卻依靠他們地處偏遠，一定沒有防備，攻其不備，可以打敗殲滅他們。況且袁紹對百姓和夷狄都有恩惠，而袁尚兄弟還活著。如今四州的民眾，只是迫於武力威嚇而歸附，我們的恩德尚未施及他們，如果我們放過他們而南征，袁尚利用烏桓的勢力，召集願為主子效命的臣屬，胡人一出動，百姓夷狄一起響應，致使蹋頓萌發野心，妄生非分的計劃，這樣，恐怕青州、冀州就不屬我們所有了。劉表只不過是一個坐談的清客，自知才能不足可以控制劉備，重用劉備擔心不能控制，輕用劉備則劉備不會賣力，即使傾國遠征，明公也不必擔心。”曹操聽從了郭嘉的意見。大軍行進到易縣，郭嘉說：“兵貴神速。如今離千里之遠襲擊敵人，輜重太多，難以獲得有利戰機，而且他們聽到消息，一定嚴加預防；不如留下輜重，部隊輕裝兼程前往，打他一個出其不意。”
起初，袁紹幾次派使者到無終徵召田疇，還就地授予田疇將軍印，讓他安撫部眾，田疇都拒絕了。等到曹操平定了冀州，河間人邢顒對田疇說：“黃巾軍鬧事以來，二十多年，天下動盪，百姓流離失所。如今所說曹公法令嚴整。人民憎恨戰亂，亂到極點就想回歸太平，請允許我先去試一試。”於是邢顒整裝回到鄉里。田疇說：“邢顒是人民中的先知先覺者。”曹操任命邢顒為冀州從事。田疇憤恨烏桓殺死許多本郡的著名官宦士人，想去討伐卻力量不夠。曹操派使者徵召田疇，田疇告訴他的門客趕快打點行李。門客說：“從前袁公敬慕你，五次來禮聘，你都守義不屈；如今曹公的使者一來，你卻好像趕不上的樣子，為什麼？”田疇笑著說：“這不是你能懂的道理。”田疇於是隨使者到曹操軍中，曹操任命他為蓨縣令，隨軍駐紮無終縣。
此時正是夏天，雨水綿延，而沿海地勢低窪，道路泥濘不通，敵人又把守切斷了交通要道，軍隊無法行進。曹操為此擔心，就去問田疇。田疇說：“這條道路在秋夏兩季常常積水，因為積水不能通車馬，由於水不深又無法行船，這個困難存在許久了。過去北平郡府治設在平岡，道路通過盧龍塞，到達柳城；從光武帝建武以來，這條道路崩塌中斷，已經兩百年了，但還有小路可行。敵人現在認為我們大軍應當取道無終，無法行進就要撤退，因此放鬆沒有防備。如果偷偷回軍，從盧龍口越過白檀險阻，進入沒有設防的空虛之地，路近而方便，攻其不備，蹋頓可不戰而被擒獲。”曹操說：“好！”於是率軍迴轉，並在水邊路旁豎起大木牌，上寫：“現正當夏季，氣候炎熱，道路受阻，且待秋冬，再來進軍。”敵人的偵察騎兵見到木牌，果真以為大軍撤去了。
曹操命田疇率領他的部眾為嚮導，登上徐無山，開山平谷，五百多里，經過白檀，通過平岡，穿過鮮卑族部落和王庭，向東直指柳城。離柳城不到二百里時，敵人才得以發現。袁尚、袁熙和蹋頓以及遼西單于樓班、右北平單于能臣抵之等，率領幾萬騎兵迎戰曹軍。八月，曹操登上白狼山，突然和敵軍相遇，敵人眾多。曹操的輜重在大軍後面，士兵穿鎧甲的很少，左右的人都感到懼怕。曹操登上高處，望見敵人陣容隊列不整齊，就出動軍隊進攻敵軍，派張遼為前鋒，敵軍全線崩潰，曹軍斬殺了蹋頓和各部落酋長以下的敵人，胡人、漢人投降的有二十多萬。
遼東單于速僕丸和袁尚、袁熙投靠遼東太守公孫康，他們的部眾還有幾千騎兵。有人勸曹操乘勝追擊，曹操說：“我正考慮讓公孫康殺掉袁尚和袁熙，並把他們的首級送來，無須出兵。”九月，曹操率軍從柳城班師。公孫康想斬殺袁尚、袁熙的首級以立功，於是事先在馬棚裡埋伏精兵勇士，然後請袁尚、袁熙進來，還未坐定，公孫康喝令伏兵捉拿了他們，於是殺死袁尚、袁熙和速僕丸，把他們的首級一併送給曹操。將領中有人問曹操：“明公您班師回軍後，公孫康才殺袁尚、袁熙，為什麼呢？”曹操說：“公孫康一向畏懼袁尚、袁熙，我把他們逼急了，那麼他們就會聯合，我把他們放鬆了，那麼他們就會自相殘殺，形勢就是這樣。”曹操把袁尚的首級懸掛起來示眾，命令三軍：“敢有為他哭喪的，斬！”牽招獨設祭悲哭，曹操認為他有忠義，推薦為茂才。
這時天寒乾旱，方圓二百里無水，軍隊又缺乏食物，於是殺了幾千匹馬作為食物，挖地三十多丈深才見水。軍隊到許縣，曹操查詢先前勸阻出兵人的姓名，眾人中沒有誰知道其中的緣故，人人都很害怕。曹操對查出的人一一厚賞說：“我先前出兵，帶著僥倖去冒風險，雖然獲勝，是上天的保佑，冒險不能作為常規，而諸位的勸諫才是萬安的計策，因此加以厚賞，以後不要害怕講話。”
（以上為第二部分，寫曹操平定三桓烏桓，滅袁尚、袁熙，徹底清除袁氏殘餘。）
冬，十月，辛卯，有星孛於鶉尾。
乙巳，黃巾殺濟南王贇。
十一月，曹操至易水，烏桓單于代郡普富盧、上郡那樓皆來賀。
師還，論功行賞，以五百戶封田疇為亭侯。疇曰：“吾始為劉公報仇，率眾遁逃，志義不立，反以為利，非本志也。”固讓不受。操知其至心，許而不奪。
操之北伐也，劉備說劉表襲許，表不能用。及聞操還，表謂備曰：“不用君言，故為失此大會。”備曰：“今天下分裂，日尋干戈，事會之來，豈有終極乎？若能應之於後者，則此未足為恨也。”
是歲，孫權西擊黃祖，虜其人民而還。
權母吳氏疾篤，引見張昭等，屬以後事而卒。
初，琅邪諸葛亮寓居襄陽隆中，每自比管仲、樂毅，時人莫之許也，惟潁川徐庶與崔州平謂為信然。州平，烈之子也。
劉備在荊州，訪士於襄陽司馬徽。徽曰：“儒生俗士，豈識時務，識時務者在乎俊傑。此間自有伏龍、鳳雛。”備問為誰，曰：“諸葛孔明、龐士元也。”徐庶見備於新野，備器之。庶謂備曰：“諸葛孔明，臥龍也，將軍豈願見之乎？”備曰：“君與俱來。”庶曰：“此人可就見，不可屈致也，將軍宜枉駕顧之。”
備由是詣亮，凡三往，乃見。因屏人曰：“漢室傾頹，奸臣竊命，孤不度德量力，欲信大義於天下，而智術淺短，遂用猖蹶，至於今日。然志猶未已，君謂計將安出？”亮曰：“今曹操已擁百萬之眾，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已歷三世，國險而民附，賢能為之用，此可與為援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳、會，西通巴、蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍也。益州險塞，沃野千里，天府之土，劉璋闇弱，張魯在北，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海，若跨有荊、益，保其巖阻，撫和戎、越，結好孫權，內修政治，外觀時變，則霸業可成，漢室可興矣。”備曰：“善！”於是與亮情好日密。關羽、張飛不悅，備解之曰：“孤之有孔明，猶魚之有水也。願諸君勿復言。”羽、飛乃止。
司馬徽，清雅有知人之鑑。同縣龐德公素有重名，徽兄事之。諸葛亮每至德公家，獨拜床下，德公初不令止。德公從子統，少時樸鈍，未有識者，惟德公與徽重之。德公嘗謂孔明為臥龍，士元為鳳雛，德操為水鑑，故德操與劉備語而稱之。
【語譯】
冬季，十月初三日辛卯，有孛星出現在鶉尾星區。
十月十七日乙巳，黃巾軍殺死濟南王劉贇。
十一月，曹操回軍到達易水，烏桓代郡部落單于普富盧、上郡部落單于那樓都來恭賀。
曹操班師回來，論功獎賞，用五百戶封田疇為亭侯。田疇說：“起初我是為劉虞報仇，帶領部眾逃走，我的志向沒有實現，義節沒有完成，反以此謀利，這不是我本來的意願。”堅決推辭不受。曹操知道他的誠心，沒有強迫他改變志向，同意了。
曹操北征烏桓，劉備勸說劉表襲擊許縣，劉表沒有采用。等到得知曹操班師回來，劉表對劉備說：“沒有采用你的意見，所以失去了這個大好機會。”劉備說：“現在天下分裂，天天在打仗，機會來了，哪能就到頭了呢？如把握好以後的機會，那麼對這次失誤也不足遺憾了。”
這一年，孫權向西攻擊黃祖，劫掠黃祖的人民得勝而歸。
孫權母親吳氏生了重病，她召見了張昭等人，囑託後事之後逝世。
起初，琅邪人諸葛亮寄居襄陽隆中，常把自己比為管仲、樂毅，當時沒有誰贊同，只有潁川人徐庶和崔州平完全相信。崔州平是崔烈的兒子。
劉備在荊州時，向襄陽人司馬徽訪求賢士，司馬徽說：“儒生俗士，哪能識時務，識時務者的人是俊傑。本地就有臥龍和鳳雛。”劉備問是誰，司馬徽說：“諸葛孔明和龐統。”徐庶到新野拜見劉備，劉備十分器重他。徐庶對劉備說：“諸葛孔明是臥龍，將軍願意拜見他嗎？”劉備說：“你和他一起來。”徐庶說：“這個人只可以去拜訪他，而不能召他來，將軍應當屈駕去見他。”
劉備於是去拜訪諸葛亮，一共去了三次，才見到他。劉備讓左右的人迴避，然後對諸葛亮說：“漢室江山倒塌，奸臣把持朝政，我不估量自己的道德和力量，想伸張大義，但智謀淺薄，因此遭到失敗。直到今天，可我的志向還沒有消失，先生說說我該怎麼辦？”諸葛亮說：“如今曹操已經擁有百萬大軍，挾天子以令諸侯，你確實不能與他對抗。孫權佔據著江東，已經歷三代，地勢險峻而民眾歸附，賢才被他任用，只能與他結為盟友不能圖謀他。荊州北面依靠漢水、沔水，南面直達南海，東面接連吳郡、會稽，西面通向巴郡、蜀郡，這是一個用武之國，而它的主人不能守住，這大概是上天留給將軍的資本。益州險峻，沃野千里，是天府之地。劉璋昏庸無能，張魯在北面，百姓殷實、國家富裕，卻不知道撫卹，有智慧才能的人盼望得到開明的君主。將軍既然是皇室的後裔，信義聞名四海，如果擁有荊州、益州，守衛好險峻，安撫和好戎族、越族，與孫權結為盟友，對內修明政治，對外觀察時變，那麼霸王之業可以告成，漢朝王室可以中興了。”劉備說：“好極了！”於是與諸葛亮日益親切。關羽、張飛不高興，劉備向他們解釋說：“我得到了孔明，猶如魚兒獲得水一樣。希望你們不要再說了。”關羽、張飛才不說話了。
司馬徽高潔文雅，有知人之明。同縣人龐德公一向有大名，司馬徽把他當兄長對待。諸葛亮每次到龐德公家，都獨自在床下拜見龐德公，龐德公一點也不禁止。龐德公的侄子龐統，小時候樸實拙鈍，沒有人看出龐統有才能，只有龐德公和司馬徽器重他。龐德公曾經說諸葛亮是“臥龍”，龐統是“鳳雛”，司馬徽是“水鏡”。因此司馬徽與劉備談話時，稱讚諸葛亮和龐統。
（以上為第三部分，寫劉備三顧茅廬，諸葛亮發表隆中對，替劉備謀劃天下三分。）
十三年（戊子，208年）
春，正月，司徒趙溫闢曹操子丕。操表“溫闢臣子弟，選舉故不以實”，策免之。
曹操還鄴，作玄武池以肄舟師。
初，巴郡甘寧將僮客八百人歸劉表，表儒人，不習軍事，寧觀表事勢終必無成，恐一朝眾散，並受其禍，欲東入吳。黃祖在夏口，軍不得過，乃留，依祖三年，祖以凡人畜之。孫權擊祖，祖軍敗走，權校尉凌操將兵急迫之。寧善射，將兵在後，射殺操，祖由是得免。軍罷，還營，待寧如初。祖都督蘇飛數薦寧，祖不用，寧欲去，恐不免，飛乃白祖，以寧為邾長。寧遂亡奔孫權，周瑜、呂蒙共薦達之，權禮異，同於舊臣。
寧獻策於權曰：“今漢祚日微，曹操終為篡盜。南荊之地，山川形便，誠國之西勢也。寧觀劉表，慮既不遠，兒子又劣，非能承業傳基者也。至尊當早圖之，不可後操。圖之之計，宜先取黃祖。祖今昏耄已甚，財谷並乏。左右貪縱，吏士心怨，舟船戰具，頓廢不修，怠於耕農，軍無法伍，至尊今往，其破可必。一破祖軍，鼓行而西，據楚關，大勢彌廣，即可漸規巴、蜀矣。”權深納之。張昭時在坐，難曰：“今吳下業業，若軍果行，恐必致亂。”寧謂昭曰：“國家以蕭何之任付君，君居守而憂亂，奚以希慕古人乎！”權舉酒屬寧曰：“興霸，今年行討，如此酒矣，決以付卿。卿但當勉建方略，令必克祖，則卿之功，何嫌張長史之言乎！”
權遂西擊黃祖。祖橫兩蒙衝，挾守沔口，以栟閭大紲系石為矴，上有千人，以弩交射，飛矢雨下，軍不得前。偏將軍董襲與別部司馬淩統俱為前部，各將敢死百人，人被兩鎧，乘大舸，突入蒙衝裡。襲身以刀斷兩紲，蒙衝乃橫流，大兵遂進。祖令都督陳就以水軍逆戰。平北都尉呂蒙勒前鋒，親梟就首。於是將士乘勝，水陸並進，傅其械，盡銳攻之，遂屠其城。祖挺身走，追斬之，虜其男女數萬口。
權先作兩函，欲以盛祖及蘇飛首。權為諸將置酒，甘寧下席叩頭，血涕交流，為權言飛疇昔舊恩：“寧不值飛，固已損骸於溝壑，不得致命於麾下。今飛罪當夷戮，特從將軍乞其首領。”權感其言，謂曰：“今為君置之。若走去何？”寧曰：“飛免分裂之禍，受更生之恩，逐之尚必不走，豈當圖亡哉！若爾，寧頭當代入函。”權乃赦之。淩統怨寧殺其父操，常欲殺寧，權命統不得仇之，令寧將兵屯於他所。
【語譯】
漢獻帝建安十三年（戊子，公元208年）
春季，正月，司徒趙溫徵辟曹操的兒子曹丕。曹操上表說：“趙溫徵辟臣的子弟，推舉竟然不符實際。”下詔罷免了趙溫。
曹操回到鄴城，建造玄武湖訓練水軍。
起初，巴郡人甘寧率領家奴八百人歸降劉表，劉表是個文人，不熟習軍事，甘寧觀察劉表終究難以成就大業，恐怕一旦部眾散離，自己也牽連受害，想東入吳郡。黃祖駐在夏口，甘寧的軍隊無法通過，便留了下來，依靠黃祖三年，黃祖把甘寧當作普通人對待。孫權攻擊黃祖，黃祖軍敗逃跑，孫權的校尉凌操率兵緊緊追擊。甘寧善於射箭，領兵斷後，射死凌操，黃祖才得以倖免。收軍回營，黃祖對待甘寧依舊如原樣。黃祖的都督蘇飛多次推舉甘寧，黃祖不重用。甘寧想離去，但無法脫身；於是蘇飛向黃祖報告，任命甘寧為邾縣縣長。甘寧於是逃走投靠孫權，周瑜、呂蒙共同推薦他，孫權對甘寧特別禮遇，跟舊臣們一樣。
甘寧向孫權獻策，說：“現今漢朝的統治日益衰落，曹操終將成為篡位的強盜。南方荊州地區，山川險峻，確實是國家西邊的屏障。我甘寧觀察劉表，既沒有深謀遠慮，他兒子更是頑劣不堪，不能繼承基業。您應當及早做好打算，別落在曹操的後面。圖謀的計劃應是先殲滅黃祖。黃祖已年邁昏庸到了極點，財物糧食都缺乏，左右的人貪婪縱慾，官兵們心中怨恨，舟船兵器，殘破不修，荒廢農耕，軍無法紀，您現今前去，一定可以打敗他。一旦打敗黃祖的軍隊，就大張聲勢地向西進軍，佔領楚關，勢力就更壯大，便可以逐步謀取巴蜀了。”孫權深深贊同。張昭當時在座，責難甘寧說：“如今吳郡人心惶惶，如果大軍真的西行，恐怕會引致禍亂。”甘寧對張昭說：“國家把蕭何那樣的重任託付給你，你留守而憂慮禍亂，怎能效法古人呢？”孫權舉杯向甘寧敬酒說：“興霸，今年西行征討就如同這杯酒，我決定把它交付給你了。你只需努力籌劃方針策略，果真打敗了黃祖，那就是你的功勞，何必計較張長史的話呢？”
孫權於是西擊黃祖。黃祖橫江佈陣兩艘蒙衝戰艦把守沔口，用棕櫚搓成繩子綁系在石墩上，船上有一千人，用弩交替射擊，箭如雨下，吳軍不能前行。偏將軍董襲和別部司馬淩統一起為前鋒，各自率領敢死隊一百人，每人穿兩副鎧甲，乘坐大船，衝入蒙衝戰艦之間，董襲親自用刀砍斷系船的兩根繩子，蒙衝戰艦失控橫流，大軍終於前進。黃祖命令都督陳就率領水軍迎戰。平北都尉呂蒙率領前鋒，親自殺死陳就，梟首示眾。於是將士們乘勝追擊，水陸並進，逼近黃祖的城池，出動全部精銳吳軍攻城，終於破城屠殺。黃祖拼命逃跑，被追兵殺死，俘獲男女幾萬人。
孫權先做好兩個盒子，想用它裝黃祖和蘇飛的首級。孫權為各位將領擺酒筵慶功，甘寧下席叩頭，鮮血和淚水一同流下。甘寧向孫權訴說往昔蘇飛對他的恩情：“我甘寧不遇上蘇飛，肯定早已拋屍溝壑，也就不能在您手下效力了。如今蘇飛罪該萬死，我特向將軍請求免他一死。”孫權被甘寧的話感動了，便對甘寧說：“如今為你放了他，如果他逃走怎麼辦？”甘寧說：“蘇飛免除了身首異處的災禍，蒙受了您再生的恩惠，趕他尚且不肯走，哪會逃跑呢？如果真像將軍說的那樣，把我甘寧的頭裝進盒裡。”於是孫權赦免了蘇飛。淩統怨恨甘寧殺死他的父親凌操，時常想殺掉甘寧；孫權命令淩統不得怨恨甘寧，派甘寧領兵在其他地方駐守。
（以上為第四部分，寫孫權搶先發動爭奪荊州之戰，一舉滅掉鎮守荊州東大門江夏的黃祖。）
夏，六月，罷三公官，復置丞相、御史大夫。癸巳，以曹操為丞相。操以冀州別駕從事崔琰為丞相西曹掾，司空東曹掾陳留毛玠為丞相東曹掾，元城令河內司馬朗為主簿，弟懿為文學掾，冀州主簿盧毓為法曹議令史。毓，植之子也。
琰、玠並典選舉，其所舉用皆清正之士，雖於時有盛名而行不由本者，終莫得進。拔敦實，斥華偽，進衝遜，抑阿黨。由是天下之士莫不以廉節自勵，雖貴寵之臣，輿服不敢過度，至乃長吏還者，垢面羸衣，獨乘柴車，軍吏入府，朝服徒行，吏潔於上，俗移於下。操聞之，嘆曰：“用人如此，使天下人自治，吾復何為哉！”
司馬懿，少聰達，多大略。崔琰謂其兄朗曰：“君弟聰亮明允，剛斷英特，非子所及也！”操聞而闢之，懿辭以風痺。操怒，欲收之，懿懼，就職。
操使張遼屯長社，臨發，軍中有謀反者，夜，驚亂起火，一軍盡擾。遼謂左右曰：“勿動！是不一營盡反，必有造變者，欲以驚動人耳。”乃令軍中：“其不反者安坐。”遼將新兵數十人中陳而立，有頃，皆定，即得首謀者，殺之。
遼在長社，于禁屯潁陰，樂進屯陽翟，三將任氣，多共不協。操使司空主簿趙儼並參三軍，每事訓諭，遂相親睦。
初，前將軍馬騰與鎮西將軍韓遂結為異姓兄弟，後以部曲相侵，更為仇敵。朝廷使司隸校尉鍾繇、涼州刺史韋端和解之，徵騰入屯槐裡。曹操將徵荊州，使張既說騰，令釋部曲還朝，騰許之。已而更猶豫，既恐其為變，乃移諸縣促儲偫，二千石郊迎，騰不得已，發東。操表騰為衛尉，以其子超為偏將軍，統其眾，悉徙其家屬詣鄴。
秋，七月，曹操南擊劉表。
八月，丁未，以光祿勳山陽郗慮為御史大夫。
壬子，太中大夫孔融棄市。融恃其才望，數戲侮曹操，發辭偏宕，多致乖忤。操以融名重天下，外相容忍而內甚嫌之。融又上書：“宜準古王畿之制，千里寰內不以封建諸侯。”操疑融所論建漸廣，益憚之。融與郗慮有隙，慮承操風旨，構成其罪，令丞相軍謀祭酒路粹奏：“融昔在北海，見王室不靜，而招合徒眾，欲規不軌。及與孫權使語，謗訕朝廷。又，前與白衣禰衡跌蕩放言，更相讚揚。衡謂融曰‘仲尼不死’，融答‘顏回復生’，大逆不道，宜極重誅。”操遂收融，並其妻子皆殺之。
初，京兆脂習與融善，每戒融剛直太過，必罹世患。及融死，許下莫敢收者。習往撫屍曰：“文舉舍我死，吾何用生為！”操收習，欲殺之，既而赦之。
【語譯】
夏季，六月，罷免三公官署，恢復設立丞相、御史大夫。六月初九日癸巳，任命曹操為丞相。曹操任命冀州人別駕從事崔琰為丞相西曹掾，司空東曹掾陳留人毛玠為丞相東曹掾，元城縣令河內人司馬朗為主簿，司馬朗的弟弟司馬懿為文學掾，冀州主簿盧毓為法曹議令史。盧毓是盧植的兒子。
崔琰、毛玠共同掌管選舉，他們所選拔任用的都是清廉正直的人，那些當時有很大的名聲而行為不符做人的根本，始終得不到任用。他們選拔敦厚朴實的人，排斥浮華虛偽的人，進用謙和恭順的人，抑制結黨營私的人。因此天下之士無不以清廉的節操來勉勵自己，即使是顯貴尊榮的大臣，車輛服飾也不敢超過制度，以至地方官員回鄉，光著臉面，穿一身普通舊衣，獨自乘一輛柴車，文武百官進入官府，穿著朝服徒步行走，上面當官的清廉自潔，下邊的百姓移風易俗。曹操知道後，感慨地說：“使用人才像這樣，使得天下人人自理，我還有什麼可做的呢？”
司馬懿少時聰慧通達，有雄才大略。崔琰對他的哥哥司馬朗說：“你的弟弟聰明誠實，剛毅果決，不是你能趕得上的！”曹操聽說後，徵召司馬懿，司馬懿藉口風溼病而拒絕，曹操發怒，要逮捕他，司馬懿害怕，接受了職位。
曹操派張遼駐守長社，臨出發時，軍中有謀反的人，夜裡，軍營中驚亂起火，全軍騷亂。張遼對左右的人說：“不要亂動！並不是全營的人都造反，一定有帶頭鬧事的人，想用它來擾亂軍心罷了。”就向軍中下達命令：“不造反坐著別動。”張遼率領親兵幾十人站在軍營的中央，一會兒，全軍安定，立刻抓到主謀者，殺了他。
張遼守長社，于禁屯潁陰，樂進駐陽翟，三位將領都意氣用事，彼此不和。曹操派司空主簿趙儼同時參與三軍的事務，每發生一件事，趙儼總是從中解說分明，於是三位將領親密和睦。
起初，前將軍馬騰與鎮西將軍韓遂結拜為異姓兄弟，後來因為部眾相互摩擦，成為仇敵。朝廷派司隸校尉鍾繇、涼州刺史韋端給他們調解。徵調馬騰駐屯槐裡。曹操將要討伐荊州，派張既勸說馬騰，命令他離開部隊返回朝廷，馬騰同意了。不久又猶豫，張既怕他改變主意，就下令沿途各縣趕緊儲藏糧草，二千石的官吏到郊外迎接，馬騰不得已，向東出發。曹操上表推薦馬騰為衛尉，任命他的兒子馬超為偏將軍，統領馬騰的部眾，把馬騰的所有家屬成員遷到鄴城。
秋季，七月，曹操南下攻擊劉表。
八月二十四日丁未，任命光祿勳山陽人郗慮為御史大夫。
八月二十九日壬子，太中大夫孔融被處死棄市。孔融依仗他的才華名望，屢次嘲弄侮辱曹操，說話偏激，多次頂撞曹操。曹操因為孔融名重天下，表面上雖然容忍，內心卻非常憎恨。孔融又上奏書，說：“應按照古代的王畿制度，京城千里以內不可建立封國。”曹操認為孔融議論的影響逐漸擴大，心裡更加害怕。孔融和郗慮有矛盾，郗慮秉承曹操旨意，羅列孔融的罪行，命令丞相軍謀祭酒路粹上奏說：“從前孔融在北海國，看到王室不寧，就召聚部眾圖謀不軌。孔融又在與孫權的使者談話時，誹謗嘲諷朝廷。先前和白丁禰衡行為放縱，言語荒唐，互相標榜。禰衡說孔融是‘孔子不死’，孔融說禰衡是‘顏回復生’。大逆不道，應處以極刑。”曹操於是逮捕孔融，把他的妻子兒女一起都殺了。
起初，京兆人脂習與孔融友好，時常告誡孔融過於剛強正直，一定會遭受災禍。等到孔融死時，許縣沒有敢收屍的。脂習摸著孔融的屍體說：“文舉你捨棄我而去，我還要活著幹什麼？”曹操逮捕脂習，想殺了他，過了一會兒又赦免了他。
（以上為第五部分，寫曹操罷三公官，復置丞相，辟舉人才，徵召關西馬騰入京，殺孔融，為大舉南下做準備。）
初，劉表二子，琦、琮。表為琮娶其後妻蔡氏之侄，蔡氏遂愛琮而惡琦，表妻弟蔡瑁、外甥張允並得幸於表，日相與毀琦而譽琮。琦不自寧，與諸葛亮謀自安之術，亮不對。後乃共升高樓，因令去梯。謂亮曰：“今日上不至天，下不至地，言出子口，而入吾耳，可以言未？”亮曰：“君不見申生在內而危，重耳居外而安乎？”琦意感悟，陰規出計。會黃祖死，琦求代其任，表乃以琦為江夏太守。表病甚，琦歸省疾。瑁、允恐其見表而父子相感，更有託後之意，乃謂琦曰：“將軍命君撫臨江夏，其任至重；今釋眾擅來，必見譴怒。傷親之歡，重增其疾，非孝敬之道也。”遂遏於戶外，使不得見，琦流涕而去。表卒，瑁、允等遂以琮為嗣。琮以侯印授琦，琦怒，投之地，將因奔喪作難。會曹操軍至，琦奔江南。
章陵太守蒯越及東曹掾傅巽等勸劉琮降操，曰：“逆順有大體，強弱有定勢。以人臣而拒人主，逆道也；以新造之楚而御中國，必危也；以劉備而敵曹公，不當也。三者皆短，將何以待敵？且將軍自料何如劉備？若備不足御曹公，則雖全楚不能以自存也；若足御曹公，則備不為將軍下也。”琮從之。九月，操至新野，琮遂舉州降，以節迎操。諸將皆疑其詐，婁圭曰：“天下擾擾，各貪王命以自重，今以節來，是必至誠。”操遂進兵。
時劉備屯樊，琮不敢告備。備久之乃覺，遣所親問琮，琮令官屬宋忠詣備宣旨。時曹操已在宛，備乃大驚駭，謂忠曰：“卿諸人作事如此，不早相語，今禍至方告我，不亦太劇乎！”引刀向忠曰：“今斷卿頭，不足以解忿，亦恥丈夫臨別復殺卿輩！”遣忠去。乃呼部曲共議，或勸備攻琮，荊州可得。備曰：“劉荊州臨亡託我以孤遺，背信自濟，吾所不為，死何面目以見劉荊州乎！”備將其眾去，過襄陽，駐馬呼琮，琮懼，不能起。琮左右及荊州人多歸備。備過辭表墓，涕泣而去。比到當陽，眾十餘萬人，輜重數千兩，日行十餘里，別遣關羽乘船數百艘，使會江陵。或謂備曰：“宜速行保江陵，今雖擁大眾，被甲者少，若曹公兵至，何以拒之！”備曰：“夫濟大事必以人為本，今人歸吾，吾何忍棄去！”
習鑿齒論曰：劉玄德雖顛沛險難而信義愈明，勢逼事危而言不失道。追景升之顧，則情感三軍；戀赴義之士，則甘與同敗。終濟大業，不亦宜乎！
劉琮將王威說琮曰：“曹操聞將軍既降，劉備已走，必懈弛無備，輕行單進。若給威奇兵數千，徼之於險，操可獲也。獲操，即威震四海，非徒保守今日而已。”琮不納。
操以江陵有軍實，恐劉備據之，乃釋輜重，輕軍到襄陽。聞備已過，操將精騎五千急追之，一日一夜行三百餘里，及於當陽之長坂。備棄妻子，與諸葛亮、張飛、趙雲等數十騎走，操大獲其人眾輜重。
徐庶母為操所獲，庶辭備，指其心曰：“本欲與將軍共圖王霸之業者，以此方寸之地也。今已失老母，方寸亂矣，無益於事，請從此別。”遂詣操。
張飛將二十騎拒後，飛據水斷橋，瞋目橫矛曰：“身是張益德也，可來共決死！”操兵無敢近者。
或謂備：“趙雲已北走。”備以手戟擿之曰：“子龍不棄我走也。”頃之，雲身抱備子禪，與關羽船會，得濟沔，遇劉琦眾萬餘人，與俱到夏口。
【語譯】
當初，劉表有兩個兒子劉琦和劉琮。劉表為劉琮娶了後妻蔡氏的侄女，蔡氏因此喜歡劉琮而討厭劉琦。劉表妻子的弟弟蔡瑁、外甥張允得到劉表的寵愛，他們每天都爭相誹謗劉琦而稱譽劉琮。劉琦心中不安，找諸葛亮商議保全自己的辦法，諸葛亮不回答。後來和諸葛亮一起登上高樓，令人除掉樓梯，對諸葛亮說：“今天上不著天，下不著地，話從你口中出來，進入我的耳朵，可以講了嗎？”諸葛亮說：“你難道不知道申生在國內遭危難，重耳到國外保平安嗎？”劉琦心中領悟，暗中謀求離開的辦法。正逢黃祖被殺，劉琦請求代理黃祖的職位，劉表就任命劉琦為江夏太守。劉表病重，劉琦返回去探望病情。蔡瑁、張允害怕劉琦見到劉表會觸動父子之情，擔心劉表改變託付後事的心意，就對劉琦說：“將軍命你鎮撫江夏，這個責任十分重大；如今你離開部眾擅自前來，一定會遭到責備而生氣，損害父子的感情，加重他的病情，這不是孝敬之道。”便把劉琦阻擋在門外，使他無法見到劉表，劉琦流淚離開。劉表去世，蔡瑁、張允等擁立劉琮繼位。劉琮把侯印交給劉琦，讓他繼承爵位。劉琦憤怒，把侯印拋到地上，準備趁著奔喪發難。正碰上曹操大軍到來，劉琦就逃到江南。
章陵太守蒯越和東曹掾傅巽等勸劉琮歸順曹操，說：“叛逆與順從是一個人的大節，強大與弱小有一定的形勢。以臣子的地位對抗君主，這是大逆不道；拿剛剛接管的荊州抵抗朝廷，一定會有危難；依賴劉備去對抗曹操，是抵抗不住的。這三方面都處於劣勢，將憑什麼來對付敵人？而且將軍自己衡量一下，你能與劉備相比嗎？如果劉備都不能抵禦曹公，那麼即使竭盡荊州的全力也不能保存自己；如果劉備可以抵抗曹公，那麼劉備就不會甘居將軍之下了。”劉琮聽從了。九月，曹操進兵到新野，劉琮就以荊州歸降，手持州牧符節迎接曹操。各位將領都懷疑劉琮有詐，婁圭說：“天下紛亂，各自貪求王命來抬高自己，現今持符節來迎，這一定是真心誠意。”於是曹操進軍。
當時劉備駐守樊城，劉琮不敢告訴劉備。劉備過了許久才發覺，就派親信問劉琮，劉琮命屬官宋忠到劉備那裡宣明自己的旨意，此時曹操已經到了宛城，劉備於是大為驚懼，對宋忠說：“你們這些人做事怎敢這樣，為何不早點告知，現在災難臨頭了才告訴我，這不是太過分了嗎？”劉備抽出刀來指著宋忠說：“現在即便砍下你的頭，也不足以消心頭之恨，而且大丈夫也恥於在離別時還殺死你們這種人？”打發宋忠離去。劉備就召集部屬共同商量，有人勸劉備攻擊劉琮，可以得到荊州。劉備說：“劉表臨死時把遺孤託付給我，為了自救而背信棄義，我所不為，真這樣我死了有什麼臉面去見劉表呢！”劉備率領他的部眾離開了樊城，路過襄陽時，停下馬來大聲喊劉琮，劉琮嚇得不能站立。劉琮左右親信和荊州的人大多隨從劉備。劉備路過劉表的墓，向他告別，哭泣而去。等到行進到當陽時，有部眾十幾萬人，輜重幾千輛，每天行軍十幾裡，另派關羽乘坐幾百艘船，讓他到江陵會合。有人對劉備說：“應火速趕去保守江陵，如今雖然擁有大量的部眾，但穿鎧甲的人少，如果曹公的部隊追來，我們拿什麼抵抗？”劉備說：“凡是完成大業一定要以人為本，現在眾人隨從我，我怎能忍心拋開他們離去！”
習鑿齒評論說：劉玄德雖然顛沛流離、危險艱難卻更講信義，形勢逼迫、事情緊急但言談不失正道。懷念劉景升的舊恩，用真情感動了三軍，眷戀追隨大義的民眾，那麼民眾就會甘心情願和他患難與共。他最終成就了大業，不也是應當的嗎？
劉琮部將王威勸劉琮說：“曹操得知將軍已經歸降，劉備已經逃跑，必然鬆懈沒有防備，可單獨輕裝挺進。若給我幾千奇兵，在地勢險峻的地方攔擊，曹操就可以抓獲。抓獲了曹操，就威震四海，不僅僅是保守今天的樣子了！”劉琮不採納。
曹操因為江貯有軍用物資，害怕劉備佔領它，就留下輜重，軍隊輕裝趕到襄陽。曹操聽說劉備已過了襄陽，就親自率領五千精銳騎兵急速追擊，一日一夜行軍三百多里，趕到當陽縣的長坂追上了劉備。劉備丟下了妻子兒女，和諸葛亮、張飛、趙雲等幾十人騎馬逃走，曹操繳獲了大量的人馬輜重。
徐庶的母親被曹操抓獲，徐庶告別劉備，指著自己的心說：“本想和將軍共謀霸業，全憑這顆心。現在失去母親，我心亂了套，留下來也無益於完成你的大業，請允許我在此分別。”於是投奔曹操。
張飛率領二十名騎兵斷後，張飛據守岸邊，拆除橋樑，瞪大眼睛橫著長矛大聲喊道：“我就是張翼德，誰來跟我決一生死！”曹操士兵沒有敢靠近他的。
有人對劉備說：“趙雲已經向北逃跑。”劉備用手戟擲向那人，說：“趙子龍不會棄我而逃。”不一會兒，趙雲抱著劉備的兒子劉禪來到。劉備等人與關羽的船隊相會，得以渡過沔水，碰見劉琦部隊一萬多人，會合一起，全都到夏口。
（以上為第六部分，寫曹操兵不血刃得荊州，劉備南走江陵，被曹操追及，兵敗當陽縣長坂。）
曹操進軍江陵，以劉琮為青州刺史，封列侯，並蒯越等，侯者凡十五人。釋韓嵩之囚，待以交友之禮，使條品州人優劣，皆擢而用之。以嵩為大鴻臚，蒯越為光祿勳，劉先為尚書，鄧羲為侍中。
荊州大將南陽文聘別屯在外，琮之降也，呼聘，欲與俱。聘曰：“聘不能全州，當待罪而已！”操濟漢，聘乃詣操。操曰：“來何遲邪？”聘曰：“先日不能輔弼劉荊州以奉國家，荊州雖沒，常願據守漢川，保全土境。生不負於孤弱，死無愧於地下，而計不在己，以至於此，實懷悲慚，無顏早見耳！”遂歔欷流涕。操為之愴然，字謂之曰：“仲業，卿真忠臣也。”厚禮待之，使統本兵，為江夏太守。
初，袁紹在冀州，遣使迎汝南士大夫。西平和洽，以為冀州土平民強，英傑所利，不如荊州土險民弱，易依倚也，遂從劉表。表以上客待之。洽曰：“所以不從本初，闢爭地也。昏世之主，不可黷近，久而不去，讒慝將興。”遂南之武陵。表闢南陽劉望之為從事，而其友二人皆以讒毀為表所誅，望之又以正諫不合，投傳告歸。望之弟廙謂望之曰：“趙殺鳴犢，仲尼回輪。今兄既不能法柳下惠和光同塵於內，則宜模范蠡遷化於外，坐而自絕於時，殆不可也。”望之不從，尋復見害，廙奔揚州。南陽韓暨避袁術之命，徙居山都山。劉表又闢之，遂遁居孱陵。表深恨之，暨懼，應命，除宜城長。河東裴潛亦為表所禮重，潛私謂王暢之子粲及河內司馬芝曰：“劉牧非霸王之才，乃欲西伯自處，其敗無日矣！”遂南適長沙。於是操以暨為丞相士曹屬，潛參丞相軍事，洽、廙、粲皆為掾屬，芝為菅令，從人望也。
【語譯】
曹操向江陵進軍，任命劉琮為青州刺史，冊封為列侯，連同蒯越等，共十五人被封為侯。韓嵩從監獄被釋放，曹操待以朋友之禮，讓他品評荊州人士的優劣，都一一加以提升任用。曹操又任命韓嵩為大鴻臚，蒯越為光祿勳，劉先為尚書，鄧羲為侍中。
荊州大將軍南陽人文聘駐軍在外，劉琮投降的時候，召呼文聘，想和他一起歸降。文聘說：“我文聘不能保全荊州，應當在此等待處罰！”曹操渡過漢水，文聘才來拜見曹操。曹操說：“你來得為什麼這麼晚？”文聘說：“從前我不能輔佐劉表侍奉國家；劉表雖然去世，我常常希望駐守漢川，保衛疆土。這樣活著才不辜負遺孤，死了也無愧於地下的劉表，但是決策不能由自己決定，以至於此，心裡確實悲傷羞愧，沒有臉面早來拜見！”於是痛哭流淚。曹操也感到悲愴，稱呼他的表字，說：“仲業，你是個真正的忠臣。”對他厚禮相待，讓他統領原來的部眾，任命他為江夏太守。
起初，袁紹在冀州時，派使者迎請汝南郡的士大夫。西平人和洽認為冀州地勢平坦，民性強悍，是英雄豪傑爭奪的地方，不如荊州地勢險要，民風柔弱，容易安身，於是來追隨劉表。劉表禮待和洽為上賓。和洽說：“我之所以不跟隨袁紹，是為了避開兵家必爭之地。亂世中的昏庸君主不可靠近，久留不去，讒言惡念將會出現。”於是和洽南到武陵。劉表徵召南陽人劉望之為從事，而他的兩個朋友都因受到讒言誹謗被劉表殺了，劉望之又因為正直的勸諫與劉表不合，便辭官回鄉。劉望之的弟弟劉廙對劉望之說：“趙簡子殺竇嗚犢，孔子中途調轉車輪，不去晉國。如今兄長你既不能效法柳下惠與世浮沉，隨遇而安，就應該學習范蠡遠遠地遷到亂世之外，卻只坐在家裡就自以為斷絕了與外界關係，恐怕不能這樣吧。”劉望之不聽，不久被殺，劉廙投奔到揚州。南陽人韓暨躲避袁術的徵召，遷居到山都山。劉表又徵召他，於是逃走隱居在孱陵。劉表十分痛恨他，韓暨懼怕，接受徵召，被任命為宜城縣長。河東人裴潛也得到劉表禮遇敬重，裴潛私下對王暢的兒子王粲和河內人司馬芝說：“劉表缺乏霸王的才能，卻想以周文王自居，他快要失敗了！”於是南走長沙。此時，曹操任命韓暨為丞相士曹屬，裴潛參議丞相軍事，和洽、劉廙、王粲都當掾屬，司馬芝為菅縣令，來順應民心。
（以上為第七部分，寫曹操安撫荊州，優禮歸降將士和官吏，大行封賞，舉拔士人。）
冬，十月，癸未朔，日有食之。
初，魯肅聞劉表卒，言於孫權曰：“荊州與國鄰接，江山險固，沃野萬里，士民殷富，若據而有之，此帝王之資也。今劉表新亡，二子不協，軍中諸將，各有彼此。劉備天下梟雄，與操有隙，寄寓於表，表惡其能而不能用也。若備與彼協心，上下齊同，則宜撫安，與結盟好，如有離違，宜別圖之，以濟大事。肅請得奉命吊表二子，並慰勞其軍中用事者，及說備使撫表眾，同心一意，共治曹操，備必喜而從命。如其克諧，天下可定也。今不速往，恐為操所先。”權即遣肅行。
到夏口，聞操已向荊州，晨夜兼道，比至南郡，而琮已降，備南走，肅徑迎之，與備會於當陽長坂。肅宣權旨，論天下事勢，致殷勤之意。且問備曰：“豫州今欲何至？”備曰：“與蒼梧太守吳巨有舊，欲往投之。”肅曰：“孫討虜聰明仁惠，敬賢禮士，江表英豪，鹹歸附之，已據有六郡，兵精糧多，足以立事。今為君計，莫若遣腹心自結於東，以共濟世業。而欲投吳巨，巨是凡人，偏在遠郡，行將為人所並，豈足託乎！”備甚悅。肅又謂諸葛亮曰：“我，子瑜友也。”即共定交。子瑜者，亮兄瑾也，避亂江東，為孫權長史。備用肅計，進住鄂縣之樊口。
曹操自江陵將順江東下。諸葛亮謂劉備曰：“事急矣，請奉命求救於孫將軍。”遂與魯肅俱詣孫權。亮見權於柴桑，說權曰：“海內大亂，將軍起兵江東，劉豫州收眾漢南，與曹操共爭天下。今操芟夷大難，略已平矣，遂破荊州，威震四海。英雄無用武之地，故豫州遁逃至此，願將軍量力而處之！若能以吳、越之眾與中國抗衡，不如早與之絕；若不能，何不按兵束甲，北面而事之！今將軍外託服從之名而內懷猶豫之計，事急而不斷，禍至無日矣。”權曰：“苟如君言，劉豫州何不遂事之乎？”亮曰：“田橫，齊之壯士耳，猶守義不辱，況劉豫州王室之胄，英才蓋世，眾士慕仰，若水之歸海。若事之不濟，此乃天也，安能復為之下乎！”權勃然曰：“吾不能舉全吳之地，十萬之眾，受制於人。吾計決矣！非劉豫州莫可以當曹操者，然豫州新敗之後，安能抗此難乎？”亮曰：“豫州軍雖敗於長坂，今戰士還者及關羽水軍精甲萬人，劉琦合江夏戰士亦不下萬人。曹操之眾，遠來疲敝，聞追豫州，輕騎一日一夜行三百餘里，此所謂‘強弩之末勢不能穿魯縞者’也。故《兵法》忌之，曰‘必蹶上將軍’。且北方之人，不習水戰；又，荊州之民附操者，逼兵勢耳，非心服也。今將軍誠能命猛將統兵數萬，與豫州協規同力，破操軍必矣。操軍破，必北還，如此，則荊、吳之勢強，鼎足之形成矣。成敗之機，在於今日！”權大悅，與其群下謀之。
是時，曹操遺權書曰：“近者奉辭伐罪，旌麾南指，劉琮束手。今治水軍八十萬眾，方與將軍會獵於吳。”權以示臣下，莫不響震失色。長史張昭等曰：“曹公，豺虎也，挾天子以徵四方，動以朝廷為辭，今日拒之，事更不順。且將軍大勢可以拒操者，長江也，今操得荊州，奄有其地，劉表治水軍，蒙衝鬥艦乃以千數，操悉浮以沿江，兼有步兵，水陸俱下，此為長江之險已與我共之矣，而勢力眾寡又不可論。愚謂大計不如迎之。”魯肅獨不言。權起更衣，肅追於宇下。權知其意，執肅手曰：“卿欲何言？”肅曰：“向察眾人之議，專欲誤將軍，不足與圖大事。今肅可迎操耳，如將軍不可也。何以言之？今肅迎操，操當以肅還付鄉黨，品其名位，猶不失下曹從事，乘犢車，從吏卒，交遊士林，累官故不失州郡也。將軍迎操，欲安所歸乎？願早定大計，莫用眾人之議也！”權嘆息曰：“諸人持議，甚失孤望。今卿廓開大計，正與孤同。”
【語譯】
冬季，十月初一日癸未，發生日食。
起初，魯肅聽說劉表死了，向孫權進言說：“荊州和我們的國土相鄰接，江山險固，沃野萬里，官民富裕，如果我們佔有它，這是成就帝王的資本。如今劉表剛死，兩個兒子不和睦，軍隊裡的各位將領，也分裂成兩派。劉備是天下的英雄，與曹操有舊怨，寄居在劉表那裡，劉表忌恨劉備的才幹不能為自己所用。如果劉備與劉氏兄弟同心協力，上下一致，那麼就應當去安撫，與他們結為同盟；如果他們離心離德，應當另想辦法來成就大業。我請求能奉命去向劉表的兩個兒弔喪，並慰問他們軍中的主事將領，說服劉備讓他安撫劉表的部隊，同心協力，共同對抗曹操，劉備一定會高興同意。如果事情成功，天下就可以安定了。現在不趕快去，恐怕被曹操搶先。”孫權立刻派魯肅出行。
魯肅到了夏口，聽說曹操已向荊州進兵，便晝夜兼程，剛到達南郡，劉琮已經投降，劉備向南逃跑，魯肅直接迎向劉備，與劉備在當陽長坂相見。魯肅說明孫權的意圖，論述天下形勢，對劉備表示關心。並且問劉備：“豫州現在準備去哪裡？”劉備說：“我和蒼梧太守吳巨有老交情，打算去投靠他。”魯肅說：“孫討虜聰明仁惠，敬重賢才禮遇士人，江東的英雄豪傑都歸附他，現今已據有六郡，兵精糧多，足以創立大業。現在為您著想，不如派親信去與江東的孫討虜結盟，一起成就大業。而你想投奔的吳巨，他只是一個凡人，地處偏遠的邊郡，即將被人吞併，哪能去依靠呢？”劉備很高興。魯肅又對諸葛亮說：“我是諸葛子瑜的朋友。”隨即兩人相交成為朋友。子瑜是諸葛亮的哥哥諸葛瑾，避亂到江東，出任孫權的長史。劉備採用魯肅的計劃，駐軍鄂縣的樊口。
曹操從江陵即將順長江東下。諸葛亮對劉備說：“情況危急，我請求奉命向孫將軍求救。”諸葛亮於是和魯肅一起到孫權那裡。諸葛亮在柴桑拜見孫權，就對孫權說：“天下大亂，將軍在江東起兵，劉豫州在漢南聚眾，與曹操爭奪天下。如今曹操在北方剷除強敵，差不多已經平定；於是又擊破荊州，威震四海。英雄無用武之地，所以劉豫州逃到這裡，希望將軍估量自己的能力應付目前局勢！如果能用吳、越的部眾與中原抗衡，那就不如早點與曹操斷絕關係；如果不能抗衡，何不解除武裝，北面稱臣呢？現在將軍表面上服從朝廷心中卻猶豫不決，情況緊急卻不能決斷，大禍就要臨頭了！”孫權說：“如果真像你說的那樣，劉豫州為什麼不向曹操投降呢？”諸葛亮說：“田橫，只是齊國的壯士罷了，尚且堅守節義，不屈辱投降，何況劉豫州是王室的後裔，英才蓋世，眾多人士敬仰，如同流水歸向大海。如果事業不能成功，這是天意，怎麼能屈服在曹操之下呢？”孫權勃然大怒說：“我不能拿全吳的土地，十萬大軍，接受別人的控制。我決心已定！除了劉豫州沒有能抵擋曹操的人，可是劉豫州剛剛失敗，怎麼能抵抗這場災禍呢？”諸葛亮說：“劉豫州的軍隊雖然在長坂戰敗，但如今迴歸的士兵加上關羽的水軍仍有精兵一萬人，劉琦結集江夏的士兵也不下一萬人。曹操的部眾遠道而來，已疲乏不堪，聽說追擊劉豫州，輕裝騎兵一日一夜行軍三百多里，這正是所謂的‘強弩射出的箭，到了末尾連魯國的薄綢也穿不透’。所以《兵法》以此為忌諱，說：‘一定會使上將軍受挫。’而且北方人不習水戰；荊州的民眾依附曹操，是被武力所逼迫罷了，不是真心臣服。如今將軍如能命猛將統兵數萬，與劉豫州齊心合力，一定能打敗曹操的軍隊。曹操的軍隊被打敗，一定退還北方；如果這樣，那麼荊、吳的勢力就強大起來，三足鼎立的形勢便形成了。成敗的關鍵，就在今天！”孫權非常高興，就召集部屬商議。
這時，曹操派人送信給孫權，說：“近來奉天子之命討伐叛逆，旌旗向南一指，劉琮束手投降。如今整治水軍八十萬，將和將軍在吳地的打獵場上相見。”孫權把信拿給部屬們看，個個驚慌失色。長史張昭等說：“曹公是豺狼虎豹，挾天子征討四方，動不動就說是朝廷的命令；今天抗他，事情就更加不順。況且將軍可以用來抵抗曹操最大的形勢就是長江。現在曹操得到荊州，佔領了這塊地方，劉表訓練的水軍，蒙衝戰艦就數以千計，曹操調動全部戰船順江東下，加上步兵，水陸並進，這樣，所謂長江天險曹操已和我們共有了，而勢力的大小又不能相提並論。我們認為最好的辦法是歸降曹操。”只有魯肅一言不發。孫權起身上廁所，魯肅追趕到屋簷下，孫權知道他有話要說，就握著魯肅的手說：“你想說什麼？”魯肅說：“我剛才觀察了一下眾人的言論，全都是誤導將軍，完全不能與他們共謀大事。現今我魯肅可以迎接曹操，將軍就不能。為什麼這麼說呢？現今我魯肅迎接曹操，曹操會讓我回到鄉里，評定我的名聲和地位，至少還可以當一個下曹從事，可以乘坐牛車，有吏卒跟隨，交結名流賢士，步步升遷，還能做到州郡的長官。將軍迎接曹操，打算到哪裡安身呢？希望早點確定大計，切莫採用眾人的意見！”孫權感嘆說：“那些人的議論，讓我太失望，現在你闡述的大計，正與我的想法相同。”
（以上第八部分，寫魯肅與諸葛亮定計，以結盟說孫權，曹操東下逼使孫權下決心，推動了孫劉結盟。）
時周瑜受使至番陽，肅勸權召瑜還。瑜至，謂權曰：“操雖託名漢相，其實漢賊也。將軍以神武雄才，兼仗父兄之烈，割據江東，地方數千裡，兵精足用，英雄樂業，當橫行天下，為漢家除殘去穢，況操自送死，而可迎之邪！請為將軍籌之：今北土未平，馬超、韓遂尚在關西，為操後患，而操舍鞍馬，仗舟楫，與吳、越爭衡；今又盛寒，馬無藁草，驅中國士眾遠涉江湖之間，不習水土，必生疾病。此數者用兵之患也，而操皆冒行之，將軍禽操，宜在今日。瑜請得精兵數萬人，進住夏口，保為將軍破之！”權曰：“老賊欲廢漢自立久矣，徒忌二袁、呂布、劉表與孤耳，今數雄已滅，惟孤尚存。孤與老賊勢不兩立，君言當擊，甚與孤合，此天以君授孤也。”因拔刀斫前奏案曰：“諸將吏敢復有言當迎操者，與此案同！”乃罷會。
是夜，瑜復見權曰：“諸人徒見操書言水步八十萬而各恐懾，不復料其虛實，便開此議，甚無謂也。今以實校之，彼所將中國人不過十五六萬，且已久疲；所得表眾亦極七八萬耳，尚懷狐疑。夫以疲病之卒御狐疑之眾，眾數雖多，甚未足畏。瑜得精兵五萬，自足制之，願將軍勿慮！”權撫其背曰：“公瑾，卿言至此，甚合孤心。子布、元表諸人，各顧妻子，挾持私慮，深失所望，獨卿與子敬與孤同耳，此天以卿二人贊孤也。五萬兵難卒合，已選三萬人，船糧戰具俱辦。卿與子敬、程公便在前發，孤當續發人眾，多載資糧，為卿後援。卿能辦之者誠決，邂逅不如意，便還就孤，孤當與孟德決之。”遂以周瑜、程普為左右督，將兵與備併力逆操；以魯肅為贊軍校尉，助畫方略。
劉備在樊口，日遣邏吏於水次候望權軍。吏望見瑜船，馳往白備，備遣人慰勞之。瑜曰：“有軍任，不可得委署；儻能屈威，誠副其所望。”備乃乘單舸往見瑜曰：“今拒曹公，深為得計。戰卒有幾？”瑜曰：“三萬人。”備曰：“恨少。”瑜曰：“此自足用，豫州但觀瑜破之。”備欲呼魯肅等共會語，瑜曰：“受命不得妄委署，若欲見子敬，可別過之。”備深愧喜。
進，與操遇於赤壁。
【語譯】
這時周瑜奉命來到番陽，魯肅勸孫權召周瑜回來。周瑜回來後，對孫權說；“曹操雖然名義上是漢朝宰相，實際是一個竊國大盜。將軍憑著神武雄才，再依仗父兄的基業，割據江東，縱橫幾千裡，軍隊精銳足以用力，英雄豪傑樂於效命，應當橫掃天下，為漢朝剷除妖孽，現在曹操自來送死，怎麼可以迎接他呢？請求讓我替將軍籌劃一下吧。現今北方境內還未平定，馬超、韓遂尚在關西，這是曹操的後患；而曹操拋開騎兵，依仗水軍，想跟吳、越人爭高下，眼下正是寒冬，戰馬沒有草料，驅趕中原的士兵遠來南方的江湖，水土不服，一定會生疾病。這幾點都是用兵的大忌，而曹操都冒險進行，將軍擒獲曹操，時機就在今天！我請求統領幾萬精兵，進駐夏口，保證為將軍打敗曹軍！”孫權說：“曹操這個老賊想廢漢自立已經很久了，只是害怕袁氏兄弟、呂布、劉表和我罷了；如今那幾位英雄已被他殲滅，只有我還在。我和老賊勢不兩立，你說應當迎擊，同我的意見完全相合，這是上天把你賜給我的啊。”孫權乘勢拔出佩刀砍向面前的案几，大聲說：“各位將官有膽敢再說應當迎降曹操的，跟這張案几一樣！”於是散會。
當天夜晚，周瑜又見孫權說；“眾人只是看到曹操信中說有水軍步兵八十萬，卻不再核計它的虛實，就瞎說迎降曹操，真沒意思。現今據實核計，曹操率領的中原士兵不過十五六萬，而且已經很疲睏；所得到劉表的部眾最多七八萬，還都心懷疑慮。用疲憊的軍隊去統率疑慮的部眾，人數雖然眾多，也不值得害怕。我周瑜只要有精兵五萬，就足夠制服敵人，請將軍不必憂慮！”孫權拍著周瑜的背說：“公瑾，你說的這些，很合我的心意。張昭、秦松眾人，各自顧念妻子兒女，懷有私心，讓人大失所望。只有你和魯肅與我同心，這是上天派你們兩人來幫助我。五萬人難以一時聚結，已經挑選了三萬人，船隻、糧食、武器裝備都備齊了。你和魯肅、程普在前面出發，我將繼續徵調人馬，多運輜重糧草，作為你的後援。你能對抗曹操就跟他決戰，交戰不如意，就回到我這裡，我將跟曹操決一雌雄。”於是孫權任命周瑜、程普為左、右督，率兵與劉備合力迎擊曹操。又委派魯肅當贊軍校尉，幫助制定戰略方案。
劉備駐屯樊口，每天派巡邏兵到江邊眺望，等候孫權的軍隊。巡邏兵看到了周瑜的船隊，飛馳回營報告劉備，劉備派人慰勞周瑜。周瑜說：“我軍務在身，無法離開崗位，倘若劉豫州能屈尊光臨，這是我希望的。”劉備只好乘一隻小船去見周瑜，說：“如今抵抗曹公，是很正確的決定。你有多少戰士？”周瑜說：“三萬人。”劉備說：“可惜少了點。”周瑜說：“已足夠了，劉豫州就看我打敗曹軍吧。”劉備想叫來魯肅等共同會見，周瑜說：“他有軍務在身，如果想見他，你可以辭別另去拜訪他。”劉備聽了這話深感慚愧，但又高興。
周瑜繼續前進，與曹操在赤壁相遇。
（以上為第九部分，寫孫權大將周瑜主戰，分析曹軍虛實，堅定了孫權抗擊曹操的決心。雙方相遇於赤壁。）
時操軍眾，已有疾疫。初一交戰，操軍不利，引次江北。瑜等在南岸，瑜部將黃蓋曰：“今寇眾我寡，難與持久，操軍方連船艦，首尾相接，可燒而走也。”乃取蒙衝鬥艦十艘，載燥荻、枯柴，灌油其中，裹以帷幕，上建旌旗，豫備走舸，繫於其尾。先以書遺操，詐雲欲降。時東南風急，蓋以十艦最著前，中江舉帆，餘船以次俱進。操軍吏士皆出營立觀，指言蓋降。去北軍二里餘，同時發火。火烈風猛，船往如箭，燒盡北船，延及岸上營落。頃之，煙炎張天，人馬燒溺死者甚眾。瑜等率輕銳繼其後，雷鼓大震，北軍大壞。操引軍從華容道步走，遇泥濘，道不通，天又大風，悉使羸兵負草填之，騎乃得過。羸兵為人馬所蹈藉，陷泥中，死者甚眾。劉備、周瑜水陸並進，追操至南郡。時操軍兼以飢疫，死者太半。操乃留徵南將軍曹仁、橫野將軍徐晃守江陵，折衝將軍樂進守襄陽，引軍北還。
周瑜、程普將數萬眾，與曹仁隔江未戰。甘寧請先徑進取夷陵，往，即得其城，因入守之。益州將襲肅舉軍降，周瑜表以肅兵益橫野中郎將呂蒙。蒙盛稱：“肅有膽用，且慕化遠來，於義宜益，不宜奪也。”權善其言，還肅兵。曹仁遣兵圍甘寧。寧困急，求救於周瑜，諸將以為兵少不足分，呂蒙謂周瑜、程普曰：“留凌公績於江陵，蒙與君行，解圍釋急，勢亦不久。蒙保公績能十日守也。”瑜從之，大破仁兵於夷陵，獲馬三百匹而還。於是將士形勢自倍，瑜乃渡江，屯北岸，與仁相拒。十二月，孫權自將圍合肥，使張昭攻九江之當塗，不克。
劉備表劉琦為荊州刺史，引兵南徇四郡，武陵太守金旋、長沙太守韓玄、桂陽太守趙範、零陵太守劉度皆降。廬江營帥雷緒率部曲數萬口歸備。備以諸葛亮為軍師中郎將，使督零陵、桂陽、長沙三郡，調其賦稅以充軍實；以偏將軍趙雲領桂陽太守。
益州牧劉璋聞曹操克荊州，遣別駕張松致敬於操。松為人短小放蕩，然識達精果。操時已定荊州，走劉備，不復存錄松。主簿楊修白操闢松，操不納；松以此怨，歸，勸劉璋絕操，與劉備相結，璋從之。
習鑿齒論曰：昔齊桓一矜其功而叛者九國；曹操暫自驕伐而天下三分。皆勤之於數十年之內而棄之於俯仰之頃，豈不惜乎！
【語譯】
當時曹操的軍隊，已發生了疾疫。剛一開戰，曹軍失利，退軍停駐江北。周瑜駐軍江南，周瑜的部將黃蓋說：“如今敵眾我寡，難以持久。曹操軍隊正在把船艦連在一起，首尾相接，可以放火攻擊趕走它。”於是用蒙衝戰艦十艘，載著幹荻和枯柴，把油灌在裡面，外面裹上帷幕，插上旌旗，準備好快船，系在船尾。黃蓋事先寫信給曹操，謊稱想投降。這時颳起了緊急的東南風，黃蓋指揮十艘蒙衝艦行駛在最前面，到江心升起船帆，其餘的船依次魚貫前行。曹操軍隊的官兵都出營站立觀看，用手指著來船說是黃蓋來投降。黃蓋離江北曹軍二里多路時，同時點火，火烈風猛，火船箭一般地飛駛過去，燒光了江北的敵船，大火一直延燒到岸上的軍營。頃刻間，烈火濃煙，遮天蔽日，人馬被燒死淹死的非常多，周瑜等率領輕裝精銳部隊跟隨其後，戰鼓如雷，曹軍大敗。曹操率軍從華容道徒步逃走，道路泥濘，難以通過，這時天氣又颳起了大風，曹操讓老弱殘兵背草墊路，騎兵才得以通過。老弱殘兵被人馬踩踏，陷入泥潭中死得很多。劉備、周瑜水陸並進，追擊曹操直到南郡。這時曹軍又餓又病，死的人過半。曹操就留下徵南將軍曹仁、橫野將軍徐晃守衛江陵，折衝將軍樂進守襄陽，自己率領軍隊回到北方。
周瑜、程普率領幾萬部眾，與曹仁隔江對峙，還沒有開戰。甘寧請求先直接進軍夷陵，他於是率軍前往，隨即攻下夷陵城，便進城防守。益州的將領襲肅率軍來降，周瑜上表把襲肅的部眾增加給橫野中郎將呂蒙。呂蒙稱讚說：“襲肅有膽識，況且又仰慕歸化遠道來降，道義上應增加他的部眾，不應吞併他的人馬。”孫權認為呂蒙的話有道理，歸還襲肅的部眾。曹仁派出軍隊包圍甘寧，甘寧被圍困，形勢危急，向周瑜求救，各位將領認為兵太少不夠分派增援，呂蒙對周瑜、程普說：“留下淩統在江陵，我與你同去，解圍救急，要不了多長時間，我保證淩統能堅守十天。”周瑜聽從了呂蒙的建議，在夷陵打敗了曹仁的軍隊，繳獲戰馬三百匹後回師。於是將士士氣倍增，周瑜渡過長江，駐軍北岸，跟曹仁對峙。十二月，孫權親自率兵包圍合肥，又派出張昭進攻九江的當塗，但沒能攻下。
劉備上表推舉劉琦為荊州刺史，帶兵向南攻戰四郡，武陵太守金旋、長沙太守韓玄、桂陽太守趙範、零陵太守劉度都投降。廬江營帥雷緒率領部眾幾萬人歸順劉備。劉備任命諸葛亮為軍師中郎將，讓他監督零陵、桂陽、長沙三郡，徵收三郡的賦稅用來充實軍備。委派偏將軍趙雲兼任桂陽太守。
益州牧劉璋聽說曹操佔領荊州，派別駕張松向曹操致敬。張松身材矮小，行為放浪，但見識高遠、精明果斷。曹操當時已平定荊州，趕跑了劉備，不再關懷禮待張松。主簿楊修勸曹操徵辟張松，曹操沒有采納。張松因此怨恨回到成都，就勸劉璋跟曹操斷絕關係，與劉備結成同盟，劉璋聽從了。
習鑿齒評論說：從前齊桓公一旦誇耀功勞，而使九國叛離；曹操片刻的驕傲自大，而使天下三分。這都是花費了幾十年辛勤經營的大業毀於旦夕之間，怎不可惜！
（以上為第十部分，寫赤壁之戰，曹操戰敗北還，荊州三分，曹孫劉各佔其一，因此三分天下的序幕，由此拉開。）
曹操追念田疇功，恨前聽其讓，曰：“是成一人之志而虧王法大制也。”乃復以前爵封疇。疇上疏陳誠，以死自誓。操不聽，欲引拜之，至於數四，終不受。有司劾疇：“狷介違道，苟立小節，宜免官加刑。”操下世子及大臣博議。世子丕以“疇同於子文辭祿，申胥逃賞，宜勿奪以優其節”。尚書荀彧、司隸校尉鍾繇，亦以為可聽。操猶欲侯之，疇素與夏侯惇善，操使惇自以其情喻之。惇就疇宿而勸之，疇揣知其指，不復發言。惇臨去，固邀疇，疇曰：“疇，負義逃竄之人耳，蒙恩全活，為幸多矣，豈可賣盧龍之塞以易賞祿哉！縱國私疇，疇獨不愧於心乎！將軍雅知疇者，猶復如此，若必不得已，請願效死，刎首於前。”言未卒，涕泣橫流。惇具以答操，操喟然，知不可屈，乃拜為議郎。
操幼子倉舒卒，操傷惜之甚。司空掾邴原女早亡，操欲求與倉舒合葬，原辭曰：“嫁殤，非禮也。原之所以自容於明公，公之所以待原者，以能守訓典而不易也。若聽明公之命，則是凡庸也，明公焉以為哉！”操乃止。
孫權使威武中郎將賀齊討丹陽黟、歙賊。黟帥陳僕、祖山等二萬戶屯林歷山，四面壁立，不可得攻，軍住經月。齊陰募輕捷士，於隱險處，夜以鐵戈拓山潛上，縣布以援下人。得上者百餘人，令分佈四面，鳴鼓角，賊大驚，守路者皆逆走，還依眾，大軍因是得上，大破之。權乃分其地為新都郡，以齊為太守。
【語譯】
曹操追念田疇的功勞，後悔以前聽從了田疇的推辭，說：“這是成就了一人的志向而使王法制度受損。”於是再次用從前的爵位冊封田疇。田疇上奏疏表達自己誠心，發誓寧死不受。曹操不同意，想逼迫他接受，以至於往返多次，田疇始終不受。有關部門彈劾田疇說：“田疇自視清高，違逆大道，只圖個人小節，應免除官職，加以處罰。”曹操把這事交付長子和大臣們廣泛討論。長子曹丕認為：“田疇的行為，跟從前楚國的子文推辭俸祿，申包胥逃避賞賜一樣，應該不奪取他的志向，還要表揚他的節操。”尚書荀彧、司隸校尉鍾繇，也認為可以聽從田疇的選擇。曹操還想給田疇封侯。田疇一向跟夏侯惇友善，曹操就派夏侯惇去用友情勸說田疇。夏侯惇到田疇的住處勸說田疇，田疇知道他的意思，不再說話。夏侯惇臨走時，堅決邀請田疇受命，田疇說：“我田疇只是個負義避難的人罷了；承蒙恩惠保全性命，已經是很幸運了，怎麼能靠出賣盧龍塞來換得封賞俸祿呢？縱使朝廷信任我田疇，難道我就不羞愧了嗎？將軍是一向理解我的，還要這樣來逼迫我，如果一定這樣，我沒別的辦法，情願一死，我就把頭割在你的面前。”話沒說完，已經淚流滿面。夏侯惇把情況如實報告曹操，曹操喟然慨嘆，知道田疇不會屈從，於是任命他為議郎。
曹操的小兒子曹倉舒死了，曹操非常痛心。司空掾邴原的女兒早逝，曹操想請求把她與倉舒合葬。邴原拒絕說：“給夭亡的人配婚，不合禮制。我邴原之所以能為明公接受，明公之所以能厚待我邴原，是因為我能遵守古訓聖典而不改變。如果接受明公的命令，那麼我就是平庸之輩，明公認為是這樣的嗎？”曹操只好作罷。
孫權派武威中郎將賀齊征討丹陽郡黟縣、歙縣的賊寇。黟縣的首領陳僕、祖山等率領兩萬戶駐屯林歷山，四周懸崖峭壁，無法進攻，軍隊屯駐了一個月。賀齊暗地招募身手靈敏的壯士，隱蔽在險要的地方，夜裡用鐵戈開鑿巖縫秘密上山，然後懸下布條把下面的人拉上去。一共上了一百多人，他們散佈在四面，擂響戰鼓，吹起號角，賊寇大驚，把守路口的人都往回跑，依附大部隊，賀齊的大軍於是得以上山，大破賊寇。孫權就把黟、歙兩縣分為六個縣，設立新都郡，任命賀齊做太守。
（以上為第十一部分，寫田疇辭封，邴原守義，孫權鎮撫山越。）
【點評】
本卷最值得點評的，有兩件事情，一是隆中對策，二是赤壁之戰。
一、隆中對策。劉備在未得諸葛亮之前，轉戰了二十多年，先後依附過公孫瓚、陶謙、曹操、袁紹、劉表，兩次得徐州，又兩次失掉徐州，沒有立足之地，勢單力薄，寄人籬下，屯駐新野。公元207年，劉備在徐庶與司馬徽的推薦下，“三顧茅廬”請出了諸葛亮，事業才有了轉機。可以說，沒有諸葛亮，就沒有蜀漢。如此重要的人物出場，正是小說家的用武之地。《三國演義》重筆描寫劉備、關羽、張飛一行，從年底直到來年陽春三月，歷時數月，“凡三往”才見到了諸葛亮。第三次，劉備到了茅廬，進了草堂，又值諸葛亮正在睡眠，劉備不忍驚醒，又立等了數個時辰，氣得張飛要放火燒房子。諸葛亮其實是故意觀察，考驗劉備的誠心，就如同戰國時魏公子請侯嬴，侯嬴故意如市井中怠慢魏公子一樣。諸葛亮擺夠了架子，才肯相見，劉備也禮敬之極。當時諸葛亮二十七歲，劉備已四十七歲，兩人相差了二十歲，劉備又是一個飽經風霜，身為帝室之胄的大人物。劉備並不因諸葛亮年輕而怠慢，他思賢若渴，推心置腹，誠問當今時勢。諸葛亮被感動了，幸遇明主，把滿肚子才學和盤托出。這一君臣相知的場面，“三顧茅廬”的故事成為中國歷史上明主求賢的經典故事流傳下來。小說家的懸擬與遙情想象，人們深信不疑。
諸葛亮的“隆中對策”分析大勢說：“曹操已擁兵百萬，‘挾天子以令諸侯’，實在不可同他爭鋒。孫權佔據江東，已經歷了三代，地險民附，又有賢能之士為他效勞。因此，江東只可聯合，而不可去謀取。”那麼，劉備的出路在哪裡呢？“荊州四通八達，是一個用武的地方。但劉表卻沒有能力守住它，這大概是上天留給將軍的機會吧！還有益州，地勢險要，沃野千里，號稱天府之國，漢高祖就是憑藉這塊地方建立了帝業。但益州之主劉璋昏庸無能，加上北面張魯的威脅，不知道怎樣治理。那裡的智能之士，都希望得到一個賢明的君主。將軍如果你佔有了荊益，據險防守，西和諸戎，南撫夷越，外結孫權，內修政理，天下一旦有變，就可兩路出擊。荊州之師直搗宛洛，益州之眾北出關中。到那時，老百姓誰能不帶著好飯美酒歡迎你呢？如果真能這樣，那麼將軍的事業可以成功，衰頹的漢朝就可以復興了。”
一般認為，諸葛亮的“隆中對策”是預見了天下三分，這是不對的。如果是“預見”，那就是說天下三分是“必然”。縱觀中國曆代興亡交替，都是舊王朝衰落，天下大亂，群雄割據混鬥，能者得鹿，一統天下誕生新王朝。東漢末群雄紛爭，經過三國鼎立而後統一，在中國歷史上只有一次，說明它是偶然。因此，三國鼎立是人為的規劃。諸葛亮的“隆中對策”是人為規劃三分。三國鼎立的形成有多種因素。第一是漢末人才三分，曹操沒有籠盡天下英雄，例如諸葛亮、龐統就不北上投曹操。人才三分是第一要素。第二曹操、劉備、孫權，都是人傑，正是棋逢對手，誰也吃不掉誰。第三地理三分，長江天險，劃分南北，荊州居長江中游，截分長江上下游，劉表、劉璋的經營給劉備保留了用武之地。諸葛亮正是看到了這樣的形勢發展，利用古代天時、地利、人和三要素進行形勢分析，才得出了天下可以三分的藍圖。此時，江東恰好有個魯肅，也看到了這張藍圖，向孫權提出，於是有魯肅與諸葛亮的葛魯之謀，孫權又是一個識時務的俊傑，他的贊同才有了孫劉聯盟。赤壁之戰，曹操又犯了錯誤，不聽從程昱、賈詡等謀士的建言，冒進赤壁，推動了孫劉聯盟。諸多因素，在赤壁之戰中交錯，拉開了天下三分的序幕。諸葛亮規劃三分的透徹分析，使劉備頓開茅塞，十分高興。劉備誠懇地請諸葛亮出山輔佐，諸葛亮慨然允諾。二十七歲的諸葛亮走上了政治征途。
諸葛亮一到劉備軍中，立即著手擴編軍隊。他建議劉備用清查遊戶的辦法，迅速把幾千人的部隊擴大到幾萬人，成為以後轉戰各地建立蜀漢的基本力量。
二、赤壁之戰。此戰孫劉聯軍以少勝眾，以弱勝強，起關鍵作用的是兩個人。一是諸葛亮臨危受命，出使江東達成了孫劉聯盟，一是周瑜臨危受命，統兵出戰，打敗了曹操。兩者缺一不可。曹操奉旨伐罪，以順討逆，政治上佔了上風。周瑜可以打出“操雖託名漢相，其實漢賊”的旗號，則孫權抗擊曹操是清君側。但打出這個旗號，沒有劉備參加是名不正、言不順的。由於劉備受衣帶詔討賊，有了劉備，曹操就成了漢賊。此外，劉備在荊州駐屯六七年，很有人望，聯軍有了劉備，曹操所得荊州之兵，就成了狐疑之眾，大大喪失戰鬥力。這正如孫權所說：“非劉豫州莫可以當曹操者。”但孫劉素未有交道，而且孫權志在奪荊州，所以“隆中對策”提出劉備聯孫抗曹，只是一廂情願的事。而歷史變化出人意料。曹操兵不血刃下荊州，志得意滿，盲目東下發動赤壁之戰。曹操給孫權送去了戰書。當時曹操聲威遠播，江東震動。孫權柴桑行營，一片主和聲。孫權在和與戰之間猶豫不決，眼看江東自身難保。在這危急時刻，諸葛亮受命出使江東，訂立同盟，共拒曹操，實際上是引江東之兵擊退曹操，為劉備奪荊州，這是多麼艱難的使命？如果孫權降曹，諸葛亮將被扣為人質，成為曹操的俘虜。諸葛亮冒難而行，圓滿地完成了使命。孫權答應，打敗曹操，荊州歸劉，這顯示了諸葛亮不平凡的外交才幹。
諸葛亮在江東是如何說動孫權的呢？他針對孫權觀望不決的態度，分析形勢，智激孫權。諸葛亮說：“現在曹操已統一了北方，又攻破了荊州，提兵對著江東而來。孫將軍考慮一下自己的力量，如果能夠對抗曹操，就應馬上和他斷絕關係；如不能對敵，趁早投降。現在孫將軍外託服從之名，內心卻猶豫不決，緊急關頭做不出決斷，大禍就要來臨了。”孫權聽了很不高興，一下變了臉色，譏諷說：“照你說來，劉備為何不投降呢？”諸葛亮趁勢接著話茬說：“劉將軍是大漢王室的後代，英才蓋世，天下士人仰慕他就像江河歸大海一樣。如果事業不成，只是天意，劉將軍哪能跪拜在曹操腳下呢？”諸葛亮這一席話既是激使孫權振奮，同時又是警告孫權不能屈抑劉備。要聯合必須是平等的聯合，共抗曹操，就要承認劉備是荊州的主人。諸葛亮最後分析敵我友三方實力，指出共拒曹操勝利的前景。曹軍雖眾，遠來疲憊，已成強弩之末。劉備尚有精甲兩萬，又是荊州人望，是一支不可輕視的力量。諸葛亮說：“孫將軍如能派猛將統兵數萬，和劉將軍同心協力，一定能夠打敗曹操。曹操兵敗必然北逃，到那時，劉孫兩家勢力增強，鼎足的局面就形成了。成敗之機，在於今日。”孫權英睿明智，大敵當前，他認識到“除了劉備，再也沒有敢與曹操抗衡的了”，不得不做出讓步，同意鼎足三分，發兵拒操。赤壁之戰後，孫權履行了諾言，借荊州給劉備。曹操聽到這消息，他正在寫字，大吃一驚，把筆掉落在地上。
赤壁之戰，孫劉聯軍統帥是周瑜。當時周瑜34歲，風華正茂，建立赤壁之戰大捷的奇功，春風得意可知。宋代大詩人蘇東坡《赤壁懷古》盛讚周瑜赤壁建功，說：“遙想公瑾當年，小喬初嫁了，雄姿英發。羽扇綸巾，談笑間，檣櫓灰飛煙滅。”羽扇綸巾，是何等的風流儒雅。戲劇舞臺上，常見搖羽扇的諸葛亮，其實這是蘇東坡盛讚周瑜的形象，藝術家換在了諸葛亮身上。
曹操東下，給孫權下戰書，號稱八十萬眾。孫權帳下，以張昭為首的文臣認為曹操挾天子以令諸侯，不可抗拒，極力主張投降。結論是隻有投降這一條路。張昭既是文臣之首，他的主張代表了多數人的心情。周瑜挺身而出，力排眾議，駁斥了這種投降的論調。他首先指出，“操雖託名漢相，其實漢賊也”。既然是漢賊，那麼為漢王朝討賊，自然是正義之師。這在政治上與精神上建立了支柱，在理論上名正言順，有了根據，以此號召天下，可以取得更廣泛的支持。從眼前來說，正是鼓舞士氣，同仇敵愾，為孫氏政權效死而戰的機會，是一個立場的大問題。接著他說：“將軍以神武雄才，兼仗父兄之烈，割據江東，地方數千裡，兵精足用，英雄樂業，應當橫行天下，為漢家除殘去穢；況操自送死，而可迎之邪？”周瑜這番話，正是針對孫權及群臣膽怯心理而發的。但這並未完全解除孫權的擔憂。接著他又指出操軍不利的四個方面：一、北土未安，操有後患；二、北方步卒，不習水戰；三、戰線太長，供應不濟；四、北兵不習水土，必生疾病。周瑜透過曹軍強大的表面現象，洞悉了曹軍虛弱的本質，故而得出了正確的結論：“此數者用兵之患也，而操皆冒行之，將軍禽操，宜在今日。瑜請得精兵數萬人，進住夏口，保為將軍破之！”孫權聽了周瑜精闢的分析，解除了顧慮，信心倍增，精神大振，說：“孤與老賊勢不兩立。”猛地拔出佩刀向奏案斫去，大聲說：“諸將吏敢復有言當迎操者，與此案同！”孫權表明了自己的決心，並決定聯合劉備，共破曹操。
為了堅定孫權的抗曹決心，周瑜單獨面見孫權，進一步分析雙方的力量對比。周瑜說：“曹操下戰書，聲稱八十萬，完全是虛張聲勢，就把張子布等嚇住了。實際上，曹操只有十五六萬人，已經十分疲乏，所得七八萬荊州水軍，尚未心服。曹操用疲病之卒，驅趕著狐疑之眾來和東吳較量，是來送死。主公給我五萬精兵，就足以對付曹操了。”周瑜這一席話使孫權徹底安下心來，他說：“五萬兵一時難以聚合，你先領三萬兵前去對敵，我領大軍繼後。”孫權於是任命周瑜為左督，程普為右督，領兵三萬，與曹軍在赤壁山（今湖北赤壁市西北）隔江對峙。
周瑜認為以少勝眾只可智取，不可力敵。他趁曹軍初到水上，還不習水戰，且又在行進中沒有準備應戰，突然向曹軍發起了進攻，打了一個勝仗。初戰勝利，大大鼓舞了江東士氣。曹操停止了前進，把大軍收縮在江北，又下令把戰船用鐵鏈連接起來，在上邊加緊訓練士卒。周瑜又用黃蓋詐降計，火攻曹軍。曹軍此役損失慘重，只得退回北方。孫劉聯軍經過了一年的征戰，劉備得了江南四郡，周瑜佔了江北的南郡、江夏郡，曹操保有襄陽郡，曹孫劉三分荊州，三國鼎立的局面初步形成。