第六十八卷
漢紀六十
漢獻帝建安二十二年至二十四年
（217—219年）
起強圉作噩（丁酉，217年），盡屠維大淵獻（己亥，219年），凡三年。
【大事提要】
本卷記事起公元217年，訖公元219年，凡三年，當漢獻帝建安二十二年至建安二十四年。建安二十二年、二十三年無大事，建安二十四年，劉備北進漢中，稱漢中王，關羽北伐威震華夏，劉備的事業達於巔峰。螳螂捕蟬，黃雀在後，劉備集團剛剛舉起慶賀的酒杯，祝賀的話音未落，一聲驚雷，孫權偷襲荊州，關羽走麥城，劉備集團從頂峰跌落下來。北方曹操完成了魏國的百官建制，曹丕爭太子位得勝，立為太子。孫權稱臣於曹操，上尊號，曹操發誓做周文王，此亦是曹氏代漢的信號。東漢即將壽終正寢，司馬光評說東漢一代的興亡，為本卷，也為東漢畫上了句號。
孝獻皇帝癸
建安二十二年（丁酉，217年）
春，正月，魏王操軍居巢，孫權保濡須，二月，操進攻之。
初，右護軍蔣欽屯宣城，蕪湖令徐盛收欽屯吏，表斬之。及權在濡須，欽與呂蒙持諸軍節度，欽每稱徐盛之善。權問之，欽曰：“盛忠而勤強，有膽略，器用好，萬人督也。今大事未定，臣當助國求才，豈敢挾私恨以蔽賢乎？”權善之。
三月，操引軍還，留伏波將軍夏侯惇，都督曹仁、張遼等二十六軍屯居巢。權令都尉徐詳詣操請降，操報使修好，誓重結婚。權留平虜將軍周泰督濡須；朱然、徐盛等皆在所部，以泰寒門，不服。權會諸將，大為酣樂，命泰解衣，權手自指其創痕，問以所起，泰輒記昔戰鬥處以對。畢，使復服；權把其臂流涕曰：“幼平，卿為孤兄弟，戰如熊虎，不惜軀命，被創數十，膚如刻畫，孤亦何心不待卿以骨肉之恩，委卿以兵馬之重乎！”坐罷，住駕，使泰以兵馬道從，鳴鼓角作鼓吹而出，於是盛等乃服。
【語譯】
漢獻帝建安二十二年（丁酉，公元217年）
春季，正月，魏王曹操進軍居巢，孫權駐守濡須。二月，曹操進攻濡須。
起初，孫權的右護軍蔣欽駐軍宣城，蕪湖令徐盛逮捕了蔣欽的駐屯官員，上表殺死他。等到孫權駐軍濡須時，蔣欽和呂蒙掌管各軍，蔣欽常常稱讚徐盛的長處。孫權問蔣欽為何如此，蔣欽說：“徐盛忠誠、勤懇、剛毅，有膽略、有氣度，是個統帥萬人的好都督。如今大業未成，臣應當幫助國家尋找人才，怎麼敢懷著私怨去掩埋人才呢？”孫權十分讚賞。
三月，曹操率軍撤回，留下伏波將軍夏侯惇總領曹仁、張遼等二十六支部隊駐守居巢。孫權命都尉徐詳到曹操那裡請求歸順，曹操回覆願結為友好關係，立誓結盟，重締姻親。孫權留下平虜將軍周泰統帥濡須守軍。朱然、徐盛等都在周泰的統領之下，認為周泰出身寒門，不服。孫權召集各位將領，大設酒宴，暢飲歡樂。孫權命令周泰解開衣服，親自用手指著他身上的傷痕，逐一問起來歷，周泰就回憶起往日的戰鬥場面逐一回答。對答完，讓周泰再穿好衣服，孫權拉著他的手臂流著淚說：“幼平，你為孫氏兄弟，拼戰有如熊虎一般，不吝惜自己身家性命，受傷幾十處，皮膚如刀刻斧鑿一般，我又怎麼忍心不用骨肉親情來對待你，不把軍隊的重任委託你呢？”酒宴結束，孫權暫時留步，讓周泰率兵馬在前開路，鳴起鼓角，奏起鼓吹，走出軍營，這時徐盛等才心服。
（以上為第一部分，寫江東君臣顧大局，團結一心。孫權用人，動之以情。）
夏，四月，詔魏王操設天子旌旗，出入稱警蹕。
六月，魏以軍師華歆為御史大夫。
冬，十月，命魏王操冕十有二旒，乘金根車，駕六馬，設五時副車。
魏以五官中郎將丕為太子。
初，魏王操娶丁夫人，無子；妾劉氏生子昂；卞氏生四子，丕、彰、植、熊。王使丁夫人母養昂。昂死於穰，丁夫人哭泣無節，操怒而出之，以卞氏為繼室。植性機警、多藝能，才藻敏贍，操愛之。操欲以女妻丁儀，丕以儀目眇，諫止之。儀由是怨丕，與弟黃門侍郎廙及丞相主簿楊修，數稱臨菑侯植之才，勸操立以為嗣。修，彪之子也。操以函密訪於外，尚書崔琰露版答曰：“《春秋》之義，立子以長。加五官將仁孝聰明，宜承正統，琰以死守之。”植，琰之兄女婿也。尚書僕射毛玠曰：“近者袁紹以嫡庶不分，覆宗滅國。廢立大事，非所宜聞。”東曹掾邢顒曰：“以庶代宗，先世之戒也，願殿下深察之。”丕使人問太中大夫賈詡以自固之術。詡曰：“願將軍恢崇德度，躬素士之業，朝夕孜孜，不違子道，如此而已。”丕從之，深自砥礪。他日，操屏人問詡，詡嘿然不對。操曰：“與卿言，而不答。何也？”詡曰：“屬有所思，故不即對耳。”操曰：“何思？”詡曰：“思袁本初、劉景升父子也。”操大笑。
操嚐出徵，丕、植並送路側，植稱述功德，發言有章，左右屬目，操亦悅焉。丕悵然自失，濟陰吳質耳語曰：“王當行，流涕可也。”及辭，丕涕泣而拜，操及左右鹹歔欷，於是皆以植多華辭而誠心不及也。植既任性而行，不自雕飾，五官將御之以術，矯情自飾，宮人左右併為之稱說，故遂定為太子。
左右長御賀卞夫人曰：“將軍拜太子，天下莫不喜，夫人當傾府藏以賞賜。”夫人曰：“王自以丕年大，故用為嗣。我但當以免無教導之過為幸耳，亦何為當重賜遺乎！”長御還，具以語操，操悅，曰：“怒不變容，喜不失節，故最為難。”
太子抱議郎辛毗頸而言曰：“辛君知我喜不？”毗以告其女憲英，憲英嘆曰：“太子，代君主宗廟、社稷者也。代君，不可以不戚；主國，不可以不懼。宜戚而懼，而反以為喜，何以能久！魏其不昌乎！”
久之，臨菑侯植乘車行馳道中，開司馬門出。操大怒，公車令坐死。由是重諸侯科禁，而植寵日衰。植妻衣繡，操登臺見之，以違制命，還家賜死。
【語譯】
夏季，四月，詔令魏王曹操設置天子的旌旗，出行返回可以發佈戒嚴令。
六月，魏國任命軍師華歆為御史大夫。
冬季，十月，冊命魏王曹操所戴禮冠有十二旒，乘坐金根車，駕六馬，設置五時副車。
魏國冊命五官中郎將曹丕為太子。
起初魏王曹操娶的丁夫人，沒有生下兒子；妾劉氏生兒子曹昂；卞氏生了四個兒子：曹丕、曹彰、曹植、曹熊。魏王曹操命丁夫人以母親的名義撫養曹昂。曹昂死在穰縣，丁夫人哭泣沒完沒了，曹操生氣把她休了，讓卞氏繼為妻室。曹植天性機警，多才多藝，文辭優美，敏捷多智，曹操很疼愛他。曹操想把女兒嫁給丁儀，曹丕認為丁儀瞎了一隻眼睛，就勸阻曹操。因此丁儀怨恨曹丕，和弟弟黃門侍郎丁廙以及丞相主簿楊修一起，屢次稱讚臨菑侯曹植的才華，勸說曹操立曹植為嗣。楊修是楊彪的兒子。曹操寫信向外朝秘密詢問，尚書崔琰用公開信回答說：“照《春秋》大義，應立長子。而且五官中郎將仁孝聰明，應當繼承正位，我崔琰誓死堅持這一原則。”曹植是崔琰哥哥的女婿。尚書僕射毛玠說：“不久前，袁紹因嫡庶不分，宗族覆沒，國家消亡。廢立太子是大事，我不希望聽到此事發生。”東曹掾邢顒說：“用庶子代替宗子是祖宗所深戒的，希望殿下審慎明察。”曹丕派人向太中大夫賈詡詢問鞏固自己地位的辦法。賈詡說：“願將軍弘揚德性，擴大胸襟，親自去學習寒素之士的學業，朝朝夕夕，孜孜不倦，不違背做兒子的禮儀道德，如此就夠了。”曹丕聽從了賈詡的忠告，深深地磨礪自己。有一天，曹操讓身邊的人迴避詢問賈詡，賈詡沉然不答。曹操說：“跟你談話，你卻不回話，為什麼？”賈詡說：“正巧在思考問題，所以沒有馬上回答。”曹操說：“思考什麼？”賈詡說：“我在想袁本初、劉景升他們父子的事。”曹操會心地大笑起來。
曹操有一次出征，曹丕、曹植一起送到路邊，曹植稱頌功德，出口成章，左右的人驚訝矚目，曹操也很高興。曹丕惘悵失意，濟陰人吳質向曹丕耳語說：“大王將要上路，流淚就行了。”等到告辭時，曹丕流淚下拜，曹操及其左右的人都感到悲傷不已，這時人們都認為曹植多有華美文辭但親情不及曹丕。曹植放縱任性，舉止不加修飾，而五官中郎將曹丕用盡心機，刻意修飾，宮中的人與曹操身邊的人都稱頌他，為他說話，所以最終被確立為太子。
左右長御恭賀卞夫人說：“將軍被立為太子，天下沒有人不高興，夫人應當拿出所有寶藏的財物來賞賜。”夫人說：“魏王自認為曹丕年長，所以把他立為繼嗣。我只是應當慶幸自己避免了沒有教育他的過失罷了，又有什麼值得去重賞他人呢？”長御回來，把這些都告訴了曹操，曹操高興地說：“發怒時不變臉色，喜慶時不失節制，這是最難的。”
太子摟著議郎辛毗的脖子說：“您知道我高興嗎？”辛毗把這告訴他女兒憲英，憲英嘆息說：“太子是繼承君位掌管國家的人。繼承君位，不能不憂心；掌管國家，不能不恐懼。應當憂心和恐懼，卻反而高興得意，怎麼能夠長久！魏國恐怕不會昌盛的！”
過了一段時間，臨菑侯曹植乘車行駛在馳道上，打開司馬門出去。曹操大怒，公車令因此獲罪被處死。從此加重了對諸侯的禁令，而對曹植的寵愛日漸淡薄。曹植的妻子穿戴錦繡的衣服，曹操登樓臺時看見了，認為違反了禁令，送回孃家賜令自殺。
（以上為第二部分，寫曹植與曹丕爭太子位，曹丕勝出。）
法正說劉備曰：“曹操一舉而降張魯，定漢中，不因此勢以圖巴、蜀，而留夏侯淵、張郃屯守，身遽北還，此非其智不逮，而力不足也，必將內有憂逼故耳。今策淵、郃才略，不勝國之將帥，舉眾往討，必可克之。克之之日，廣農積穀，觀釁伺隙，上可以傾覆寇敵，尊獎王室，中可以蠶食雍、涼，廣拓境土，下可以固守要害，為持久之計。此蓋天以與我，時不可失也。”備善其策，乃率諸將進兵漢中，遣張飛、馬超、吳蘭等屯下辨。魏王操遣都護將軍曹洪拒之。
魯肅卒，孫權以從事中郎彭城嚴畯代肅，督兵萬人鎮陸口。眾人皆為畯喜，畯固辭以“樸素書生，不閒軍事”，發言懇惻，至於流涕。權乃以左護軍、虎威將軍呂蒙兼漢昌太守以代之。眾嘉嚴畯能以實讓。
定威校尉吳郡陸遜言於孫權曰：“方今克敵寧亂，非眾不濟；而山寇舊惡，依阻深地。夫腹心未平，難以圖遠，可大部伍，取其精銳。”權從之，以為帳下右部督。會丹陽賊帥費棧作亂，扇動山越。權命遜討棧，破之。遂部伍東三郡，強者為兵，羸者補戶，得精卒數萬人，宿惡蕩除，所過肅清，還屯蕪湖。會稽太守淳于式表：“遜枉取民人，愁擾所在。”遜後詣都，言次，稱式佳吏。權曰：“式白君，而君薦之，何也？”遜對曰：“式意欲養民，是以白遜；若遜復毀式以亂聖聽，不可長也。”權曰：“此誠長者之事，顧人不能為耳。”
魏王操使丞相長史王必典兵督許中事。時關羽強盛，京兆金禕睹漢祚將移，乃與少府耿紀、司直韋晃、太醫令吉本、本子邈、邈弟穆等謀殺必，挾天子以攻魏，南引關羽為援。
【語譯】
法正進言劉備說：“曹操一舉降伏了張魯，平定了漢中，不趁勢來奪取巴、蜀，只留下夏侯淵、張郃駐守，自己趕緊北還，這不是他的智慧謀略不夠，也不是他的軍事力量不足，一定是他內部有憂慮遭逼迫的緣故。如今估量一下夏侯淵、張郃的才幹和武略，不能勝過我們的將帥，舉兵前去征討，一定能夠戰勝他們。勝利之後，大興農業，囤積糧食，尋找敵人的弱點，等待可乘的機會。這樣上可以掃滅敵寇，尊奉輔佐王室；中可以蠶食雍、涼兩州，廣拓疆土；下可以堅守險要，長久地維持下去。這大概是天賜給我們的機會，切不可喪失。”劉備讚賞他的計策，於是統率眾將領進軍漢中，派張飛、馬超、吳蘭等駐軍下辨。魏王曹操派都護將軍曹洪來抵抗。
魯肅去世，孫權任命從事中郎彭城人嚴畯接替魯肅，率兵一萬人鎮守陸口。眾人都替嚴畯高興，嚴畯堅決推辭，以“質樸書生，不習軍事”作為理由，言辭誠懇感人，以至於流淚哭泣。孫權這才任命左護軍虎威將軍呂蒙兼任漢昌太守來代替他。眾人稱許嚴畯據實謙讓。
定威校尉吳郡人陸遜向孫權進言說：“如今戰勝敵人，平定禍亂，沒有眾多的人力是不能成功的。而山越寇賊憑藉深山老林，依舊作惡。心腹之地不平定，難以謀取遠方，可以擴大我們的部隊，選取精銳。”孫權聽從了這個建議，任命陸遜為帳下右部督。碰巧丹陽叛賊首領費棧作亂，煽動山越造反。孫權命令陸遜征討費棧，把他打敗。於是在東三郡用軍法整編山越，強壯的當兵，老弱的填充編戶民籍，獲得精兵幾萬人。陸遜清除了一貫作惡的匪寇，所過之地一一肅清，回軍駐屯蕪湖。會稽太守淳于式上書說：“陸遜枉法濫徵百姓，所到之處百姓受到騷擾憂愁。”陸遜後來到了都城，談話之間，稱讚淳于式是個好官。孫權說：“淳于式上書控告你，你卻推薦他，為什麼？”陸遜回答說：“淳于式原意是養育人民，所以控告我；如果我又用詆譭淳于式來混淆聖主的視聽，不可助長這種風氣。”孫權說：“這確實是長者的處世態度，但是一般的人做不到。”
魏王曹操派丞相長史王必領兵管理許縣的事務。這時關羽強大，京兆人金禕看到漢朝的江山將要轉移，就跟少府耿紀、司直韋晃、太醫令吉本、吉本的兒子吉邈、吉邈的弟弟吉穆策劃謀殺王必，挾持天子來攻打魏國，聯合南邊的關羽，作為外援。
（以上為第三部分，寫劉備的兩大剋星之一陸遜登場。）
二十三年（戊戌，218年）
春，正月，吉邈等率其黨千餘人，夜攻王必，燒其門，射必中肩，帳下督扶必奔南城。會天明，邈等眾潰，必與潁川典農中郎將嚴匡共討斬之。
三月，有星孛於東方。
曹洪將擊吳蘭，張飛屯固山，聲言欲斷軍後，眾議狐疑。騎都尉曹休曰：“賊實斷道者，當伏兵潛行；今乃先張聲勢，此其不能，明矣。宜及其未集，促擊蘭，蘭破，飛自走矣。”洪從之，進，擊破蘭，斬之。三月，張飛、馬超走。休，魏王族子也。
夏，四月，代郡、上谷烏桓無臣氐等反。先是，魏王操召代郡太守裴潛為丞相理曹掾，操美潛治代之功，潛曰：“潛於百姓雖寬，於諸胡為峻。今繼者必以潛為治過嚴而事加寬惠。彼素驕恣，過寬必弛；既弛，將攝之以法，此怨叛所由生也。以勢料之，代必復叛。”於是操深悔還潛之速。後數十日，三單于反問果至。操以其子鄢陵侯彰行驍騎將軍，使討之。彰少善射御，膂力過人。操戒彰曰：“居家為父子，受事為君臣，動以王法從事，爾其戒之！”
劉備屯陽平關，夏侯淵、張郃、徐晃等與之相拒。備遣其將陳式等絕馬鳴閣道，徐晃擊破之。張郃屯廣石，備攻之不能克，急書發益州兵。諸葛亮以問從事犍為楊洪，洪曰：“漢中，益州咽喉，存亡之機會，若無漢中，則無蜀矣。此家門之禍也，發兵何疑。”時法正從備北行，亮於是表洪領蜀郡太守；眾事皆辦，遂使即真。
初，犍為太守李嚴闢洪為功曹，嚴未去犍為而洪已為蜀郡；洪舉門下書佐何祗有才策，洪尚在蜀郡，而祗已為廣漢太守。是以西土鹹服諸葛亮能盡時人之器用也。
秋，七月，魏王操自將擊劉備，九月，至長安。
曹彰擊代郡烏桓，身自搏戰，鎧中數箭，意氣益厲；乘勝逐北，至桑乾之北，大破之，斬首、獲生以千數。時鮮卑大人軻比能將數萬騎觀望強弱，見彰力戰，所向皆破，乃請服。北方悉平。
南陽吏民苦徭役，冬，十月，宛守將侯音反。南陽太守東里袞與功曹應餘迸竄得出，音遣騎追之，飛矢交流，餘以身蔽袞，被七創而死，音騎執袞以歸。時徵南將軍曹仁屯樊以鎮荊州，魏王操命仁還討音。功曹宗子卿說音曰：“足下順民心，舉大事，遠近莫不望風；然執郡將，逆而無益，何不遣之！”音從之。子卿因夜逾城從太守收餘民圍音，會曹仁軍至，共攻之。
【語譯】
漢獻帝建安二十三年（戊戌，公元218年）
春季，正月，吉邈等帶領他的黨羽一千多人，夜裡攻打王必，燒燬他的營門，射中他的肩膀，帳下扶著他逃奔南城。適逢天亮，吉邈等部眾崩潰，於是王必和潁川典農中郎將嚴匡又共同征討吉邈，並殺了他。
三月，孛星出現在東方。
曹洪計劃攻擊吳蘭，張飛駐紮在固山，聲稱要斷絕曹洪軍隊的退路，眾人商量感到疑慮。騎都尉曹休說：“敵賊要真想截斷我軍的退路，應當埋伏兵馬，隱蔽行軍，現今卻事先宣揚，說明他們不會這樣做，十分明顯。應該趁敵人還沒有結集，抓緊進攻吳蘭，吳蘭被打敗，張飛自然就會撤走。”曹洪聽從了這個建議，進軍打敗了吳蘭，殺了他。三月，張飛、馬超撤走。曹休，是魏王的族子。
夏季，四月，代郡、上谷郡的烏桓部落無臣氐等反叛。先前，魏王曹操徵召代郡太守裴潛為丞相理曹掾，曹操非常讚賞裴潛治理代郡的功業，裴潛說：“我對待百姓雖然寬厚，對待胡人卻十分嚴厲。如今我的後繼者一定會認為我治理過嚴而施以恩澤，他們一向驕橫，過於寬鬆勢必引起放縱，放縱後再繩之以法，怨恨反叛就由此產生了。根據這種情勢來判斷，代郡一定會再次叛亂。”這時曹操很後悔這麼快召回了裴潛。幾十天過後，果真傳來單于反叛的消息。曹操任命他的兒子鄢陵侯曹彰代理驍騎將軍，派他去征討三單于。曹彰自小善於騎射，臂力過人。曹操告誡曹彰說：“在家裡是父子，任職後就是君臣了，要按王法辦事，你要記住這些！”
劉備駐軍陽平關，夏侯淵、張郃、徐晃等與劉備對抗。劉備派他的部將陳式等切斷馬鳴閣道，徐晃打敗陳式。張郃駐軍廣石，劉備攻打不能取勝，火速傳令徵發益州的軍隊。諸葛亮就此事詢問從事犍為人楊洪，楊洪說：“漢中，是益州的咽喉，存亡的關鍵，如果沒有漢中，那麼就沒有蜀地了。這是家門口的災禍，發兵有什麼可遲疑的。”當時法正跟隨劉備北征，諸葛亮於是上書推舉楊洪兼任蜀郡太守；楊洪把許多事情辦理得十分妥帖，就被正式任命為蜀郡太守。
當初犍為太守李嚴徵召楊洪為功曹，李嚴沒有離開犍為郡，而楊洪已被任為蜀郡太守。楊洪推舉的門下書佐何祗有才幹和韜略，楊洪還在蜀郡時，何祗已被任為廣漢太守。所以益州人都佩服諸葛亮能做到人盡其才。
秋季，七月，魏王曹操親自領兵攻擊劉備，九月，到達長安。
曹彰攻打代郡的烏桓部落，親自上陣作戰，鎧甲被射中幾箭，鬥志更加高昂，乘勝向北追趕，到達桑乾以北，大敗敵軍，斬首活捉的敵人，數以千計。當時鮮卑族首領軻比能率領幾萬騎兵觀望雙方的強弱情勢，看到曹彰奮力作戰，所向披靡，於是請求投降，北方完全平定。
南陽的官民深受勞役之苦，冬季，十月，宛城守將侯音反叛。南陽太守東里袞和功曹應餘逃出，侯音派騎兵追擊，飛箭交織，應餘用身體掩護東里袞，七處受傷而死，侯音的騎兵抓住東里袞帶回。這時徵南將軍曹仁駐軍樊城，用來控制荊州，魏王曹操命令曹仁回軍討伐侯音。功曹宗子卿勸侯音說：“您順應民心，興起大事，遠近莫不望風響應；然而捉拿郡中將領，違背事理，沒有好處，為什麼不放了他？”侯音聽從了。宗子卿趁著黑夜翻越城牆跟隨太守集合餘眾包圍侯音，剛巧曹仁的軍隊也趕到，一同攻打侯音。
（以上為第四部分，寫北方社會仍有反對曹操的事變，以及孫劉爭漢中。大體說，建安二十三年無大事。）
二十四年（己亥，219年）
春，正月，曹仁屠宛，斬侯音，復屯樊。
初，夏侯淵戰雖數勝，魏王操常戒之曰：“為將當有怯弱時，不可但恃勇也。將當以勇為本，行之以智計；但知任勇，一匹夫敵耳。”及淵與劉備相拒逾年，備自陽平南渡沔水，緣山稍前，營於定軍山。淵引兵爭之。法正曰：“可擊矣。”備使討虜將軍黃忠乘高鼓譟攻之，淵軍大敗，斬淵及益州刺史趙顒。張郃引兵還陽平。是時新失元帥，軍中擾擾，不知所為。督軍杜襲與淵司馬太原郭淮收斂散卒，號令諸軍曰：“張將軍國家名將，劉備所憚；今日事急，非張將軍不能安也。”遂權宜推郃為軍主。郃出，勒兵按陳，諸將皆受郃節度，眾心乃定。明日，備欲渡漢水來攻，諸將以眾寡不敵，欲依水為陳以拒之。郭淮曰：“此示弱而不足挫敵，非算也。不如遠水為陳，引而致之，半濟而後擊之，備可破也。”既陳，備疑，不渡。淮遂堅守，示無還心。以狀聞於魏王操，操善之，遣使假郃節，復以淮為司馬。
二月，壬子晦，日有食之。
三月，魏王操自長安出斜谷，軍遮要以臨漢中。劉備曰：“曹公雖來，無能為也，我必有漢川矣。”乃斂眾拒險，終不交鋒。操運米北山下，黃忠引兵欲取之，過期不還。翊軍將軍趙雲將數十騎出營視之，值操揚兵大出，雲猝與相遇，遂前突其陳，且鬥且卻。魏兵散而複合，追至營下，雲入營，更大開門，偃旗息鼓。魏兵疑雲有伏，引去；雲雷鼓震天，惟以勁弩於後射魏兵。魏兵驚駭，自相蹂踐，墮漢水中死者甚多。備明旦自來，至雲營，視昨戰處，曰：“子龍一身都為膽也！”
操與備相守積月，魏軍士多亡。夏，五月，操悉引出漢中諸軍還長安，劉備遂有漢中。
操恐劉備北取武都氐以逼關中，問雍州刺史張既，既曰：“可勸使北出就谷以避賊，前至者厚其寵賞，則先者知利，後必慕之。”操從之，使既之武都，徙氐五萬餘落出居扶風、天水界。
武威顏俊、張掖和鸞、酒泉黃華、西平麴演等，各據其郡，自號將軍，更相攻擊。俊遣使送母及子詣魏王操為質以求助。操問張既，既曰：“俊等外假國威，內生傲悖，計定勢足，後即反耳。今方事定蜀，且宜兩存而鬥之，猶卞莊子之刺虎，坐收其敝也。”王曰：“善！”歲餘，鸞遂殺俊，武威王秘又殺鸞。
劉備遣宜都太守扶風孟達從秭歸北攻房陵，殺房陵太守蒯祺。又遣養子副軍中郎將劉封自漢中乘沔水下，統達軍，與達會攻上庸，上庸太守申耽舉郡降。備加耽徵北將軍，領上庸太守，以耽弟儀為建信將軍、西城太守。
秋，七月，劉備自稱漢中王，設壇場於沔陽，陳兵列眾，群臣陪位，讀奏訖，乃拜受璽綬，御王冠。因驛拜章，上還所假左將軍、宜城亭侯印綬。立子禪為王太子。拔牙門將軍義陽魏延為鎮遠將軍，領漢中太守，以鎮漢川。備還治成都，以許靖為太傅，法正為尚書令，關羽為前將軍，張飛為右將軍，馬超為左將軍，黃忠為後將軍，餘皆進位有差。
遣益州前部司馬犍為費詩即授關羽印綬，羽聞黃忠位與己並，怒曰：“大丈夫終不與老兵同列！”不肯受拜。詩謂羽曰：“夫立王業者，所用非一。昔蕭、曹與高祖少小親舊，而陳、韓亡命後至。論其班列，韓最居上，未聞蕭、曹以此為怨。今漢中王以一時之功，隆崇漢升；然意之輕重，寧當與君侯齊乎！且王與君侯譬猶一體，同休等戚，禍福共之；愚謂君侯不宜計官號之高下、爵祿之多少為意也。僕一介之使，銜命之人，君侯不受拜，如是便還，但相為惜此舉動，恐有後悔耳。”羽大感悟，遽即受拜。
詔以魏王操夫人卞氏為王后。
【語譯】
漢獻帝建安二十四年（己亥，公元219年）
春季，正月，曹仁打破宛城大肆屠殺，斬了侯音，又回到樊城駐守。
起初，夏侯淵打仗雖然屢屢獲勝，魏王曹操常常告誡他說：“一個將領應當有膽怯和示弱的時候，不能只是一味勇猛。將領當然以勇猛為根本，但行動時要運用智慧和謀略，只懂得任用勇猛，只可抵敵一個人罷了。”等到夏侯淵與劉備對峙了一年多，劉備從陽平關向南渡過沔水，沿著山麓向前稍稍推進，在定軍山紮營。夏侯淵就率兵來搶奪。法正說：“可以攻擊了。”劉備派討虜將軍黃忠登上高地擂響戰鼓，吶喊著出擊，夏侯淵的軍隊大敗，黃忠殺了夏侯淵和益州刺史趙顒。張郃領兵退守陽平。這時曹軍剛失去統帥，軍中一片混亂，不知所措。督軍杜襲和夏侯淵的司馬太原人郭淮集合散兵，號令各軍：“張將軍是國家名將，連劉備都害怕；如今情況危急，沒有張將軍就不能轉危為安。”於是臨時推舉張郃為全軍統帥。張郃出來主持軍務，約束兵馬，巡視軍陣，各位將領都接受張郃統管，軍心才安定下來。第二天，劉備想渡過漢水來攻打；各位將領認為寡不敵眾，打算依靠漢水佈陣抗擊劉備。郭淮說：“這是示弱並且不能打敗敵人，不是好的計策，不如遠離漢水佈陣，吸引敵人過來。等他們渡到一半時，然後攻擊他們，劉備就會被打敗了。”郭淮佈陣完畢，劉備懷疑，不渡。郭淮就堅守陣地，表示沒有回還的意思。把這裡的情況報告魏王曹操，曹操贊稱這種辦法，派使者送給張郃符節，仍任命郭淮為司馬。
二月三十日壬子，發生日食。
三月，魏王曹操從長安穿過斜谷，派兵把守沿途險要，兵臨漢中。劉備說：“曹公雖然親自前來，也不能有所作為，我一定佔有漢川了。”於是聚合部隊把守險要，始終不交戰。曹操運米到北山下，黃忠想率兵奪取，過了約定的時期沒有回來，翊軍將軍趙雲率領幾十名騎兵出營巡察，碰巧曹操大軍出動，趙雲突然遭遇，於是向前突擊曹軍隊伍，且戰且退。曹軍被衝散後又會合起來，追趕到軍營下，趙雲進營後，反而大開軍門，偃旗息鼓。曹軍疑心趙雲有埋伏，率兵離去，趙雲命令擂響戰鼓，鼓聲震天，只用強弩在後面射擊曹軍。曹軍大驚，自相踐踏，很多人掉進漢水中被淹死。劉備第二天清晨親自來到趙雲的軍營，巡視昨日的戰場，說：“子龍一身都是膽啊！”
曹操與劉備對峙了幾個月，曹軍士兵逃亡很多。夏季，五月，曹操帶領漢中的全部軍隊，返回長安，劉備終於佔有漢中。
曹操怕劉備向北攻取武都氐人，用來威逼關中，詢問雍州刺史張既，張既說：“可勸導氐人向北遷徙到有糧的地區，躲避敵賊，前來歸附的厚加寵愛獎賞，那麼先來的知道有利可圖，後面的一定會羨慕跟隨。”曹操採納了這個建議，派張既到武都。遷移了五萬多戶氐人到扶風、天水接界處定居。
武威人顏俊、張掖人和鸞、酒泉人黃華、西平人麴演等，各自佔領本郡，自稱將軍，相互攻打。顏俊派使者送母親和兒子到魏王曹操那裡作為人質，以此請求援助。曹操詢問張既，張既說：“顏俊等外借國威，在內驕橫悖亂，等到計謀得逞，勢力擴大，然後就會立刻反叛。如今正安定蜀地，應該暫時讓他們兩邊並存，相互鬥殺，就像卞莊子殺虎那樣，坐收兩敗俱傷之利。”魏王說：“好！”一年多後，和鸞終於殺掉顏俊，武威人王秘又殺掉和鸞。
劉備派宜都太守扶風人孟達從秭歸向北攻取房陵，殺死房陵太守蒯祺。又派養子副軍中郎將劉封從漢中順沔水而下，統領孟達的軍隊，與孟達合力攻打上庸，上庸太守申耽舉郡投降。劉備提升申耽為徵北將軍，兼任上庸太守，任命申耽的弟弟申儀為建信將軍、西城太守。
秋季，七月，劉備自稱漢中王，在沔陽設立壇場，軍隊列陣，君臣陪從，宣讀奏章後，就敬禮接受印璽綬帶，戴上王冠。由驛使呈獻奏章，歸還以前授予的左將軍、宜城亭侯印綬。冊立兒子劉禪為太子。提升牙門將軍義陽人魏延為鎮遠將軍，兼領漢中太守，鎮守漢川。劉備回到成都治理政事，任命許靖為太傅，法正為尚書令，關羽為前將軍，張飛為右將軍，馬超為左將軍，黃忠為後將軍，其餘都各自按照不同的等級提拔。
劉備派益州前部司馬犍為人費詩去授予關羽印綬，關羽聽到黃忠的職位與自己並列，憤怒地說：“大丈夫始終不會與老兵平起平坐！”不接受任命。費詩對關羽說：“建立王業的人，所任用的不能都一樣。從前蕭何、曹參跟漢高祖從小親愛是老朋友，而陳平、韓信不過是逃亡過來的人。論他們的地位排列，韓信最高，沒有聽說蕭、曹因此而怨恨。如今漢中王憑著一時的功勞，提拔黃忠，但是在他心中，黃忠怎麼能與您相比呢？況且漢中王和您猶如是一個人，同甘共苦，福禍與共。我認為君侯您不應該計較官職名號的高下，爵祿的多少。我僅是一名使者，傳達命令的人，君侯您不肯接受任命，我就這樣回去，只是為君侯的這種舉動感到痛惜，恐怕君侯會後悔。”關羽很受啟發，立即接受任命。
詔命立魏王曹操的夫人卞氏為王后。
（以上為第五部分，寫劉備北取漢中，稱漢中王，用以抗衡曹操稱魏王。）
孫權攻合肥。時諸州兵戍淮南。揚州刺史溫恢謂兗州刺史裴潛曰：“此間雖有賊，然不足憂。今水潦方生，而子孝縣軍，無有遠備，關羽驍猾，政恐徵南有變耳。”已而關羽果使南郡太守麋芳守江陵，將軍傅士仁守公安，羽自率眾攻曹仁於樊。仁使左將軍于禁、立義將軍龐德等屯樊北。八月，大霖雨，漢水溢，平地數丈，于禁等七軍皆沒。禁與諸將登高避水，羽乘大船就攻之，禁等窮迫，遂降。龐德在堤上，被甲持弓，箭不虛發，自平旦力戰，至日過中，羽攻益急，矢盡，短兵接，德戰益怒，氣愈壯，而水浸盛，吏士盡降。德乘小船欲還仁營，水盛船覆，失弓矢，獨抱船覆水中，為羽所得，立而不跪。羽謂曰：“卿兄在漢中，我欲以卿為將，不早降何為！”德罵羽曰：“豎子，何為降也！魏王帶甲百萬，威振天下，汝劉備庸才耳，豈能敵邪！我寧為國家鬼，不為賊將也！”羽殺之。魏王操聞之曰：“吾知于禁三十年，何意臨危處難，反不及龐德邪！”封德二子為列侯。
羽急攻樊城，城得水，往往崩壞，眾皆恟懼。或謂曹仁曰：“今日之危，非力所支，可及羽圍未合，乘輕船夜走。”汝南太守滿寵曰：“山水速疾，冀其不久。聞羽遣別將已在郟下，自許以南，百姓擾擾，羽所以不敢遂進者，恐吾軍掎其後耳。今若遁去，洪河以南，非復國家有也，君宜待之。”仁曰：“善！”乃沈白馬與軍人盟誓，同心固守。城中人馬才數千人，城不沒者數板。羽乘船臨城，立圍數重，外內斷絕。羽又遣別將圍將軍呂常於襄陽。荊州刺史胡修、南鄉太守傅方皆降於羽。
【語譯】
孫權攻打合肥，當時各州的兵馬結集淮南。揚州刺史溫恢對兗州刺史裴潛說：“這裡雖然有匪賊，但不值得憂慮。現今大水就要來了，曹仁孤軍深入，沒有遠征的準備，關羽驍勇刁猾，只擔心徵南將軍那裡有麻煩。”不久關羽果然派南郡太守糜芳守江陵，將軍士仁守公安，關羽親自率領軍隊到樊城攻擊曹仁，曹仁派左將軍于禁、立義將軍龐德等駐守樊城北面。八月，大雨連綿不斷，漢水溢出，平地水深數丈，于禁等七支部隊全部被水淹。于禁與眾將領登上高地避水，關羽乘坐大船逼近攻打，于禁等走投無路，於是投降。龐德在堤上，穿著鎧甲挽著弓箭，箭無虛發，從清早起就拼死戰鬥直到午後，關羽攻打得更激烈。龐德的箭射完了，短兵相接。龐德越戰越勇，氣勢愈戰愈高昂，而水勢逐漸增大，部下的官兵全都投降了。龐德乘坐小船打算退回曹仁的軍營，大水把船打翻，弓箭失落，隻身在水中抱著翻了的船，被關羽抓獲，站立不下跪。關羽對龐德說：“你的哥哥在漢中，我想任命你為將軍，為什麼不早早投降呢？”龐德大罵關羽：“臭小子，什麼叫投降！魏王手握甲兵百萬威震天下，你的那個劉備不過是個庸才罷了，哪能比得上！我寧願做國家的死鬼，也不做你這個叛賊的將軍！”關羽把他殺了。魏王曹操聽到消息，說：“我交識于禁三十年了，哪裡想到在危機面前，反不如龐德呢？”封龐德的兩個兒子為列侯。
關羽猛攻樊城，城牆受水浸泡，常常倒塌，眾人都驚慌懼怕。有人對曹仁說：“今天的危險，不是我們的力量能夠支撐的，以趁關羽的包圍圈還沒有合攏，坐輕便的船夜裡撤離。”汝南太守滿寵說：“山水迅速，想來不會很久。聽說關羽派另外的將領已至郟下，從許縣往南，百姓動亂騷動，關羽所以不敢再前進，是害怕我軍攻擊他的後面。現在如果逃跑，黃河以南便不再為國家所有了。您應該堅守在這裡。”曹仁說：“好！”於是把白馬沉入水中與軍人們宣誓，同心堅守。城中的兵馬才幾千，沒有被淹沒的城牆只有幾尺高。關羽坐船到城下，設立幾層包圍圈，內外斷絕。關羽又派另外的將領到襄陽包圍將軍呂常。荊州刺史胡修、南鄉太守傅方都向關羽投降。
（以上為第六部分，寫關羽北伐，擒于禁，殺龐德，威震華夏。）
初，沛國魏諷有惑眾才，傾動鄴都，魏相國鍾繇闢以為西曹掾。滎陽任覽，與諷友善，同郡鄭袤，泰之子也，每謂覽曰：“諷奸雄，終必為亂。”九月，諷潛結徒黨，與長樂衛尉陳禕謀襲鄴；未及期，禕懼而告之。太子丕誅諷，連坐死者數千人，鍾繇坐免官。
初，丞相主簿楊修與丁儀兄弟謀立曹植為魏嗣，五官將丕患之，以車載廢簏內朝歌長吳質，與之謀。修以白魏王操，操未及推驗。丕懼，告質，質曰：“無害也。”明日，復以簏載絹以入，修復白之，推驗，無人，操由是疑焉。其後植以驕縱見疏，而植故連綴修不止，修亦不敢自絕。每當就植，慮事有闕，忖度操意，豫作答教十餘條，敕門下，“教出，隨所問答之”，於是教裁出，答已入，操怪其捷，推問，始洩。操亦以修袁術之甥，惡之，乃發修前後漏洩言教，交關諸侯，收殺之。
魏王操以杜襲為留府長史，駐關中。關中營帥許攸擁部曲不歸附，而有慢言，操大怒，先欲伐之。群臣多諫“宜招懷攸，共討強敵”。操橫刀於膝，作色不聽。襲入欲諫，操逆謂之曰：“吾計已定，卿勿復言！”襲曰：“若殿下計是邪，臣方助殿下成之；若殿下計非邪，雖成，宜改之。殿下逆臣令勿言，何待下之不闡乎！”操曰：“許攸慢吾，如何可置！”襲曰：“殿下謂許攸何如人邪？”操曰：“凡人也。”襲曰：“夫惟賢知賢，惟聖知聖，凡人安能知非凡人邪！方今豺狼當路而狐狸是先，人將謂殿下避強攻弱，進不為勇，退不為仁。臣聞千鈞之弩，不為鼷鼠發機；萬石之鐘，不以莛撞起音。今區區之許攸，何足以勞神武哉！”操曰：“善！”遂厚撫攸，攸即歸服。
冬，十月，魏王操至洛陽。
【語譯】
起初，沛國人魏諷有煽動眾人的才能，轟動鄴都，魏相國鍾繇徵辟他為西曹掾。滎陽人任覽，跟魏諷很友好。同郡人鄭袤，即鄭泰的兒子，常常對任覽說：“魏諷是個奸雄，終究會叛亂。”九月，魏諷暗中糾集黨羽，與長樂衛尉陳禕謀劃襲擊鄴都，還沒有到約定的日期，陳禕因害怕而告發。太子曹丕殺了魏諷，受株連而被處死的有幾千人，鍾繇也因此獲罪被罷免官職。
起初，丞相主簿楊修與丁儀兄弟圖謀擁立曹植為魏國的繼承人，五官中郎將曹丕憂慮這事，讓朝歌長吳質躲藏在竹筐裡，用車子載來，跟他謀劃。楊修把此事上告曹操，曹操還沒有來得及調查。曹丕害怕，告訴吳質，吳質說：“沒有關係。”第二天，又用筐子裝著絲絹進來，楊修又上告曹操，派人調查，筐子沒有裝人，曹操從此疑心楊修。後來曹植因驕橫放縱被疏遠，可是依舊跟楊修交往，楊修也不敢斷絕關係。每當兩人接觸，曹植考慮有不妥的事時，楊修就幫他猜測曹操的意圖，預先做好答案十幾條，告訴手下人：“教令來了，依據所提的問題，做出相應的回答。”於是教令才出來，答案已送進去；曹操奇怪迴應這麼快，經過查問，事情洩露。曹操還因為楊修是袁術的外甥討厭他，於是揭露楊修前後洩露教令，交結諸侯的罪狀，逮捕並殺了他。
魏王曹操任命杜襲為留府長史，駐軍關中。關中營帥許攸擁有部隊不願歸附，而且言詞輕慢，曹操大怒，想先征討他。群臣大多勸諫說：“應該安撫許攸，共同討伐強敵。”曹操把刀橫放在膝上，怒容滿面，不聽勸諫。杜襲進來想勸說，曹操反倒先對杜襲說：“我的計謀已定，你不要再說了！”杜襲說：“如果殿下的計謀是正確的，臣就幫助殿下完成它；如果殿下的計謀不對，即使決定了，也應改正。殿下反倒先令臣不要進言，怎麼對待下屬這樣不開明呢？”曹操說：“許攸輕視我，怎麼能放過他！”杜襲說：“殿下認為許攸是個什麼樣的人？”曹操說：“一個平常的人。”杜襲說：“只有賢人才瞭解賢人，聖人才瞭解聖人，平常的人怎麼能瞭解不平常的人呢？如今豺狼當道卻先去打狐狸，人們會認為殿下避強攻弱，進攻說不上勇敢，退讓說不上仁義。我聽說千鈞重的強弩，不向小老鼠射擊；萬石重的大鐘，不會被草莖撞響。現在一個小小許攸，怎麼值得勞您的神明英武？”曹操說：“好！”於是優待安撫許攸，許攸立刻歸服曹操。
冬季，十月，魏王曹操到達洛陽。
（以上為第七部分，寫曹丕殺魏諷，曹操誅楊修。）
陸渾民孫狼等作亂，殺縣主簿，南附關羽。羽授狼印，給兵，還為寇賊，自許以南，往往遙應羽，羽威震華夏。魏王操議徙許都以避其銳，丞相軍司馬司馬懿、西曹屬蔣濟言於操曰：“于禁等為水所沒，非戰攻之失，於國家大計未足有損。劉備、孫權，外親內疏，關羽得志，權必不願也。可遣人勸權躡其後，許割江南以封權，則樊圍自解。”操從之。
初，魯肅嘗勸孫權以曹操尚存，宜且撫輯關羽，與之同仇，不可失也。及呂蒙代肅屯陸口，以為羽素驍雄，有兼併之心，且居國上流，其勢難久，密言於權曰：“今令徵虜守南郡，潘璋住白帝，蔣欽將遊兵萬人循江上下，應敵所在，蒙為國家前據襄陽，如此，何憂於操，何賴於羽！且羽君臣矜其詐力，所在反覆，不可以腹心待也。今羽所以未便東向者，以至尊聖明，蒙等尚存也。今不於強壯時圖之，一旦僵仆，欲復陳力，其可得邪！”權曰：“今欲先取徐州，然後取羽，何如？”對曰：“今操遠在河北，撫集幽、冀，未暇東顧，餘土守兵，聞不足言，往自可克。然地勢陸通，驍騎所聘，至尊今日取徐州，操後旬必來爭，雖以七八萬人守之，猶當懷憂。不如取羽，全據長江，形勢益張，易為守也。”權善之。
權嘗為其子求昏於羽，羽罵其使，不許昏；權由是怒。及羽攻樊，呂蒙上疏曰：“羽討樊而多留備兵，必恐蒙圖其後故也。蒙常有病，乞分士眾還建業，以治疾為名，羽聞之，必撤備兵，盡赴襄陽。大軍浮江晝夜馳上，襲其空虛，則南郡可下而羽可禽也。”遂稱病篤。權乃露檄召蒙還，陰與圖計。蒙下至蕪湖，定威校尉陸遜謂蒙曰：“關羽接境，如何遠下，後不當可憂也？”蒙曰：“誠如來言，然我病篤。”遜曰：“羽矜其驍氣，陵轢於人，始有大功，意驕志逸，但務北進，未嫌於我，有相聞病，必益無備，今出其不意，自可禽制。下見至尊，宜好為計。”蒙曰：“羽素勇猛，既難為敵，且已據荊州，恩信大行，兼始有功，膽勢益盛，未易圖也。”蒙至都，權問：“誰可代卿者？”蒙對曰：“陸遜意思深長，才堪負重，觀其規慮，終可大任；而未有遠名，非羽所忌，無復是過也。若用之，當令外自韜隱，內察形便，然後可克。”權乃召遜，拜偏將軍、右部督以代蒙。遜至陸口，為書與羽，稱其功美，深自謙抑，為盡忠自託之意。羽意大安，無復所嫌，稍撤兵以赴樊。遜具啟形狀，陳其可禽之要。
羽得於禁等人馬數萬，糧食乏絕，擅取權湘關米。權聞之，遂發兵襲羽。權欲令徵虜將軍孫皎與呂蒙為左右部大督，蒙曰：“若至尊以徵虜能，宜用之；以蒙能，宜用蒙。昔周瑜、程普為左右部督，督兵攻江陵，雖事決於瑜，普自恃久將，且俱是督，遂共不睦，幾敗國事，此目前之戒也。”權寤，謝蒙曰：“以卿為大督，命皎為後繼可也。”
【語譯】
陸渾人孫狼等叛亂，殺死縣主簿，向南依附關羽。關羽授予孫狼官印，撥給部隊，讓他回去做寇賊，從許縣往南，常常跟關羽遙相呼應，關羽的聲威震動華夏。魏王曹操商量遷移離開許縣都城來避開關羽的銳氣，丞相軍司馬司馬懿、西曹屬蔣濟向曹操進言說：“于禁等被洪水淹沒，不是作戰的失誤，對國家不足以構成損害。劉備、孫權，表面上親密，內心裡卻疏遠，關羽得勢，孫權一定不願意。可派人勸說孫權跟在關羽的後方，許諾割長江以南冊封給孫權，那麼樊城之圍就會自然觧除。”曹操採納了這個建議。
起初，魯肅曾經勸說孫權，因為曹操還存在，應該安撫親近關羽，跟他同心合力對付敵人，不能失去這種關係。呂蒙代替魯肅駐軍陸口，認為關羽一向驍勇威武，有兼併的野心，況且位於國家的上游水域和睦的形勢難以長久，於是暗中向孫權進說：“現今命令徵虜將孫皎駐守南郡，潘璋駐守白帝，蔣欽率領機動部隊一萬人沿長江上下游弋，奔赴敵人出現的地方，我呂蒙為國家前去把守襄陽，這樣，何必擔憂曹操，又何必依仗關羽？而且關羽他們君臣依仗詐謀和武力，反覆無常，不能真心相待。現在關羽之所以不敢東進，是由於您聖明，我等還存在。現今不在強大的時候對付他，一旦我們死了，想再動用武力，還有可能嗎？”孫權說：“現今我想先攻打徐州，然後攻打關羽，怎麼樣？”呂蒙回答說：“現今曹操遠在黃河以北，慰撫安定幽州、冀州，沒有力量顧及東面，徐州的守兵，聽說少得微不足道，前往自然可以攻克。然而徐州地勢平坦，交通方便，正是勇猛的騎兵馳騁的地方，您今天攻下了徐州，曹操十天後就一定會來搶奪，雖用七八萬人防守，仍然讓人擔憂。不如攻取關羽，佔領整個長江，勢力壯大，容易防守。”孫權十分稱讚這個建議。
孫權曾經為自己的兒子向關羽求婚，關羽辱罵孫權的使者，沒有答應。孫權因此氣憤。等到關羽進攻樊城，呂蒙上疏說：“關羽征討樊城，卻留下許多防守的部隊，一定擔心我攻擊他的後方。我呂蒙經常生病，請求帶領一部分部隊回到建業，以治病為名，關羽聽到這個消息，一定撤掉防守部隊，全部趕赴襄陽。我們的大軍乘船沿長江晝夜奔向上游，偷襲關羽空虛的地方，這樣就可以攻下南郡擒獲關羽了。”於是呂蒙假稱病重。孫權就用不檢封的檄書召令呂蒙回京，暗中與他謀劃。呂蒙順江而下到了蕪湖，定威校尉陸遜對呂蒙說：“關羽與你相鄰，為什麼遠道退下來，難道往後就不憂慮了？”呂蒙說：“真的如你所說，但是我實在病得太重了。”陸遜說：“關羽自以為驍勇氣盛，欺壓他人，剛剛有了大功，志得意滿，只知專心北進，對我們沒有猜忌，聽說您生病，一定更加不設防備，現今出其不意，自然可以擒獲制服他。回去見到主公應該好好地謀劃大計。”呂蒙說：“關羽向來勇猛，已難與他為敵，何況又佔領了荊州，廣播恩德、信義，加上已取得大勝，膽量和勢力更加壯大，不容易對付了。”呂蒙到了都城，孫權問：“誰能代替你？”呂蒙回答說：“陸遜考慮深遠，才能可以擔當重任，觀察他的謀略，可以委以大任，而且沒有名聲，不被關羽猜忌，沒有人能超過他了。如果任用他，應當要他外表上隱藏自己的打算，內心裡洞察形勢，尋找便利的時機，然後就可以取得成功。”孫權於是召回陸遜，任命他為偏將軍、右部督，用以代替呂蒙。陸遜到了陸口，寫信給關羽，稱頌他的功勞美德，言詞十分謙卑，表示要竭盡忠心，自求託付的意思。關羽心中大為安定，不再有所疑心，逐漸抽調兵馬奔赴樊城。陸遜將這些情報完全上奏孫權，陳述可以擒獲關羽的核心所在。
關羽收納于禁等幾萬人馬，糧食缺乏，擅自取用孫權的湘關米糧，孫權聽說後，就派出軍隊偷襲關羽。孫權打算任命徵虜將軍孫皎和呂蒙為左、右部大督，呂蒙說：“如果主公認為徵虜將軍能夠勝任，就只任用他；認為我呂蒙能夠勝任，就只用我。從前周瑜、程普被任命為左、右部督，帶兵攻擊江陵，雖然事情由周瑜決定，但程普依仗他長期帶兵，況且都是部督，因此彼此不和，差點壞了國家大事，這正是目前要引以為戒的。”孫權領悟，向呂蒙道歉說：“任命卿為大督，命令孫皎做後援行了。”
（以上為第八部分，寫呂蒙獻計孫權，謀取荊州。）
魏王操之出漢中也，使平寇將軍徐晃屯宛以助曹仁；及於禁陷沒，晃前至陽陵陂。關羽遣兵屯偃城，晃既到，詭道作都塹，示欲截其後，羽兵燒屯走。晃得偃城，連營稍前。操使趙儼以議郎參曹仁軍事，與徐晃俱前，餘救兵未到；晃所督不足解圍，而諸將呼責晃，促救仁。儼謂諸將曰：“今賊圍素固，水潦猶盛，我徒卒單少，而仁隔絕，不得同力，此舉適所以敝內外耳。當今不若前軍逼圍，遣諜通仁，使知外救，以勵將士。計北軍不過十日，尚足堅守，然後表裡俱發，破賊必矣。如有緩救之戮，餘為諸君當之。”諸將皆喜。晃營距羽圍三丈所，作地道及箭飛書與仁，消息數通。
孫權為箋與魏王操，請以討羽自效，及乞不漏，令羽有備。操問群臣，群臣鹹言宜密之。董昭曰：“軍事尚權，期於合宜。宜應權以密，而內露之。羽聞權上，若還自護，圍則速解，便獲其利。可使兩賊相對銜持，坐待其敝。秘而不露，使權得志，非計之上。又，圍中將吏不知有救，計糧怖懼。儻有他意，為難不小。露之為便。且羽為人強梁，自恃二城守固，必不速退。”操曰：“善！”即敕徐晃以權書射著圍裡及羽屯中，圍裡聞之，志氣百倍；羽果猶豫不能去。
魏王操自雒陽南救曹仁，群下皆謂：“王不亟行，今敗矣。”侍中桓階獨曰：“大王以仁等為足以料事勢不也？”曰：“能。”“大王恐二人遺力邪？”曰：“不然。”“然則何為自往？”曰：“吾恐虜眾多，而徐晃等勢不便耳。”階曰：“今仁等處重圍之中而守死無貳者，誠以大王遠為之勢也。夫居萬死之地，必有死爭之心。內懷死爭，外有強救，大王按六軍以示餘力，何憂於敗而欲自往？”操善其言，乃駐軍摩陂，前後遣殷署、朱蓋等凡十二營詣晃。
關羽圍頭有屯，又別屯四冢，晃乃揚聲當攻圍頭屯而密攻四冢。欲壞，自將步騎五千出戰；晃擊之，退走。羽圍塹鹿角十重，晃追羽，與俱入圍中，破之，傅方、胡修皆死，羽遂撤圍退，然舟船猶據沔水，襄陽隔絕不通。
【語譯】
魏王曹操出兵漢中，派平寇將軍徐晃駐守宛城以援助曹仁。等到于禁被滅，徐晃進軍陽陵陂，關羽派軍隊駐紮偃城，徐晃到後，在小路上挖掘壕溝，顯示想要截斷關羽的後路，關羽的部隊燒了軍營撤離。徐晃得到偃城，聯結軍營，稍稍往前推進。曹操派趙儼以議郎的身份參與曹仁的軍事，和徐晃一同前進，其餘的救兵還沒有趕到；徐晃所統領的部隊不能解圍，眾將領責備徐晃，催促他去援救曹仁，趙儼對眾將領說：“現在敵賊包圍本已牢固，洪水還很大，我們勢單力薄，而又與曹仁隔絕，無法齊心合力，這樣去救援會使內外遭受失敗。現今不如進軍緊逼敵人的包圍圈，派間諜通知曹仁讓他得知外有援兵，以此來激勵將士。估計他們被圍困不超過十天，還可以堅守，然後內外一起發動攻擊，一定能打敗敵人。如果有救援遲緩的罪責，我為諸位承擔。”眾將領都很高興。徐晃在距關羽包圍圈三丈遠的地方紮營，挖地道和用飛箭傳書給曹仁多次互通消息。
孫權寫信給魏王曹操，請求征討關羽替曹操效力，並要求不要走漏風聲，使關羽有所防範。曹操詢問群臣意見，群臣都說應該保密。董昭說：“帶兵打伏，貴在權術，以期能收到最大的利益。應當向孫權承諾替他保密但暗中把消息洩露出去。關羽得到孫權逆流而上進兵，如果回兵自衛，那麼樊城之圍迅速解除，我們就得到了好處。可以讓他們相互對峙牽制，坐等兩敗俱傷。如果保密不洩露，使孫權得以成功，這不是上策。又被圍困中的將士不知道有救援，估算著軍糧短缺，心中便驚恐不安。如果有什麼不好的想法，災難就不小了，還是洩露的好。況且關羽為人，強悍勇猛。自己仗著兩城防守牢固，一定不會迅速撤離。”曹操說：“妙。”立刻命令徐晃把孫權的奏書用箭射到被圍的城裡和關羽的軍營中，被圍的城裡得知，士氣高昂，信心百倍。關羽果然猶豫不決，不願撤離。
魏王曹操親自從洛陽南下救援曹仁。群臣都認為：“大王不快速行動，就要失敗了。”只有侍中桓階說：“大王認為曹仁等能否完全判斷局勢？”曹操說：“能。”桓階說：“大王擔心曹仁、徐晃兩人會放棄努力嗎？”曹操說：“不會的。”桓階說：“既然如此，為什麼親自前往？”曹操說：“我怕敵人兵多，而徐晃等處境不利。”桓階說：“如今曹仁等處在重圍之中，卻死守沒有二心的原因，實在是因為大王在遠處作為聲援。處於必死之地，一定有拼死抗爭的決心。內有拼死戰鬥的軍隊，外有強大的救援，大王停止六軍不發，以示餘力，何必擔心失敗而親自前往呢？”曹操贊同桓階的話，於是駐軍摩陂，但仍然前後派出殷署、朱蓋等共十二營軍隊增援徐晃。
關羽在圍頭有軍營，在四冢也有軍營，徐晃就揚言要進攻圍頭軍營卻偷襲四冢。關羽看到四冢會被攻克，親自率領步騎兵五千出營作戰。徐晃攻打關羽，關羽退走。關羽包圍樊城的戰壕安置了十層鹿角，徐晃追殺關羽，與關羽一起進入了圍城的包圍圈中，打敗了關羽，傅方、胡修都死了，關羽於是撤圍退走，但是船隊仍然據守沔水，與襄陽隔絕不通。
（以上為第九部分，寫曹將徐晃救襄陽，初戰打敗關羽，而關羽仍戀戰不撤。）
呂蒙至尋陽，盡伏其精兵[1]中，使白衣搖櫓，作商賈人服，晝夜兼行，羽所置江邊屯候，盡收縛之，是故羽不聞知。麋芳、士仁素皆嫌羽輕己，羽之出軍，芳、仁供給軍資不悉相及，羽言“還，當治之”，芳、仁鹹懼。於是蒙令故騎都尉虞翻為書說仁，為陳成敗，仁得書即降。翻謂蒙曰：“此譎兵也，當將仁行，留兵備城。”遂將仁至南郡。麋芳城守，蒙以仁示之，芳遂開門出降。蒙入江陵，釋于禁之囚，得關羽及將士家屬，皆撫尉之，約令軍中：“不得幹歷人家，有所求取。”蒙麾下士，與蒙同郡人，取民家一笠以覆官鎧；官鎧雖公，蒙猶以為犯軍令，不可以鄉里故而廢法，遂垂涕斬之。於是軍中震慄，道不拾遺，蒙旦暮使親近存恤耆老，問所不足，疾病者給醫藥，飢寒者賜衣糧。羽府藏財寶，皆封閉以待權至。
關羽聞南郡破，即走南還。曹仁會諸將議，鹹曰：“今因羽危懼，可追禽也。”趙儼曰：“權邀羽連兵之難，欲掩制其後，顧羽還救，恐我乘其兩疲，故順辭求效，乘釁因變以觀利鈍耳。今羽已孤迸，更宜存之以為權害。若深入追北，權則改虞於彼，將生患於我矣，王必以此為深慮。”仁乃解嚴。魏王操聞羽走，恐諸將追之，果疾敕仁如儼所策。
關羽數使人與呂蒙相聞，蒙輒厚遇其使，周遊城中，家家致問，或手書示信。羽人還，私相參訊，鹹知家門無恙，見待過於平時，故羽吏士無鬥心。
會權至江陵，荊州將吏悉皆歸附；獨治中從事武陵潘浚稱疾不見，權遣人以床就家輿致之，浚伏面著床蓆不起，涕泣交橫，哀哽不能自勝。權呼其字與語，尉諭懇惻，使親近以手巾拭其面。浚起，下地拜謝，即以為治中，荊州軍事，一以諮之。武陵部從事樊伷誘導諸夷，圖以武陵附漢中王備。外白差督督萬人往討之，權不聽。特召問浚，浚答：“以五千兵往足以擒伷”。”權曰：“卿何以輕之？”浚曰：“伷是南陽舊姓，頗能弄唇吻，而實無才略。臣所以知之者，伷昔嘗為州人設饌，比至日中，食不可得，而十餘自起，此亦侏儒觀一節之驗也。”權大笑，即遣浚將五千人往，果斬平之。權以呂蒙為南郡太守，封孱陵侯，賜錢一億，黃金五百斤，以陸遜領宜都太守。
十一月，漢中王備所置宜都太守樊友委郡走，諸城長吏及蠻夷君長皆降於遜。遜請金、銀、銅印以假授初附，擊蜀將詹晏等及秭歸大姓擁兵者，皆破降之，前後斬獲、招納凡數萬計。權以遜為右護軍、鎮西將軍，進封婁侯，屯夷陵，守峽口。
關羽自知孤窮，乃西保麥城。孫權使誘之，羽偽降，立幡旗為象人於城上，因遁走，兵皆解散，才十餘騎。權先使朱然、潘璋斷其徑路，十二月，璋司馬馬忠獲羽及其子平於章鄉，斬之，遂定荊州。
初，偏將軍吳郡全琮上疏陳關羽可取之計，權恐事洩，寢而不答。及已禽羽，權置酒公安，顧謂琮曰：“君前陳此，孤雖不相答，今日之捷，抑亦君之功也。”於是封琮陽華亭侯。權復以劉璋為益州牧，駐秭歸，未幾，璋卒。
呂蒙未及受封而疾發，權迎置於所館之側，所以治護者萬方。時有加針，權為之慘慼。欲數見其顏色，又恐勞動，常穿壁瞻之，見小能下食，則喜顧左右，不然則咄唶，夜不能寐。病中瘳，為下赦令，群臣畢賀，已而，竟卒，年四十二。權哀痛殊甚，為置守冢三百家。
權後與陸遜論周瑜、魯肅及蒙曰：“公瑾雄烈，膽略兼人，遂破孟德，開拓荊州，邈焉寡儔。子敬因公瑾致達於孤，孤與宴語，便及大略帝王之業，此一快也。後孟德因獲劉琮之勢，張言方率數十萬眾水步俱下，孤普請諸將，諮問所宜，無適先對。至張子布，秦文表俱言宜遣使修檄迎之，子敬即駁言不可，勸孤急呼公瑾，付任以眾，逆而擊之，此二快也。後雖勸吾借玄德地，是其一短，不足以損其二長也。周公不求備於一人，故孤忘其短而貴其長，常以比方鄧禹也。子明少時，孤謂不辭劇易，果敢有膽而已，及身長大，學問開益，籌略奇至，可以次於公瑾，但言議英發不及之耳。圖取關羽，勝於子敬。子敬答孤書雲：‘帝王之起，皆有驅除，羽不足忌。’此子敬內不能辦，外為大言耳，孤亦恕之，不苟責也。然其作軍屯營，不失令行禁止，部界無廢負，路無拾遺，其法亦美矣。”
孫權與于禁乘馬並行，虞翻呵禁曰：“汝降虜，何敢與吾君齊馬首乎！”抗鞭欲擊禁，權呵止之。
孫權之稱藩也，魏王操召張遼等諸軍悉還救樊，未至而圍解。徐晃振旅還摩陂，操迎晃七里，置酒大會；王舉酒謂晃曰：“全樊、襄陽，將軍之功也。”亦厚賜桓階，以為尚書。操嫌荊州殘民及其屯田在漢川者，皆欲徙之。司馬懿曰：“荊楚輕脆易動，關羽新破，諸為惡者，藏竄觀望，徙其善者，既傷其意，將令去者不敢復還。”操曰：“是也。”是後諸亡者悉還出。
魏王操表孫權為票騎將軍，假節，領荊州牧，封南昌侯。權遣校尉梁寓入貢，又遣朱光等歸，上書稱臣於操，稱說天命。操以權書示外曰：“是兒欲踞吾著爐火上邪！”侍中陳群等皆曰：“漢祚已終，非適今日。殿下功德巍巍，群生注望，故孫權在遠稱臣。此天人之應，異氣齊聲，殿下宜正大位，復何疑哉！”操曰：“若天命在吾，吾為周文王矣。”
【語譯】
呂蒙到達尋陽，把精兵全部埋伏在艫船中，讓穿百姓服裝的白衣人搖櫓，官兵打扮成商人，晝夜兼程，關羽安置在江邊的崗哨，全部被抓獲，因此關羽一無所知。糜芳、士仁向來痛恨關羽輕視自己，關羽出兵時，糜芳、士仁沒有把全部軍用物資運送到，關羽說：“回來，要懲罰他們。”糜芳、士仁都很害怕。於是呂蒙命令前騎都尉虞翻寫信遊說士仁向他陳述成敗得失，士仁得到信就投降了。虞翻對呂蒙說：“這用的是詭計，應當帶士仁同行，留下部隊守城。”於是帶士仁到南郡。糜芳守城，呂蒙推出士仁給糜芳看，糜芳就打開城門投降。呂蒙進入江陵，把于禁從牢裡放出，抓獲關羽及其將士的家屬，都給予安撫，下令約束全軍：“不得打擾居民，搶取財物。”呂蒙身邊的一個親兵，跟呂蒙是同郡人，拿了平民家裡的一頂斗笠，用它來遮住公家的鎧甲，鎧甲雖是公物，呂蒙仍認為觸犯了軍令，不可因鄉親的緣故而違反法令，於是流著眼淚殺了他。從此全軍震動，道不拾遺。呂蒙早晚派出親信去安撫老人，問他們缺什麼，為有病的人治療，給飢寒的人送衣送糧。封存關羽官府中所藏的財寶，等待孫權來處理。
關羽聽到南郡被攻下，立即回軍向南撤退。曹仁召集眾將領商量，都說：“現在趁關羽危急驚恐，可追擊擒獲他。”趙儼說：“孫權想僥倖地在關羽與我交戰的時候，出其不意地控制他的後方，見關羽回去援救，擔心我利用他們兩敗俱傷，所以言辭謙恭，表示願為我效力，無非是乘機利用事變來獲取利益罷了。現在關羽已失去基礎，孤軍逃奔，更應讓他保存下去，作為孫權的敵人，如果窮追敗敵，孫權就不再防備關羽，而將成為我們的禍患了，魏王一定對此會有深思熟慮的。”曹仁解除了戒嚴。魏王曹操聽說關羽逃走，恐怕眾將領追擊，果然急令曹仁不追，一如趙儼的計謀。
關羽多次派人與呂蒙聯繫，呂蒙總是熱情款待關羽的使者，讓他走遍全城，到關羽部下的家中，一戶一戶去慰問，有的家屬還親自寫信告訴家人。關羽的使者回去，將士私下互相詢問，都得知家中平安，發現家中受到的待遇比以前還好，因此關羽的將士沒有了鬥志。
正好孫權也到達了江陵，荊州的文武官員全部歸附，只有治中從事武陵人潘浚裝病不見，孫權派人到潘浚家連人帶床把他抬來，潘浚伏在床上不起，涕淚縱橫，悲傷哽咽不能自已。孫權用潘浚的字稱呼他，與他交談，安撫勸說，言辭懇切，深情感人。孫權讓親信用手巾替潘浚擦臉，潘浚起身，下地拜謝，孫權立刻任命他為治中，荊州的軍事，一一向他詢問。武陵部從事樊伷誘惑各部族，企圖使武陵歸附漢中王劉備。有人報告孫權，要求派將領帶兵一萬人去征討樊伷，孫權不聽。特招來潘浚詢問，潘浚回答說：“派五千兵去，完全可以抓獲樊伷。”孫權說：“你為什麼這樣輕視他？”潘浚說：“樊伷是南陽的世族之後，只會講大話，實際上沒有謀略。臣之所以瞭解他，是樊伷從前曾為州中人設宴，到中午卻沒有食物，十多人只得起身離開，這就好比觀看侏儒演戲，只看一節便明瞭他的全部計謀。”孫權大笑，便派潘浚率領五千人前往，果然殺了樊伷，平定了反叛。孫權任命呂蒙為南郡太守，冊封為孱陵侯，賞賜錢一億，黃金五百斤；任命陸遜兼任宜都太守。
十一月，漢中王劉備所置的宜都太守樊友棄郡逃跑，各城的長官以及少數民族的首領都向陸遜投降。陸遜請求用金、銀、銅印授予新歸附的官員，並進攻蜀將詹晏等和秭歸擁有軍隊的豪族大姓，他們都被打敗而投降陸遜，先後被斬殺、抓獲、投降的，總計幾萬人。孫權任命陸遜為左護軍、鎮西將軍，晉封為婁侯，駐軍夷陵，守衛峽口。
關羽知道孤立無援，就向西退守麥城。孫權派使者招撫，關羽假裝投降，在城牆上樹立旗幟、假人，藉機逃走，士兵全部解散，身邊只有十幾名騎兵。孫權事先派朱然、潘璋切斷關羽出逃的小路。十二月，潘璋的司馬馬忠在章鄉抓獲關羽及其兒子關平，殺了他們，平定了荊州。
起初，偏將軍吳郡人全琮，上奏章陳述可以奪取關羽的計策，孫權擔心事情洩露，擱置不答。等到已經抓獲了關羽，孫權在公安設宴，看著全琮說：“你先前提出這項建議，我雖然沒回答，但今天的勝利，也有你的功勞。”於是冊封全琮為陽華亭侯。孫權又任命劉璋為益州牧，駐在秭歸，不久，劉璋去世。
呂蒙沒來得及蒙受封賞就舊病復發，孫權把他接來安置在自己住的官邸旁邊，用各種方法給他治療護理。醫生經常給他針灸，孫權為他悲痛憂愁。孫權想常常去看望呂蒙，又擔心勞累了他，於是在壁上穿個洞來探視。孫權看到呂蒙能稍稍吃點東西，就高興得回顧左右，不然就唉聲嘆氣，徹夜難眠。呂蒙病好了一些，孫權就為此下赦免令，群臣都來慶賀。不久，呂蒙去世，年僅四十二歲。
孫權非常悲痛，為呂蒙設置三百戶守護墓地。孫權後來與陸遜談論周瑜、魯肅和呂蒙時說：“周公瑾雄健剛強，膽識超人，打敗曹操，佔領荊州，他實在太高遠了，很少人能與他相比。魯子敬是周公瑾推薦給我的，我與他閒談，便說及建立帝王之業的雄偉韜略，這是一件痛快的事。後來曹操獲得劉琮的勢力，宣稱要率幾十萬大軍水陸並下，我請來所有的將領，詢問應對的對策，沒有人先回答。至於張昭、秦松，都說應該派使者，寫好投降的檄文，去迎接曹操，魯子敬立刻反駁說不行，勸我徵召周公瑾，委以重任，讓他領兵迎擊曹操，這是第二件痛快的事。後來雖然規勸我借給劉備地盤，這是他的一個失誤，但這也不能否認他的兩大貢獻。周公對一個人不求全責備，所以我不計較他的失誤而尊重他的貢獻，我常把他比作鄧禹。呂蒙小時候，我認為他不畏懼艱難、果斷、有膽量，等他長大了，博學多識，籌劃謀略不一般，可以說僅次於周公瑾，只是言談風度比不上罷了。謀劃打擊關羽，勝過魯肅。魯肅回答我的信說：‘帝王的興起，都會有替他消滅敵人的人，關羽不值得顧慮。’這是魯肅內心知道辦不成的事，只不過在口頭上講大話罷了，我也饒恕了他，不輕易責怪。但他治兵紮營，能令行禁止，在他管轄的範圍內沒有不盡職責而負罪的人，路不拾遺，他的管理方法也是值得稱讚的。”
孫權與于禁騎馬並行，虞翻大聲責備于禁說：“你是個投降的俘虜，怎麼敢與我君主並馬齊驅？”揚起馬鞭要打于禁，孫權喝住了虞翻。
孫權向曹操稱臣，魏王曹操召回張遼等各自率領全軍救援樊城，還沒有到達，樊城之圍已解。徐晃勝利班師回到摩陂，曹操到七里之外迎接徐晃，設宴款待群臣；魏王舉起酒杯對徐晃說：“保全樊城、襄陽，是將軍的功勞。”便重賞桓階，任命為尚書。曹操嫌棄荊州殘留的民眾及其在漢水兩岸屯田的人，打算把他們全部遷走。司馬懿說：“荊楚一帶百姓輕佻，容易發生變亂，關羽剛剛被消滅，那些作惡的，都躲藏逃竄，觀望時局，遷走的卻是善良的人，既傷了他們的心，又使會躲藏離去的不敢再回來。”曹操說：“是的。”這以後那些逃亡的全都回來了。
魏王曹操上書推舉孫權為驃騎將軍，秉持符節，兼領荊州牧，封為南昌侯。孫權派校尉梁寓進貢，又送回朱光等，上書向曹操稱臣，規勸曹操順應天命稱帝。曹操把孫權的奏書給大家看，說：“這小子想把我放在爐火上烤！”侍中陳群等都說：“漢朝江山氣數已盡，並不是從今天開始。殿下功德巍峨偉大，眾生矚目仰望，所以孫權遠方稱臣，這是天意在人間的應驗，眾口同聲，殿下應登上大位，還有什麼猶豫的？”曹操說：“如果天命在我這裡，我就是周文王吧。”
（以上為第十部分，寫關羽失荊州，走麥城。孫權得勝害怕劉備報仇而向曹操上尊號，稱臣，避免兩線作戰。）
臣光曰：教化，國家之急務也，而俗吏慢之；風俗，天下之大事也，而庸君忽之。夫惟明智君子，深識長慮，然後知其為益之大而收功之遠也。光武遭漢中衰，群雄糜沸，奮起布衣，紹恢前緒，征伐四方，日不暇給，乃能敦尚經術，賓延儒雅，開廣學校，修明禮樂，武功既成，文德亦洽。繼以孝明、孝章，遹追先志，臨雍拜老，橫經問道。自公卿、大夫至於郡縣之吏，鹹選用經明行修之人，虎賁衛士皆習《孝經》，匈奴子弟亦遊大學，是以教立於上，俗成於下。其忠厚清修之士，豈惟取重於搢紳，亦見慕於眾庶；愚鄙汙穢之人，豈惟不容於朝廷，亦見棄於鄉里。自三代既亡，風化之美，未有若東漢之盛者也。及孝和以降，貴戚擅權，嬖倖用事，賞罰無章，賄賂公行，賢愚渾殽，是非顛倒，可謂亂矣。然猶綿綿不至於亡者，上則有公卿、大夫袁安、楊震、李固、杜喬、陳蕃、李膺之徒面引廷爭，用公義以扶其危，下則有布衣之士符融、郭泰、範滂、許邵之流，立私論以救其敗，是以政治雖濁而風俗不衰，至有觸冒斧鉞，僵仆於前，而忠義奮發，繼起於後，隨踵就戮，視死如歸。夫豈特數子之賢哉？亦光武、明、章之遺化也。當是之時，苟有明君作而振之，則漢氏之祚猶未可量也。不幸承陵夷頹敝之餘，重以桓、靈之昏虐，保養奸回，過於骨肉；殄滅忠良，甚於寇仇；積多士之憤，蓄四海之怒。於是何進召戎，董卓乘釁，袁紹之徒從而構難，遂使乘輿播越，宗廟丘墟，王室蕩覆，烝民塗炭，大命隕絕，不可復救。然州郡擁兵專地者，雖互相吞噬，猶未嘗不以尊漢為辭。以魏武之暴戾強伉，加有大功於天下，其蓄無君之心久矣，乃至沒身不敢廢漢而自立，豈其志之不欲哉？猶畏名義而自抑也。由是觀之，教化安可慢，風俗安可忽哉！
【語譯】
臣司馬光評論說：教化是國家首先要做的事情，但平庸的官吏輕蔑它；風俗是天下的大事，但昏庸的君主輕視它。只有明智的君主能夠深思遠慮，才知道教化與風俗的好處，功效深遠。光武帝遇到漢朝中途衰敗，群雄紛起，他以平民的身份興起，弘揚前人的事業，征伐四方，日夜忙碌，仍能崇尚經術，用賓客的禮節，招納博學的儒士，大辦學校，倡議禮樂，用武力完成統一事業，禮樂教化也深入人心。繼位的孝明帝、孝章帝，遵循先祖先帝的遺志，親臨太學拜望三老五更，展開經書，請教大道。從公卿、大夫直到郡縣的官吏，都是選用熟悉儒經、行為端莊的人，虎賁衛士都熟讀《孝經》，匈奴的子弟也要到太學攻讀，因此在上位的人提倡教化，處下位的人就仿效成俗。那些忠誠清明有修養的人，豈止是受到公卿大夫們的尊敬，也為庶民百姓所仰慕；愚頑卑鄙汙濁的人。不僅不被朝廷容忍，也被鄉里人所唾棄。自從三代滅亡以後，良好的風俗教化，沒有像東漢這樣盛行的。到孝和帝以來，外戚獨攬大權，宦官當政用事，賞罰沒有章法，賄賂公開進行，賢良愚劣混淆，是非黑白顛倒，可以說亂到了極點。可是還延續不至於滅亡，上位的人有公卿、大夫袁安、楊震、李固、杜喬、陳蕃、李膺這班人，當面衝撞龍顏，在朝廷上抗爭，用公正的大義來扶持國家的危難；在下位的人有平民士人苻融、郭泰、範滂、許劭這些人，在民間議論，形成一種社會輿論來救援漢朝的衰敗，因此，政治雖然混亂，但風俗不致衰敗，甚至有人甘冒斧鉞之誅，前面的人倒下了，而忠義之士更加奮發向上，緊隨其後，接著被殺，視死如歸。這難道只是幾個人的賢德嗎？這也是光武帝、明帝、章帝傳留下來的教化。那時，如果有賢明的君主出來發奮振作，那麼漢氏的統治就不可估量了。不幸的是經過衰落敗壞之後，加上桓帝、靈帝的昏庸暴虐，蓄養奸邪，超過自己的骨肉；殺害忠良，勝過仇敵；聚集了文武百官的憤恨，堆積了天下百姓的怨怒。在這時，何進招來軍隊，董卓趁機興亂，袁紹之流接著造成了兵連禍結，終於造成天子顛沛流離，宗廟荒蕪，王室傾覆，生靈塗炭，天命隕落，再也無法挽救。但是州郡擁兵獨佔一方的，即使相互吞食，仍然打著尊崇漢室的旗幟為號召。就拿魏武帝來說，他無比的暴戾強橫，加上他對天下人有大功，又蓄謀廢除君主的野心已經很久，但一直到死仍不敢廢掉漢帝而自立，難道他的志向不想做皇帝嗎？不過是害怕名義不順而自我剋制。由此看來，怎麼可以輕視教化，怎麼可以忽略風俗呢？
（以上為第十一部分，寫司馬光對東漢王朝政治的得失及其滅亡原因的探索與評論。）
【點評】
關羽大意失荊州。關羽失荊州，從而夭折了隆中路線。那麼如何評價關羽的功過呢？
建安二十四年（219），劉備打敗曹軍，取了漢中，關羽趁此局勢統大軍北伐，向曹仁鎮守的樊城進攻。當時曹操從漢中敗歸，還在長安，急令大將於禁和龐德赴襄陽前線增援。于禁是曹操的心腹大將，百戰百勝的將軍，龐德是北方著名勇將，關羽擒于禁，斬龐德，威名大振，達到他在軍事上的巔峰。
關羽得志於荊、襄，東吳的孫權卻沉不住氣。因荊州是蜀國的東方屏障和門戶；對吳國則是居高臨下，直接威脅著吳國的安全。孫權深知荊州的重要，他決心竭盡全力相爭。先前由於疆埸未靖，曹操在北，江東無力單獨對抗曹操，孫權在赤壁之戰後把荊州南郡借與劉備阻滯曹操，當劉備取得益州後，孫權立即索要荊州。孫劉兩家差點鬧翻，以中分荊州告一段落。這次雖然和解，但是裂痕已經顯露。孫權時時提防著關羽，但表面上給關羽頻送秋波，孫權還派人說項，要與關羽結為兒女親家。可是驕狂的關羽不識大體，極為藐視孫權，怒斥東吳使者，拒絕了這門親事，讓孫劉關係的破裂雪上加霜。不久，東吳主張孫劉聯盟的魯肅死了，呂蒙統兵。呂蒙是疏劉派的中堅人物，他一接任就規劃著襲取荊州，為了麻痺關羽，裝病回東吳，推薦胸有韜略但還未嶄露頭角的陸遜代替自己。關羽果然上當，大發兵北伐，荊州成了一座空城。關羽俘獲于禁官兵三萬，糧食一時緊張，他不經外交協商就擅取孫權轄地的糧食。這一舉動不僅加劇了孫劉矛盾，而且給孫權出兵製造了口實。赳赳武夫的關羽，就這樣破壞了孫劉聯盟。孫權派遣呂蒙率領大軍殺向荊州，在關羽的背後捅了致命的一刀，奪了南郡。關羽率領疲憊之軍退還荊州與呂蒙交戰。曹操欲使孫劉相鬥，嚴令曹軍不得追擊，因此關羽才未受到兩面夾擊。儘管如此，已喪失鬥志的荊州兵也非東吳精兵的對手。加上孫權統率大軍為呂蒙後繼，更增強了東吳士氣。這時關羽向上庸的蜀兵呼救，不料那裡的守將劉封、孟達兩人正鬧矛盾，坐視不救。這一來關羽陷入了四面楚歌的境地，一路上將士逃散，潰不成軍。關羽眼見大勢已去，就退走麥城，向上庸方向撤退，最後在突圍中被吳將潘璋所擒。孫權殺了關羽，把首級送給曹操。關羽敗走麥城，是從空前勝利的頂峰一下跌落到失敗的深淵，格外令人惋惜。荊州丟失，意味著隆中路線半道夭折，“興復漢室”成為泡影。可以說關羽個人的悲劇帶來了蜀漢的悲劇，使劉備的事業受損。關羽一介赳赳武夫，他的責任是奉命打仗，勝敗乃兵家常事，關羽打了敗仗，要負直接責任，但荊州丟失的根本責任不在關羽，而在劉備和諸葛亮兩人身上，劉備更要負主要責任。第一，劉備與孫權爭荊州南三郡，破壞同盟，責任在劉備，而非關羽。第二，劉備得漢中，為了擴大戰果，兵進上庸，有一個孟達，或一個劉封就足夠了，劉備把兩人都派上，造成兩人鬧矛盾，不救關羽，亦劉備之過。第三，孟達駐守夷陵，可為關羽後援，調走孟達，關羽孤掌難鳴，亦劉備之過。第四，關羽北伐，不是擅自興兵，從調孟達北上來看，關羽北伐，亦應是劉備之命，疏於防吳，是勝利衝昏頭腦的利令智昏之過。袁紹滅了公孫瓚，急於南進失敗於官渡；曹操兵不血刃下荊州，急於發動赤壁之戰而敗北，均是利令智昏。欲速則不達，英雄難免。人們同情劉備與關羽，於是含混地說，“關羽大意失荊州”，誰都沒有過錯。諸葛亮隆中路線太看重荊州，不看形勢變化，膠柱鼓瑟，亦是智者千慮必有一失。孫權背叛同盟，最易遭到兩線夾攻，不能有任何失誤，因此戰戰兢兢，設計周密，不惜屈身辱志，稱臣於曹操，剛柔相濟，成了贏家。當然最大的得益者是曹操，孫劉相爭，為曹丕代漢創造了時機。
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[1]（gōu lù）：大型戰船。