第六十六卷
漢紀五十八
漢獻帝建安十四年至十八年
（209—213年）
起屠維赤奮若（己丑，209年），盡昭陽大荒落（癸巳，213年），凡五年。
【大事提要】
本卷記事起公元209年，訖公元213年，凡五年，當漢獻帝建安十四年至建安十八年。赤壁之戰後，曹孫劉三家三分荊州。劉備入吳借得南郡，壯大了勢力，孫劉進入聯盟的蜜月期，南北勢均，三方又忙於內務，故五年間沒有大的戰役。孫權建立鞏固了江北防線，臣服了嶺南地區。曹操破關西馬超、韓遂，平息河北關中民變，鞏固了對北方的統治，加緊了代漢步伐。曹操加九錫，封魏公，增邑冀州，荀彧不滿，憂愁而死。劉備入蜀，從葭萌回軍攻取益州。
孝獻皇帝辛
建安十四年（己丑，209年）
春，三月，曹操軍至譙。
孫權圍合肥，久不下。權率輕騎欲身往突敵，長史張紘諫曰：“夫兵者兇器，戰者危事也。今麾下恃盛壯之氣，忽強暴之虜，三軍之眾，莫不寒心。雖斬將搴旗，威震敵場，此乃偏將之任，非主將之宜也。願抑賁、育之勇，懷霸王之計。”權乃止。
曹操遣將軍張喜將兵解圍，久而未至。揚州別駕楚國蔣濟密白刺史，偽得喜書，雲步騎四萬已以到雩婁，遣主簿迎喜。三部使齎書語城中守將，一部得入城，二部為權兵所得。權信之，遽燒圍走。
秋，七月，曹操引水軍自渦入淮，出肥水，軍合肥，開芍陂屯田。
冬，十月，荊州地震。
十二月，操軍還譙。
廬江人陳蘭、梅成據灊、六叛，操遣蕩寇將軍張遼討斬之，因使遼與樂進、李典等將七千餘人屯合肥。
周瑜攻曹仁歲餘，所殺傷甚眾，仁委城走。權以瑜領南郡太守，屯據江陵；程普領江夏太守，治沙羨；呂範領彭澤太守；呂蒙領尋陽令。劉備表權行車騎將軍，領徐州牧。會劉琦卒，權以備領荊州牧，周瑜分南岸地以給備。備立營於油口，改名公安。
權以妹妻備。妹才捷剛猛，有諸兄風，侍婢百餘人，皆執刀侍立，備每入，心常凜凜。
曹操密遣九江蔣幹往說周瑜。幹以才辨獨步於江、淮之間，乃布衣葛巾，自託私行詣瑜。瑜出迎之，立謂幹曰：“子翼良苦，遠涉江湖，為曹氏作說客邪！”因延幹，與周觀營中，行視倉庫、軍資、器仗訖，還飲宴，示之侍者服飾珍玩之物。因謂幹曰：“丈夫處世，遇知己之主，外託君臣之義，內結骨肉之恩，言行計從，禍福共之，假使蘇、張更生，能移其意乎！”幹但笑，終無所言。還白操，稱瑜雅量高致，非言辭所能間也。
丞相掾和洽言於曹操曰：“天下之人，材德各殊，不可以一節取也。儉素過中，自以處身則可，以此格物，所失或多。今朝廷之議，吏有著新衣、乘好車者，謂之不清；形容不飾、衣裘敝壞者，謂之廉潔。至令士大夫故汙辱其衣、藏其輿服；朝府大吏，或自挈壺飧以入官寺。夫立教觀俗，貴處中庸，為可繼也。今崇一概難堪之行以檢殊塗，勉而為之，必有疲瘁。古之大教，務在通人情而已，凡激詭之行，則容隱偽矣。”操善之。
【語譯】
漢獻帝建安十四年（己丑，公元209年）
春季，三月，曹操還軍到達譙縣。
孫權攻圍合肥，久久不能拿下。孫權想親自率領輕裝騎兵突擊敵陣，長史張紘勸諫說：“兵器是不吉利的東西，戰爭是危險的事情，現今將軍您憑著一股盛壯的勇氣，輕視強暴的敵人，全軍將士沒有不膽戰心驚的。將軍即使斬殺了敵將，奪取了軍旗，威震敵軍，這只不過是偏將的任務，不是主將應該做的。希望將軍要能節制自己像孟賁、夏育那樣的勇氣，而要在心裡懷抱霸王的大計。”孫權打消了親自襲擊的念頭。
曹操派將軍張喜領兵去解合肥之圍，過了很久仍未到達。揚州別駕楚國人蔣濟秘密地向刺史建議，假稱得到張喜的書信，說有步兵騎兵四萬人已經到達雩婁縣，派出主簿去迎接張喜。另外，又派了三批使者帶著這假消息的書信去通知城中守將，只有一批人得以進城，另外兩批人被孫權的部下俘虜，孫權相信了這個假情報，就燒燬了圍城的營寨，撤退了。
秋季，七月，曹操率領水軍從渦水進入淮水，在肥水上岸，駐兵合肥，開墾芍陂，實行屯田。
冬季，十月，荊州發生地震。
十二月，曹操率領軍隊回到譙縣。
廬江人陳蘭、梅成佔據灊縣、六安叛亂，曹操派蕩寇將軍張遼去討伐，殺了陳蘭等人。於是便讓張遼和樂進、李典等率領七千多人駐守合肥。
周瑜攻打曹仁一年多，曹仁的軍隊傷亡嚴重，於是棄城逃走。孫權派周瑜兼任南郡太守，留守江陵；程普兼任江夏太守，在沙羨設置郡府；呂範兼任彭澤太守；呂蒙兼任尋陽縣令。劉備上表推舉孫權代行車騎將軍事務，兼任徐州牧。這時恰好劉琦去世，孫權推舉劉備兼任荊州牧，周瑜把長江南岸的江陵地方給了劉備。劉備在油口建營，改名為公安。
孫權把妹妹嫁給劉備。孫權的妹妹才思靈敏，性情剛烈，有兄長們的風度，侍女奴婢一百多人都帶刀侍立左右，劉備每次入室，心中常常驚慌不安。
曹操秘密派出九江人蔣幹前往遊說周瑜。蔣幹才能卓越，擅長辯論，在江淮一帶數一數二。蔣幹受命，於是身穿布衣，頭戴葛巾，自稱是以個人交情去探望周瑜。周瑜出門迎接他，站著對蔣幹說：“子翼你辛苦了，遠涉江湖而來，是替曹操做說客吧！”就邀請蔣幹進帳，陪著蔣幹一起參觀軍營，巡視倉庫、軍需物資、武器裝備，走遍吳軍陣地，然後回帳設宴招待，向蔣幹展覽侍女、服飾以及珍奇玩物。周瑜趁機對蔣幹說：“大丈夫處世，能遇上知己的君主，對公依託的是君臣大義，對私卻結下骨肉之情，言聽計從，禍福同享，即使蘇秦、張儀再生，能轉移他的心意嗎？”蔣幹只是笑，始終沒有說話。他返回向曹操報告，贊稱周瑜宏闊大度，志向高遠，不是能用言語可以離間的人。
丞相掾和洽進言曹操說：“全天下的人，才能和品德不同，不可用一個標準來取捨。簡樸過度，用來管束自己是可以的，但用此標準去管束一切的人，就會生出許多失誤。如今朝廷的輿論是官吏中有穿新衣、乘用好車好馬的人就被認為是腐敗；外表不修邊幅，穿著破舊的人就被認為是廉潔。以致士大夫故意弄壞自己的衣服，藏起車馬、衣服；朝廷的高位大官，有的自己帶著飲食到辦公的官署。說到興立教化視察民俗，最好使用中庸之道，才可以被仿效繼承。現在推崇統一的標準，又實在讓人難以施行，用這個標準來評價各種不同的人，勉強地實施，最後一定使人討厭。古代的最好教化是務求通達人情而已；凡是偏激詭誕的行為，就會包藏虛偽的東西。”曹操非常讚賞和洽的意見。
（以上為第一部分，寫赤壁戰後，孫權擴大戰果，北進合肥，未能取勝。孫劉聯盟進入蜜月期，劉備招親孫氏。曹操派蔣幹遊說周瑜，未能得志。）
十五年（庚寅，210年）
春，下令曰：“孟公綽為趙、魏老則優，不可以為滕、薛大夫。若必廉士而後可用，則齊桓其何以霸世！二三子其佐我明揚仄陋，唯才是舉，吾得而用之！”
二月，乙巳朔，日有食之。
冬，曹操作銅爵臺於鄴。
十二月，己亥，操下令曰：“孤始舉孝廉，自以本非巖穴知名之士，恐為世人之所凡愚，欲好作政教以立名譽，故在濟南，除殘去穢，平心選舉。以是為強豪所忿，恐致家禍，故以病還鄉里。時年紀尚少，乃於譙東五十里築精舍，欲秋夏讀書，冬春射獵，為二十年規，待天下清乃出仕耳。然不能得如意，徵為典軍校尉，意遂更欲為國家討賊立功，使題墓道言‘漢故徵西將軍曹侯之墓’，此其志也。而遭值董卓之難，興舉義兵。後領兗州，破降黃巾三十萬眾；又討擊袁術，使窮沮而死；摧破袁紹，梟其二子；復定劉表，遂平天下。身為宰相，人臣之貴已極，意望已過矣。設使國家無有孤，不知當幾人稱帝，幾人稱王。或者人見孤強盛，又性不信天命，恐妄相忖度，言有不遜之志，每用耿耿，故為諸君陳道此言，皆肝鬲之要也。然欲孤便爾委捐所典兵眾以還執事，歸就武平侯國，實不可也。何者？誠恐己離兵為人所禍，既為子孫計，又己敗則國家傾危，是以不得慕虛名而處實禍也！然兼封四縣，食戶三萬，何德堪之！江湖未靜，不可讓位；至於邑土，可得而辭。今上還陽夏、柘、苦三縣，戶二萬，但食武平萬戶，且以分損謗議，少減孤之責也！”
【語譯】
漢獻帝建安十五年（庚寅，公元210年）
春季，曹操下令說：“孟公綽做晉國趙、魏兩家的元老還綽綽有餘，但不能擔任滕、薛兩個小國的大夫。如果一定要廉潔之士才能使用，那麼齊桓公將憑什麼稱霸於世呢？諸位要幫助我公開推薦那些出身寒微的人才，只要有才能就可推舉，讓我能夠任用他們！”
二月初一日乙巳，發生日食。
冬季，曹操在鄴城建造銅雀臺。
十二月己亥日［十二月二十五日乙亥］，曹操下令說：“我當初被推舉為孝廉，自認本不是隱居巖穴的知名人士，恐怕世人把我當平庸之輩對待，想好好地管理政務、推行教化來建立自己的名譽，所以在濟南，消除殘暴，罷免汙吏，公平地選舉人才。因此被豪強怨恨，怕給家中招來災難，所以託病返回鄉里。當時年紀還輕，就在譙縣城東五十里修建書齋，想秋夏時讀書，冬春時打獵，制定了二十年的規劃，等待天下清平時再出來做官。但不能如願，被徵為典軍校尉，於是心中逐漸改變想法，要為國家討伐叛賊建立功勳，使我的墓碑上能寫道：‘漢故徵西將軍曹侯之墓’，這就是我原來的抱負。恰巧碰上董卓的禍難，我就興舉義兵。後來任兗州刺史，打敗收降了三十萬黃巾軍；又討伐攻擊袁術，使他窮困沮喪而死；摧毀打破袁紹，將他的兩個兒子梟首示眾；又征服了劉表，終於平定天下。我身為宰相，作為人臣的尊貴已達到極點，可以說超過了我的理想。假使國家沒有我，不知將有幾人稱帝，幾人稱王。有的人看到我強盛，我又生性不信天命，恐怕會胡亂地猜想，說我有不恭順的野心，我每想到這些就心中不安，所以向諸位述說這些話，都是我的肺腑之言。然而想要我離開所統領的軍隊，回到我的封地武平侯國，實在是不可以的。為什麼？我確實擔心離開了軍隊會被人謀害，既是為子孫作想，又怕我失敗了，國家就會滅亡，因此不能慕求虛名，惹來實禍！但冊封我的四個縣，食邑三萬戶，我有什麼德行能配得上呢？孫、劉還在，不可讓位；至於食邑封土，是可以辭讓的。現在我交還國家陽夏、柘、苦三個縣的兩萬戶，只接受武平的一萬戶，姑且用來減輕對我的誹謗和指責。”
（以上為第二部分，寫曹操下舉賢令和明志令。）
劉表故吏士多歸劉備，備以周瑜所給地少，不足以容其眾，乃自詣京見孫權，求都督荊州。瑜上疏於權曰：“劉備以梟雄之姿，而有關羽、張飛熊虎之將，必非久屈為人用者。愚謂大計，宜徙備置吳，盛為築宮室，多其美女玩好，以娛其耳目；分此二人各置一方，使如瑜者得挾與攻戰，大事可定也。今猥割土地以資業之，聚此三人俱在疆埸，恐蚊龍得雲雨，終非池中物也！”呂範亦勸留之。權以曹操在北，方當廣攬英雄，不從。備還公安，久乃聞之，嘆曰：“天下智謀之士，所見略同。時孔明諫孤莫行，其意亦慮此也。孤方危急，不得不往，此誠險塗，殆不免周瑜之手！”
周瑜詣京見權曰：“今曹操新敗，憂在腹心，未能與將軍連兵相事也。乞與奮威俱進，取蜀而並張魯，因留奮威固守其地，與馬超結援，瑜還與將軍據襄陽以蹙操，北方可圖也。”權許之。奮威者，孫堅弟子奮威將軍、丹陽太守瑜也。
周瑜還江陵為行裝，於道病困，與權箋曰：“修短命矣，誠不足惜；但恨微志未展，不復奉教命耳。方今曹操在北，疆埸未靜；劉備寄寓，有似養虎。天下之事，未知終始，此朝士旰食之秋，至尊垂慮之日也。魯肅忠烈，臨事不苟，可以代瑜。儻所言可採，瑜死不朽矣！”卒於巴丘。權聞之哀慟，曰：“公瑾有王佐之資，今忽短命，孤何賴哉！”自迎其喪於蕪湖。瑜有一女、二男，權為長子登娶其女；以其男循為騎都尉，妻以女；胤為興業都尉，妻以宗女。
初，瑜見友于孫策，太夫人又使權以兄奉之。是時權位為將軍，諸將、賓客為禮尚簡，而瑜獨先盡敬，便執臣節。程普頗以年長，數陵侮瑜，瑜折節下之，終不與校。普後自敬服而親重之，乃告人曰：“與周公瑾交，若飲醇醪，不覺自醉。”
權以魯肅為奮武校尉，代瑜領兵，令程普領南郡太守。魯肅勸權以荊州借劉備，與共拒曹操，權從之。乃分豫章為番陽郡，分長沙為漢昌郡；復以程普領江夏太守，魯肅為漢昌太守，屯陸口。
初，權謂呂蒙曰：“卿今當塗掌事，不可不學！”蒙辭以軍中多務。權曰：“孤豈欲卿治經為博士邪！但當涉獵，見往事耳。卿言多務，孰若孤？孤常讀書，自以為大有所益。”蒙乃始就學。及魯肅過尋陽，與蒙論議，大驚曰：“卿今者才略，非復吳下阿蒙！”蒙曰：“士別三日，即更刮目相待，大兄何見事之晚乎！”肅遂拜蒙母，結友而別。
劉備以從事龐統守耒陽令，在縣不治，免官。魯肅遺備書曰：“龐士元非百里才也，使處治中、別駕之任，始當展其驥足耳！”諸葛亮亦言之。備見統，與善譚，大器之，遂用統為治中，親待亞於諸葛亮，與亮併為軍師中郎將。
【語譯】
劉表先前的官吏、士人大多歸從劉備，劉備因為周瑜給他的地方太少，容不下自己的部眾，於是自己到京口拜見孫權，要求統管荊州。周瑜上奏疏給孫權說：“劉備憑著他梟雄的資本，而且有關羽、張飛等熊虎猛將，一定不會是一個長期屈從被人使用的人。我認為從大局考慮，應當把劉備遷到吳郡，為他修築豪華住宅，多送他美女、玩物，娛樂他的耳目；把關羽、張飛兩人各分一方，派出像我周瑜這樣的將領去統率他們，挾持他們一起作戰，這樣一來，大事就可以辦定了。如今把土地多多地讓給他們作為資本，讓這三人都聚合在國界之內，恐怕蛟龍得到雲雨，終究不會是池中之物了。”呂範也勸孫權留下劉備。孫權認為曹操雄居北方，正應當廣泛招納英雄豪傑，沒有聽從。劉備回到公安，過了很久才聽說這些情況，嘆息說：“英雄所見略同。當時孔明勸我不要去，他也是想到這些。我正在危急關頭，不能不去，這確實是險途，差點落入周瑜的手中！”
周瑜到京口拜見孫權，說：“現在曹操剛剛失敗，擔心內部有隱患，所以不能和將軍交兵打仗。我請求和奮威一同進軍，攻佔蜀地，吞併張魯，就留下奮威堅守在那裡，與馬超結成同盟，我回來和將軍據守襄陽，用以緊逼曹操，這樣就可以圖謀北方了。”孫權接受這個意見。奮威是孫堅的侄兒孫瑜，任奮威將軍、丹陽太守。
周瑜返回江陵準備行裝，在路上病重，給孫權上呈一封信說：“人壽的長與短是個人的天命，實在不足以可惜。只恨我小小的志向還沒有實現，不能再聽取您的教誨，尊奉您的命令。當今曹操佔領北方，疆界還不平靜；劉備寄居國中，如同養虎。天下大事，不知道結局，這正是朝中百官發憤忘食的多事之秋，也是至尊您用盡心思的運籌之時。魯肅生性忠烈，處理事情一絲不苟，可以代替我周瑜接任。假如我的建議能被採用，我雖死不朽！”周瑜在巴丘去世。孫權聽到這一消息，非常悲痛，說：“公瑾有輔佐帝王的才幹，如今忽然短命，我將依靠誰？”孫權親自到蕪湖迎接周瑜的靈柩。周瑜有一個女兒，兩個兒子，孫權為長子孫登娶了他的女兒；任用周瑜長子周循為騎都尉，把女兒嫁給周循；任用周瑜次子周胤為興業都尉，把同宗的女兒嫁給周胤。
起初，周瑜受到孫策的友愛，太夫人又讓孫權把周瑜當作兄長看待。當孫權接替孫策之時，他的職位只是將軍，各位將領、賓客對孫權禮節還很簡單，而只有周瑜最先對孫權畢恭畢敬，用臣屬的禮節相待。程普自以為年長，多次怠慢周瑜，周瑜委屈謙下，始終不和他計較。程普後來打心眼敬佩周瑜，對周瑜很親近，還告訴他人說：“跟周公瑾交往，有如痛飲味美的醇酒一般，不知不覺就醉了。”
孫權任命魯肅為奮武校尉，接替周瑜統兵，任命程普兼任南郡太守。魯肅勸孫權把荊州借給劉備，與劉備共同對抗曹操，孫權聽從了。於是分豫章郡的部分設立番陽郡；分長沙郡的部分設立漢昌郡；又讓程普兼任江夏太守，魯肅任漢昌太守，駐紮在陸口。
起初，孫權對呂蒙說：“你現在當權管事，不能不學習。”呂蒙藉口軍中事務多而推卸，孫權說：“孤難道是要你去研讀經典做博士嗎？只是要你瀏覽翻一翻書，知道些往事罷了。你說事情多，比孤還要多嗎？孤常常讀書，自認為大有補益。”呂蒙這才開始讀書。等到魯肅經過尋陽時，與呂蒙交談論事，大吃一驚，說：“你今天的才智謀略，不再是當年吳郡時的那個呂蒙了！”呂蒙說：“士別三日，就當刮目相看，老兄為何發現得這麼晚呢？”魯肅於是拜見呂蒙的母親，和呂蒙結友告別。
劉備任命龐統去任職耒陽縣令，龐統在縣中不理政務，被罷免。魯肅就寫信給劉備說：“龐士元不是一個治理百里之縣的人才，把他放在治中、別駕的位置上，他才可能施展千里馬的才華。”諸葛亮也這麼說。劉備召見龐統，與他開懷暢談，十分看重他。劉備於是任用龐統為治中，對他的親近和待遇僅次於諸葛亮，又讓他與諸葛亮一同任軍師中郎將。
（以上為第三部分，寫劉備入吳借荊州南郡和周瑜之死。）
初，蒼梧士燮為交趾太守。交州刺史朱符為夷賊所殺，州郡擾亂，燮表其弟壹領合浦太守，䵋領九真太守，武領南海太守。燮體器寬厚，中國士人多往依之。雄長一州，偏在萬里，威尊無上，出入儀衛甚盛，震服百蠻。
朝廷遣南陽張津為交州刺史。津好鬼神事，常著絳帕頭，鼓琴、燒香，讀道書，雲可以助化，為其將區景所殺，劉表遣零陵賴恭代津為刺史。是時蒼梧太守史璜死，表又遣吳巨代之。朝廷賜燮璽書，以燮為綏南中郎將，董督七郡，領交趾太守如故。巨與恭相失，巨舉兵逐恭，恭走還零陵。
孫權以番陽太守臨淮步騭為交州刺史，士燮率兄弟奉承節度。吳巨外附內違，騭誘而斬之，威聲大震。權加燮左將軍，燮遣子入質。由是嶺南始服屬於權。
【語譯】
起初，蒼梧人士燮任交趾太守。交州刺史朱符被夷人叛賊殺害，州郡混亂，士燮上表推舉他的弟弟士壹兼任合浦太守。士䵋兼任九真太守，士武兼任南海太守。士燮性情仁厚，南來的中原士大夫多投靠他。士燮雄霸一州，偏居在邊遠萬里的地方，威望尊嚴至高無上，出入時禮儀壯觀，侍衛林立，當地各蠻族威懾臣服。
朝廷派出南陽人張津做交州刺史。張津迷信鬼神，常包著大紅色的頭巾，彈琴、燒香，讀道家的典籍，說這樣做可以助他登仙羽化，被他的將領區景殺死，劉表另外委派零陵人賴恭接替張津做刺史。這時蒼梧太守史璜去世，劉表又派吳巨接替他。朝廷賞賜士燮詔書，任士燮為綏南中郎將，管理七郡事務，依舊兼任交趾太守。吳巨和賴恭失和，吳巨率兵驅趕賴恭，賴恭逃回零陵。
孫權任命番陽太守臨淮人步騭為交州刺史，士燮率領兄弟接受步騭的統領。吳巨表面上歸附，卻內懷二心，步騭誘捕並殺死他，聲威大震。孫權提升士燮為左將軍，士燮送兒子給孫權做人質。從此嶺南一帶開始歸屬孫權。
（以上為第四部分，寫嶺南服屬孫權。）
十六年（辛卯，211年）
春，正月，以曹操世子丕為五官中郎將，置官屬，為丞相副。
三月，操遣司隸校尉鍾繇討張魯，使徵西護軍夏侯淵等將兵出河東，與繇會。倉曹屬高柔諫曰：“大兵西出，韓遂、馬超疑為襲己，必相扇動。宜先招集三輔，三輔苟平，漢中可傳檄而定也。”操不從。
關中諸將果疑之，馬超、韓遂、侯選、程銀、楊秋、李堪、張橫、梁興、成宜、馬玩等十部皆反，其眾十萬，屯據潼關。操遣安西將軍曹仁督諸將拒之，敕命堅壁勿與戰。命五官將丕留守鄴，以奮武將軍程昱參丕軍事，門下督廣陵徐宣為左護軍，留統諸軍，樂安國淵為居府長史，統留事。秋，七月，操自將擊超等。議者多言：“關西兵習長矛，非精選前鋒，不可當也。”操曰：“戰在我，非在賊也。賊雖習長矛，將使不得以刺，諸君但觀之。”
八月，操至潼關，與超等夾關而軍。操急持之，而潛遣徐晃、朱靈以步騎四千人渡蒲阪津，據河西為營，閏月，操自潼關北渡河。兵眾先渡，操獨與虎士百餘人留南岸斷後。馬超將步騎萬餘人攻之，矢下如雨，操猶據胡床不動。許褚扶操上船，船工中流矢死，褚左手舉馬鞍以蔽操，右手刺船。校尉丁斐放牛馬以餌賊，賊亂，取牛馬，操乃得渡，遂自蒲阪渡西河，循河為甬道而南。超等退拒渭口，操乃多設疑兵，潛以舟載兵入渭，為浮橋，夜，分兵結營於渭南。超等夜攻營，伏兵擊破之。超等屯渭南，遣使求割河以西請和，操不許。九月，操進軍，悉渡渭。超等數挑戰，又不許；固請割地，求送任子，賈詡以為可偽許之。操復問計策，詡曰：“離之而已。”操曰：“解！”
韓遂請與操相見，操與遂有舊，於是交馬語移時，不及軍事，但說京都舊故，拊手歡笑。時秦、胡觀者，前後重沓，操笑謂之曰：“爾欲觀曹公邪？亦猶人也，非有四目兩口，但多智耳！”既罷，超等問遂：“公何言？”遂曰：“無所言也。”超等疑之。他日，操又與遂書，多所點竄，如遂改定者；超等愈疑遂。操乃與剋日會戰，先以輕兵挑之，戰良久，乃縱虎騎夾擊，大破之，斬成宜、李堪等。遂、超奔涼州，楊秋奔安定。
諸將問操曰：“初，賊守潼關，渭北道缺，不從河東擊馮翊而反守潼關，引日而後北渡，何也？”操曰：“賊守潼關，若吾入河東，賊必引守諸津，則西河未可渡，吾故盛兵向潼關；賊悉眾南守，西河之備虛，故二將得擅取西河；然後引軍北渡，賊不能與吾爭西河者，以二將之軍也。連車樹柵，為甬道而南，既為不可勝，且以示弱。渡渭為堅壘，虜至不出，所以驕之也，故賊不為營壘而求割地。吾順言許之，所以從其意，使自安而不為備，因畜士卒之力，一旦擊之，所謂疾雷不及掩耳。兵之變化，固非一道也。”
始，關中諸將每一部到，操輒有喜色。諸將問其故，操曰：“關中長遠，若賊各依險阻，徵之，不一二年不可定也。今皆來集，其眾雖多，莫相歸服，軍無適主，一舉可滅，為功差易，吾是以喜。”
冬，十月，操自長安北征楊秋，圍安定。秋降，復其爵位，使留撫其民。
十二月，操自安定還，留夏侯淵屯長安。以議郎張既為京兆尹。既招懷流民，興復縣邑，百姓懷之。
遂、超之叛也，弘農、馮翊縣邑多應之，河東民獨無異心，操與超等夾渭為軍，軍食一仰河東。及超等破，餘畜尚二十餘萬斛，操乃增河東太守杜畿秩中二千石。
【語譯】
漢獻帝建安十六年（辛卯，公元211年）
春季，正月，任命曹操長子曹丕為五官中郎將，設置官屬，為副丞相。
三月，曹操委派司隸校尉鍾繇討伐張魯，委派徵西護軍夏侯淵等率領軍隊從河東出發，與鍾繇會合。倉曹屬高柔勸諫說：“大軍向西出兵，韓遂、馬超懷疑是來襲擊自己，一定會相互鼓動叛亂。應當先安撫三輔地區，如果平定了三輔地區，漢中只要一紙檄文就可平定了。”曹操沒有聽從。
關中各位將領果然疑懼，馬超、韓遂、侯選、程銀、楊秋、李堪、張橫、梁興、成宜、馬玩等十部全都叛亂，他們的部眾合併有十萬，駐守潼關；曹操委派安西將軍曹仁統領眾將抵抗，命令他們堅守壁壘不出營交戰。命令五官中郎將曹丕留守鄴城，任命奮武將軍程昱參與曹丕的軍事，任命門下督廣陵人徐宣為左護軍，統領留守各軍，任命樂安人國淵為居府長史，統攝留守事務。秋季，七月，曹操親自領兵攻擊馬超等。參與謀議的人大多認為：“關西兵擅長長矛，如果沒有精選的前鋒，不能抵抗。”曹操說：“戰爭的主動權在我這裡，不在叛賊那裡。叛賊雖然擅長長矛，我將讓它無法使用，諸位只管看好戲上演罷了。”
八月，曹操到達潼關，與馬超等隔著潼關對峙。曹操擺出要急於攻下潼關的態勢，卻暗中派徐晃、朱靈率領步兵騎兵四千人從蒲阪津渡過黃河，在河西駐營。閏八月，曹操從潼關北面渡黃河。讓部眾先渡，曹操只和虎賁武士一百多人留在南岸斷後。馬超率領步兵騎兵一萬多人進攻曹操，箭如雨下，曹操仍靜坐在胡床上不動，許褚扶著曹操上船，船工被流箭射中而死，許褚左手舉著馬鞍來遮擋曹操，右手撐船。校尉丁斐，放出牛馬去引誘叛賊，叛賊陣容混亂，爭搶牛馬，曹操因此得以渡河。就從浦阪渡過西河，沿河建築甬道向南進軍。馬超等退守渭口，於是曹操多設疑兵，暗地裡用船運送兵馬進入渭水，建立浮橋，夜裡，分出一支部隊在渭水南岸紮營。馬超等乘夜攻營，被埋伏的曹軍擊退。馬超等駐守渭南，派出使者請求割讓黃河以西的地區求和，曹操不同意。九月，曹操進軍，全部渡過渭水。馬超等屢次挑戰，曹操不許諸將迎戰。馬超等堅持要求割讓土地，送兒子作為人質，賈詡認為可以假裝答應馬超等人。曹操又問賈詡下一步的計策，賈詡說：“用挑撥的辦法離間敵人而已。”曹操說：“明白了。”
韓遂請求與曹操相會，曹操跟韓遂有老交情，於是兩人馬挨著馬，長時間交談，過了一個時辰，不談軍事，只說京都的往事和舊友，拍手歡笑。當時關中的秦人、胡人來圍觀的，重重疊疊好幾層。曹操笑著對他們說：“你們想看看曹公嗎？他也是個人，並沒有四隻眼睛兩張嘴，只是多有點智謀罷了！”會晤結束後，馬超等問韓遂：“曹操說了些什麼？”韓遂說：“他沒有說什麼。”馬超等人起了疑心。過了幾天，曹操又給韓遂寫了封信，信中圈點篡改了不少地方，以假亂真，像是韓遂改動的，馬超等人更加懷疑韓遂。曹操這才跟馬超等約定日期會戰，先派輕裝部隊挑戰，戰了很久，才派出驍勇的騎兵夾擊，大敗馬超等，殺了成宜、李堪等。韓遂、馬超逃回涼州，楊秋逃回安定。
眾將領問曹操：“當初，叛賊守衛潼關，渭河以北防備空虛。您不從河東進擊馮翊，卻反而圍困潼關，延遲時日，然後在潼關北面渡過黃河，是為什麼？”曹操說：“叛賊守潼關，如果我進入河東，叛賊必然發兵守住各個渡口，那麼西河就不能渡過了，我故意派大軍壓向潼關，叛賊全力在南面防守潼關，西河的防備空虛，所以徐晃、朱靈兩位將軍得以輕取西河；然後我率軍在潼關北面渡黃河，叛賊不能與我爭奪西河的原因，就是由於已經有兩位將軍佔據在那裡啊。我軍聯結車輛，豎起柵欄，建造甬道向南推進，做出不能取勝的樣子，並且顯示自己的薄弱。渡過渭水築起穩固的壁壘，叛賊來後，不出去迎戰，用這些辦法使敵人驕傲自大，所以叛賊不建營壘而只請求割地。我順從他們答應下來，滿足他們心意，是讓他們感到安全而不加防備，我趁機蓄養士兵的精力，一旦向叛賊發動進攻，正好比迅雷不及掩耳一樣。戰爭的變化，本來就不止一種途徑。”
開始時，關中眾將領每一部到來，曹操總是流露高興的臉色。部下的將領們詢問高興的緣故，曹操說：“關中地區遼闊深遠，如果叛賊各自憑藉險峻，征討他們，沒有一兩年是不能平定的。如今都來聚合，他們人數雖多，彼此互不服從，全軍沒有統一的主帥，可一舉殲滅，這比一一征討容易多了，我很高興。”
冬季，十月，曹操從長安向北征討楊秋，包圍了安定。楊秋歸降，恢復他的爵位，讓他留下安撫所屬的民眾。
十二月，曹操從安定回師，留下夏侯淵守衛長安。委任議郎張既為京兆尹。張既招撫流亡難民，重新恢復了過去的縣城集鎮，百姓都歸順他。
韓遂、馬超叛亂時，弘農、馮翊所屬各縣大多響應，只有河東的民眾毫無二心。曹操與馬超等隔著渭水對峙時，軍糧全部依賴河東。等到馬超失敗時，儲備還有二十多萬斛，曹操增加河東太守杜畿的官秩為中二千石。
（以上為第五部分，寫曹操西征馬超、韓遂，平定關中。）
扶風法正為劉璋軍議校尉，璋不能用，又為其州里俱僑客者所鄙，正邑邑不得志。益州別駕張松與正善，自負其才，忖璋不足與有為，常竊嘆息。松勸璋結劉備，璋曰：“誰可使者？”松乃舉正。璋使正往，正辭謝，佯為不得已而行。還，為松說備有雄略，密謀奉戴以為州主。
會曹操遣鍾繇向漢中，璋聞之，內懷恐懼。松因說璋曰：“曹公兵無敵於天下，若因張魯之資以取蜀土，誰能御之！劉豫州，使君之宗室而曹公之深仇也，善用兵，若使之討魯，魯必破矣。魯破，則益州強，曹公雖來，無能為也！今州諸將龐羲、李異等，皆恃功驕豪，欲有外意。不得豫州，則敵攻其外，民攻其內，必敗之道也！”璋然之，遣法正將四千人迎備。主簿巴西黃權諫曰：“劉左將軍有驍名，今請到，欲以部曲遇之，則不滿其心；欲以賓客禮待，則一國不容二君，若客有泰山之安，則主有累卵之危。不若閉境以待時清。”璋不聽，出權為廣漢長。從事廣漢王累，自倒懸於州門以諫，璋一無所納。
法正至荊州，陰獻策於劉備曰：“以明將軍之英才，乘劉牧之懦弱，張松，州之股肱，響應於內，以取益州，猶反掌也。”備疑未決。龐統言於備曰：“荊州荒殘，人物殫盡，東有孫車騎，北有曹操，難以得志。今益州戶口百萬，土沃財富，誠得以為資，大業可成也！”備曰：“今指與吾為水火者，曹操也。躁以急，吾以寬；操以暴，吾以仁；操以譎，吾以忠。每與操反，事乃可成耳。今以小利而失信義於天下，奈何？”統曰：“亂離之時，固非一道所能定也。且兼弱攻昧，逆取順守，古人所貴。若事定之後，封以大國，何負於信！今日不取，終為人利耳。”備以為然。乃留諸葛亮、關羽等守荊州，以趙雲領留營司馬，備將步卒數萬人入益州。
孫權聞備西上，遣舟船迎妹，而夫人慾將備子禪還吳，張飛、趙雲勒兵截江，乃得禪還。
劉璋敕在所供奉備，備入境如歸，前後贈遺以巨億計。備至巴郡，巴郡太守嚴顏拊心嘆曰：“此所謂‘獨坐窮山，放虎自衛’者也。”備自江州北由墊江水詣涪。璋率步騎三萬餘人，車乘帳幔，精光耀日，往會之。張松令法正白備，便於會襲璋。備曰：“此事不可倉卒！”龐統曰：“今因會執之，則將軍無用兵之勞而坐定一州也。”備曰：“初入他國，恩信未著，此不可也。”璋推備行大司馬，領司隸校尉；備亦推璋行鎮西大將軍，領益州牧。所將吏士，更相之適，歡飲百餘日。璋增備兵，厚加資給，使擊張魯，又令督白水軍。備並軍三萬餘人，車甲、器械、資貨甚盛。璋還成都，備北到葭萌，未即討魯，厚樹恩德以收眾心。
【語譯】
扶風人法正為劉璋的軍議校尉，劉璋不重用他。法正又受到跟他一起僑居益州的同州老鄉的鄙視，鬱郁不得志。益州別駕張松與法正友善，自負有才，思量自己追隨劉璋不可能有什麼作為，常常私下嘆息。張松勸劉璋結交劉備，劉璋說：“誰可以任使者？”張松就推薦法正。劉璋派法正前往，法正推辭謝絕，裝出一副是迫不得已才出行的樣子。法正出使回來，對張松說劉備有雄才大略，密謀奉迎劉備為益州之主。
恰逢曹操派鍾繇向漢中進軍，劉璋聽到消息，內心感到恐慌。張松乘機遊說劉璋，說：“曹公軍隊天下無敵，如果利用張魯的資源來攻佔蜀地，誰能抵抗得住！劉備是您的同宗卻是曹公的死對頭，他善於用兵，如果讓他討伐張魯，張魯一定被打敗。張魯被擊敗，那麼益州就強盛，曹公即使親自來，也無能為力了！如今州中眾將龐羲、李異等都恃功驕傲，企圖依附外面的勢力。得不到劉備的援救，那麼敵人在外面攻擊，老百姓在裡面叛亂，是一定要失敗的！”劉璋認為有道理，就派法正率領四千人迎接劉備。主簿巴西人黃權勸阻說：“劉備有驍勇善戰的名聲，如今請來，想要把他當作部屬對待，那麼他心中不會滿意；想要把他當作賓客禮遇，然而一國容不下兩位君主。如果客人劉備有泰山般的安穩，那麼主人就有累卵般的危險；不如關閉疆界，以此來等待天下太平。”劉璋不聽，派出黃權做廣漢縣長。益州從事廣漢人王累把自己倒掛在州中的城門上來勸阻，劉璋一概不予理睬。
法正到了荊州，暗地向劉備獻計說：“憑藉將軍您的英明才能，正好利用劉璋的怯懦。張松是益州得力的重要官員，在內響應，以此攻取益州，易如反掌。”劉備遲疑不決。龐統向劉備進言說：“荊州荒廢凋敝，人才和物資損失將盡，東面有孫權，北面有曹操，難以得志。如今益州戶口百萬，土地肥沃，資財豐裕，如果真能得到益州做資本，大業可以建成！”劉備說：“當今與我如同水火的是曹操。曹操嚴厲，我則寬厚；曹操兇殘，我則仁慈；曹操詭詐，我則忠信，總是與曹操相反，大事才可以成就。現今因貪小利而在全天下失去信用，今後怎麼辦？”龐統說：“混亂分裂的時代，本來就不是一種方法能平定的。況且吞併弱小，攻打愚昧，用不合理的方法攻佔，再用合理的方法保守，這是古人也推崇的。如果大業成功之後，給劉璋封賞一個大國，沒有什麼違反信義的。今天不去奪取，終將會成為別人的利益。”劉備認為有理。他就留下諸葛亮、關羽等守衛荊州，委任趙雲為留營司馬。劉備率領幾萬步兵進入益州。
孫權聽說劉備西上，派船來接妹妹；夫人想把劉備的兒子劉禪帶回吳郡，張飛、趙雲率兵在長江上攔截，才使劉禪得以回來。
劉璋命令只要是劉備經過的地方，都要為他供給軍需，劉備進入益州境內，就像回家一樣，前後贈送的物資數以億計。劉備到達巴郡，巴郡太守嚴顏捫心嘆息說：“這就叫作‘獨自坐在深山裡，放出老虎來自衛’吧。”劉備從江州的北面沿著墊江水到達涪縣。劉璋率領步騎兵三萬多人，車輛上掛著帳幕，光彩映日，前往會見劉備。張松讓法正告訴劉備，就在會見時襲擊劉璋，劉備說：“這事不可急促！”龐統說：“現在趁會見時擒獲劉璋，那麼將軍您就不需動用武力就得一州了。”劉備說：“剛剛進入別人的屬地，恩德信義還未表現出來，這樣做不行。”劉璋推薦劉備代理大司馬，兼任司隸校尉；劉備也推薦劉璋代理鎮西大將軍，兼任益州牧。所屬的官兵，相互往來，一起暢飲了一百多天。劉璋增援劉備的兵力，贈送大量的物資，讓他去攻擊張魯，還讓劉備統率白水的駐軍。劉備合軍三萬多人，車輛、甲冑、器械、糧草等各種物資很多。劉璋回到成都，劉備向北進軍到葭萌縣，沒有馬上去征討張魯，而是廣施恩德來收聚人心。
（以上為第六部分，寫益州牧劉璋請劉備入蜀以拒張魯。）
十七年（壬辰，212年）
春，正月，曹操還鄴。詔操贊拜不名，入朝不趨，劍履上殿，如蕭何故事。
操之西征也，河間民田銀、蘇伯反，扇動幽、冀。五官將丕欲自討之，功曹常林曰：“北方吏民，樂安厭亂，服化已久，守善者多；銀、伯犬羊相聚，不能為害。方今大軍在遠，外有強敵，將軍為天下之鎮，輕動遠舉，雖克不武。”乃遣將軍賈信討之，應時克滅。餘賊千餘人請降，議者皆曰：“公有舊法，圍而後降者不赦。”程昱曰：“此乃擾攘之際，權時之宜。今天下略定，不可誅之；縱誅之，宜先啟聞。”議者皆曰：“軍事有專無請。”昱曰：“凡專命者，謂有臨時之急耳。今此賊制在賈信之手，故老臣不願將軍行之也。”丕曰：“善。”即白操，操果不誅。既而聞昱之謀，甚悅，曰：“君非徒明於軍計，又善處人父子之間。”
故事：破賊文書，以一為十。國淵上首級，皆如其實數。操問其故，淵曰：“夫征討外寇，多其斬獲之數者，欲以大武功，聳民聽也。河間在封域之內，銀等叛逆，雖克捷有功，淵竊恥之。”操大悅。
夏，五月，癸未，誅衛尉馬騰，夷三族。
六月，庚寅晦，日有食之。
秋，七月，螟。
馬超等餘眾屯藍田，夏侯淵擊平之。
鄜賊梁興，寇略馮翊，諸縣恐懼，皆寄治郡下，議者以為當移就險阻。左馮翊鄭渾曰：“興等破散，藏竄山谷，雖有隨者，率脅從耳。今當廣開降路，宣諭威信，而保險自守，此示弱也。”乃聚吏民，治城郭，為守備，募民逐賊，得其財物婦女，十以七賞。民大悅，皆願捕賊；賊之失妻子者皆還求降，渾責其得他婦女，然後還之。於是轉相寇盜，黨與離散。又遣吏民有恩信者分佈山谷告諭之，出者相繼；乃使諸縣長吏各還本治，以安集之。興等懼，將餘眾聚鄜城，操使夏侯淵助渾討之，遂斬興，餘黨悉平。渾，泰之弟也。
九月，庚戌，立皇子熙為濟陰王，懿為山陽王，邈為濟北王，敦為東海王。
【語譯】
漢獻帝建安十七年（壬辰，公元212年）
春季，正月，曹操返回鄴城。詔令曹操上朝贊拜皇帝不用唱名，入朝時不用趨行，上殿時可以佩劍穿鞋，依照蕭何先例。
曹操西征時，河間人田銀、蘇伯叛亂，煽動幽、冀兩州的民眾。五官中郎將曹丕想親自征討，功曹常林說：“北方的官民，愛好太平憎惡戰亂，歸順朝廷已經很久，安分守法的多，田銀、蘇伯如同聚在一起的犬羊一樣，不能有多大的危害。當今大軍在遠方，外面有強大的敵人，將軍鎮守鄴城關係天下的安危，如果輕率出兵遠征，即使取勝，也算不上什麼武功。”於是派出將軍賈信去征討，隨即平息了叛亂。殘餘的一千多名叛賊請求歸降，參與謀議的人都說：“曹公以前有過法令，凡是被圍困後才投降的人，不予赦免。”程昱說：“這是在動盪不安的時期，做出的權宜之策。如今天下大致穩定，不可以誅殺；即使要誅殺，也應先向上面報告。”參與謀議的人都說：“軍事上的事情可以專斷，不必請示。”程昱說：“凡是要專斷的事情，總是臨時有緊急的事情發生。現今叛賊控制在賈信的手中，因此老臣我不願將軍這樣做。”曹丕說：“好。”立刻上報曹操，曹操果然回覆不許誅殺。不久聽說是程昱的建議，很高興地說：“程昱不只能夠明察軍事謀略，還善於處理別人父子之間的關係。”
按照慣例：在上報戰勝敵人的公文中，以一報十。國淵上報的殺敵人數，都依據實際數目。曹操詢問其中的緣故，國淵說：“討伐境外的敵寇，多報斬殺俘獲數目是想用來誇大武功，聳人聽聞。河間在封疆之內，田銀等叛逆，雖然平定叛逆有功，但我心中為此感到羞辱。”曹操十分高興。
夏季，五月，癸未日，曹操誅殺衛尉馬騰，滅了三族。
六月二十九日庚寅，發生日食。
秋季，七月，螟災。
馬超餘部盤踞藍田縣，夏侯淵進討，平定了他們。
鄜縣叛賊梁興侵佔了馮翊，各縣恐慌，都把縣府遷到郡府所在地，參與謀議的人認為應遷移到險要的地方。左馮翊鄭渾說：“梁興等已經敗散，逃竄山谷，雖然有跟隨者，大多是被逼迫去的。現在應當大開歸降的途徑，宣傳告諭，顯示威嚴與誠信；如果據險自守，這是示弱。”於是聚集官民，修治城牆，加強守備，招募民眾驅趕叛賊，凡是俘獲叛賊的財物和婦女，十分之七用來獎勵。民眾非常高興，都願意捕捉叛賊；叛賊中失去妻子兒女的都回來，請求歸降，鄭渾責令他們去搶劫其他賊人的婦女送來換回他們自己的妻子兒女。於是叛賊們相互攻擊盜取，黨羽離散。鄭渾又派出官民中有恩德威信的人，分別到山谷裡去宣傳朝廷的旨意，出來投降的絡繹不絕，於是讓各縣的官員各自遷回縣府，以便安撫他們。梁興等感到害怕，把餘下的部眾集中到鄜城，曹操派夏侯淵幫助鄭渾討伐，殺死梁興，餘黨被平定。鄭渾是鄭泰的弟弟。
九月二十一日庚戌，冊立皇子劉熙為濟陽王，劉懿為山陽王，劉邈為濟北王，劉敦為東海王。
（以上為第七部分，寫曹操安定內部，平定河北關中民變。）
初，張紘以秣陵山川形勝，勸孫權以為治所。及劉備東過秣陵，亦勸權居之。權於是作石頭城，徙治秣陵，改秣陵為建業。
呂蒙聞曹操欲東兵，說孫權夾濡須水口立塢。諸將皆曰：“上岸擊賊，洗足入船，何用塢為！”蒙曰：“兵有利鈍，戰無百勝，如有邂逅，敵步騎蹙人，不暇及水，其得入船乎？”權曰：“善！”遂作濡須塢。
冬，十月，曹操東擊孫權。董昭言於曹操曰：“自古以來，人臣匡世，未有今日之功；有今日之功，未有久處人臣之勢者也。今明公恥有慚德，樂保名節；然處大臣之勢，使人以大事疑己，誠不可不重慮也。”乃與列侯諸將議，以丞相宜進爵國公，九錫備物，以彰殊勳。荀彧以為：“曹公本興義兵以匡朝寧國，秉忠貞之誠，守退讓之實，君子愛人以德，不宜如此。”操由是不悅。及擊孫權，表請彧勞軍於譙，因輒留彧，以侍中、光祿大夫、持節，參丞相軍事。操軍向濡須，彧以疾留壽春，飲藥而卒。彧行義修整而有智謀，好推賢進士，故時人皆惜之。
臣光曰：孔子之言仁也重矣，自子路、冉求、公西赤門人之高第，令尹子文、陳文子諸侯之賢大夫，皆不足以當之，而獨稱管仲之仁，豈非以其輔佐齊桓，大濟生民乎！齊桓之行若狗彘，管仲不羞而相之，其志蓋以非桓公則生民不可得而濟也。漢末大亂，群生塗炭，自非高世之才不能濟也。然則荀彧舍魏武將誰事哉！
齊桓之時，周室雖衰，未若建安之初也。建安之初，四海蕩覆，尺土一民，皆非漢有。荀彧佐魏武而興之，舉賢用能，訓卒厲兵，決機發策，征伐四克，遂能以弱為強，化亂為治，十分天下而有其八，其功豈在管仲之後乎！管仲不死子糾而荀彧死漢室，其仁復居管仲之先矣！
而杜牧乃以為：“彧之勸魏武取兗州則比之高、光，官渡不令還許則比之楚、漢，及事就功畢，乃欲邀名於漢代，譬之教盜穴牆發匱而不與同挈，得不為盜乎！”臣以為孔子稱“文勝質則史”，凡為史者記人之言，必有以文之。然則比魏武於高、光、楚、漢者，史氏之文也，豈皆彧口所言邪！用是貶彧，非其罪矣。且使魏武為帝，則彧為佐命元功，與蕭何同賞矣；彧不利此而利於殺身以邀名，豈人情乎！
【語譯】
起初，張紘認為秣陵山川的地理形勢很好，勸孫權把秣陵作為治所。等到劉備向東經過秣陵時，也勸孫權移治這裡。孫權於是建築石頭城，把治所遷到秣陵，改秣陵名叫建業。
呂蒙聽說曹操想向東進軍，就勸說孫權在濡須水口的兩岸建立塢壁。各位將領都說：“上岸攻打敵賊，洗了腳就上船，塢壁有什麼用處？”呂蒙說：“戰事有勝利也有挫敗，打仗沒有常勝的，如有萬一，敵人步兵騎兵逼近，連水邊都來不及挨著，難道還能上船嗎？”孫權說：“好。”於是修建濡須塢。
冬季，十月，曹操東征攻打孫權。董昭向曹操進言說：“自古以來，人臣挽救世事，沒有建立像今天這樣的功績；有了今天這樣的功勳，就不會久居在人臣地位的。如今明公您恥於德行上有缺陷，樂意保持自己的名節；然而身居大臣之位卻因為這件大事讓自己被人懷疑，真的是不可以不認真地考慮。”董昭就與列侯及眾將領商議，認為丞相應該進封爵位為國公，賜予九錫的威儀禮物，用以表揚他的特殊功勳。荀彧認為：“曹公本來興舉義兵是為了拯救朝廷，安定國家，胸懷堅貞的誠心，嚴守退讓的真情，君子以德愛人，不應這樣。”曹操因此不高興。等到征討孫權時，上表請求荀彧到譙縣慰問軍隊，荀彧到後，曹操趁機把荀彧留在譙縣，以侍中、光祿大夫的身份，持符節、參議丞相軍事。曹操向濡須進軍，荀彧託病留守壽春，服毒而死。荀彧行為正義，品德端正，富有謀略，喜歡推薦賢人，選拔良士，因此當時的人都為之痛惜。
臣司馬光評論說：孔子談論仁德時，非常重視，即使是子路、冉求、公西赤這些門徒高足，令尹子文、陳文子這些諸侯的賢能大夫，都不足以具備仁德，卻只稱贊管仲的仁德，難道不就是因為他輔佐齊桓公，極大地拯救了當時的人嗎？齊桓公的品行像豬狗一樣，管仲不以為羞恥地輔助齊桓公，大概管仲的心意認為他不去幫助齊桓公，那麼人民就無法得到救助。漢末天下大亂，生靈塗炭，如果不是具有超凡出眾的才能，是不能拯救生靈的。既然這樣，那麼荀彧捨棄曹操，將能去事奉誰呢？
齊桓公的時代，周室雖然衰敗，但還不像建安初年。建安初年，四海動亂，一尺疆土，一個百姓，都不為漢朝擁有。荀彧輔佐曹操而使漢朝振興，推舉任用賢能的人才，培訓磨礪士兵，參與機要，做出決策，討伐四方，處處獲勝，於是能夠變弱為強，化亂為治，十分天下，佔有了八分，荀彧的功勳難道還在管仲之下嗎？管仲不為子糾而死，但荀彧為漢室而死，荀彧的仁德又在管仲之上了。
可是杜牧居然認為：“荀彧勸曹操攻佔兗州，把他比作高祖劉邦、光武帝劉秀，官渡之戰不讓曹操撤回許縣，把當時的情形比為楚漢之爭，等到事成功就，才想在漢代留下名聲，這就好比教唆小偷穿牆開櫃而不與小偷一起拿東西一樣，能不算作小偷嗎？”臣認為孔子說過：“文采多於樸實，未免虛浮。”大凡作史的，記錄人物的言語，必然會加以文飾。既然這樣，那麼荀彧把曹操比作高祖、光武，楚漢相爭，是史家的文飾，怎麼都當成是荀彧親口說的呢？只是用這些來貶低荀彧，那就不是荀彧的過錯。假如曹操成了皇帝，那麼荀彧就是輔佐大業的元勳，會得到與蕭何相同的賞賜；荀彧不貪求這些而為了獲取忠於漢室的名聲貢獻了生命，難道是人之常情嗎？
（以上為第八部分，寫曹操加九錫，荀彧不贊同而被逼殺。司馬光認為，荀彧佐曹操取天下，為了濟世安民不得已而為之，功比管仲，而德過之。）
十二月，有星孛於五諸侯。
劉備在葭萌，龐統言於備曰：“今陰選精兵，晝夜兼道，徑襲成都，劉璋既不武，又素無豫備，大軍卒至，一舉便定，此上計也。楊懷、高沛，璋之名將，各杖強兵，據守關頭，聞數有箋諫璋，使發遣將軍還荊州。將軍遣與相聞，說荊州有急，欲還救之，並使裝束，外作歸形，此二子既服將軍英名，又喜將軍之去，計必乘輕騎來見將軍，因此執之，進取其兵，乃向成都，此中計也。退還白帝，連引荊州，徐還圖之，此下計也。若沈吟不去，將致大困，不可久矣。”備然其中計。
及曹操攻孫權，權呼備自救。備貽璋書曰：“孫氏與孤本為唇齒，而關羽兵弱，今不往救，則曹操必取荊州，轉侵州界，其憂甚於張魯。魯自守之賊，不足慮也。”因求益萬兵及資糧，璋但許兵四千，其餘皆給半。備因激怒其眾曰：“吾為益州徵強敵，師徒勤瘁，而積財吝賞，何以使士大夫死戰乎！”張松書與備及法正曰：“今大事垂立，如何釋此去乎！”松兄廣漢太守肅，恐禍及己，因發其謀。於是璋收斬松，敕關戍諸將文書皆勿復得與備關通。備大怒，召璋白水軍督楊懷、高沛，責以無禮，斬之，勒兵徑至關頭，並其兵，進據涪城。
【語譯】
十二月，有孛星出現在五諸侯星區。
劉備駐軍葭萌，龐統向劉備建議說：“現在暗中挑選精兵，晝夜兼程，直接偷襲成都，劉璋既不懂軍事，又一向沒有防備，大軍突降，一舉便可平定，這是上策。楊懷、高沛是劉璋的名將，各自依仗強兵，據守白水關頭，聽說他們幾次上書勸說劉璋，要打發將軍回荊州。將軍派人去通知他們，說荊州有緊急情況，想回師救援，並讓部隊的裝束表面看是回師的樣子，這兩位既敬佩將軍的英名，又高興將軍的離去，估計他們一定只帶輕騎來見將軍，乘機捉拿他們，吞併他們的軍隊，就向成都進發，這是中策。返回白帝，和荊州連在一起，慢慢再來策劃攻取益州，這是下策。如果遲疑不決，又不離去，將陷入嚴重的困境，不能再延誤了。”劉備贊同龐統的中策。
等到曹操攻打孫權，孫權向劉備呼救。劉備在給劉璋的信中說：“孫權與我本是唇齒相連，而關羽兵力薄弱，現今不前去營救，那麼曹操一定會攻取荊州，轉而侵佔益州邊界，這個憂慮大於張魯。張魯是一個只求自保的賊寇，不值得擔憂。”劉備趁機要求增補一萬兵馬以及糧食和財物，劉璋只答應給四千兵馬，其餘的軍需品都只給一半。劉備藉機激怒他的部下，說：“我為益州討伐強敵，士兵辛苦疲睏，可是劉璋愛惜財物，賞賜如此小氣，怎麼能使士大夫為他拼命呢？”張松寫信給劉備和法正說：“如今大事就要成功了，怎麼能拋棄這裡離去呢？”張松的哥哥廣漢太守張肅，害怕災禍殃及自己，就揭發了張松的陰謀。於是劉璋捕殺了張松，向鎮守各關塞的眾將領發送公文，命令他們都不要再與劉備交往。劉備大怒，召見劉璋的白水軍督楊懷、高沛，責備他們無禮，殺掉他們。率兵直逼白水關頭，吞併了他們的軍隊，進軍佔領涪城。
（以上為第九部分，寫劉備從葭萌回師攻劉璋。）
十八年（癸巳，213年）
春，正月，曹操進軍濡須口，號步騎四十萬，攻破孫權江西營，獲其都督公孫陽。權率眾七萬御之，相守月餘。操見其舟船器仗軍伍整肅，嘆曰：“生子當如孫仲謀，如劉景升兒子，豚犬耳！”權為箋與操，說：
“春水方生，公宜速去。”別紙言：“足下不死，孤不得安。”操語諸將曰：“孫權不欺孤。”乃撤軍還。
庚寅，詔並十四州，復為九州。
夏，四月，曹操至鄴。
初，曹操在譙，恐濱江郡縣為孫權所略，欲徙令近內，以問揚州別駕蔣濟，曰：“昔孤與袁本初對軍官渡，徙燕、白馬民，民不得走，賊亦不敢抄。今欲徙淮南民，何如？”對曰：“是時兵弱賊強，不徙必失之。自破袁紹以來，明公威震天下，民無他志，人情懷土，實不樂徙，懼必不安。”操不從。既而民轉相驚，自廬江、九江、蘄春、廣陵，戶十餘萬皆東渡江，江西遂虛，合淝以南，惟有皖城。濟後奉使詣鄴，操迎見，大笑曰：“本但欲使避賊，乃更驅盡之！”拜濟丹陽太守。
五月，丙申，以冀州十郡封曹操為魏公，以丞相領冀州牧如故。又加九錫：大輅、戎輅各一，玄牡二駟；袞冕之服，赤舄副焉；軒縣之樂，六佾之舞；朱戶以居；納陛以登；虎賁之士三百人；鈇、鉞各一；彤弓一，彤矢百，玈弓十，玈矢千；秬鬯一卣，珪瓚副焉。
大雨水。
【語譯】
漢獻帝建安十八年（癸巳，公元213年）
春季，正月，曹操進軍到濡須口，號稱步騎兵四十萬，攻破孫權在長江西岸的營壘，俘獲吳軍都督公孫陽。孫權領兵七萬抵禦曹操，對峙一個多月。曹操看到孫權的裝備、軍隊陣容整齊嚴備，感嘆說：“生兒子應當如同孫仲謀，像劉景升的兒子，只不過是豬狗罷了。”孫權寫信給曹操說：“春水就要發了，您應該趕快離去。”在另一張紙上附言說：“足下不死，孤不得安靜。”曹操對眾將領說：“孫權沒有欺騙我。”於是撤軍而回。
正月初三日庚寅，漢獻帝下詔，將全國行政區十四個州裁減合併，重新劃分為九個州。
夏季，四月，曹操到鄴城。
起初，曹操在譙縣時，擔憂靠近長江的郡縣被孫權掠奪，想把百姓遷往內地，以此詢問揚州別駕蔣濟，說：“先前孤與袁本初在官渡兩軍對峙，遷移燕縣、白馬的民眾，民眾不跑，敵賊也不敢來搶奪。如今打算遷移淮南的民眾，怎麼樣？”蔣濟回答說：“那時我弱敵強，不遷走民眾一定會失去他們。自從戰勝袁紹以來，明公您威震天下，人民毫無二心，現在人情懷念故土，實在不願意遷徙，我擔心一定不會安寧。”曹操沒有聽從。不久民眾輾轉相告，驚懼不安，廬江、九江、蘄春、廣陵，十多萬戶都向東渡過長江，長江西岸地方於是空無人煙，合肥以南，只剩下皖城。蔣濟後來奉旨出使到鄴城，曹操接見他，大笑說：“原本是想要民眾躲避敵賊，卻反而把他們全部驅趕到敵賊那邊去了。”任命蔣濟為丹陽太守。
五月初十日丙申，冊封曹操為魏公，把冀州的十郡作為曹操的封邑。曹操依舊擔任丞相兼領冀州牧。又加賜九錫：天子的大車、兵車各一輛，各配黑色的雄馬四匹；袞衣和冕冠，配以紅色禮鞋；諸侯王使用的懸掛樂器，六佾樂舞；住宅使用紅門；登堂的臺階修在殿簷下；虎賁衛士三百人；斧、鉞各一柄；硃紅色的弓一把，硃紅色的箭一百支，黑色的弓十把，黑色的箭一千支；祭神用的美酒一罐，配以玉圭和玉勺。
許縣下大雨。
（以上為第十部分，寫建安十八年孫曹江西濡須之戰，雙方不分勝負。江西之民懼徙反投奔江東。曹操進爵魏公。）
益州從事廣漢鄭度聞劉備舉兵，謂劉璋曰：“左將軍懸軍襲我，兵不滿萬，士眾未附，軍無輜重，野谷是資，其計莫若盡驅巴西、梓潼民內、涪水以西，其倉廩野谷，一皆燒除，高壘深溝，靜以待之。彼至，請戰，勿許，久無所資，不過百日，必將自走，走而擊之，此必禽耳。”劉備聞而惡之，以問法正。正曰：“璋終不能用，無憂也。”璋果謂其群下曰：“吾聞拒敵以安民，未聞動民以避敵也。”不用度計。
璋遣其將劉璝、冷苞、張任、鄧賢、吳懿等拒備，皆敗，退保綿竹，懿詣軍降。璋復遣護軍南陽李嚴、江夏費觀督綿竹諸軍，嚴、觀亦率其眾降於備。備軍益強，分遣諸將平下屬縣。劉璝、張任與璋子循退守雒城，備進軍圍之。任勒兵出戰於雁橋，軍敗，任死。
秋，七月，魏始建社稷、宗廟。
魏公操納三女為貴人。
初，魏公操追馬超至安定，聞田銀、蘇伯反，引軍還。參涼州軍事楊阜言於操曰：“超有信、布之勇，甚得羌、胡心，若大軍還，不設備，隴上諸郡非國家之有也。”操還，超果率羌、胡擊隴上諸郡縣，郡縣皆應之，惟冀城奉州郡以固守。
超盡兼隴右之眾，張魯復遣大將楊昂助之，凡萬餘人，攻冀城，自正月至八月，救兵不至。刺史韋康遣別駕閻溫出，告急於夏侯淵，外圍數重，溫夜從水中潛出。明日，超兵見其跡，遣追獲之。超載溫詣城下，使告城中雲：“東方無救。”溫向城大呼曰：“大軍不過三日至，勉之！”城中皆泣，稱萬歲。超雖怒，猶以攻城久不下，徐徐更誘溫，冀其改意。溫曰：“事君有死無二，而卿乃欲令長者出不義之言乎！”超遂殺之。
已而外救不至，韋康及太守欲降。楊阜號哭諫曰：“阜等率父兄子弟以義相勵，有死無二，以為使君守此城，今奈何棄垂成之功，陷不義之名乎！”刺史、太守不聽，開城門迎超。超入，遂殺刺史、太守，自稱徵西將軍、領幷州牧、督涼州軍事。
魏公操使夏侯淵救冀，未到而冀敗。淵去冀二百餘里，超來逆戰，淵軍不利。氐王千萬反應超，屯興國，淵引軍還。
會楊阜喪妻，就超求假以葬之。阜外兄天水姜敘為撫夷將軍，擁兵屯歷城。阜見敘及其母，覷欷悲甚。敘曰：“何為乃爾？”阜曰：“守城不能完，君亡不能死，亦何面目以視息於天下！馬超背父叛君，虐殺州將，豈獨阜之憂責，一州士大夫皆蒙其恥。君擁兵專制而無討賊心，此趙盾所以書弒君也。超強而無義，多釁，易圖耳。”敘母慨然曰：“咄！伯奕，韋使君遇難，亦汝之負，豈獨義山哉！人誰不死，死於忠義，得其所也。但當速發，勿復顧我，我自為汝當之，不以餘年累汝也。”敘乃與同郡趙昂、尹奉、武都李俊等合謀討超，又使人至冀，結安定梁寬、南安越衢使為內應。超取趙昂子月為質，昂謂妻異曰：“吾謀如是，事必萬全，當奈月何？”異厲聲應曰：“雪君父之大恥，喪元不足為重，況一子哉！”
九月，阜與敘進兵，入滷城，昂、奉據祁山，以討超。超聞之，大怒，趙衢因譎說超，使自出擊之。超出，衢與梁寬閉冀城門，盡殺超妻子。超進退失據，乃襲歷城，得敘母。敘母罵之曰：“汝背父之逆子，殺君之桀賊，天地豈久容汝，而不早死，敢以面目視人乎！”超殺之，又殺趙昂之子月。楊阜與超戰，身被五創。超兵敗，遂南奔張魯。魯以超為都講祭酒，欲妻之以女。或謂魯曰：“有人若此，不愛其親，焉能愛人！”魯乃止。操封討超之功，侯者十一人，賜楊阜爵關內侯。
【語譯】
益州從事廣漢人鄭度聽說劉備興兵就對劉璋說：“劉備孤軍深入來襲擊我們，士兵不到一萬，益州部眾沒有完全歸附，軍隊沒有輜重，只能靠搶奪田野的莊稼為食糧。對抗劉備的辦法不如把巴西、梓潼的民眾全部驅趕到內水、涪水以西，把倉庫和田野裡的莊稼，全部燒燬，高築壁壘，深挖壕溝，靜靜等待劉備來進犯。劉備來了，挑戰，不應戰，時間長了，他就沒有了糧草，不出一百天，必然會自動撤退，待他撤退時就出擊，這樣一定能擒獲劉備。”劉備聽到後，十分憎惡鄭度，向法正詢問對策。法正說：“劉璋終究不會使用，您不必擔心。”劉璋果然對部下說：“我聽說抗拒敵人是為了撫慰人民，沒有聽說過擾動人民去躲避敵人的。”不採用鄭度的計謀。
劉璋派部將劉璝、冷苞、張任、鄧賢、吳懿等抵抗劉備，都被打敗，退保綿竹，吳懿到劉備軍前投降。劉璋又派護軍南陽人李嚴、江夏人費觀統率綿竹各軍，李嚴、費觀也帶領他們的部隊向劉備投降。劉備的軍隊更加強盛，分別派遣眾將領平定下屬各縣。劉璝、張任和劉璋的兒子劉循退守雒城，劉備進軍包圍雒城。張任領兵出城在雁橋與劉備交戰，軍隊失敗，張任戰死。
秋季，七月，魏公曹操始建立社稷和宗廟。
魏公曹操把三個女兒獻入宮中封為貴人。
起初，曹操追擊馬超到安定，聽說田銀、蘇伯反叛，率軍返回。參涼州軍事楊阜向曹操進言說：“馬超有韓信、英布的勇猛，很得羌、胡民眾的人心，如果大軍撤退，不加防備，隴西各郡縣就不是國家所有了。”曹操回去後，馬超果然率領羌人、胡人進攻隴西各郡縣，各郡縣都響應馬超，只有涼州府及冀城堅守。
馬超兼併了隴西的所有部眾，張魯又派大將軍楊昂援救馬超，共一萬多人，圍攻冀城，從正月到八月，沒有救兵到來。刺史韋康派別駕閻溫出城，向夏侯淵告急，城外包圍了好幾層，閻溫夜裡從水中偷偷地跑出去，第二天，馬超的士兵發現了閻溫的蹤跡，派人追趕抓住了他。馬超把閻溫載到城下，派人告訴城中說：“東方沒有救兵了。”閻溫向城中大聲喊道：“大軍不過三天就到，努力吧！”城中的人都流淚，高呼萬歲。馬超雖然憤怒，但因為久久不能攻佔城池，慢慢地進一步誘惑閻溫，希望他能改變主意。閻溫說：“侍奉君主只有一死，毫無二心，而你竟然想讓長者說出不義的話嗎？”於是馬超殺死了他。
過些時候，外面的救兵沒有來，韋康和太守想投降，楊阜號啕大哭，勸阻說：“我們率領父兄子弟用大義相互鼓勵，誓死沒有二心，來為使君守住這座城，現今為什麼要放棄這即將勝利的功業，招致不義的名聲呢？”刺史、太守不聽從，打開城門迎接馬超。馬超進城，就殺了刺史、太守，自稱徵西將軍，兼任幷州牧，總督涼州的軍事。
曹操派夏侯淵救助冀城，沒有趕到而冀城失守。夏侯淵離冀城兩百多里，馬超前來迎擊，夏侯淵的軍隊失利。氐王千萬反叛，響應馬超，駐守在興國，夏侯淵率軍回去。
適逢楊阜的妻子去世，到馬超那裡請假去安葬妻子。楊阜的表兄天水人姜敘任撫夷將軍，領兵駐守在歷城。楊阜拜見姜敘和姜敘的母親，唏噓落淚，十分悲痛。姜敘說：“為什麼這樣？”楊阜說：“守城沒能保住城池，主亡又不能殉死，又有什麼臉面活在世上！馬超叛離父親、君主，虐待殺害州中將領，難道只應是我楊阜一個人憂傷自責嗎，全州的士大夫都蒙受了這一羞辱。你擁兵統治這地方，卻沒有徵伐叛賊的心，這正是趙盾被史書稱為弒君的原因。馬超強盛但沒有道義，漏洞很多，容易對付。”姜敘的母親感嘆說：“韋使君遇難，也有你的責任，哪裡只是楊阜一個人的事呢？人誰不死呢，如果為忠義而死，死得其所。你只管馬上行動，不要再顧及我；我自會為你擔當，不會讓我的餘年來牽累你。”姜敘於是跟同郡人趙昂、尹奉，武都人李俊等共同謀劃討伐馬超，又派人到冀城，聯合安定人梁寬、南安人趙衢，讓他們作為內應，馬超要取趙昂的兒子趙月作為人質，趙昂對妻子士異說：“我們密謀如此，事情一定能成功，該把趙月怎麼辦呢？”士異嚴肅地回答說：“為君父洗雪恥辱，掉腦袋都沒有什麼了不起，何況一個兒子呢？”
九月，楊阜和姜敘進軍，進入滷城，趙昂、尹奉佔領祁山，共同來討伐馬超。馬超聽到消息，大怒，趙衢乘機誑騙馬超，要他親自率兵攻擊楊阜等。馬超出城，趙衢和梁寬關閉了冀城城門，把馬超的妻子兒女全部殺掉。馬超進退失去依靠，於是襲擊歷城，抓獲姜敘的母親。薑母大罵馬超：“你是一個背叛父親的逆子，殺死主人的暴賊，天地怎能長久地容得下你，你還不早點死，還敢有臉來見人！”馬超殺掉她，又殺了趙昂的兒子趙月。楊阜與馬超作戰，身受五處創傷。馬超軍隊失敗，於是向南投靠張魯。張魯任命馬超為都講祭酒，打算把女兒嫁給馬超。有人對張魯說：“像他這樣的人，連自己的父母都不愛，怎能愛別人！”張魯才作罷。曹操封賞討伐馬超有功的人員，被封侯的有十一人，賜給楊阜關內侯的爵位。
（以上為第十一部分，寫西部戰事，劉備攻蜀，馬超丟失關中入漢中。）
冬，十一月，魏初置尚書、侍中、六卿，以荀攸為尚書令，涼茂為僕射，毛玠、崔琰、常林、徐奕、何夔為尚書，王粲、杜襲、衛覬、和洽為侍中，鍾繇為大理，王修為大司農，袁渙為郎中令，行御史大夫事，陳群為御史中丞。
袁渙得賞賜，皆散之，家無所儲，乏則取之於人，不為皦察之行，然時人皆服其清。時有傳劉備死者，群臣皆賀，惟渙獨否。
魏公操欲復肉刑，令曰：“昔陳鴻臚以為死刑有可加於仁恩者，御史中丞能申其父之論乎？”陳群對曰：“臣父紀以為漢除肉刑而增加於笞，本興仁惻而死者更眾，所謂名輕而實重者也。名輕則易犯，實重則傷民。且殺人償死，合於古制；至於傷人，或殘毀其體，而裁剪毛髮，非其理也。若用古刑，使淫者下蠶室，盜者刖其足，則永無淫放穿逾之奸矣。夫三千之屬，雖未可悉復，若斯數者，時之所患，宜先施用。漢律所殺殊死之罪，仁所不及也，其餘逮死者，可易以肉刑。如此，則所刑之與所生足以相貿矣。今以笞死之法易不殺之刑，是重人支體而輕人軀命也。”當時議者，唯鍾繇與群議同，餘皆以為未可行。操以軍事未罷，顧眾議而止。
【語譯】
冬季，十一月，魏國開始設立尚書、侍中、六卿；任命荀攸為尚書令，涼茂為僕射，毛玠、崔琰、常林、徐奕、何夔為尚書，王粲、杜襲、衛顗、和洽為侍中，鍾繇為大理，王修為大司農，袁渙為郎中令，代理御史大夫事務，陳群為御史中丞。
袁渙得到賞賜，都散給他人，家中沒有積蓄，就向人求取，並不刻意地去追求清白，可是當時的人都敬佩他的清白。這時有流傳劉備已死的謠言，大臣們都為此慶賀，只有袁渙一個例外。
魏公曹操想恢復肉刑，下令說：“從前鴻臚陳紀認為有的死刑可以超過仁慈、恩德，御史中丞陳群能闡述你父親的說法嗎？”陳群回答說：“我父親陳紀認為漢朝廢除肉刑但增加了笞刑，本想倡導仁道卻被笞刑打死的人更多，這正是所謂名義上輕而實際上重。名義上輕就容易使人犯罪，實質上重就傷害人民。況且殺人償命，符合古代法制；至於那些傷害了人，有的使人身體致殘，懲罰卻只是剪毛髮，不合情理。如果用古代刑法，讓淫亂的施用宮刑，偷盜的砍去他的腳，那麼社會就永遠沒有淫亂放蕩、穿洞越牆的奸人了。古刑三千條，雖然不能完全恢復，像這幾條正是現時所憂慮的問題，應該先加以實行。漢朝法律關於斬首的罪行，不能顧及仁道；關於其餘叛死刑的可改為肉刑。這樣，那些被誅殺的與那些被救活的就可以互相抵消了。如今用笞刑打死的刑法代替不了殺人的刑法，是看重人的肢體而輕視人的生命。”當時參與評議的人，只有鍾繇和陳群的意見一致，其餘的人都認為不可施行，曹操因為戰爭沒有結束，顧忌到眾人的意見而作罷。
（以上為第十二部分，寫魏置百官為代漢做準備。曹操欲復肉刑，迫於物議而止。）
【點評】
本卷點評曹操《明志令》和荀彧之死。本卷記事對於曹操來說，已是他的政治晚年。赤壁之戰後，曹操北還，從公元210年到220年，這最後十年是曹操的政治生涯晚期，儘管他仍在鞍馬徵勞，但已失去了吞併天下的銳氣。建安十七年（212）徵隴右班師，已無後顧之憂，決定用兵淮南。次年，曹操領兵四十萬，再次大舉南征，發動濡須之戰，但未能取勝回軍。後來，曹操又兵進漢中而不敢入蜀，秦嶺、長江鎖住了英雄的腳步，使得曹操無所用武。一方面是孫權、劉備已經壯大，地形地利又起了作用，這是客觀條件的限制。另一方面，曹操的主要精力用在逼宮和營建曹氏政權的內政上，他無暇顧及統一天下，只好含恨做周文王，這是主觀條件的限制。本卷記載曹操在建安十五年十二月所下《明志令》，以及在建安十八年逼死荀彧這兩件事就是鮮明的例證。由此可以看到曹操“名為漢相，實為漢賊”的奸詐嘴臉和權謀藝術，留給人們深深的思考。分述如次。
一、曹操《明志令》。曹操《明志令》載《魏武故事》，見《三國志·武帝紀》裴松之注引，《資治通鑑》摘載據此，是令發佈於建安十五年十二月二十五日己亥，史稱己亥令，近人按該令內容稱為《明志令》。曹操發佈此令向天下世人表明他對漢室的忠心，字面確實如此。但實質上卻是一紙逼宮的宣言。“設使國家無有孤，不知當幾人稱帝，幾人稱王”，非人臣所宜言。曹操言此，已無人臣之心。用通俗話來說，這叫火力偵察。曹操自稱《明志令》是效周公《金縢》之作。但周公《金縢》只是誓諸鬼神，而曹操卻要宣誓於天下，“此地無銀三百兩”。曹操讓還三縣，隨後封三子為侯，裁併行政區設置擴大自己所領的冀州地區。曹操不但不“委捐所典兵眾”，還要擴大外援為萬安計。怎樣擴大外援呢？除了封三子為侯，擴大冀州領屬地，不久就在建安十六年春正月任命世子曹丕為五官中郎將，設置官屬，為副丞相。建安十七年冬，諷喻董昭建言尊立自己為“魏公”，加九錫，步步緊逼帝宮。荀彧表示不滿，曹操毫不手軟害死荀彧。此後由魏公晉爵魏王，設置百官，車輿服飾用天子排場，對待漢獻帝態度粗暴，無所不用其極。這一切都暴露了曹操的“不遜之志”，豈是別人“妄相忖度”！拋開正統觀念，如果曹操稱帝，如同曹丕代漢，司馬懿代魏，爾後宋齊梁陳的禪代，豈曰不仁！但曹操沒有這樣做，他要躲在漢獻帝的背後來完成篡漢的大業，“名為漢相，實為漢賊”。
二、荀彧之死。荀彧替曹操出謀獻策，共事二十餘年，親密無間。曹操女安陽公主又是荀彧長子荀惲的妻子。但是荀彧與曹操思想意趣有很大差異。荀彧出身世族，他佐曹操征伐，是希望這位曹丞相興復漢室。曹操則是蓄謀異志。隨著曹操逐漸露出逼宮的面目，兩人逐漸產生了裂痕，甚至矛盾公開化。建安十七年（212），曹操諷喻董昭等建言晉爵為魏公，加九錫。荀彧表示了不同意見，他認為曹操“本興義兵以匡朝寧國，秉忠貞之誠，守退讓之實；君子愛人以德，不宜如此”。曹操很不滿意。正好曹操出征，打破荀彧留守京師的慣例，這次特地要荀彧出京勞軍。荀彧覺得十分意外，感到了曹操對他的不信任。荀彧懷著不安的心情出京，到了壽春，曹操又不讓他到前線濡須去勞軍。荀彧恐慌，不知所措，憂愁而死，一說荀彧是被逼迫飲藥而死。荀彧死後不久，曹操就晉爵為魏王。荀彧之死，沒有改變曹操進逼漢室的野心。但是，荀彧不同於孔融。孔融旗幟鮮明地反對曹操，而荀彧卻是曹操的首席謀士，因此荀彧之死給曹操代漢帶來很大的影響。所以曹操只好做周文王，而讓其子曹丕來登基了。